시장보고서
상품코드
1938008

베트남의 의류 및 신발 시장

Apparel and Footwear in Vietnam

발행일: | 리서치사: Euromonitor International | 페이지 정보: 영문 69 Pages | 배송안내 : 1-2일 (영업일 기준)

    
    
    



※ 본 상품은 영문 자료로 한글과 영문 목차에 불일치하는 내용이 있을 경우 영문을 우선합니다. 정확한 검토를 위해 영문 목차를 참고해주시기 바랍니다.

베트남의 의류 및 신발 시장은 2025년 경제 둔화 속에서도 회복력을 보여주었으며, 공격적인 프로모션 캠페인과 기능적 혁신을 갖춘 스마트 의류가 성장을 주도했습니다. 가격에 민감한 소비자들은 대규모 할인 판매를 통해 가치를 우선시했으며, 브랜드들은 지속 가능한 재료와 첨단 디자인으로 경쟁했습니다. 전자상거래는 빠른 확장을 지속했으며, 라이브 스트리밍 쇼핑과 소셜 미디어 마케팅이 구매 행동을 재편하면서 디지털 채널이 핵심적인 역할을 했습니다.

Euromonitor International의 '베트남의 의류 및 신발 시장' 보고서는 국가 차원의 시장 규모와 형태에 대한 포괄적인 가이드를 제공합니다. 2021-2025년 최신 소매 판매 데이터와 유통 채널별 분석을 통해 성장을 주도하는 분야를 파악할 수 있습니다. 주요 기업과 선도 브랜드를 식별하고 시장에 영향을 미치는 핵심 요소에 대한 전략적 분석을 제시합니다. 2030년까지의 전망은 시장 변화 방향을 보여줍니다.

대상 제품 : 의류, 신발, 스포츠웨어

데이터 범위 : 시장 규모 실적(과거 분석 및 예측), 기업 점유율, 브랜드 점유율, 유통 데이터

이 보고서를 구입하는 이유

  • 의류 및 신발 시장의 상세한 전반적인 모습을 파악할 수 있습니다.
  • 성장 분야를 파악하고 변화를 촉진하는 요인을 파악할 수 있습니다.
  • 경쟁 환경, 시장의 주요 진출기업, 주요 브랜드를 이해할 수 있습니다.
  • 5년간의 예측을 활용하여 시장의 발전 동향을 평가할 수 있습니다.

Euromonitor International은 시장 조사 보고서, 비즈니스 참고서 및 온라인 정보 시스템 출판에서 50년 이상의 실적을 보유하고 있습니다. 런던, 시카고, 싱가포르, 상하이, 빌뉴스, 두바이, 케이프 타운, 산티아고, 시드니, 도쿄, 방갈로르, 상파울루, 서울, 홍콩, 뒤셀도르프, 멕시코 시티에 사무실 100개국에 분석가 네트워크를 보유하고 있는 이 회사는 다양한 시장에 대한 독자적인 지견과 이해력을 활용하여 확실한 정보 자원을 개발함으로써 정보에 근거한 전략적 계획 입안을 지원합니다.

목차

목차 및 표 목록

주요 요약

  • 경제적 압박이 프로모션 강도와 디지털 가속화를 주도

주요 데이터 결과

  • 그림 1 2025년의 주요 동향

산업 성과

  • 가격 민감도와 프로모션 강도가 완만한 성장을 형성
  • 그림 2 ACFC 프라이빗 세일이 2025년 여름 하노이에서 재개
  • 지속가능성과 재료의 혁신이 소비자의 매력을 변화
  • 그림 3 오웬은 기술을 구사한 지속가능성의 트렌드를 따라 초모달 하이테크를 도입

향후 전망

  • AI와 혁신이 프리미엄화 주도할 전망
  • 온라인 쇼핑과 기능성 디자인이 소매 환경 재편
  • 그림 4 애널리스트의 견해
  • 순환 패션과 윤리적 생산이 가속화될 전망
  • 그림 5 베트남에서 중고 의류의 여정

경쟁 구도

  • 국제 브랜드, 디지털 민첩성 활용해 리더십 유지
  • 현지 브랜드, 경제적 압박 속 가격 및 혁신으로 경쟁

채널

  • 오프라인이 우위를 유지하고 전자상거래가 점유율 확대를 가속

경제적 배경

  • 그림 6 실질 GDP 성장률과 인플레이션율(2020-2030년)
  • 그림 7 베트남의 PEST 분석(2025년)

소비자 컨텍스트

  • 그림 8 베트남 소비자에 관한 주요 인사이트(2025년)
  • 그림 9 베트남의 소비자 동향(2025년)

국가별 보고서 면책사항

출처

베트남 여성복

주요 데이터 결과

2025년 발전

  • 디지털 상거래와 지속가능성 요구에 적응
  • 그림 10 2025년의 주요 동향

산업 성과

  • 경제 불확실성으로 여성복 업계의 성장세가 둔화
  • 프로모션의 강도와 기능적 혁신이 카테고리의 회복력을 지원
  • 리셀 및 렌탈 플랫폼으로 인해 1차 시장 판매 감소
  • 그림 11 Z세대의 저축 스타일 : 구매 제한, 중고 의류 렌탈 증가

향후 전망

  • 진화하는 소비자 우선순위가 꾸준한 카테고리 확장을 주도할 전망
  • 인터랙티브 및 AI 기반 쇼핑의 미래
  • 그림 12 애널리스트의 견해
  • 지속가능성과 포용성이 경쟁적 포지셔닝을 정의할 것으로 예상
  • 그림 13 베트남 청소년 : 세계의 학생 패션 위크(2025년)

경쟁 구도

  • 국제 브랜드의 우위성 속에서 시장의 세분화가 유지

채널

  • 라이브 스트리밍 및 소셜 커머스 통합을 통한 디지털 채널의 지위 확대

국가별 보고서 면책사항

베트남의 남성복

주요 데이터 결과

2025년 발전

  • 디지털 역량과 지속가능성 인증이 미래 성공을 좌우
  • 그림 14 2025년의 주요 동향

산업 성과

  • 경제적 압박과 프로모션 활동이 카테고리 성과를 좌우
  • Z세대와 현지 브랜드가 베트남 스타일을 재정의하는 방법
  • 베트남에서 보호 기능과 성능 중심 남성복의 부상
  • 그림 15 Owen, 기술 기반 지속가능성 트렌드에 따라 울트라 모달 하이테크 제품 출시

향후 전망

  • 소비자의 우선순위 변화가 카테고리의 꾸준한 확대를 촉진
  • 지속가능성과 포괄성이 경쟁 우위를 결정할 것으로 기대
  • AI 기반 마케팅과 디지털 플랫폼이 소매업을 재편하는 방식
  • 그림 16 애널리스트의 견해

경쟁 구도

  • 브랜드 성과 혼재 속 시장 분할 지속

채널

  • 오프라인 소매는 점유율 저하에도 불구하고 리더십을 유지

국가별 보고서 면책사항

베트남의 아동복

주요 데이터 결과

2025년 발전

  • 재료 혁신과 옴니채널 확장이 꾸준한 성장 이끌 전망
  • 그림 17 2025년의 주요 동향

산업 성과

  • 수요 둔화 속 가치 중심 성장
  • 그림 18 AvaKids는 2025년 아동복 최대 50% 할인을 정기적으로 개시
  • 프로모션과 가격 민감도가 구매 패턴 형성
  • 그림 19 호치민시의 쇼핑 시즌 프로그램의 대폭 할인
  • 관광 회복이 캐주얼 및 행사복 수요 지원

향후 전망

  • 성장과 새로운 구매 패턴 예측
  • 그림 20 애널리스트의 견해
  • 미래의 제품 개발을 이끄는 기술과 재료
  • 베트남의 어린이복의 지속 가능한 이행을 극복

경쟁 구도

  • 브랜드의 인지도와 폭넓은 리치가 리더로서의 지위를 지지
  • 계절마다의 액티비티는 브랜드의 인지도와 인게이지먼트를 높임
  • 그림 21 Rabity의 베트남 독립 기념일 반소매 T셔츠

채널

국가별 보고서 면책사항

베트남의 스포츠웨어

주요 데이터 결과

2025년 발전

  • 경제적 압박과 혁신이 베트남 스포츠웨어의 회복력을 형성
  • 그림 22 2025년의 주요 동향

산업 성과

  • 경제적 압박으로 2025년 스포츠웨어 성장 둔화
  • 정부의 스포츠 시책으로 베테랑 선수에 혜택
  • 그림 23 Da Nang 스포츠 관광의 잠재력
  • 기능성 디자인이 새로운 사회적 피트니스 트렌드에 기여하는 방식
  • 그림 24 PICKLE UP, MATE UP- Coolmate의 픽클 볼 컬렉션은 연결과 활동을 자극

향후 전망

  • 혁신과 기술이 스포츠웨어 성장을 주도할 전망
  • 베트남의 적응성이 높은 액티브웨어 수요에 부응
  • 지속가능성과 포용성 트렌드, 더욱 강력한 추진력 확보
  • 그림 25 애널리스트의 견해

경쟁 구도

  • 국제 브랜드는 프로모션 활동 강화 중 힘을 유지

채널

  • 소비자가 오프라인 매장의 체험을 요구하는 가운데, 오프라인 소매업이 우위를 유지

국가별 보고서 면책사항

베트남 청바지

주요 데이터 결과

2025년 발전

  • 카테고리 회복을 이끄는 가치 회복력과 기능 혁신
  • 그림 26 2025년의 주요 동향

산업 성과

  • 선택적 소비와 할인 정책이 카테고리 성과를 좌우
  • 시장 양극화로 가격대별 성과 차이 발생
  • 현지 브랜드, 지속가능성과 가치 중심 혁신으로 경쟁력 확보

향후 전망

  • 회복을 이끌기 위한 기술 혁신과 개별 대응
  • 그림 27 ProCool 청바지는 IconDenim별 신기술 혁신으로 소비자를 매료
  • 프리미엄화별 부문별 성장이 촉진됩니다.
  • 소셜 커머스와 AI 기반 혁신이 수요를 재편하는 방식
  • 그림 28 애널리스트의 견해

경쟁 구도

  • 다양한 소매업의 전개와 디지털의 민첩성이 기업 순위을 결정

채널

  • 디지털 통합과 시장의 양극화가 유통을 재정의

국가별 보고서 면책사항

베트남 신발

주요 데이터 결과

2025년 발전

  • 실용적인 스타일과 디지털 커머스의 확대가 카테고리의 완만한 성장을 형성
  • 그림 29 2025년의 주요 동향

산업 성과

  • 모빌리티 주도 수요와 대폭적인 할인이 가치의 성장을 형성
  • 여행 및 운동 수요 증가로 비투명 양말류 실적이 우수
  • 그림 30 k Culture 하프 마라톤 2025 : 문화와 스포츠의 경험
  • 첨단 재료와 기능적인 디자인

향후 전망

  • 활동적인 라이프스타일과 성능 기능이 미래 성장을 뒷받침
  • 기술과 지속가능성이 제품 혁신의 방향성을 결정

경쟁 구도

  • 선도 기업과 브랜드가 분열된 환경을 주도
  • 디지털 중심의 지역 업체들이 신뢰할 수 있는 도전자로 부상

채널

  • 온라인 및 소셜 커머스 성장세 가속화

국가별 보고서 면책사항

베트남의 의류 액세서리

주요 데이터 결과

2025년 발전

  • 디지털 참여와 기능 설계가 미래의 성능을 이끌 것으로 기대
  • 그림 31 2025년의 주요 동향

산업 성과

  • 선택적 소비가 전체 카테고리 성과를 형성
  • 그림 32 다낭 메가 세일(2025년) : 지역 경제 활성화
  • 여행 활동은 특정 액세서리 수요를 지원

향후 전망

  • 예측기간을 통해 안정된 가치 성장이 기대
  • 기술의 채용이 장래의 제품 개발을 이끌 것으로 기대
  • 그림 33 애널리스트의 견해
  • 젊은 소비자가 스타일의 방향성과 디자인의 우선 순위를 형성
  • 그림 34 건국 기념일 패션 액세서리 시장

경쟁 구도

  • 국제 브랜드는 세분화된 시장에서 높은 지명도를 유지
  • 국내 비브랜드 및 디지털 중심의 도전자들이 중요한 역할을 수행

채널

  • 구매 행동이 계속 변화함에 따라 온라인 채널의 중요성 증가

국가별 보고서 면책사항

베트남 신발

주요 데이터 결과

2025년 발전

  • 분열된 시장 환경은 혁신과 채널 다각화를 통해 적응
  • 그림 35 2025년의 주요 동향

산업 성과

  • 경제 불확실성으로 신발 업계의 성장세가 둔화
  • 프로모션의 강도와 관광 회복 지원 카테고리의 회복력
  • 그림 36 Lazada 메가 세일 : 플래시 세일, 콤보 할인, 그룹 구매
  • 확대되는 스포츠 이벤트 일정이 타깃팅된 브랜드 활성화 기회를 창출

향후 전망

  • 밝아진 경제 전망이 지속적인 카테고리 확장을 뒷받침할 전망
  • 디지털화와 하이테크 제품 개발이 시장의 진화를 가속
  • 그림 37 벨로시티 컬렉션 2K25 - 바쁜 여성을 위한 다용도 스니커즈
  • 지속가능성 우선순위와 다용도 디자인이 부각될 전망
  • 그림 38 애널리스트의 견해

경쟁 구도

  • 국제 브랜드와 현지 브랜드가 각기 다른 가치 제안을 바탕으로 경쟁하면서 분할 현상이 지속

채널

  • 오프라인 소매가 우위를 유지하고 디지털 채널이 구조적으로 중요성 증가

국가별 보고서 면책사항

HBR 26.02.26

Apparel and footwear in Vietnam demonstrated resilience in 2025 despite economic slowdown, with growth driven by aggressive promotional campaigns and smart apparel featuring functional innovation. Price-conscious consumers prioritised value through mega discount sales whilst brands competed on sustainable materials and high-tech designs. E-commerce continued its rapid expansion, with livestream shopping and social media marketing reshaping purchasing behaviour as digital channels gained critical...

Euromonitor International's Apparel and Footwear in Vietnam report offers a comprehensive guide to the size and shape of the market at a national level. It provides the latest retail sales data 2021-2025 and analysis by distribution format allowing you to identify the sectors driving growth. It identifies the leading companies, leading brands, and offers strategic analysis of key factors influencing the market. Forecasts to 2030 illustrate how the market is set to change.

Product coverage: Apparel, Footwear, Sportswear.

Data coverage: market sizes (historic and forecasts), company shares, brand shares and distribution data.

Why buy this report?

  • Get a detailed picture of the Apparel and Footwear market;
  • Pinpoint growth sectors and identify factors driving change;
  • Understand the competitive environment, the market's major players and leading brands;
  • Use five-year forecasts to assess how the market is predicted to develop.

Euromonitor International has over 50 years' experience of publishing market research reports, business reference books and online information systems. With offices in London, Chicago, Singapore, Shanghai, Vilnius, Dubai, Cape Town, Santiago, Sydney, Tokyo, Bengaluru, Sao Paulo, Seoul, Hong Kong, Dusseldorf and Mexico City and a network of analysts in 100 countries, Euromonitor International has a unique capability and an understanding of diverse markets to develop reliable information resources to help drive informed strategic planning. To learn more about how our research solutions can support you, contact your local Euromonitor International office.

TABLE OF CONTENTS

List Of Contents And Tables

EXECUTIVE SUMMARY

  • Economic pressures drive promotional intensity and digital acceleration

KEY DATA FINDINGS

  • CHART 1 Key Trends 2025

INDUSTRY PERFORMANCE

  • Price sensitivity and promotional intensity shape modest growth
  • CHART 2 ACFC Private Sale Returns to Hanoi in Summer 2025
  • Sustainability and innovation in materials reshape consumer appeal
  • CHART 3 Owen Introduces Ultra Modal High-Tech Following Tech-Infused Sustainability Trend

WHAT'S NEXT?

  • AI and innovation expected to drive premiumisation
  • Online shopping and functional design to reshape retail landscape
  • CHART 4 Analyst Insight
  • Circular fashion and ethical production to gain momentum
  • CHART 5 The Journey of Many Used Clothes in Vietnam

COMPETITIVE LANDSCAPE

  • International brands leverage digital agility to maintain leadership
  • Local brands compete on pricing and innovation amid economic pressure

CHANNELS

  • Offline retains dominance whilst e-commerce accelerates share gain

ECONOMIC CONTEXT

  • CHART 6 Real GDP Growth and Inflation 2020-2030
  • CHART 7 PEST Analysis in Vietnam 2025

CONSUMER CONTEXT

  • CHART 8 Key Insights on Consumers in Vietnam 2025
  • CHART 9 Consumer Landscape in Vietnam 2025

COUNTRY REPORTS DISCLAIMER

SOURCES

  • Summary 1 Research Sources

WOMENSWEAR IN VIETNAM

KEY DATA FINDINGS

2025 DEVELOPMENTS

  • Adapting to digital commerce and sustainability demands
  • CHART 10 Key Trends 2025

INDUSTRY PERFORMANCE

  • Economic uncertainty tempers growth momentum across womenswear
  • Promotional intensity and functional innovation support category resilience
  • Resale and rental platforms erode primary market sales
  • CHART 11 Gen Z Saving Style: Limiting Purchases, Increasing Used Clothing Rentals

WHAT'S NEXT?

  • Evolving consumer priorities set to drive steady category expansion
  • The future of interactive and AI-driven shopping
  • CHART 12 Analyst Insight
  • Sustainability and inclusivity expected to define competitive positioning
  • CHART 13 Vietnam's Youth: Global Student Fashion Week 2025

COMPETITIVE LANDSCAPE

  • Market fragmentation maintained amid international brand dominance

CHANNELS

  • Digital channels gain ground through livestream and social commerce integration

COUNTRY REPORTS DISCLAIMER

MENSWEAR IN VIETNAM

KEY DATA FINDINGS

2025 DEVELOPMENTS

  • Digital capabilities and sustainability credentials define future success
  • CHART 14 Key Trends 2025

INDUSTRY PERFORMANCE

  • Economic pressures and promotional activity shape category performance
  • How Gen Z and local brands are redefining Vietnamese style
  • The rise of protective and performance menswear in Vietnam
  • CHART 15 Owen Introduces Ultra Modal High-Tech following Tech-Infused Sustainability Trend

WHAT'S NEXT?

  • Evolving consumer priorities set to drive steady category expansion
  • Sustainability and inclusivity expected to define competitive positioning
  • How AI-powered marketing and digital platforms are reshaping retail
  • CHART 16 Analyst Insight

COMPETITIVE LANDSCAPE

  • Market fragmentation maintained amid mixed brand performance

CHANNELS

  • Offline retail maintains leadership despite share erosion

COUNTRY REPORTS DISCLAIMER

CHILDRENSWEAR IN VIETNAM

KEY DATA FINDINGS

2025 DEVELOPMENTS

  • Material innovation and omnichannel expansion set to guide steady growth
  • CHART 17 Key Trends 2025

INDUSTRY PERFORMANCE

  • Value-led growth amid softer demand
  • CHART 18 AvaKids Launched Regular Discounts of up to 50% for Childrenswear in 2025
  • Promotions and price sensitivity shape purchasing patterns
  • CHART 19 Mega Discount at the Shopping Season programme in Ho Chi Minh City
  • Tourism recovery supports demand for casual and occasion wear

WHAT'S NEXT?

  • Forecast growth and emerging purchasing patterns
  • CHART 20 Analyst Insight
  • Technology and materials to guide future product development
  • Navigating the sustainable shift in Vietnam's childrenswear

COMPETITIVE LANDSCAPE

  • Brand familiarity and broad reach support leading positions
  • Seasonal activities support brand visibility and engagement
  • CHART 21 Rabity's Vietnam Independence Day Short-Sleeve T-Shirt for Boys/Girls

CHANNELS

COUNTRY REPORTS DISCLAIMER

SPORTSWEAR IN VIETNAM

KEY DATA FINDINGS

2025 DEVELOPMENTS

  • Economic pressures and innovation shape resilient sportswear in Vietnam
  • CHART 22 Key Trends 2025

INDUSTRY PERFORMANCE

  • Economic pressures temper sportswear's growth in 2025
  • Government sports initiatives set to benefit established players
  • CHART 23 Da Nang Develops Potential for Sports Tourism
  • How functional design is serving new social fitness trends
  • CHART 24 PICKLE UP, MATE UP - Coolmate's Pickleball Collection Inspires Connection and Activity

WHAT'S NEXT?

  • Innovation and technology expected to drive sportswear growth
  • Meeting the demand for adaptable activewear in Vietnam
  • Sustainability and inclusivity trend to gain stronger momentum
  • CHART 25 Analyst Insight

COMPETITIVE LANDSCAPE

  • International brands maintain strength amid intensified promotional activity

CHANNELS

  • Offline retail maintains dominance as consumers seek in-store experiences

COUNTRY REPORTS DISCLAIMER

JEANS IN VIETNAM

KEY DATA FINDINGS

2025 DEVELOPMENTS

  • Value resilience and functional innovation to guide category recovery
  • CHART 26 Key Trends 2025

INDUSTRY PERFORMANCE

  • Selective spending and discounting shape category performance
  • Market polarisation dictates divergent price tier performance
  • Local brands leverage sustainability and value-driven innovation to compete

WHAT'S NEXT?

  • Technical innovation and personalised engagement to guide recovery
  • CHART 27 ProCool Jeans Feature New tech Innovation by IconDenim to Attract Consumers
  • Segmented growth to be driven by premiumisation
  • How social commerce and AI-driven innovation are reshaping demand
  • CHART 28 Analyst Insight

COMPETITIVE LANDSCAPE

  • Diverse retail presence and digital agility define company rankings

CHANNELS

  • Digital integration and market polarisation redefine distribution

COUNTRY REPORTS DISCLAIMER

HOSIERY IN VIETNAM

KEY DATA FINDINGS

2025 DEVELOPMENTS

  • Practical styles and digital commerce expansion shapes modest category growth
  • CHART 29 Key Trends 2025

INDUSTRY PERFORMANCE

  • Mobility-led demand and heavy discounting shape value growth
  • Nonsheer hosiery outperforms, boosted by travel and athletic needs
  • CHART 30 ak Culture Half Marathon 2025: A Cultural and Sporting Experience
  • Advanced materials and functional design

WHAT'S NEXT?

  • Active lifestyles and performance features support future growth
  • Technology and sustainability set the direction for product innovation

COMPETITIVE LANDSCAPE

  • Leading companies and brands anchor a fragmented landscape
  • Digital-first local players emerge as credible challengers

CHANNELS

  • Online and social commerce gain momentum

COUNTRY REPORTS DISCLAIMER

APPAREL ACCESSORIES IN VIETNAM

KEY DATA FINDINGS

2025 DEVELOPMENTS

  • Digital engagement and functional design expected to guide future performance
  • CHART 31 Key Trends 2025

INDUSTRY PERFORMANCE

  • Selective spending shaped overall category performance
  • CHART 32 Da Nang Mega Sale 2025: Boosting Local Economy
  • Travel activity supported demand for specific accessories

WHAT'S NEXT?

  • Steady value growth expected across the forecast period
  • Technology adoption expected to guide future product development
  • CHART 33 Analyst Insight
  • Younger consumers to shape style direction and design priorities
  • CHART 34 Fashion and Accessories Market for National Day Celebration

COMPETITIVE LANDSCAPE

  • International brands maintained strong visibility in a fragmented market
  • Domestic, unbranded and digitalfirst challengers played a significant role

CHANNELS

  • Online channels gained importance as purchase behaviour continued to shift

COUNTRY REPORTS DISCLAIMER

FOOTWEAR IN VIETNAM

KEY DATA FINDINGS

2025 DEVELOPMENTS

  • Fragmented landscape adapts through innovation and channel diversification
  • CHART 35 Key Trends 2025

INDUSTRY PERFORMANCE

  • Economic uncertainty tempers growth momentum across footwear
  • Promotional intensity and tourism recovery support category resilience
  • CHART 36 Lazada Mega Sale: Flash Deals, Combo Discounts and Group Buying
  • Expanding sports event calendar creates opportunities for targeted brand activation

WHAT'S NEXT?

  • Brighter economic outlook set to underpin consistent category expansion
  • Digital adoption and high-tech product development to accelerate market evolution
  • CHART 37 Hunter Velocity Collection 2K25 - Versatile Sneakers for Busy Women
  • Sustainability priorities and versatile design to gain prominence
  • CHART 38 Analyst Insight

COMPETITIVE LANDSCAPE

  • Fragmentation persists as international and local brands compete on distinct value propositions

CHANNELS

  • Offline retail maintains dominance whilst digital channels gain structural importance

COUNTRY REPORTS DISCLAIMER

샘플 요청 목록
0 건의 상품을 선택 중
목록 보기
전체삭제