시장보고서
상품코드
2043911

유럽의 파티클 보드 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Europe Particle Board - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




■ 보고서에 따라 최신 정보로 업데이트하여 보내드립니다. 배송일정은 문의해 주시기 바랍니다.

가격
PDF & Excel (Single User License) help
PDF & Excel 보고서를 1명만 이용할 수 있는 라이선스입니다. 파일 내 텍스트 등의 Copy & Paste 가능합니다. 인쇄 가능하며 인쇄물의 이용 범위는 PDF 이용 범위와 동일합니다.
US $ 4,750 금액 안내 화살표 ₩ 7,184,000
PDF & Excel (Team License: Up to 7 Users) help
PDF & Excel 보고서를 동일 기업내 7명까지 이용할 수 있는 라이선스입니다. 파일 내 텍스트 등의 Copy & Paste 가능합니다. 인쇄 가능하며 인쇄물의 이용 범위는 PDF 이용 범위와 동일합니다.
US $ 5,250 금액 안내 화살표 ₩ 7,940,000
PDF & Excel (Site License) help
PDF & Excel 보고서를 동일한 지리적 위치에 있는 사업장내 모든 분이 이용할 수 있는 라이선스입니다. 파일 내 텍스트 등의 Copy & Paste 가능합니다. 인쇄 가능하며 인쇄물의 이용 범위는 PDF 이용 범위와 동일합니다.
US $ 6,500 금액 안내 화살표 ₩ 9,831,000
PDF & Excel (Corporate License) help
PDF & Excel 보고서를 동일 기업의 전 세계 모든 분이 이용할 수 있는 라이선스입니다. 파일 내 텍스트 등의 Copy & Paste 가능합니다. 인쇄 가능하며 인쇄물의 이용 범위는 PDF 이용 범위와 동일합니다.
US $ 8,750 금액 안내 화살표 ₩ 13,234,000
※ 부가세 별도
한글목차
영문목차

유럽의 파티클 보드 시장 규모는 2025년 2,844만 입방미터로 평가되었습니다. 2026년 2,953만 입방미터로부터, 2031년까지 3,561만 입방미터로 확대되며 2026년부터 2031년까지 연평균 복합 성장률(CAGR)은 3.82%를 나타낼 전망입니다.

Europe Particle Board-Market-IMG1

저 VOC(휘발성유기화합물) 규제 의무화, 재생목재 사용 의무화, 우레아계 접착제에 대한 탄소가격제 도입으로 원가구조가 재검토되고 있으며, 수직계열화 된 주요 기업들은 재활용 거점 구축과 바이오 바인더의 시험 도입에 박차를 가하고 있습니다. 독일에서는 일련의 목조주택 프로그램이 수요의 기반이 되고 있으며, 북유럽 제재소는 산림 소유권과 열병합발전소를 활용하여 원료 및 에너지 리스크를 완화하고 있습니다. Siempelkamp와 Dieffenbacher의 AI 최적화 프레스 라인은 두 자릿수 효율 향상을 가져왔지만, 1,000만-1,500만 유로의 자동화 예산이 없는 제재소에서는 운영 비용의 격차가 확대되고 있습니다. 펠릿 공장 수요와 CLT(크로스 라미네이트 목재) 단재 전환으로 악화된 톱밥 공급 부족으로 오스트리아 현물 가격이 톤당 120 유로를 상회하고 있어 대체 섬유로서 농업 잔재물의 활용 실험이 촉진되고 있습니다.

유럽의 파티클 보드 시장 동향과 인사이트

EU의 포름알데히드 규제 강화가 초저 VOC 보드를 견인합니다.

EU 규정 2023/1464는 2026년 8월 6일부터 시행되는 목재 패널의 배출량에 대해 0.062 mg/m3의 상한을 규정하여, 접착제 배합을 변경하거나 시장에서 철수하도록 하고 있습니다. 독일은 2020년에 DIN EN 16516을 채택하여 국내 제재소에 6년의 검증 기간을 부여했지만, 남유럽과 동유럽의 많은 동종업체들은 현재 시험실 설치와 EN 717-1 인증 취득을 서두르고 있습니다. 2025년 5월에 발표된 ECHA(유럽화학물질청)의 가이드라인에 따르면, 공급업체의 신고보다 시험소에서의 시험이 의무화되어 중소기업(SME)은 제품 라인당 5만-8만 유로의 컴플라이언스 비용이 추가될 것으로 예측됩니다. 메츠파이버의 아르네코스키 실증 플랜트에서 시험 도입된 리그닌 개질 수지는 요소 포름알데히드 수지보다 여전히 15-20% 더 비싸지만, 포름알데히드 무함유 보드의 미래 가능성으로 연구개발(R& : D) 예산이 계속 투입되고 있습니다.

재생목재를 원료로 한 생산능력 확대

소나에 알라우코는 2024년 80만 9,000톤의 재생목재를 유효 활용하여 33%의 배합률을 달성했습니다. 또한, 2025년 말까지 선정된 공장에서 75% 배합률을 목표로 하고 있습니다. Timberpak의 도시 수거 네트워크를 통해 공급되는 EGGER의 2억 유로 규모의 Markt Bibart 허브는 2025년 여름에 재활용 작업을 시작할 예정입니다. 한편, 크로노스팬 룩셈부르크(Kronospan Luxembourg)는 2024년 6월에 최초의 100% 재생 목재 보드를 생산했습니다. 독일과 오스트리아 전역에서 철거 목재에 대한 지자체 입찰이 강화되고 있으며, 계약이 없는 공장은 딱정벌레 피해와 가뭄으로 인해 원시 가문비나무 공급이 억제되면서 자재 부족의 위험에 직면해 있습니다.

에너지 가격 변동으로 프레스 라인의 수익률 압박

2025년 2월 독일 펠릿 가격은 전월 대비 19% 상승하여 톤당 363.21 유로를 기록했습니다. 이로 인해 이미 1m3당 150-200kWh의 전력을 소비하는 보드 프레스 공정의 에너지 비용이 더욱 상승하고 있습니다. 현재 에너지 비용은 생산 비용의 최대 18%를 차지하고 있으며, 계약에 의한 헤지가 불가능한 제재소의 경우 EBITDA가 2-3% 하락하고 있습니다.

부문 분석

2025년에도 목재계 원료가 생산량의 57.83%를 차지했지만, 유럽의 파티클 보드 시장은 재생 원료로의 전환이 진행되고 있습니다. 소나에 알라우코의 2024년 재생원료 비율 33%, 에거(EGGER)의 마르크트 비버트(Markt Biber) 기지 등은 이러한 움직임이 확대되고 있다는 것을 보여주었습니다. 바가스(사탕수수 찌꺼기)는 틈새 시장이지만, 지중해 지역의 제재소들이 150°C 이하의 압착 온도에서 사탕수수 찌꺼기 블렌딩을 시도하고 있어 예측 기간(2026-2031년) 동안 4.23%의 연평균 복합 성장률(CAGR)을 나타낼 것으로 예측됩니다. 연간 약 640만 톤의 양조용 사용 곡물 공급량은 더 많은 선택권을 제공하지만, 높은 수분 함량과 물류 문제는 여전히 남아 있습니다. 국화벌레의 대량 발생으로 인한 원시 가문비나무 부족으로 오스트리아 톱밥 가격은 톤당 120 유로를 넘어섰고, 이는 재생 목재의 프리미엄 가격을 지지하고 있습니다.

유럽의 파티클 보드 시장 규모 확대에 따라 잔재물 공급이 타이트한 가운데, 폐목재 공급원을 확보한 생산자들은 헤지 가치를 얻고 있습니다. Fraunhofer IAP의 ReSpan 프로젝트는 결합제를 사용하지 않고 100% 폐목재에서 보드를 생산할 수 있음을 입증하여 제재소가 원목 섬유와 우레아에서 완전히 탈피하는 미래를 제시하고 있습니다. 도시지역 해체목재 입찰을 확보하거나 농업유래 섬유 배합을 상품화하는 사업자는 순환경제 할당량이 강화되는 상황에서 수익률 우위를 확보할 수 있을 것입니다.

'유럽의 파티클 보드 시장 보고서'는 원료(목재, 사탕수수, 기타 원료), 용도(가구, 건설, 인프라, 포장, 기타), 지역(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인, 러시아, 북유럽, 기타 유럽) 별로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 수량(입방 미터)으로 표시됩니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 유럽의 파티클 보드 시장 규모는 어떻게 변할 것으로 예상되나요?
  • EU의 포름알데히드 규제 강화가 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 재생목재를 활용한 생산능력 확대에 대한 현황은 어떤가요?
  • 에너지 가격 변동이 파티클 보드 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 유럽의 파티클 보드 시장에서 재생 원료의 비율은 어떻게 변화하고 있나요?
  • 주요 기업들은 어떤 전략을 통해 시장에서 경쟁력을 유지하고 있나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

KTH

The Europe Particle Board Market size is projected to expand from 28.44 million cubic meters in 2025 and 29.53 million cubic meters in 2026 to 35.61 million cubic meters by 2031, registering a CAGR of 3.82% between 2026 to 2031.

Europe Particle Board - Market - IMG1

Mandatory low-VOC (Volatile Organic Compound) rules, recycled-wood mandates, and carbon-pricing of urea adhesives are redefining cost structures, prompting vertically integrated leaders to accelerate recycling hubs and bio-based binder pilots. Germany anchors demand with serial timber-housing programs, while Nordic mills leverage forest ownership and combined-heat-and-power plants to cushion feedstock and energy risk. AI-optimized press lines from Siempelkamp and Dieffenbacher deliver double-digit efficiency gains, but mills lacking EUR 10-15 million automation budgets face widening operating-cost gaps. Tight sawdust supply, exacerbated by pellet-mill demand and CLT (Cross-Laminated Timber) off-cut diversion, continues to lift Austria's spot price above EUR 120/ton, spurring experiments with agricultural residues as substitute fibers.

Europe Particle Board Market Trends and Insights

Tightening EU Formaldehyde Limits Driving Ultra-Low-VOC Boards

EU Regulation 2023/1464 fixes a 0.062 mg/m3 ceiling for emissions from wood-based panels effective August 6, 2026, compelling adhesive reformulations or market exit. Germany adopted DIN EN 16516 back in 2020, giving domestic mills a six-year validation lead time, whereas many Southern and Eastern counterparts now rush to install test chambers and attain EN 717-1 certification. ECHA (European Chemicals Agency) guidelines published in May 2025 mandate chamber testing over supplier declarations, adding EUR 50,000-80,000 to SME (Small and Medium Enterprises) compliance per product line. Lignin-modified resins piloted at Metsa Fibre's Aanekoski demo plant remain 15-20% costlier than urea-formaldehyde, yet the promise of formaldehyde-free boards continues to attract R&D (research and development) budgets.

Capacity Expansions Using Recycled-Wood Feedstock

Sonae Arauco valorised 809,000 tons of recycled wood in 2024, achieving 33% incorporation, and targets 75% in selected mills by end-2025. EGGER's EUR 200 million Markt Bibart hub, supplied by Timberpak's urban-collection network, started recycling operations in summer 2025, while Kronospan Luxembourg produced the first 100% recycled-wood board in June 2024. Municipal tenders for demolition wood across Germany and Austria intensify competition; mills without contracts risk shortages as beetle damage and drought curb virgin spruce supply.

Energy-Price Volatility Squeezing Press-Line Margins

German pellet prices climbed 19% month-on-month to EUR 363.21 t in February 2025, raising press energy cost on boards that already consume 150-200 kWh/m3. Energy now accounts for up to 18% of production cost, trimming EBITDA by two to three points for mills unable to hedge contracts.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Prefabricated Timber Housing and Off-Site Construction Uptake
  2. EU CBAM Credits Favouring Low-Embodied-Carbon Panels
  3. CLT/LVL Demand Diverting Wood Residues

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Wood-based feedstock retained 57.83% of volume in 2025, but the Europe Particle Board market is pivoting toward recycled streams. Sonae Arauco's 33% recycled share in 2024 and EGGER's Markt Bibart hub demonstrate scaling momentum. Bagasse occupies a niche yet is forecast at 4.23% CAGR during the forecast period (2026-2031), as Mediterranean mills trial sugarcane residue blends at press temperatures below 150°C. Brewer's spent grain volumes near 6.4 million tons/year offer further optionality, although high moisture and logistics hurdles persist. Virgin spruce scarcity, exacerbated by bark-beetle outbreaks, keeps Austria's sawdust above EUR 120 per ton, underpinning recycled-wood premiums.

Producers capturing post-consumer wood streams gain hedge value as Europe Particle Board market size expansion tightens residue supply. Fraunhofer IAP's ReSpan project proved binder-free, 100% waste-wood boards feasible, hinting at a future in which mills decouple from virgin fiber and urea entirely. Operators that secure municipal demolition-wood tenders or commercialize agri-fiber recipes will lock in a margin advantage as circular-economy quotas tighten.

The Europe Particle Board Market Report is Segmented by Raw Material (Wood, Bagasse, and Other Raw Materials), Application (Furniture, Construction, Infrastructure, Packaging, and Others), and Geography (Germany, United Kingdom, France, Italy, Spain, Russia, NORDIC Countries, and Rest of Europe). The Market Forecasts are Provided in Terms of Volume (Cubic Meters).

List of Companies Covered in this Report:

  1. Action TESA Europe
  2. arauco
  3. Boise Cascade
  4. CFP
  5. EGGER Group
  6. FALCO
  7. Finsa
  8. Kastamonu Entegre
  9. Kronospan Ltd.
  10. Norbord Europe Ltd.
  11. Orlimex UK Ltd.
  12. Peter Benson (Plywood) Ltd.
  13. Pfleiderer
  14. SAUERLAND Spanplatte
  15. Sonae Arauco (UK) Ltd
  16. SWISS KRONO Group
  17. Swiss Krono Holding AG
  18. Unilin Division Panels
  19. Wanhua Ecoboard Co. Ltd.
  20. West Fraser

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Tightening European Union formaldehyde limits (EN 16516) driving ultra-low-VOC boards
    • 4.2.2 Capacity expansions using recycled-wood feedstock
    • 4.2.3 Prefabricated timber housing and off-site construction uptake
    • 4.2.4 EU CBAM credits favouring low-embodied-carbon panels
    • 4.2.5 AI-optimised press lines cutting energy 20 % and boosting capacity
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Energy-price volatility squeezing press-line margins
    • 4.3.2 CLT/LVL demand diverting wood residues from PB
    • 4.3.3 Mandatory EPD disclosure raising SME compliance cost
  • 4.4 Value Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitute Products & Services
    • 4.7.5 Degree of Competition

5 Market Size & Growth Forecasts (Volume)

  • 5.1 By Raw Material
    • 5.1.1 Wood
    • 5.1.2 Bagasse
    • 5.1.3 Other Raw Materials
  • 5.2 By Application
    • 5.2.1 Furniture
    • 5.2.2 Construction
    • 5.2.3 Infrastructure
    • 5.2.4 Packaging
    • 5.2.5 Others
  • 5.3 By Geography
    • 5.3.1 Germany
    • 5.3.2 United Kingdom
    • 5.3.3 France
    • 5.3.4 Italy
    • 5.3.5 Spain
    • 5.3.6 Russia
    • 5.3.7 NORDIC Countries
    • 5.3.8 Rest of Europe

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share(%)/Ranking Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global Overview, Market Overview, Core Segments, Financials, Strategic Information, Products and Services, Recent Developments)
    • 6.4.1 Action TESA Europe
    • 6.4.2 arauco
    • 6.4.3 Boise Cascade
    • 6.4.4 CFP
    • 6.4.5 EGGER Group
    • 6.4.6 FALCO
    • 6.4.7 Finsa
    • 6.4.8 Kastamonu Entegre
    • 6.4.9 Kronospan Ltd.
    • 6.4.10 Norbord Europe Ltd.
    • 6.4.11 Orlimex UK Ltd.
    • 6.4.12 Peter Benson (Plywood) Ltd.
    • 6.4.13 Pfleiderer
    • 6.4.14 SAUERLAND Spanplatte
    • 6.4.15 Sonae Arauco (UK) Ltd
    • 6.4.16 SWISS KRONO Group
    • 6.4.17 Swiss Krono Holding AG
    • 6.4.18 Unilin Division Panels
    • 6.4.19 Wanhua Ecoboard Co. Ltd.
    • 6.4.20 West Fraser

7 Market Opportunities and Future Outlook

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
샘플 요청 목록
0 건의 상품을 선택 중
목록 보기
전체삭제
문의
원하시는 정보를
찾아 드릴까요?
문의주시면 필요한 정보를
신속하게 찾아드릴게요.
02-2025-2992
kr-info@giikorea.co.kr
문의하기