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세계의 자율형 라스트 마일 배송 시장 규모, 점유율, 동향 분석 보고서 : 플랫폼별, 솔루션별, 범위별, 최종 용도별, 지역별, 부문별 예측(2025-2030년)

Autonomous Last Mile Delivery Market Size, Share & Trends Analysis Report By Platform (Ground Delivery Vehicle, Aerial Delivery Drones), By Solution, By Range, By End Use, By Region, And Segment Forecasts, 2025 - 2030
발행일: | 리서치사: Grand View Research | 페이지 정보: 영문 150 Pages | 배송안내 : 2-10일 (영업일 기준)

    
    
    




※ 본 상품은 영문 자료로 한글과 영문 목차에 불일치하는 내용이 있을 경우 영문을 우선합니다. 정확한 검토를 위해 영문 목차를 참고해주시기 바랍니다.

자율형 라스트 마일 배송 시장의 성장과 동향 :

Grand View Research, Inc.의 최신 보고서에 따르면, 세계 자율형 라스트 마일 배송 시장 규모는 2030년 59억 3,020만 달러에 달할 것으로 예상되며, 2025-2030년 24.8%의 연평균 복합 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예측됩니다. 신속하고 비용 효율적인 배송 서비스에 대한 수요 증가와 더불어, 전자상거래 산업의 성장을 가속하는 요인으로 작용하고 있습니다. 또한, 로봇 분야의 탄탄한 스타트업 생태계와 급속한 기술 발전으로 인해 예측 기간 동안 시장이 성장할 것으로 예측됩니다. 또한, 자율주행 라스트 마일 배송은 자율 주행 차량이 고객의 집 앞까지 서비스나 제품을 배송하는 것으로, 이 과정에서 사람의 도움 없이도 배송할 수 있습니다.

이를 통해 기업 시장 이미지와 품위를 손상시키지 않고 정해진 기간 내에 고객에게 제품을 확실히 전달할 가능성이 있습니다. 또한, 예상 배송 시간 단축, 전자상거래 사용자 증가, 도시화 등 관련 이점은 예측 기간 동안 업계에 많은 성장 기회를 창출할 것으로 예측됩니다. 또한, 기술 발전, 로봇 벤처에 대한 자금 지원, 상업 분야에서의 드론 활용 증가 등의 요인도 산업 성장에 기여할 것으로 예측됩니다. 드론을 사용하여 더 작고 가벼운 제품을 효율적으로 배송하는 것은 궁극적으로 일반 배송 차량을 사용하는 기존 시스템을 대체할 것으로 예측됩니다.

예를 들어, 오토노미는 2022년 8월 330만 달러의 시드 펀딩 라운드가 끝난 후 최신 버전의 자율 배송 로봇인 오토봇 2.0을 발표했습니다. 이 회사는 레스토랑, 상점, 공항에 오토봇의 배치 수를 늘리겠다는 의지를 표명했으며, 예측 기간 동안 시장 성장을 가속할 것으로 예상되며, 2022년 북미가 가장 높은 매출 점유율을 차지할 것으로 예측됩니다. 자율형 라스트 마일 배송 솔루션의 확산, 자율주행 지상 차량/드론 업그레이드에 대한 정부 자금 지원 증가, Amazon, Inc. 및 JD.com과 같은 주요 기업의 존재는 북미 시장에 큰 영향을 미칠 것으로 예측되는 주요 요인입니다.

여러 기업들이 의약품, 식품, 소매업, 물류용 항공 배송 드론을 상용화하기 위해 노력하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 2월 윙 어비에이션(Wing Aviation LLC)은 호주 퀸즐랜드 로건(Logan)의 각 가정과 직장에 신선하고 따뜻한 상품을 직접 배달하는 온디맨드 배송을 위해 패스트푸드 체인 KFC(호주)와 파트너십을 맺었습니다. 엣지 애널리틱스는 분석을 수행하는 장소를 제외하고는 기존 분석 도구와 동일한 기능을 제공합니다. 중요한 차이점은 엣지 애널리틱스 프로그래머는 스토리지, 컴퓨팅 파워, 연결에 제한이 있을 수 있는 엣지 디바이스에서 실행해야 한다는 점입니다. 디지털화는 최근 혁명의 원동력이 되고 있습니다. 기업들은 IoT에 연결된 기기에서 매일 생성되는 수백만 개의 노드에서 생성되는 데이터에서 관련 인사이트를 추출하는 방법에 대해 오랫동안 고민해 왔습니다.

스마트 워치에서 스마트 스피커에 이르기까지 연결된 가젯의 수가 증가함에 따라 채굴해야 할 데이터의 양이 증가하고 있으며, AI와 빅데이터를 비롯한 많은 신기술이 인사이트력 수집에 필수적인 요소로 떠오르고 있습니다. 북미는 예측 분석에 대한 수요가 증가함에 따라 엣지 애널리틱스 시장에서 더 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 산업 및 통신 업계에서 엣지 애널리틱스 솔루션 채택이 증가할 것으로 예상되며, IoT의 부상으로 엣지 애널리틱스에 대한 관심이 급증하고 있습니다. 많은 기업들에게 다양한 IoT 소스로부터 스트리밍되는 데이터는 관리하기 어려운 거대한 데이터 저장소를 생성합니다.

자율형 라스트 마일 배송 시장 보고서의 주요 내용

  • 항공 배송 드론 플랫폼은 교통 체증과 불필요한 장벽을 피해 물품을 배송할 수 있는 능력으로 인해 예측 기간 동안 가장 빠른 CAGR을 나타낼 것으로 예측됩니다.
  • 서비스 기반 부문은 예측 기간 동안 자율 라스트마일 배송 생태계에 참여하는 기업들이 RaaS(Robot-as-a-Service) 모델을 채택함에 따라 견인력을 높일 것으로 예측됩니다.
  • 장거리 부문은 장거리 소포를 효율적이고 저렴하게 운송하려는 수요가 증가함에 따라 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예측됩니다.
  • 소매 최종 용도 부문은 강력한 물류 및 유통망을 필요로 하는 전자상거래 부문의 급격한 성장으로 인해 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예측됩니다.
  • 북미는 자율 배송 로봇의 개발이 활발히 진행되고 있고, 이 지역에서 다수의 시범 프로젝트가 진행되고 있어 예측 기간 동안 지배적인 위치를 유지할 것으로 예측됩니다.

목차

제1장 조사 방법과 범위

제2장 주요 요약

제3장 자율형 라스트 마일 배송 시장 변수, 동향, 범위

  • 시장 계통 전망
  • 시장 역학
    • 시장 성장 촉진요인 분석
    • 시장 성장 억제요인 분석
    • 도입 과제
  • 자율형 라스트 마일 배송 시장 분석 툴
    • 전개 분석-Porter
    • PESTEL 분석

제4장 자율형 라스트 마일 배송 시장 : 플랫폼 추정, 동향 분석

  • 부문 대시보드
  • 자율형 라스트 마일 배송 시장 : 플랫폼 변동 분석, 2024년 및 2030년
  • 지상 배송 차량
    • 배달 봇
    • 자율주행 밴 및 트럭
  • 공중 배달 드론
    • 고정익
    • 회전익
    • 하이브리드

제5장 자율형 라스트 마일 배송 시장 : 솔루션 추정, 동향 분석

  • 부문 대시보드
  • 자율형 라스트 마일 배송 시장 : 솔루션 변동 분석, 2024년 및 2030년
  • 하드웨어
  • 소프트웨어
  • 서비스

제6장 자율형 라스트 마일 배송 시장 : 범위 추정, 동향 분석

  • 부문 대시보드
  • 자율형 라스트 마일 배송 시장 : 범위 변동 분석, 2024년 및 2030년
  • 단거리(<20km)
    • 단거리
  • 장거리(20km 이상)

제7장 자율형 라스트 마일 배송 시장 : 최종 용도 추정, 동향 분석

  • 부문 대시보드
  • 자율형 라스트 마일 배송 시장 : 최종사용자 변동 분석, 2024년 및 2030년
  • 식품 및 음료
  • 소매
  • 헬스케어
  • 기타

제8장 지역 추정, 동향 분석

  • 지역별 자율형 라스트 마일 배송 시장, 2024년 및 2030년
  • 북미
    • 북미의 자동 라스트 마일 배송 시장 추정과 예측(2018년-2030년)
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 유럽
    • 유럽의 자동 라스트 마일 배송 시장 추정과 예측(2018년-2030년)
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
  • 아시아태평양
    • 아시아태평양의 자동 라스트 마일 배송 시장 추정과 예측(2018년-2030년)
    • 중국
    • 일본
    • 인도
    • 한국
    • 호주
  • 라틴아메리카
    • 라틴아메리카 자율형 라스트 마일 배송 시장 추산, 예측(2018년-2030년)
    • 브라질
  • 중동 및 아프리카
    • 중동 및 아프리카 자율형 라스트 마일 배송 시장 추산, 예측(2018년-2030년)
    • 사우디아라비아
    • 남아프리카공화국
    • 아랍에미리트(UAE)

제9장 경쟁 구도

  • 기업 분류
  • 기업의 시장 포지셔닝
  • 기업 히트맵 분석
  • 기업 개요/상장기업
    • Alibaba Group Holding Ltd.
    • Amazon, Inc.
    • Drone Delivery Canada Corp.
    • Flytrex Inc.
    • JD.com, Inc.
    • Kiwi Campus(Kiwibot)
    • Nuro, Inc.
    • Refraction AI
    • Shenzhen Yiqing Innovation Technology Co., Ltd.(Unity Drive Innovation)
    • Starship Technologies
    • TeleRetail
    • Udelv Inc.
    • Wing Aviation LLC
    • A2Z Drone Delivery, LLC
LSH

Autonomous Last Mile Delivery Market Growth & Trends:

The global autonomous last mile delivery market size is projected to reach USD 5,930.2 million in 2030 and is expected to grow at a CAGR of 24.8% from 2025 to 2030, according to a new report by Grand View Research, Inc. The growing demand for delivery services that are both fast and cost-effective, in addition to the expanding e-commerce industry, has augmented the industry's growth. In addition, due to a robust startup ecosystem in the robotics sector and rapid technological advancement, the market is expected to grow during the forecast period. Furthermore, autonomous last-mile delivery comprises autonomous vehicles delivering services and products to customers' doorsteps without human assistance during the process.

It makes sure that the product is delivered to the customer within the allotted period without endangering the market image and dignity of the company. Moreover, associated benefits, such as shorter expected delivery times, a rise in the number of e-commerce customers, and urbanization, are projected to create numerous growth opportunities for the industry during the forecast period. Factors, such as technological advancement, robotics venture financing, and the increasing use of drones in the commercial sector, are also expected to contribute to the industry growth. Delivering smaller and lighter products efficiently with a drone is expected to eventually replace the existing system of using regular delivery vehicles.

For instance, in August 2022, Ottonomy, Inc. introduced Ottobot 2.0, the latest version of the company's autonomous delivery robot, after its USD 3.3 million seed fundraising round concluded. The company stated that it intends to increase the number of Ottobot deployments in restaurants, shops, and airports, which is expected to drive market growth over the forecast period. North America accounted for the highest revenue share in 2022. The deployment of autonomous last-mile delivery solutions, increased government funding for autonomous ground vehicle/drone upgrades, and the presence of major players, such as Amazon, Inc., and JD.com, are key factors projected to have a significant impact on the regional market in North America.

Several companies are functioning to commercialize aerial delivery drones for pharmaceutical products, food items, retail applications, and logistics. For instance, in February 2022, Wing Aviation LLC partnered with KFC (Australia), a fast-food restaurant chain, for on-demand delivery of fresh and hot items directly to their respective home or workplace in Logan, Queensland. Edge Analytics provides the same capability as a traditional analytics tool, with the exception of where the analytics are conducted. The key distinction is that edge analytics programmers must run on edge devices that may be limited in storage, computing power, or connection. Digitization has been the driving force behind the most recent revolutions. Companies have long struggled with how to extract relevant insights from the millions of nodes of data created each day by IoT-connected devices.

The number of linked gadgets, from a smartwatch to a smart speaker, is increasing the volume of data to be mined. Many new technologies, such as AI and Big Data, have become indispensable for gathering insights. North America will gain a larger market share in the edge analytics market due to an increase in the need for predictive analytics, which will increase the adoption of edge analytics solutions with a higher concentration of industrial and telecommunications industries. With the rise of IoT, there has been a surge in interest in edge analytics. For many firms, streaming data from different IoT sources produces a massive data repository that is challenging to manage.

Autonomous Last Mile Delivery Market Report Highlights:

  • The aerial delivery drones platform is anticipated to register the fastest CAGR over the forecast period due to its ability to deliver packages by avoiding traffic congestion and unnecessary barriers
  • The services-based segment is anticipated to gain traction over the forecast period owing to the adoption of the Robot-as-a-Service (RaaS) model by companies involved in the ecosystem of autonomous last-mile deliveries
  • Based on the range segment, the long-range segment is anticipated to grow at the highest CAGR during the forecast period due to the rising demand for efficient and affordable parcel transportation over long distances
  • The retail end-use segment is estimated to register the highest CAGR during the forecast period owing to the rapid growth of the e-commerce sector, which requires a strong logistics and distribution network
  • North America is expected to remain dominant throughout the forecast period owing to the ongoing developments in autonomous delivery robots, which led to a large number of pilot projects in the region

Table of Contents

Chapter 1. Methodology and Scope

  • 1.1. Market Segmentation and Scope
  • 1.2. Market Definitions
    • 1.2.1. Information analysis
    • 1.2.2. Market formulation & data visualization
    • 1.2.3. Data validation & publishing
  • 1.3. Research Scope and Assumptions
    • 1.3.1. List of Data Sources

Chapter 2. Executive Summary

  • 2.1. Market Outlook
  • 2.2. Segment Outlook
  • 2.3. Competitive Insights

Chapter 3. Autonomous Last Mile Delivery Market Variables, Trends, & Scope

  • 3.1. Market Lineage Outlook
  • 3.2. Market Dynamics
    • 3.2.1. Market Driver Analysis
    • 3.2.2. Market Restraint Analysis
    • 3.2.3. Deployment Challenge
  • 3.3. Autonomous Last Mile Delivery Market Analysis Tools
    • 3.3.1. Deployment Analysis - Porter's
      • 3.3.1.1. Bargaining power of the suppliers
      • 3.3.1.2. Bargaining power of the buyers
      • 3.3.1.3. Threats of substitution
      • 3.3.1.4. Threats from new entrants
      • 3.3.1.5. Competitive rivalry
    • 3.3.2. PESTEL Analysis
      • 3.3.2.1. Political landscape
      • 3.3.2.2. Economic landscape
      • 3.3.2.3. Social landscape
      • 3.3.2.4. Technological landscape
      • 3.3.2.5. Environmental landscape
      • 3.3.2.6. Legal landscape

Chapter 4. Autonomous Last Mile Delivery Market: Platform Estimates & Trend Analysis

  • 4.1. Segment Dashboard
  • 4.2. Autonomous Last Mile Delivery Market: Platform Movement Analysis, 2024 & 2030 (USD Billion)
  • 4.3. Ground Delivery Vehicles
    • 4.3.1. Ground Delivery Vehicles Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
    • 4.3.2. Delivery Bots
      • 4.3.2.1. Delivery Bots Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
    • 4.3.3. Self-driving Vans & Trucks
      • 4.3.3.1. Self-driving Vans & Trucks Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
  • 4.4. Aerial Delivery Drones
    • 4.4.1. Aerial Delivery Drones Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
    • 4.4.2. Fixed-Wing
      • 4.4.2.1. Fixed-Wing Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
    • 4.4.3. Rotary-Wing
      • 4.4.3.1. Rotary-Wing Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
    • 4.4.4. Hybrid
      • 4.4.4.1. Hybrid Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)

Chapter 5. Autonomous Last Mile Delivery Market: Solution Estimates & Trend Analysis

  • 5.1. Segment Dashboard
  • 5.2. Autonomous Last Mile Delivery Market: Solution Movement Analysis, 2024 & 2030 (USD Billion)
  • 5.3. Hardware
    • 5.3.1. Hardware Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
  • 5.4. Software
    • 5.4.1. Software Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
  • 5.5. Services
    • 5.5.1. Services Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)

Chapter 6. Autonomous Last Mile Delivery Market: Range Estimates & Trend Analysis

  • 6.1. Segment Dashboard
  • 6.2. Autonomous Last Mile Delivery Market: Range Movement Analysis, 2024 & 2030 (USD Billion)
  • 6.3. Short Range (<20 Kilometers)
    • 6.3.1. Short Range (<20 Kilometers) Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
  • 6.4. Long Range (>20 Kilometers)
    • 6.4.1. Long Range (>20 Kilometers) Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)

Chapter 7. Autonomous Last Mile Delivery Market: End Use Estimates & Trend Analysis

  • 7.1. Segment Dashboard
  • 7.2. Autonomous Last Mile Delivery Market: End Use Movement Analysis, 2024 & 2030 (USD Billion)
  • 7.3. Food & Beverage
    • 7.3.1. Food & Beverage Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
  • 7.4. Retail
    • 7.4.1. Retail Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
  • 7.5. Healthcare
    • 7.5.1. Healthcare Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
  • 7.6. Others
    • 7.6.1. Others Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)

Chapter 8. Regional Estimates & Trend Analysis

  • 8.1. Autonomous Last Mile Delivery Market by Region, 2024 & 2030
  • 8.2. North America
    • 8.2.1. North America Autonomous Last Mile Delivery Market Estimates & Forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
    • 8.2.2. U.S.
      • 8.2.2.1. Autonomous Last Mile Delivery Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
    • 8.2.3. Canada
      • 8.2.3.1. Canada Autonomous Last Mile Delivery Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
    • 8.2.4. Mexico
      • 8.2.4.1. Mexico Autonomous Last Mile Delivery Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
  • 8.3. Europe
    • 8.3.1. Europe Autonomous Last Mile Delivery Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
    • 8.3.2. UK
      • 8.3.2.1. UK Autonomous Last Mile Delivery Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
    • 8.3.3. Germany
      • 8.3.3.1. Germany Autonomous Last Mile Delivery Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
    • 8.3.4. France
      • 8.3.4.1. France Autonomous Last Mile Delivery Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
  • 8.4. Asia Pacific
    • 8.4.1. Asia Pacific Autonomous Last Mile Delivery Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
    • 8.4.2. China
      • 8.4.2.1. China Autonomous Last Mile Delivery Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
    • 8.4.3. Japan
      • 8.4.3.1. Japan Autonomous Last Mile Delivery Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
    • 8.4.4. India
      • 8.4.4.1. India Autonomous Last Mile Delivery Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
    • 8.4.5. South Korea
      • 8.4.5.1. South Korea Autonomous Last Mile Delivery Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
    • 8.4.6. Australia
      • 8.4.6.1. Australia Autonomous Last Mile Delivery Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
  • 8.5. Latin America
    • 8.5.1. Latin America Autonomous Last Mile Delivery Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
    • 8.5.2. Brazil
      • 8.5.2.1. Brazil Autonomous Last Mile Delivery Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
  • 8.6. Middle East and Africa
    • 8.6.1. Middle East and Africa Autonomous Last Mile Delivery Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
    • 8.6.2. Saudi Arabia
      • 8.6.2.1. Saudi Arabia Autonomous Last Mile Delivery Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
    • 8.6.3. South Africa
      • 8.6.3.1. South Africa Autonomous Last Mile Delivery Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
    • 8.6.4. UAE
      • 8.6.4.1. UAE Autonomous Last Mile Delivery Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)

Chapter 9. Competitive Landscape

  • 9.1. Company Categorization
  • 9.2. Company Market Positioning
  • 9.3. Company Heat Map Analysis
  • 9.4. Company Profiles/Listing
    • 9.4.1. Alibaba Group Holding Ltd.
      • 9.4.1.1. Participant's Overview
      • 9.4.1.2. Financial Performance
      • 9.4.1.3. Product Benchmarking
      • 9.4.1.4. Strategic Initiatives
    • 9.4.2. Amazon, Inc.
      • 9.4.2.1. Participant's Overview
      • 9.4.2.2. Financial Performance
      • 9.4.2.3. Product Benchmarking
      • 9.4.2.4. Strategic Initiatives
    • 9.4.3. Drone Delivery Canada Corp.
      • 9.4.3.1. Participant's Overview
      • 9.4.3.2. Financial Performance
      • 9.4.3.3. Product Benchmarking
      • 9.4.3.4. Strategic Initiatives
    • 9.4.4. Flytrex Inc.
      • 9.4.4.1. Participant's Overview
      • 9.4.4.2. Financial Performance
      • 9.4.4.3. Product Benchmarking
      • 9.4.4.4. Strategic Initiatives
    • 9.4.5. JD.com, Inc.
      • 9.4.5.1. Participant's Overview
      • 9.4.5.2. Financial Performance
      • 9.4.5.3. Product Benchmarking
      • 9.4.5.4. Strategic Initiatives
    • 9.4.6. Kiwi Campus (Kiwibot)
      • 9.4.6.1. Participant's Overview
      • 9.4.6.2. Financial Performance
      • 9.4.6.3. Product Benchmarking
      • 9.4.6.4. Strategic Initiatives
    • 9.4.7. Nuro, Inc.
      • 9.4.7.1. Participant's Overview
      • 9.4.7.2. Financial Performance
      • 9.4.7.3. Product Benchmarking
      • 9.4.7.4. Strategic Initiatives
    • 9.4.8. Refraction AI
      • 9.4.8.1. Participant's Overview
      • 9.4.8.2. Financial Performance
      • 9.4.8.3. Product Benchmarking
      • 9.4.8.4. Strategic Initiatives
    • 9.4.9. Shenzhen Yiqing Innovation Technology Co., Ltd. (Unity Drive Innovation)
      • 9.4.9.1. Participant's Overview
      • 9.4.9.2. Financial Performance
      • 9.4.9.3. Product Benchmarking
      • 9.4.9.4. Strategic Initiatives
    • 9.4.10. Starship Technologies
      • 9.4.10.1. Participant's Overview
      • 9.4.10.2. Financial Performance
      • 9.4.10.3. Product Benchmarking
      • 9.4.10.4. Strategic Initiatives
    • 9.4.11. TeleRetail
      • 9.4.11.1. Participant's Overview
      • 9.4.11.2. Financial Performance
      • 9.4.11.3. Product Benchmarking
      • 9.4.11.4. Strategic Initiatives
    • 9.4.12. Udelv Inc.
      • 9.4.12.1. Participant's Overview
      • 9.4.12.2. Financial Performance
      • 9.4.12.3. Product Benchmarking
      • 9.4.12.4. Strategic Initiatives
    • 9.4.13. Wing Aviation LLC
      • 9.4.13.1. Participant's Overview
      • 9.4.13.2. Financial Performance
      • 9.4.13.3. Product Benchmarking
      • 9.4.13.4. Strategic Initiatives
    • 9.4.14. A2Z Drone Delivery, LLC
      • 9.4.14.1. Participant's Overview
      • 9.4.14.2. Financial Performance
      • 9.4.14.3. Product Benchmarking
      • 9.4.14.4. Strategic Initiatives
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