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중동 및 아프리카의 LiDAR 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측(2025-2030년)

Middle East And Africa LiDAR - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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중동 및 아프리카의 LiDAR 시장은 2025년에 4억 1,000만 달러로 평가되었고, 2030년에는 7억 달러에 이를 것으로 예측되며 CAGR은 11.32%를 나타낼 전망입니다.

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사우디 비전 2030에 따른 기가 프로젝트의 신속한 추진, 걸프 지역 전역으로 확대되는 스마트 시티 프로그램, 남아프리카의 지속적인 인프라 지출은 고정밀 3차원 공간 데이터 수요를 가속화하고 있습니다. 자동화된 특징 추출을 위해 라이다와 인공지능의 결합이 증가하면서 건설 모니터링 및 자산 점검 분야의 프로젝트 주기가 단축되고 있습니다. 가이거 모드 센서 같은 솔리드 스테이트 기술 발전으로 크기, 무게, 전력, 비용이 감소하여 가혹한 사막의 열기와 먼지를 견딜 수 있는 드론에 탑재가 가능해졌습니다. 자동차 OEM 업체들은 UAE의 2030년까지 도시 이동의 25%를 자율주행 차량으로 전환한다는 계획에 힘입어 LiDAR를 첨단 운전자 보조 시스템에 통합하고 있습니다.

중동 및 아프리카의 LiDAR 시장 동향 및 인사이트

GCC 지역 스마트시티 디지털 트윈을 위한 LiDAR 의무화

걸프 정부들은 이제 도시 자산의 서브센티미터(sub-centimeter) 디지털 복제본을 요구하며, 이는 지하 유틸리티 매핑, 교통 흐름 최적화, 탄소 발자국 분석에 LiDAR를 필수적으로 만들고 있습니다. 두바이 시정부는 매설된 파이프와 케이블을 모델링하기 위해 모바일 스캐너를 적용하여 계획되지 않은 정전 및 굴착 재작업(excavation re-works)을 줄이고 있습니다. 카타르의 루사일 시티를 위한 6천만 달러 규모의 스마트 시티 플랫폼은 45만 명의 주민 서비스를 관리하기 위해 지속적인 LiDAR 피드를 처리합니다. 공공 프로젝트의 BIM 의무적 도입으로 LiDAR 포인트 클라우드가 표준화된 건설 모델로 직접 유입되어 데이터 형식 병목 현상이 해소됩니다. 그 결과 허가 승인 속도를 높이고 수명 주기 비용 초과를 줄이는 통합 계획 접근법이 구현됩니다. GCC 당국은 또한 LiDAR 조달을 클라우드 분석과 연계하여 주권 규칙을 준수하는 현지 데이터 센터를 장려하고 있습니다.

사우디 초대형 프로젝트를 위한 UAV 기반 복도 매핑 급증

NEOM의 170km 선형 도시와 같은 주목받는 프로그램은 기존 측량으로는 시간 내에 커버할 수 없는 광대한 지역에 대한 주간 지형 업데이트를 요구합니다. 중거리 LiDAR를 장착한 회전익 드론은 이제 하루 최대 100에이커를 1-3cm 정확도로 매핑하여 진행 추적 주기를 70% 단축합니다. 에어로모터스(Aeromotus) 같은 전문 업체는 비행 계획, 스캐닝, 클라우드 처리를 통합한 드론 서비스 패키지를 제공합니다. 이를 통해 생성된 디지털 트윈으로 시공사는 설계 의도와 실제 시공 상태를 비교하여 토목 작업 편차를 조기에 포착할 수 있습니다. 고속철도 노선이나 담수화 파이프라인 같은 선형 인프라의 경우, 신속한 통로 업데이트로 변경 명령 빈도를 줄이고 납기 마일스톤을 보호합니다.

지역 교정 실험실 부족으로 인한 리드타임 증가

리야드와 요하네스버그 사이에는 공인된 실험실이 극소수 존재해 대부분의 운영사가 센서를 유럽으로 보내 연간 재교정을 받아야 합니다. 물류 지연은 최대 12주까지 이어져 건설 성수기 동안 장비 가용성을 동결시킵니다. 대형 계약사는 ClearSkies Geomatics 같은 업체로부터 사전 교정된 장비를 임대하는 방식으로 대응하는 반면, 소규모 업체는 인력을 유휴 상태로 두고 위약금을 감수합니다. 이 병목 현상은 고급 솔리드 스테이트 라이다(LiDAR) 도입에도 장애가 됩니다. 해당 장비는 보증 사양 유지를 위해 더 짧은 서비스 주기가 필요한 경우가 많습니다. 여러 걸프 자유무역지대가 외국 계측 기업들의 지점 개설을 위한 인센티브를 발표했으나, 시일상 실질적인 역량은 2027년 이전에 확보되기 어려울 전망입니다.

부문 분석

2024년 중동 및 아프리카 LiDAR 시장 규모의 55%를 항공 플랫폼이 차지했으며, 이는 건조 지대에 걸쳐 펼쳐진 초대형 프로젝트 부지를 측량할 수 있는 능력에 기인합니다. 사우디 엔지니어링 기업들은 헬리콥터 및 고정익 항공기 캠페인을 통해 매주 절토 및 성토량을 업데이트하여 일정 지연을 경고하는 대시보드에 데이터를 공급합니다. 경사 사진측량과 고밀도 포인트 클라우드를 결합하면 도로 노선에 영향을 미치는 암반 절개면과 사막 와디를 시각화할 수 있습니다. 항공 스캐닝은 나미비아의 해안 침식 모니터링에도 활용되며, 녹색 파장 레이저 펄스로 관광 해변을 따라 모래 언덕 이동을 측정합니다.

지상 기반 스캐너는 점유율은 낮지만, 지자체의 하수도·교량·문화유산 외관 디지털화로 14.11%의 연평균 복합 성장률(CAGR)이 예상됩니다. 웨어러블 시스템은 GPS 없이도 다층 터널을 매핑하여 검사관이 타일 뒤의 콘크리트 박리 현상을 탐지할 수 있게 합니다. 중동 및 아프리카 LiDAR 시장은 실시간 스캔 등록이 가능한 SLAM 알고리즘의 혜택을 받아, 기존 일주일 걸리던 충돌 감지 보고서를 하룻밤 만에 발행할 수 있습니다. 하드웨어 소형화로 인해 이제 두 명의 작업자가 저녁 시간에 지하철 역 전체를 캡처할 수 있어, 1급 계약업체를 넘어 고정밀 문서화가 대중화되고 있습니다.

비행시간(ToF) 방식은 2024년 매출의 63%를 차지하며 여전히 주력 기술로 자리매김했으며, 아라비아 반도에 흔한 먼지가 많은 바람과 강한 태양 반사광 아래에서도 견고한 성능을 발휘한다는 점에서 높이 평가받고 있습니다. 전력 회사는 송전선로 통로 점검에 ToF 장비를 활용하여 정유소 생산을 중단시킬 수 있는 식생 관련 정전을 방지합니다. 공급업체 로드맵에는 3km 이상 범위를 확장하는 안구 안전 1,550nm 레이저가 도입되어 노천 광산 경사 분석에 활용 범위가 확대됩니다.

가이거 모드 센서는 초고밀도 포인트로 환경 모델링이 가속화되면서 13.11%의 연평균 성장률(CAGR)이 예상됩니다. 가봉의 산림-탄소 프로젝트는 바이오매스 추정치를 정밀화하기 위해 이 기술을 활용하며, 이는 자발적 탄소 시장이 검증 기준을 강화함에 따라 매력적인 특성입니다. 고고도 운용은 시간당 366km²의 커버리지를 지원하여 단일 항공기 출격으로 국가 규모 DEM 갱신이 가능합니다. 압축 감지 기술에 대한 지속적인 연구는 데이터 양 증가 없이 64배의 해상도 향상을 약속하여 실시간 홍수 시뮬레이션 적합성을 높인다.

중동 및 아프리카 LiDAR 시장 점유율 보고서는 제품(항공 LiDAR, 지상 기반 등), 기술(비행시간측정법, 가이거 모드 등), 구성 요소(레이저 스캐너, GPS 등), 배치 플랫폼(무인항공기 기반 등), 범위(단거리 등), 최종 사용 산업(엔지니어링 등), 국가(사우디아라비아 등)별로 분류됩니다. 시장 규모 및 전망은 가치(USD) 기준으로 제공됩니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월의 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

  • 조사의 전제조건과 시장 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 상황

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
    • GCC 지역 스마트 시티 디지털 트윈을 위한 LiDAR 의무화
    • 사우디 대규모 프로젝트를 위한 무인항공기(UAV) 기반 통로 매핑 급증
    • 나미비아 및 남아프리카 연안 해상 풍력발전단지 수심 측량 수요
    • 아랍에미리트(UAE)의 중요한 거점에서의 보안 주도형의 주변 감시
    • 구리 및 금 노천 채굴을 위한 고해상도 지형도
    • 나일강 유역의 기후 변화에 강한 범람원 모델링
  • 시장 성장 억제요인
    • 지역 교정 실험실 부족으로 인한 리드타임 증가
    • 비GCC 아프리카 지역의 Class-3B 레이저 수입 관세
    • 걸프 국가 외 지역의 제한된 GNSS 기준국 밀도
    • 분쟁 후 북아프리카의 낮은 공공 부문 자본 지출(CAPEX)
  • 가치 및 공급망 분석
  • 규제와 기술의 전망
  • Porter's Five Forces 분석
    • 신규 참가업체의 위협
    • 구매자의 협상력
    • 공급기업의 협상력
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
  • 투자분석

제5장 시장 규모와 성장 예측

  • 제품별
    • 항공 LiDAR
    • 기계 스캐닝
    • 고체 스캐닝
  • 기술별
    • 지상 기반 LiDAR
    • 비행 시간형
    • 가이거 모드
    • 위상 변이 방식
    • 플래시 LiDAR
  • 컴포넌트별
    • 레이저 스캐너
    • GPS/GNSS 수신기
    • 관성 측정 장치(IMU)
    • 카메라와 MEMS 미러
    • 기타 컴포넌트
  • 전개 플랫폼별
    • 지상 기반 정지삼각
    • UAV/드론 기반
    • 모바일 매핑(차량 탑재형)
    • 수심 측량/공중 수로 측량
  • 거리별
    • 단거리
    • 중거리
    • 장거리
  • 산업별
    • 엔지니어링 및 건설
    • 석유 및 가스
    • 항공우주 및 방위
    • 자동차 및 ADAS
    • 광업 및 채석
    • 농업 및 임업
  • 국가별
    • 사우디아라비아
    • 카타르
    • 쿠웨이트
    • 아랍에미리트(UAE)
    • 남아프리카
    • 케냐
    • 기타 중동 및 아프리카

제6장 경쟁 구도

  • 시장의 집중
  • 전략적인 동향
  • 시장 점유율 분석
  • 기업 프로파일
    • Leica Geosystems AG
    • Sick AG
    • Ouster Inc.
    • Cepton Technologies Inc.
    • Hexagon AB
    • MENA 3D
    • Sandvik Mining and Rock Solutions
    • Trimble Inc.
    • FARO Technologies Inc.
    • RIEGL Laser Measurement Systems
    • Quanergy Systems Inc.
    • LightWare LiDAR LLC
    • GlobalScan Technologies LLC
    • Microdrones GmbH
    • Innoviz Technologies Ltd
    • Velodyne Lidar Inc.
    • Teledyne Optech
    • Topcon Positioning Group
    • Falcon-3D
    • Sitech Gulf
    • DJI Enterprise

제7장 시장 기회와 전망

HBR

The Middle East and Africa LiDAR market stands at USD 0.41 billion in 2025 and is projected to reach USD 0.7 billion by 2030, reflecting an 11.32% CAGR.

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Rapid rollout of giga-projects under Saudi Vision 2030, expanding smart-city programs across the Gulf, and sustained infrastructure spending in Southern Africa are intensifying demand for high-precision, three-dimensional spatial data. Increased pairing of LiDAR with artificial intelligence for automated feature extraction is shortening project cycles in construction monitoring and asset inspection. Solid-state advances such as Geiger-mode sensors are reducing size, weight, power, and cost, enabling deployment on drones that can tolerate harsh desert heat and dust. Automotive original-equipment manufacturers are incorporating LiDAR into advanced driver assistance systems, supported by the UAE plan that requires 25% of city journeys to shift to autonomous vehicles by 2030.

Middle East And Africa LiDAR Market Trends and Insights

LiDAR Mandate for Smart-City Digital Twins in GCC

Gulf governments now require sub-centimeter digital replicas of city assets, making LiDAR indispensable for underground-utility mapping, traffic-flow optimisation, and carbon-footprint analysis. Dubai Municipality is applying mobile scanners to model buried pipes and cables, cutting unplanned outages and excavation re-works. In Qatar, a USD 60 million smart-city platform for Lusail City processes continuous LiDAR feeds to manage 450,000 residents' services. Mandatory BIM adoption in public projects ensures that LiDAR point clouds flow directly into standardised construction models, removing data-format bottlenecks. The result is a unified planning approach that speeds permit approvals and reduces lifecycle cost overruns. GCC authorities also bundle LiDAR procurement with cloud analytics, encouraging local data-centres that comply with sovereignty rules.

Surge in UAV-Borne Corridor Mapping for Saudi Giga-Projects

High-profile programmes such as NEOM's 170 km linear city require weekly topographic updates over vast tracts that conventional surveys cannot cover in time. Rotary-wing drones equipped with medium-range LiDAR now map up to 100 acres per day at 1-3 cm accuracy, slashing progress-tracking cycles by 70%. Specialist operators like Aeromotus supply turnkey drone-as-a-service packages that combine flight planning, scanning, and cloud processing. Resulting digital twins allow contractors to compare design intent with as-built conditions, catching earthwork deviations early. For linear infrastructure such as high-speed rail spines and desalination pipelines, rapid corridor updates reduce change-order frequency and safeguard delivery milestones.

Scarcity of Regional Calibration Labs Inflating Lead-Times

Only a handful of accredited laboratories exist between Riyadh and Johannesburg, forcing most operators to ship sensors to Europe for annual recalibration. Logistics lags can stretch to 12 weeks, freezing fleet availability during peak construction phases. Larger contractors respond by leasing pre-calibrated units from providers such as ClearSkies Geomatics, while smaller firms idle crews and absorb liquidated damages. The bottleneck also hampers adoption of advanced solid-state LiDAR, which often requires shorter service cycles to uphold warranty specifications. Several Gulf free-zones have announced incentives for foreign metrology houses to open branches, yet timelines suggest meaningful capacity will not arrive before 2027.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Offshore Wind-Farm Bathymetry Needs Off Namibia and South Africa
  2. Security-Driven Perimeter Surveillance at UAE Critical Sites
  3. Limited GNSS Reference-Station Density Outside Gulf States

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Aerial platforms generated 55% of the Middle East and Africa LiDAR market size in 2024, a position rooted in their ability to survey giga-project footprints that sprawl across arid terrains. Saudi engineering firms rely on helicopter and fixed-wing campaigns to update cut-and-fill quantities weekly, feeding dashboards that flag schedule slippage. The combination of oblique photogrammetry with high-density point clouds helps planners visualise rock-cut faces and desert wadis that influence road alignments. Aerial scanning also underpins coastal-erosion monitoring in Namibia, where green-wavelength laser pulses measure dune migration along tourist beaches.

Ground-based scanners, though holding a smaller share, are slated for 14.11% CAGR as municipalities digitise sewers, bridges, and heritage facades. Wearable systems map multistorey tunnels without GPS, letting inspectors detect spalling concrete behind tiles. The Middle East and Africa LiDAR market benefits from SLAM algorithms that register scans in real time, permitting overnight issuance of clash-detection reports that would once take a week. Hardware miniaturisation means a two-person crew can now capture an entire metro station in an evening, democratising high-precision documentation beyond tier-one contractors.

Time-of-Flight remained the workhorse with 63% revenue in 2024, prized for robust performance under dust-laden winds and intense solar glare typical of the Arabian Peninsula. Power utilities employ ToF units for corridor clearance checks on transmission lines, avoiding vegetation-related outages that could stall refinery production. Vendor roadmaps introduce eye-safe 1,550 nm lasers that extend range past 3 km, widening use in open-pit mine slope analysis.

Geiger-mode sensors post a 13.11% CAGR forecast because ultra-high-point densities accelerate environmental modelling. Forestry-carbon projects in Gabon use the technology to refine biomass estimates, an attractive quality as voluntary carbon markets tighten verification standards. Elevated altitude operation supports 366 km2/h coverage, enabling national-scale DEM refreshes on single aircraft sorties. Continued research into compressive sensing promises 64-fold resolution gains without heavier data volumes, enhancing suitability for real-time flood simulations.

Middle East and Africa LiDAR Market Share Report is Segmented by Product (Aerial LiDAR, Ground-Based and More), Technology (Time-Of-Flight, Geiger-Mode and More), Component (Laser Scanners, GPS and More), Deployment Platform (UAV-Based, and More), Range (Short-Range, and More), End-Use Industry (Engineering, and More), and Country (Saudi Arabia, and More). The Market Size and Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

List of Companies Covered in this Report:

  1. Leica Geosystems AG
  2. Sick AG
  3. Ouster Inc.
  4. Cepton Technologies Inc.
  5. Hexagon AB
  6. MENA 3D
  7. Sandvik Mining and Rock Solutions
  8. Trimble Inc.
  9. FARO Technologies Inc.
  10. RIEGL Laser Measurement Systems
  11. Quanergy Systems Inc.
  12. LightWare LiDAR LLC
  13. GlobalScan Technologies LLC
  14. Microdrones GmbH
  15. Innoviz Technologies Ltd
  16. Velodyne Lidar Inc.
  17. Teledyne Optech
  18. Topcon Positioning Group
  19. Falcon-3D
  20. Sitech Gulf
  21. DJI Enterprise

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 LiDAR mandate for smart-city digital twins in GCC
    • 4.2.2 Surge in UAV-borne corridor mapping for Saudi giga-projects
    • 4.2.3 Offshore wind-farm bathymetry needs off Namibia and South Africa
    • 4.2.4 Security-driven perimeter surveillance at UAE critical sites
    • 4.2.5 High-resolution topography for copper and gold open-pit mines
    • 4.2.6 Climate-resilience flood-plain modelling across Nile basin
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Scarcity of regional calibration labs inflating lead-times
    • 4.3.2 Customs duties on Class-3B laser imports in non-GCC Africa
    • 4.3.3 Limited GNSS reference-station density outside Gulf states
    • 4.3.4 Low public-sector CAPEX in post-conflict North Africa
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory and Technological Outlook
  • 4.6 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.6.1 Threat of New Entrants
    • 4.6.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.6.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.4 Threat of Substitute Products
    • 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.7 Investment Analysis

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Product
    • 5.1.1 Aerial LiDAR
    • 5.1.2 Mechanical Scanning
    • 5.1.3 Solid-state Scanning
  • 5.2 By Technology
    • 5.2.1 Ground-based LiDAR
    • 5.2.2 Time-of-Flight
    • 5.2.3 Geiger-Mode
    • 5.2.4 Phase-Shift
    • 5.2.5 Flash LiDAR
  • 5.3 By Component
    • 5.3.1 Laser Scanners
    • 5.3.2 GPS/GNSS Receiver
    • 5.3.3 Inertial Measurement Unit
    • 5.3.4 Cameras and MEMS Mirrors
    • 5.3.5 Other Components
  • 5.4 By Deployment Platform
    • 5.4.1 Terrestrial Static Tripod
    • 5.4.2 UAV-/Drone-based
    • 5.4.3 Mobile Mapping (Vehicle-mounted)
    • 5.4.4 Bathymetric/Airborne Hydrographic
  • 5.5 By Range
    • 5.5.1 Short-Range
    • 5.5.2 Medium-Range
    • 5.5.3 Long-Range
  • 5.6 By End-Use Industry
    • 5.6.1 Engineering and Construction
    • 5.6.2 Oil and Gas
    • 5.6.3 Aerospace and Defense
    • 5.6.4 Automotive and ADAS
    • 5.6.5 Mining and Quarrying
    • 5.6.6 Agriculture and Forestry
  • 5.7 By Country
    • 5.7.1 Saudi Arabia
    • 5.7.2 Qatar
    • 5.7.3 Kuwait
    • 5.7.4 United Arab Emirates
    • 5.7.5 South Africa
    • 5.7.6 Kenya
    • 5.7.7 Rest of Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Leica Geosystems AG
    • 6.4.2 Sick AG
    • 6.4.3 Ouster Inc.
    • 6.4.4 Cepton Technologies Inc.
    • 6.4.5 Hexagon AB
    • 6.4.6 MENA 3D
    • 6.4.7 Sandvik Mining and Rock Solutions
    • 6.4.8 Trimble Inc.
    • 6.4.9 FARO Technologies Inc.
    • 6.4.10 RIEGL Laser Measurement Systems
    • 6.4.11 Quanergy Systems Inc.
    • 6.4.12 LightWare LiDAR LLC
    • 6.4.13 GlobalScan Technologies LLC
    • 6.4.14 Microdrones GmbH
    • 6.4.15 Innoviz Technologies Ltd
    • 6.4.16 Velodyne Lidar Inc.
    • 6.4.17 Teledyne Optech
    • 6.4.18 Topcon Positioning Group
    • 6.4.19 Falcon-3D
    • 6.4.20 Sitech Gulf
    • 6.4.21 DJI Enterprise

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
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