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시장보고서
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2081246
산업용 자원 회수 시장 예측(-2034년) : 소재 유형, 회수 프로세스, 공급원, 서비스 유형별, 용도 및 지역별 세계 분석Industrial Resource Recovery Market Forecasts to 2034 - Global Analysis By Material Type, Recovery Process, Source, Service Type, Application and By Geography |
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Stratistics MRC에 따르면 세계의 산업 자원 회수 시장은 2026년에 518억 달러 규모에 달하며, 예측 기간 중 CAGR 7.2%로 성장하며, 2034년까지 904억 달러에 달할 것으로 전망되고 있습니다.
산업 자원 회수란, 제조 공정에서 가치 있는 재료, 에너지 또는 폐기물을 회수하여 생산 주기에 재이용하는 과정을 말합니다. 산업별 폐기물을 배출하는 대신, 각 시설에서는 첨단 분리 기술, 열 기술, 화학 기술을 활용하여 폐수, 슬래그, 열, 가스에서 숨겨진 가치를 끌어내고 있습니다. 본질적으로, 이는 산업 폐기물을 비용이 많이 드는 부채에서 경제적 자산으로 전환하고, 원자재 소비를 줄이며, 환경에 미치는 부담을 최소화하고, 운영 비용을 최적화함으로써 순환형 경제를 추진하는 것입니다.
중요 자원의 안보
지정학적 긴장, 공급망 혼란, 그리고 원자재 생산국에 대한 수출 규제로 인해 선진국 전반에서 국내 자재 안보가 시급한 과제로 대두되면서, 산업 자원 회수 분야가 급속히 확대되고 있습니다. 희토류 원소의 채굴과 가공이 특정 지역에 집중되어 있으므로 소비국에서 산업 폐기물이나 사용 후 제품에서 이러한 재료를 회수하는 것의 전략적 중요성이 커지고 있습니다. 전기자동차 생산, 재생에너지 인프라, 반도체 제조로 인해 리튬, 코발트, 니켈, 구리에 대한 수요가 급증하고 있지만, 회수된 자재를 통해 그 수요의 일부를 충족시킬 수 있습니다. 미국, 유럽연합(EU), 그리고 일본 정부의 중요 광물 전략에 따라 산업 자원 회수 인프라 개발에 직접 자금이 투입되고 있습니다.
원료 공급 변동
산업용 자원 회수 사업은 원료가 되는 제조 스크랩, 사용 후 제품의 회수, 그리고 산업 폐기물의 발생 패턴을 예측하기 어렵기 때문에 원료 확보와 관련하여 중대한 과제에 직면해 있습니다. 경기 침체는 제조업 생산량과 소비자 구매 의욕을 저하시켜, 회수 및 처리에 활용할 수 있는 재활용 가능 자재의 양을 직접적으로 제한합니다. 제조 공급망의 글로벌화로 인해 폐기물은 수거 시설에서 지역적으로 멀리 떨어진 곳에서 발생하는 경우가 많아, 물류 비용 부담과 탄소발자국에 대한 우려가 제기되고 있습니다. 제한된 원료 공급을 둘러싼 회수·처리 업체 간의 경쟁으로 인해 취득 비용이 경제적으로 수익성이 확보되는 수준을 초과할 가능성이 있습니다.
어반 마이닝의 확대
도시와 축적된 폐기물 퇴적물을 지상의 광상으로 간주하는 ‘어반 마이닝’이라는 개념은, 매립지, 전자 폐기물 축적지, 건설 폐기물 등에 집중되어 있는 자재 재고를 활용함으로써 산업용 자원 회수에 획기적인 성장 기회를 제공하고 있습니다. 첨단 감지 및 선별 기술을 통해, 저품위 전자 스크랩이나 혼합 플라스틱 등 기존에는 경제적으로 수익성을 내기 어려웠던 폐기물 흐름에서 가치 있는 재료를 추출할 수 있는 경제적 실현 가능성이 높아지고 있습니다. 매립지 채굴 사업에서는 기존 매립지에서 금속, 골재 및 에너지 자원을 회수하는 동시에, 향후 사용을 위한 매립지 용량을 확보하고 있습니다. 해체 및 선별 공정에 인공지능(AI)과 로봇을 통합함으로써 인건비가 절감되고, 재료의 순도도 향상되고 있습니다.
버진 소재와의 가격 경쟁
산업용 자원 회수 사업은 규모의 경제, 확립된 공급망, 그리고 경우에 따라 시장 가격을 회수 비용의 임계치 이하로 낮추는 정부의 보조금이나 완화된 환경 규제의 혜택을 받고 있는 신규 원자재 생산자들로부터 끊임없는 경쟁 압력을 받고 있습니다. 세계 상품 가격의 변동으로 인해 버진 원자재 가격이 재활용 원자재의 생산 비용을 밑돌게 되면, 재활용 사업은 급속히 수익성을 잃을 가능성이 있습니다. 특정 회수 공정, 특히 열야금 처리 과정의 에너지 집약도는 전력 및 천연가스 가격 급등에 대한 취약성을 초래하여, 회수된 소재의 경쟁력에 불균형적인 영향을 미칩니다. 폐기물 및 회수 상품의 국제 무역은 급변하는 규제의 대상이 되고 있으며, 확립된 공급망과 시장 접근에 차질을 빚을 가능성이 있습니다.
신종 코로나바이러스(COVID-19)의 영향:
신종 코로나바이러스 감염증(COVID-19) 팬데믹은 당초 제조업 생산량 감소, 근로자 안전 대책에 따른 시설의 일시 폐쇄, 그리고 폐기물 수거 및 자재 유통을 방해하는 운송 제한을 통해 산업용 자원 회수에 혼란을 초래했습니다. 그러나 이 위기는 공급망의 취약성에 대한 인식을 높였으며, 전략적인 회복탄력성 투자의 일환으로 기업과 정부의 국내 순환형 경제 인프라에 대한 관심을 가속화시켰습니다. 팬데믹 이후 전자기기, 재생에너지 설비, 전기자동차에 대한 수요가 급증하면서 재생 핵심 자원에 대한 전례 없는 수요가 발생했으나, 신규 자원 공급망은 이를 충족시키는 데 어려움을 겪었습니다. 주요 경제권의 정부 경제 대책에서는 자원 회수 및 재활용 인프라를 포함한 그린 회복에 대한 투자가 우선시되었습니다.
예측 기간 중 철금속 및 비철금속 부문이 가장 큰 시장 규모를 차지할 것으로 예상됩니다.
철금속 및 비철금속 부문은 건설 해체, 자동차 재활용, 제조 스크랩 및 사용 후 제품 처리를 통해 발생하는 막대한 양의 철강, 알루미늄, 구리, 특수 금속 덕분에 예측 기간 중 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 금속 회수 사업은 확립된 회수 인프라, 성숙한 처리 기술, 그리고 안정적인 수요와 투명한 가격 책정을 가능하게 하는 견실한 세계 상품 시장의 혜택을 누리고 있습니다. 미개발 광석을 채굴하는 것에 비해, 재활용 원료로부터 금속을 생산함으로써 얻는 에너지 절감 효과는 제조업체에게 환경적·경제적으로 매력적인 인센티브가 되고 있습니다. 주요 자동차 제조사와 건설사는 재활용 소재 사용 목표를 설정하고 있으며, 이를 통해 회수된 철금속 및 비철금속에 대한 수요가 보장되고 있습니다.
예측 기간 중 습식 야금 공정 분야가 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예상됩니다.
예측 기간 중, 습식 야금 공정 분야는 리튬, 코발트, 희토류 원소 및 배터리식 전기자동차, 재생에너지 시스템, 첨단 전자 기기에 필수적인 기타 전략적 소재에 대한 폭발적인 수요에 힘입어 가장 높은 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 중요 전략 자원의 미개발 광석 채굴 사업이 지역적으로 제한된 지역에 집중되어 있으므로 소비국에서 사용 후 배터리, 전자 폐기물 및 산업 잔여물로부터의 회수 작업이 전략적으로 더욱 중요해지고 있습니다. 첨단 습식 야금 기술 및 직접 재활용 기술은 리튬이온 배터리 소재 회수 분야에서 상업적 규모에 도달했으며, 그 순도는 새로운 배터리 제조에 직접 재사용하기에 적합합니다. 국내에서 중요 자재 회수에 대한 정부의 보조금 및 의무화 조치로 인해 미국, 유럽연합(EU), 그리고 일본에서는 경제적으로 유리한 환경이 조성되고 있습니다.
시장 점유율이 가장 높은 지역:
예측 기간 중 북미 지역은 산업 폐기물 및 사용 후 제품에서 유가 금속을 효율적으로 회수하려는 수요가 증가함에 따라 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 습식 야금 기술은 기존의 회수 방법과 비교하여 더 높은 금속 회수율, 낮은 에너지 소비, 그리고 환경 영향의 감소를 실현합니다. 또한 엄격한 폐기물 관리 규제, 순환형 경제 실천의 확산, 그리고 지속가능한 자원 추출 기술에 대한 투자 확대로 인해 산업 자원 회수 시장 전반에서 습식 야금 공정의 도입이 가속화되고 있습니다.
CAGR이 가장 높은 지역:
예측 기간 중 아시아태평양은 막대한 제조 생산량으로 인한 대량의 폐기물 발생, 순환형 경제 인프라에 대한 정부 투자의 확대, 그리고 국내 생산에서 재활용 자재에 대한 수요 급증으로 인해 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예상됩니다. 중국은 포괄적인 국가 재활용 정책, 전자 폐기물 및 배터리 회수 시설에 대한 막대한 투자, 그리고 희토류 처리 및 배터리 제조 분야에서 차지하는 지배적인 지위를 바탕으로 이 지역을 선도하고 있습니다. 일본은 첨단 도시 자원 회수 능력을 갖추고 있으며, 자동차 및 전자기기 분야에서 제조업체 주도의 재활용 시스템을 확립하고 있습니다. 한국은 리튬이온 배터리 생산에서의 우위를 유지하기 위해 배터리 소재 회수에 막대한 투자를 하고 있습니다.
무료 맞춤 설정 서비스:
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- 기업 개요
- 추가 시장 참여자(최대 3개사)에 대한 포괄적인 프로파일링
- 주요 기업의 SWOT 분석(최대 3개사)
- 지역별 세분화
- 고객의 요청에 따라 주요 국가의 시장 추정 및 예측, 그리고 CAGR(주: 실현 가능성 확인 후 결정)
- 경쟁사 벤치마킹
- 제품 포트폴리오, 사업 전개 지역, 전략적 제휴에 기반한 주요 기업의 벤치마킹
목차
제1장 개요
제2장 조사 프레임워크
제3장 시장 역학과 동향 분석
제4장 경쟁 환경과 전략적 평가
제5장 세계의 산업용 자원 회수 시장 : 소재 유형별
제6장 세계의 산업용 자원 회수 시장 : 회수 프로세스별
제7장 세계의 산업용 자원 회수 시장 : 소스별
제8장 세계의 산업용 자원 회수 시장 : 서비스 유형별
제9장 세계의 산업용 자원 회수 시장 : 용도별
제10장 세계의 산업용 자원 회수 시장 : 지역별
제11장 전략적 시장 정보
제12장 업계 동향과 전략적 구상
제13장 기업 개요
KSA 26.07.13According to Stratistics MRC, the Global Industrial Resource Recovery Market is accounted for $51.8 billion in 2026 and is expected to reach $90.4 billion by 2034 growing at a CAGR of 7.2% during the forecast period. Industrial Resource Recovery is the process of reclaiming valuable materials, energy, or waste products from manufacturing operations to be reused in production cycles. Instead of discarding industrial byproducts, facilities use advanced separation, thermal, and chemical technologies to extract hidden value from wastewater, slag, heat, and gases. Essentially, it transforms industrial waste from a costly liability into an economic asset, driving the circular economy by reducing raw material consumption, minimizing environmental footprints, and optimizing operational costs.
Market Dynamics:
Driver:
Critical material security
Industrial resource recovery is expanding rapidly as geopolitical tensions, supply chain disruptions, and export restrictions on raw material-producing nations create urgent imperatives for domestic material security across advanced economies. The concentration of rare earth element mining and processing in limited geographic regions has elevated strategic importance for recovering these materials from industrial waste and end-of-life products within consuming countries. Battery electric vehicle production, renewable energy infrastructure, and semiconductor manufacturing are creating surging demand for lithium, cobalt, nickel, and copper that recovered materials can partially satisfy. Government critical minerals strategies in the United States, the European Union, and Japan are directly funding industrial resource recovery infrastructure development.
Restraint:
Feedstock availability volatility
Industrial resource recovery operations face significant feedstock availability challenges due to the unpredictable generation patterns of manufacturing scrap, end-of-life product returns, and industrial waste streams that serve as raw material inputs. Economic downturns reduce manufacturing output and consumer purchasing, directly constraining the volume of recyclable materials available for recovery processing. The globalization of manufacturing supply chains means that waste generation often occurs in geographic locations distant from recovery facilities, creating logistics cost burdens and carbon footprint concerns. Competition between recovery processors for limited feedstock supplies can drive acquisition costs above economically viable thresholds.
Opportunity:
Urban mining expansion
The concept of urban mining, treating cities and accumulated waste deposits as above-ground ore bodies, represents a transformative growth opportunity for industrial resource recovery by accessing concentrated material stocks in landfills, electronic waste accumulations, and construction debris. Advanced sensing and sorting technologies are improving the economic viability of extracting valuable materials from historically uneconomical waste streams, including low-grade electronic scrap and mixed plastic fractions. Landfill mining operations are recovering metals, aggregates, and energy content from legacy disposal sites while simultaneously creating landfill capacity for future use. The integration of artificial intelligence and robotics into dismantling and sorting processes is reducing labor costs and improving material purity outcomes.
Threat:
Virgin material price competition
Industrial resource recovery operations face persistent competitive pressure from virgin material producers who benefit from economies of scale, established supply chains, and in some cases, government subsidies or lax environmental regulations that depress market prices below recovery cost thresholds. Fluctuations in global commodity prices can rapidly render recovery operations uneconomical when virgin material prices decline below recovered material production costs. The energy intensity of certain recovery processes, particularly pyrometallurgical operations, creates vulnerability to electricity and natural gas price spikes that disproportionately impact recovered material competitiveness. International trade in waste materials and recovered commodities is subject to rapidly evolving restrictions that can disrupt established supply chains and market access.
Covid-19 Impact:
The COVID-19 pandemic initially disrupted industrial resource recovery through reduced manufacturing output, temporary facility closures due to worker safety protocols, and transportation restrictions that impeded waste collection and material distribution. However, the crisis heightened awareness of supply chain vulnerabilities and accelerated corporate and government interest in domestic circular economy infrastructure as strategic resilience investments. Post-pandemic, surging demand for electronics, renewable energy equipment, and electric vehicles created unprecedented demand for recovered critical materials that virgin supply chains struggled to satisfy. Government stimulus packages in major economies prioritized green recovery investments, including resource recovery and recycling infrastructure.
The ferrous and non-ferrous metals segment is expected to be the largest during the forecast period
The ferrous and non-ferrous metals segment is expected to account for the largest market share during the forecast period, due to the massive volumes of steel, aluminum, copper, and specialty metals generated by construction demolition, automotive recycling, manufacturing scrap, and end-of-life product processing. Metal recovery operations benefit from well-established collection infrastructure, mature processing technologies, and robust global commodity markets that provide consistent demand and transparent pricing. The energy savings associated with producing metals from recycled feedstocks versus virgin ore extraction create compelling environmental and economic incentives for manufacturer adoption. Major automotive and construction companies have established recycled content targets that guarantee demand for recovered ferrous and non-ferrous metals.
The hydrometallurgical processes segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period
Over the forecast period, the hydrometallurgical processes segment is predicted to witness the highest growth rate, driven by explosive demand for lithium, cobalt, rare earth elements, and other strategic materials essential for battery electric vehicles, renewable energy systems, and advanced electronics. The limited geographic concentration of virgin critical material mining operations has elevated the strategic importance of recovery from end-of-life batteries, electronic waste, and industrial residues within consuming economies. Advanced hydrometallurgical and direct recycling technologies are achieving commercial scale for lithium-ion battery material recovery with purity levels suitable for direct reuse in new battery manufacturing. Government subsidies and mandates for domestic critical material recovery are creating favorable economics in the United States, the European Union, and Japan.
Region with largest share:
During the forecast period, the North America region is expected to hold the largest market share, driven by increasing demand for efficient recovery of valuable metals from industrial waste streams and end-of-life products. Hydrometallurgical technologies offer higher metal recovery rates, lower energy consumption, and reduced environmental impact compared to conventional recovery methods. Furthermore, stringent waste management regulations, rising adoption of circular economy practices, and growing investments in sustainable resource extraction technologies are accelerating the deployment of hydrometallurgical processes across the Industrial Resource Recovery Market.
Region with highest CAGR:
Over the forecast period, the Asia Pacific region is anticipated to exhibit the highest CAGR, due to massive manufacturing output generating substantial waste streams, escalating government investment in circular economy infrastructure, and surging demand for recovered materials in domestic production. China leads with comprehensive national recycling policies, significant investment in electronic waste and battery recovery facilities, and dominant positions in rare earth processing and battery manufacturing. Japan demonstrates advanced urban mining capabilities and established manufacturer-led recycling systems for automobiles and electronics. South Korea is investing heavily in battery material recovery to support its dominant position in lithium-ion battery production.
Key players in the market
Some of the key players in Industrial Resource Recovery Market include Umicore SA, Johnson Matthey PLC, Waste Management Inc., Veolia Environnement S.A., Suez SA, Sims Limited, Tes-Amm Singapore Pte Ltd., Dowa Holdings Co. Ltd., American Battery Technology Company, Li-Cycle Holdings Corp., Redwood Materials Inc., Aurubis AG, Boliden AB, Glencore PLC, Schnitzer Steel Industries Inc. and Commercial Metals Company.
Key Developments:
In June 2026, Johnson Matthey PLC introduced a novel biometallurgical process for extracting platinum group metals from automotive catalysts using engineered bacteria, reducing energy consumption and chemical reagent requirements compared to conventional pyrometallurgical methods.
In May 2026, Redwood Materials Inc. commissioned a commercial-scale lithium-ion battery recycling facility, achieving ninety-five percent material recovery rates for cathode and anode materials suitable for direct reuse in new battery cell manufacturing.
In April 2026, Umicore SA expanded its battery materials recycling operations to include solid-state battery chemistries, positioning for next-generation electric vehicle battery recovery requirements through advanced hydrometallurgical process development.
Material Types Covered:
- Critical Materials Recovery
- Ferrous and Non-Ferrous Metals
- Plastics and Polymers
- Electronic Waste
- Construction and Demolition Waste
- Chemicals and Solvents
Recovery Processes Covered:
- Hydrometallurgical Processes
- Pyrometallurgical Processes
- Biometallurgy
- Mechanical Sorting and Separation
- Direct Recycling Technologies
- Solvent Extraction and Ion Exchange
Sources Covered:
- Manufacturing Scrap
- End-of-Life Products
- Industrial Sludge and Residues
- Automotive Catalysts
- Consumer Electronics
Service Types Covered:
- Collection and Logistics
- Processing and Refining
- Compliance and Certification
- Asset Tracking and Reporting
Applications Covered:
- Automotive
- Electronics and Electrical
- Aerospace and Defense
- Renewable Energy
- Construction
- Chemicals
Regions Covered:
- North America
- United States
- Canada
- Mexico
- Europe
- United Kingdom
- Germany
- France
- Italy
- Spain
- Netherlands
- Belgium
- Sweden
- Switzerland
- Poland
- Rest of Europe
- Asia Pacific
- China
- Japan
- India
- South Korea
- Australia
- Indonesia
- Thailand
- Malaysia
- Singapore
- Vietnam
- Rest of Asia Pacific
- South America
- Brazil
- Argentina
- Colombia
- Chile
- Peru
- Rest of South America
- Rest of the World (RoW)
- Middle East
- Saudi Arabia
- United Arab Emirates
- Qatar
- Israel
- Rest of Middle East
- Africa
- South Africa
- Egypt
- Morocco
- Rest of Africa
What our report offers:
- Market share assessments for the regional and country-level segments
- Strategic recommendations for the new entrants
- Covers Market data for the years 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2030, 2032 and 2034
- Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
- Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
- Competitive landscaping mapping the key common trends
- Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
- Supply chain trends mapping the latest technological advancements
Free Customization Offerings:
All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:
- Company Profiling
- Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
- SWOT Analysis of key players (up to 3)
- Regional Segmentation
- Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
- Competitive Benchmarking
- Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances
Table of Contents
1 Executive Summary
- 1.1 Market Snapshot and Key Highlights
- 1.2 Growth Drivers, Challenges, and Opportunities
- 1.3 Competitive Landscape Overview
- 1.4 Strategic Insights and Recommendations
2 Research Framework
- 2.1 Study Objectives and Scope
- 2.2 Stakeholder Analysis
- 2.3 Research Assumptions and Limitations
- 2.4 Research Methodology
- 2.4.1 Data Collection (Primary and Secondary)
- 2.4.2 Data Modeling and Estimation Techniques
- 2.4.3 Data Validation and Triangulation
- 2.4.4 Analytical and Forecasting Approach
3 Market Dynamics and Trend Analysis
- 3.1 Market Definition and Structure
- 3.2 Key Market Drivers
- 3.3 Market Restraints and Challenges
- 3.4 Growth Opportunities and Investment Hotspots
- 3.5 Industry Threats and Risk Assessment
- 3.6 Technology and Innovation Landscape
- 3.7 Emerging and High-Growth Markets
- 3.8 Regulatory and Policy Environment
- 3.9 Impact of COVID-19 and Recovery Outlook
4 Competitive and Strategic Assessment
- 4.1 Porter's Five Forces Analysis
- 4.1.1 Supplier Bargaining Power
- 4.1.2 Buyer Bargaining Power
- 4.1.3 Threat of Substitutes
- 4.1.4 Threat of New Entrants
- 4.1.5 Competitive Rivalry
- 4.2 Market Share Analysis of Key Players
- 4.3 Product Benchmarking and Performance Comparison
5 Global Industrial Resource Recovery Market, By Material Type
- 5.1 Critical Materials Recovery
- 5.2 Ferrous and Non-Ferrous Metals
- 5.3 Plastics and Polymers
- 5.4 Electronic Waste
- 5.5 Construction and Demolition Waste
- 5.6 Chemicals and Solvents
6 Global Industrial Resource Recovery Market, By Recovery Process
- 6.1 Hydrometallurgical Processes
- 6.2 Pyrometallurgical Processes
- 6.3 Biometallurgy
- 6.4 Mechanical Sorting and Separation
- 6.5 Direct Recycling Technologies
- 6.6 Solvent Extraction and Ion Exchange
7 Global Industrial Resource Recovery Market, By Source
- 7.1 Manufacturing Scrap
- 7.2 End-of-Life Products
- 7.3 Industrial Sludge and Residues
- 7.4 Automotive Catalysts
- 7.5 Consumer Electronics
8 Global Industrial Resource Recovery Market, By Service Type
- 8.1 Collection and Logistics
- 8.2 Processing and Refining
- 8.3 Compliance and Certification
- 8.4 Asset Tracking and Reporting
9 Global Industrial Resource Recovery Market, By Application
- 9.1 Automotive
- 9.2 Electronics and Electrical
- 9.3 Aerospace and Defense
- 9.4 Renewable Energy
- 9.5 Construction
- 9.6 Chemicals
10 Global Industrial Resource Recovery Market, By Geography
- 10.1 North America
- 10.1.1 United States
- 10.1.2 Canada
- 10.1.3 Mexico
- 10.2 Europe
- 10.2.1 United Kingdom
- 10.2.2 Germany
- 10.2.3 France
- 10.2.4 Italy
- 10.2.5 Spain
- 10.2.6 Netherlands
- 10.2.7 Belgium
- 10.2.8 Sweden
- 10.2.9 Switzerland
- 10.2.10 Poland
- 10.2.11 Rest of Europe
- 10.3 Asia Pacific
- 10.3.1 China
- 10.3.2 Japan
- 10.3.3 India
- 10.3.4 South Korea
- 10.3.5 Australia
- 10.3.6 Indonesia
- 10.3.7 Thailand
- 10.3.8 Malaysia
- 10.3.9 Singapore
- 10.3.10 Vietnam
- 10.3.11 Rest of Asia Pacific
- 10.4 South America
- 10.4.1 Brazil
- 10.4.2 Argentina
- 10.4.3 Colombia
- 10.4.4 Chile
- 10.4.5 Peru
- 10.4.6 Rest of South America
- 10.5 Rest of the World (RoW)
- 10.5.1 Middle East
- 10.5.1.1 Saudi Arabia
- 10.5.1.2 United Arab Emirates
- 10.5.1.3 Qatar
- 10.5.1.4 Israel
- 10.5.1.5 Rest of Middle East
- 10.5.2 Africa
- 10.5.2.1 South Africa
- 10.5.2.2 Egypt
- 10.5.2.3 Morocco
- 10.5.2.4 Rest of Africa
- 10.5.1 Middle East
11 Strategic Market Intelligence
- 11.1 Industry Value Network and Supply Chain Assessment
- 11.2 White-Space and Opportunity Mapping
- 11.3 Product Evolution and Market Life Cycle Analysis
- 11.4 Channel, Distributor, and Go-to-Market Assessment
12 Industry Developments and Strategic Initiatives
- 12.1 Mergers and Acquisitions
- 12.2 Partnerships, Alliances, and Joint Ventures
- 12.3 New Product Launches and Certifications
- 12.4 Capacity Expansion and Investments
- 12.5 Other Strategic Initiatives
13 Company Profiles
- 13.1 Umicore SA
- 13.2 Johnson Matthey PLC
- 13.3 Waste Management Inc.
- 13.4 Veolia Environnement S.A.
- 13.5 Suez SA
- 13.6 Sims Limited
- 13.7 Tes-Amm Singapore Pte Ltd.
- 13.8 Dowa Holdings Co. Ltd.
- 13.9 American Battery Technology Company
- 13.10 Li-Cycle Holdings Corp.
- 13.11 Redwood Materials Inc.
- 13.12 Aurubis AG
- 13.13 Boliden AB
- 13.14 Glencore PLC
- 13.15 Schnitzer Steel Industries Inc.
- 13.16 Commercial Metals Company
