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시장보고서
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1592615
유럽의 마스터배치 시장 예측(-2031년) - 지역별 분석 : 유형별, 폴리머별, 최종 이용 산업별Europe Masterbatch Market Forecast to 2031 - Regional Analysis - by Type, Polymer, and End-use Industry |
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유럽의 마스터배치 시장은 2023년 20억 3,204만 달러로 평가되었습니다. 2031년까지 28억 4,252만 달러에 달할 것으로 예상되며, 2023년부터 2031년까지 4.3%의 연평균 복합 성장률(CAGR)을 나타낼 전망입니다.
최종 사용 산업에서 블랙 마스터배치 수요 증가로 유럽의 마스터배치 시장 성장 견인
흑색 마스터배치는 마스터배치 시장에서 비용 효율적이고 널리 선호되는 선택입니다. 주로 필름, 가방, 병, 용기 등의 포장 용도로 사용됩니다. 불투명도, 자외선 차단 및 미적 감각을 제공합니다. 블랙 마스터배치는 또한 UV 및 열 보호와 같은 특성으로 인해 호스 및 지오멤브레인 제조에 적합합니다. 자동차 산업에서 블랙 마스터배치는 대시보드, 도어 패널, 트림, 범퍼 및 기타 내부 및 외부 부품에 사용됩니다. L'Avere-France에 따르면 2023년 3 월에는 국내에서 3 만 5,320 대의 승용차 플러그인 전기자동차가 등록되었으며, L' Avere-France에 따르면 2023년 3 월에는 국내에서 3 만 5,320 대의 승용차 플러그인 전기자동차가 등록되었습니다.
건설 산업에서 마스터배치 제품은 건축자재의 성능, 내구성 및 미관을 향상시키는 다양한 용도로 사용됩니다. 블랙 마스터배치는 파이프, 피팅, 프로파일, 루핑 재료와 같은 플라스틱 건축자재에 검은 색을 추가하는 데 사용됩니다. 블랙 마스터 배치는 급수 및 배수 시스템용 플라스틱 파이프 및 피팅 제조에 널리 사용됩니다. 파이프의 내구성을 보장하고 자외선 저항과 색상 안정성을 제공합니다.
유럽의 마스터배치 시장 개요
유럽에는 Tetra Laval International SA, Amcor plc, Berry Global Group Inc, Smurfit Kappa Group plc, DS Smith plc, Ardagh Group SA, UPM-Kymmene Corp. 와 같은 주요 포장 회사가 있습니다. 미끄럼 방지 첨가제 마스터배치는 폴리에틸렌 필름 및 시트 사이의 마찰 계수를 높이기 위해 필름 포장에 사용됩니다. 포장 제조업체는 플라스틱 병, 식품 포장 필름, 재활용 포장 등 다양한 포장 솔루션을 생산하고 있습니다. Plastics Europe에 따르면 2022년에는 플라스틱의 39%가 포장용 플라스틱 제품 및 부품으로 전환 될 것으로 예상되며, 유럽에서는 플라스틱의 23%가 건축 및 건설 용도로 사용될 것으로 추정됩니다.
유럽위원회에 따르면 건설 산업은 유럽의 주요 산업 중 하나이며, 이 지역 GDP의 약 9%를 차지합니다. 유럽위원회에 따르면 2023년 6월, EU는 지속가능하고 안전하고 효율적인 교통 인프라 건설에 60억 달러를 투자할 계획이며, 그 중 107개의 교통 인프라 프로젝트가 포함됩니다. 유럽건설산업연맹에 따르면 2022년 유럽 전체 건설 투자 중 학교, 호텔, 사무실, 병원, 산업 빌딩 등 비주거용 건물 건설이 31.7%를 차지했습니다. 그러나 주택 건설은 2022년 유럽 전체 건설 투자의 20.6%를 차지합니다. 마스터 배치는 건축 및 건설 산업에서 지오멤브레인의 수명을 연장하는 데 사용됩니다. 또한 컬러 마스터배치는 파이프 및 도관 제조에도 사용됩니다.
국제무역관리국의 2022년 보고서에 따르면, 자동차 산업 투자가 증가하면 유럽 자동차 부품 및 소재 사업에 유리한 기회를 창출할 수 있습니다. 유럽 자동차 산업 협회에 따르면 2023년 1-3분기 EU의 자동차 생산량은 900만 대를 넘어 2022년 동기 대비 14% 증가했습니다. 첨가제 마스터배치는 자동차 산업에서 플라스틱 부품의 성능을 향상시키고 내스크래치성, 내화학성, 김서림 방지 등의 특성을 추가합니다. 따라서 유럽의 포장, 건설 및 자동차 산업의 발전이 마스터 배치 수요를 주도하고 있습니다.
유럽의 마스터배치 시장 매출 및 2031년까지 예측(금액)
유럽의 마스터배치 시장 세분화
유럽의 마스터 배치 시장은 유형, 폴리머, 최종 사용 산업 및 국가별로 분류됩니다.
유형별로 유럽의 마스터배치 시장은 백색, 흑색, 첨가제, 컬러, 필러, 기타로 구분됩니다. 컬러 부문은 2023년 유럽의 마스터배치 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다.
폴리머의 경우, 유럽의 마스터배치 시장은 폴리에틸렌, 폴리프로필렌, 폴리에틸렌 테레프탈레이트, 폴리스티렌, 기타로 구분됩니다. 기타 부문은 2023년 유럽의 마스터배치 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
최종 사용 산업별로 유럽의 마스터 배치 시장은 건축 및 건설, 자동차, 포장, 농업, 전기 및 전자, 기타로 나뉘며, 2023년 유럽의 마스터 배치 시장 점유율은 건축 및 건설 분야가 가장 컸습니다.
국가별로 유럽의 마스터 배치 시장은 독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 러시아, 스페인, 스페인, 폴란드, 체코, 덴마크, 기타 유럽으로 분류되며, 2023년 유럽의 마스터 배치 시장 점유율은 독일이 독차지했습니다.
Avient Corp, Ampacet Corporation, Cabot Corp, LyondellBasell Industries NV, Plastika Kritis SA, Penn Color Inc, Americhem, FRILVAM SPA, Polyvel Inc, Vanetti Spa는 유럽의 마스터배치 시장에서 사업을 전개하고 있는 주요 기업입니다.
목차
제1장 서론
제2장 주요 요약
- 주요 인사이트
- 시장의 매력
제3장 조사 방법
- 조사 범위
- 2차 조사
- 1차 조사
제4장 유럽의 마스터배치 시장 구도
- Porter의 Five Forces 분석
- 공급 기업의 교섭력
- 바이어의 교섭력
- 신규 진출업체의 위협
- 경쟁 기업간 경쟁 관계
- 대체품의 위협
- 생태계 분석
- 밸류체인 벤더 리스트
제5장 유럽의 마스터배치 시장 : 주요 시장 역학
- 시장 성장 촉진요인
- 시장 성장 억제요인
- 시장 기회
- 향후 동향
- 성장 촉진요인과 억제요인의 영향
제6장 마스터배치 시장 - 유럽 분석
- 유럽의 마스터배치 시장 수량(킬로톤), 2021년-2031년
- 유럽의 마스터배치 시장 수량 예측·분석(킬로톤)
- 유럽의 마스터배치 시장 매출, 2021년-2031년
- 유럽의 마스터배치 시장 매출 예측·분석
제7장 유럽의 마스터배치 시장 별 수량과 매출 분석 : 유형
- 백색
- 흑색
- 첨가제
- 컬러
- 필러
- 기타
제8장 유럽의 마스터배치 시장 매출 분석 : 폴리머별
- 폴리에틸렌
- 폴리프로필렌
- 폴리에틸렌 테레프탈레이트
- 폴리스티렌
- 기타
제9장 유럽의 마스터배치 시장 매출 분석 : 최종 이용 산업별
- 건축 및 건설
- 자동차
- 포장
- 농업
- 전기 및 전자
- 기타
제10장 유럽의 마스터배치 시장 : 국가별 분석
- 유럽
- 독일
- 프랑스
- 영국
- 이탈리아
- 러시아
- 스페인
- 폴란드
- 체코
- 덴마크
- 기타 유럽
제11장 경쟁 구도
- 히트맵 분석 : 주요 기업별
- 기업 포지셔닝과 집중도
제12장 업계 상황
- 사업 확대
- 기타 사업 전략
제13장 기업 개요
- Avient Corp
- Ampacet Corporation
- Cabot Corp
- LyondellBasell Industries NV
- Plastika Kritis SA
- Penn Color Inc
- Americhem
- FRILVAM SPA
- Polyvel Inc
- Vanetti Spa
제14장 부록
LSH 24.11.28The Europe masterbatch market was valued at US$ 2,032.04 million in 2023 and is expected to reach US$ 2,842.52 million by 2031; it is estimated to register a CAGR of 4.3% from 2023 to 2031.
Rising Demand for Black Masterbatches from End-Use Industries Drive Europe Masterbatch Market
Black masterbatch is a cost-effective and widely preferred option in the masterbatch market. It is mostly used in packaging applications for products such as films, bags, bottles, and containers. It provides opacity, UV protection, and aesthetic appeal. Black masterbatch is also suited for the production of hoses and geomembranes due to its properties such as UV and thermal protection. In the automotive industry, black masterbatch is used for interior and exterior components, including dashboards, door panels, trims, and bumpers. Automotive companies use black masterbatch in the production of external body panels, upholstery, and interior trims of luxury cars. According to L'Avere-France, 35,320 passenger plug-in electric cars were registered in the country in March 2023.
In the construction industry, masterbatch products are utilized for a variety of applications to enhance the performance, durability, and aesthetics of construction materials. Black masterbatch is used to add black color to plastic construction materials such as pipes, fittings, profiles, and roofing materials. Black masterbatch is widely used in the production of plastic pipes and fittings for plumbing and drainage systems. It provides UV resistance and color stability, ensuring durability of pipes.
Europe Masterbatch Market Overview
Europe marks the presence of several major packaging companies such as Tetra Laval International SA, Amcor plc, Berry Global Group Inc, Smurfit Kappa Group plc, DS Smith plc, Ardagh Group SA, and UPM-Kymmene Corp. Anti-slip additive masterbatch is used in film packaging to increase the coefficient of friction between films or sheets of polyethylene. Packaging manufacturers produce a broad range of packaging solutions such as plastic bottles, food wrap films, and recycled packaging. According to the Plastics Europe, in 2022, 39% of plastic was converted into plastic products and parts for packaging applications, whereas 23% of plastic was estimated to be used for building and construction applications in Europe.
According to the European Commission, the construction industry is one of the major industries in Europe, contributing ~9% to the region's GDP. As per the European Commission, in June 2023, the EU invested ~US$ 6 billion in the construction of sustainable, safe, and efficient transport infrastructure, including 107 transport infrastructure projects. As per the European Construction Industry Federation, the construction of nonresidential buildings such as schools, hotels, offices, and hospitals & industrial buildings accounted for 31.7% of total construction investments in Europe in 2022. However, the residential construction accounted for 20.6% of the total construction investments in Europe in 2022. Masterbatches are used in extending the lifespan of geomembranes in the building & construction industry. Moreover, color masterbatches are used in the manufacturing of pipes and conduits.
According to the International Trade Administration report published in 2022, increased investments in the automotive industry would create lucrative opportunities for businesses of automotive components and materials in Europe. According to the European Automobile Manufacturers' Association, the EU registered the production of more than 9 million cars in the first three quarters of 2023, a rise of 14% from the same quarter in 2022. Additive masterbatches enhance the performance of plastic components in the automobile industry, adding properties such as scratch resistance, chemical resistance, and anti-fogging. Therefore, developments in the packaging, construction, and automotive industries in Europe drive the demand for masterbatches.
Europe Masterbatch Market Revenue and Forecast to 2031 (US$ Million)
Europe Masterbatch Market Segmentation
The Europe masterbatch market is categorized into type, polymer, end use industry, and country.
Based on type, the Europe masterbatch market is divided into white, black, additives, color, filler, and others. The color segment held the largest Europe masterbatch market share in 2023.
In terms of polymer, the Europe masterbatch market is segmented into polyethylene, polypropylene, polyethylene terephthalate, polystyrene, and others. The others segment held the largest Europe masterbatch market share in 2023.
By end-use industry, the Europe masterbatch market is divided into building and construction, automotive, packaging, agriculture, electrical and electronics, and others. The building and construction segment held the largest Europe masterbatch market share in 2023.
By country, the Europe masterbatch market is categorized into Germany, France, the UK, Italy, Russia, Spain, Poland, Czech Republic, Denmark, and the Rest of Europe. Germany dominated the Europe masterbatch market share in 2023.
Avient Corp, Ampacet Corporation, Cabot Corp, LyondellBasell Industries NV, Plastika Kritis SA, Penn Color Inc, Americhem, FRILVAM SPA, Polyvel Inc, and Vanetti Spa are some of the leading companies operating in the Europe masterbatch market.
Table Of Contents
1. Introduction
- 1.1 The Insight Partners Research Report Guidance
- 1.2 Market Segmentation
- 1.3 Limitations and Assumptions
2. Executive Summary
- 2.1 Key Insights
- 2.2 Market Attractiveness
3. Research Methodology
- 3.1 Coverage
- 3.2 Secondary Research
- 3.3 Primary Research
4. Europe Masterbatch Market Landscape
- 4.1 Overview
- 4.2 Porter's Five Forces Analysis
- 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.2.3 Threat of New Entrants
- 4.2.4 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.2.5 Threat of Substitutes
- 4.3 Ecosystem Analysis
- 4.4 List of Vendors in the Value Chain
5. Europe Masterbatch Market - Key Market Dynamics
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Growing Demand for Plastic Packaging in Emerging Economies
- 5.1.2 Rising Demand for Black Masterbatches from End-Use Industries
- 5.2 Market Restraints
- 5.2.1 Fluctuations in Raw Material Prices
- 5.3 Market Opportunities
- 5.3.1 Strategic Initiatives by Key Market Players
- 5.4 Future Trends
- 5.4.1 Adoption of Biodegradable and Compostable Masterbatch
- 5.5 Impact of Drivers and Restraints:
6. Masterbatch Market - Europe Analysis
- 6.1 Europe Masterbatch Market Volume (Kilo Tons), 2021-2031
- 6.2 Europe Masterbatch Market Volume Forecast and Analysis (Kilo Tons)
- 6.3 Europe Masterbatch Market Revenue (US$ Million), 2021-2031
- 6.4 Europe Masterbatch Market Revenue Forecast and Analysis
7. Europe Masterbatch Market Volume and Revenue Analysis - by Type
- 7.1 White
- 7.1.1 Overview
- 7.1.2 White: Masterbatch Market - Volume and Forecast to 2031 (Kilo Tons)
- 7.1.3 White: Masterbatch Market - Revenue and Forecast to 2031 (US$ Million)
- 7.2 Black
- 7.2.1 Overview
- 7.2.2 Black: Masterbatch Market - Volume and Forecast to 2031 (Kilo Tons)
- 7.2.3 Black: Masterbatch Market - Revenue and Forecast to 2031 (US$ Million)
- 7.3 Additives
- 7.3.1 Overview
- 7.3.2 Additives: Masterbatch Market - Volume and Forecast to 2031 (Kilo Tons)
- 7.3.3 Additives: Masterbatch Market - Revenue and Forecast to 2031 (US$ Million)
- 7.4 Color
- 7.4.1 Overview
- 7.4.2 Color: Masterbatch Market - Volume and Forecast to 2031 (Kilo Tons)
- 7.4.3 Color: Masterbatch Market - Revenue and Forecast to 2031 (US$ Million)
- 7.5 Filler
- 7.5.1 Overview
- 7.5.2 Filler: Masterbatch Market - Volume and Forecast to 2031 (Kilo Tons)
- 7.5.3 Filler: Masterbatch Market - Revenue and Forecast to 2031 (US$ Million)
- 7.6 Others
- 7.6.1 Overview
- 7.6.2 Others: Masterbatch Market - Volume and Forecast to 2031 (Kilo Tons)
- 7.6.3 Others: Masterbatch Market - Revenue and Forecast to 2031 (US$ Million)
8. Europe Masterbatch Market Revenue Analysis - by Polymer
- 8.1 Polyethylene
- 8.1.1 Overview
- 8.1.2 Polyethylene: Masterbatch Market - Revenue and Forecast to 2031 (US$ Million)
- 8.2 Polypropylene
- 8.2.1 Overview
- 8.2.2 Polypropylene: Masterbatch Market - Revenue and Forecast to 2031 (US$ Million)
- 8.3 Polyethylene Terephthalate
- 8.3.1 Overview
- 8.3.2 Polyethylene Terephthalate: Masterbatch Market - Revenue and Forecast to 2031 (US$ Million)
- 8.4 Polystyrene
- 8.4.1 Overview
- 8.4.2 Polystyrene: Masterbatch Market - Revenue and Forecast to 2031 (US$ Million)
- 8.5 Others
- 8.5.1 Overview
- 8.5.2 Others: Masterbatch Market - Revenue and Forecast to 2031 (US$ Million)
9. Europe Masterbatch Market Revenue Analysis - by End-use Industry
- 9.1 Building and Construction
- 9.1.1 Overview
- 9.1.2 Building and Construction: Masterbatch Market - Revenue and Forecast to 2031 (US$ Million)
- 9.2 Automotive
- 9.2.1 Overview
- 9.2.2 Automotive: Masterbatch Market - Revenue and Forecast to 2031 (US$ Million)
- 9.3 Packaging
- 9.3.1 Overview
- 9.3.2 Packaging: Masterbatch Market - Revenue and Forecast to 2031 (US$ Million)
- 9.4 Agriculture
- 9.4.1 Overview
- 9.4.2 Agriculture: Masterbatch Market - Revenue and Forecast to 2031 (US$ Million)
- 9.5 Electrical and Electronics
- 9.5.1 Overview
- 9.5.2 Electrical and Electronics: Masterbatch Market - Revenue and Forecast to 2031 (US$ Million)
- 9.6 Others
- 9.6.1 Overview
- 9.6.2 Others: Masterbatch Market - Revenue and Forecast to 2031 (US$ Million)
10. Europe Masterbatch Market - Country Analysis
- 10.1 Europe
- 10.1.1 Europe Masterbatch Market Breakdown by Key Countries, 2023 and 2031 (%)
- 10.1.1.1 Europe Masterbatch Market Volume and Forecast and Analysis - by Country
- 10.1.1.2 Europe Masterbatch Market Revenue and Forecast and Analysis -by Country
- 10.1.1.3 Germany Masterbatch Market - Revenue and Forecast to 2031 (US$ Million)
- 10.1.1.3.1 Germany Masterbatch Market Breakdown by Type
- 10.1.1.3.2 Germany Masterbatch Market Breakdown by Polymer
- 10.1.1.3.3 Germany Masterbatch Market Breakdown by End-use Industry
- 10.1.1.4 France Masterbatch Market - Revenue and Forecast to 2031 (US$ Million)
- 10.1.1.4.1 France Masterbatch Market Breakdown by Type
- 10.1.1.4.2 France Masterbatch Market Breakdown by Polymer
- 10.1.1.4.3 France Masterbatch Market Breakdown by End-use Industry
- 10.1.1.5 United Kingdom Masterbatch Market - Revenue and Forecast to 2031 (US$ Million)
- 10.1.1.5.1 United Kingdom Masterbatch Market Breakdown by Type
- 10.1.1.5.2 United Kingdom Masterbatch Market Breakdown by Polymer
- 10.1.1.5.3 United Kingdom Masterbatch Market Breakdown by End-use Industry
- 10.1.1.6 Italy Masterbatch Market - Revenue and Forecast to 2031 (US$ Million)
- 10.1.1.6.1 Italy Masterbatch Market Breakdown by Type
- 10.1.1.6.2 Italy Masterbatch Market Breakdown by Polymer
- 10.1.1.6.3 Italy Masterbatch Market Breakdown by End-use Industry
- 10.1.1.7 Russia Masterbatch Market - Revenue and Forecast to 2031 (US$ Million)
- 10.1.1.7.1 Russia Masterbatch Market Breakdown by Type
- 10.1.1.7.2 Russia Masterbatch Market Breakdown by Polymer
- 10.1.1.7.3 Russia Masterbatch Market Breakdown by End-use Industry
- 10.1.1.8 Spain Masterbatch Market - Revenue and Forecast to 2031 (US$ Million)
- 10.1.1.8.1 Spain Masterbatch Market Breakdown by Type
- 10.1.1.8.2 Spain Masterbatch Market Breakdown by Polymer
- 10.1.1.8.3 Spain Masterbatch Market Breakdown by End-use Industry
- 10.1.1.9 Poland Masterbatch Market - Revenue and Forecast to 2031 (US$ Million)
- 10.1.1.9.1 Poland Masterbatch Market Breakdown by Type
- 10.1.1.9.2 Poland Masterbatch Market Breakdown by Polymer
- 10.1.1.9.3 Poland Masterbatch Market Breakdown by End-use Industry
- 10.1.1.10 Czech Republic Masterbatch Market - Revenue and Forecast to 2031 (US$ Million)
- 10.1.1.10.1 Czech Republic Masterbatch Market Breakdown by Type
- 10.1.1.10.2 Czech Republic Masterbatch Market Breakdown by Polymer
- 10.1.1.10.3 Czech Republic Masterbatch Market Breakdown by End-use Industry
- 10.1.1.11 Denmark Masterbatch Market - Revenue and Forecast to 2031 (US$ Million)
- 10.1.1.11.1 Denmark Masterbatch Market Breakdown by Type
- 10.1.1.11.2 Denmark Masterbatch Market Breakdown by Polymer
- 10.1.1.11.3 Denmark Masterbatch Market Breakdown by End-use Industry
- 10.1.1.12 Rest of Europe Masterbatch Market - Revenue and Forecast to 2031 (US$ Million)
- 10.1.1.12.1 Rest of Europe Masterbatch Market Breakdown by Type
- 10.1.1.12.2 Rest of Europe Masterbatch Market Breakdown by Polymer
- 10.1.1.12.3 Rest of Europe Masterbatch Market Breakdown by End-use Industry
- 10.1.1 Europe Masterbatch Market Breakdown by Key Countries, 2023 and 2031 (%)
11. Competitive Landscape
- 11.1 Heat Map Analysis by Key Players
- 11.2 Company Positioning & Concentration
12. Industry Landscape
- 12.1 Overview
- 12.2 Expansion
- 12.3 Other Business Strategies
13. Company Profiles
- 13.1 Avient Corp
- 13.1.1 Key Facts
- 13.1.2 Business Description
- 13.1.3 Products and Services
- 13.1.4 Financial Overview
- 13.1.5 SWOT Analysis
- 13.1.6 Key Developments
- 13.2 Ampacet Corporation
- 13.2.1 Key Facts
- 13.2.2 Business Description
- 13.2.3 Products and Services
- 13.2.4 Financial Overview
- 13.2.5 SWOT Analysis
- 13.2.6 Key Developments
- 13.3 Cabot Corp
- 13.3.1 Key Facts
- 13.3.2 Business Description
- 13.3.3 Products and Services
- 13.3.4 Financial Overview
- 13.3.5 SWOT Analysis
- 13.3.6 Key Developments
- 13.4 LyondellBasell Industries NV
- 13.4.1 Key Facts
- 13.4.2 Business Description
- 13.4.3 Products and Services
- 13.4.4 Financial Overview
- 13.4.5 SWOT Analysis
- 13.4.6 Key Developments
- 13.5 Plastika Kritis SA
- 13.5.1 Key Facts
- 13.5.2 Business Description
- 13.5.3 Products and Services
- 13.5.4 Financial Overview
- 13.5.5 SWOT Analysis
- 13.5.6 Key Developments
- 13.6 Penn Color Inc
- 13.6.1 Key Facts
- 13.6.2 Business Description
- 13.6.3 Products and Services
- 13.6.4 Financial Overview
- 13.6.5 SWOT Analysis
- 13.6.6 Key Developments
- 13.7 Americhem
- 13.7.1 Key Facts
- 13.7.2 Business Description
- 13.7.3 Products and Services
- 13.7.4 Financial Overview
- 13.7.5 SWOT Analysis
- 13.7.6 Key Developments
- 13.8 FRILVAM SPA
- 13.8.1 Key Facts
- 13.8.2 Business Description
- 13.8.3 Products and Services
- 13.8.4 Financial Overview
- 13.8.5 SWOT Analysis
- 13.8.6 Key Developments
- 13.9 Polyvel Inc
- 13.9.1 Key Facts
- 13.9.2 Business Description
- 13.9.3 Products and Services
- 13.9.4 Financial Overview
- 13.9.5 SWOT Analysis
- 13.9.6 Key Developments
- 13.10 Vanetti Spa
- 13.10.1 Key Facts
- 13.10.2 Business Description
- 13.10.3 Products and Services
- 13.10.4 Financial Overview
- 13.10.5 SWOT Analysis
- 13.10.6 Key Developments
14. Appendix
- 14.1 About The Insight Partners
