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싱가포르의 홈 앤 가든

Home and Garden in Singapore

발행일: | 리서치사: 구분자 Euromonitor International | 페이지 정보: 영문 96 Pages | 배송안내 : 1-2일 (영업일 기준)

    
    
    



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싱가포르의 홈 앤 가든 시장에서는 2025년 판매액(명목치)이 36억 5,100만으로 소폭 감소했습니다. 이는 같은 해 성장을 유지한 아시아태평양 전체와는 대조적인 결과입니다. 실질 GDP가 4% 증가하고 개인 소비도 늘어나는 등 견조한 거시경제 상황에도 불구하고, 도시 지역의 콤팩트한 생활 방식과 생활비 급등에 따른 압박으로 인해 재량 지출이 억제되었으며, 적응성과 눈에 보이는 가치를 제공하는 제품에 대한 관심이 더욱 높아졌습니다. 공간 최적화, 디지털 편의성, 그리고 입증된 지속가능성을 충족시킬 수 있는 브랜드에게는 여전히 매력적인 환경이 지속되고 있지만, 점점 더 까다로워지는 소비자들은 공급업체에게 기능적 혁신, 투명한 환경 실적, 그리고 원활한 옴니채널 경험을 제공할 것을 요구하고 있습니다. 현재 싱가포르의 홈 앤 가든 시장에서 성공하기 위해서는 공간 절약형 다기능 솔루션, 탄탄한 디지털 참여, 합리적인 가격을 제공하는 동시에 명확한 환경적 책임을 보여주며, 콤팩트한 도시형 원예 및 커넥티드 홈 제품의 부상을 활용하는 것이 필수적입니다.

유로모니터 인터내셔널(Euromonitor International)의 ‘싱가포르 홈 앤 가든 시장 보고서’는 전국 차원의 시장 수요 규모와 동향에 대한 포괄적인 가이드를 제공합니다. 최신 소매 매출 데이터(과거 데이터 포함)를 수록하고 있어 성장을 주도하는 카테고리를 파악할 수 있습니다. 또한 주요 기업과 그 브랜드를 소개하는 한편, 신제품 개발, 소비자 라이프스타일, 시장 유통 경로, 가격 책정 문제 등 수요에 영향을 미치는 주요 요인에 대한 전략적 분석도 제공합니다. 2030년까지의 전망에서는 중기적으로 시장 수요가 어떻게 변화할 것으로 예상되는지 보여줍니다.

대상 제품 분야: 홈센터·원예, 가정용품, 인테리어

데이터 범위: 시장 규모 실적(과거 데이터 및 예측), 기업 점유율, 브랜드 점유율, 유통 데이터

본 보고서를 구매하면 어떤 이점이 있을까요?

  • 홈 앤 가든 시장의 상세한 전체적인 현황을 파악해 보세요.
  • 성장 분야를 파악하고, 시장 변화를 주도하는 요인을 파악하세요
  • 경쟁 환경, 시장의 주요 참여 기업, 주요 브랜드를 분석
  • 5년간의 예측을 바탕으로 시장의 향후 성장 잠재력을 평가

목차

요약

  • 2025년 동향

주요 데이터 분석

업계 실적

  • IKEA, 도시 지역의 소형 주택을 위한 공간 절약형 솔루션 추진
  • Fortytwo, 가치 중심의 온라인 소매를 통해 합리적인 가격의 주택 리모델링 사업 확대
  • 인증으로 뒷받침된 지속가능성 주장이 소비자의 신뢰를 얻고 있습니다.

향후 전망

  • 전자상거래의 확대에 따라 디지털 쇼핑객이 옴니채널 성장을 가속화할 전망입니다.
  • 공간 절약형 디자인과 지속가능성 노력은 구매 결정 방식을 혁신할 전망입니다.
  • 도시 지역의 자급자족을 촉진하는 콤팩트한 원예 도구와 모듈식 시스템

경쟁 환경

  • Ikano는 폭넓은 제품 라인업과 공간 절약형 설계를 바탕으로 업계 내 선도적 위치를 유지하고 있습니다.
  • Signify와 Aerospring Gardens가 스마트하고 연결된 혁신을 주도하고 있습니다.

유통 채널

  • Home Products Specialists는 오프라인 매장과 온라인 경험을 융합함으로써 업계를 선도하고 있습니다.
  • 디지털 네이티브 세대가 편의성과 선택의 폭을 추구하는 가운데, 소매 전자상거래가 가속화되고 있습니다.

경제 상황

소비자 현황

  • 국가별 보고서에 관한 면책 조항

싱가포르의 주택 리모델링

주요 데이터 분석

  • 2025년 동향
  • 주택 개보수 요약

업계 실적

  • Horme Hardware, 도시 지역 쇼핑객을 유치하기 위해 옴니채널 전환 가속화
  • 비용 압박이 커지는 가운데, IKEA가 ‘가치 중심’ 리모델링을 추진
  • 리모델링의 맞춤형 수요가 지속되는 가운데, 라미택이 개인화를 추진

향후 전망

  • 다기능 설계가 가치 중심의 업그레이드를 주도할 전망입니다.
  • 대행 서비스에 대한 수요가 높아지는 가운데, 전문가에 의한 설치 서비스가 보급될 조짐을 보이고 있습니다.
  • 지속 가능성 규제가 소재와 브랜드의 경쟁력을 재편할 것으로 예상됩니다.

경쟁 구도

  • Nippon Paint는 선두 자리를 지키고 있지만, 시장 점유율의 세분화가 가속화되고 있습니다.

유통 채널

  • Shopee, Lazada, Qoo10이 전자상거래의 급성장을 주도하는 한편, 오프라인 매장은 여전히 우위를 유지하고 있습니다.

경제 상황

소비자 현황

  • 국가별 보고서에 관한 면책 조항

싱가포르의 원예

주요 데이터 분석

  • 2025년 동향
  • 원예 요약

업계 실적

  • Agrihomesg사의 수직 농업 벽면 솔루션이 도시 가정 텃밭의 개념을 새롭게 바꿉니다.
  • Far East Flora, 웰빙을 콘셉트로 한 매장에서 식물 구매 경험을 향상시킵니다.
  • Bio-Flora, 인증된 천연 비료를 통해 원예가들이 유기농 자재로 전환하도록 유도하고 있습니다.

향후 전망

  • 온라인 및 오프라인 소매업체들은 디지털의 편의성을 도입하여 이에 적응해 나갈 것입니다.
  • 디자인 주도형 혁신이 디지털에 익숙한 도시 정원사들의 관심을 끌 것으로 기대됩니다.
  • 밀레니얼 세대와 Z세대가 디지털 식물 관리 수요를 주도할 전망입니다.

경쟁 환경

  • Aerospring Gardens, 스마트 시스템을 통해 콤팩트한 도시형 재배를 새로운 차원으로 끌어올립니다.

채널

  • 홈센터 및 원예 전문점이 전문 상품 라인업을 통해 업계 리더십을 강화하고 있습니다.
  • 디지털에 익숙한 소비자들이 컴팩트한 도구를 통해 전자상거래의 성장을 가속화하고 있습니다.
  • 원예의 새로운 거점과 스마트 시스템이 식물 소매 업계의 패러다임을 재정의합니다.

경제 상황

소비자 현황

  • 국가별 보고서에 대한 면책 조항

싱가포르의 홈웨어

주요 데이터 분석

  • 2025년 동향
  • 가정용품 요약

업계 실적

  • IKEA가 좁은 주거 공간에서 공간 절약형 가정용품의 수요를 주도하고 있습니다.
  • Fortytwo, 가치 중심의 프로모션을 통해 ‘디지털 퍼스트’ 쇼핑을 가속화하고 있습니다.
  • Iuiga는 내구성과 지속 가능성을 겸비한 디자인 중심의 가정용품에 대한 증가하는 수요에 부응하고 있습니다.

향후 전망

  • 각 브랜드는 콤팩트한 생활과 관련된 소비 시장을 놓고 치열한 경쟁을 벌일 것입니다.
  • 지속 가능성 요건이 제품 설계와 보고 전략을 혁신할 것으로 전망됩니다.
  • ‘디지털 퍼스트’ 가치 중심 쇼핑과 체험형 소매가 새로운 기준을 제시할 것입니다.

경쟁 구도

  • Ikano는 규모와 브랜드 가치를 바탕으로, 시장 점유율이 하락하고 있음에도 불구하고 여전히 확실한 선두를 유지하고 있습니다.

채널

  • 백화점 업계는 쇼룸 체험을 통해 옴니채널에서의 우위를 강화하고 있습니다.
  • 비용에 민감한 소비자들이 온라인으로 이동하는 가운데, 소매 전자상거래가 경쟁사를 앞지르고 있습니다.

경제 상황

소비자 현황

  • 국가별 보고서에 관한 면책 조항

싱가포르의 인테리어 용품

주요 데이터 분석

  • 2025년 동향
  • 가구 및 인테리어 제품 요약

업계 실적

  • Hipvan, 소형 주택의 공간 절약형 설계 수요 주도
  • Castlery, 디지털과 오프라인 매장의 융합을 통해 가구 구매 방식을 재정의
  • 조명 교체 수요가 가속화되는 한편, 지속 가능성의 중요성이 높아지고 있습니다.

향후 전망

  • 모듈형 가구 브랜드는 맞춤형 솔루션을 통해 ‘디지털 퍼스트’를 추구하는 주택 소유자들의 마음을 사로잡을 것으로 전망됩니다.
  • 스마트 조명과 기술을 통합한 가구가 소형 주택의 프리미엄화를 주도할 것입니다.
  • 디지털 참여와 유연한 디자인이 구매 행동과 이익률을 혁신할 것으로 예상됩니다.

경쟁 구도

  • ‘디지털 퍼스트’를 내세우는 신생 기업들이 격차를 좁혀가는 가운데, Ikano가 선두 자리를 유지하고 있습니다.

채널

  • 생활용품·인테리어 전문점은 옴니채널 통합을 통해 가치 측면에서의 리더십을 유지하고 있습니다.
  • 디지털 네이티브 브랜드와 전자상거래 플랫폼이 채널의 변혁을 주도하고 있습니다.

경제 동향

소비자 현황

  • 국가별 보고서에 관한 면책 조항
KSA

Home and garden in Singapore experienced a marginal dip in current value sales in 2025 to SGD3,651 million, contrasting with the broader Asia Pacific region, which maintained growth during the same year. Despite robust macroeconomic conditions, such as a 4% increase in real GDP and rising consumer expenditure, compact urban living and mounting cost-of-living pressures moderated discretionary spending, prompting a sharper focus on products that deliver adaptability and visible value. The environment remains attractive for brands that can cater to space optimisation, digital convenience, and substantiated sustainability, but increasingly demanding consumers require suppliers to offer functional innovation, transparent environmental credentials, and seamless omnichannel experiences. Success in home and garden in Singapore now depends on providing space-efficient, multifunctional solutions, robust digital engagement, and affordability, while demonstrating clear environmental responsibility and capitalising on the rise of compact urban gardening and connected home products.

Euromonitor International's Home and Garden in Singapore report offers a comprehensive guide to the size and shape of market demand at a national level. It provides the latest retail sales data (historic date range), allowing you to identify the categories driving growth. It also identifies the leading companies and their brands, and offers strategic analysis of key factors influencing demand - from new product developments, consumer lifestyles, route to market and pricing issues. Forecasts to 2030 illustrate how market demand is expected to evolve in the medium-term

Product coverage: Home Improvement and Gardening, Homewares and Home Furnishings.

Data coverage: market sizes (historic and forecasts), company shares, brand shares and distribution data.

Why buy this report?

  • Get a detailed picture of the Home and Garden market;
  • Pinpoint growth sectors and identify factors driving change;
  • Understand the competitive environment, the market's major players and leading brands;
  • Use five-year forecasts to assess how the market is predicted to develop.

Euromonitor International has over 50 years' experience of publishing market research reports, business reference books and online information systems. With offices in London, Chicago, Singapore, Shanghai, Vilnius, Dubai, Cape Town, Santiago, Sydney, Tokyo, Bengaluru, Sao Paulo, Seoul, Hong Kong, Dusseldorf and Mexico City and a network of analysts in 100 countries, Euromonitor International has a unique capability and an understanding of diverse markets to develop reliable information resources to help drive informed strategic planning. To learn more about how our research solutions can support you, contact your local Euromonitor International office.

TABLE OF CONTENTS

List Of Contents And Tables

Executive Summary

  • 2025 Developments

Key Data Insights

Industry Performance

    • CHART 1 Ikea Meets Singapore's Compact Home Needs with Multifunctional, Space-Saving Homewares
  • Ikea Drives Space-Saving Solutions for Compact Urban Homes
  • Fortytwo Expands Affordable Home Upgrades through Value-Led Online Retail
    • CHART 2 Fortytwo Pairs Broad Assortment and Value Promotions with an Omnichannel Showroom in Singapore
    • CHART 3 Lamitak's Made-To-Fit Laminate Solutions Meet Demand for Space-Efficient Renovation in Singapore
  • Sustainability Claims Backed by Certification Win Consumer Trust
    • CHART 4 Value Sales 2020-2030
    • CHART 5 Value Sales by Category 2025

What's Next?

  • Digital Shoppers to Accelerate Omnichannel Growth as E-Commerce Expands
  • Space-Saving Design and Sustainability Claims Set to Reshape Purchasing Decisions
  • Compact Gardening Tools and Modular Systems to Boost Urban Self-Sufficiency
    • CHART 6 Forecast Value Sales 2020-2030
    • CHART 7 Forecast Value Sales by Category 2025-2030

Competitive Landscape

  • Ikano Leverages a Broad Product Range and Space-Saving Design to Sustain Leadership
  • Signify and Aerospring Gardens Drive Smart, Connected Innovation
    • CHART 8 Company Shares 2025
    • CHART 9 Brand Shares 2025

Channels

  • Home Products Specialists Maintains Lead by Blending In-Store and Online Experiences
  • Retail E-Commerce Accelerates as Digital Natives Demand Convenience and Choice
    • CHART 10 Retail Channels 2020-2025

Economic Context

    • CHART 11 Real Gdp Growth 2020-2030
    • CHART 12 Inflation 2020-2030
    • CHART 13 Economic Context for Home and Garden

Consumer Context

    • CHART 14 Population 2020-2030
    • CHART 15 Consumer Expenditure 2020-2030
    • CHART 16 Population by Generation 2025
    • CHART 17 Consumer Context for Home and Garden
  • Country Reports Disclaimer

HOME IMPROVEMENT IN SINGAPORE

Key Data Insights

  • 2025 Developments
  • Home Improvement Summary

Industry Performance

    • CHART 18 Horme Hardware's Mature Omnichannel Model Reshapes Singapore's Home Improvement Retail
  • Horme Hardware Accelerates Omnichannel Shift to Capture Urban Shoppers
    • CHART 19 Cost Pressure Steers Singapore Households toward Value-Led, Staged Home Improvements, Led by Ikea
  • Ikea Enables Value-Led Renovation as Cost Pressure Intensifies
    • CHART 20 Lamitak's Made-To-Fit Laminate Solutions Meet Demand for Space-Efficient Renovation in Singapore
  • Lamitak Empowers Personalisation as Renovation Customisation Persists
    • CHART 21 Value Sales 2020-2030
    • CHART 22 Value Sales by Category 2025

What's Next?

  • Multifunctional Designs Set to Drive Value-Led Upgrades
  • Professional Installation Set to Gain Traction as Do-It-For-Me Demand Rises
  • Sustainability Regulations Anticipated to Reshape Materials and Brand Competitiveness
    • CHART 23 Forecast Value Sales 2020-2030
    • CHART 24 Forecast Value Sales by Category 2025-2030

Competitive Landscape

  • Nippon Paint Defends Its Lead, Although Share Fragmentation Accelerates
    • CHART 25 Company Shares 2025
    • CHART 26 Brand Shares 2025

Channels

  • Shopee, Lazada and Qoo10 Drive E-Commerce Surge, Although Offline Stores Defend Dominance
    • CHART 27 Retail Channels 2020-2025

Economic Context

    • CHART 28 Real Gdp Growth 2020-2030
    • CHART 29 Inflation 2020-2030
    • CHART 30 Economic Context for Home Improvement

Consumer Context

    • CHART 31 Population 2020-2030
    • CHART 32 Consumer Expenditure 2020-2030
    • CHART 33 Population by Generation 2025
    • CHART 34 Consumer Context for Home Improvement
  • Country Reports Disclaimer

GARDENING IN SINGAPORE

Key Data Insights

  • 2025 Developments
  • Gardening Summary

Industry Performance

    • CHART 35 Agrihomesg's Compact Vertical Systems Bring Food Growing to Singapore's Urban Homes
  • Agrihomesg'S Vertical Farmwall Solutions Redefine Urban Home Gardening
    • CHART 36 Far East Flora's Experiential Flora Centre Captures Wellness-Led Plant Buying in Singapore
  • Far East Flora Elevates Plant Buying with a Wellness Destination
    • CHART 37 Bio-Flora's Natural Organic Fertilisers Meet Singapore's Demand for Sustainable Gardening
  • Bio-Flora Shifts Gardeners to Organic Inputs with Certified Natural Fertilisers
    • CHART 38 Value Sales 2020-2030
    • CHART 39 Value Sales by Category 2025

What's Next?

  • Online and Offline Retailers Will Adapt with Digital Convenience
  • Design-Led Innovation Expected to Attract Digitally Savvy Urban Gardeners
  • Millennials and Gen Z to Drive Demand for Digital Plant Care
    • CHART 40 Forecast Value Sales 2020-2030
    • CHART 41 Forecast Value Sales by Category 2025-2030

Competitive Landscape

  • Aerospring Gardens Elevates Compact Urban Growing with Smart Systems
    • CHART 42 Company Shares 2025
    • CHART 43 Brand Shares 2025

Channels

  • Home Improvement and Gardening Stores Consolidates Leadership with Specialist Ranges
  • Digital-Savvy Shoppers Accelerate E-Commerce Gains in Compact Tools
  • Floriculture Destinations and Smart Systems Redefine Plant Retail
    • CHART 44 Retail Channels 2020-2025

Economic Context

    • CHART 45 Real Gdp Growth 2020-2030
    • CHART 46 Inflation 2020-2030
    • CHART 47 Economic Context for Gardening

Consumer Context

    • CHART 48 Population 2020-2030
    • CHART 49 Consumer Expenditure 2020-2030
    • CHART 50 Population by Generation 2025
    • CHART 51 Consumer Context for Gardening
  • Country Reports Disclaimer

HOMEWARES IN SINGAPORE

Key Data Insights

  • 2025 Developments
  • Homewares Summary

Industry Performance

    • CHART 52 Ikea Meets Singapore's Compact Home Needs with Space-Saving Homewares Including Stackable Kitchenware
  • Ikea Drives Demand for Space-Saving Homewares in Compact Living Spaces
    • CHART 53 Fortytwo Pairs Broad Assortment and Value Promotions with an Omnichannel Showroom in Singapore
  • Fortytwo Accelerates Digital-First Shopping with Value-Driven Promotions
    • CHART 54 Iuiga Meets Singapore's Demand for Higher-Quality, Sustainable Homewares through Transparent Pricing
  • Iuiga Meets Rising Demand for Durable, Sustainable Design-Led Homewares
    • CHART 55 Value Sales 2020-2030
    • CHART 56 Value Sales by Category 2025

What's Next?

  • Brands Will Compete to Win Compact Living Spend
  • Sustainability Requirements Set to Reshape Product Design and Reporting Strategies
  • Digital-First Value Shopping and Experiential Retail Set New Benchmarks
    • CHART 57 Forecast Value Sales 2020-2030
    • CHART 58 Forecast Value Sales by Category 2025-2030

Competitive Landscape

  • Ikano Leverages Scale and Brand Equity to Retain Clear Lead Despite Share Decline
    • CHART 59 Company Shares 2025
    • CHART 60 Brand Shares 2025

Channels

  • Department Stores Strengthens Omnichannel Lead through Showroom Experiences
  • Retail E-Commerce Outpaces Rivals as Value-Seeking Shoppers Migrate Online
    • CHART 61 Retail Channels 2020-2025

Economic Context

    • CHART 62 Real Gdp Growth 2020-2030
    • CHART 63 Inflation 2020-2030
    • CHART 64 Economic Context for Homewares

Consumer Context

    • CHART 65 Population 2020-2030
    • CHART 66 Consumer Expenditure 2020-2030
    • CHART 67 Population by Generation 2025
    • CHART 68 Consumer Context for Homewares
  • Country Reports Disclaimer

HOME FURNISHINGS IN SINGAPORE

Key Data Insights

  • 2025 Developments
  • Home Furnishings Summary

Industry Performance

    • CHART 69 Hipvan Builds Its Range around Space-Saving, Multifunctional Furniture for Singapore's Small Homes
  • Hipvan Drives Demand for Space-Saving Designs in Compact Homes
    • CHART 70 Castlery Blends Digital Discovery with Physical Experience to Reshape Furniture Buying in Singapore
  • Castlery Redefines Furniture Buying with Digital and Physical Integration
  • Lighting Upgrades Accelerate, While Sustainability Gains Importance
    • CHART 71 Value Sales 2020-2030
    • CHART 72 Value Sales by Category 2025
    • CHART 73 Commune Anchors Singapore's Furniture Sustainability Shift with Responsibly Sourced Solid Wood

What's Next?

  • Modular Furniture Brands Expected to Capture Digital-First Homeowners with Tailored Solutions
  • Smart Lighting and Tech-Integrated Furnishings to Drive Premiumisation in Compact Homes
  • Digital Engagement and Flexible Design Anticipated to Reshape Buying Behaviour and Margins
    • CHART 74 Forecast Value Sales 2020-2030
    • CHART 75 Forecast Value Sales by Category 2025-2030

Competitive Landscape

  • Ikano Sustains Lead as Digital-First Challengers Narrow the Gap
    • CHART 76 Company Shares 2025
    • CHART 77 Brand Shares 2025

Channels

  • Homewares and Home Furnishing Stores Sustains Value Leadership through Omnichannel Integration
  • Digitally Native Brands and E-Commerce Platforms Drive Channel Transformation
    • CHART 78 Retail Channels 2020-2025

Economic Context

    • CHART 79 Real Gdp Growth 2020-2030
    • CHART 80 Inflation 2020-2030
    • CHART 81 Economic Context for Home Furnishings

Consumer Context

    • CHART 82 Population 2020-2030
    • CHART 83 Consumer Expenditure 2020-2030
    • CHART 84 Population by Generation 2025
    • CHART 85 Consumer Context for Home Furnishings
  • Country Reports Disclaimer
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