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자율주행 셔틀 시장 예측(-2034년) : 차종, 자율주행 레벨, 추진 방식, 좌석수, 용도, 최종사용자, 지역별 세계 분석Autonomous Shuttle Market Forecasts to 2034 - Global Analysis By Vehicle Type (Passenger Shuttle, Cargo Shuttle, and Mixed-Use Shuttle), Autonomy Level, Propulsion Type, Seating Capacity, Application, End User and By Geography |
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Stratistics MRC에 따르면 세계의 자율주행 셔틀 시장은 2026년에 21억 달러 규모에 달하고, 2034년까지 148억 달러에 달할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 CAGR 27.6%로 성장할 것으로 전망됩니다.
자율주행 셔틀이란, 캠퍼스, 공항, 비즈니스 파크, 도시 교통 회랑, 관광지 등 정의된 운영 설계 영역(ODD) 내에서 저속으로 고정 노선 또는 동적인 대중교통 운행을 수행하도록 설계된 자율주행 전기 승용차입니다. 이 차량들은 LiDAR, 레이더, 카메라, 초음파 센서 등을 아우르는 종합적인 센서 세트와 AI를 활용한 지각·의사결정 시스템을 통합하고 있어, 인간 운전자의 지속적인 조작 없이도 미리 설정된 경로를 주행할 수 있습니다.
인건비 부담과 운전기사 부족이 자율주행 교통 시스템의 도입을 가속화
대중교통, 캠퍼스 내 이동 수단, 공항 지상 운송 등 각 분야에서 상업용 운전자의 만성적인 부족 현상이 지속되고 있으며, 이는 자율주행 셔틀 도입에 대한 설득력 있는 운영상의 근거가 되고 있습니다. 인건비 상승은 교통 사업자의 주요 경비 항목이며, 운전기사 없이 정해진 경로를 주행할 수 있는 자율주행 차량은 비용 구조의 근본적인 개선을 가져옵니다. 자율주행 셔틀은 대중교통에 있어 인력을 비례적으로 늘리지 않고도 운행 빈도와 서비스 범위를 유지할 수 있는 방안을 제시합니다.
안전 인증의 복잡성과 사회적 신뢰의 장벽이 상용 규모로의 확장을 지연
자율주행 셔틀의 대규모 상용화 과정은 보편적으로 인정받는 안전 인증 체계가 존재하지 않아 가로막혀 있으며, 사업자들은 관할 구역마다 다른 승인 절차를 밟을 수밖에 없습니다. 이러한 프로세스는 시간이 오래 걸리고, 막대한 자원을 필요로 하며, 요구 사항도 일관성이 부족합니다. 일반 도로에서 완전 무인 주행 차량의 운용에 대한 사회의 수용도는 여전히 제각각이며, 승객의 안심 정도는 인구통계학적 및 문화적 배경에 따라 크게 달라집니다. 자율주행 시험 차량이 연루된 주목도 높은 안전 사고는, 설령 관련성이 없는 차량 범주에 속하는 사고라 하더라도, 언론에 의해 과도하게 부풀려져 보도됨으로써 자율주행 교통 전반에 대한 일반 시민의 신뢰를 훼손하는 요인이 되고 있습니다.
스마트 시티에서의 교통 통합 및 캠퍼스 내 모빌리티 생태계 도입
자율주행 셔틀은 운영상의 복잡성이 제한적이고, 가치를 신속하게 입증할 수 있는, 폐쇄적이고 인프라가 관리되는 환경에서 도입하기 매우 용이한 조건을 갖추고 있습니다. 대학 캠퍼스, 기업 본사, 비즈니스 파크, 테마파크 및 공항의 에어사이드 환경은 예측 가능한 경로, 접근 제어, 그리고 새로운 모빌리티 경험을 적극적으로 수용하는 고정 이용자층을 특징으로 하는, 이상적인 초기 도입 환경을 제공합니다. 이러한 도입을 통해 풍부한 운영 데이터가 생성되어 안전성 검증이 가속화될 뿐만 아니라, 보다 복잡한 도시 환경으로의 단계적 확대가 지원됩니다.
악천후 상황에서 기술의 미성숙함이 운용 신뢰성을 제한
자율주행 셔틀의 센서 시스템, 특히 LiDAR 및 카메라에 기반한 지각 시스템은 호우, 강설, 안개, 낮은 각도의 햇빛 등 악천후 상황에서 장애물 감지 범위나 분류 정확도가 떨어지는 등 현저한 성능 저하가 나타납니다. 이러한 제약으로 인해 운영 시간이나 지리적 도입의 유연성이 제한되어 신뢰성 격차가 발생합니다. 그 결과, 이용자의 신뢰가 훼손될 뿐만 아니라, 연중 무휴 운영이 요구되는 교통 사업자의 서비스 계획도 복잡해지고 있습니다. 네트워크로 연결된 자율주행 차량 함대에서 발생하는 사이버 보안 취약점 또한 지속적인 보안 투자가 필요한 새로운 운영 위험 요소로 대두되고 있습니다.
신종 코로나바이러스(COVID-19)의 영향:
COVID-19 팬데믹은 자율주행 셔틀 시장에 상반된 영향을 미쳤습니다. 승객 수송량이 급감하고, 밀폐된 차내에서의 병원체 감염에 대한 우려로 인해 공유형 자율주행 차량 이용 의향이 위축된 결과, 공유형 차량 운영은 심각한 수요 급감에 직면했습니다. 그러나 이 위기는 동시에 비접촉식 화물 배송, 의료 물자 수송, 그리고 봉쇄 조치가 시행 중인 지역의 필수 서비스 지원 분야에서 자율주행 차량에 대한 관심을 더욱 높였습니다. 팬데믹 이후, 자율주행 셔틀 사업자들은 위생에 대한 우려에 대응하기 위해 고성능 공기 여과 시스템과 비접촉식 승차 인터페이스에 투자해 왔습니다. 이를 통해 승객들의 신뢰가 부분적으로 회복되었으며, 시장의 회복 및 확대 단계를 위한 보다 안전한 기반이 마련되고 있습니다.
예측 기간 동안 레벨 4 자율주행 셔틀 부문이 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다.
레벨 4 자율주행 부문은 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 지리적으로 구획되고 운영 특성이 명확하게 정의된 환경 내에서 운행되는 완전 무인 차량에 대한 업계의 도입이 집중되고 있음을 반영합니다. 지정된 운영 설계 범위 내에서 레벨 4 운행을 실시하면 사업자에게 인건비 절감 효과를 가져다주며, 이것이 자율주행 셔틀에 대한 투자의 주요 경제적 동력이 되고 있습니다. 주요 제조사들은 상용 플랫폼을 레벨 4 기능에 집중하고 있으며, 규제 체계 또한 통제된 공공 환경에서의 레벨 4 운행을 점진적으로 허용하는 방향으로 나아가고 있습니다.
“캠퍼스 및 사유 시설에서의 도입” 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예상
예측 기간 동안 “캠퍼스 및 사유 시설에서의 도입” 부문은 상업적으로 실현 가능한 자율주행 셔틀 운영의 선구자로서, 통제된 사유 환경이 매우 적합하기 때문에 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예측됩니다. 기업 캠퍼스, 병원 복합 시설, 물류 단지, 테마파크는 자율 시스템의 신뢰성을 극대화하는 동시에 규제상의 복잡성을 최소화하는, 지오펜스가 설정되고 인프라가 관리되는 운영 환경을 제공합니다. 민간 기업들은 직원의 이동성을 높이고 회사 차량의 운영 비용을 절감하기 위해 자율주행 셔틀 인프라에 대한 투자에 적극적인 태도를 보이고 있습니다.
시장 점유율이 가장 높은 지역:
예측 기간 동안 유럽 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 프랑스, 독일, 핀란드, 네덜란드에서 일반 도로에서의 자율주행 셔틀 운행이 승인되는 등, 진보적인 규제 체계에 힘입은 결과입니다. EU 자율주행차 규정에 기반한 유럽연합(EU)의 규제 조화 노력에 힘입어, 회원국별 인증의 불일치가 해소되면서 자율주행 교통 도입을 위한 보다 대규모의 통합 시장이 형성되고 있습니다.
CAGR이 가장 높은 지역:
예측 기간 동안 아시아태평양은 스마트 커넥티드카 상용화를 위한 중국의 적극적인 정책 지원과 자율주행차 시험 인프라에 대한 대규모 투자에 힘입어 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 일본의 자율주행 대중교통에 관한 전략적 로드맵에는 캠퍼스나 관광지에서 자율주행 셔틀을 도입하기 위한 막대한 자금이 포함되어 있습니다. 한국과 싱가포르는 스마트 시티 및 스마트 교통에 관한 국가 전략의 일환으로 자율주행 셔틀 시범 사업을 추진하고 있습니다.
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- 제품 포트폴리오, 지리적 확장, 전략적 제휴에 기반한 주요 기업의 벤치마킹
목차
제1장 주요 요약
제2장 조사 프레임워크
제3장 시장 역학과 동향 분석
제4장 경쟁 환경과 전략적 평가
제5장 세계의 자율주행 셔틀 시장 : 차종별
제6장 세계의 자율주행 셔틀 시장 : 자율 레벨별
제7장 세계의 자율주행 셔틀 시장 : 추진 유형별
제8장 세계의 자율주행 셔틀 시장 : 좌석수별
제9장 세계의 자율주행 셔틀 시장 : 용도별
제10장 세계의 자율주행 셔틀 시장 : 최종사용자별
제11장 세계의 자율주행 셔틀 시장 : 지역별
제12장 전략적 시장 정보
제13장 업계 동향과 전략적 대처
제14장 기업 개요
KSMAccording to Stratistics MRC, the Global Autonomous Shuttle Market is accounted for $2.1 billion in 2026 and is expected to reach $14.8 billion by 2034, growing at a CAGR of 27.6% during the forecast period. Autonomous shuttles are self-driving electric passenger vehicles designed for low-speed, fixed-route or dynamic public transportation operations within defined operational design domains including campuses, airports, business parks, urban transit corridors, and tourist areas. These vehicles integrate a comprehensive sensor suite encompassing LiDAR, radar, cameras, and ultrasonic detectors with AI-powered perception and decision-making systems to navigate predetermined routes without continuous human driver input.
Market Dynamics:
Driver:
Labor cost pressures and driver shortages accelerating autonomous transit adoption
Persistent commercial driver shortages across public transit, campus mobility, and airport ground transportation sectors are creating compelling operational justifications for autonomous shuttle deployment. Rising labor costs represent the dominant expense category for transit operators, and autonomous vehicles capable of operating on defined routes without drivers offer transformative cost structure improvements. Autonomous shuttles offer transit agencies a pathway to maintaining service frequency and coverage without proportional headcount growth.
Restraint:
Safety certification complexity and public trust barriers delaying commercial scaling
The pathway to commercial autonomous shuttle deployment at scale is obstructed by the absence of universally accepted safety certification frameworks, leaving operators to navigate jurisdiction-by-jurisdiction approval processes that are slow, resource-intensive, and inconsistently demanding. Public acceptance of fully driverless vehicle operations on shared roadways remains uneven, with rider comfort levels varying significantly across demographic and cultural contexts. High-profile safety incidents involving autonomous test vehicles, even in unrelated vehicle categories, create disproportionate media amplification that undermines public confidence in autonomous transit broadly.
Opportunity:
Smart city transit integration and campus mobility ecosystem deployment
Autonomous shuttles are finding highly receptive deployment environments in enclosed, infrastructure-controlled settings where operational complexity is limited and value demonstration is rapid. University campuses, corporate headquarters, business parks, theme parks, and airport airside environments provide ideal initial deployment contexts characterized by predictable routes, controlled access, and captive user populations open to novel mobility experiences. These deployments generate rich operational data that accelerates safety validation and supports progressive expansion into higher-complexity urban environments.
Threat:
Technological immaturity in adverse weather conditions limiting operational reliability
Autonomous shuttle sensor systems, particularly LiDAR and camera-based perception, demonstrate measurable performance degradation in adverse weather conditions including heavy rainfall, snow, fog, and low-angle sunlight, which reduce obstacle detection ranges and classification accuracy. These limitations constrain operational hours and geographic deployment flexibility, creating reliability gaps that erode user confidence and complicate service planning for transit operators requiring year-round operational commitments. Cybersecurity vulnerabilities in networked autonomous vehicle fleets also represent an emerging operational risk requiring continuous security investment.
Covid-19 Impact:
The COVID-19 pandemic created contradictory effects on the autonomous shuttle market. Shared vehicle operations faced acute demand collapse as passenger transit volumes plummeted and concerns about pathogen transmission in enclosed vehicles suppressed willingness to use shared autonomous vehicles. However, the crisis simultaneously accelerated interest in autonomous vehicles for contactless cargo delivery, medical supply transport, and essential service support in areas under lockdown. Post-pandemic, autonomous shuttle operators have invested in enhanced air filtration systems and touchless boarding interfaces that address hygiene concerns, partially restoring passenger confidence and creating a safer platform for the market's recovery and expansion phase.
The Level 4 Autonomous Shuttles segment is expected to be the largest during the forecast period
The Level 4 Autonomous segment is expected to account for the largest market share during the forecast period, reflecting industry deployment concentration in fully driverless vehicles operating within geofenced, operationally well-characterized environments. Level 4 operation within designated operational design domains provides operators with the labor cost elimination that represents the primary economic driver of autonomous shuttle investment. Leading manufacturers have concentrated their commercial platforms at Level 4 capability, and regulatory frameworks have progressively accommodated Level 4 operations in controlled public environments.
The Campus and Private Facility Deployments segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period
Over the forecast period, the Campus and Private Facility Deployments segment is predicted to witness the highest growth rate, driven by the exceptional suitability of controlled private environments for pioneering commercially viable autonomous shuttle operations. Corporate campuses, hospital complexes, logistics parks, and theme parks provide the geofenced, infrastructure-managed operational conditions that maximize autonomous system reliability while minimizing regulatory complexity. Private operators are willing to invest in autonomous shuttle infrastructure to enhance employee mobility, reduce internal vehicle fleet costs.
Region with largest share:
During the forecast period, the Europe region is expected to hold the largest market share, supported by progressive regulatory frameworks in France, Germany, Finland, and the Netherlands that have authorized public road autonomous shuttle operations. The European Union's regulatory harmonization efforts under the EU Automated Vehicles Regulation are reducing member state-level certification fragmentation, creating a larger unified market for autonomous transit deployment.
Region with highest CAGR:
Over the forecast period, the Asia Pacific region is anticipated to exhibit the highest CAGR, propelled by China's aggressive policy support for intelligent connected vehicle commercialization and extensive investment in autonomous vehicle testing infrastructure. Japan's strategic roadmap for autonomous public transit includes significant funding for campus and tourist area autonomous shuttle deployments. South Korea and Singapore are advancing autonomous shuttle pilot programs as part of their smart city and smart transportation national strategies.
Key players in the market
Some of the key players in Autonomous Shuttle Market include EasyMile, Navya Mobility, May Mobility, Aurrigo International plc, Karsan Otomotiv, 2getthere, HOLON GmbH, Oxa, Beep Inc., ADASTEC Corp., Sensible 4, Yutong Bus Co., Ltd., Baidu Apollo, Toyota Motor Corporation, and Volkswagen Group.
Key Developments:
In March 2026, May Mobility launched the first fully public autonomous shuttle service in Hiroshima, Japan, in partnership with a major Japanese automotive manufacturer and local transit authorities. The service operates across a 4.2-kilometer urban corridor using the company's Multi-Policy Decision Making AI system and has carried over 10,000 passengers in its inaugural month.
In February 2026, EasyMile secured a contract with Munich Airport to deploy a fleet of eight EZ10 autonomous electric shuttles for airside passenger transfer operations, replacing conventional diesel-powered bus services across the airport's restricted vehicle zones. The deployment represents one of the largest commercial autonomous shuttle installations at a European airport.
Vehicle Types Covered:
- Passenger Shuttle
- Cargo Shuttle
- Mixed-Use Shuttle
Autonomy Levels Covered:
- Level 3 Automation
- Level 4 Automation
- Level 5 Automation
Propulsion Types Covered:
- Battery Electric Shuttle
- Hybrid Electric Shuttle
- Hydrogen Fuel Cell Shuttle
Seating Capacities Covered:
- Up to 8 Passengers
- 9-15 Passengers
- More than 15 Passengers
Applications Covered:
- Public Transportation
- Airport Transportation
- Campus Transportation
- Industrial & Manufacturing Facilities
- Logistics & Warehousing
- Tourism & Recreational Areas
- Healthcare Facilities
- Smart City Mobility
End Users Covered:
- Public Transit Authorities
- Airports
- Educational Campuses
- Corporate Campuses
- Industrial Facilities
- Logistics Providers
- Healthcare Institutions
- Municipalities & Smart City Projects
Regions Covered:
- North America
- United States
- Canada
- Mexico
- Europe
- United Kingdom
- Germany
- France
- Italy
- Spain
- Netherlands
- Belgium
- Sweden
- Switzerland
- Poland
- Rest of Europe
- Asia Pacific
- China
- Japan
- India
- South Korea
- Australia
- Indonesia
- Thailand
- Malaysia
- Singapore
- Vietnam
- Rest of Asia Pacific
- South America
- Brazil
- Argentina
- Colombia
- Chile
- Peru
- Rest of South America
- Rest of the World (RoW)
- Middle East
- Saudi Arabia
- United Arab Emirates
- Qatar
- Israel
- Rest of Middle East
- Africa
- South Africa
- Egypt
- Morocco
- Rest of Africa
What our report offers:
- Market share assessments for the regional and country-level segments
- Strategic recommendations for the new entrants
- Covers Market data for the years 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2030, 2032 and 2034
- Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
- Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
- Competitive landscaping mapping the key common trends
- Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
- Supply chain trends mapping the latest technological advancements
Free Customization Offerings:
All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:
- Company Profiling
- Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
- SWOT Analysis of key players (up to 3)
- Regional Segmentation
- Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
- Competitive Benchmarking
- Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances
Table of Contents
1 Executive Summary
- 1.1 Market Snapshot and Key Highlights
- 1.2 Growth Drivers, Challenges, and Opportunities
- 1.3 Competitive Landscape Overview
- 1.4 Strategic Insights and Recommendations
2 Research Framework
- 2.1 Study Objectives and Scope
- 2.2 Stakeholder Analysis
- 2.3 Research Assumptions and Limitations
- 2.4 Research Methodology
- 2.4.1 Data Collection (Primary and Secondary)
- 2.4.2 Data Modeling and Estimation Techniques
- 2.4.3 Data Validation and Triangulation
- 2.4.4 Analytical and Forecasting Approach
3 Market Dynamics and Trend Analysis
- 3.1 Market Definition and Structure
- 3.2 Key Market Drivers
- 3.3 Market Restraints and Challenges
- 3.4 Growth Opportunities and Investment Hotspots
- 3.5 Industry Threats and Risk Assessment
- 3.6 Technology and Innovation Landscape
- 3.7 Emerging and High-Growth Markets
- 3.8 Regulatory and Policy Environment
- 3.9 Impact of COVID-19 and Recovery Outlook
4 Competitive and Strategic Assessment
- 4.1 Porter's Five Forces Analysis
- 4.1.1 Supplier Bargaining Power
- 4.1.2 Buyer Bargaining Power
- 4.1.3 Threat of Substitutes
- 4.1.4 Threat of New Entrants
- 4.1.5 Competitive Rivalry
- 4.2 Market Share Analysis of Key Players
- 4.3 Product Benchmarking and Performance Comparison
5 Global Autonomous Shuttle Market, By Vehicle Type
- 5.1 Passenger Shuttle
- 5.2 Cargo Shuttle
- 5.3 Mixed-Use Shuttle
6 Global Autonomous Shuttle Market, By Autonomy Level
- 6.1 Level 3 Automation
- 6.2 Level 4 Automation
- 6.3 Level 5 Automation
7 Global Autonomous Shuttle Market, By Propulsion Type
- 7.1 Battery Electric Shuttle
- 7.2 Hybrid Electric Shuttle
- 7.3 Hydrogen Fuel Cell Shuttle
8 Global Autonomous Shuttle Market, By Seating Capacity
- 8.1 Up to 8 Passengers
- 8.2 9-15 Passengers
- 8.3 More than 15 Passengers
9 Global Autonomous Shuttle Market, By Application
- 9.1 Public Transportation
- 9.2 Airport Transportation
- 9.3 Campus Transportation
- 9.4 Industrial & Manufacturing Facilities
- 9.5 Logistics & Warehousing
- 9.6 Tourism & Recreational Areas
- 9.7 Healthcare Facilities
- 9.8 Smart City Mobility
10 Global Autonomous Shuttle Market, By End User
- 10.1 Public Transit Authorities
- 10.2 Airports
- 10.3 Educational Campuses
- 10.4 Corporate Campuses
- 10.5 Industrial Facilities
- 10.6 Logistics Providers
- 10.7 Healthcare Institutions
- 10.8 Municipalities & Smart City Projects
11 Global Autonomous Shuttle Market, By Geography
- 11.1 North America
- 11.1.1 United States
- 11.1.2 Canada
- 11.1.3 Mexico
- 11.2 Europe
- 11.2.1 United Kingdom
- 11.2.2 Germany
- 11.2.3 France
- 11.2.4 Italy
- 11.2.5 Spain
- 11.2.6 Netherlands
- 11.2.7 Belgium
- 11.2.8 Sweden
- 11.2.9 Switzerland
- 11.2.10 Poland
- 11.2.11 Rest of Europe
- 11.3 Asia Pacific
- 11.3.1 China
- 11.3.2 Japan
- 11.3.3 India
- 11.3.4 South Korea
- 11.3.5 Australia
- 11.3.6 Indonesia
- 11.3.7 Thailand
- 11.3.8 Malaysia
- 11.3.9 Singapore
- 11.3.10 Vietnam
- 11.3.11 Rest of Asia Pacific
- 11.4 South America
- 11.4.1 Brazil
- 11.4.2 Argentina
- 11.4.3 Colombia
- 11.4.4 Chile
- 11.4.5 Peru
- 11.4.6 Rest of South America
- 11.5 Rest of the World (RoW)
- 11.5.1 Middle East
- 11.5.1.1 Saudi Arabia
- 11.5.1.2 United Arab Emirates
- 11.5.1.3 Qatar
- 11.5.1.4 Israel
- 11.5.1.5 Rest of Middle East
- 11.5.2 Africa
- 11.5.2.1 South Africa
- 11.5.2.2 Egypt
- 11.5.2.3 Morocco
- 11.5.2.4 Rest of Africa
- 11.5.1 Middle East
12 Strategic Market Intelligence
- 12.1 Industry Value Network and Supply Chain Assessment
- 12.2 White-Space and Opportunity Mapping
- 12.3 Product Evolution and Market Life Cycle Analysis
- 12.4 Channel, Distributor, and Go-to-Market Assessment
13 Industry Developments and Strategic Initiatives
- 13.1 Mergers and Acquisitions
- 13.2 Partnerships, Alliances, and Joint Ventures
- 13.3 New Product Launches and Certifications
- 13.4 Capacity Expansion and Investments
- 13.5 Other Strategic Initiatives
14 Company Profiles
- 14.1 EasyMile
- 14.2 Navya Mobility
- 14.3 May Mobility
- 14.4 Aurrigo International plc
- 14.5 Karsan Otomotiv
- 14.6 2getthere
- 14.7 HOLON GmbH
- 14.8 Oxa
- 14.9 Beep Inc.
- 14.10 ADASTEC Corp.
- 14.11 Sensible 4
- 14.12 Yutong Bus Co., Ltd.
- 14.13 Baidu Apollo
- 14.14 Toyota Motor Corporation
- 14.15 Volkswagen Group
