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시장보고서
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동아프리카의 윤활유 시장 : 점유율 분석, 업계 동향, 통계, 성장 예측(2026-2031년)East Africa Lubricants - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
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동아프리카의 윤활유 시장은 2025년 3억 253만 리터로 평가되었고, 2026년 3억 1,754만 리터, 2031년까지 4억 457만 리터에 달할 것으로 예상됩니다. 2026년부터 2031년까지 연평균 복합 성장률(CAGR)은 4.96%를 나타낼 전망입니다.

현재의 확대는 인프라 정비의 급성장, 견고한 자동차 수요, 그리고 아프리카 대륙 자유 무역권에의 지역 통합에 의해 추진되고 있으며, 이와 함께 동아프리카의 윤활유 시장을 중요한 소비 거점으로 변모시키고 있습니다. 국경을 넘은 무역 조화로 인해 한때 유통을 제약하고 있던 관세 장벽이 제거되고, 한편으로는 OEM 사양에 의한 고품위 합성유 수요가 판매되는 리터당 가치를 꾸준히 밀어 올리고 있습니다. 케냐의 표준 궤도 철도에서 탄자니아의 가스 액화 플랜트에 이르는 대규모 프로젝트의 지속적인 이행은 중기 수요를 동아프리카의 윤활유 시장에 부르고 있습니다. 동시에 현지의 블렌더 기업이 생산능력을 증강함으로써 운송비용 절감, 리드타임 단축, 품질관리 강화를 실현하여 세계 공급 리스크 속 지역 자급자족 체제를 강화하고 있습니다.
케냐와 우간다의 500억 달러를 초과하는 메가 프로젝트 지출 외에도 탄자니아의 가스 시설에 대한 200억 달러가 기록되어 있으며, 이는 특수 유압 작동유, 기어 오일 및 대형 엔진 윤활유의 연간 소비 수요를 의미합니다. 카르마 수력 발전소 건설과 표준 궤도 철도의 확폭 공사는 제조 현장에서의 금속 가공유 수요를 더욱 높이고 있습니다. IGAD(정부간 개발기구)의 수송 회랑을 경제 회랑으로 전환하는 기본 계획에 의해 건설 기계의 가동이 지속되어 동아프리카의 윤활유 시장에 직접적인 수요 증가를 가져옵니다. 고속도로 정비는 원격지에 서비스를 제공하는 유통업체의 운송 비용을 절감하고 마지막 마일의 도달 범위를 확대합니다. 각 프로젝트는 시멘트, 골재, 철강 등의 관련 산업도 가속화하여 공급망 전체에서 윤활유의 접점을 증대시키고 있습니다.
소비자가 적당한 이동수단을 요구하는 가운데 중고차 수입이 급증하고 오일 교환 빈도가 증가함에 따라 차량당 윤활유 소비량이 상승하고 있습니다. 우간다의 등록 데이터는 노후화 된 트럭이 국경을 넘어 농산물을 운송하는 지역 동향을 반영합니다. 케냐에서 재가동한 조립 라인은 공장 내 산업용 윤활유 수요를 증가시키는 동시에 공장 밖의 애프터마켓 판매도 지원하고 있습니다. 농촌의 물류에 필수적인 오토바이는 소형 패키지와 2행정 엔진용 배합의 보급을 촉진하고 있습니다. 비용 의식이 높은 함대 관리자는 프리미엄 합성유가 총 소유 비용을 줄일 수 있음을 인식하고 동아프리카의 윤활유 시장에서 업그레이드 수요를 촉진하고 있습니다. 디지털 배차 플랫폼은 정비 일정을 더욱 체계화하고 안정적인 수요를 제도화하고 있습니다.
원유 가격 변동은 헤지 수단이 없는 블렌드업체의 이익률을 압박하고 소매 가격의 빈번한 개정을 초래합니다. 수단의 알자이리 정유소만이 부분적으로 가동되고 있기 때문에 수입병이 심각해지고 동아프리카는 먼 공급업체에 의존할 수밖에 없습니다. 인플레이션의 전가로 인해 최종 사용자의 운영 비용이 상승하고 일부 사업자는 오일 교환 간격을 연장하는 경향이 있으며, 이는 판매량의 성장을 둔화시키고 있습니다. 신용장(L/C)의 비용 상승으로 소규모 유통업체는 품절 위험에 직면하여 자금력 있는 다국적 기업으로 시장 점유율 전환을 촉진하고 있습니다. 또한 변동성은 새로운 블렌드 플랜트에 대한 투자 판단을 늦추고 공급 불안을 장기화하고 있습니다.
엔진 오일은 승용차 및 상용차의 방대한 도입 대수를 배경으로 2025년에도 동아프리카의 윤활유 시장의 45.62%를 차지했습니다. 트랜스미션유 및 기어유는 특수구동계유를 필요로 하는 연결트럭과 건설기계의 성장을 반영하여 5.12%의 연평균 복합 성장률(CAGR)로 다른 카테고리를 웃도는 성장이 예상됩니다. 합성유로의 급속한 전환은 판매량이 증가함에 따라 단가 상승을 보여 주며 주요 공급업체의 수익성을 지원하는 기반이 되었습니다.
건설현장에서는 지속적인 토목활동에 힘입어 유압작동유의 사용량이 증가하고 있습니다. 한편, 금속가공유는 케냐와 탄자니아의 공업단지에서 철도·항만·에너지 프로젝트용 강재의 절단·성형이 증가함에 따라 수요가 상승하고 있습니다. 광업용 컨베이어 베어링이나 선박 갑판 장치에서는 절대 톤수가 적은 것 그리스가 여전히 필수적입니다. 현지 혼합 업체는 브랜드 가치 보호를 위해 위조 방지 QR 코드를 도입하고 있으며 동아프리카의 윤활유 업계의 건전화를 목표로 하는 규제 당국도 이를 환영합니다. Shell의 제품 포트폴리오 우위는 다국적 기업이 광범위한 SKU 배포와 확립된 유통망을 활용하여 경쟁 우위를 강화하는 방법을 보여줍니다.
동아프리카의 윤활유 보고서는 제품 유형별(엔진 오일, 트랜스미션 기어 오일, 유압 작동유, 그리스 등), 최종 사용자 산업별(자동차, 중기, 야금·금속 가공, 발전 등), 지역별(케냐, 탄자니아, 우간다, 에티오피아, 르완다, 부룬디, 콩고 민주 공화국)로 분류 시장 예측은 수량(백만 리터) 단위로 제공됩니다.
The East Africa Lubricants Market is expected to grow from 302.53 million liters in 2025 to 317.54 million liters in 2026 and is forecast to reach 404.57 million liters by 2031 at 4.96% CAGR over 2026-2031.

Current expansion is propelled by an infrastructure boom, resilient automotive demand, and the region's integration into the African Continental Free Trade Area, collectively transforming the East Africa lubricants market into a pivotal consumption hub. Cross-border trade harmonization removes tariff barriers that once constrained circulation, while OEM specifications for higher-grade synthetics steadily lift the value of every liter sold. A steady pipeline of megaprojects, from the Standard Gauge Railway in Kenya to gas liquefaction plants in Tanzania, funnels heavy-duty equipment requirements back into the East Africa lubricants market. At the same time, local blenders add capacity to cut freight costs, shorten lead times, and elevate quality oversight, reinforcing regional self-sufficiency amidst global supply risk.
Megaproject spending above USD 50 billion in Kenya and Uganda, plus USD 20 billion earmarked for Tanzanian gas facilities, translates into year-round consumption of specialized hydraulic fluids, gear oils, and heavy-duty engine lubricants. Hydropower builds such as Karuma and the widening of the Standard Gauge Railway intensify demand for metalworking fluids across fabrication shops. The IGAD master plan to convert transport corridors into economic corridors ensures that construction equipment fleets remain active, feeding direct volume growth into the East Africa lubricants market. Improved highways lower freight costs for distributors servicing remote sites, broadening last-mile reach. Each project also accelerates auxiliary industries such as cement, aggregates, and steel, multiplying lubricant touchpoints across the supply chain.
Second-hand imports surge as consumers seek affordable mobility, forcing more frequent oil changes that lift per-vehicle lubricant consumption. Uganda's registration data mirrors a regional trend where aging trucks shuttle agricultural output across borders. Kenya's re-emerging assembly lines add industrial lubricant demand inside production plants while sustaining aftermarket sales outside factory gates. Motorcycles, now indispensable in rural logistics, popularize smaller pack sizes and two-stroke formulations. Cost-sensitive fleet managers realize that premium synthetics can lower total cost of ownership, nudging up-trading within the East Africa lubricants market. Digital ride-hailing platforms further formalize maintenance schedules, institutionalizing steady demand.
Crude swings compress margins for blenders lacking hedging tools, stoking frequent price revisions at retail. Import bottlenecks intensify because only Sudan's Al-Jaili refinery runs partial capacity, leaving East Africa reliant on distant suppliers. Inflationary pass-through raises end-user operating costs, tempting some operators to stretch drain intervals, thereby weakening volume growth. Smaller distributors risk stockouts when letters of credit become costlier, nudging market share toward cash-rich multinationals. Volatility also delays capital decisions on new blending plants, prolonging supply insecurity.
Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:
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Engine oils continued to account for 45.62% of the East Africa lubricants market in 2025, supported by a vast installed base of passenger and commercial vehicles. Transmission and gear oils are set to outpace all other categories at a 5.12% CAGR, mirroring growth in articulated trucks and construction machinery that demand specialty drivetrain fluids. The segment's rapid shift toward synthetics signals higher per-unit value even as volumes climb, anchoring profitability for major suppliers.
Across construction sites, hydraulic fluid usage rides on the back of sustained earth-moving activity, while metalworking fluids register upticks as Kenya's and Tanzania's industrial parks cut and shape steel for rail, port, and energy projects. Greases remain indispensable in mining conveyor bearings and marine deck gear despite their smaller absolute tonnage. Local blenders integrate anti-counterfeit QR codes to safeguard brand equity, a move welcomed by regulators aiming to sanitize the East Africa lubricants industry. Shell's portfolio dominance demonstrates how multinationals capitalize on broad SKU coverage and entrenched channel presence to reinforce competitive moats.
The East Africa Lubricants Report is Segmented by Product Type (Engine Oils, Transmission and Gear Oils, Hydraulic Fluids, Greases, and More), End-User Industry (Automotive, Heavy Equipment, Metallurgy and Metalworking, Power Generation, and More), and Geography (Kenya, Tanzania, Uganda, Ethiopia, Rwanda, Burundi, and Democratic Republic of Congo). The Market Forecasts are Provided in Terms of Volume (Million Liters).