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인도네시아의 가전제품 시장

Consumer Appliances in Indonesia

발행일: | 리서치사: Euromonitor International | 페이지 정보: 영문 116 Pages | 배송안내 : 1-2일 (영업일 기준)

    
    
    



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인도네시아의 가전제품 시장은 2025년 경제의 불확실성으로 인해 대형 가전제품의 판매량이 감소하는 반면, E-Commerce와 소셜 미디어의 성장에 힘입어 소형 가전제품은 성장세를 이어가며 복잡한 양상을 보였습니다. 소비자 신뢰는 소폭 하락했지만, 지속가능성, 에너지 효율성, 건강 및 웰빙 등의 트렌드로 인해 특정 가전제품에 대한 수요는 지속되었습니다.

Euromonitor International의 "인도네시아의 가전제품 시장" 보고서는 국내 시장 규모와 구조에 대한 종합적인 가이드를 제공합니다. 2021년부터 2025년까지의 최신 소매 매출 데이터를 제공하여 성장을 주도하는 부문을 파악할 수 있도록 합니다. 주요 기업 및 주요 브랜드를 파악하고, 신제품 개발, 포맷 트렌드, 유통 문제 등 시장에 영향을 미치는 주요 요인에 대한 전략적 분석을 제공합니다. 2030년까지의 예측은 시장이 어떻게 변화할 것인지를 보여줍니다.

대상 제품 : 가정용 공조 기기, 대형 가전제품, 소형 가전제품

데이터 범위 : 시장 규모 실적(과거 실적 및 예측), 기업 점유율, 브랜드 점유율, 유통 데이터

이 보고서를 구매해야 하는 이유

  • 가전제품 시장에 대한 자세한 전체 그림을 파악할 수 있습니다.
  • 성장 분야를 파악하고, 변화를 촉진하는 요인을 파악할 수 있습니다.
  • 경쟁 환경, 시장 주요 진입 기업, 주요 브랜드를 이해할 수 있습니다.
  • 5년 예측을 활용하여 시장의 발전 추세를 평가할 수 있습니다.

Euromonitor International은 시장 조사 보고서, 비즈니스 참고서, 온라인 정보 시스템 출판 분야에서 50년 이상의 실적을 보유하고 있습니다. 런던, 시카고, 싱가포르, 상하이, 빌뉴스, 두바이, 케이프타운, 산티아고, 시드니, 도쿄, 방갈로르, 상파울루, 서울, 홍콩, 뒤셀도르프, 멕시코시티에 사무소를 두고 100개국에 애널리스트 네트워크를 보유한 이 회사는 다양한 시장에 대한 다양한 시장에 대한 독자적인 지식과 이해력을 활용하여 확실한 정보 자원을 개발함으로써 정보에 기반한 전략적 계획을 수립할 수 있도록 지원합니다.

목차

목차 및 표 목록

주요 요약

  • 소형 가전제품이 전체 가전제품 시장의 플러스 성장을 견인

주요 데이터 결과

  • 그림1 2025년 주요 트렌드
  • 그림2 애널리스트의 견해

업계 성과

  • 대형 가전제품의 판매 부진과 소형 가전제품의 성장세 대조적
  • 건강 기능 강화로 냉장기기 부가가치 매출 견인
  • 인플루언서와 소셜 미디어가 보급형 가전제품의 판매를 촉진
  • 그림3 미야코, 톱 인플루언서와 협업으로 브랜드 이미지 혁신

향후 전망

  • 에너지 효율이 가전제품의 성장을 견인
  • 냉장 장비는 금액 기준으로 가장 큰 카테고리가 될 것
  • 에너지 효율, 저렴한 가격, 현지화가 가전제품의 미래를 만들어 갈 것
  • 그림4 가전제품 시장 성장 내역(2024-2029년)

경쟁 상황

  • Miyako와 Sharp는 합리적인 가격의 프리미엄 제품으로 시장을 선도
  • 인수합병 활동으로 경쟁의 역학이 재편되고 있습니다.
  • Midea의 저전력 1/2 PK 스플릿 인버터 에어컨
  • 그림5 Midea, 저전력 소비 1/2 PK 분할 인버터 에어컨 출시

채널

  • 가전-전자제품 전문점이 오프라인 판매를 주도
  • E-Commerce가 주요 유통 채널로 확산
  • 2026년에는 새로운 소매 브랜드나 콘셉트가 등장하지 않을 것으로 예상

제품소개

  • 지속가능성과 에너지 효율성이 혁신을 주도
  • 인플루언서와 소셜 미디어가 소비자 행동을 형성
  • 건강 및 웰빙 기능의 대중화
  • 그림6 샤프의 최신 샤인 시리즈 냉장고는 식품의 신선도를 오래 유지

경제적 배경

  • 그림7 실질 GDP 성장률과 인플레이션율(2020-2030년)
  • 그림8 인도네시아의 PEST 분석(2025년)

소비자 컨텍스트

  • 그림 9 인도네시아 소비자에 대한 주요 인사이트(2025년)
  • 그림 10 인도네시아 소비자 동향(2025년)

국가별 보고서 면책사항

정보 출처

인도네시아의 에어컨

주요 데이터 결과

2025년 발전

  • 새로운 브랜드의 진입과 E-Commerce의 성장으로 경쟁 구도는 점점 더 역동적으로 변하고 있습니다.
  • 그림11 2025년 주요 동향
  • 그림12 애널리스트의 견해

업계 성과

  • 호조세에도 불구하고 매출 성장세 둔화
  • 분할형 에어컨이 여전히 주류
  • Midea와 Daikin, 혁신적인 기능으로 매출 증가를 도모
  • 그림 13 Daikin의 누산타라 프레스티지는 인도네시아 최초의 모델
  • 그림14 TCL, 경쟁사보다 저렴한 AI 인버터 에어컨 출시

향후 전망

  • 제조업체는 에너지 효율과 지역 사회의 요구를 우선시합니다
  • 스플릿 에어컨은 우위를 유지하고, 휴대용 에어컨은 성장하고 있습니다.
  • 혁신과 현지화로 비즈니스 성장 촉진

경쟁 상황

  • Daikin과 Sharp, 현지화 및 혁신에서 선도적 역할을 수행
  • 신규 진입 기업이 혁신으로 경쟁 구도를 뒤흔듭니다.
  • Midea의 저전력 1/2 PK 스플릿 인버터 에어컨
  • 그림15 Midea, 저전력 소비 1/2 PK 분할 인버터 에어컨 출시

채널

  • 가전-전자제품 전문점 오프라인 판매 촉진
  • 브랜드 스토어는 종합적인 고객 경험으로 인기를 얻고 있습니다.
  • 소매 E-Commerce는 경쟁력 있는 가격과 편리함으로 추진력을 얻고 있습니다.

제품소개

  • 에너지 효율과 현지화로 혁신을 주도하는 에너지 효율과 현지화
  • 신규 진입과 현지화 전략으로 경쟁이 심화되고 있습니다.
  • 경쟁력 있는 가격 설정으로 E-Commerce 활성화

국가별 보고서 면책사항

인도네시아 식기세척기

주요 데이터 결과

2025년 발전

  • 식기세척기의 성장을 주도하는 에너지 효율과 컴팩트한 디자인
  • 그림 16 2025년 주요 동향
  • 그림17 애널리스트의 견해

업계 성과

  • 제조업체는 에너지 효율과 컴팩트한 디자인으로 판매를 촉진하고 있습니다.
  • 그림 18 '베레스, 보쉬' 캠페인은 자사의 탁상용 식기세척기 등의 제품을 홍보하는 것을 목표로 하고 있습니다.
  • 소비자 기호에 따라 독립형 식기세척기 판매량 독주
  • 그림 19 Hafele의 새로운 탁상용 식기세척기는 컴팩트하면서도 강력한 세척력을 제공합니다.
  • 지속가능성과 에너지 효율성이 가치 있는 매출 성장을 촉진합니다.
  • 그림20 에너지 효율을 추구한 신형 테크노가스 식기세척기

향후 전망

  • 제조업체는 에너지 효율과 컴팩트한 디자인으로 판매를 늘리고 있습니다.
  • 소비자 선호에 따라 독립형 식기세척기가 계속 주류가 될 것
  • 소비자의 인식을 바꾸고 성장을 촉진하기 위한 인식 개선 캠페인

경쟁 상황

  • Electrolux와 Midea, 전략적 움직임을 통해 중앙 집중화 추진
  • Midea, 식기세척기 시장 경쟁을 촉진하기 위해 Teka 인수

채널

  • 가전제품 및 전자제품 전문업체가 유통 채널을 주도합니다.
  • 소매 E-Commerce는 도시의 젊은 소비자들 사이에서 점점 더 인기를 얻고 있습니다.
  • 미래 성장을 촉진하는 지속가능성 및 인식 개선 캠페인

제품소개

  • 제조업체는 에너지 효율과 컴팩트한 디자인으로 판매를 늘리고 있습니다.
  • 현지화 노력과 디지털 마케팅으로 소비자 인지도를 높입니다.

국가별 보고서 면책사항

인도네시아 식품 조리기구

주요 데이터 결과

2025년 발전

  • 건강에 대한 인식이 높아지면서 식품 조리기구의 성장을 촉진하고 있습니다.
  • 그림 21 2025년 주요 동향
  • 그림 22 애널리스트의 견해

업계 성과

  • E-Commerce와 건강에 대한 인식이 높아지면서 매출은 호조를 보였습니다.
  • 그림23 Ninja Blast 휴대용 블렌더, 인도네시아 시장 진출
  • 블렌더는 저렴한 가격과 다재다능함으로 시장 점유율을 장악하고 있습니다.
  • 그림24 사모노, 인기 Z세대 엄마 인플루언서와 제휴해 브랜드 인지도 제고
  • 인플루언서와 소셜 미디어로 매출과 브랜드 인지도를 높입니다.

향후 전망

  • 저렴한 가격과 E-Commerce가 장기적인 성장을 촉진합니다.
  • 블렌더는 다재다능함과 저렴한 가격 덕분에 우위를 유지합니다.
  • 혁신과 Z세대의 영향력이 미래 트렌드를 형성할 것입니다.

경쟁 상황

  • 필립스와 신흥 브랜드가 시장 경쟁을 주도합니다.
  • 신흥 브랜드와 디지털 마케팅은 새로운 기회를 열어줍니다.

채널

  • 가전 및 전자제품 전문업체가 전문지식으로 판매를 촉진합니다.
  • E-Commerce가 가장 빠르게 성장하는 유통 채널로 떠오릅니다.
  • 인플루언서와 소셜 미디어가 리테일 환경을 형성합니다.

제품소개

  • 경제성과 건강 트렌드가 혁신을 주도하고 있습니다.
  • 건강을 중시하는 소비자를 위한 혁신적 제품
  • 그림 25 Ecentio 슬로우 주서기는 합리적인 가격으로 건강한 라이프스타일을 제공합니다.
  • 혁신과 소비자 선호도 변화가 비즈니스에 미치는 영향

국가별 보고서 면책사항

인도네시아 가정용 세탁기

주요 데이터 결과

2025년 발전

  • 경제 불확실성으로 인해 2025년 가정용 세탁기 판매량 감소 전망
  • 그림 26 2025년 주요 동향
  • 그림27 애널리스트의 견해

업계 성과

  • 경제의 불확실성과 소비자 선호도 변화 속에서 실적 부진
  • 실용적인 솔루션을 제공함으로써 전자동 세탁기 및 건조기는 빠르게 성장하고 있습니다.
  • 지속가능성과 에너지 효율이 소비자 선호도를 좌우합니다.
  • 그림 28 MideaMA200 세탁기는 효율성과 에너지 절감 효과를 제공합니다.

향후 전망

  • 스마트 세탁기가 미래 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
  • 자동 세탁기가 성장 견인
  • 지속가능성과 에너지 효율성이 산업을 형성합니다.

경쟁 상황

  • Sharp와 Aqua, 현지화 및 혁신을 선도하는 기업들
  • 그림 29 도시바의 신형 세탁기는 물의 흐름이 약해도 우수한 성능을 발휘할 수 있습니다.
  • 중국 브랜드는 저렴한 가격의 혁신으로 성장을 주도합니다.

채널

  • 가전제품 및 전자제품 전문업체가 유통을 주도합니다.
  • 도시 젊은 소비자들 사이에서 소매 E-Commerce가 확산됨
  • 2026년에는 새로운 소매 브랜드나 콘셉트가 등장하지 않을 것입니다.

제품소개

  • 지속가능성은 에너지 효율적 기능으로 혁신을 촉진합니다.
  • 편리함과 맞춤화로 스마트 세탁 솔루션의 수요를 촉진합니다.
  • 그림 30 하이얼의 새로운 아쿠아 세탁기는 AI를 탑재해 편의성을 높였습니다.
  • 현지화는 브랜드 점유율과 제품 개발에 영향을 미칩니다.

국가별 보고서 면책사항

인도네시아의 대형 조리기구

주요 데이터 결과

2025년 발전

  • 혁신적인 제품에 대한 수요 증가, 2025년 대형 조리 가전제품 성장
  • 그림 31 2025년 주요 동향
  • 그림32 애널리스트의 견해

업계 성과

  • 주방 업그레이드별 강력한 성장세
  • 빌트인 조리가 매출 견인
  • 지속가능성은 혁신과 매출 성장을 촉진
  • 그림33 Modena, 에너지 절약 모드가 탑재된 새로운 빌트인 쿡탑 출시

향후 전망

  • Modena와 Rinnai, 에너지 효율을 통한 프리미엄화 추진
  • 전기 쿡탑의 보급이 기대되는 이유
  • 지속가능성과 스마트 기술이 미래 성장을 주도합니다.

경쟁 상황

  • Modena, 합리적인 가격의 프리미엄 제품으로 선두 유지
  • Midea별 테카 인수로 시장 경쟁 심화될 것
  • 그림34 Fotile, 미니멀한 마감으로 청소가 간편한 스마트 빌트인 호브 출시
  • Rinnai의 새로운 빌트인 쿡탑은 안전성과 스마트 컨트롤을 강화했습니다.
  • 그림 35 린나이의 새로운 빌트인 쿡탑은 지능형 조리를 실현합니다.

채널

  • 빌더 업체는 계약자와의 파트너십을 통해 매출을 늘립니다.
  • 편리함과 할인으로 E-Commerce 확산
  • 새로운 리테일 콘셉트나 콜라보레이션은 탄생하지 않습니다.

제품소개

  • Modena와 Rinnai, 에너지 효율 혁신을 선도하는 기업
  • Midea의 Teka 인수는 시장 전체의 경쟁을 심화시킬 것으로 예상됩니다.
  • 건축업자와 E-Commerce가 매출 증가를 가져옵니다.

국가별 보고서 면책사항

인도네시아의 전자레인지

주요 데이터 결과

2025년 발전

  • 편리한 식사 솔루션의 인기 상승으로 전자레인지 판매 성장 촉진
  • 그림 36 2025년 주요 동향
  • 그림 37 애널리스트의 견해

업계 성과

  • 경제성 및 에너지 효율에 따른 강력한 성장세 촉진
  • 독립형 전자레인지는 판매량 독주
  • 그림 38 일렉트로룩스 콤비네이션 전자레인지는 다양한 조리 솔루션을 제공합니다.
  • 산업을 형성하는 주요 트렌드
  • 그림 39 LG NeoChef 전자레인지는 편리한 스마트 기능을 탑재했습니다.

향후 전망

  • 급속한 도시화로 편의성 때문에 전자렌지 판매 증가
  • 독립형 전자레인지는 여전히 주류를 이루고 있지만, 더 스마트한 기능
  • 에너지 효율과 스마트 기능이 산업을 형성합니다.

경쟁 상황

  • Sharp와 LG, 경쟁력 있는 가격과 혁신으로 선두를 유지
  • 그림 40 파나소닉의 저전력 소비 전자레인지는 아파트 소유주들에게 인기가 있습니다.
  • 미래의 경쟁 구도를 형성할 신흥 기업와 혁신의 미래

채널

  • 가전제품 및 전자제품 전문업체가 전자렌지 유통을 주도
  • 경쟁력 있는 가격 정책으로 소매 E-Commerce 확산
  • 2026년에는 새로운 소매 브랜드나 콘셉트가 등장하지 않을 것입니다.

제품소개

  • 스마트한 기능으로 혁신과 매출 성장 촉진
  • 에너지 효율과 다기능으로 매출 증대
  • 경제의 불확실성 속에서 혁신이 성장을 촉진

국가별 보고서 면책사항

인도네시아의 퍼스널케어 가전

주요 데이터 결과

2025년 발전

  • 합리적인 가격의 제품과 소셜 미디어의 영향력으로 성장을 촉진합니다.
  • 그림 41 2025년 주요 동향
  • 그림42 애널리스트의 견해

업계 성과

  • 두 자릿수 성장을 견인하는 저가형 브랜드
  • 헤어케어 가전제품이 매출 견인
  • 시장을 형성하는 인플루언서와 다기능성
  • 그림43 엔첸, 유명 브랜드와 견줄 수 있는 저렴한 가격의 면도기와 이발기를 출시합니다.

향후 전망

  • 합리적인 가격대의 브랜드와 다기능성이 향후 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.
  • 인플루언서와 소셜 미디어는 소비자의 취향을 계속 형성할 것
  • 다기능성이 주요 카테고리의 성장을 주도
  • 그림44 엔첸, 매스마켓용 5in1 다기능 면도기 출시

경쟁 상황

  • 필립스는 광범위한 유통과 혁신을 통해 선두를 유지합니다.
  • 합병이나 인수합병은 없으며, 지속적인 혁신이 기대됩니다.

채널

  • 폭넓은 제품 라인업으로 E-Commerce가 퍼스널케어 가전제품 판매를 주도
  • 2026년에는 새로운 소매 브랜드나 콘셉트가 등장하지 않을 것
  • 다기능성과 경제성이 주요 카테고리의 성장을 주도하고 있습니다.

제품소개

  • 엔첸은 혁신적이고 합리적인 가격의 제품으로 성장을 촉진합니다.
  • 그림45 엔첸, 한국 톱스타를 브랜드 홍보대사로 기용해 인지도 향상 도모
  • 인플루언서와 소셜 미디어를 통해 제품 인지도를 높입니다.
  • E-Commerce가 주요 유통 채널

국가별 보고서 면책사항

인도네시아 냉장기기

주요 데이터 결과

2025년 발전

  • 경제의 불확실성으로 인해 냉동 장비의 실적이 부정적인 영향을받습니다.
  • 그림 46 2025년 주요 동향
  • 그림 47 애널리스트의 견해

업계 성과

  • 경제 불확실성 속 수요 둔화
  • 냉장고-냉동고가 가장 큰 카테고리
  • 지속가능성은 가치 있는 매출 성장을 촉진합니다
  • 그림48Midea, 에너지 절약 기능을 갖춘 대용량 냉장고 출시

향후 전망

  • 소비자들은 에너지 효율이 높은 고급 냉장 장비에 대한 수요를 주도하고 있습니다.
  • 냉장고 및 냉동고가 시장을 장악하고 있으며, 예측 기간 동안 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
  • 지속가능성과 스마트 기술이 미래의 매출을 좌우

경쟁 상황

  • Sharp와 Polytron, 지역 한정 제품으로 냉장 장비를 선도합니다.
  • 큰 합병이나 신제품 출시는 보이지 않았습니다.

채널

  • 가전-전자제품 전문점 오프라인 판매 촉진
  • 도시 젊은 소비자들 사이에서 소매 E-Commerce가 확산
  • 2026년에는 새로운 소매 브랜드나 개념이 존재하지 않습니다.

제품소개

  • 지속가능성과 에너지 효율성이 혁신을 주도합니다.
  • 그림 49 폴리트론, 800달러 이하 4도어 냉장고 출시
  • 생산능력 강화 및 현지화를 통해 제품 라인업을 형성합니다.
  • 그림 50Sharp의 최신 샤인 시리즈 냉장고는 식품의 신선도를 오래 유지합니다.

국가별 보고서 면책사항

인도네시아 소형 조리기구

주요 데이터 결과

2025년 발전

  • 가처분소득 증가와 도시화 진전이 성장을 견인합니다.
  • 그림 51 2025년 주요 동향
  • 그림52 애널리스트의 견해

업계 성과

  • 저렴한 가격과 에너지 효율이 매출 증가를 견인합니다.
  • 에어프라이어는 가장 역동적인 제품
  • 시장을 형성하는 주요 트렌드
  • 그림 53 라벨의 새로운 밥솥, 건강 지향적이고 저전력 소비 기능 탑재

향후 전망

  • 합리적인 가격과 에너지 효율이 높은 제품이 매출 성장을 견인합니다.
  • 밥솥은 여전히 가장 큰 카테고리입니다
  • 지속가능성과 다기능성이 미래 산업 환경을 형성할 것입니다.

경쟁 상황

  • Rinnai와 현지 기업이 저렴한 가격으로 우위를 점함
  • 에너지 절약 및 다기능 가전제품 수요 증가
  • 필립스, 저전력 소비의 다기능 에어프라이어 출시
  • 그림 54 필립스 NA230/00은 저전력 소비 다기능 에어 프라이어입니다.

채널

  • 가전 양판점 및 전자 상점은 오프라인 채널을 통해 판매를 주도하고 있습니다.
  • 소매 E-Commerce는 경쟁력 있는 가격으로 인해 빠르게 성장하고 있습니다.
  • 2026년에는 새로운 소매 브랜드나 콘셉트가 등장하지 않을 것입니다.

제품소개

  • 에너지 효율성과 다기능성이 매출 견인
  • 저렴한 가격과 다재다능함이 시장 성장을 촉진합니다.

국가별 보고서 면책사항

인도네시아 진공 청소기

주요 데이터 결과

2025년 발전

  • 어려운 경제 환경에도 불구하고 진공 청소기는 강력한 성장세를 보이고 있습니다.
  • 그림 55 2025년 주요 동향
  • 그림56 애널리스트의 견해

업계 성과

  • Tineco와 Deerma, 혁신적인 기능과 마케팅으로 매출 확대
  • 표준형 진공 청소기가 시장 점유율을 독점
  • 무선 및 휴대용 솔루션이 역동적인 성장을 주도합니다.

향후 전망

  • 브랜드는 편리함과 스마트한 기능을 활용
  • 로봇 청소기는 혁신적인 기능으로 인해 지속적으로 큰 성장이 예상됩니다.
  • 소셜 미디어와 E-Commerce는 매출과 인지도를 높이는 데 도움이 됩니다.

경쟁 상황

  • 광동 Deerma Technology와 Ecovacs Robotics, 진공 청소기 선두주자
  • Tineco의 혁신적인 접근 방식은 기존의 시장 역학을 파괴합니다.

채널

  • 가전·전자제품 전문점은 여전히 주요 채널로 남아 있습니다.
  • 소매 E-Commerce는 경쟁력 있는 가격으로 인해 빠르게 성장하고 있습니다.

제품소개

  • Tineco와 Deerma, 스마트한 기능으로 혁신을 주도합니다.
  • 그림 57 디아마의 경량 진공 청소기는 손쉬운 청소를 약속합니다.
  • 그림58 Tineco의 Pure One Station 5는 스마트한 맞춤형 기능을 통해 편리함을 제공합니다.
  • 인플루언서와 소셜 미디어로 매출과 인지도를 높입니다.
  • 어려운 경제 상황 속에서도 혁신이 비즈니스 성장을 견인합니다.

국가별 보고서 면책사항

KSM

The consumer appliances market in Indonesia exhibited a mixed performance in 2025, with major appliances experiencing a decline in volume sales due to economic uncertainty, while small appliances continued to grow, driven by e-commerce and social media trends. Despite only a slight decrease in consumer confidence, certain consumer appliances remained in demand, driven by trends such as sustainability, energy efficiency, and health and wellness. Indonesia's urban population reached 171 million in...

Euromonitor International's Consumer Appliances in Indonesia report offers a comprehensive guide to the size and shape of the market at a national level. It provides the latest retail sales data 2021-2025, allowing you to identify the sectors driving growth. It identifies the leading companies, the leading brands and offers strategic analysis of key factors influencing the market - be they new product developments, format trends or distribution issues. Forecasts to 2030 illustrate how the market is set to change.

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TABLE OF CONTENTS

List Of Contents And Tables

EXECUTIVE SUMMARY

  • Small appliances driving positive growth in the overall consumer appliances market

KEY DATA FINDINGS

  • CHART 1 Key Trends 2025
  • CHART 2 Analyst Insight

INDUSTRY PERFORMANCE

  • Sluggish major appliances sales contrast with small appliances growth
  • Refrigeration appliances leads value sales, driven by health features
  • Influencers and social media drive sales of affordable appliances
  • CHART 3 Miyako Engages with Top Influencers to Change its Brand Image

WHAT'S NEXT?

  • Energy efficiency driving growth in consumer appliances
  • Refrigeration appliances to remain largest category in value terms
  • Energy efficiency, affordability and localisation shaping the future of consumer appliances
  • CHART 4 Growth Decomposition of Consumer Appliances 2024-2029

COMPETITIVE LANDSCAPE

  • Miyako and Sharp lead the market with their affordable premium offerings
  • Merger and acquisition activity reshaping competitive dynamics
  • Midea's Low-Energy-Consumption 1/2 PK Split Inverter Air Conditioner
  • CHART 5 Midea Launches 1/2 PK Split Inverter Air Conditioner with Low Energy Consumption

CHANNELS

  • Appliances and electronics specialists lead offline sales
  • E-commerce gains traction as a major distribution channel
  • No new retail brands or concepts expected to emerge in 2026

PRODUCTS

  • Sustainability and energy efficiency driving innovation
  • Influencers and social media shape consumer behaviour
  • Health and wellness features gain traction
  • CHART 6 Sharp's Latest Shine Series Fridge Keeps Fresh Food Longer

ECONOMIC CONTEXT

  • CHART 7 Real GDP Growth and Inflation 2020-2030
  • CHART 8 PEST Analysis in Indonesia 2025

CONSUMER CONTEXT

  • CHART 9 Key Insights on Consumers in Indonesia 2025
  • CHART 10 Consumer Landscape in Indonesia 2025

COUNTRY REPORTS DISCLAIMER

SOURCES

  • Summary 1 Research Sources

AIR CONDITIONERS IN INDONESIA

KEY DATA FINDINGS

2025 DEVELOPMENTS

  • Competitive landscape becoming increasingly dynamic with the entry of new brands and e-commerce growth
  • CHART 11 Key Trends 2025
  • CHART 12 Analyst Insight

INDUSTRY PERFORMANCE

  • Slowing sales growth despite favourable trends
  • Split air conditioners remain dominant
  • Midea and Daikin drive sales with innovative features
  • CHART 13 Daikin's Nusantara Prestige is its First Indonesian-made Model
  • CHART 14 TCL Launches an AI Inverter Air Conditioner at a Lower Price than its Competitors

WHAT'S NEXT?

  • Manufacturers prioritise energy efficiency and local needs
  • Split air conditioners maintain dominance, portable units grow
  • Innovation and localisation drive business growth

COMPETITIVE LANDSCAPE

  • Daikin and Sharp lead through localisation and innovation
  • New entrants shake up competitive dynamics with innovation
  • Midea's Low-Energy-Consumption 1/2 PK Split Inverter Air Conditioner
  • CHART 15 Midea Launches 1/2 PK Split Inverter Air Conditioner with Low Energy Consumption

CHANNELS

  • Appliances and electronics specialists drive offline sales
  • Brand stores gain popularity with comprehensive customer experience
  • Retail e-commerce gains traction with competitive pricing and convenience

PRODUCTS

  • Energy efficiency and localisation drive innovation
  • New entrants and localised strategies boost competition
  • E-commerce gains traction with competitive pricing

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DISHWASHERS IN INDONESIA

KEY DATA FINDINGS

2025 DEVELOPMENTS

  • Energy efficiency and compact designs among the growth drivers for dishwashers
  • CHART 16 Key Trends 2025
  • CHART 17 Analyst Insight

INDUSTRY PERFORMANCE

  • Manufacturers drive sales through energy-efficient and compact designs
  • CHART 18 "Beres, Bosch" Campaign Looks to Promote Products Like the Company's Table-Top Dishwashers
  • Freestanding dishwashers dominate sales due to consumer preferences
  • CHART 19 Hafele's New Table-Top Dishwasher is Compact but Offers Powerful Cleaning
  • Sustainability and energy efficiency drive value sales growth
  • CHART 20 New Tecnogas Dishwasher Designed to Offer Energy Efficiency

WHAT'S NEXT?

  • Manufacturers will drive sales through energy efficiency and compact designs
  • Freestanding dishwashers to remain dominant due to consumer preferences
  • Awareness campaigns to shift consumer perceptions and drive growth

COMPETITIVE LANDSCAPE

  • Electrolux and Midea drive concentration through strategic moves
  • Midea's acquisition of Teka to boost competition in the dishwashers market

CHANNELS

  • Appliances and electronics specialists lead distribution channels
  • Retail e-commerce grows in popularity among young urban consumers
  • Sustainability and awareness campaigns to drive future growth

PRODUCTS

  • Manufacturers drive sales through energy efficiency and compact designs
  • Localisation efforts and digital marketing drive consumer awareness

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FOOD PREPARATION APPLIANCES IN INDONESIA

KEY DATA FINDINGS

2025 DEVELOPMENTS

  • Increasing health awareness is helping drive growth in food preparation appliances
  • CHART 21 Key Trends 2025
  • CHART 22 Analyst Insight

INDUSTRY PERFORMANCE

  • Strong sales growth driven by e-commerce and health awareness
  • CHART 23 Ninja Blast Portable Blender Enters Indonesian Market
  • Blenders dominate market share thanks to their affordability and versatility
  • CHART 24 Samono Partners with Popular Gen Z Mom Influencer to Build Brand Awareness
  • Influencers and social media drive sales and brand awareness

WHAT'S NEXT?

  • Affordable pricing and e-commerce drive long-term growth
  • Blenders will maintain their dominance thanks to their versatility and affordability
  • Innovation and Gen Z influence will shape future trends

COMPETITIVE LANDSCAPE

  • Philips and emerging brands drive market competition
  • Emerging brands and digital marketing open up new opportunities

CHANNELS

  • Appliances and electronics specialists drive sales through expertise
  • E-commerce emerges as fastest-growing distribution channel
  • Influencers and social media shape retail environment

PRODUCTS

  • Affordability and health trends drive innovation
  • Innovative products cater to health-conscious consumers
  • CHART 25 Ecentio Slow Juicer Offers Healthy Lifestyle at Affordable Pricing
  • Business impact of innovation and changing consumer preferences

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HOME LAUNDRY APPLIANCES IN INDONESIA

KEY DATA FINDINGS

2025 DEVELOPMENTS

  • Economic uncertainties see home laundry appliances sales decline in 2025
  • CHART 26 Key Trends 2025
  • CHART 27 Analyst Insight

INDUSTRY PERFORMANCE

  • Sluggish performance amidst economic uncertainties and shifting consumer preferences
  • Automatic washer dryers seeing dynamic growth as they offer practical solutions
  • Sustainability and energy efficiency drive consumer preferences
  • CHART 28 Midea's MA200 Washing Machine Offers Efficiency and Energy Savings

WHAT'S NEXT?

  • Smart laundry appliances expected to drive future growth
  • Automatic washing machines to drive growth
  • Sustainability and energy efficiency to shape the industry

COMPETITIVE LANDSCAPE

  • Sharp and Aqua lead through localisation and innovation
  • CHART 29 Toshiba's New Washing Machine Can Deliver a Strong Performance Despite Weak Water Flow
  • Chinese brands drive growth with affordable innovations

CHANNELS

  • Appliances and electronics specialists lead distribution
  • Retail e-commerce gains traction among young urban consumers
  • No new retail brands or concepts emerge in 2026

PRODUCTS

  • Sustainability drives innovation with energy-efficient features
  • Convenience and customisation drive demand for smart laundry solutions
  • CHART 30 Haier's New Aqua Washing Machine Incorporates AI to Boost Convenience
  • Localisation influences brand shares and product development

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LARGE COOKING APPLIANCES IN INDONESIA

KEY DATA FINDINGS

2025 DEVELOPMENTS

  • Large cooking appliances growing in 2025, boosted by demand for innovative products
  • CHART 31 Key Trends 2025
  • CHART 32 Analyst Insight

INDUSTRY PERFORMANCE

  • Strong growth driven by kitchen upgrades
  • Built-in cooking leads sales
  • Sustainability drives innovation and sales growth
  • CHART 33 Modena Launches New Built-In Hobs with Energy Saving Modes

WHAT'S NEXT?

  • Modena and Rinnai drive premiumisation with energy efficiency
  • Electric hobs expected to gain traction
  • Sustainability and smart technology fuel future growth

COMPETITIVE LANDSCAPE

  • Modena maintains lead with affordable premium offerings
  • Midea's acquisition of Teka boosts competition in the market
  • CHART 34 Fotile Releases Easily Cleanable Smart Built-In Hobs with Minimalist Finishing
  • Rinnai's new built-in hobs offer enhanced safety and smart controls
  • CHART 35 Rinnai's New Built-In Hobs Deliver Intelligent Cooking

CHANNELS

  • Builder merchants drive sales through contractor partnerships
  • E-commerce gains traction with convenience and discounts
  • No new retail concepts or collaborations emerge

PRODUCTS

  • Modena and Rinnai lead innovation with energy efficiency
  • Midea's acquisition of Teka expected to boost competition in the overall market
  • Builder merchants and e-commerce drive sales

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MICROWAVES IN INDONESIA

KEY DATA FINDINGS

2025 DEVELOPMENTS

  • Rising popularity of convenient meal solutions helps drive growth in sales of microwaves
  • CHART 36 Key Trends 2025
  • CHART 37 Analyst Insight

INDUSTRY PERFORMANCE

  • Strong growth driven by affordability and energy efficiency
  • Freestanding microwaves dominate sales
  • CHART 38 Electrolux Combination Microwave Oven Offers Multiple Cooking Solutions
  • Key trends shaping the industry
  • CHART 39 LG NeoChef Microwave Oven Offers Smart Features for Convenience

WHAT'S NEXT?

  • Rapid urbanisation driving microwave sales thanks to their convenience
  • Freestanding microwaves will remain dominant, more smart features
  • Energy efficiency and smart features to shape industry

COMPETITIVE LANDSCAPE

  • Sharp and LG maintain lead with competitive pricing and innovation
  • CHART 40 Panasonic's Low-Watt Microwave Popular with Apartment Owners
  • Emerging players and innovation to shape future competition

CHANNELS

  • Appliances and electronics specialists lead microwave distribution
  • Retail e-commerce gaining traction with competitive pricing
  • No new retail brands or concepts emerge in 2026

PRODUCTS

  • Smart features drive innovation and sales growth
  • Energy efficiency and multi-functionality boost sales
  • Innovation fuels growth amidst economic uncertainties

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PERSONAL CARE APPLIANCES IN INDONESIA

KEY DATA FINDINGS

2025 DEVELOPMENTS

  • Affordable products and social media influence helping to drive growth
  • CHART 41 Key Trends 2025
  • CHART 42 Analyst Insight

INDUSTRY PERFORMANCE

  • Affordable brands drive double-digit growth
  • Hair care appliances dominate sales
  • Influencers and multi-functionality shaping the market
  • CHART 43 Enchen Releases Affordable Shavers and Hair Clippers to Rival Top Brands

WHAT'S NEXT?

  • Affordable brands and multi-functionality expected to fuel future growth
  • Influencers and social media will continue shaping consumer preferences
  • Multi-functionality will drive growth in key categories
  • CHART 44 Enchen Launches 5-in-1 Multi-Functional Shaver for the Mass Market

COMPETITIVE LANDSCAPE

  • Philips maintains lead through broad distribution and innovation
  • No mergers or acquisitions, continued innovation expected

CHANNELS

  • E-commerce leads personal care appliances sales thanks to its wide product range
  • No new retail brands or concepts emerge in 2026
  • Multi-functionality and affordability drive growth in key categories

PRODUCTS

  • Enchen drives growth with innovative and affordable products
  • CHART 45 Enchen Engages Top Korean Star as Brand Ambassador to Build Awareness
  • Influencers and social media boost product visibility
  • E-commerce the leading distribution channel

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REFRIGERATION APPLIANCES IN INDONESIA

KEY DATA FINDINGS

2025 DEVELOPMENTS

  • Refrigeration appliances performance negatively impacted by economic uncertainties
  • CHART 46 Key Trends 2025
  • CHART 47 Analyst Insight

INDUSTRY PERFORMANCE

  • Slowing demand amidst economic uncertainties
  • Fridge freezers the largest category
  • Sustainability drives value sales growth
  • CHART 48 Midea Launches its Large-Capacity Refrigerator with Energy-Efficient Features

WHAT'S NEXT?

  • Consumers drive demand for energy-efficient and premium refrigeration appliances
  • Fridge freezers dominate market and will see the fastest growth over the forecast period
  • Sustainability and smart technology will be shaping future sales

COMPETITIVE LANDSCAPE

  • Sharp and Polytron lead refrigeration appliances with localised offerings
  • No significant mergers or new product launches observed

CHANNELS

  • Appliances and electronics specialists drive offline sales
  • Retail e-commerce gains traction among young urban consumers
  • No emerging retail brands or concepts in 2026

PRODUCTS

  • Sustainability and energy efficiency drive innovation
  • CHART 49 Polytron Launches 4-Door Fridge Freezer at Under USD800
  • Increasing capacity and localisation shape product offerings
  • CHART 50 Sharp's Latest Shine Series Fridge Keeps Food Fresh Longer

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SMALL COOKING APPLIANCES IN INDONESIA

KEY DATA FINDINGS

2025 DEVELOPMENTS

  • Rising disposable income and increasing urbanisation help drive growth
  • CHART 51 Key Trends 2025
  • CHART 52 Analyst Insight

INDUSTRY PERFORMANCE

  • Affordability and energy efficiency driving sales growth
  • Air fryers the most dynamic product
  • Key trends shaping the market
  • CHART 53 Ravelle's New Rice Cooker Offers Health-Focused and Low-Wattage Features

WHAT'S NEXT?

  • Affordable and energy-efficient products will drive sales growth
  • Rice cookers will remain largest category
  • Sustainability and multi-functionality will be shaping future industry landscape

COMPETITIVE LANDSCAPE

  • Rinnai and local players dominate with affordable offers
  • Growing demand for energy-efficient and multi-functional appliances
  • Philips launches low-wattage multi-functional air fryer model
  • CHART 54 Philips NA230/00 is a Low-Wattage Multi-Functional Air Fryer

CHANNELS

  • Appliances and electronics stores lead sales through offline channels
  • Retail e-commerce grows rapidly with its competitive pricing
  • No new retail brands or concepts emerge in 2026

PRODUCTS

  • Energy efficiency and multi-functionality driving sales
  • Affordability and versatility fuel market growth

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VACUUM CLEANERS IN INDONESIA

KEY DATA FINDINGS

2025 DEVELOPMENTS

  • Strong growth for vacuum cleaners despite a challenging economic environment
  • CHART 55 Key Trends 2025
  • CHART 56 Analyst Insight

INDUSTRY PERFORMANCE

  • Tineco and Deerma drive sales with innovative features and marketing
  • Standard vacuum cleaners dominate market share
  • Cordless and portable solutions driving dynamic growth

WHAT'S NEXT?

  • Brands capitalise on convenience and smart features
  • Robotic vacuum cleaners will continue to see strong growth with their innovative features
  • Social media and e-commerce will help drive sales and awareness

COMPETITIVE LANDSCAPE

  • Guangdong Deerma Technology and Ecovacs Robotics lead vacuum cleaners
  • Tineco's innovative approach disrupts traditional market dynamics

CHANNELS

  • Appliances and electronics specialists still the leading channel
  • Retail e-commerce grows rapidly with its competitive pricing

PRODUCTS

  • Tineco and Deerma lead innovation with smart features
  • CHART 57 Deerma's Lightweight Vacuum Cleaner Promises Effortless Cleaning
  • CHART 58 Tineco's Pure One Station 5 Offers Convenience Through Smart and Customised Features
  • Influencers and social media drive sales and awareness
  • Innovation drives business growth in a challenging economy

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