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시장보고서
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2021656
AI 데이터센터용 액체 냉각 시장 예측(-2034년) : 냉각 방식, 구성부품, 냉각액 유형, 기술, 최종사용자, 지역별 세계 분석Liquid Cooling for AI Data Centers Market Forecasts to 2034 - Global Analysis By Cooling Type, Component, Cooling Fluid Type, Technology, End User and By Geography |
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Stratistics MRC에 따르면 세계의 AI 데이터센터용 액체 냉각 시장은 2026년에 140억 달러 규모에 달하며, 예측 기간 중 CAGR 27%로 성장하며, 2034년까지 950억 달러에 달할 것으로 전망되고 있습니다.
AI 데이터센터용 액체 냉각은 액체 기반 열 관리 시스템을 통해 고성능 AI 하드웨어에서 발생하는 열을 분산시키는 기술입니다. 이러한 시스템은 AI 서버, GPU, 가속기의 극도로 높은 열 부하를 처리하기 위해 공랭식 냉각을 대체하거나 보완할 수 있습니다. 에너지 효율 향상, 운영 비용 절감, 컴퓨팅 밀도 향상 등의 이점이 있습니다. 도입의 주요 요인은 AI 워크로드의 급속한 확장, 클라우드 컴퓨팅의 대중화, 그리고 지속가능성 목표입니다. 혁신적인 솔루션으로는 확장 가능하고 효율적인 AI 데이터센터를 구현하기 위한 다이렉트 투 칩(Direct-to-Chip) 냉각, 액침냉각, 하이브리드 액체-공기 시스템 등을 들 수 있습니다.
AI 워크로드의 발열량 증가
대규모 AI 모델과 고성능 컴퓨팅은 많은 양의 열을 발생시키는데, 기존의 공랭식 냉각 시스템으로는 이를 관리하기 어렵습니다. 액체 냉각은 뛰어난 열효율을 제공하며, 고부하 작업 부하에서도 안정적인 성능을 제공합니다. 기업은 신뢰성을 보장하고 다운타임을 줄이기 위해 이러한 시스템을 채택하고 있습니다. 지속가능한 냉각 솔루션에 대한 요구는 에너지 효율 목표와도 일치합니다. 이러한 열 문제의 증가로 인해 액체 냉각은 시장 성장의 중요한 원동력이 되고 있습니다.
기술적 전문성 부족
고급 냉각 시스템을 도입하려면 설계, 설치, 유지보수에 대한 전문 지식이 필요합니다. 많은 기업은 액체 냉각 인프라를 효과적으로 관리할 수 있는 숙련된 인력이 부족합니다. 이러한 인력 부족으로 인해 외부 벤더에 대한 의존도가 높아져 운영비용이 증가하게 됩니다. 중소기업은 자원의 제약으로 인해 이러한 시스템을 도입할 때 더 큰 어려움에 직면하고 있습니다. 그 결과, 강력한 수요에도 불구하고 전문 지식의 부족이 보급의 걸림돌로 작용하고 있습니다.
하이퍼스케일 데이터센터 도입
하이퍼스케일 사업자들은 AI 워크로드, 클라우드 서비스, 엣지 컴퓨팅에 대응하기 위해 전 세계에서 사업을 확장하고 있습니다. 액체 냉각은 열 부하를 효율적으로 관리하여 고밀도 도입을 가능하게 합니다. 냉각 기술 제공업체와 하이퍼스케일 사업자와의 제휴가 혁신을 가속화하고 있습니다. 지속가능하고 확장 가능한 인프라에 대한 수요 증가는 이러한 기회를 더욱 공고히 하고 있습니다. 하이퍼스케일 시설이 확장됨에 따라 액체 냉각은 확장에 있으며, 매우 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니다.
새로운 냉각 기술의 등장
액침냉각, 첨단 공기 냉각 시스템, 하이브리드 솔루션 등의 혁신 기술이 주목을 받고 있습니다. 이러한 대체 기술은 경쟁력 있는 효율성을 제공하고, 경우에 따라는 초기 비용을 절감할 수 있습니다. 기업은 장기적인 효과에 대한 불확실성으로 인해 수랭식 기술 도입을 주저할 수 있습니다. 기술의 급속한 발전으로 냉각 방식 간의 경쟁이 치열해지고 있습니다. 이러한 역동적인 상황은 수랭식 냉각 공급업체가 시장 리더십을 유지하는 데 어려움을 겪고 있습니다.
COVID-19의 영향:
COVID-19 팬데믹은 액체 냉각 시장에 복잡한 영향을 미쳤습니다. 공급망의 혼란과 노동력 제약으로 인해 생산이 둔화되고 설치가 지연되었습니다. 그러나 디지털 서비스, 원격근무, AI 도입이 급증하면서 데이터센터 인프라에 대한 수요가 증가했습니다. 기업은 증가하는 워크로드 하에서 안정성을 보장하기 위해 냉각 시스템에 대한 투자를 가속화했습니다. 또한 팬데믹은 에너지 효율적이고 장애에 강한 인프라의 중요성을 부각시켰습니다.
예측 기간 중 DTC(Direct-to-Chip) 액체 냉각 부문이 가장 큰 시장 규모를 차지할 것으로 예상됩니다.
DTC(Direct-to-Chip) 액체 냉각 부문은 프로세서 수준에서 직접 열을 관리하는 효율성으로 인해 예측 기간 중 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 방식은 CPU, GPU 및 AI 가속기의 정밀한 열 제어를 보장합니다. 기업은 신뢰성과 확장성 때문에 DTC 시스템을 선호하고 있습니다. 콜드 플레이트 설계 및 유체 관리의 지속적인 혁신이 도입을 촉진하고 있습니다. 하이퍼스케일 데이터센터에서는 AI 워크로드를 지원하기 위해 이 기술을 점점 더 많이 도입하고 있습니다.
예측 기간 중, 2단계 냉각 부문은 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.
예측 기간 중, 상변화 메커니즘을 활용하여 열을 방출하는 상변환 메커니즘을 활용하여 우수한 효율을 제공하는 2상 냉각 부문이 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이 기술은 에너지 소비를 줄이고 고밀도 배치에서 냉각 능력을 향상시킵니다. 기업은 차세대 AI 워크로드를 지원하기 위해 이중화 시스템을 채택하고 있습니다. 냉각 공급업체와 반도체 기업과의 파트너십이 혁신을 가속화하고 있습니다. 지속가능성에 대한 규제적 관심도 도입을 더욱 촉진하고 있습니다.
가장 큰 점유율을 차지하는 지역:
예측 기간 중 북미 지역은 하이퍼스케일 데이터센터의 강력한 존재감, 첨단 기술 인프라, 높은 AI 워크로드 보급률에 힘입어 가장 큰 시장 점유율을 유지할 것으로 예상됩니다. 미국은 주요 클라우드 제공업체들이 액체 냉각 솔루션에 투자하고 있으며, 이 분야를 선도하고 있습니다. 에너지 효율화를 위한 정부 주도의 노력으로 도입이 더욱 가속화되고 있습니다. 탄탄한 공급망과 기존 벤더의 존재는 이 지역의 리더십을 강화하고 있습니다. AI 기반 서비스에 대한 수요 증가는 지속적인 성장을 보장하고 있습니다.
CAGR이 가장 높은 지역:
예측 기간 중 아시아태평양은 급속한 디지털화, 하이퍼스케일 시설의 확장, 신흥 경제국의 AI 도입 증가로 인해 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 중국, 인도, 한국 등의 국가들은 데이터센터 인프라에 많은 투자를 하고 있습니다. 지역 스타트업 기업이 혁신적인 솔루션을 들고 냉각 시장에 뛰어들고 있습니다. 클라우드 서비스에 대한 수요 확대와 스마트 시티 구상이 도입을 촉진하고 있습니다. 지속가능한 인프라를 지원하는 정부 주도의 프로그램이 성장을 더욱 강화하고 있습니다.
무료 커스터마이징 서비스:
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- 기업 개요
- 추가 시장 참여자(최대 3개사)에 대한 포괄적인 프로파일링
- 주요 기업 SWOT 분석(최대 3개사)
- 지역별 세분화
- 고객의 요청에 따라 주요 국가 및 지역의 시장 추정 및 예측, CAGR(참고: 타당성 확인에 따라 다름)
- 경쟁사 벤치마킹
- 제품 포트폴리오, 지역적 분포, 전략적 제휴에 기반한 주요 기업 벤치마킹
목차
제1장 개요
제2장 조사 프레임워크
제3장 시장 역학과 동향 분석
제4장 경쟁 환경과 전략적 평가
제5장 세계의 AI 데이터센터용 액체 냉각 시장 : 냉각 방식별
제6장 세계의 AI 데이터센터용 액체 냉각 시장 : 컴포넌트별
제7장 세계의 AI 데이터센터용 액체 냉각 시장 : 냉각액 유형별
제8장 세계의 AI 데이터센터용 액체 냉각 시장 : 기술별
제9장 세계의 AI 데이터센터용 액체 냉각 시장 : 최종사용자별
제10장 세계의 AI 데이터센터용 액체 냉각 시장 : 지역별
제11장 전략적 시장 정보
제12장 업계 동향과 전략적 구상
제13장 기업 개요
KSAAccording to Stratistics MRC, the Global Liquid Cooling for AI Data Centers Market is accounted for $14 billion in 2026 and is expected to reach $95 billion by 2034 growing at a CAGR of 27% during the forecast period. Liquid Cooling for AI Data Centers involves using liquid-based thermal management systems to dissipate heat from high-performance AI hardware. These systems replace or complement air cooling to handle the extreme thermal loads of AI servers, GPUs, and accelerators. Benefits include improved energy efficiency, reduced operational costs, and higher computing density. Adoption is driven by the rapid growth of AI workloads, cloud computing, and sustainability goals. Innovative solutions include direct-to-chip cooling, immersion cooling, and hybrid liquid-air systems for scalable and efficient AI data centers.
Market Dynamics:
Driver:
Increasing heat in AI workloads
Large-scale AI models and high-performance computing generate significant heat, which traditional air cooling systems struggle to manage. Liquid cooling offers superior thermal efficiency, enabling stable performance under heavy workloads. Enterprises are adopting these systems to ensure reliability and reduce downtime. The need for sustainable cooling solutions also aligns with energy efficiency goals. This growing heat challenge positions liquid cooling as a critical driver of market growth.
Restraint:
Limited technical expertise availability
Implementing advanced cooling systems requires specialized knowledge in design, installation, and maintenance. Many enterprises lack trained personnel to manage liquid cooling infrastructure effectively. This shortage increases reliance on external vendors and raises operational costs. Smaller firms face greater challenges in adopting these systems due to resource constraints. As a result, limited expertise continues to slow widespread adoption despite strong demand.
Opportunity:
Adoption in hyperscale data centers
Hyperscale operators are expanding globally to support AI workloads, cloud services, and edge computing. Liquid cooling enables higher density deployments by efficiently managing thermal loads. Partnerships between cooling technology providers and hyperscale operators are accelerating innovation. Rising demand for sustainable and scalable infrastructure strengthens this opportunity. As hyperscale facilities grow, liquid cooling is expected to play a pivotal role in their expansion.
Threat:
Alternative cooling technologies emerging
Innovations such as immersion cooling, advanced air systems, and hybrid solutions are gaining traction. These alternatives offer competitive efficiency and lower upfront costs in some cases. Enterprises may hesitate to commit to liquid cooling due to uncertainty about long-term viability. Rapid technological evolution increases competition among cooling methods. This dynamic landscape creates challenges for liquid cooling providers to maintain market leadership.
Covid-19 Impact:
The COVID-19 pandemic had a mixed impact on the liquid cooling market. Supply chain disruptions and workforce limitations slowed production and delayed installations. However, the surge in digital services, remote work, and AI adoption boosted demand for data center infrastructure. Enterprises accelerated investments in cooling systems to ensure reliability under rising workloads. The pandemic also highlighted the importance of energy-efficient and resilient infrastructure.
The direct-to-chip liquid cooling segment is expected to be the largest during the forecast period
The direct-to-chip liquid cooling segment is expected to account for the largest market share during the forecast period owing to its efficiency in managing heat directly at the processor level. This method ensures precise thermal control for CPUs, GPUs, and AI accelerators. Enterprises prefer direct-to-chip systems for their reliability and scalability. Continuous innovation in cold plate design and fluid management strengthens adoption. Hyperscale data centers are increasingly deploying this technology to support AI workloads.
The two-phase cooling segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period
Over the forecast period, the two-phase cooling segment is predicted to witness the highest growth rate as it offers superior efficiency by leveraging phase-change mechanisms to dissipate heat. This technology reduces energy consumption and enhances cooling capacity for high-density deployments. Enterprises are adopting two-phase systems to support next-generation AI workloads. Partnerships between cooling providers and semiconductor firms are accelerating innovation. Regulatory focus on sustainability further supports adoption.
Region with largest share:
During the forecast period, the North America region is expected to hold the largest market share supported by strong hyperscale data center presence, advanced technology infrastructure, and high adoption of AI workloads. The U.S. leads with major cloud providers investing in liquid cooling solutions. Government-backed initiatives for energy efficiency further accelerate adoption. Robust supply chains and established vendors strengthen regional leadership. Rising demand for AI-driven services ensures continued growth.
Region with highest CAGR:
Over the forecast period, the Asia Pacific region is anticipated to exhibit the highest CAGR due to rapid digitalization, expanding hyperscale facilities, and rising AI adoption across emerging economies. Countries such as China, India, and South Korea are investing heavily in data center infrastructure. Regional startups are entering the cooling market with innovative solutions. Expanding demand for cloud services and smart city initiatives fuels adoption. Government-backed programs supporting sustainable infrastructure further strengthen growth.
Key players in the market
Some of the key players in Liquid Cooling for AI Data Centers Market include Schneider Electric, Vertiv Holdings, Stulz GmbH, Rittal GmbH & Co. KG, Green Revolution Cooling, Submer Technologies, Asetek, LiquidStack, CoolIT Systems, Motivair Corporation, Fujitsu Limited, IBM Corporation, Dell Technologies, Hewlett Packard Enterprise, Lenovo Group and Cisco Systems.
Key Developments:
In August 2025, LiquidStack introduced two-phase immersion cooling systems for AI workloads. The innovation reinforced its role in advanced thermal management and strengthened adoption in Asia-Pacific.
In May 2025, GRC partnered with Dell Technologies to integrate immersion cooling into enterprise AI servers. The collaboration reinforced efficiency and strengthened GRC's role in sustainable cooling.
Cooling Types Covered:
- Direct-to-Chip Liquid Cooling
- Immersion Cooling
- Rear Door Heat Exchangers
- Cold Plate Cooling
- Hybrid Liquid Cooling
- Other Cooling Types
Components Covered:
- Cooling Units
- Pumps & Circulation Systems
- Heat Exchangers
- Cooling Fluids
- Piping & Connectors
- Monitoring & Control Systems
- Other Components
Cooling Fluid Types Covered:
- Water-Based Fluids
- Dielectric Fluids
- Synthetic Fluids
- Mineral Oils
- Fluorocarbon-Based Fluids
- Other Fluids
Technologies Covered:
- Single-Phase Cooling
- Two-Phase Cooling
- AI-Optimized Thermal Management
- Smart Cooling Systems
- Energy-Efficient Cooling Technologies
- Other Technologies
End Users Covered:
- Hyperscale Data Centers
- Cloud Service Providers
- Colocation Providers
- Enterprise Data Centers
- High-Performance Computing Centers
- Other End Users
Regions Covered:
- North America
- United States
- Canada
- Mexico
- Europe
- United Kingdom
- Germany
- France
- Italy
- Spain
- Netherlands
- Belgium
- Sweden
- Switzerland
- Poland
- Rest of Europe
- Asia Pacific
- China
- Japan
- India
- South Korea
- Australia
- Indonesia
- Thailand
- Malaysia
- Singapore
- Vietnam
- Rest of Asia Pacific
- South America
- Brazil
- Argentina
- Colombia
- Chile
- Peru
- Rest of South America
- Rest of the World (RoW)
- Middle East
- Saudi Arabia
- United Arab Emirates
- Qatar
- Israel
- Rest of Middle East
- Africa
- South Africa
- Egypt
- Morocco
- Rest of Africa
What our report offers:
- Market share assessments for the regional and country-level segments
- Strategic recommendations for the new entrants
- Covers Market data for the years 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2030, 2032 and 2034
- Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
- Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
- Competitive landscaping mapping the key common trends
- Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
- Supply chain trends mapping the latest technological advancements
Free Customization Offerings:
All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:
- Company Profiling
- Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
- SWOT Analysis of key players (up to 3)
- Regional Segmentation
- Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
- Competitive Benchmarking
- Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances
Table of Contents
1 Executive Summary
- 1.1 Market Snapshot and Key Highlights
- 1.2 Growth Drivers, Challenges, and Opportunities
- 1.3 Competitive Landscape Overview
- 1.4 Strategic Insights and Recommendations
2 Research Framework
- 2.1 Study Objectives and Scope
- 2.2 Stakeholder Analysis
- 2.3 Research Assumptions and Limitations
- 2.4 Research Methodology
- 2.4.1 Data Collection (Primary and Secondary)
- 2.4.2 Data Modeling and Estimation Techniques
- 2.4.3 Data Validation and Triangulation
- 2.4.4 Analytical and Forecasting Approach
3 Market Dynamics and Trend Analysis
- 3.1 Market Definition and Structure
- 3.2 Key Market Drivers
- 3.3 Market Restraints and Challenges
- 3.4 Growth Opportunities and Investment Hotspots
- 3.5 Industry Threats and Risk Assessment
- 3.6 Technology and Innovation Landscape
- 3.7 Emerging and High-Growth Markets
- 3.8 Regulatory and Policy Environment
- 3.9 Impact of COVID-19 and Recovery Outlook
4 Competitive and Strategic Assessment
- 4.1 Porter's Five Forces Analysis
- 4.1.1 Supplier Bargaining Power
- 4.1.2 Buyer Bargaining Power
- 4.1.3 Threat of Substitutes
- 4.1.4 Threat of New Entrants
- 4.1.5 Competitive Rivalry
- 4.2 Market Share Analysis of Key Players
- 4.3 Product Benchmarking and Performance Comparison
5 Global Liquid Cooling for AI Data Centers Market, By Cooling Type
- 5.1 Direct-to-Chip Liquid Cooling
- 5.2 Immersion Cooling
- 5.3 Rear Door Heat Exchangers
- 5.4 Cold Plate Cooling
- 5.5 Hybrid Liquid Cooling
- 5.6 Other Cooling Types
6 Global Liquid Cooling for AI Data Centers Market, By Component
- 6.1 Cooling Units
- 6.2 Pumps & Circulation Systems
- 6.3 Heat Exchangers
- 6.4 Cooling Fluids
- 6.5 Piping & Connectors
- 6.6 Monitoring & Control Systems
- 6.7 Other Components
7 Global Liquid Cooling for AI Data Centers Market, By Cooling Fluid Type
- 7.1 Water-Based Fluids
- 7.2 Dielectric Fluids
- 7.3 Synthetic Fluids
- 7.4 Mineral Oils
- 7.5 Fluorocarbon-Based Fluids
- 7.6 Other Fluids
8 Global Liquid Cooling for AI Data Centers Market, By Technology
- 8.1 Single-Phase Cooling
- 8.2 Two-Phase Cooling
- 8.3 AI-Optimized Thermal Management
- 8.4 Smart Cooling Systems
- 8.5 Energy-Efficient Cooling Technologies
- 8.6 Other Technologies
9 Global Liquid Cooling for AI Data Centers Market, By End User
- 9.1 Hyperscale Data Centers
- 9.2 Cloud Service Providers
- 9.3 Colocation Providers
- 9.4 Enterprise Data Centers
- 9.5 High-Performance Computing Centers
- 9.6 Other End Users
10 Global Liquid Cooling for AI Data Centers Market, By Geography
- 10.1 North America
- 10.1.1 United States
- 10.1.2 Canada
- 10.1.3 Mexico
- 10.2 Europe
- 10.2.1 United Kingdom
- 10.2.2 Germany
- 10.2.3 France
- 10.2.4 Italy
- 10.2.5 Spain
- 10.2.6 Netherlands
- 10.2.7 Belgium
- 10.2.8 Sweden
- 10.2.9 Switzerland
- 10.2.10 Poland
- 10.2.11 Rest of Europe
- 10.3 Asia Pacific
- 10.3.1 China
- 10.3.2 Japan
- 10.3.3 India
- 10.3.4 South Korea
- 10.3.5 Australia
- 10.3.6 Indonesia
- 10.3.7 Thailand
- 10.3.8 Malaysia
- 10.3.9 Singapore
- 10.3.10 Vietnam
- 10.3.11 Rest of Asia Pacific
- 10.4 South America
- 10.4.1 Brazil
- 10.4.2 Argentina
- 10.4.3 Colombia
- 10.4.4 Chile
- 10.4.5 Peru
- 10.4.6 Rest of South America
- 10.5 Rest of the World (RoW)
- 10.5.1 Middle East
- 10.5.1.1 Saudi Arabia
- 10.5.1.2 United Arab Emirates
- 10.5.1.3 Qatar
- 10.5.1.4 Israel
- 10.5.1.5 Rest of Middle East
- 10.5.2 Africa
- 10.5.2.1 South Africa
- 10.5.2.2 Egypt
- 10.5.2.3 Morocco
- 10.5.2.4 Rest of Africa
- 10.5.1 Middle East
11 Strategic Market Intelligence
- 11.1 Industry Value Network and Supply Chain Assessment
- 11.2 White-Space and Opportunity Mapping
- 11.3 Product Evolution and Market Life Cycle Analysis
- 11.4 Channel, Distributor, and Go-to-Market Assessment
12 Industry Developments and Strategic Initiatives
- 12.1 Mergers and Acquisitions
- 12.2 Partnerships, Alliances, and Joint Ventures
- 12.3 New Product Launches and Certifications
- 12.4 Capacity Expansion and Investments
- 12.5 Other Strategic Initiatives
13 Company Profiles
- 13.1 Schneider Electric
- 13.2 Vertiv Holdings
- 13.3 Stulz GmbH
- 13.4 Rittal GmbH & Co. KG
- 13.5 Green Revolution Cooling
- 13.6 Submer Technologies
- 13.7 Asetek
- 13.8 LiquidStack
- 13.9 CoolIT Systems
- 13.10 Motivair Corporation
- 13.11 Fujitsu Limited
- 13.12 IBM Corporation
- 13.13 Dell Technologies
- 13.14 Hewlett Packard Enterprise
- 13.15 Lenovo Group
- 13.16 Cisco Systems
