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시장보고서
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1666219
아프리카의 비접촉식 결제 시장 규모와 예측, 지역 점유율, 동향, 성장 기회 분석 : 구성 요소별, 결제 모드별, 업계별, 국가별(2021-2031년)Africa Contactless Payments Market Size and Forecast 2021 - 2031, Regional Share, Trend, and Growth Opportunity Analysis Report Coverage: By Component, Payment Mode, Industry Verticals and Country |
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아프리카의 비접촉식 결제 시장 규모는 2023년에 7억 8,172만 달러로, 2031년까지는 15억 3,657만 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 2023년부터 2031년까지의 CAGR은 8.8%를 나타낼 것으로 추정됩니다.
아프리카의 비접촉식 결제 시장은 남아프리카, 에티오피아, 이집트, 나이지리아 및 기타 아프리카의 주요 6개국으로 구분됩니다. 2023년에는 나이지리아가 시장을 석권하고 남아프리카와 이집트가 각각 이에 이어집니다. ACI Worldwide 2024 Prime Time for Real-Time 보고서에 따르면 나이지리아는 2022년부터 2023년까지 실시간 디지털 거래에서 54% 성장을 기록했으며, 아프리카에서 실시간 결제 규모와 성장 리더로 자리매김했습니다. 2021년 3월에 나이지리아 은행간 결제 시스템(NIBSS)이 전국 즉시 결제 체계(NQR)를 도입하고 상호 운용 가능한 QR 코드 표준을 확립한 것은 원활한 원활한 개인 대 기업(P2B) 및 개인 대 개인(P2P) 결제를 가능하게 하는 중요한 추진력이 되었습니다. 그 결과, 나이지리아에서는 2023년에 모든 거래의 27.7%를 실시간 결제가 차지하고, 2028년에는 50.1% 증가할 것으로 예측되고 있습니다. 실시간 결제는 지금까지 나이지리아에서 주류였던 현금 결제를 대체하는 결제 수단으로 급속히 대두하고 있습니다.
Visa와 Discovery Bank에 의한 SpendTrend23 보고서에 따르면 남아프리카는 현재 아프리카에서 비접촉식 결제 도입의 최전선에 있습니다. Visa South Africa의 국가 매니저에 따르면, 근거리 무선 통신(NFC) 결제의 채택은 COVID-19의 대유행 시 물리적 접촉을 최소화하기 때문에 처음에는 탄력을 받았습니다. 또한 사용자 친화적인 특성으로 인해 큰 성장을 이루었습니다. 정부는 2021년부터 2022년까지 전 세계 대면 거래의 72%, 남아프리카의 디지털 거래의 50% 이상이 비접촉식임을 강조했습니다. 이 매니저에 따르면 남아프리카의 소비자들 사이에서는 비접촉식 모바일 결제의 인기가 높아지고 있다고 합니다.
Mastercard의 New Payment Index 2022에 따르면, 이집트에서는 보다 폭넓은 디지털 결제 수단의 도입이 가속화되고 있으며, 기술이 결제의 미래를 견인하고 있습니다. 이집트에서는 디지털 카드, BNPL(Buy Now Pay Later), 오픈 뱅킹 등의 솔루션이 인지될 뿐만 아니라 이러한 도구를 일상적인 거래에 도입하는 소비자가 늘고 있습니다. 이 보고서에 따르면, 이집트 소비자의 88%가 지난 1년(2021년)에 적어도 하나의 새로운 결제 수단을 사용했을 수 있습니다. 이 중 35%가 탭할 수 있는 스마트폰의 모바일 월렛을, 27%가 디지털 송금 앱을, 24%가 QR 코드에 의한 지불을 이용하고 있습니다. 또한 소비자는 구매 채널을 확대하고 있으며 음성 어시스턴트와 소셜 미디어 플랫폼을 통한 거래가 증가하고 있습니다.
업계별로는 소매, 접객, 헬스케어, 운송 및 물류, 미디어 및 엔터테인먼트 등으로 분류됩니다. 2023년 아프리카 비접촉식 결제 시장에서는 소매 부문이 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 소매업에서의 비접촉식 결제란 고객이 비접촉식 결제 기술을 탑재한 POS 단말기 근처에서 결제 카드나 기타 기기를 탭하여 거래를 할 수 있는 안전하고 편리한 결제 방법을 말합니다. 탭앤고 또는 탭이라고도 불리는 이 기술은 1990년대부터 존재했으며, 세계 수많은 은행, 신용카드 회사, 가맹점 및 소매점을 포함할 때까지 확장되었습니다. 소매업에서의 비접촉식 결제의 보급은 이 형태의 결제를 받아들이는 가맹점 증가에 의해 촉진되고 있으며, 남아프리카, 가나, 캄보디아 등의 나라에서는 현재, 소매점의 절반 이상이 비접촉식 결제를 받아들이고 있습니다. 이러한 추세는 비접촉식 거래를 촉진하는 모바일 월렛 앱과 웨어러블 기기의 가용성에 의해 지원되며, 이 기술의 인기 증가와 소매 업계에 큰 영향을 미치는 원인이 되었습니다.
운송 및 물류 산업에서는 다양한 서비스에서 결제 프로세스를 간소화하고 개선하기 위해 비접촉식 결제 채택이 현저하게 증가하고 있습니다. 비접촉식 결제는 대중교통에서 통근객의 운임 지불 방법을 근본적으로 바꿨습니다. 이 기술은 대중 교통 개찰구, 주차장 정산 터미널, 도로 통행료, 버스, 지하철, 기차 표 구매 등 교통과 물류의 다양한 측면에 통합되어 있습니다. 교통 및 물류에서 비접촉식 결제 수단을 사용하면 처리 능력 향상, 고객 대기 시간 단축, 보다 효율적이고 사용자 친화적인 결제 경험 구축 등 몇 가지 큰 이점이 있습니다.
Visa, Mastercard, IBA Group, Giesecke Devrient GmbH, IDEMIA, CityCard Technology Ltd, EcoCash, Ingenico, Nedbank Ltd, Sudo Africa, Inc는 이 시장 조사에서 소개하는 아프리카 비접촉식 결제 시장의 주요 기업입니다.
아프리카의 비접촉식 결제 시장 전체의 규모는 1차 정보와 2차 정보를 모두 이용하여 산출됩니다. 철저한 2차 조사는 아프리카의 비접촉식 결제 시장 규모와 관련된 질적 및 양적 정보를 얻기 위해 사내외의 출처를 이용하여 실시하였습니다. 또한 이 프로세스는 모든 시장 부문에 대한 시장 개요와 예측을 얻는 데 도움이 됩니다. 또한 데이터를 검증하고 분석적 통찰력을 얻기 위해 업계 관계자들에게 다수의 1차 인터뷰를 실시했습니다. 이 프로세스에는 부사장, 시장 개척 매니저, 시장 인텔리전스 매니저, 국내 영업 매니저 등 업계 전문가와 아프리카 비접촉식 결제 시장을 전문으로 하는 평가 전문가, 리서치 애널리스트, 키오피니언 리더 등 외부 컨설턴트가 참여합니다.
목차
제1장 서론
제2장 주요 요약
- 주요 인사이트
- 시장의 매력
제3장 조사 방법
- 2차 조사
- 1차 조사
- 가설의 책정
- 거시경제 요인분석
- 기초 수치의 개발
- 데이터의 삼각측량
- 국가 레벨 데이터
제4장 아프리카의 비접촉식 결제 시장 상황
- PEST 분석
- 생태계 분석
- 하드웨어 제공업체
- 솔루션 및 서비스 제공업체
- 물류 및 공급 체인 관리 제공업체
- 최종 사용자
- 밸류체인의 벤더 일람
제5장 아프리카의 비접촉식 결제 시장 : 주요 시장 역학
- 아프리카의 비접촉식 결제 시장 - 주요 시장 역학
- 시장 성장 촉진요인
- 디지털 결제를 추진하는 정부의 이니셔티브 증가
- 비접촉식 결제의 효율성과 비용 대비 효과
- 시장 성장 억제요인
- 잠재적인 보안 우려와 한계
- 시장 기회
- 비접촉식 결제의 기술적 진보
- IoT를 통합한 비접촉식 결제
- 향후의 동향
- 음성 대조 확인에 의한 음성 베이스 결제
- 성장 촉진요인과 억제요인의 영향
제6장 아프리카의 비접촉식 결제 시장 분석
- 아프리카의 비접촉식 결제 시장 수익, 2021년-2031년
- 아프리카의 비접촉식 결제 시장 예측과 분석
제7장 아프리카의 비접촉식 결제 시장 분석 : 구성 요소별
- 하드웨어
- 소프트웨어
- 서비스
제8장 아프리카의 비접촉식 결제 시장 분석 : 결제 모드별
- 스마트폰
- 스마트 카드
- POS 단말
- 기타
제9장 아프리카의 비접촉식 결제 시장 분석 : 업계별
- 소매
- 운송 및 물류
- 접객
- 헬스케어
- 미디어 및 엔터테인먼트
- 기타
제10장 아프리카의 비접촉식 결제 시장 : 국가별 분석
- 아프리카
- 나이지리아
- 남아프리카
- 이집트
- 에티오피아
- 기타 아프리카
제11장 경쟁 구도
- 히트 맵 분석 : 주요 기업별
- 기업의 포지셔닝과 집중도
제12장 업계 정세
- 시장 이니셔티브
- 제품 개발
제13장 기업 프로파일
- Nedbank Group Ltd
- Econet Wireless(Private)Limited
- IBA Group as
- Sudo Africa, Inc.
- Thales SA
- Ingenico Group SA
- Giesecke Devrient GmbH
- IDEMIA France SAS
- Visa Inc
- Mastercard Inc
제14장 부록
SHW 25.03.14The Africa contactless payments market size was valued at US$ 781.72 million in 2023 and is expected to reach US$ 1536.57 million by 2031; it is estimated to record a CAGR of 8.8% from 2023 to 2031.
The Africa contactless payments market is segmented into six major countries- South Africa, Ethiopia, Egypt, Nigeria, and the Rest of Africa. Nigeria dominated the market in 2023, followed by South Africa and Egypt, respectively. As per the ACI Worldwide 2024 Prime Time for Real-Time report, Nigeria registered a 54% growth in real-time digital transactions between 2022 and 2023, solidifying its position as the leader in Africa for real-time payment volume and growth. The introduction of the National Instant Payment Scheme (NQR) by the Nigeria Inter-Bank Settlement System (NIBSS) in March 2021, which established an interoperable QR-code standard, is a key driver in enabling seamless Person-to-Business (P2B) and Person-to-Person (P2P) payments. As a result, real-time payments accounted for 27.7% of all transactions in Nigeria in 2023, projected to rise by 50.1% by 2028. Real-time payments are rapidly emerging as a viable alternative to cash, which has been a dominant payment method historically in the country
As per the SpendTrend23 report by Visa and Discovery Bank, South Africa is currently at the forefront of embracing contactless payments in Africa. According to the Country Manager for Visa South Africa, the adoption of near-field communication (NFC) payments initially gained momentum during the COVID-19 pandemic to minimize physical contact. Moreover, it has experienced significant growth due to its user-friendly nature. The Government highlighted that during 2021-2022, 72% of all in-person transactions globally and over 50% of digital transactions in South Africa were contactless. According to the manager, contactless and mobile payments are increasingly becoming popular among consumers in South Africa.
According to Mastercard's New Payment Index 2022, the adoption of a wider range of digital payment methods is accelerating in Egypt, with technology driving the future of payments. Beyond awareness of solutions such as digital cards, Buy Now Pay Later (BNPL), and open banking, consumers in Egypt are increasingly incorporating these tools into their daily transactions. The report reveals that 88% of consumers in Egypt have utilized at least one emerging payment method in the past year i.e. 2021. Out of this, 35% used tappable smartphone mobile wallets, 27% used digital money transfer apps, and 24% made payments via QR codes. Additionally, consumers are expanding their purchase channels, increasingly making transactions through voice assistants and social media platforms.
Based on industry vertical, the market is categorized into retail, hospitality, healthcare, transportation & logistics, media & entertainment, and others. The retail segment held the largest share in the Africa contactless payments market in 2023. Contactless payment in retail refers to a secure and convenient payment method that enables customers to conduct transactions by tapping a payment card or another device near a point-of-sale terminal equipped with contactless payment technology. This technology, also known as tap-and-go or tap, has been in existence since the 1990s and has since expanded to encompass numerous banks, credit card companies, merchants, and retailers worldwide. The widespread adoption of contactless payment in retail has been facilitated by the increasing number of merchants accepting this form of payment, with over half of retailers in countries such as South Africa, Ghana, and Cambodia currently accepting contactless payments. This trend is supported by the availability of mobile wallet apps and wearable devices that facilitate contactless transactions, contributing to the technology's growing popularity and profound impact on the retail industry.
Within transportation and logistics, there has been a notable rise in the adoption of contactless payment methods for streamlining and improving the payment process across a range of services. Contactless payments have fundamentally transformed the way commuters handle fare payments in public transportation. This technology has been integrated into various facets of transportation and logistics, encompassing public transportation turnstiles, parking garage checkout terminals, road tolls, and the purchase of tickets for buses, subways, and trains. The utilization of contactless payment methods in transportation and logistics yields several significant advantages, including increased throughput, decreased customer waiting times, and the establishment of a more efficient and user-friendly payment experience.
Visa, Mastercard, IBA Group, Giesecke + Devrient GmbH, IDEMIA, CityCard Technology Ltd, EcoCash, Ingenico, Nedbank Ltd, and Sudo Africa, Inc are among the key Africa contactless payments market players that are profiled in this market study.
The overall Africa contactless payments market size has been derived using both primary and secondary sources. Exhaustive secondary research has been conducted using internal and external sources to obtain qualitative and quantitative information related to the Africa contactless payments market size. The process also helps obtain an overview and forecast of the market with respect to all the market segments. Also, multiple primary interviews have been conducted with industry participants to validate the data and gain analytical insights. This process includes industry experts such as VPs, business development managers, market intelligence managers, and national sales managers, along with external consultants such as valuation experts, research analysts, and key opinion leaders, specializing in the Africa contactless payments market.
Table Of Contents
1. Introduction
- 1.1 The Insight Partners Research Report Guidance
- 1.2 Market Segmentation
2. Executive Summary
- 2.1 Key Insights
- 2.2 Market Attractiveness
3. Research Methodology
- 3.1 Secondary Research
- 3.2 Primary Research
- 3.2.1 Hypothesis formulation:
- 3.2.2 Macro-economic factor analysis:
- 3.2.3 Developing base number:
- 3.2.4 Data Triangulation:
- 3.2.5 Country level data:
4. Africa Contactless Payments Market Landscape
- 4.1 Overview
- 4.2 PEST Analysis
- 4.3 Ecosystem Analysis
- 4.3.1 Hardware Providers
- 4.3.2 Solution and Service Providers
- 4.3.3 Logistics and Supply Chain Management Providers
- 4.3.4 End Users
- 4.3.5 List of Vendors in the Value Chain
5. Africa Contactless Payments Market - Key Market Dynamics
- 5.1 Africa Contactless Payments Market - Key Market Dynamics
- 5.2 Market Drivers
- 5.2.1 Increase in Government Initiatives to Promote Digital Payments
- 5.2.2 Efficiency and Cost-Effectiveness of Contactless Payments
- 5.3 Market Restraints
- 5.3.1 Potential Security Concerns and Limitations
- 5.4 Market Opportunities
- 5.4.1 Technological Advancements in Contactless Payments
- 5.4.2 IoT-Embedded Contactless Payment
- 5.5 Future Trends
- 5.5.1 Voice-Based Payments with Voice Match Confirmation
- 5.6 Impact of Drivers and Restraints:
6. Africa Contactless Payments Market Analysis
- 6.1 Africa Contactless Payments Market Revenue (US$ Million), 2021-2031
- 6.2 Africa Contactless Payments Market Forecast and Analysis
7. Africa Contactless Payments Market Analysis - by Component
- 7.1 Hardware
- 7.1.1 Overview
- 7.1.2 Hardware: Africa Contactless Payments Market - Revenue and Forecast to 2031 (US$ Million)
- 7.2 Software
- 7.2.1 Overview
- 7.2.2 Software: Africa Contactless Payments Market - Revenue and Forecast to 2031 (US$ Million)
- 7.3 Services
- 7.3.1 Overview
- 7.3.2 Services: Africa Contactless Payments Market - Revenue and Forecast to 2031 (US$ Million)
8. Africa Contactless Payments Market Analysis - by Payment Mode
- 8.1 Smartphones
- 8.1.1 Overview
- 8.1.2 Smartphones: Africa Contactless Payments Market - Revenue and Forecast to 2031 (US$ Million)
- 8.2 Smart Cards
- 8.2.1 Overview
- 8.2.2 Smart Cards: Africa Contactless Payments Market - Revenue and Forecast to 2031 (US$ Million)
- 8.3 POS Terminals
- 8.3.1 Overview
- 8.3.2 POS Terminals: Africa Contactless Payments Market - Revenue and Forecast to 2031 (US$ Million)
- 8.4 Others
- 8.4.1 Overview
- 8.4.2 Others: Africa Contactless Payments Market - Revenue and Forecast to 2031 (US$ Million)
9. Africa Contactless Payments Market Analysis - by Industry Verticals
- 9.1 Retail
- 9.1.1 Overview
- 9.1.2 Retail: Africa Contactless Payments Market - Revenue and Forecast to 2031 (US$ Million)
- 9.2 Transportation and Logistics
- 9.2.1 Overview
- 9.2.2 Transportation and Logistics: Africa Contactless Payments Market - Revenue and Forecast to 2031 (US$ Million)
- 9.3 Hospitality
- 9.3.1 Overview
- 9.3.2 Hospitality: Africa Contactless Payments Market - Revenue and Forecast to 2031 (US$ Million)
- 9.4 Healthcare
- 9.4.1 Overview
- 9.4.2 Healthcare: Africa Contactless Payments Market - Revenue and Forecast to 2031 (US$ Million)
- 9.5 Media and Entertainment
- 9.5.1 Overview
- 9.5.2 Media and Entertainment: Africa Contactless Payments Market - Revenue and Forecast to 2031 (US$ Million)
- 9.6 Others
- 9.6.1 Overview
- 9.6.2 Others: Africa Contactless Payments Market - Revenue and Forecast to 2031 (US$ Million)
10. Africa Contactless Payments Market - Country Analysis
- 10.1 Africa
- 10.1.1 Africa Contactless Payments Market Breakdown by Countries
- 10.1.2 Africa Contactless Payments Market Revenue and Forecast and Analysis - by Country
- 10.1.2.1 Africa Contactless Payments Market Revenue and Forecast and Analysis - by Country
- 10.1.2.2 Nigeria: Africa Contactless Payments Market - Revenue and Forecast to 2031 (US$ Million)
- 10.1.2.2.1 Nigeria: Africa Contactless Payments Market Breakdown by Component
- 10.1.2.2.2 Nigeria: Africa Contactless Payments Market Breakdown by Payment Mode
- 10.1.2.2.3 Nigeria: Africa Contactless Payments Market Breakdown by Industry Verticals
- 10.1.2.3 South Africa: Africa Contactless Payments Market - Revenue and Forecast to 2031 (US$ Million)
- 10.1.2.3.1 South Africa: Africa Contactless Payments Market Breakdown by Component
- 10.1.2.3.2 South Africa: Africa Contactless Payments Market Breakdown by Payment Mode
- 10.1.2.3.3 South Africa: Africa Contactless Payments Market Breakdown by Industry Verticals
- 10.1.2.4 Egypt: Africa Contactless Payments Market - Revenue and Forecast to 2031 (US$ Million)
- 10.1.2.4.1 Egypt: Africa Contactless Payments Market Breakdown by Component
- 10.1.2.4.2 Egypt: Africa Contactless Payments Market Breakdown by Payment Mode
- 10.1.2.4.3 Egypt: Africa Contactless Payments Market Breakdown by Industry Verticals
- 10.1.2.5 Ethiopia: Africa Contactless Payments Market - Revenue and Forecast to 2031 (US$ Million)
- 10.1.2.5.1 Ethiopia: Africa Contactless Payments Market Breakdown by Component
- 10.1.2.5.2 Ethiopia: Africa Contactless Payments Market Breakdown by Payment Mode
- 10.1.2.5.3 Ethiopia: Africa Contactless Payments Market Breakdown by Industry Verticals
- 10.1.2.6 Rest of Africa: Africa Contactless Payments Market - Revenue and Forecast to 2031 (US$ Million)
- 10.1.2.6.1 Rest of Africa: Africa Contactless Payments Market Breakdown by Component
- 10.1.2.6.2 Rest of Africa: Africa Contactless Payments Market Breakdown by Payment Mode
- 10.1.2.6.3 Rest of Africa: Africa Contactless Payments Market Breakdown by Industry Verticals
11. Competitive Landscape
- 11.1 Heat Map Analysis by Key Players
- 11.2 Company Positioning & Concentration
12. Industry Landscape
- 12.1 Overview
- 12.2 Market Initiative
- 12.3 Product Development
13. Company Profiles
- 13.1 Nedbank Group Ltd
- 13.1.1 Key Facts
- 13.1.2 Business Description
- 13.1.3 Products and Services
- 13.1.4 Financial Overview
- 13.1.5 SWOT Analysis
- 13.1.6 Key Developments
- 13.2 Econet Wireless (Private) Limited
- 13.2.1 Key Facts
- 13.2.2 Business Description
- 13.2.3 Products and Services
- 13.2.4 Financial Overview
- 13.2.5 SWOT Analysis
- 13.2.6 Key Developments
- 13.3 IBA Group a.s.
- 13.3.1 Key Facts
- 13.3.2 Business Description
- 13.3.3 Products and Services
- 13.3.4 Financial Overview
- 13.3.5 SWOT Analysis
- 13.3.6 Key Developments
- 13.4 Sudo Africa, Inc.
- 13.4.1 Key Facts
- 13.4.2 Business Description
- 13.4.3 Products and Services
- 13.4.4 Financial Overview
- 13.4.5 SWOT Analysis
- 13.4.6 Key Developments
- 13.5 Thales SA
- 13.5.1 Key Facts
- 13.5.2 Business Description
- 13.5.3 Products and Services
- 13.5.4 Financial Overview
- 13.5.5 SWOT Analysis
- 13.5.6 Key Developments
- 13.6 Ingenico Group SA
- 13.6.1 Key Facts
- 13.6.2 Business Description
- 13.6.3 Products and Services
- 13.6.4 Financial Overview
- 13.6.5 SWOT Analysis
- 13.6.6 Key Developments
- 13.7 Giesecke+Devrient GmbH
- 13.7.1 Key Facts
- 13.7.2 Business Description
- 13.7.3 Products and Services
- 13.7.4 Financial Overview
- 13.7.5 SWOT Analysis
- 13.7.6 Key Developments
- 13.8 IDEMIA France SAS
- 13.8.1 Key Facts
- 13.8.2 Business Description
- 13.8.3 Products and Services
- 13.8.4 Financial Overview
- 13.8.5 SWOT Analysis
- 13.8.6 Key Developments
- 13.9 Visa Inc
- 13.9.1 Key Facts
- 13.9.2 Business Description
- 13.9.3 Products and Services
- 13.9.4 Financial Overview
- 13.9.5 SWOT Analysis
- 13.9.6 Key Developments
- 13.10 Mastercard Inc
- 13.10.1 Key Facts
- 13.10.2 Business Description
- 13.10.3 Products and Services
- 13.10.4 Financial Overview
- 13.10.5 SWOT Analysis
- 13.10.6 Key Developments
14. Appendix
- 14.1 Word Index
- 14.2 About the Insight Partners
