|
시장보고서
상품코드
2125809
라틴아메리카 자동차 산업의 성장 기회(2026년)Growth Opportunities in the Latin American Automotive Industry, 2026 |
||||||
2025년, 라틴아메리카의 3대 경차(LV) 시장인 아르헨티나, 브라질, 멕시코의 판매 대수는 480만 대를 기록하며 전년 대비 8% 증가했습니다. 이는 2019년 판매 대수를 처음으로 상회한 것으로, 34만 5,800대가 증가한 수치입니다. 전동화 차량(xEV) 업계도 시장 점유율을 확대하여, 해당 지역의 판매 대수는 약 56만 6,000대를 기록하며 전년 대비 62.6% 증가했습니다.
판매량 증가를 이끈 것은 아르헨티나로, 약 57만 9,000대를 판매하여 전년 대비 48.4% 증가했습니다. 멕시코에서는 BYD를 중심으로 한 중국 제조사들의 호조세에 힘입어 경차(LV) 판매 대수가 6.6% 증가했습니다. 브라질에서는 250만 대 이상이 판매되어 전년 대비 2.5% 증가했습니다.
Frost & Sullivan은 중동 지역의 미국과 이란 간 대립을 배경으로, 2026년 해당 지역의 판매 대수가 전년 대비 1.8% 증가에 그칠 것으로 예측하고 있으며, 이는 기존 예상치를 소폭 하회하는 수준입니다. 자동차 총 판매 대수는 약 490만 대에 달할 것으로 예측됩니다. xEV 시장에서는 하이브리드차 및 EV가 해당 지역에서 계속 확대되어, 2026년에는 전년 대비 34.2% 증가한 약 75만 9,400대에 이를 것으로 예상됩니다.
본 분석에서는 해당 지역 내 중국 자동차 제조사의 급속한 확장, xEV 판매 대수 증가, 자동차 산업의 니어쇼어링 등 여러 가지 동향을 포괄적으로 다루고 있습니다.
분석의 요점
- 분석의 요점
- 2025년 라틴아메리카 자동차 산업: 예측과 실적 비교
- 2026년 주요 전망
전략적 과제
- 왜 성장이 점점 더 어려워지고 있는가?
- The Strategic Imperative 8TM
- 라틴아메리카 자동차 산업의 3대 전략적 과제가 미치는 영향
- 성장 기회가 ‘Growth Pipeline Engine(TM)’을 견인하고 있습니다.
성장 환경
- 세분화
- 성장 환경
라틴아메리카 지역 세그먼트 전망, 2025년
- LATAM 지역의 과거 상용차(LV) 판매 대수
- 2025년 시장 개요
- 국가별 매출 분석
- 세그먼트별 예측 분석
- LATAM의 주요 OEM
세계 경제의 변화, 2026년
- 2026년 세계 경제의 변화
- 세계 GDP 성장률: 연간 개요
- 세계 GDP 성장률: 분기별 개요
- 세계 GDP 성장률
- 미래 시나리오: 2026년 세계 거시경제 상황
시장 동향
- 라틴아메리카 자동차 산업을 이끄는 주요 동향
- 동향 1: xEV 판매 대수 증가
- 동향 2: 중국 OEM의 사업 확대
- 동향 3: 자동차 산업의 니어쇼어링
- 동향 4: 중고차 판매
- 동향 5: 커넥티드 카 및 ADAS 기능/자율주행차의 확대
- 서비스 및 기술 로드맵
- 국가별 CASE 수요 매트릭스
미국-이란 분쟁이 라틴아메리카 시장에 미치는 영향
- 미국-이란 전쟁이 라틴아메리카 시장에 미치는 영향
국가별 산업 분석
- 아르헨티나
- 브라질
- 멕시코
지역별 전망
- 2026년 지역별·제품별·산업별·기술별 전망
결론
- 결론 및 향후 전망
성장 기회의 범위
- 성장 기회 1: 전기차 판매
- 성장 기회 2: 커넥티드 카 서비스
- 성장 기회 3: ADAS 기능/자율주행차
부록 및 향후 추진 방안
- 성장 기회의 장점과 영향
- 향후 추진 과제
도표 목록
- 면책 조항
In 2025, three major light vehicle (LV) markets in Latin America—Argentina, Brazil, and Mexico—sold 4.8 million units, representing an 8% year-over-year (YoY) growth. It surpassed the 2019 sales figure for the first time, increasing by 345,800 units. The electrified vehicle (xEV) industry also expanded its participation, with approximately 566,000 unit sales in the region, indicating a 62.6% YoY growth.
Argentina led sales growth, with about 579,000 units and a 48.4% YoY increase. In Mexico, LV sales grew 6.6%, driven by strong performance from Chinese OEMs, mainly BYD. In Brazil, over 2.5 million units were sold, representing a 2.5% YoY increase.
Frost & Sullivan estimates regional sales to grow 1.8% in 2026, slightly below previous expectations due to the US-Iran conflict in the Middle East. Total vehicle sales are projected to reach approximately 4.9 million units. In the xEV market, hybrids and EVs are forecast to continue expanding in the region, reaching about 759,400 units in 2026, a 34.2% YoY increase.
This analysis covers multiple trends, including the rapid expansion of Chinese automotive OEMs in the region, rising xEV sales, and automotive nearshoring.
Analysis Highlights
- Analysis Highlights
- 2025 LATAM Automotive Industry: Forecast vs Actual
- Top Predictions for 2026
Strategic Imperatives
- Why Is It Increasingly Difficult to Grow?
- The Strategic Imperative 8TM
- The Impact of the Top 3 Strategic Imperatives on the LATAM Automotive Industry
- Growth Opportunities Fuel the Growth Pipeline EngineTM
Growth Environment
- Segmentation
- Growth Environment
LATAM Segment Outlook, 2025
- Historical LV Sales in LATAM
- Market Snapshot, 2025
- Sales by Country Analysis
- Segment Forecast Analysis
- Key OEMs in LATAM
Global Economic Transformations for 2026
- Global Economic Transformations for 2026
- Global GDP Growth Annual Snapshot
- Global GDP Growth Quarterly Snapshot
- Global GDP Growth
- Visioning Scenarios: 2026 Global Macro Conditions
Market Trends
- Top Trends Driving the LATAM Automotive Industry
- Trend 1: Rising xEV Sales
- Trend 2: Expansion of Chinese OEMs
- Trend 3: Automotive Nearshoring
- Trend 4: Used Vehicle Sales
- Trend 5: Expansion of Connected Cars and ADAS Features/ Autonomous Vehicles
- Service and Tech Roadmap
- CASE Demand Matrix by Country
Impact of the US-Iran Conflict on LATAM Markets
- The Impact of the US-Iran War on LATAM Markets
Industry Analysis by Country
- Argentina
- Brazil
- Mexico
Regional Predictions
- 2026 Predictions by Region, Product, Vertical, and Technology
Conclusion
- Conclusions and Future Outlook
Growth Opportunity Universe
- Growth Opportunity 1: Electrified Vehicle Sales
- Growth Opportunity 2: Connected Car Services
- Growth Opportunity 3: ADAS Features/Autonomous Vehicles
Appendix & Next Steps
- Benefits and Impacts of Growth Opportunities
- Next Steps
List of Exhibits
- Legal Disclaimer
