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데이터센터 냉각용 CDU 펌프 시장 : 펌프 유형별, 냉각 방식별, 데이터센터 유형별, CDU 유형별, 지역별 - 세계 예측(-2032년)

Data Center Cooling CDU Pumps Market by Pump Type (Centrifugal, Magnetic & Canned Motor Pumps), Type of Cooling (Direct-to-Chip, Immersion, Hybrid), Data Center Type (Hyperscale, Colocation, Enterprise), and Region - Global Forecast to 2032

발행일: | 리서치사: 구분자 MarketsandMarkets | 페이지 정보: 영문 250 Pages | 배송안내 : 즉시배송

    
    
    




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데이터센터 냉각용 CDU 펌프 시장 규모는 2026년 3억 4,000만 달러에서 2032년까지 18억 4,000만 달러로 성장할 것으로 예상되며, CAGR은 32.7%에 달할 것으로 예측됩니다.

이 시장은 향후 예측 기간 동안 강력한 성장이 예상되며, 그 주요 요인은 AI, 기계 학습, 클라우드 컴퓨팅 및 고성능 컴퓨팅(HPC)의 워크로드가 급속히 확대되면서 현재 데이터센터 내의 열 밀도를 높이고 있기 때문입니다.

조사 범위
조사 대상 기간 2021-2032년
기준 연도 2025년
예측 기간 2026-2032년
산정 단위 금액(10억 달러)
부문 펌프 유형별, 냉각 방식별, 데이터센터 유형별, CDU 유형별, 지역별
대상 지역 아시아태평양, 유럽, 북미, 중동 및 아프리카, 남미

기존의 공랭식 방식으로는 이러한 열 부하를 감당할 수 없게 되었기 때문에 업체들은 액체 냉각 시스템, 특히 다이렉트 투 칩(DTC) 및 액체 대 액체(L2L) 냉각 아키텍처로의 도입을 더욱 확대하고 있습니다. 이러한 시스템에서 CDU 펌프는 냉각수를 순환시켜 온도를 적정 범위로 유지함으로써 중요한 역할을 담당하고 있습니다.

Data Center Cooling CDU Pumps Market-IMG1

"예측 기간 동안 원심식 인라인 펌프의 성장률이 다른 펌프 유형을 앞설 것으로 예상됩니다."

예측 기간 동안 원심 인라인 펌프 부문은 데이터센터 냉각용 CDU 펌프 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 부문의 성장을 주도하고 있는 것은 액체 냉각 시스템에서 원심 인라인 펌프가 광범위하게 채택되고 있다는 점입니다. 이 펌프들은 높은 수력 효율, 컴팩트한 설치 면적, 그리고 미션 크리티컬한 데이터센터 환경에서 신뢰성 높은 지속적인 냉각수 순환을 실현합니다. 이 펌프들은 배관 네트워크에 직접 통합되도록 설계되어 설치 과정을 간소화하고, 설치 공간을 줄이며, 냉각수 흐름을 최적화할 수 있도록 해주기 때문에 최신 CDU 아키텍처에 특히 적합합니다. 하이퍼스케일, 코로케이션, 엔터프라이즈 및 AI에 특화된 데이터센터 전반에 걸쳐 다이렉트-투-칩 냉각 솔루션의 도입이 확대되고 있는 점도 원심식 인라인 펌프의 수요를 더욱 부추기고 있습니다. AI, 기계 학습 및 고성능 컴퓨팅 워크로드로 인해 랙의 전력 밀도가 지속적으로 증가함에 따라, 데이터센터 운영자들은 가혹한 열 환경에서도 안정적인 유량, 정밀한 압력 제어 및 중단 없는 가동을 유지할 수 있는 펌프 솔루션을 필요로 하고 있습니다. 원심식 인라인 펌프는 이러한 요구 사항을 효과적으로 충족할 뿐만 아니라, 유지보수의 용이성, 확장성, 높은 에너지 효율, 가변 속도 구동 기술과의 호환성 등의 장점도 제공합니다.

"예측 기간 동안 다이렉트 투 칩(Direct-to-Chip) 냉각 부문이 주도적인 위치를 차지할 것으로 예상됩니다."

예측 기간 동안 다이렉트 투 칩(Direct-to-Chip) 냉각은 데이터센터 냉각용 CDU 펌프 시장에서 가장 규모가 크고 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다. 이러한 추세는 주로 AI, 기계 학습 및 고성능 컴퓨팅 워크로드의 도입 확대에 기인하며, 이러한 워크로드는 기존 컴퓨팅 환경보다 더 높은 열 부하를 발생시킵니다. 다이렉트 투 칩(Direct-to-Chip) 냉각은 CPU, GPU, AI 가속기 등 발열량이 많은 부품에 냉각액을 직접 공급함으로써 열 효율 향상, 보다 효과적인 열 제거, 그리고 전반적인 시스템 성능 향상을 실현합니다. 많은 데이터센터 운영업체들이 에너지 사용량을 줄이면서도 적절한 가동 조건을 유지하고, 더 높은 랙 전력 밀도를 지원하기 위해 노력하고 있는 가운데, 하이퍼스케일, 코로케이션 및 엔터프라이즈 사이트 전반에 걸쳐 다이렉트-투-칩(Direct-to-Chip) 냉각 시스템의 도입이 계속해서 가속화되고 있습니다. 또한, 이러한 접근 방식은 전력 사용 효율(PUE) 향상, 냉각 관련 에너지 비용 절감, 그리고 차세대 AI 대응 인프라 구축을 지원할 수 있어, 이에 따라 예측 기간 동안 이 부문이 주도적인 역할을 유지할 것으로 전망됩니다.

"예측 기간 동안 북미의 데이터센터 냉각용 CDU 펌프 시장이 가장 큰 규모를 차지할 것으로 보입니다."

데이터센터 냉각용 CDU 펌프 시장에서 북미의 우위는 성숙한 데이터센터 생태계, 하이퍼스케일 시설에 대한 막대한 투자, 그리고 AI, 클라우드 서비스, 고성능 컴퓨팅의 급속한 확산에 힘입어 유지되고 있습니다. 특히 미국에는 주요 클라우드 서비스 제공업체, 코로케이션 사업자 및 기술 기업들이 집중되어 있으며, 이들 기업은 랙당 전력 밀도의 증가와 이에 따른 열 부하를 관리하기 위해 액체 냉각 시스템을 도입하고 있습니다. 그 결과, 냉각액의 원활한 순환, 신뢰성 높은 열 제어, 그리고 중단 없는 운영을 유지하기 위해 더욱 정교한 CDU 펌프에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한, AI 지원 인프라에 대한 투자 증가, 에너지 효율과 지속가능성에 대한 관심 고조, 그리고 칩 직접 냉각 기술에 대한 조기 도입이 시장의 지속적인 성장을 뒷받침하고 있습니다. 또한, 이 지역은 꾸준한 기술 혁신, 활발한 투자, 그리고 지속적인 데이터센터 건설이 진행되고 있어, 예측 기간 동안 그 선도적 지위를 공고히 하고 있습니다.

데이터센터 냉각용 CDU 펌프 시장의 주요 기업으로는 Grundfos Holding A/S(덴마크), Xylem(미국), WILO SE(레바논), EBARA Corporation(미국), Johnson Electric Holdings Limited(중국), Flowserve Corporation(미국), Gates Corporation(미국), Gorman-Rupp Industries(미국), SPP Pumps Limited(영국), Panasonic Holdings Corporation(일본), SPAL Automotive Srl(이탈리아), Tark Thermal Solutions(독일), GuangDong Shenpeng Technology(중국), Calpeda S.p.A., P.IVA(이탈리아), Changsha TOPS Industry &Technology(중국), a Moog Company(미국), Concentric AB(영국), AMETEK, Inc.(미국), Fluid-o-Tech(이탈리아), Crest Pumps Ltd(영국) 등이 있습니다. 이 기업들은 데이터센터 냉각용 CDU 펌프 시장에서 중요한 역할을 하고 있습니다. 각 기업은 시장 점유율과 수익을 확대하기 위해 제휴, 합작 투자, 사업 확장 등 다양한 전략을 채택하고 있습니다.

조사 범위:

본 보고서에서는 부문을 정의하고, 펌프 종류, 냉각 방식, 데이터센터 유형, CDU 종류 및 지역별로 데이터센터 냉각용 CDU 펌프 시장의 규모를 예측하고 있습니다. 주요 기업 개요을 작성하고, 해당 기업의 시장 점유율과 핵심 경쟁력을 종합적으로 분석하고 있습니다. 또한, 이들 기업이 추진하는 사업 확장, 제휴, 인수합병 등의 경쟁 동향을 추적·분석하고 있습니다.

이 보고서를 구매해야 하는 이유:

본 보고서는 데이터센터 냉각용 CDU 펌프 시장 및 각 부문의 매출액에 대해 가장 정확한 추정치를 제공함으로써, 시장을 선도하는 기업과 신규 진입 기업에 도움이 될 것으로 기대됩니다. 또한, 이해관계자들이 시장의 경쟁 구도를 더 깊이 이해하고, 사업적 입지를 강화하기 위한 귀중한 인사이트를 얻어, 효과적인 시장 진입 전략을 수립하는 데 도움이 될 것으로 기대됩니다. 또한, 이해관계자들이 시장 동향을 파악할 수 있도록 지원하는 한편, 주요 시장 촉진요인, 제약요인, 과제 및 기회에 관한 정보를 제공합니다.

본 보고서에서는 다음 사항에 대한 인사이트를 제공합니다:

  • 성장 촉진요인 분석(랙 전력 밀도 상승, 데이터센터 내 액체 냉각 기술 채택 확대, 하이퍼스케일 및 AI 데이터센터의 확대, 에너지 효율이 높은 냉각 솔루션에 대한 수요 증가), 제약요인(CDU 펌프 도입을 제한하는 고액의 설비 투자, CDU 펌프 확장을 제한하는 레거시 데이터센터 인프라와의 비호환성), 기회(에너지 효율이 높은 CDU 펌프 개발, CDU 펌프와 디지털 모니터링 및 예측 유지보수 시스템의 통합), 과제(고성능 요구 사항과 펌프의 장기적인 신뢰성 간의 균형)가 데이터센터 냉각용 CDU 펌프 시장의 성장에 영향을 미치고 있습니다.
  • 제품 개발 및 혁신 : 데이터센터 냉각용 CDU 펌프 시장의 향후 기술 동향 및 연구 개발 활동에 대한 상세한 분석.
  • 시장 동향 : 수익성이 높은 시장에 대한 종합적인 정보 - 본 보고서에서는 다양한 지역의 데이터센터 냉각용 CDU 펌프 시장을 분석하고 있습니다.
  • 시장의 다양화 : 신제품, 다양한 유형, 미개척 지역, 최근 동향 및 초고순도 흑연 시장에 대한 종합적인 정보.
  • 경쟁사 분석 : Grundfos Holding A/S(덴마크), Xylem(미국), WILO SE(레바논), EBARA Corporation(미국), Johnson Electric Holdings Limited(중국), Flowserve Corporation(미국), Gates Corporation(미국), Gorman-Rupp Industries(미국), SPP Pumps Limited(영국), Panasonic Holdings Corporation(일본), SPAL Automotive Srl(이탈리아), Tark Thermal Solutions(독일), GuangDong Shenpeng Technology(중국), Calpeda S.p.A., P.IVA(이탈리아), Changsha TOPS Industry & Technology(중국), a Moog Company(미국), Concentric AB(영국), AMETEK, Inc.(미국), Fluid-o-Tech(이탈리아), 및 Crest Pumps Ltd(영국) 등이 있습니다.

자주 묻는 질문

  • 데이터센터 냉각용 CDU 펌프 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 원심식 인라인 펌프의 시장 점유율은 어떻게 되나요?
  • 다이렉트 투 칩 냉각 부문은 어떤 성장을 보일 것으로 예상되나요?
  • 북미의 데이터센터 냉각용 CDU 펌프 시장의 특징은 무엇인가요?
  • 데이터센터 냉각용 CDU 펌프 시장의 주요 기업은 어디인가요?

목차

제1장 소개

제2장 주요 요약

제3장 주요 인사이트

제4장 시장 개요

제5장 업계 동향

제6장 주요 신기술

제7장 지속가능성과 규제 상황

제8장 고객 상황과 구매 행동

제9장 데이터센터 냉각용 CDU 펌프 시장(펌프 유형별)

제10장 데이터센터 냉각용 CDU 펌프 시장(냉각 방식별)

제11장 데이터센터 냉각용 CDU 펌프 시장(데이터센터 유형별)

제12장 데이터센터 냉각용 CDU 펌프 시장(CDU 유형별)

제13장 데이터센터 냉각용 CDU 펌프 시장(지역별)

제14장 경쟁 구도

제15장 기업 개요

제16장 조사 방법

제17장 부록

KSM 26.07.20

The data center cooling CDU pumps market is projected to grow from USD 0.34 billion in 2026 to USD 1.84 billion by 2032, registering a CAGR of 32.7%. The market is set for strong growth in the coming forecast window, largely because AI, machine learning, cloud computing, and high-performance computing workloads are expanding rapidly and driving higher heat densities inside today's data centers.

Scope of the Report
Years Considered for the Study2021-2032
Base Year2025
Forecast Period2026-2032
Units ConsideredValue (USD BN/BN)
SegmentsPump Type, Type of Cooling, Data Center Type, CDU Type
Regions coveredAsia Pacific, Europe, North America, Middle East & Africa, South America

Older air-cooling methods just aren't cutting it anymore for these thermal loads, so operators are leaning harder into liquid cooling setups, especially direct-to-chip and liquid-to-liquid cooling architectures, where CDU pumps do much of the heavy lifting by circulating coolant and keeping temperatures in the right zone.

Data Center Cooling CDU Pumps Market - IMG1

"Centrifugal inline pumps are expected to surpass other pump types during the forecast period."

The centrifugal inline pumps segment is expected to account for the largest share of the data center cooling CDU pumps market over the forecast period. This segment is driven by the widespread adoption of centrifugal inline pumps in liquid cooling systems, which deliver high hydraulic efficiency, a compact footprint, and reliable, continuous coolant circulation in mission-critical data center environments. These pumps are designed for direct integration into piping networks, enabling simplified installation, reduced space requirements, and optimized coolant flow management, making them particularly suitable for modern CDU architectures. The growing deployment of direct-to-chip cooling solutions across hyperscale, colocation, enterprise, and AI-focused data centers is further driving demand for centrifugal inline pumps. As rack power densities continue to rise due to AI, machine learning, and high-performance computing workloads, data center operators require pumping solutions that maintain stable flow rates, precise pressure control, and uninterrupted operation under demanding thermal conditions. Centrifugal inline pumps effectively meet these requirements while offering advantages such as low maintenance, scalability, energy-efficient performance, and compatibility with variable-speed drive technologies.

"The direct-to-chip cooling segment is expected to secure the leading position during the forecast period."

Direct-to-chip cooling is expected to be the largest and fastest-growing segment in the data center cooling CDU pumps market during the forecast period. This momentum stems largely from the growing deployment of AI, machine learning, and high-performance computing workloads, which generate higher heat loads than older computing setups. Direct-to-chip cooling delivers coolant directly to heat-intensive components, such as CPUs, GPUs, and AI accelerators, enabling better thermal efficiency, more effective heat removal, and overall stronger system performance. As many data center operators seek to handle higher rack power densities while cutting energy use and maintaining proper operating conditions, adoption of direct-to-chip cooling systems continues to accelerate across hyperscale, colocation, and enterprise sites. Additionally, the approach can help improve power usage effectiveness (PUE), reduce cooling-related energy costs, and support the next generation of AI-ready infrastructure, which should keep the segment in a leadership role throughout the forecast period.

"The data center cooling CDU pumps market in North America is the largest during the forecast period."

North America's dominance in the data center cooling CDU pumps market is driven by a mature data center ecosystem, significant investments in hyperscale facilities, and the rapid adoption of AI, cloud services, and high-performance computing. The US, in particular, has a large concentration of major cloud service providers, colocation operators, and technology firms deploying liquid cooling to manage higher rack power densities and associated heat loads. As a result, demand is rising for more advanced CDU pumps to maintain smooth coolant circulation, reliable thermal control, and uninterrupted operation. Moreover, increased funding for AI-ready infrastructure, a stronger emphasis on energy efficiency and sustainability, and early moves toward direct-to-chip cooling are helping the market continue to expand. The region also enjoys solid technological innovation, active investment, and continuous data center buildouts, reinforcing its leading position throughout the forecast period.

Profile break-up of primary participants for the report:

  • By Company Type: Tier 1 - 45%, Tier 2 - 22%, and Tier 3 - 33%
  • By Designation: C-Level Executives- 50%, Directors- 10%, and Others - 40%
  • By Region: North America - 17%, Asia Pacific - 17%, Europe - 33%, Middle East & Africa - 25%, and South America - 8%

Leading players in the data center cooling CDU pumps market include Grundfos Holding A/S (Denmark), Xylem (US), WILO SE (Lebanon), EBARA Corporation (US), Johnson Electric Holdings Limited (China), Flowserve Corporation (US), Gates Corporation (US), Gorman-Rupp Industries (US), SPP Pumps Limited (UK), Panasonic Holdings Corporation (Japan), SPAL Automotive Srl (Italy), Tark Thermal Solutions (Germany), GuangDong Shenpeng Technology Co., Ltd. (China), Calpeda S.p.A., P.IVA (Italy), Changsha TOPS Industry & Technology Co., Ltd. (China), a Moog Company (US), Concentric AB (UK), AMETEK, Inc. (US), Fluid-o-Tech (Italy), and Crest Pumps Ltd (UK), among others. These players are significant contributors to the data center cooling CDU pumps market. They have adopted various strategies, including agreements, joint ventures, and expansions, to increase their market share and revenue.

Research Coverage:

The report defines segments and projects the size of the data center cooling CDU pumps market by pump type, type of cooling, data center type, CDU type, and region. It strategically profiles key players and comprehensively analyzes their market share and core competencies. It also tracks and analyzes competitive developments, such as expansions, partnerships, and acquisitions undertaken by these players.

Reasons to Buy this Report:

The report is expected to help market leaders and new entrants by providing the closest approximations of revenue figures for the data center cooling CDU pumps market and its segments. It is also expected to help stakeholders gain a deeper understanding of the market's competitive landscape, acquire valuable insights to enhance their business positions, and develop effective go-to-market strategies. It also enables stakeholders to understand the market's pulse and provides information on key market drivers, restraints, challenges, and opportunities.

The report provides insights into the following pointers:

  • Analysis of drivers (Rising rack power densities, Rise in adoption of liquid cooling technologies in data centers, Expansion of hyperscale and AI data centers, Growing demand for energy efficient cooling solutions), restraints (High capital investment limiting adoption of CDU pumps, Incompatibility with legacy data center infrastructure limiting CDU pump deployment), opportunities (Development of energy-efficient CDU pumps, Integration of CDU pumps with Digital Monitoring and Predictive Maintenance Systems), and challenges (Balancing high-performance requirements with long-term pump reliability) are influencing the growth of the data center cooling CDU pumps market.
  • Product Development/Innovation: Detailed insights into upcoming technologies, research & development activities in the data center cooling CDU pumps market.
  • Market Development: Comprehensive information about lucrative markets - the report analyzes the data center cooling CDU pumps market across varied regions.
  • Market Diversification: Exhaustive information about new products, various types, untapped geographies, recent developments, and investments in the ultra-high-purity graphite market.
  • Competitive Assessment: In-depth assessment of market shares, growth strategies, and product offerings of leading players such as Grundfos Holding A/S (Denmark), Xylem (US), WILO SE (Lebanon), EBARA Corporation (US), Johnson Electric Holdings Limited (China), Flowserve Corporation (US), Gates Corporation (US), Gorman-Rupp Industries (US), SPP Pumps Limited (UK), Panasonic Holdings Corporation (Japan), SPAL Automotive Srl (Italy), Tark Thermal Solutions (Germany), GuangDong Shenpeng Technology Co., Ltd. (China), Calpeda S.p.A., P.IVA (Italy), Changsha TOPS Industry & Technology Co., Ltd. (China), a Moog Company (US), Concentric AB (UK), AMETEK, Inc. (US), Fluid-o-Tech (Italy), and Crest Pumps Ltd (UK).

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 STUDY OBJECTIVES
  • 1.2 MARKET DEFINITION
  • 1.3 STUDY SCOPE
    • 1.3.1 MARKETS COVERED AND REGIONAL SCOPE
    • 1.3.2 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS
    • 1.3.3 YEARS CONSIDERED
    • 1.3.4 CURRENCY CONSIDERED
    • 1.3.5 UNITS CONSIDERED
  • 1.4 LIMITATIONS
  • 1.5 STAKEHOLDERS

2 EXECUTIVE SUMMARY

  • 2.1 KEY INSIGHTS AND MARKET HIGHLIGHTS
  • 2.2 KEY MARKET PARTICIPANTS: SHARE INSIGHTS AND STRATEGIC DEVELOPMENTS
  • 2.3 DISRUPTIVE TRENDS SHAPING MARKET
  • 2.4 HIGH-GROWTH SEGMENTS & EMERGING FRONTIERS
  • 2.5 SNAPSHOT: GLOBAL MARKET SIZE, GROWTH RATE, AND FORECAST

3 PREMIUM INSIGHTS

  • 3.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN DATA CENTER COOLING CDU PUMPS MARKET
  • 3.2 DATA CENTER COOLING CDU PUMPS MARKET, BY PUMP TYPE AND REGION
  • 3.3 DATA CENTER COOLING CDU PUMPS MARKET, BY TYPE OF COOLING
  • 3.4 DATA CENTER COOLING CDU PUMPS MARKET, BY DATA CENTER TYPE
  • 3.5 DATA CENTER COOLING CDU PUMPS MARKET, BY COUNTRY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 INTRODUCTION
  • 4.2 MARKET DYNAMICS
    • 4.2.1 DRIVERS
      • 4.2.1.1 Rising rack power densities
      • 4.2.1.2 Rise in adoption of liquid cooling technologies in data centers
      • 4.2.1.3 Expansion of hyperscale and AI data centers
      • 4.2.1.4 Growing demand for energy-efficient cooling solutions
    • 4.2.2 RESTRAINTS
      • 4.2.2.1 High capital investment limiting adoption of CDU pumps
      • 4.2.2.2 Incompatibility with legacy data center infrastructure limiting CDU pump deployment
    • 4.2.3 OPPORTUNITIES
      • 4.2.3.1 Development of energy-efficient CDU pumps
      • 4.2.3.2 Integration of CDU pumps with digital monitoring and predictive maintenance systems
    • 4.2.4 CHALLENGES
      • 4.2.4.1 Balancing high-performance requirements with long-term pump reliability
  • 4.3 UNMET NEEDS AND WHITE SPACES
    • 4.3.1 UNMET NEEDS IN DATA CENTER COOLING CDU PUMPS MARKET
    • 4.3.2 WHITE SPACE OPPORTUNITIES
  • 4.4 INTERCONNECTED MARKETS AND CROSS-SECTOR OPPORTUNITIES
    • 4.4.1 INTERCONNECTED MARKETS
    • 4.4.2 CROSS SECTOR OPPORTUNITIES
  • 4.5 EMERGING BUSINESS MODELS AND ECOSYSTEM SHIFTS
    • 4.5.1 EMERGING BUSINESS MODELS
    • 4.5.2 ECOSYSTEM SHIFTS
  • 4.6 STRATEGIC MOVES BY TIER 1/2/3 PLAYERS
    • 4.6.1 KEY MOVES AND STRATEGIC FOCUS

5 INDUSTRY TRENDS

  • 5.1 PORTER'S FIVE FORCES ANALYSIS
    • 5.1.1 THREAT OF NEW ENTRANTS
    • 5.1.2 THREAT OF SUBSTITUTES
    • 5.1.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS
    • 5.1.4 BARGAINING POWER OF BUYERS
    • 5.1.5 DEGREE OF COMPETITION
  • 5.2 MACROECONOMICS INDICATORS
    • 5.2.1 INTRODUCTION
    • 5.2.2 GDP TRENDS AND FORECAST
    • 5.2.3 DATA CENTER INDUSTRY
    • 5.2.4 TRENDS IN GLOBAL DATA CENTER COOLING INDUSTRY
    • 5.2.5 TRENDS IN GLOBAL HYPERSCALE AND AI DATA CENTER INDUSTRY
  • 5.3 VALUE CHAIN ANALYSIS
  • 5.4 ECOSYSTEM ANALYSIS
  • 5.5 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2026-2027
  • 5.6 TRENDS AND DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS
  • 5.7 CASE STUDY ANALYSIS
    • 5.7.1 CASE STUDY 1: HIGH-DENSITY DATA CENTER COOLING - THE CHANGES & CHALLENGES
    • 5.7.2 CASE STUDY 2: AI DATA CENTER COOLING: LIQUID COOLING SYSTEMS, INSTRUMENTATION, AND LEAK DETECTION

6 KEY EMERGING TECHNOLOGIES

  • 6.1 OVERVIEW
    • 6.1.1 KEY TECHNOLOGIES
      • 6.1.1.1 Centrifugal pump technology
      • 6.1.1.2 Variable frequency drive (VFD) technology
      • 6.1.1.3 Magnetic drive (seal-less) pump technology
    • 6.1.2 ADJACENT TECHNOLOGIES
      • 6.1.2.1 Coolant distribution units (CDUs)
      • 6.1.2.2 Direct-to-chip liquid cooling
  • 6.2 FUTURE APPLICATIONS
    • 6.2.1 AI-DRIVEN EXASCALE DATA CENTERS
    • 6.2.2 EDGE AI & DISTRIBUTED COMPUTING INFRASTRUCTURE
    • 6.2.3 DIRECT-TO-CHIP LIQUID COOLING ECOSYSTEMS
    • 6.2.4 IMMERSION COOLING AND DIELECTRIC FLUID SYSTEMS
    • 6.2.5 RETROFIT AND HYBRID COOLING DEPLOYMENTS
  • 6.3 IMPACT OF AI/GEN AI ON DATA CENTER COOLING CDU PUMPS MARKET
    • 6.3.1 TOP USE CASES AND MARKET POTENTIAL
    • 6.3.2 BEST MARKET PRACTICES
    • 6.3.3 CASE STUDIES OF AI IMPLEMENTATION IN DATA CENTER COOLING CDU PUMPS MARKET
    • 6.3.4 READINESS OF COMPANIES TO ADOPT GENERATIVE AI IN THE DATA CENTER COOLING CDU PUMPS MARKET
  • 6.4 SUCCESS STORIES AND REAL-WORLD APPLICATIONS
    • 6.4.1 CAREL INDUSTRIES S.P.A.: LIQUID COOLING FOR DATA CENTERS, WHERE COOLING AND SERVERS COME INTO CONTACT
    • 6.4.2 TARK THERMAL SOLUTIONS: HIGH DENSITY DATA CENTER COOLING - THE CHANGES & CHALLENGES
    • 6.4.3 NIDEC CORPORATION: COOLANT DISTRIBUTION UNITS (CDU = WATER-COOLING SYSTEM) TO RESPOND TO GROWING THERMAL LOADS

7 SUSTAINABILITY AND REGULATORY LANDSCAPE

  • 7.1 REGIONAL REGULATIONS AND COMPLIANCE
    • 7.1.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS
    • 7.1.2 US
    • 7.1.3 EUROPE
    • 7.1.4 CHINA
    • 7.1.5 JAPAN
    • 7.1.6 INDIA
  • 7.2 SUSTAINABILITY INITIATIVES
    • 7.2.1 CARBON IMPACT AND ECO APPLICATIONS OF COOLING CDU PUMPS
  • 7.3 SUSTAINABILITY IMPACT AND REGULATORY POLICY INITIATIVES
  • 7.4 CERTIFICATIONS, LABELING, AND ECO STANDARDS

8 CUSTOMER LANDSCAPE & BUYER BEHAVIOR

  • 8.1 DECISION-MAKING PROCESS
  • 8.2 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA
    • 8.2.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS
    • 8.2.2 BUYING CRITERIA
  • 8.3 ADOPTION BARRIERS & INTERNAL CHALLENGES
  • 8.4 UNMET NEEDS IN VARIOUS END-USE INDUSTRIES
  • 8.5 MARKET PROFITABILITY
    • 8.5.1 REVENUE POTENTIAL
    • 8.5.2 COST DYNAMICS
    • 8.5.3 MARGIN OPPORTUNITIES IN KEY APPLICATIONS

9 DATA CENTER COOLING CDU PUMPS MARKET, BY PUMP TYPE

  • 9.1 INTRODUCTION
  • 9.2 CENTRIFUGAL INLINE PUMPS
    • 9.2.1 INCREASING ADOPTION OF SPACE-EFFICIENT AND COST-EFFECTIVE COOLING SOLUTIONS IN HYPERSCALE AND COLOCATION FACILITIES
  • 9.3 VARIABLE SPEED/EC MOTOR PUMPS
    • 9.3.1 RISING FOCUS ON ENERGY EFFICIENCY AND INTELLIGENT FLOW CONTROL IN DYNAMIC THERMAL ENVIRONMENTS
  • 9.4 MAGNETIC DRIVE CENTRIFUGAL PUMPS
    • 9.4.1 GROWING NEED FOR LEAK-PROOF AND LOW-MAINTENANCE COOLING SYSTEMS IN SENSITIVE LIQUID COOLING APPLICATIONS
  • 9.5 GEAR/POSITIVE DISPLACEMENT PUMPS
    • 9.5.1 EXPANDING USE OF SPECIALIZED AND HIGH-VISCOSITY COOLANTS REQUIRING PRECISE FLOW REGULATION
  • 9.6 SUBMERSIBLE PUMPS
    • 9.6.1 ACCELERATING DEPLOYMENT OF IMMERSION COOLING TECHNOLOGIES IN HIGH-DENSITY DATA CENTERS
  • 9.7 OTHER PUMPS

10 DATA CENTER COOLING CDU PUMPS MARKET, BY TYPE OF COOLING

  • 10.1 INTRODUCTION
  • 10.2 COLD PLATE (DIRECT-TO-CHIP) COOLING
    • 10.2.1 RISING ADOPTION OF HIGH-PRECISION COMPONENT-LEVEL COOLING SOLUTIONS
  • 10.3 IMMERSION COOLING
    • 10.3.1 GROWING FOCUS ON ENERGY EFFICIENCY AND COMPACT DATA CENTER DESIGN

11 DATA CENTER COOLING CDU PUMPS MARKET, BY DATA CENTER TYPE

  • 11.1 INTRODUCTION
  • 11.2 HYPERSCALE DATA CENTERS
    • 11.2.1 HIGH-CAPACITY COOLING SOLUTIONS FOR LARGE-SCALE WORKLOADS
  • 11.3 COLOCATION PROVIDERS
    • 11.3.1 SCALABLE AND ENERGY-EFFICIENT COOLING INFRASTRUCTURE FOR MULTI-TENANT OPERATIONS
  • 11.4 ENTERPRISES
    • 11.4.1 MODULAR AND RELIABLE COOLING SYSTEMS FOR INTERNAL IT OPERATIONS

12 DATA CENTER COOLING CDU PUMPS MARKET, BY CDU TYPE

  • 12.1 INTRODUCTION
  • 12.2 IN-RACK CDU
    • 12.2.1 RISING ADOPTION OF COMPACT AND HIGH-PRECISION RACK-LEVEL COOLING SOLUTIONS
  • 12.3 IN-ROW CDU
    • 12.3.1 GROWING NEED FOR EFFICIENT AND FLEXIBLE COOLING IN MODULAR DATA CENTER LAYOUTS
  • 12.4 FACILITY-DISTRIBUTED UNITS (FDU)
    • 12.4.1 RISING ADOPTION OF CENTRALIZED AND ENERGY-EFFICIENT COOLING FOR LARGE-SCALE DATA CENTERS

13 DATA CENTER COOLING CDU PUMPS MARKET, BY REGION

  • 13.1 INTRODUCTION
  • 13.2 NORTH AMERICA
    • 13.2.1 US
      • 13.2.1.1 Surging high-density AI workloads driving large-scale adoption of liquid cooling systems
    • 13.2.2 CANADA
      • 13.2.2.1 Sustainability-focused data center expansion supported by renewable energy and AI infrastructure investments
    • 13.2.3 MEXICO
      • 13.2.3.1 Rising hyperscale investments and nearshoring-driven digital infrastructure growth
  • 13.3 EUROPE
    • 13.3.1 GERMANY
      • 13.3.1.1 Stringent energy efficiency regulations and rising AI-driven high-density data center deployments
    • 13.3.2 UK
      • 13.3.2.1 Power constraints combined with rapid AI infrastructure expansion and shift toward liquid cooling adoption
    • 13.3.3 FRANCE
      • 13.3.3.1 Increasing adoption of liquid cooling systems, supported by stringent energy efficiency regulations and rising AI-driven workloads
    • 13.3.4 ITALY
      • 13.3.4.1 Growing hyperscale investments and rising importance as connectivity hub
    • 13.3.5 SPAIN
      • 13.3.5.1 Rapid hyperscale expansion supported by renewable energy integration and increasing AI-driven cooling requirements
    • 13.3.6 REST OF EUROPE
  • 13.4 ASIA PACIFIC
    • 13.4.1 CHINA
      • 13.4.1.1 Rapid expansion of AI-driven hyperscale infrastructure and strong domestic liquid cooling ecosystem
    • 13.4.2 SOUTH KOREA
      • 13.4.2.1 Rising deployment of high-density AI and 5G-driven data centers requiring advanced thermal management
    • 13.4.3 JAPAN
      • 13.4.3.1 Space-constrained high-density data center expansion to drive adoption of efficient liquid cooling systems
    • 13.4.4 INDIA
      • 13.4.4.1 Surging hyperscale investments and high-temperature-driven need for efficient cooling solutions
    • 13.4.5 MALAYSIA
      • 13.4.5.1 Increasing hyperscale investments and tropical climate-driven shift toward liquid cooling
    • 13.4.6 SINGAPORE
      • 13.4.6.1 Strict energy efficiency regulations and high-density infrastructure requirements
    • 13.4.7 AUSTRALIA
      • 13.4.7.1 Expansion of AI-ready hyperscale data centers and focus on energy-efficient infrastructure
    • 13.4.8 REST OF ASIA PACIFIC
  • 13.5 MIDDLE EAST & AFRICA
    • 13.5.1 GCC COUNTRIES
      • 13.5.1.1 Saudi Arabia
        • 13.5.1.1.1 Rapid hyperscale and AI-driven data center expansion and extreme climate-optimized cooling requirements
      • 13.5.1.2 Rest of GCC countries
        • 13.5.1.2.1 Rising digital infrastructure investments, regulatory support, and energy-efficient cooling adoption
    • 13.5.2 SOUTH AFRICA
      • 13.5.2.1 Rapid expansion of hyperscale and AI-driven data centers, combined with increasing energy to boost market
    • 13.5.3 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA
  • 13.6 SOUTH AMERICA
    • 13.6.1 BRAZIL
      • 13.6.1.1 Rising hyperscale and AI-driven data center investments to drive rapid adoption of liquid cooling technologies
    • 13.6.2 REST OF SOUTH AMERICA

14 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 14.1 INTRODUCTION
  • 14.2 KEY PLAYERS' STRATEGIES/RIGHT TO WIN
  • 14.3 REVENUE ANALYSIS
    • 14.3.1 TOP 5 PLAYERS' REVENUE ANALYSIS
  • 14.4 MARKET SHARE ANALYSIS, 2025
  • 14.5 COMPANY VALUATION AND FINANCIAL METRICS
  • 14.6 COMPANY EVALUATION MATRIX: KEY PLAYERS, 2025
    • 14.6.1 STARS
    • 14.6.2 EMERGING LEADERS
    • 14.6.3 PERVASIVE PLAYERS
    • 14.6.4 PARTICIPANTS
    • 14.6.5 COMPANY FOOTPRINT: KEY PLAYERS, 2025
      • 14.6.5.1 Company footprint
      • 14.6.5.2 Region footprint
      • 14.6.5.3 Pump type footprint
      • 14.6.5.4 Type of cooling footprint
  • 14.7 COMPETITIVE SCENARIO
    • 14.7.1 PRODUCT LAUNCHES
    • 14.7.2 DEALS

15 COMPANY PROFILES

  • 15.1 MAJOR PLAYERS
    • 15.1.1 GRUNDFOS HOLDING A/S
      • 15.1.1.1 Business overview
      • 15.1.1.2 Products/Solutions/Services offered
      • 15.1.1.3 Recent developments
        • 15.1.1.3.1 Product launches
    • 15.1.2 PANASONIC HOLDINGS CORPORATION
      • 15.1.2.1 Business overview
      • 15.1.2.2 Products/Solutions/Services offered
        • 15.1.2.2.1 Product launches
    • 15.1.3 WILO SE
      • 15.1.3.1 Business overview
      • 15.1.3.2 Products/Solutions/Services offered
      • 15.1.3.3 Recent developments
        • 15.1.3.3.1 Deals
    • 15.1.4 A MOOG COMPANY
      • 15.1.4.1 Business overview
      • 15.1.4.2 Products/Solutions/Services offered
      • 15.1.4.3 Recent developments
        • 15.1.4.3.1 Deals
    • 15.1.5 FLOWSERVE CORPORATION
      • 15.1.5.1 Business overview
      • 15.1.5.2 Products/Solutions/Services offered
      • 15.1.5.3 Recent developments
        • 15.1.5.3.1 Deals
    • 15.1.6 GUANGDONG SHENPENG TECHNOLOGY CO., LTD.
      • 15.1.6.1 Business overview
      • 15.1.6.2 Products/Solutions/Services offered
      • 15.1.6.3 Recent developments
    • 15.1.7 GORMAN-RUPP INDUSTRIES
      • 15.1.7.1 Business overview
      • 15.1.7.2 Products/Solutions/Services offered
      • 15.1.7.3 Recent developments
    • 15.1.8 CHANGSHA TOPS INDUSTRY & TECHNOLOGY CO., LTD.
      • 15.1.8.1 Business overview
      • 15.1.8.2 Products/Solutions/Services offered
      • 15.1.8.3 Recent developments
    • 15.1.9 XYLEM
      • 15.1.9.1 Business overview
      • 15.1.9.2 Products/Solutions/Services offered
      • 15.1.9.3 Recent developments
    • 15.1.10 GATES CORPORATION
      • 15.1.10.1 Business overview
      • 15.1.10.2 Products/Solutions/Services offered
      • 15.1.10.3 Recent developments
        • 15.1.10.3.1 Deals
    • 15.1.11 CONCENTRIC AB
      • 15.1.11.1 Business overview
      • 15.1.11.2 Products/Solutions/Services offered
      • 15.1.11.3 Recent developments
        • 15.1.11.3.1 Deals
    • 15.1.12 FLUID-O-TECH
      • 15.1.12.1 Business overview
      • 15.1.12.2 Products/Solutions/Services offered
      • 15.1.12.3 Recent developments
    • 15.1.13 SPAL AUTOMOTIVE SRL
      • 15.1.13.1 Business overview
      • 15.1.13.2 Products/Solutions/Services offered
      • 15.1.13.3 Recent developments
    • 15.1.14 TARK THERMAL SOLUTIONS
      • 15.1.14.1 Business overview
      • 15.1.14.2 Products/Solutions/Services offered
      • 15.1.14.3 Recent developments
    • 15.1.15 CALPEDA S.P.A., P.IVA
      • 15.1.15.1 Business overview
      • 15.1.15.2 Products/Solutions/Services offered
      • 15.1.15.3 Recent developments
    • 15.1.16 CREST PUMPS LTD
      • 15.1.16.1 Business overview
      • 15.1.16.2 Products/Solutions/Services offered
      • 15.1.16.3 Recent developments
    • 15.1.17 AMETEK.INC.
      • 15.1.17.1 Business overview
      • 15.1.17.2 Products/Solutions/Services offered
      • 15.1.17.3 Recent developments
        • 15.1.17.3.1 Deals
    • 15.1.18 EBARA CORPORATION
      • 15.1.18.1 Business overview
      • 15.1.18.2 Products/Solutions/Services offered
      • 15.1.18.3 Recent developments
    • 15.1.19 SPP PUMPS LIMITED (KIRLOSKAR BROTHERS LIMITED (INDIA))
      • 15.1.19.1 Business overview
      • 15.1.19.2 Products/Solutions/Services offered
      • 15.1.19.3 Recent developments
    • 15.1.20 JOHNSON ELECTRIC HOLDINGS LIMITED
      • 15.1.20.1 Business overview
      • 15.1.20.2 Products/Solutions/Services offered
      • 15.1.20.3 Recent developments
        • 15.1.20.3.1 Product launches
    • 15.1.21 SPECK PUMPEN VERKAUFSGESELLSCHAFT GMBH
      • 15.1.21.1 Business overview
      • 15.1.21.2 Products/Solutions/Services offered
      • 15.1.21.3 Recent developments

16 RESEARCH METHODOLOGY

  • 16.1 RESEARCH DATA
    • 16.1.1 SECONDARY DATA
      • 16.1.1.1 List of key secondary sources
      • 16.1.1.2 Key data from secondary sources
    • 16.1.2 PRIMARY DATA
      • 16.1.2.1 Key data from primary sources
      • 16.1.2.2 Key industry insights
      • 16.1.2.3 List of primary participants
      • 16.1.2.4 Breakdown of primary interviews
  • 16.2 MARKET SIZE ESTIMATION
    • 16.2.1 BOTTOM-UP APPROACH
    • 16.2.2 TOP-DOWN APPROACH
  • 16.3 DEMAND-SIDE ANALYSIS
  • 16.4 SUPPLY-SIDE ANALYSIS
    • 16.4.1 CALCULATIONS FOR SUPPLY-SIDE ANALYSIS
  • 16.5 GROWTH FORECAST
  • 16.6 DATA TRIANGULATION
  • 16.7 RESEARCH ASSUMPTIONS
  • 16.8 RESEARCH LIMITATIONS
  • 16.9 RISK ASSESSMENT
  • 16.10 FACTOR ANALYSIS

17 APPENDIX

  • 17.1 DISCUSSION GUIDE
  • 17.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS' SUBSCRIPTION PORTAL
  • 17.3 AUTHOR DETAILS
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