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유럽의 원격의료 시장 성장 기회 및 예측(-2030년)

Growth Opportunities in European Telehealth Market, Forecast to 2030

발행일: | 리서치사: Frost & Sullivan | 페이지 정보: 영문 61 Pages | 배송안내 : 1-2일 (영업일 기준)

    
    
    



※ 본 상품은 영문 자료로 한글과 영문 목차에 불일치하는 내용이 있을 경우 영문을 우선합니다. 정확한 검토를 위해 영문 목차를 참고해주시기 바랍니다.

노인층의 인구동태의 큰 변화와 가상 케어에 대한 수요 증가가 2030년까지의 변화를 촉진합니다.

의료에 대한 수요가 증가하고 제한된 노동력으로 인해 의료 제공업체는 진료 제공을 위해 원격의료 채널을 이용해야 합니다. 유럽의 의료 산업은 전례없는 숙련 노동력 부족과 임상의의 불타는 증후군을 경험하고 있습니다. 고령자 인구 증가와 의료 소비주의의 높아짐에 따라 의료 수요가 계속 증가하고 있는 가운데, 이러한 부족은 의료 시스템에 큰 부담이 되고 있습니다. 유럽에서는 노인 인구가 현저하게 증가하고 있으며, 접근하기 쉽고 편안한 의료 서비스에 대한 수요가 더욱 높아지고 있습니다. 원격의료 솔루션을 통해 가능한 가상 케어 제공은 의료 시스템의 부담을 관리하는 가장 효과적인 솔루션 중 하나로 간주됩니다. 원격의료는 가상 케어와 RPM을 포함한 솔루션이 투자자와 다른 업계 관계자들로부터 계속 주목을 받고 있기 때문에 이러한 동향을 활용한 일관된 채용을 볼 수 있을 것으로 보입니다. 게다가 기술적인 관점에서 AI는 가상 케어의 변화를 추진하고 접근성과 효율성을 높이고 다양한 사람들의 요구를 충족시키기 위해 케어 갭을 메우고 있습니다. 진단 정확도 향상, 가상 상호작용 촉진, 개인화된 커뮤니케이션 및 후속 조치를 통한 환자 참여 촉진, 치료 계획 준수 지원, 환자 전체 만족도 향상을 위한 AI 탑재 솔루션을 개발하는 공급업체에게 비즈니스 기회가 있을 것으로 보입니다.

수익과 예측

2024년 기준연도의 추정 수익은 172억 6,000만 달러로 평가되었습니다. 2024-2030년 조사 기간의 CAGR은 20.2%를 나타낼 것으로 예측되고 있습니다.

분석 범위

  • 원격의료는 임상 의료 제공, 환자 및 전문가의 건강 교육, 공중 보건 메시지, 정보 발신, 건강 관리를 지원하는 통신 채널을 촉진하는 장치, 소프트웨어, 플랫폼 및 서비스를 포함합니다.
  • 이 분석은 환자에게 제공되는 가상 진료 서비스 및 의료 시스템에 제공되는 가상 방문/진료 플랫폼 등 환자와 의사의 상호 작용을 가능하게 하는 솔루션에 중점을 둡니다. 그러나 가상 케어 플랫폼 이외의 비임상 용도나 상호작용은 포함되지 않습니다.
  • 또한 RPM 장비, 플랫폼 및 서비스를 통해 환자의 생체 신호를 원격으로 추적하여 가상 케어 제공을 촉진하는 원격 환자 모니터링 솔루션도 포함됩니다.

세그먼테이션

케어의 연속체

급성기/중증 환자 관리

  • 가상 간호
  • 원격 ICU
  • 재택병원/가상병동
  • 응급의료

만성 질환 관리

  • 당뇨병
  • 심혈관 질환
  • 호흡기 질환
  • 기타 만성질환

전환기 의료

유럽의 원격의료 산업에서 상위 3가지 전략적 과제의 영향

혁신적인 비즈니스 모델

  • 이유 : 의료 수요 증가와 제한된 노동력으로 인해 의료 제공업체는 진료 제공을 위해 원격의료 채널을 이용할 수밖에 없었습니다.
  • Frost의 관점 : 의료 제공업체들 사이에서 진료에서 통합된 하이브리드 케어 모델에 대한 선호도가 높아지기 때문에 원격의료 공급업체는 이러한 요구를 향한 가상 케어 솔루션의 혁신에 주력해야 합니다. Cera Care, Doccla 및 Tunstall과 같은 기업은 원격의료 상담과 방문 진료를 융합시키고 RPM 데이터를 사용하여 방문자 진료가 필요한 환자를 언제 치료하고 노동 효율을 최적화합니다.

변혁의 메가 트렌드

  • 이유 : 유럽의 의료 산업은 전례없는 숙련 노동력 부족과 임상의의 불타는 경험을하고 있습니다.
  • Frost의 관점 : 원격의료 솔루션이 가능하게 하는 가상 케어 제공은 의료 시스템의 부담을 관리하는 가장 효과적인 솔루션 중 하나로 간주됩니다. 원격의료는 가상 케어와 RPM을 포함한 솔루션이 투자자와 다른 업계 관계자들로부터 계속 주목을 받고 있기 때문에 이러한 동향을 활용한 일관된 채용을 볼 수 있을 것으로 보입니다.

파괴적인 기술

  • 이유 : 원격의료 서비스에 AI 기술이 통합됨으로써 환자 결과가 크게 향상될 것으로 기대됩니다.
  • Frost의 관점 : 진단 정확도 향상, 가상 상호작용, 개별화된 커뮤니케이션 및 후속 조치를 통한 환자 참여, 치료 계획 준수율 향상, 종합적인 환자 만족도 향상을 위한 AI를 탑재한 솔루션을 만드는 벤더에게 기회가 있을 것으로 보입니다. 원격의료 솔루션을 강화하기 위해 AI 기업과 제휴하는 원격의료 제공업체 간의 파트너십이 확대될 것으로 보입니다.

경쟁 환경

카테고리

상세

경쟁자 수

  • 50개사 이상, 매출 100만 달러 이상

경쟁 요인

  • 비용, 성능, 지원, 기술, 신뢰성, 비즈니스 모델

주요 최종 사용자 업계별

  • 의료

주요 경쟁업체

  • Doccla, Tunstall, Philips Healthcare, Kry Health, Doctolib

기타 주목할 만한 경쟁업체

  • Medtronic, iemens Healthineers, Cera Care, MyndYou/Vayyar

유통 구조

  • B2B, B2B2C, D2C

주목할 만한 인수와 합병

  • Doccla가 OpenTeleHealth를 인수, Hims &Hers Health가 Zava를 인수

주요 경쟁업체

  • Ada Health
  • Amwell
  • Avel eCare
  • eMed Healthcare(acquired Babylon Health)
  • Cera Care
  • Doccla
  • Doctolib
  • Doctor Care Anywhere
  • Electronic Caregiver
  • Immediate
  • Kwido
  • MediTelecare
  • Omneds
  • RemoteMD
  • TapestryHealth
  • KRY Health
  • SHL Telemedicine
  • Zava
  • GHC Health Care
  • Medaviz
  • Amazon Web Services
  • Google Health
  • Microsoft
  • Salesforce
  • Doccla
  • Essence SmartCare
  • Grandcare Systems
  • Honeywell
  • Legrand
  • MyndYou
  • Philips Healthcare
  • Tunstall
  • Vayyar Care
  • VitalTech
  • Vivify Health
  • KRY Health
  • Huma
  • Medivine
  • Connectedhealth fmp
  • Electronic Caregiver
  • Kwido
  • SHL Telemedicine
  • Cognitive Systems Corp
  • Amazon Web Services
  • KRY Health(Livi)
  • Docplanner
  • Doctolib
  • Doctor Care Anywhere
  • Electronic Caregiver
  • Amwell
  • Avel eCare
  • Medvido by HealthHero
  • Acurable
  • Avertex Medical, Inc.
  • Baxter(Hillrom & Welch Allyn)
  • GE Healthcare
  • Honeywell
  • Medtronic

성장 촉진요인

  • 이용하기 쉬운 고령자 의료
  • 의료 인력에의 지원
  • 적당하고 공정한 케어
  • 정부의 대처와 자금 조달

성장 억제요인

  • 규제 불일치 : 유럽의 원격의료에서 지역 간의 다양한 규제 상황은 국경을 넘어서는 서비스 제공의 과제로 이어집니다. 게다가, 개선은 하고 있는 것, 유럽의 나라에 의해 상환의 틀이 크게 다르기 때문에 시장의 분단이 생겨, 원격의료를 보다 넓게 실시하기 위한 장벽이 되고 있습니다.
  • 데이터 프라이버시 및 보안 우려 : 일반 데이터 보호 규칙(GDPR(EU 개인정보보호규정))과 같은 컴플라이언스는 환자 데이터의 안전성과 프라이버시를 보장하는 반면, 소규모 공급업체와 공급업체의 경우 비용 및 복잡성과 관련된 문제, 데이터 처리 및 2차 이용 제한, 미국에 기반한 클라우드 서비스 제공업체와 같은 제3국 벤더 서비스가 관여합니다.
  • 디지털 디바이드 : 원격의료는 많은 유망한 이점을 제공하는 반면, 디지털 통신 수단 및 장비에 대한 인식, 신뢰할 수 있는 인터넷 및 스마트폰 인프라에 대한 액세스가 전제조건이 됩니다. 디지털 리터러시와 기술에 대한 접근의 격차는 특히 노인과 지역 주민들 사이에서 원격의료의 채용을 방해할 수 있습니다. 이러한 격차를 다루는 것은 공정한 의료 제공을 위해 매우 중요합니다.

목차

조사 범위

  • 분석 범위
  • e헬스 및 에코시스템에 있어서 원격의료
  • 세분화
  • 세분화 범위 : 케어의 연속체
  • 세분화 범위 : 제품 및 서비스
  • 지역별 부문

성장 환경 : 유럽의 원격의료 시장의 변화

  • 왜 성장이 어려워지고 있는가?
  • The Strategic Imperative 8
  • 유럽의 원격의료 산업에 있어서 상위 3개 전략적 과제의 영향

유럽의 원격의료 시장 생태계

  • 경쟁 환경
  • 주요 경쟁업체

아젠다.

유럽의 원격의료 시장 성장 기회 및 예측(-2030년)

유럽의 원격의료 시장 성장 촉진요인

  • 의료 시스템의 주요 과제
  • 원격의료 시장의 상황
  • 기술 동향과 가치 제안
  • 규제 및 규정 준수
  • 톱 벤더의 가치 제안
  • AI를 활용한 가상 케어
  • AI를 활용한 가상 케어 벤더의 이용 사례
  • 하이브리드 케어 모델
  • 성장 지표
  • 성장 촉진요인
  • 성장 억제요인
  • 예측에 관한 인사이트
  • 수익 예측
  • 수익 예측 : 케어의 연속체별
  • 수익 예측 : 제품 및 서비스별
  • 수익 예측 분석
  • 가격 동향과 예측 분석
  • 원격의료의 미래 : 성공에 필수 조건
  • 수익 점유율 : 경쟁 구도, Pureplay Telehealth
  • 수익 점유율 : 경쟁 구도, MedTech/OEM
  • 수익 점유율 : 경쟁 히트 맵
  • 수익 점유율 : 경쟁 히트맵 분석

성장 촉진요인 : 만성기 의료

  • 성장 지표
  • 수익 예측
  • 지역별 수익 예측
  • 제품 및 서비스별 수익 예측
  • 수익 예측 분석

성장 촉진요인 : 급성기 의료

  • 성장 지표
  • 수익 예측
  • 지역별 수익 예측
  • 제품 및 서비스별 수익 예측
  • 수익 예측 분석

성장 촉진요인 : 전환기 치료

  • 성장 지표
  • 수익 예측
  • 지역별 수익 예측
  • 용도별 수익 예측
  • 수익 예측 분석

성장 촉진요인 : 유럽의 원격의료 시장, 지역별 분석

  • 지역별 수익 예측
  • 원격의료 시장의 매력, 지역별
  • 국가별 개요 : 영국
  • 국가별 개요 : 독일
  • 국가별 개요 : 프랑스
  • 국가별 개요 : 스페인
  • 국가별 개요 : 이탈리아
  • 국가별 개요 : 북유럽 : 덴마크, 스웨덴, 핀란드, 노르웨이
  • 국가별 개요 : 베네룩스 : 벨기에, 네덜란드, 룩셈부르크

유럽의 원격의료 시장 성장 기회 분야

  • 성장 기회 1 : 원격 긴급 의료 및 D2C 긴급 의료
  • 성장 기회 2 : 노인 관리 수요 성장
  • 성장 기회 3 : 가치 기반 케어 실현
  • 성장 기회 4 : 스마트 홈 에코시스템에 원격의료 통합

부록 및 다음 단계

  • 성장 기회의 이익과 영향
  • 다음 단계
  • 도표 목록
  • 면책사항
KTH 25.12.11

Profound Demographic Shift in the Elderly Group and Growing Demand for Virtual Care are Driving Transformational Growth by 2030

The increasing demand for healthcare and a limited workforce have compelled healthcare providers to utilize telehealth channels for care delivery. The European healthcare industry is witnessing an unprecedented shortage of skilled workforce and clinician burnout. Such shortages have significantly burdened the healthcare system, as healthcare demand continues to grow due to the rising geriatric population and increasing healthcare consumerism. A significantly growing elderly population in Europe further drives the demand for accessible and comfortable healthcare services. Virtual care delivery enabled by telehealth solutions is considered one of the most effective solutions to manage the burden on health systems. Telehealth will see consistent adoption, leveraging this trend as its solutions, including virtual care and RPM, continue to gain attention from investors and other industry stakeholders. Moreover, from a technological perspective, AI is driving a transformation in virtual care, enhancing accessibility and efficiency, and bridging care gaps to meet the needs of a diverse population. There will be opportunities for vendors creating AI-powered solutions that enhance diagnostic accuracy, facilitate virtual interaction, promote patient engagement through personalized communication and follow-up, support adherence to treatment plans, and ultimately improve overall patient satisfaction.

Revenue Forecast

The revenue estimate for the base year 2024 is $17.26 billion, with a CAGR of 20.2% for the study period from 2024 to 2030.

Scope of Analysis

  • Telehealth encompasses devices, software, platforms, and services that facilitate telecommunication channels to support clinical healthcare delivery, patient and professional health education, public health messaging, information dissemination, and health administration.
  • The analysis focuses on solutions, such as virtual consultation services provided to patients and virtual visit/consultation platforms provided to healthcare systems, that enable patient-physician interactions. However, this does not include non-clinical applications and interactions outside virtual care platforms.
  • Additionally, the study encompasses remote patient monitoring solutions that facilitate virtual care delivery by remotely tracking patients' vital signs through RPM devices, platforms, and services.

Segmentation

Care Continuum

Acute/Critical Care

  • Virtual Nursing
  • TeleICU
  • Hospital-at-home/ Virtual Wards
  • Emergency Care

Chronic Care

  • Diabetes
  • Cardiovascular diseases
  • Respiratory disorders
  • Other Chronic Care

Transitional Care

The Impact of the Top 3 Strategic Imperatives on the European Telehealth Industry

Innovative Business Models

  • Why: Increasing healthcare demand and a limited workforce have compelled healthcare providers to utilize telehealth channels for care delivery.
  • Frost Perspective: With rising preference from providers for integrated hybrid care models in their practice, telehealth vendors must focus on transforming their virtual care solutions toward this need. Companies such as Cera Care, Doccla, and Tunstall are blending telehealth consultations with home visits, using RPM data to triage which patients need physical visits and, when, optimizing workforce efficiency.

Transformative Megatrends

  • Why: The European healthcare industry is witnessing an unprecedented shortage of skilled workforce and clinician burnout.
  • Frost Perspective: Virtual care delivery enabled by telehealth solutions is considered one of the most effective solutions to manage the burden on health systems. Telehealth will see consistent adoption, leveraging this trend as its solutions, including virtual care and RPM, continue to gain attention from investors and other industry stakeholders.

Disruptive Technologies

  • Why: The integration of AI technologies into telehealth services is expected to significantly enhance patient outcomes.
  • Frost Perspective: There will be opportunities for vendors creating AI-powered solutions that enhance diagnostic accuracy, virtual interaction, patient engagement through personalized communication and follow-up, improving adherence to treatment plans and overall patient satisfaction. There will be growing partnerships between telehealth providers that partner with AI firms to enhance their telehealth solutions.

Competitive Environment

Category

Details

Number of Competitors

  • 50+ with revenue greater than $1.0 million

Competitive Factors

  • Cost, performance, support, technology, reliability, business model

Key End-user Industry Verticals

  • Healthcare

Leading Competitors

  • Doccla, Tunstall, Philips Healthcare, Kry Health, Doctolib

Other Notable Competitors

  • Medtronic, Siemens Healthineers, Cera Care, MyndYou/Vayyar

Distribution Structure

  • B2B, B2B2C, D2C

Notable Acquisitions and Mergers

  • Doccla acquired OpenTeleHealth; Hims & Hers Health acquires Zava

Key Competitors

  • Ada Health
  • Amwell
  • Avel eCare
  • eMed Healthcare (acquired Babylon Health)
  • Cera Care
  • Doccla
  • Doctolib
  • Doctor Care Anywhere
  • Electronic Caregiver
  • Immediate
  • Kwido
  • MediTelecare
  • Omneds
  • RemoteMD
  • TapestryHealth
  • KRY Health
  • SHL Telemedicine
  • Zava
  • GHC Health Care
  • Medaviz
  • Amazon Web Services
  • Google Health
  • Microsoft
  • Salesforce
  • Doccla
  • Essence SmartCare
  • Grandcare Systems
  • Honeywell
  • Legrand
  • MyndYou
  • Philips Healthcare
  • Tunstall
  • Vayyar Care
  • VitalTech
  • Vivify Health
  • KRY Health
  • Huma
  • Medivine
  • Connectedhealth fmp
  • Electronic Caregiver
  • Kwido
  • SHL Telemedicine
  • Cognitive Systems Corp
  • Amazon Web Services
  • KRY Health (Livi)
  • Docplanner
  • Doctolib
  • Doctor Care Anywhere
  • Electronic Caregiver
  • Amwell
  • Avel eCare
  • Medvido by HealthHero
  • Acurable
  • Avertex Medical, Inc.
  • Baxter (Hillrom & Welch Allyn)
  • GE Healthcare
  • Honeywell
  • Medtronic

Growth Drivers

  • Accessible Elderly Care
  • Support for Healthcare Workforce
  • Affordable and Equitable Care
  • Government Initiatives and Funding

Growth Restraints

  • Regulatory Inconsistencies: Diverse regulatory frameworks across regions in the European telehealth landscape lead to challenges in cross-border service delivery. Moreover, while improving, a significant variation in reimbursement frameworks across countries in Europe creates market fragmentation and poses barriers for the wider implementation of telehealth.
  • Data Privacy and Security Concerns: While compliance such as the General Data Protection Regulation (GDPR) ensures safety and privacy of patient data, it may create challenges related to cost and complexity for smaller providers or vendors; limitations in processing and secondary usage of data, and regulatory uncertainty for Telehealth services that involve third-country vendors such as US-based cloud service providers.
  • Digital Divide: While telehealth offers numerous promising benefits, it also demands prerequisites of awareness about digital modes of communication, devices, as well as access to reliable internet and smartphone infrastructure. Disparities in digital literacy and access to technology can hinder the adoption of telehealth, particularly among older adults and rural populations. Addressing these disparities is crucial for equitable healthcare delivery.

Table of Contents

Research Scope

  • Scope of Analysis
  • Telehealth in eHealth Ecosystem
  • Segmentation
  • Segmentation Scope: Care Continuum
  • Segmentation Scope: Products and Services
  • Geographical Segmentation

Growth Environment: Transformation in European Telehealth Market

  • Why Is It Increasingly Difficult to Grow?
  • The Strategic Imperative 8
  • The Impact of the Top 3 Strategic Imperatives on the European Telehealth Industry

Ecosystem in European Telehealth Market

  • Competitive Environment
  • Key Competitors

Agenda

Growth Opportunities in European Telehealth Market, Forecast to 2030 MHB2-

Growth Generator in European Telehealth Market

  • Major Challenges in Healthcare System
  • Telehealth Market Landscape
  • Technology Trends & Value Propositions
  • Regulatory & Compliance Considerations
  • Top Vendor Value Propositions
  • AI-Powered Virtual Care
  • AI-Powered Virtual Care: Vendor Use Cases
  • Hybrid Care Model
  • Growth Metrics
  • Growth Drivers
  • Growth Restraints
  • Forecast Considerations
  • Revenue Forecast
  • Revenue Forecast by Care Continuum
  • Revenue Forecast by Product & Service
  • Revenue Forecast Analysis
  • Pricing Trends and Forecast Analysis
  • Future of Telehealth: Imperatives for Success
  • Revenue Share: Competitive Landscape Pureplay Telehealth
  • Revenue Share: Competitive Landscape MedTech/OEM
  • Revenue Share: Competitive Heatmap
  • Revenue Share Competitive Heatmap Analysis

Growth Generator: Chronic Care

  • Growth Metrics
  • Revenue Forecast
  • Revenue Forecast by Region
  • Revenue Forecast by Product & Service
  • Revenue Forecast Analysis

Growth Generator: Acute Care

  • Growth Metrics
  • Revenue Forecast
  • Revenue Forecast by Region
  • Revenue Forecast by Product & Service
  • Revenue Forecast Analysis

Growth Generator: Transitional Care

  • Growth Metrics
  • Revenue Forecast
  • Revenue Forecast by Region
  • Revenue Forecast by Application
  • Revenue Forecast Analysis

Growth Generator: European Telehealth Market, Regional Analysis

  • Revenue Forecast by Region
  • Telehealth Market Attractiveness, By Region
  • Country Overview: UK
  • Country Overview: Germany
  • Country Overview: France
  • Country Overview: Spain
  • Country Overview: Italy
  • Country Overview: Nordics Denmark, Sweden, Finland, Norway
  • Country Overview: Benelux Belgium, Netherlands, Luxembourg

Growth Opportunity Universe in European Telehealth Market

  • Growth Opportunity 1: Tele-Emergency and D2C Urgent Care
  • Growth Opportunity 2: Growing Elderly Care Demand
  • Growth Opportunity 3: Value-Based Care Enablement
  • Growth Opportunity 4: Telehealth Integration Into Smart Home Ecosystems

Appendix & Next Steps

  • Benefits and Impacts of Growth Opportunities
  • Next Steps
  • List of Exhibits
  • Legal Disclaimer
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