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시장보고서
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이탈리아의 콜드체인 물류 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)Italy Cold Chain Logistics - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
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이탈리아의 콜드체인 물류 시장 규모는 2026년에 78억 3,000만 달러로 평가되었고, 2025년 75억 6,000만 달러에서 2031년에는 93억 4,000만 달러에 이를 것으로 예측되고 있습니다. 2026-2031년에 걸쳐 CAGR 3.59%로 성장할 전망입니다.

성숙 단계에서는 눈부신 성장보다는 꾸준한 성장이 이루어지지만, 생명과학 유통, 전자상거래 식료품 주문 처리, 탄소 중립 운영으로의 구조적 전환이 투자 모멘텀을 유지하고 있습니다. 수익성은 재생 에너지를 통한 에너지 인플레이션 완화 능력과 노동력 부족을 해결하는 자동화 도입 여부에 달려 있습니다. 국제 공급업체들이 인수합병을 통해 이탈리아 시장 진출을 확대하면서 경쟁 강도가 높아지고 있는 반면, 국내 전문업체들은 현지 관계를 활용해 고마진 계약을 유지하고 있습니다. 기술 주도형 투명성은 이제 기본 요건이 되었으며, 실시간 IoT 모니터링과 AI 기반 경로 안내가 이탈리아 콜드체인 물류 시장 전반에 보편화되었습니다.
온라인 식료품 시장의 급속한 확산으로 소매업체들은 라스트마일 냉장 배송 역량 구축에 나서며, 신뢰할 수 있는 온도 관리에 대한 프리미엄 수요가 증가하고 있습니다. 포스테 이탈리아네(Poste Italiane)와 DHL은 2024년 10,000개의 택배 보관함을 설치했으며, 대부분 신선식품을 고객 수령 시까지 5°C 이하로 유지할 수 있도록 설계되었습니다. 보관함은 보관 시간을 단축하고 배송 실패 비용을 절감하여 네트워크 밀도 강화에 기여합니다. MD, 에버리(Everli) 등 소매업체들은 콜드 체인 보증과 연계된 당일 배송 약속을 통합하고 있습니다. 물류 제공업체들은 사전 분류 및 통합 마이크로 허브 스테이징 등 부가가치 서비스를 통해 수익을 창출합니다. 도시 교통 혼잡 규제는 전기 냉장 밴을 선호하도록 유도하여 차량 교체를 무공해 모델로 전환시키고 있습니다.
생활 방식의 변화로 가정 내 즉석식 및 냉동 간식 지출이 증가했으며, 이는 종단간 냉장 온도 유지에 의존합니다. 2024년 식료품 프로모션 활동은 매출의 24.3%를 차지했으며, 신선 및 냉동 제품군이 증가세를 주도했습니다. DACHSER의 이탈리아 자회사는 Muller Fresh Food Logistics를 인수해 처리량을 확대하며 성수기 대응 역량을 확보했습니다. 소매업체 Esselunga는 프로모션 기간에도 높은 서비스 수준을 유지하기 위해 2024년 물류 업그레이드에 2억 5,200만 달러를 투자했습니다. 편의점 형식이 확대되면서 주문 규모가 분산되어 배송 밀도 문제가 심화되고 있습니다. 크로스독 자동화 시스템은 이제 혼합 온도 팔레트를 몇 분 만에 분류하여 유통기한을 연장하고 피킹 오류를 줄입니다.
2025년 기업 평균 전기 요금은 24%, 가스 요금은 27% 상승하여 냉장 시설이 비용 부담 요인으로 부상했습니다. 24시간 가동되는 급속 냉동 시설을 운영하는 업체들은 고정 가격 계약의 마진을 잠식하는 가속화된 노출 위험에 직면했습니다. 일부는 선물 헤징과 부하량의 15-25%를 충당하는 지붕형 태양광 설비 설치로 대응합니다. 자본 지출이 여전히 높지만 수소 대응 냉각기를 시범 운영하는 업체도 있습니다. 가격 불확실성으로 소규모 운송업체의 차량 교체 계획이 지연되며 성수기 공급 부족이 발생할 수 있습니다.
2025년 시점에서 냉장 창고는 이탈리아의 콜드체인 물류 시장 규모의 50.55%를 차지하고 있으며, 기존 사업자를 보호하는 자본 장벽의 존재가 부각되고 있습니다. 운영사들은 식료품 및 제약 운송업체의 통합 수요를 활용하기 위해 밀라노와 로마 인근에서 용량을 확대하고 있습니다. 성장세는 크로스독 구역, 픽투라이트 모듈, 제약 등급 클린룸을 통합한 다온도 캠퍼스에 유리합니다. 키팅, 라벨링, GDP 문서화 등 부가가치 서비스는 3.78%의 연평균 복합 성장률(CAGR)로 발전하며 기본 운송을 앞지르고 있습니다. 공급업체들은 2025년 발효되는 EU GDP 개정안으로 강화되는 감사 하에 규제 전문성을 수익화하고 있습니다. 냉장 운송 물량은 안정적이지만, 저배출 구역 내 전기 밴으로의 차량 교체 의무화 등 탈탄소화 규정이 시행됩니다. 2025년까지 진행되는 노선 업그레이드로 인한 철도 운행 차질로 일부 화물이 도로로 전환되며, 트럭 운송 수익률은 일시적으로 상승하는 반면 CO2 집약도는 증가합니다. 해상-항공 복합 운송 솔루션은 완전 항공화물보다 낮은 배출량으로 시간-온도 무결성을 요구하는 틈새 의약품 수요를 포착합니다.
합병의 물결은 업계 재편을 보여줍니다. 리니지 로지스틱스는 지역 창고 체인을 흡수했으며, MARR은 라치오와 풀리아에 신규 플랫폼을 구축해 호텔 및 레스토랑 및 외식(HoReCa) 회랑을 지원합니다. 투자자들은 안정적인 임대 수익률을 쫓아 냉동 창고 시장에 REIT(부동산투자신탁)가 진입하게 했습니다. 자동화 지출이 증가하며 팔레트 셔틀, 자동화 저장 및 회수 시스템(AS/RS) 크레인, 에너지 모델링용 디지털 트윈을 포함합니다. 재고 계획에 AI를 접목한 공급업체들은 부패율을 낮추고 사용 가능 공간을 5-7% 더 확보해 전기 요금 인상에도 마진을 방어합니다.
Italy Cold Chain Logistics Market size in 2026 is estimated at USD 7.83 billion, growing from 2025 value of USD 7.56 billion with 2031 projections showing USD 9.34 billion, growing at 3.59% CAGR over 2026-2031.

Maturation creates steady rather than spectacular gains, yet structural shifts toward life-science distribution, e-commerce grocery fulfillment, and carbon-neutral operations sustain investment momentum. Profitability hinges on the ability to blunt energy inflation through renewable power and to deploy automation that counters labor shortages. Competitive intensity is rising as international providers deepen Italian footprints through acquisitions, while domestic specialists leverage local relationships to retain high-margin contracts. Technology-led transparency has become table stakes, with real-time IoT monitoring and AI-guided routing now common across the Italy cold chain logistics market.
Rapid penetration of online grocery has pushed retailers to build last-mile refrigerated capacity, raising premium demand for reliable temperature integrity. Poste Italiane and DHL rolled out 10,000 parcel lockers in 2024, many equipped to keep fresh food below 5 °C until customer pickup. Lockers shorten dwell times and cut failed-delivery costs, encouraging further network densification. Retailers such as MD and Everli integrate same-day delivery promises tied to cold chain guarantees. Logistics providers monetize value-added services, notably pre-sorting and consolidated micro-hub staging. Urban congestion rules now favor electric refrigerated vans, nudging fleet renewal toward zero-emission models.
Changing lifestyles have lifted household spending on ready-to-eat meals and frozen snacks, which depend on end-to-end cold integrity. Promotional activity in grocery reached 24.3% of sales in 2024, with fresh and frozen ranges leading the uplift. DACHSER's Italian unit scaled throughput by acquiring Muller Fresh Food Logistics, ensuring peak-season capacity. Retailer Esselunga allocated USD 252 million for logistics upgrades in 2024 to keep service levels high during promotional cycles. As convenience formats broaden, order sizes fragment, intensifying drop density challenges. Automation at cross-docks now sorts mixed-temperature pallets in minutes, extending shelf life while trimming picking errors.
Average business electricity bills climbed 24% and gas 27% in 2025, making refrigeration a cost flashpoint. Operators with 24/7 blast freezers suffer amplified exposure, eroding margins on fixed-price contracts. Some mitigate by hedging futures and installing rooftop photovoltaics that cover 15-25% of load. Others pilot hydrogen-ready chillers, although capex remains high. Price uncertainty stalls smaller carriers' fleet-renewal plans, potentially tightening capacity during peak seasons.
Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:
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Refrigerated storage represented 50.55% of the Italy cold chain logistics market size in 2025, underscoring the capital barrier that shelters incumbents. Operators enlarge capacity near Milan and Rome to exploit consolidation demand from grocery and pharma shippers. Growth favors multi-temperature campuses integrating cross-dock zones, pick-to-light modules, and pharma-grade clean rooms. Value-added services, including kitting, labeling, and GDP documentation, are advancing at a 3.78% CAGR, outpacing basic transport. Providers monetize regulatory expertise as audits tighten under EU GDP updates effective 2025. Refrigerated transportation keeps stable volume, yet decarbonization rules mandate fleet turnover toward electric vans inside low-emission zones. Rail disruptions caused by line upgrades through 2025 redirect some freight to road, temporarily boosting trucking yields while elevating CO2 intensity. Sea-air multimodal solutions capture niche pharma demand seeking time-temperature integrity with lower emissions than full airfreight.
A wave of mergers signals consolidation. Lineage Logistics absorbed local warehouse chains, while MARR builds new platforms in Lazio and Puglia to serve hospitality corridors. Investors chase steady rent yields, prompting REIT entry into cold storage. Automation spend rises, covering pallet shuttles, AS/RS cranes, and digital twins for energy modeling. Providers embedding AI in inventory planning lower spoilage and free up 5-7% more usable space, defending margins despite rising electricity tariffs.
The Italy Cold Chain Logistics Market Report is Segmented by Service Type (Refrigerated Storage, Refrigerated Transportation, Value-Added Services), Temperature Type (Chilled, Frozen, Ambient, Deep-Frozen/Ultra-Low), Application (Fruits & Vegetables, Meat & Poultry, Fish & Seafood, Dairy & Frozen Desserts, Bakery & Confectionery, and More), and Geography (Italy). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).