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mRNA 치료제 CDMO(위탁개발 및 제조) 시장 : 시장 규모, 점유율, 동향 분석 보고서 - 적응증별, 용도별, 최종 용도별, 지역별, 부문 예측(2025-2033년)

mRNA Therapeutics Contract Development & Manufacturing Organization Market Size, Share & Trends Analysis Report By Indication (Metabolic & Genetic Diseases), By Application, By End Use, By Region, And Segment Forecasts, 2025 - 2033

발행일: | 리서치사: Grand View Research | 페이지 정보: 영문 170 Pages | 배송안내 : 2-10일 (영업일 기준)

    
    
    




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mRNA 치료제 개발 및 제조 수탁기관 시장의 성장과 동향

Grand View Research, Inc.의 최신 보고서에 따르면 세계의 mRNA 치료제 개발 및 제조 수탁기관 시장 규모는 2033년까지 147억 5,000만 달러에 이를 전망이며, 2025-2033년 CAGR 15.22%로 확대될 것으로 추정되고 있습니다.

mRNA와 세포 전달 시스템의 기술적 진보 증가는 비용 효과, 제조의 간편함, 이전에는 치료 불가능했던 경로를 표적으로 하는 능력과 함께, 의료에 혁명을 가져오는 무한한 가능성을 갖고 있습니다. 이는 시장에 유리한 성장 기회가 될 수 있습니다. mRNA 치료제를 개발하기 위한 연구개발 투자 증가와 강력한 제품 파이프라인도 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다. 예를 들어 모더나는 2023년 4분기 연구개발비가 2022년 동기 대비 16% 증가한 14억 달러에 달했다고 발표했습니다.

연구개발비는 회사의 사이토메갈로바이러스(CMV) 백신, RSV 백신, COVID-19와 인플루엔자에 대한 혼합백신, 개별화 네오안티겐요법에 의한 임상 제조 활동 증가에 의해 초래되었습니다. 이런 요인들이 mRNA 치료제 조사 노력을 뒷받침할 것으로 예상됩니다. 게다가, 암메트 메디컬 요구에 대응하기 위한 신규 치료의 개발이, 제품 시장을 변화시키고 있습니다. 분자의 복잡성이 증가함에 따라 연구와 제조 서비스에 대한 깊은 지식 및 신규 분자 포맷의 서스테이너블 발현과 스케일업을 가능하게 하는 기술의 필요성이 높아지고 있습니다. 바이오컨쥬에이션과 이중특이성 항체 제작 등의 플랫폼 기술은 개발 기간과 생산 기간을 대폭 단축할 수 있으며, 고객은 시장 투입까지의 기간을 단축하고 투자 위험을 줄일 수 있는 숙련된 CDMO를 요구하고 있습니다. 그 결과, 제약 바이오 테크놀로지 산업용의 상품을 설계 및 제조하는 CDMO의 요구는 비약적으로 높아지고 있습니다.

mRNA 치료제 개발 및 제조 수탁기관 시장 보고서 하이라이트

  • 2024년에는 바이러스 백신 부문이 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 이 부문의 성장은, 바이러스 감염 치료용의 각종 백신의 입수 가능성 및 발매가 증가하고 있는 것에 기인합니다(코로나 19).
  • 전염병 부위가 2024년에 가장 큰 시장 점유율을 차지한 것은 전염병의 이환율 증가, 전통적인 백신에 대한 mRNA 백신의 몇 가지 장점, 새로운 임상 연구 및 파이프라인 분석, 제약 회사와 시장 세분화 간의 생산 협력 증가로 인한 것입니다.
  • 바이오 기업의 최종 용도 부문이 시장을 독점하였고 2024년에는 62.34% 이상의 점유율을 차지했습니다. 이 부문의 성장을 견인하고 있는 것은, mRNA 백신 제조를 위한 CDMO와의 제휴 및 협력이라고 하는 전략적 이니셔티브의 증가입니다.
  • 아시아태평양의 mRNA 치료제 개발 및 제조 수탁기관 시장은 예측 기간 중에 대폭적인 CAGR로 성장할 것으로 예측됩니다. 인도나 중국과 같은 개발도상국에서는 제약회사 및 제조 수탁기관의 수가 증가하고 있기 때문에 아시아태평양은 가까운 장래에 유럽이나 북미를 앞지를 가능성이 높습니다.

목차

제1장 조사 방법 및 범위

제2장 주요 요약

제3장 mRNA 치료제 개발 및 제조 수탁기관 시장 변수, 동향 및 범위

  • 시장 계통의 전망
    • 상위 시장 전망
    • 관련 및 보조시장 전망
  • 시장 역학
    • 시장 성장 촉진요인 분석
    • 시장 성장 억제요인 분석
  • 가격 모델 분석
  • 기술
  • 시장 분석 도구
    • Porter's Five Forces 분석
    • SWOT 분석에 의한 PESTEL
    • COVID-19의 영향 분석

제4장 mRNA 치료제 개발 및 제조 수탁기관 시장 : 적응증별 추정 및 동향 분석

  • mRNA 치료제 개발 및 제조 수탁기관 시장 : 적응증별 부문 대시보드
  • mRNA 치료제 개발 및 제조 수탁기관 시장 : 적응증별 변동 분석
  • 적응증별(2021-2033년)
  • 감염증
  • 대사성 질환 및 유전성 질환
  • 심혈관질환 및 뇌혈관질환

제5장 mRNA 치료제 개발 및 제조 수탁기관 시장 : 용도별 추정 및 동향 분석

  • mRNA 치료제 개발 및 제조 수탁기관 시장 : 용도별 부문 대시보드
  • mRNA 치료제 개발 및 제조 수탁기관 시장 : 용도별 변동 분석
  • 용도별(2021-2033년)
  • 바이러스 백신
  • 단백질 보충 요법
  • 암 면역요법

제6장 mRNA 치료제 개발 및 제조 수탁기관 시장 : 최종 용도별 추정 및 동향 분석

  • mRNA 치료제 개발 및 제조 수탁기관 시장 : 최종 용도별 부문 대시보드
  • mRNA 치료제 개발 및 제조 수탁기관 시장 : 최종 용도별 변동 분석
  • 최종 용도별(2021-2033년)
  • 바이오테크놀러지 기업
  • 제약회사
  • 정부 및 학술연구기관

제7장 mRNA 치료제 개발 및 제조 수탁기관 시장 : 지역별 추정 및 동향 분석

  • 지역별 시장 대시보드
  • 지역별 시장 점유율 분석(2024년, 2033년)
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 덴마크
    • 스웨덴
    • 노르웨이
  • 아시아태평양
    • 일본
    • 중국
    • 인도
    • 태국
    • 한국
    • 호주
  • 라틴아메리카
    • 브라질
    • 아르헨티나
  • 중동 및 아프리카
    • 남아프리카
    • 사우디아라비아
    • 아랍에미리트(UAE)
    • 쿠웨이트

제8장 경쟁 구도

  • 시장 진출 기업 분류
  • 기업의 시장 점유율 및 평가 분석(2024년)
  • 기업 프로파일
    • Danaher(Aldevron)
    • Biomay AG
    • Bio-Synthesis, Inc.
    • eTheRNA
    • Kaneka Eurogentec SA
    • TriLink BioTechnologies
    • ApexBio Technology
    • BioNTech SE
    • Biocina
    • Lonza
    • Recipharm AB
    • Novo Holdings(Catalent, Inc.)
    • Samsung Biologics
AJY 25.07.23

mRNA Therapeutics Contract Development & Manufacturing Organization Market Growth & Trends:

The global mRNA therapeutics contract development & manufacturing organization market size is estimated to reach USD 14.75 billion by 2033, expanding at a CAGR of 15.22% from 2025 to 2033, according to a new report by Grand View Research, Inc. Growing technological advancements in mRNA and cellular delivery systems, coupled with their cost effectiveness, manufacturing simplicity, and ability to target previously undruggable pathways, have limitless potential to revolutionize medicine. This could represent lucrative growth opportunities for the market. Increasing R&D investments to develop mRNA therapeutics and a strong product pipeline are also propelling the market's growth. For instance, Moderna shared that R&D expenses for the fourth quarter of 2023 increased by 16% to USD 1.4 billion compared to the same quarter of 2022.

The R&D spending was driven by increased clinical manufacturing activities, with the company's Cytomegalovirus (CMV) vaccine, RSV vaccine, and combination vaccine against COVID-19 & flu, as well as its individualized neoantigen therapy. Such factors are expected to boost research efforts in mRNA therapeutics. In addition, developing novel therapeutics to address unmet medical needs is altering the product market. The rise in molecular complexity drives the need for in-depth knowledge in research and manufacturing services, as well as the technology to enable sustainable expression and scale-up of novel molecular formats. Platform technologies, such as those for bioconjugation or the creation of bispecific antibodies, can drastically shorten development and production times, and customers are looking for skilled CDMOs who can assist them shorten the time to market and reducing investment risk. Consequently, the need for CDMOs to design and produce goods for the pharmaceutical and biotechnology industries is growing exponentially.

mRNA Therapeutics Contract Development & Manufacturing Organization Market Report Highlights:

  • The viral vaccines segment accounted for the largest share in 2024. Growth in the segment can be attributed to the rising availability and launch of various vaccines for the treatment of viral infection (COVID-19)
  • The infectious diseases segment held the largest market share in 2024 due to the growing incidence of infectious diseases, several advantages of mRNA vaccine over conventional vaccines, emerging clinical studies & pipeline analysis, and increasing collaboration between pharmaceutical companies & CDMO for production
  • The biotech companies end-use segment dominated the market and accounted for a share of more than 62.34% in 2024. The segment growth is driven by increasing strategic initiatives, such as partnerships & collaborations with CDMOs, to manufacture mRNA vaccines
  • The mRNA therapeutics contract development & manufacturing organization market in Asia Pacific is expected to grow at a significant CAGR over the forecast period. Due to the rising number of pharmaceutical companies and contract manufacturing organizations in developing countries like India and China, Asia Pacific is likely to overtake Europe and North America in the near future.

Table of Contents

Chapter 1. Research Methodology and Scope

  • 1.1. Market Segmentation & Scope
  • 1.2. Segment Definitions
    • 1.2.1. Indication
    • 1.2.2. Application
    • 1.2.3. End Use
  • 1.3. Research Methodology
  • 1.4. Information Procurement
    • 1.4.1. Purchased Database
    • 1.4.2. GVR's Internal Database
    • 1.4.3. Secondary Sources
    • 1.4.4. Primary Research
  • 1.5. Information Or Data Analysis
    • 1.5.1. Data Analysis Models
  • 1.6. Market Formulation & Validation
  • 1.7. Model Details
    • 1.7.1. Commodity Flow Analysis
    • 1.7.2. Value-Chain-Based Sizing & Forecasting
    • 1.7.3. Multivariate Model Analysis
  • 1.8. List Of Secondary Sources
  • 1.9. List Of Abbreviations
  • 1.10. Objectives

Chapter 2. Executive Summary

  • 2.1. Market Outlook
  • 2.2. Segment Outlook
  • 2.3. Competitive Insights

Chapter 3. mRNA Therapeutics Contract Development & Manufacturing Organization Market Variables, Trends & Scope

  • 3.1. Market Lineage Outlook
    • 3.1.1. Parent Market Outlook
    • 3.1.2. Related/Ancillary Market Outlook
  • 3.2. Market Dynamics
    • 3.2.1. Market Driver Analysis
      • 3.2.1.1. Rapid adoption of mRNA in vaccine development
      • 3.2.1.2. Multiple research efforts on mRNA therapeutics
      • 3.2.1.3. Major funding for mRNA research
    • 3.2.2. Market Restraint Analysis
      • 3.2.2.1. Availability of low-cost substitute therapies
      • 3.2.2.2. High research cost
  • 3.3. Pricing Model Analysis
  • 3.4. Technology Landscape
  • 3.5. Market Analysis Tools
    • 3.5.1. Porter's Five Force Analysis
    • 3.5.2. PESTEL by SWOT Analysis
    • 3.5.3. COVID-19 Impact Analysis

Chapter 4. mRNA Therapeutics Contract Development & Manufacturing Organization Market: Indication Estimates & Trend Analysis

  • 4.1. mRNA Therapeutics Contract Development & Manufacturing Organization Market, By Indication: Segment Dashboard
  • 4.2. mRNA Therapeutics Contract Development & Manufacturing Organization Market, By Indication: Movement Analysis
  • 4.3. mRNA Therapeutics Contract Development & Manufacturing Organization Market Estimates & Forecasts, By Indication, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 4.4. Infectious Diseases
    • 4.4.1. Infectious Diseases Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 4.5. Metabolic & Genetic Diseases
    • 4.5.1. Metabolic & Genetic Diseases Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 4.6. Cardiovascular & Cerebrovascular Diseases
    • 4.6.1. Cardiovascular & Cerebrovascular Diseases Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)

Chapter 5. mRNA Therapeutics Contract Development & Manufacturing Organization Market: Application Estimates & Trend Analysis

  • 5.1. mRNA Therapeutics Contract Development & Manufacturing Organization Market, By Application: Segment Dashboard
  • 5.2. mRNA Therapeutics Contract Development & Manufacturing Organization Market, By Application: Movement Analysis
  • 5.3. mRNA Therapeutics Contract Development & Manufacturing Organization Market Estimates & Forecasts, By Application, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 5.4. Viral Vaccines
    • 5.4.1. Viral Vaccines Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 5.5. Protein Replacement Therapies
    • 5.5.1. Protein Replacement Therapies Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 5.6. Cancer Immunotherapies
    • 5.6.1. Cancer Immunotherapies Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)

Chapter 6. mRNA Therapeutics Contract Development & Manufacturing Organization Market: End Use Estimates & Trend Analysis

  • 6.1. mRNA Therapeutics Contract Development & Manufacturing Organization Market, By End Use: Segment Dashboard
  • 6.2. mRNA Therapeutics Contract Development & Manufacturing Organization Market, By End Use: Movement Analysis
  • 6.3. mRNA Therapeutics Contract Development & Manufacturing Organization Market Estimates & Forecasts, By End Use, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 6.4. Biotech Companies
    • 6.4.1. Biotech Companies Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 6.5. Pharmaceutical companies
    • 6.5.1. Pharmaceutical companies Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 6.6. Government & Academic Research Institutes
    • 6.6.1. Government & Academic Research Institutes Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)

Chapter 7. mRNA Therapeutics Contract Development & Manufacturing Organization Market: Regional Estimates & Trend Analysis

  • 7.1. Regional Market Dashboard
  • 7.2. Regional Market Share Analysis, 2024 & 2033
  • 7.3. North America
    • 7.3.1. North America Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 7.3.2. U.S
      • 7.3.2.1. Key Country Dynamics
      • 7.3.2.2. Competitive Scenario
      • 7.3.2.3. Regulatory Framework
      • 7.3.2.4. U.S. Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 7.3.3. Canada
      • 7.3.3.1. Key Country Dynamics
      • 7.3.3.2. Competitive Scenario
      • 7.3.3.3. Regulatory Framework
      • 7.3.3.4. Canada Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 7.3.4. Mexico
      • 7.3.4.1. Key Country Dynamics
      • 7.3.4.2. Competitive Scenario
      • 7.3.4.3. Regulatory Framework
      • 7.3.4.4. Mexico Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 7.4. Europe
    • 7.4.1. Europe Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 7.4.2. UK
      • 7.4.2.1. Key Country Dynamics
      • 7.4.2.2. Competitive Scenario
      • 7.4.2.3. Regulatory Framework
      • 7.4.2.4. UK Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 7.4.3. Germany
      • 7.4.3.1. Key Country Dynamics
      • 7.4.3.2. Competitive Scenario
      • 7.4.3.3. Regulatory Framework
      • 7.4.3.4. Germany Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 7.4.4. France
      • 7.4.4.1. Key Country Dynamics
      • 7.4.4.2. Competitive Scenario
      • 7.4.4.3. Regulatory Framework
      • 7.4.4.4. France Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 7.4.5. Italy
      • 7.4.5.1. Key Country Dynamics
      • 7.4.5.2. Competitive Scenario
      • 7.4.5.3. Regulatory Framework
      • 7.4.5.4. Italy Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 7.4.6. Spain
      • 7.4.6.1. Key Country Dynamics
      • 7.4.6.2. Competitive Scenario
      • 7.4.6.3. Regulatory Framework
      • 7.4.6.4. Spain Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 7.4.7. Denmark
      • 7.4.7.1. Key Country Dynamics
      • 7.4.7.2. Competitive Scenario
      • 7.4.7.3. Regulatory Framework
      • 7.4.7.4. Denmark Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 7.4.8. Sweden
      • 7.4.8.1. Key Country Dynamics
      • 7.4.8.2. Competitive Scenario
      • 7.4.8.3. Regulatory Framework
      • 7.4.8.4. Sweden Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 7.4.9. Norway
      • 7.4.9.1. Key Country Dynamics
      • 7.4.9.2. Competitive Scenario
      • 7.4.9.3. Regulatory Framework
      • 7.4.9.4. Norway Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 7.5. Asia Pacific
    • 7.5.1. Asia Pacific Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 7.5.2. Japan
      • 7.5.2.1. Key Country Dynamics
      • 7.5.2.2. Competitive Scenario
      • 7.5.2.3. Regulatory Framework
      • 7.5.2.4. Japan Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 7.5.3. China
      • 7.5.3.1. Key Country Dynamics
      • 7.5.3.2. Competitive Scenario
      • 7.5.3.3. Regulatory Framework
      • 7.5.3.4. China Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 7.5.4. India
      • 7.5.4.1. Key Country Dynamics
      • 7.5.4.2. Competitive Scenario
      • 7.5.4.3. Regulatory Framework
      • 7.5.4.4. India Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 7.5.5. Thailand
      • 7.5.5.1. Key Country Dynamics
      • 7.5.5.2. Competitive Scenario
      • 7.5.5.3. Regulatory Framework
      • 7.5.5.4. Thailand Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 7.5.6. South Korea
      • 7.5.6.1. Key Country Dynamics
      • 7.5.6.2. Competitive Scenario
      • 7.5.6.3. Regulatory Framework
      • 7.5.6.4. South Korea Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 7.5.7. Australia
      • 7.5.7.1. Key Country Dynamics
      • 7.5.7.2. Competitive Scenario
      • 7.5.7.3. Regulatory Framework
      • 7.5.7.4. Australia Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 7.6. Latin America
    • 7.6.1. Latin America Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 7.6.2. Brazil
      • 7.6.2.1. Key Country Dynamics
      • 7.6.2.2. Competitive Scenario
      • 7.6.2.3. Regulatory Framework
      • 7.6.2.4. Brazil Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 7.6.3. Argentina
      • 7.6.3.1. Key Country Dynamics
      • 7.6.3.2. Competitive Scenario
      • 7.6.3.3. Regulatory Framework
      • 7.6.3.4. Argentina Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 7.7. MEA
    • 7.7.1. MEA Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 7.7.2. South Africa
      • 7.7.2.1. Key Country Dynamics
      • 7.7.2.2. Competitive Scenario
      • 7.7.2.3. Regulatory Framework
      • 7.7.2.4. South Africa Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 7.7.3. Saudi Arabia
      • 7.7.3.1. Key Country Dynamics
      • 7.7.3.2. Competitive Scenario
      • 7.7.3.3. Regulatory Framework
      • 7.7.3.4. Saudi Arabia Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 7.7.4. UAE
      • 7.7.4.1. Key Country Dynamics
      • 7.7.4.2. Competitive Scenario
      • 7.7.4.3. Regulatory Framework
      • 7.7.4.4. UAE Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 7.7.5. Kuwait
      • 7.7.5.1. Key Country Dynamics
      • 7.7.5.2. Competitive Scenario
      • 7.7.5.3. Regulatory Framework
      • 7.7.5.4. Kuwait Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)

Chapter 8. Competitive Landscape

  • 8.1. Market Participant Categorization
  • 8.2. Company Market Share/Assessment Analysis, 2024
  • 8.3. Company Profiles
    • 8.3.1. Danaher (Aldevron)
      • 8.3.1.1. Company Overview
      • 8.3.1.2. Financial Performance
      • 8.3.1.3. Service Benchmarking
      • 8.3.1.4. Strategic Initiatives
    • 8.3.2. Biomay AG
      • 8.3.2.1. Company Overview
      • 8.3.2.2. Financial Performance
      • 8.3.2.3. Service Benchmarking
      • 8.3.2.4. Strategic Initiatives
    • 8.3.3. Bio-Synthesis, Inc.
      • 8.3.3.1. Company Overview
      • 8.3.3.2. Financial Performance
      • 8.3.3.3. Service Benchmarking
      • 8.3.3.4. Strategic Initiatives
    • 8.3.4. eTheRNA
      • 8.3.4.1. Company Overview
      • 8.3.4.2. Financial Performance
      • 8.3.4.3. Service Benchmarking
      • 8.3.4.4. Strategic Initiatives
    • 8.3.5. Kaneka Eurogentec S.A.
      • 8.3.5.1. Company Overview
      • 8.3.5.2. Financial Performance
      • 8.3.5.3. Service Benchmarking
      • 8.3.5.4. Strategic Initiatives
    • 8.3.6. TriLink BioTechnologies
      • 8.3.6.1. Company Overview
      • 8.3.6.2. Financial Performance
      • 8.3.6.3. Service Benchmarking
      • 8.3.6.4. Strategic Initiatives
    • 8.3.7. ApexBio Technology
      • 8.3.7.1. Company Overview
      • 8.3.7.2. Financial Performance
      • 8.3.7.3. Service Benchmarking
      • 8.3.7.4. Strategic Initiatives
    • 8.3.8. BioNTech SE
      • 8.3.8.1. Company Overview
      • 8.3.8.2. Financial Performance
      • 8.3.8.3. Service Benchmarking
      • 8.3.8.4. Strategic Initiatives
    • 8.3.9. Biocina
      • 8.3.9.1. Company Overview
      • 8.3.9.2. Financial Performance
      • 8.3.9.3. Service Benchmarking
      • 8.3.9.4. Strategic Initiatives
    • 8.3.10. Lonza
      • 8.3.10.1. Company Overview
      • 8.3.10.2. Financial Performance
      • 8.3.10.3. Service Benchmarking
      • 8.3.10.4. Strategic Initiatives
    • 8.3.11. Recipharm AB
      • 8.3.11.1. Company Overview
      • 8.3.11.2. Financial Performance
      • 8.3.11.3. Service Benchmarking
      • 8.3.11.4. Strategic Initiatives
    • 8.3.12. Novo Holdings (Catalent, Inc.)
      • 8.3.12.1. Company Overview
      • 8.3.12.2. Financial Performance
      • 8.3.12.3. Service Benchmarking
      • 8.3.12.4. Strategic Initiatives
    • 8.3.13. Samsung Biologics
      • 8.3.13.1. Company Overview
      • 8.3.13.2. Financial Performance
      • 8.3.13.3. Service Benchmarking
      • 8.3.13.4. Strategic Initiatives
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