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2125212

인도의 홈 앤 가든

Home and Garden in India

발행일: | 리서치사: 구분자 Euromonitor International | 페이지 정보: 영문 92 Pages | 배송안내 : 1-2일 (영업일 기준)

    
    
    



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2025년, 인도의 홈 앤 가든 시장은 견조한 성장세를 보이며 매출액이 2조 7,000억 인도 루피에 달했고, 연간 성장률은 8%를 기록했습니다. 이는 더 광범위한 지역 전체에서 나타나는 성장 속도를 상회하는 것으로, 실질 GDP 성장률 7%에 힘입은 결과입니다. 이러한 시장 환경은 소득 증가, 급속한 도시화, 그리고 디지털 기술의 보급이 특징이며, 이 모든 요소가 결합되어 구매 행동의 변화를 촉진하고 편의성, 디자인, 지속 가능성에 대한 소비자의 기대를 높이고 있습니다. 인도 홈 앤 가든 시장의 매력은 그 놀라운 성장 전망에서 여실히 드러나며, 인구 증가와 소비자 지출 확대에 힘입어 2030년까지 연평균 성장률(CAGR)이 6%에 달할 것으로 예측됩니다. 이에 따라 이 시장은 기존 브랜드와 신생 브랜드 모두에게 매력적인 기회가 되고 있습니다. 특히 소비자들이 프리미엄급이며 디자인을 중시하고 환경을 고려한 솔루션을 점점 더 중요하게 여기는 가운데, 성공의 열쇠는 통합된 옴니채널 전략, 신뢰할 수 있는 지속가능성 노력, 그리고 지속적인 제품 혁신에 달려 있습니다. 규제 변화에 신속하게 대응하고, 디지털 도구에 투자하며, 대도시 및 중소도시 가구 모두에 맞춘 상품과 서비스를 전개하는 브랜드야말로 미래 성장을 포착하고 치열해지는 경쟁 속에서 시장 점유율을 지킬 수 있는 최상의 위치에 있다고 할 수 있습니다.

Euromonitor International의 ‘인도 홈 앤 가든 시장’ 보고서는 전국 차원의 시장 수요 규모와 동향에 대한 포괄적인 가이드를 제공합니다. 이 보고서에는 최신 소매 매출 데이터(과거 데이터 범위)가 수록되어 있어 성장을 주도하는 카테고리를 파악할 수 있습니다. 또한 주요 기업과 그 브랜드를 파악하는 동시에, 신제품 개발, 소비자의 라이프스타일, 시장 진입 경로, 가격 책정 문제 등 수요에 영향을 미치는 주요 요인에 대한 전략적 분석도 제공합니다. 2030년까지의 전망에서는 중기적으로 시장 수요가 어떻게 변화할 것으로 예상되는지가 제시되어 있습니다.

대상 제품 분야: 주택 개조 및 원예, 가정용품 및 인테리어 용품

데이터 범위: 시장 규모 실적(과거 데이터 및 예측), 기업 점유율, 브랜드 점유율, 유통 데이터

본 보고서를 구매하면 어떤 이점이 있을까요?

  • 홈 앤 가든 시장의 상세한 전체적인 현황을 파악하십시오.
  • 성장 분야를 파악하고, 시장 변화를 주도하는 요인을 파악하십시오.
  • 경쟁 환경, 시장의 주요 참여 기업, 주요 브랜드를 분석하십시오.
  • 5년간의 예측을 바탕으로 시장의 향후 성장 잠재력을 평가

목차

경영진 요약

  • 2025년 동향

주요 데이터 분석

업계 실적

  • 옴니채널 소매와 디지털 참여가 홈 앤 가든 분야의 견실한 가치 성장을 주도하고 있습니다.
  • 주택 리모델링이 가장 강력한 성장 동력을 제공하는 가운데, 가구 및 인테리어 분야가 매출액 1위를 차지하고 있습니다.
  • 홈 앤 가든 업계에서 지속가능성이 틈새 시장에서 주류로 자리 잡고 있습니다.

향후 전망

  • 디지털화가 수요를 견인하는 가운데, 각 기업은 옴니채널 확대를 추진할 전망입니다.
  • 환경 보호 활동과 원산지 정보를 통해 신뢰 확보를 더욱 추진해 나가겠습니다.
  • 디자인 주도형 프리미엄화가 가치 성장을 점점 더 좌우할 전망입니다.

경쟁 구도

  • Asian Paints가 선두를 더욱 공고히 하고 있으며, 고가 부문에서 자체 브랜드의 시장 점유율이 확대되고 있습니다.

채널

  • 전문점은 신뢰할 수 있는 대면 체험과 프리미엄 제품 라인업을 통해 여전히 우위를 유지하고 있습니다.
  • 전자상거래는 디지털의 편의성과 증강현실(AR)의 혁신을 통해 성장을 가속화하고 있습니다.

경제 상황

소비자 현황

  • 국가별 보고서에 관한 면책 조항

인도의 주택 개조

주요 데이터 분석

  • 2025년 동향
  • 주택 개보수 요약

업계 실적

  • Asian Paints, 도시 소비자들의 열망을 사로잡기 위해 프리미엄화 가속화
  • Berger Paints, 주택 리모델링 이용자를 위한 디지털 경험을 새롭게 단장
  • Cera와 Kajaria, 보다 친환경적인 리모델링의 선두에 서 있습니다.

향후 전망

  • 주택용 도료는 디자인에 대한 관심 증가에 따라 도시 지역의 고급화 수요를 견인할 전망입니다.
  • ‘디지털 퍼스트’ 접근 방식이 브랜드 참여도 향상으로 이어질 전망입니다.
  • 브랜드는 규정 준수를 바탕으로 한 환경 효율이 높은 솔루션에 투자함으로써 신뢰를 얻을 수 있습니다.

경쟁 환경

  • Asian Paints는 혁신을 활용하여 업계 내 선도적 지위를 유지하고 있습니다.
  • 프리미엄화, 디지털 서비스, 그리고 지속가능성이 주택 리모델링 업계에서의 차별화를 주도하고 있습니다.

채널

  • 전문점은 옴니채널 통합과 2·3선 시장으로의 확장을 통해 우위를 더욱 공고히 하고 있습니다.
  • 전자상거래는 디지털의 편의성과 자가 설치 트렌드를 통해 성장을 가속화하고 있습니다.

경제 상황

소비자 현황

  • 국가별 보고서에 관한 면책 조항

인도의 원예

주요 데이터 분석

  • 2025년 동향
  • 원예 요약

업계 실적

  • 도시화와 원예용 기기가 꾸준한 성장을 견인하고 있습니다.
  • Trustbasket과 소셜 미디어의 동향이 좁은 공간에서의 화분 수요를 촉진하고 있습니다.
  • 전자상거래와 디지털 디스커버리가 인도 내 원예 접근 방식을 혁신하고 있습니다.

향후 전망

  • 브랜드가 첫 구매 고객을 타겟으로 삼는 가운데, 도시 생활을 새롭게 바꾸는 마이크로 가드닝 솔루션
  • 디지털과 오프라인 채널이 융합되는 가운데, 온라인을 주축으로 하는 소매업체들이 사업 범위를 확대해 나갈 전망입니다.
  • 환경 의식이 높아짐에 따라, 지속가능성이 유기농 및 재생 가능 솔루션에 대한 수요를 견인하고 있습니다.

경쟁 구도

  • 도시형 가드닝이 확산되는 가운데, Bosch와 Ikea India가 시장 점유율을 굳건히 지켜나갈 전망입니다.

채널

  • 홈센터와 원예점은 실물을 직접 만져보고 체험할 수 있다는 점과 전문가의 조언을 통해 여전히 우위를 유지하고 있습니다.
  • 전자상거래와 하이브리드 소매 모델은 디지털 혁신과 도시 지역의 편의성을 통해 성장을 가속화하고 있습니다.

경제 상황

소비자 현황

  • 국가별 보고서에 관한 면책 조항

인도의 가정용품

주요 데이터 분석

  • 2025년 동향
  • 가정용품 요약

업계 실적

  • 인도 가정용품 시장에서 주방용품이 견조한 가치 성장을 주도하고 있습니다.
  • 주방용품 업계 전반에서 지속가능성과 프리미엄화 추세가 힘을 얻고 있습니다.
  • 인도의 가정용품 업계에서 옴니채널 소매가 새로운 표준으로 자리 잡아가고 있습니다.

향후 전망

  • 모듈식 솔루션과 소득 증가가 공간 절약형 설계를 뒷받침하고 있습니다.
  • ‘디지털 퍼스트’ 브랜드는 도시권 소비자를 확보하기 위해 옴니채널을 통합할 방침입니다.
  • 친환경 인증과 규제가 프리미엄화와 신뢰도를 뒷받침하고 있습니다.

경쟁 구도

  • Ttk Prestige는 혁신과 옴니채널 확장을 통해 업계 내 리더십을 확대하고 있습니다.

채널

  • 전문점이 옴니채널 통합을 통해 업계 내 주도적 지위를 강화하고 있습니다.
  • 이커머스 및 디지털 퍼스트 브랜드가, 젊은 층의 디자인에 민감한 소비자층에서 성장을 가속화하고 있습니다.

경제 상황

소비자 현황

  • 국가별 보고서에 관한 면책 조항

인도의 홈 퍼니싱

주요 데이터 분석

  • 2025년 동향
  • 가구 및 인테리어 요약

주요 업계 동향

업계 실적

  • 도시화와 동경에 기반한 소비가 인도 가구·인테리어 시장의 견실한 성장을 견인하고 있습니다.
  • Godrej Interio, 모듈형 혁신으로 기대의 지평을 재정의
  • Pepperfry의 옴니채널 확대로 인해, 원활한 고객 경험에 대한 기대가 높아지고 있습니다.

향후 전망

  • 실내용 솔루션의 급증에 따라 모듈형 혁신이 도시 생활을 새롭게 바꿀 전망입니다.
  • 옴니채널 전략과 환경 보호 노력이 소비자 충성도를 높일 것입니다.

경쟁 구도

  • 실내 생활이 주류를 이루는 가운데, IKEA가 주도권을 쥐고 있습니다.

채널

  • 전문점과 대형마트가 오프라인 유통의 핵심을 담당하고 있습니다.
  • 이커머스와 옴니채널의 통합이 디지털 전환을 가속화할 것입니다.

제품

  • 공간 최적화와 재구성 가능한 디자인이 제품 개발의 방식을 재정의합니다.
  • 소파 베드와 장인의 손길이 깃든 텍스타일이 최근 시장 동향을 주도하고 있습니다.
  • 수익성 향상과 체계적인 소매망 확장이 경쟁 우위를 공고히 하고 있습니다.

경제 상황

소비자 현황

  • 국가별 보고서에 관한 면책 조항
KSA

Home and garden in India demonstrated robust momentum in 2025, with value sales reaching INR2.7 trillion and annual growth of 8%, exceeding the pace seen across the wider region and underpinned by real GDP growth of 7%. This environment is characterised by rising incomes, rapid urbanisation, and widespread digital adoption, which together have driven a shift in purchasing behaviour and elevated consumer expectations for convenience, design, and sustainability. The attractiveness of home and garden in India is highlighted by its significant growth outlook, with a 6% CAGR through to 2030, buoyed by an expanding population and rising consumer expenditure, making it an appealing opportunity for both established and emerging brands. Success now hinges on integrated omnichannel strategies, credible sustainability credentials, and continuous product innovation, particularly as consumers increasingly prioritise premium, design-led, and environmentally responsible solutions. Brands that adapt quickly to regulatory shifts, invest in digital tools, and tailor offerings for both urban and smaller-city households are best positioned to capture future growth and defend share against intensifying competition.

Euromonitor International's Home and Garden in India report offers a comprehensive guide to the size and shape of market demand at a national level. It provides the latest retail sales data (historic date range), allowing you to identify the categories driving growth. It also identifies the leading companies and their brands, and offers strategic analysis of key factors influencing demand - from new product developments, consumer lifestyles, route to market and pricing issues. Forecasts to 2030 illustrate how market demand is expected to evolve in the medium-term

Product coverage: Home Improvement and Gardening, Homewares and Home Furnishings.

Data coverage: market sizes (historic and forecasts), company shares, brand shares and distribution data.

Why buy this report?

  • Get a detailed picture of the Home and Garden market;
  • Pinpoint growth sectors and identify factors driving change;
  • Understand the competitive environment, the market's major players and leading brands;
  • Use five-year forecasts to assess how the market is predicted to develop.

Euromonitor International has over 50 years' experience of publishing market research reports, business reference books and online information systems. With offices in London, Chicago, Singapore, Shanghai, Vilnius, Dubai, Cape Town, Santiago, Sydney, Tokyo, Bengaluru, Sao Paulo, Seoul, Hong Kong, Dusseldorf and Mexico City and a network of analysts in 100 countries, Euromonitor International has a unique capability and an understanding of diverse markets to develop reliable information resources to help drive informed strategic planning. To learn more about how our research solutions can support you, contact your local Euromonitor International office.

TABLE OF CONTENTS

List Of Contents And Tables

Executive Summary

  • 2025 Developments

Key Data Insights

Industry Performance

  • Omnichannel Retail and Digital Engagement Drive Strong Value Growth in Home and Garden
    • CHART 1 Berger's Express Painting App Turns Hands-On Category into Digital-First Home Improvement Journey
  • Home Furnishings Leads by Value as Home Improvement Drives the Most Dynamic Growth
    • CHART 2 Asian Paints Focuses on Adding Premiumisation to Home Paints
  • Sustainability Moves From Niche to Mainstream across Home and Garden
    • CHART 3 Cera Competes on Water Efficiency with Low-Flush Toilets and Sensor Faucets in India
    • CHART 4 Value Sales 2020-2030
    • CHART 5 Value Sales by Category 2025

What's Next?

  • Players to Expand Omnichannel Reach as Digital Drives Demand
  • Further Push to Win Trust with Eco-Credentials and Provenance
  • Value Growth to Be Increasingly Shaped by Design-Led Premiumisation
    • CHART 6 Forecast Value Sales 2020-2030
    • CHART 7 Forecast Value Sales by Category 2025-2030

Competitive Landscape

  • Asian Paints Extends Lead as Private Label Gains in Value Segments
    • CHART 8 Company Shares 2025
    • CHART 9 Brand Shares 2025

Channels

  • Specialist Stores Retain Dominance through Trusted In-Person Experience and Premium Ranges
  • E-Commerce Accelerates Growth through Digital Convenience and Augmented Reality Innovation
    • CHART 10 Retail Channels 2020-2025

Economic Context

    • CHART 11 Economic Context for Home and Garden
    • CHART 12 Real Gdp Growth 2020-2030
    • CHART 13 Inflation 2020-2030

Consumer Context

    • CHART 14 Consumer Context for Home and Garden
    • CHART 15 Population 2020-2030
    • CHART 16 Consumer Expenditure 2020-2030
    • CHART 17 Population by Generation 2025
  • Country Reports Disclaimer

HOME IMPROVEMENT IN INDIA

Key Data Insights

  • 2025 Developments
  • Home Improvement Summary

Industry Performance

  • Asian Paints Accelerates Premiumisation to Capture Urban Aspirations
    • CHART 18 Asian Paints Drives Design-Led, Premium Finishes up the Value Chain
  • Berger Paints Transforms the Digital Experience for Home Renovators
    • CHART 19 Berger Paints Express Painting App Transforms Physical Experience into Digital-First Home Improvement Journey
  • Cera and Kajaria Lead the Charge Towards Greener Renovations
    • CHART 20 Cera Competes on Water Efficiency with Low-Flush Toilets and Sensor Faucets in India
    • CHART 21 Value Sales 2020-2030
    • CHART 22 Value Sales by Category 2025

What's Next?

  • Home Paint to Steer Urban Trading-Up as Design Aspirations Rise
  • Digital-First Journeys Set to to Boost Brand Engagement
  • Brands Can Gain Trust by Investing in Compliant, Eco-Efficient Solutions
    • CHART 23 Forecast Value Sales 2020-2030
    • CHART 24 Forecast Value Sales by Category 2025-2030

Competitive Landscape

  • Asian Paints Leverages Innovation to Retain Its Leadership
  • Premiumisation, Digital Services and Sustainability Drive Differentiation in Home Improvement
    • CHART 25 Company Shares 2025
    • CHART 26 Brand Shares 2025

Channels

  • Specialist Stores Reinforce Dominance through Omnichannel Integration and Tier-2 and Tier-3 Expansion
  • E-Commerce Accelerates Growth through Digital Convenience and Self-Installation Trend
    • CHART 27 Retail Channels 2020-2025

Economic Context

    • CHART 28 Economic Context for Home Improvement
    • CHART 29 Real Gdp Growth 2020-2030
    • CHART 30 Inflation 2020-2030

Consumer Context

    • CHART 31 Consumer Context for Home Improvement
    • CHART 32 Population 2020-2030
    • CHART 33 Consumer Expenditure 2020-2030
    • CHART 34 Population by Generation 2025
  • Country Reports Disclaimer

GARDENING IN INDIA

Key Data Insights

  • 2025 Developments
  • Gardening Summary

Industry Performance

  • Urbanisation and Gardening Equipment Drive Steady Growth
    • CHART 35 Ugaoo Broadens Urban Gardening to First-Time, Space-Constrained City Dwellers
  • Trustbasket and Social Media Trends Fuel Planter Demand in Small Spaces
    • CHART 36 Trustbasket Makes Organic, Low-Impact Formats the Core of Its Indian Gardening Range
  • E-Commerce and Digital Discovery Transform Gardening Access in India
    • CHART 37 Nurserylive Makes E-Commerce Primary Route to Discovery for Gardening
    • CHART 38 Value Sales 2020-2030
    • CHART 39 Value Sales by Category 2025

What's Next?

  • Micro-Gardening Solutions to Reshape Urban Living as Brands Target First-Time Buyers
  • Online-First Retailers to Expand Reach as Digital and Physical Channels Converge
  • Sustainability Drives Demand for Organic and Renewable Solutions as Eco-Consciousness Rises
    • CHART 40 Forecast Value Sales 2020-2030
    • CHART 41 Forecast Value Sales by Category 2025-2030

Competitive Landscape

  • Bosch and Ikea India Defend Share as Urban Gardening Accelerates
    • CHART 42 Company Shares 2025
    • CHART 43 Brand Shares 2025

Channels

  • Home Improvement and Gardening Stores Retain Dominance through Tactile Experience and Expert Advice
  • E-Commerce and Hybrid Retail Models Accelerate Growth through Digital Innovation and Urban Accessibility
    • CHART 44 Retail Channels 2020-2025

Economic Context

    • CHART 45 Economic Context for Gardening
    • CHART 46 Real Gdp Growth 2020-2030
    • CHART 47 Inflation 2020-2030

Consumer Context

    • CHART 48 Consumer Context for Gardening
    • CHART 49 Population 2020-2030
    • CHART 50 Consumer Expenditure 2020-2030
    • CHART 51 Population by Generation 2025
  • Country Reports Disclaimer

HOMEWARES IN INDIA

Key Data Insights

  • 2025 Developments
  • Homewares Summary

Industry Performance

  • Kitchen Drives Strong Value Growth in Indian Homewares
    • CHART 52 Ttk Prestige Focuses Cookware around Small-Kitchen Utility with Modular Clip-On System
  • Sustainability and Premiumisation Gain Traction across Kitchenware
    • CHART 53 Ellementry Pairs Eco-Conscious Materials with Design-Led Premium Positioning
  • Omnichannel Retail Becomes the New Standard in Indian Homewares
    • CHART 54 Nestasia Aims to Make Omnichannel the Default Retail Strategy
    • CHART 55 Value Sales 2020-2030
    • CHART 56 Value Sales by Category 2025

What's Next?

  • Modular Solutions and Rising Incomes to Boost Space-Efficient Design
  • Digital-First Brands Set to Integrate Omnichannel to Capture Urban Consumers
  • Eco-Certification and Regulation to Drive Premiumisation and Trust
    • CHART 57 Forecast Value Sales 2020-2030
    • CHART 58 Forecast Value Sales by Category 2025-2030

Competitive Landscape

  • Ttk Prestige Extends Leadership through Innovation and Omnichannel Reach
    • CHART 59 Company Shares 2025
    • CHART 60 Brand Shares 2025

Channels

  • Specialist Stores Reinforce Leadership with Omnichannel Integration
  • E-Commerce and Digital-First Brands Accelerate Growth among Younger, Design-Conscious Consumers
    • CHART 61 Retail Channels 2020-2025

Economic Context

    • CHART 62 Economic Context for Homewares
    • CHART 63 Real Gdp Growth 2020-2030
    • CHART 64 Inflation 2020-2030

Consumer Context

    • CHART 65 Consumer Context for Homewares
    • CHART 66 Population 2020-2030
    • CHART 67 Consumer Expenditure 2020-2030
    • CHART 68 Population by Generation 2025
  • Country Reports Disclaimer

HOME FURNISHINGS IN INDIA

Key Data Insights

  • 2025 Developments
  • Home Furnishings Summary

Key Industry Trends

    • CHART 69 Key Industry Trends for Home Furnishings

Industry Performance

  • Urbanisation and Aspirational Consumption Drive Robust Growth in Indian Home Furnishings
    • CHART 70 Fabindia Builds Home Business on Handcrafted, Artisan-Sourced Sustainability in India
  • Godrej Interio Redefines Expectations with Modular Innovation
    • CHART 71 Godrej Interio's Upmods Allows Consumers to Upgrade and Reconfigure Furniture
  • Pepperfry'S Omnichannel Expansion Raises Expectations for Seamless Journeys
    • CHART 72 Pepperfry Blends Digital Discovery with Studio Touch-And-Feel across India
    • CHART 73 Value Sales 2020-2030
    • CHART 74 Value Sales by Category 2025

What's Next?

  • Modular Innovation Set to Reshape Urban Living as Indoor Solutions Surge
    • CHART 75 Analyst Insight for Home Furnishings
  • Omnichannel Strategies and Eco-Credentials Will Drive Consumer Loyalty
    • CHART 76 Forecast Value Sales 2020-2030
    • CHART 77 Forecast Value Sales by Category 2025-2030

Competitive Landscape

  • Ikea Gains Leadership as Indoor Living Dominates
    • CHART 78 Company Shares 2025
    • CHART 79 Brand Shares 2025

Channels

  • Specialist Stores and Hypermarkets Anchor Offline Distribution
  • E-Commerce and Omnichannel Integration Accelerate Digital Transformation
    • CHART 80 Retail Channels 2020-2025

Products

  • Space Optimisation and Reconfigurable Design Redefine Product Development
  • Sofa Beds and Artisan-Crafted Textiles Lead Recent Market Activity
  • Profitability Milestones and Organised Retail Expansion Secure Competitive Advantage

Economic Context

    • CHART 81 Economic Context for Home Furnishings
    • CHART 82 Real Gdp Growth 2020-2030
    • CHART 83 Inflation 2020-2030

Consumer Context

    • CHART 84 Consumer Context for Home Furnishings
    • CHART 85 Population 2020-2030
    • CHART 86 Population by Generation 2025
  • Country Reports Disclaimer
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