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가금류 백신 시장 : 산업 규모, 점유율, 동향, 기회, 예측 - 용도별, 제품별, 질병 유형별, 지역별 및 경쟁(2021-2031년)

Poultry Vaccines Market - Global Industry Size, Share, Trends, Opportunity, and Forecast, Segmented By Application, By Product, By Disease Type, By Region & Competition, 2021-2031F

발행일: | 리서치사: 구분자 TechSci Research | 페이지 정보: 영문 180 Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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세계의 가금류 백신 시장은 대폭적인 성장이 전망되고 있으며, 2025년 21억 3,000만 달러로 평가되었고, 2031년까지 연평균 복합 성장률(CAGR) 6.91%로 성장이 전망되며, 31억 8,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

이러한 확대는 주로 저렴한 가격의 동물성 단백질에 대한 세계 수요 증가와 조류 인플루엔자와 같은 인수공통 전염병 바이러스로부터 식량 공급을 확보해야 하는 매우 중요한 요구와 항균제 내성 관련 규제 강화로 인해 업계가 항생제 의존에서 예방적 조치로 전환하고 있는 데 따른 것입니다. 전 세계적으로 가금류 육류 및 계란 소비가 증가함에 따라 사육 밀도 향상과 군집 관리 최적화가 요구되고 있으며, 이로 인해 질병 전파의 위험이 증가하고 있습니다. 종합적인 예방접종 프로토콜은 생산성과 식량 안보를 유지하기 위해 필수적이며, 이러한 추세는 2025년 세계 가금류 생산량이 2% 증가하여 사상 최고치인 1억 5,300만 톤에 달했다는 평가에서도 알 수 있습니다. 동시에 가금류 전염병의 확산으로 인해 선진적인 백신 접종 전략의 도입이 절실히 요구되고 있습니다. 예를 들어, 프랑스는 2024-2025년 오리 떼를 위해 6,700만 회 분량의 백신을 조달하여 국제 무역을 유지하고 경제적 손실을 최소화하는 데 있어 백신 접종이 매우 중요한 역할을 하고 있음을 강조하고 있습니다. 이러한 촉진요인이 있는 반면, 온도에 민감한 생물학적 제제에 필수적인 콜드체인 인프라를 유지하기 위한 물류의 복잡성과 높은 비용이 큰 걸림돌로 작용하고 있습니다. 개발도상국에서의 신뢰할 수 없는 냉장 시설은 종종 백신의 효능을 떨어뜨리고 소규모 농가의 접근을 방해하기 때문입니다.

시장 개요
예측 기간 2027-2031년
시장 규모 : 2025년 21억 3,000만 달러
시장 규모 : 2031년 31억 8,000만 달러
CAGR : 2026-2031년 6.91%
가장 성장이 현저한 부문 브로일러
최대 시장 북미

시장 성장 촉진요인

세계 가금류 육류 및 계란 소비의 급격한 증가는 시장 확대의 주요 원동력이 되고 있으며, 생산 목표를 달성하기 위해서는 더 높은 사육 밀도와 최적화된 군집 관리가 필수적입니다. 생산자들이 이러한 영양 수요를 충족시키기 위해 생산을 확대함에 따라 질병 전파의 위험이 증가하고 있으며, 생산성과 식량 안보를 유지하기 위해서는 종합적인 예방접종 프로토콜이 필수적입니다. 이러한 사업 규모의 확대는 생산량 예측에서도 나타납니다. 미국 농무부 해외농업국(USDA Foreign Agricultural Service)에 따르면, 2025년 세계 닭고기 생산량은 2% 증가하여 역대 최고치인 1억 530만 톤에 달한 것으로 평가되고 있습니다. 이러한 생산량 증가는 확대되는 상업적 자산을 보호하고 고밀도 사육 환경에서 사망률을 최소화하기 위한 예방적 생물학적 제제에 대한 수요 증가와 직접적으로 연관되어 있습니다. 동시에 가금류 전염병과 인수공통전염병의 확산이 심각해짐에 따라 업계는 선진적인 백신 접종 전략을 도입해야 하는 상황에 직면해 있습니다. 고병원성 조류인플루엔자(HPAI)와 같은 병원체의 발생은 심각한 경제적 손실과 무역의 혼란을 야기하며, 정부와 통합 생산자들에게 사후 살처분 조치보다 예방접종을 우선시하도록 촉구하고 있습니다. 예를 들어, 프랑스 농업 및 식량 주권부에 따르면, 프랑스는 2024-2025년 시즌을 위해 상업용 오리 떼에 면역을 주기 위해 6,700만 회 분량의 백신을 조달했다고 합니다. 또한, 국제 무역은 탄탄한 위생 프로그램을 통해 가능한 무병 증명에 크게 의존하고 있습니다. 미국 농무부 해외농업국(USDA Foreign Agricultural Service)에 따르면, 내년 세계 가금류 수출량은 1,380만 톤에 달할 것으로 예상되며, 이는 가금류 제품의 국경 간 유통을 유지하는 데 있어 백신 접종이 매우 중요한 역할을 할 것임을 강조합니다.

시장의 과제

콜드체인 인프라 유지에 따른 물류의 복잡성과 높은 비용은 세계 가금류 백신 시장에 심각한 장애물이 되고 있습니다. 대부분의 조류용 백신은 온도에 민감한 생물학적 제제로 열에 노출되면 빠르게 변질되기 때문에 제조 단계부터 농장에서의 투여까지 중단 없는 냉장 보관이 필수적입니다. 가금류 산업이 확대되고 있는 많은 개발도상국에서는 안정적인 전력 공급과 전용 보관시설이 부족하여 백신의 안정성을 해치는 경우가 종종 발생합니다. 이러한 물류 측면의 취약성은 예방접종 프로그램에 대한 농가의 신뢰를 떨어뜨리는 요인으로 작용합니다. 왜냐하면, 변질된 백신은 가축을 보호할 수 없고, 결과적으로 비용 낭비와 질병에 대한 지속적인 감수성을 초래하기 때문입니다. 그 결과, 이러한 잠재력이 높은 지역에서는 소규모 사업자에게 필요한 유통망을 유지하는 것이 비용적, 기술적으로 어렵기 때문에 시장 확대에 걸림돌이 되고 있습니다. 이러한 인프라 병목현상으로 인해 예방 접종을 필요로 하는 가축 증가와 업계가 효과적인 제품을 공급할 수 있는 능력 사이에 큰 괴리가 발생하고 있습니다. 유엔식량농업기구(FAO)에 따르면, 2025년 세계 닭고기 생산량은 1억 5,200만 톤을 넘어선 것으로 평가되었습니다. 이는 엄청난 대상 인구를 의미하지만, 이러한 공급망의 결함으로 인해 백신 공급업체는 여전히 일부 접근이 어려운 상황에 처해 있습니다. 확대되는 생산 기반에서 제품의 유효성을 보장하는 탄탄한 콜드체인이 없다면, 제조업체는 세계 수요를 충분히 활용하지 못하고, 전염병의 위협이 심화되고 있음에도 불구하고 시장 수익의 성장은 사실상 한계에 부딪힐 것입니다.

시장 동향

백신의 안정성, 특히 내열성 및 동결건조 제제의 등장은 온도에 민감한 생물학적 제제에 대한 물류 리스크를 줄임으로써 시장을 변화시키고 있습니다. 제조업체들은 콜드체인이 불안정한 지역에서도 제품의 유효성을 확보할 수 있는 첨단 고분자 제제를 생산할 수 있는 인프라를 적극적으로 확충하고 있습니다. 안정성 향상을 위한 이러한 전략적 전환은 복잡한 생물학적 제제 생산을 지원하기 위한 대규모 산업 투자로 두드러지게 나타나고 있습니다. Merck Animal Health에 따르면, 회사는 제조 시설 업그레이드에 8억 9,500만 달러를 투자했으며, 특히 고분자 백신 및 생물학적 제제 생산을 지원하는 충진 및 동결 건조기 용량 확대에 중점을 두고 있습니다. 동시에 다가 혼합백신에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 이를 통해 생산자는 뉴캐슬병이나 감보로병과 같은 동시다발적 위협에 대해 단 한 번의 투여로 가금류에 면역을 부여할 수 있습니다. 이러한 변화는 가금류에 대한 취급 스트레스를 최소화하고 인건비를 절감하는 동시에 가금류 군에 대한 접종 효율을 극대화해야 한다는 운영상의 요구에 의해 추진되고 있습니다. 종합적인 질병 관리 솔루션에 대한 이러한 추세의 상업적 영향은 주요 산업 기업의 재무 실적에서 분명하게 드러나고 있습니다. Phibro Animal Health에 따르면, 백신 부문의 순매출은 12% 증가했으며, 이러한 성장 궤적은 주로 라틴아메리카 및 기타 국제 지역에서 가금류 제품의 채택 확대에 기인합니다.

자주 묻는 질문

  • 세계 가금류 백신 시장의 규모는 어떻게 되며, 향후 성장률은 어떻게 예측되나요?
  • 가금류 백신 시장의 주요 성장 요인은 무엇인가요?
  • 가금류 백신 시장에서 직면하고 있는 주요 과제는 무엇인가요?
  • 가금류 백신 시장에서의 최근 동향은 무엇인가요?
  • 가금류 백신 시장에서 주요 기업은 어디인가요?

목차

제1장 개요

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 고객의 소리

제5장 세계의 가금류 백신 시장 전망

제6장 북미의 가금류 백신 시장 전망

제7장 유럽의 가금류 백신 시장 전망

제8장 아시아태평양의 가금류 백신 시장 전망

제9장 중동 및 아프리카의 가금류 백신 시장 전망

제10장 남미의 가금류 백신 시장 전망

제11장 시장 역학

제12장 시장 동향 및 발전

제13장 세계의 가금류 백신 시장 : SWOT 분석

제14장 Porter's Five Forces 분석

제15장 경쟁 구도

제16장 전략적 제안

제17장 회사 소개 및 면책조항

AJY 26.06.05

The Global Poultry Vaccines Market is poised for substantial growth, projected to increase from USD 2.13 billion in 2025 to USD 3.18 billion by 2031 at a 6.91% CAGR. This expansion is primarily driven by the escalating global demand for affordable animal protein and the critical imperative to secure food supplies against outbreaks of zoonotic viruses, such as Avian Influenza, alongside an industry pivot from antibiotic reliance towards preventative prophylaxis due to stricter antimicrobial resistance regulations. The intensified global consumption of poultry meat and eggs necessitates higher stocking densities and optimized flock management, amplifying the risk of disease transmission and making comprehensive immunization protocols essential for maintaining productivity and food security, a trend highlighted by the forecast 2 percent rise in global chicken meat production to a record 105.3 million tons in 2025. Simultaneously, the increasing prevalence of infectious poultry diseases compels the adoption of advanced vaccination strategies; for example, France procured 67 million vaccine doses for its duck flocks in 2024-2025, underscoring the vital role of vaccination in sustaining international trade and minimizing economic losses. Despite these drivers, a significant impediment is the logistical complexity and high cost of maintaining the cold chain infrastructure essential for temperature-sensitive biologics, as unreliable refrigeration in developing regions often compromises vaccine efficacy and hinders accessibility for small-scale farmers.

Market Overview
Forecast Period2027-2031
Market Size 2025USD 2.13 Billion
Market Size 2031USD 3.18 Billion
CAGR 2026-20316.91%
Fastest Growing SegmentBroiler
Largest MarketNorth America

Market Driver

The surge in global consumption of poultry meat and eggs serves as a primary engine for market expansion, necessitating higher stocking densities and optimized flock management to meet output targets. As producers intensify operations to satisfy this nutritional demand, the risk of disease transmission increases, making comprehensive immunization protocols essential for maintaining productivity and food security. This scaling of operations is evident in production forecasts; according to the USDA Foreign Agricultural Service, global chicken meat production is forecast to rise 2 percent to a record 105.3 million tons in 2025. This volume growth directly correlates with an increased requirement for prophylactic biologicals to safeguard these expanding commercial assets and minimize mortality rates in high-density farming environments. Simultaneously, the escalating prevalence of infectious and zoonotic poultry diseases is compelling the industry to adopt advanced vaccination strategies. Outbreaks of pathogens such as Highly Pathogenic Avian Influenza (HPAI) cause severe economic losses and trade disruptions, prompting governments and integrators to prioritize preventative inoculation over reactive culling measures. For instance, according to the French Ministry of Agriculture and Food Sovereignty, the state procured 67 million doses of vaccines to immunize commercial duck flocks for the 2024-2025 season. Furthermore, international trade relies heavily on disease-free certifications enabled by robust health programs; according to the USDA Foreign Agricultural Service, global chicken meat exports were projected to reach 13.8 million tons for the upcoming year, underscoring the vital role of vaccination in sustaining the cross-border flow of poultry products.

Market Challenge

The logistical complexity and high cost of maintaining cold chain infrastructure constitute a severe impediment to the Global Poultry Vaccines Market. Most avian vaccines are temperature-sensitive biologics that rapidly degrade if exposed to heat, necessitating uninterrupted refrigeration from the point of manufacturing to farm-level administration. In many developing nations where the poultry sector is expanding, the lack of reliable electricity and specialized storage equipment frequently compromises vaccine stability. This logistical fragility erodes farmer confidence in immunization programs, as spoiled vaccines fail to protect flocks, leading to wasted expenditure and continued disease susceptibility. Consequently, market expansion is stifled in these high-potential regions because the necessary distribution network is often too costly or technically difficult to sustain for small-scale operators. This infrastructural bottleneck creates a significant disconnect between the growing volume of livestock requiring immunization and the industry's ability to deliver effective products. According to the Food and Agriculture Organization, global poultry meat production was projected to exceed 152 million metric tons in 2025, representing a massive target population that remains partially inaccessible to vaccine suppliers due to these supply chain deficits. Without a robust cold chain to ensure product efficacy across this expanding production base, manufacturers cannot fully capitalize on the global demand, effectively capping market revenue growth despite the intensifying prevalence of infectious threats.

Market Trends

Innovations in vaccine stability, particularly the emergence of thermostable and freeze-dried formulations, are transforming the market by mitigating the logistical risks associated with temperature-sensitive biologics. Manufacturers are aggressively expanding infrastructure to produce these advanced large-molecule formulations, which ensure product potency in regions with unreliable cold chains. This strategic pivot towards enhanced stability is exemplified by significant industrial investments to support complex biologic production; according to Merck Animal Health, the company committed $895 million to upgrade its manufacturing facilities, specifically focusing on expanding filling and freeze dryer capacity to support the production of large molecule vaccines and biologics. Simultaneously, there is a surge in demand for multivalent combination vaccines, which allow producers to immunize flocks against concurrent threats like Newcastle and Gumboro diseases in a single administration. This shift is driven by the operational imperative to minimize bird handling stress and reduce labor costs while maximizing flock coverage efficiency. The commercial impact of this preference for comprehensive disease management solutions is evident in the financial performance of key industry players; according to Phibro Animal Health, the vaccine segment recorded a 12% increase in net sales, a growth trajectory attributed primarily to the rising adoption of poultry products in Latin America and other international regions.

Key Market Players

  • Boehringer Ingelheim GmbH
  • Zoetis Inc
  • Elanco LLC
  • Intervet Inc
  • Hester Biosciences Ltd
  • Vaxxinova GmbH
  • Venky's India Ltd
  • Laboratorios Calier SA
  • KM Biologics Co Ltd
  • Phibro Animal Health Corporation

Report Scope

In this report, the Global Poultry Vaccines Market has been segmented into the following categories, in addition to the industry trends which have also been detailed below:

Poultry Vaccines Market, By Application

  • Broiler
  • Layer
  • Breeder

Poultry Vaccines Market, By Product

  • Attenuated Live Vaccines
  • Inactivated Vaccines
  • Subunit Vaccines
  • DNA Vaccines
  • Recombinant Vaccines

Poultry Vaccines Market, By Disease Type

  • Infectious Bronchitis
  • Infectious Bursal Diseases
  • Infectious Laryngotracheitis
  • Egg Drop Syndrome
  • Adenovirus
  • Duck Viral Enteritis
  • Inclusion Body Hepatitis
  • Salmonella
  • Others

Poultry Vaccines Market, By Region

  • North America
    • United States
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • France
    • United Kingdom
    • Italy
    • Germany
    • Spain
  • Asia Pacific
    • China
    • India
    • Japan
    • Australia
    • South Korea
  • South America
    • Brazil
    • Argentina
    • Colombia
  • Middle East & Africa
    • South Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE

Competitive Landscape

Company Profiles: Detailed analysis of the major companies present in the Global Poultry Vaccines Market.

Available Customizations:

Global Poultry Vaccines Market report with the given market data, TechSci Research offers customizations according to a company's specific needs. The following customization options are available for the report:

Company Information

  • Detailed analysis and profiling of additional market players (up to five).

Table of Contents

1. Product Overview

  • 1.1. Market Definition
  • 1.2. Scope of the Market
    • 1.2.1. Markets Covered
    • 1.2.2. Years Considered for Study
    • 1.2.3. Key Market Segmentations

2. Research Methodology

  • 2.1. Objective of the Study
  • 2.2. Baseline Methodology
  • 2.3. Key Industry Partners
  • 2.4. Major Association and Secondary Sources
  • 2.5. Forecasting Methodology
  • 2.6. Data Triangulation & Validation
  • 2.7. Assumptions and Limitations

3. Executive Summary

  • 3.1. Overview of the Market
  • 3.2. Overview of Key Market Segmentations
  • 3.3. Overview of Key Market Players
  • 3.4. Overview of Key Regions/Countries
  • 3.5. Overview of Market Drivers, Challenges, Trends

4. Voice of Customer

5. Global Poultry Vaccines Market Outlook

  • 5.1. Market Size & Forecast
    • 5.1.1. By Value
  • 5.2. Market Share & Forecast
    • 5.2.1. By Application (Broiler, Layer, Breeder)
    • 5.2.2. By Product (Attenuated Live Vaccines, Inactivated Vaccines, Subunit Vaccines, DNA Vaccines, Recombinant Vaccines)
    • 5.2.3. By Disease Type (Infectious Bronchitis, Infectious Bursal Diseases, Infectious Laryngotracheitis, Egg Drop Syndrome, Adenovirus, Duck Viral Enteritis, Inclusion Body Hepatitis, Salmonella, Others)
    • 5.2.4. By Region
    • 5.2.5. By Company (2025)
  • 5.3. Market Map

6. North America Poultry Vaccines Market Outlook

  • 6.1. Market Size & Forecast
    • 6.1.1. By Value
  • 6.2. Market Share & Forecast
    • 6.2.1. By Application
    • 6.2.2. By Product
    • 6.2.3. By Disease Type
    • 6.2.4. By Country
  • 6.3. North America: Country Analysis
    • 6.3.1. United States Poultry Vaccines Market Outlook
      • 6.3.1.1. Market Size & Forecast
        • 6.3.1.1.1. By Value
      • 6.3.1.2. Market Share & Forecast
        • 6.3.1.2.1. By Application
        • 6.3.1.2.2. By Product
        • 6.3.1.2.3. By Disease Type
    • 6.3.2. Canada Poultry Vaccines Market Outlook
      • 6.3.2.1. Market Size & Forecast
        • 6.3.2.1.1. By Value
      • 6.3.2.2. Market Share & Forecast
        • 6.3.2.2.1. By Application
        • 6.3.2.2.2. By Product
        • 6.3.2.2.3. By Disease Type
    • 6.3.3. Mexico Poultry Vaccines Market Outlook
      • 6.3.3.1. Market Size & Forecast
        • 6.3.3.1.1. By Value
      • 6.3.3.2. Market Share & Forecast
        • 6.3.3.2.1. By Application
        • 6.3.3.2.2. By Product
        • 6.3.3.2.3. By Disease Type

7. Europe Poultry Vaccines Market Outlook

  • 7.1. Market Size & Forecast
    • 7.1.1. By Value
  • 7.2. Market Share & Forecast
    • 7.2.1. By Application
    • 7.2.2. By Product
    • 7.2.3. By Disease Type
    • 7.2.4. By Country
  • 7.3. Europe: Country Analysis
    • 7.3.1. Germany Poultry Vaccines Market Outlook
      • 7.3.1.1. Market Size & Forecast
        • 7.3.1.1.1. By Value
      • 7.3.1.2. Market Share & Forecast
        • 7.3.1.2.1. By Application
        • 7.3.1.2.2. By Product
        • 7.3.1.2.3. By Disease Type
    • 7.3.2. France Poultry Vaccines Market Outlook
      • 7.3.2.1. Market Size & Forecast
        • 7.3.2.1.1. By Value
      • 7.3.2.2. Market Share & Forecast
        • 7.3.2.2.1. By Application
        • 7.3.2.2.2. By Product
        • 7.3.2.2.3. By Disease Type
    • 7.3.3. United Kingdom Poultry Vaccines Market Outlook
      • 7.3.3.1. Market Size & Forecast
        • 7.3.3.1.1. By Value
      • 7.3.3.2. Market Share & Forecast
        • 7.3.3.2.1. By Application
        • 7.3.3.2.2. By Product
        • 7.3.3.2.3. By Disease Type
    • 7.3.4. Italy Poultry Vaccines Market Outlook
      • 7.3.4.1. Market Size & Forecast
        • 7.3.4.1.1. By Value
      • 7.3.4.2. Market Share & Forecast
        • 7.3.4.2.1. By Application
        • 7.3.4.2.2. By Product
        • 7.3.4.2.3. By Disease Type
    • 7.3.5. Spain Poultry Vaccines Market Outlook
      • 7.3.5.1. Market Size & Forecast
        • 7.3.5.1.1. By Value
      • 7.3.5.2. Market Share & Forecast
        • 7.3.5.2.1. By Application
        • 7.3.5.2.2. By Product
        • 7.3.5.2.3. By Disease Type

8. Asia Pacific Poultry Vaccines Market Outlook

  • 8.1. Market Size & Forecast
    • 8.1.1. By Value
  • 8.2. Market Share & Forecast
    • 8.2.1. By Application
    • 8.2.2. By Product
    • 8.2.3. By Disease Type
    • 8.2.4. By Country
  • 8.3. Asia Pacific: Country Analysis
    • 8.3.1. China Poultry Vaccines Market Outlook
      • 8.3.1.1. Market Size & Forecast
        • 8.3.1.1.1. By Value
      • 8.3.1.2. Market Share & Forecast
        • 8.3.1.2.1. By Application
        • 8.3.1.2.2. By Product
        • 8.3.1.2.3. By Disease Type
    • 8.3.2. India Poultry Vaccines Market Outlook
      • 8.3.2.1. Market Size & Forecast
        • 8.3.2.1.1. By Value
      • 8.3.2.2. Market Share & Forecast
        • 8.3.2.2.1. By Application
        • 8.3.2.2.2. By Product
        • 8.3.2.2.3. By Disease Type
    • 8.3.3. Japan Poultry Vaccines Market Outlook
      • 8.3.3.1. Market Size & Forecast
        • 8.3.3.1.1. By Value
      • 8.3.3.2. Market Share & Forecast
        • 8.3.3.2.1. By Application
        • 8.3.3.2.2. By Product
        • 8.3.3.2.3. By Disease Type
    • 8.3.4. South Korea Poultry Vaccines Market Outlook
      • 8.3.4.1. Market Size & Forecast
        • 8.3.4.1.1. By Value
      • 8.3.4.2. Market Share & Forecast
        • 8.3.4.2.1. By Application
        • 8.3.4.2.2. By Product
        • 8.3.4.2.3. By Disease Type
    • 8.3.5. Australia Poultry Vaccines Market Outlook
      • 8.3.5.1. Market Size & Forecast
        • 8.3.5.1.1. By Value
      • 8.3.5.2. Market Share & Forecast
        • 8.3.5.2.1. By Application
        • 8.3.5.2.2. By Product
        • 8.3.5.2.3. By Disease Type

9. Middle East & Africa Poultry Vaccines Market Outlook

  • 9.1. Market Size & Forecast
    • 9.1.1. By Value
  • 9.2. Market Share & Forecast
    • 9.2.1. By Application
    • 9.2.2. By Product
    • 9.2.3. By Disease Type
    • 9.2.4. By Country
  • 9.3. Middle East & Africa: Country Analysis
    • 9.3.1. Saudi Arabia Poultry Vaccines Market Outlook
      • 9.3.1.1. Market Size & Forecast
        • 9.3.1.1.1. By Value
      • 9.3.1.2. Market Share & Forecast
        • 9.3.1.2.1. By Application
        • 9.3.1.2.2. By Product
        • 9.3.1.2.3. By Disease Type
    • 9.3.2. UAE Poultry Vaccines Market Outlook
      • 9.3.2.1. Market Size & Forecast
        • 9.3.2.1.1. By Value
      • 9.3.2.2. Market Share & Forecast
        • 9.3.2.2.1. By Application
        • 9.3.2.2.2. By Product
        • 9.3.2.2.3. By Disease Type
    • 9.3.3. South Africa Poultry Vaccines Market Outlook
      • 9.3.3.1. Market Size & Forecast
        • 9.3.3.1.1. By Value
      • 9.3.3.2. Market Share & Forecast
        • 9.3.3.2.1. By Application
        • 9.3.3.2.2. By Product
        • 9.3.3.2.3. By Disease Type

10. South America Poultry Vaccines Market Outlook

  • 10.1. Market Size & Forecast
    • 10.1.1. By Value
  • 10.2. Market Share & Forecast
    • 10.2.1. By Application
    • 10.2.2. By Product
    • 10.2.3. By Disease Type
    • 10.2.4. By Country
  • 10.3. South America: Country Analysis
    • 10.3.1. Brazil Poultry Vaccines Market Outlook
      • 10.3.1.1. Market Size & Forecast
        • 10.3.1.1.1. By Value
      • 10.3.1.2. Market Share & Forecast
        • 10.3.1.2.1. By Application
        • 10.3.1.2.2. By Product
        • 10.3.1.2.3. By Disease Type
    • 10.3.2. Colombia Poultry Vaccines Market Outlook
      • 10.3.2.1. Market Size & Forecast
        • 10.3.2.1.1. By Value
      • 10.3.2.2. Market Share & Forecast
        • 10.3.2.2.1. By Application
        • 10.3.2.2.2. By Product
        • 10.3.2.2.3. By Disease Type
    • 10.3.3. Argentina Poultry Vaccines Market Outlook
      • 10.3.3.1. Market Size & Forecast
        • 10.3.3.1.1. By Value
      • 10.3.3.2. Market Share & Forecast
        • 10.3.3.2.1. By Application
        • 10.3.3.2.2. By Product
        • 10.3.3.2.3. By Disease Type

11. Market Dynamics

  • 11.1. Drivers
  • 11.2. Challenges

12. Market Trends & Developments

  • 12.1. Merger & Acquisition (If Any)
  • 12.2. Product Launches (If Any)
  • 12.3. Recent Developments

13. Global Poultry Vaccines Market: SWOT Analysis

14. Porter's Five Forces Analysis

  • 14.1. Competition in the Industry
  • 14.2. Potential of New Entrants
  • 14.3. Power of Suppliers
  • 14.4. Power of Customers
  • 14.5. Threat of Substitute Products

15. Competitive Landscape

  • 15.1. Boehringer Ingelheim GmbH
    • 15.1.1. Business Overview
    • 15.1.2. Products & Services
    • 15.1.3. Recent Developments
    • 15.1.4. Key Personnel
    • 15.1.5. SWOT Analysis
  • 15.2. Zoetis Inc
  • 15.3. Elanco LLC
  • 15.4. Intervet Inc
  • 15.5. Hester Biosciences Ltd
  • 15.6. Vaxxinova GmbH
  • 15.7. Venky's India Ltd
  • 15.8. Laboratorios Calier SA
  • 15.9. KM Biologics Co Ltd
  • 15.10. Phibro Animal Health Corporation

16. Strategic Recommendations

17. About Us & Disclaimer

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