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시장보고서
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2048271
수의용 POC(Point of Care) 진단 시장 - 세계 산업 규모, 점유율, 동향, 기회, 예측 : 제품별, 동물 유형별, 샘플 유형별, 적응증별, 검사 카테고리별, 최종 사용자별, 지역별, 경쟁(2021-2031년)Veterinary Point of Care Diagnostics Market - Global Industry Size, Share, Trends, Opportunity, and Forecast, Segmented By Product, By Animal Type, By Sample Type, By Indication, By Testing Category, By End User By Region & Competition, 2021-2031F |
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세계의 수의용 POC(Point of Care) 진단 시장은 2025년 21억 2,000만 달러에서 2031년에는 39억 2,000만 달러로 확대되고 CAGR은 10.79%를 나타내는 등, 대폭적인 성장이 전망되고 있습니다.
이들 진단기기는 수의사가 동물 진료 현장에서 즉시 분석할 수 있는 휴대용 기기 및 소모품으로 구성되어 있어 외부 검사기관에 의뢰를 줄일 수 있습니다. 이 시장은 주로 반려동물 사육률 증가와 반려동물을 위한 고품질 의료 서비스에 대한 보호자들의 투자 의지가 높아짐에 따라 성장하고 있습니다. 이러한 수요 증가로 인해 신속한 임상적 판단 능력이 요구되고 있으며, 수의사는 한 번의 진료로 진단을 내리고 치료를 시작할 수 있게 되었습니다. 이 거대한 시장 규모를 나타내는 지표로, FEDIAF의 보고서에 따르면, 2025년에는 유럽의 1억 3,900만 가구가 최소 1마리 이상의 반려동물을 키우고 있다고 했습니다.
| 시장 개요 | |
|---|---|
| 예측 기간 | 2027-2031년 |
| 시장 규모(2025년) | 21억 2,000만 달러 |
| 시장 규모(2031년) | 39억 2,000만 달러 |
| CAGR(2026-2031년) | 10.79% |
| 가장 빠르게 성장하는 부문 | 홈케어 |
| 최대 시장 | 북미 |
이러한 강력한 성장 전망에도 불구하고, 숙련된 수의학 전문가 부족으로 인해 시장은 큰 장벽에 직면해 있습니다. 이러한 인력 부족은 동물병원이 새로운 진단 워크플로우를 효율적으로 도입하고 관리할 수 있는 능력을 제한하고, 사용 가능한 기술을 제대로 활용하지 못하며, 수의용 POC(Point of Care) 진단의 전반적인 확장을 방해하고 있습니다.
휴대용 및 자동화된 진단 시스템의 기술 발전은 진료소 내에서 직접 외부 검사기관과 동등한 품질의 결과를 제공함으로써 전 세계 수의학 현장 진단 시장을 근본적으로 변화시키고 있습니다. 인공지능(AI)과 커넥티비티를 벤치탑 분석 장비에 통합함으로써 수의사는 복잡한 검체를 즉각적이고 정확하게 분석할 수 있으며, 실시간으로 치료 결정을 내릴 수 있습니다. 이러한 변화로 인해 전 세계적으로 첨단 하드웨어의 도입이 빠르게 가속화되고 있습니다. 예를 들어, IDEXX Laboratories, Inc.는 2025년 1분기에만 전 세계적으로 1,700대 이상의 혁신적인 inVue Dx 장비를 설치했다고 보고했으며, 이는 이러한 첨단 기능에 대한 강력한 수요를 반영했습니다. 또한, 동물 의료비 증가와 반려동물 보험의 보급으로 종합검진에 대한 경제적 장벽이 사라지면서 시장 확대가 촉진되고 있습니다. 보험 적용 범위가 확대됨에 따라 반려동물 보호자들은 초진 시 과도한 비용에 대한 걱정 없이 광범위한 진단 패널을 의뢰할 수 있게 되었고, 그 결과 포인트 오브 케어 기기의 이용률이 증가하고 있습니다. 북미반려동물건강보험협회(NAPHIA)의 보고서에 따르면 2024년 말까지 총 보험료 수입은 52억 달러를 넘어섰으며, 미국반려동물제품협회(APPA)에 따르면 2025년 미국의 반려동물 산업 총 지출은 1,520억 달러에 달했습니다.
숙련된 수의학 전문가의 부족은 세계 수의학 현장 진단 시장의 성장을 저해하는 심각한 병목 현상으로 작용하고 있습니다. 현장 진료 기기는 임상적 판단을 빠르게 할 수 있도록 설계되었지만, 기기의 작동, 결과 해석 및 유지보수를 위해 최소한의 인력이 필요합니다. 인력 부족에 직면한 동물병원의 경우, 기존 수의학 팀은 환자 수에 쫓겨 새로운 진단 워크플로우를 도입하거나 첨단 휴대용 시스템에 필요한 교육을 받을 여유가 없는 경우가 많습니다. 그 결과, 진료소에서는 당장의 인력 자원을 보존하기 위해 외부 검사기관에 검체를 보내는 경우가 빈번하게 발생하여, Point-of-Care 솔루션의 도입을 촉진하는 '신속성'의 이점을 사실상 무력화시키는 결과를 초래합니다. 이러한 인적 자원의 제약은 병원 경영자들이 고가의 기술에 대한 투자를 주저하는 환경을 조성하여 시장 확대에 심각한 영향을 미치고 있습니다. 영국수의사협회(BVA)는 2024년 보고서에서 수의사의 3분의 1 이상이 업계에서 미래에 대한 불안감을 가지고 있거나 이직을 계획하고 있다고 보고했습니다. 이는 인력 부족의 위기를 악화시키고, 진료소가 즉각적인 진단 장비를 활용하고 비용을 정당화 할 수 있는 능력을 직접적으로 제한하는 높은 이직률의 가능성을 강조합니다.
마이크로플루이딕스 기술 및 랩온어칩 기술의 발전으로 복잡한 유체 처리가 일회용 카트리지로 소형화되어 동물병원의 업무 효율성과 물리적 설치 면적이 근본적으로 변화하고 있습니다. 이러한 기술적 변화로 수의사는 소량의 검체를 분석할 수 있게 되었으며, 이는 소아 동물이나 탈수증상이 있는 동물 환자에게 매우 중요합니다. 동시에, 기존의 탁상형 시스템에 일반적으로 수반되는 대규모 유지 보수 및 액체 시약 보관이 필요하지 않습니다. mm 단위의 정밀한 유체 제어를 통해 이 컴팩트한 장치는 대규모 실험실 인프라 없이도 즉각적인 분석과 세포 정렬을 가능하게 합니다. 그 예로 조에티스사가 2024년 9월에 발표한 'Vetscan OptiCell'을 들 수 있습니다. 이는 독자적인 마이크로플루이딕스 기술을 이용하여 혈액세포를 단층으로 정렬하여 분석하는 진단기기로, 기존의 유세포 분석법에서 큰 전환을 상징합니다.
동시에 시장에서는 클라우드 기반 진료 관리 시스템과의 통합을 향한 결정적인 전환이 진행되고 있으며, 이를 통해 진단 기기는 독립적인 도구에서 종합적인 디지털 생태계의 연결된 노드로 변모하고 있습니다. 이러한 추세는 진료 현장의 하드웨어와 환자 정보 시스템을 직접 동기화하여 워크플로우의 효율화에 초점을 맞추고 있으며, 검사 결과가 자동으로 의료 기록에 반영되어 수기 입력으로 인한 오류를 방지하고 정확한 청구 처리를 보장합니다. 동물병원에서는 환자의 장기적인 경과 관찰을 용이하게 하고, 대량 검사에 따른 업무 부담을 줄이기 위해 이러한 통합 플랫폼을 우선적으로 도입하고 있습니다. 예를 들어, IDEXX Laboratories, Inc.는 2024년 3분기 수의학 소프트웨어, 서비스 및 영상진단 부문의 매출이 11% 증가했다고 보고했으며, 이는 주로 클라우드 기반 소프트웨어 솔루션의 지속적인 두 자릿수 유기적 성장에 기인한 것으로 분석됩니다. 두 자릿수 유기적 성장에 기인한 것으로 분석됩니다.
The Global Veterinary Point of Care Diagnostics Market is projected to see significant growth, expanding from USD 2.12 Billion in 2025 to USD 3.92 Billion by 2031, achieving a Compound Annual Growth Rate (CAGR) of 10.79%. These diagnostics consist of portable instruments and consumables that enable veterinarians to perform immediate analyses at the animal care site, thereby reducing the need for external reference laboratories. This market is primarily driven by the increasing prevalence of companion animal ownership and owners' growing willingness to invest in premium healthcare services for their pets. This escalating demand necessitates rapid clinical decision-making capabilities, allowing practitioners to diagnose and initiate treatment within a single consultation. As an indicator of this substantial market base, FEDIAF reported that 139 million European households owned at least one pet in 2025.
| Market Overview | |
|---|---|
| Forecast Period | 2027-2031 |
| Market Size 2025 | USD 2.12 Billion |
| Market Size 2031 | USD 3.92 Billion |
| CAGR 2026-2031 | 10.79% |
| Fastest Growing Segment | Home Care Settings |
| Largest Market | North America |
Despite these strong growth projections, the market faces a significant hurdle due to the shortage of skilled veterinary professionals. This scarcity limits clinics' capacity to efficiently adopt and manage new diagnostic workflows, leading to underutilization of available technologies and impeding the overall expansion of point-of-care testing within veterinary practices.
Market Driver
Technological advancements in portable and automated diagnostic systems are fundamentally transforming the Global Veterinary Point of Care Diagnostics Market by providing reference-lab quality results directly within the clinic. The integration of artificial intelligence and connectivity into benchtop analyzers empowers veterinarians with immediate, accurate interpretations of complex samples, enabling real-time treatment decisions. This shift is rapidly accelerating the installation of sophisticated hardware worldwide; for instance, IDEXX Laboratories, Inc. reported placing over 1,700 units of its innovative inVue Dx instruments globally in just one quarter during 2025, reflecting intense demand for these advanced capabilities. Furthermore, increasing animal healthcare expenditure and the growing penetration of pet insurance are catalyzing market expansion by removing financial obstacles to comprehensive testing. As insurance coverage becomes more widespread, pet owners are increasingly able to authorize extensive diagnostic panels during initial visits without undue cost concerns, leading to higher utilization rates of point-of-care devices. This financial support is substantial, with the North American Pet Health Insurance Association (NAPHIA) reporting total written premiums exceeding $5.2 billion USD by the end of 2024, complemented by total pet industry expenditures in the United States reaching $152 billion in 2025, according to the American Pet Products Association.
Market Challenge
The shortage of skilled veterinary professionals represents a critical bottleneck hindering the growth of the Global Veterinary Point of Care Diagnostics Market. While point-of-care devices are designed to accelerate clinical decision-making, they require a baseline of available personnel to operate, interpret results from, and maintain the equipment. Clinics facing staffing deficits often find their existing veterinary teams overwhelmed with patient volume, leaving insufficient capacity to integrate new diagnostic workflows or undergo necessary training for advanced portable systems. Consequently, practices frequently revert to sending samples to external reference laboratories to conserve immediate staff resources, effectively negating the speed advantage that drives the adoption of point-of-care solutions. This labor constraint severely impacts market expansion by creating an environment where practice owners are hesitant to invest in premium technology. The British Veterinary Association reported in 2024 that over one-third of veterinarians were unsure of their future in the sector or actively planning to leave, highlighting a high potential turnover that exacerbates the workforce crisis and directly limits the capacity of veterinary clinics to utilize and justify the cost of immediate diagnostic instruments.
Market Trends
Advancements in microfluidic and lab-on-a-chip technologies are fundamentally altering the operational efficiency and physical footprint of veterinary clinics by miniaturizing complex fluid handling into single-use cartridges. This technological shift enables practitioners to analyze significantly smaller sample volumes, which is crucial for pediatric or dehydrated animal patients, while also eliminating the extensive maintenance and liquid reagent storage typically associated with traditional benchtop systems. By precisely manipulating fluids at the sub-millimeter scale, these compact devices facilitate immediate analysis and cellular alignment without requiring large-scale laboratory infrastructure. An example is Zoetis Inc.'s September 2024 unveiling of the Vetscan OptiCell, a diagnostic instrument utilizing proprietary microfluidic technology to align blood cells in a single layer for analysis, marking a significant departure from standard flow cytometry methods.
Concurrently, the market is undergoing a decisive shift towards cloud-based practice management integration, which transforms diagnostic instruments from standalone tools into connected nodes within a comprehensive digital ecosystem. This trend focuses on improving workflow efficiency by directly synchronizing point-of-care hardware with patient information systems, ensuring test results are automatically populated into medical records to prevent manual entry errors and guarantee accurate billing capture. Veterinary practices are prioritizing these integrated platforms to facilitate longitudinal patient tracking and streamline the administrative burden associated with high-volume testing. For instance, IDEXX Laboratories, Inc. reported an 11% increase in revenue from its Veterinary Software, Services and Diagnostic Imaging segment in Q3 2024, a performance primarily driven by the continued double-digit organic growth of its cloud-based software solutions.
Report Scope
In this report, the Global Veterinary Point of Care Diagnostics Market has been segmented into the following categories, in addition to the industry trends which have also been detailed below:
Company Profiles: Detailed analysis of the major companies present in the Global Veterinary Point of Care Diagnostics Market.
Global Veterinary Point of Care Diagnostics Market report with the given market data, TechSci Research offers customizations according to a company's specific needs. The following customization options are available for the report: