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중동의 전자상거래 창고 시장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Middle East E-commerce Warehouse - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 중동의 전자상거래 창고 시장 규모는 2025년에 13억 3,000만 달러로 평가되었고, 2026년에 14억 달러로 추정되고, 2031년까지 18억 1,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

2026-2031년 연평균 성장률(CAGR) 5.23%로 성장할 것으로 전망됩니다.

Middle East E-commerce Warehouse-Market-IMG1

급성장하는 온라인 소매 거래량, 디지털 결제의 보급 확대, 그리고 새로운 국경 간 무역 협정에 힘입어 주문 처리 주기가 단축되고, 사업자들이 더 스마트하고 입지 조건이 좋은 시설을 건설하도록 유도됨에 따라 시장이 확대되고 있습니다.(1) 통계청, '월간 도매·소매 지수', stats.gov.sa 온도 조절이 가능한 건물, 라스트 마일용 다크 스토어, AI를 활용한 재고 관리 시스템에 대한 투자가 잇따르고 있는 한편, 정부계 펀드는 항만, 공항, 자유무역지대를 통합한 거대 물류 단지에 대한 자금 지원을 계속하고 있습니다. 본 보고서는 창고 유형별(풀필먼트 센터, 유통 센터 등), 서비스 유형별(보관, 피킹 및 포장, 부가가치 서비스), 자동화 수준별(수동, 반자동, 자동), 최종 사용자 산업별(의류 및 신발, 식료품 및 FMCG 등), 지역별(사우디아라비아 등)로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

중동의 전자상거래 창고 시장 동향 및 인사이트

디지털 결제의 보급 확대가 선불형 풀필먼트의 용량 확대를 가능하게 했습니다.

디지털 지갑과 ‘지금 구매, 나중에 결제’ 옵션의 보급으로 인해 현금 처리는 창고에서 핀테크 분야로 옮겨갔습니다. 선결제 주문은 운전자금을 덜 묶어두고 안전 재고를 줄일 수 있을 뿐만 아니라, 주문 처리 팀이 착불 결제 정산 절차를 거치지 않고도 당일 발송을 약속할 수 있게 해줍니다. 도난 위험과 보험료의 감소는 비용 면에서 이점을 가져다주었으며, 은행의 실시간 확인 API 덕분에 결제 완료 후 몇 분 이내에 창고에서 웨이브 피킹이 시작될 수 있게 되었습니다. 현금 회수 주기의 단축은 특히 UAE에서 두드러집니다. 해당 국가에서는 온라인 주문의 70% 이상이 이미 선결제 방식으로 이루어지고 있어, 사업자들은 재고를 비례적으로 늘리지 않고도 사업을 확장할 여지를 확보하고 있습니다.

지역 자유무역협정으로 인해 GCC 지역 내 통관 소요 시간이 단축됨

2025년 1월 GCC 통합 관세표의 확대로 인해, 과거에는 각국별로 운영되던 네트워크가 하나의 지역적 풀로 통합되었습니다. 코드 통합과 단일 창구 통관 제도를 통해 리야드의 풀필먼트 센터는 재신고 절차 없이 72시간 이내에 쿠웨이트와 오만의 고객들에게 상품을 보충할 수 있게 되었습니다. 사우디아라비아의 새로운 특별 통합 물류 구역 내에서 시행되는 50년간의 면세 조치는 허브 앤 스포크 방식로의 전환을 가속화하고 있습니다. 한편, 두바이는 보세 회랑을 활용하여 항만과 공항 간의 연계를 강화하고 있습니다. 스마트폰이나 패스트 패션 등 회전율이 높은 상품의 경우 무역 마찰이 가장 빠르게 해소되고 있으며, 사업자들은 재고를 한 번만 확보해도 걸프 연안 지역 전체에서 여러 번 판매할 수 있는 새로운 선택지를 얻고 있습니다.

자유무역지역 외부의 A급 물류 부지 부족이 임대료 프리미엄을 끌어올리고 있습니다.

최신 창고 중 상당수는 자유무역지구 내에 위치해 있으며, 기타곽 지역에서는 높이 제한 완화, 소방 설비, 또는 외국인 소유권에 관한 명확한 규정이 없는 경우가 종종 있습니다. 두바이의 주요 상권에서 임대료는 2025년에 공급이 수요를 따라가지 못해 두 자릿수 상승을 기록했으며, 이로 인해 2류 사업자들은 도로망이 취약한 교외 지역으로 밀려나게 되었습니다. 투기성 개발업자들이 공사를 시작하고 있지만, 인허가 취득에는 수년이 소요되기 때문에 공급 부족 상황은 당분간 지속될 전망입니다. 빌트 투 슈트 계약은 임차인을 확보할 수 있는 반면, 장기 임대차 계약이 필요하기 때문에 소규모 브랜드들은 계약 체결을 주저하고 있어, 신규 시장 진출기업들에게는 여전히 시장 진입이 어려운 상황입니다.

부문별 분석

2025년, 풀필먼트 센터는 중동 전자상거래 창고 시장 점유율의 43.81%를 차지했습니다. 이는 간선 운송, 소포 배송, 클릭 앤 콜렉트 각 네트워크에 물품을 공급하는 멀티채널 재고 거점으로서의 역할을 반영한 것입니다. 일반적으로 1만-5만 제곱미터 규모의 부지를 갖추고 있으며, 임대료와 항만 및 고속도로 접근성의 균형이 잘 잡힌 도시 근교에 위치해 있습니다. 운영 사업자는 고층 랙, 부가가치 서비스용 메자닌, 운송업체의 API와 연동되는 창고 관리 시스템(WMS)를 이에 도입하고 있습니다. 사업자들이 단일 점포의 창고에서 자산을 소유하지 않고도 규모를 확대할 수 있는 제3자 공유 시설로 전환하고 있기 때문에 수요는 견조합니다.

도시 지역의 다크 스토어와 마이크로 풀필먼트 센터는 식료품 및 의약품의 30분 배송을 약속하는 퀵 커머스 앱의 성장에 힘입어, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 10.68%를 기록하며 가장 빠른 성장세를 보일 전망입니다. 300-2,000제곱미터 규모의 이 거점들은 잘 팔리는 SKU에 특화되어 있으며, 고밀도 토트 기반 그리드를 채택하고, 시간 단위로 인근 수요를 예측하는 AI의 이점을 누리고 있습니다. 중동 전자상거래 창고 시장에서 마이크로 풀필먼트의 규모는 여전히 작지만, 도심 내 토지 부족으로 인해 쇼핑몰 지하나 옥상을 다른 용도로 활용하는 등 독창적인 해결책이 등장하고 있습니다. 두바이의 EZDubai 구역에 위치한 퀴네 앤 나겔(Kuehne+Nagel)의 2만 3,000제곱미터 규모 시설은 기존 3PL 기업이 대형 풀필먼트 센터와 인접한 마이크로 허브를 결합하여 대량 보관과 초고속 배송을 모두 아우르는 방식을 보여주고 있습니다.

2025년 중동 전자상거래 창고 시장 규모의 50.07%는 보관 서비스가 차지하고 있으며, 이는 전자상거래가 여전히 안전하고 온도 관리가 이루어지는 재고 보관에 의존하고 있기 때문입니다. 팔레트 수용량, 천장 높이, 소방 설비는 여전히 대다수의 임차인에게 있어 주요 임대 조건으로 남아 있습니다. 그러나 서비스의 상품화로 인해 이익률은 낮은 수준을 유지하고 있으며, 사업자들은 더 안정적인 수익원을 모색하고 있습니다. 연평균 성장률(CAGR) 10.15%로 성장하고 있는 부가가치 서비스에는 키팅, 포스트포네먼트 제조, 맞춤형 포장, 사진 스튜디오 등이 포함됩니다. 각 브랜드 기업들이 공급망 단축 및 언어, 규제상의 표시 규정을 준수하기 위해 현지 맞춤형 서비스를 요구함에 따라, 이러한 서비스와 관련된 중동 전자상거래 창고 시장 규모는 확대되고 있습니다.

엑스페디터스사의 두바이 사우스에 위치한 2만 3,200제곱미터 규모의 시설은 이러한 변화를 상징하며, 주문 관리, 반품 검수, 수출 서류 작성을 한 곳에서 처리하고 있습니다. 각 브랜드는 지역 한정 출시나 계절 한정 세트 판매를 가능하게 하는 출시 직전의 현지화 작업에 대해 추가 비용을 지불하고 있습니다. 피킹과 포장은 여전히 필수적이지만, 이 과정의 자동화, 음성 안내 헤드셋, 픽-투-라이트 선반의 도입을 통해 주문당 작업 시간이 단축되었으며, 이를 통해 단순한 입출고 작업이 아닌 부가가치가 높은 조립 및 맞춤화 업무에 집중함으로써 경쟁 우위를 확보할 수 있게 되었습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 중동 전자상거래 창고 시장 규모는 어떻게 변할 것으로 예상되나요?
  • 중동 전자상거래 창고 시장에서 풀필먼트 센터의 점유율은 얼마인가요?
  • 중동 전자상거래 창고 시장에서 보관 서비스의 점유율은 어떻게 되나요?
  • 중동 전자상거래 창고 시장에서 부가가치 서비스의 성장률은 어떻게 되나요?
  • 중동 전자상거래 창고 시장에서 마이크로 풀필먼트 센터의 성장 전망은 어떤가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

AJY 26.06.26

According to Mordor Intelligence, the middle east e-commerce warehousing market size is projected to be USD 1.33 billion in 2025, USD 1.40 billion in 2026, and reach USD 1.81 billion by 2031, growing at a CAGR of 5.23% from 2026 to 2031.

Middle East E-commerce Warehouse - Market - IMG1

The market is expanding as fast-growing online retail volumes, wider digital-payment adoption, and new cross-border trade agreements shorten fulfillment cycles and push operators to build smarter, better-located facilities. [1] General Authority for Statistics, "Monthly Wholesale and Retail Indices," stats.gov.sa Investments are flowing into temperature-controlled buildings, last-mile dark stores, and AI-enabled inventory systems, while sovereign wealth funds continue to bankroll mega-logistics parks that integrate ports, airports, and free zones. This report is Segmented by Warehouse Type (Fulfilment Centers, Distribution Centers, and More), by Service Type (Storage, Picking & Packing, Value-Added Services), by Automation Level (Manual, Semi-Automated, Automated), by End-User Industry (Apparel & Footwear, Grocery & FMCG, and More), and by Geography (Saudi Arabia, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Middle East E-commerce Warehouse Market Trends and Insights

Expanding Digital-Payment Penetration Unlocking Prepaid Fulfillment Capacity

Digital wallets and buy-now-pay-later options have moved cash handling out of the warehouse and onto fintech rails. Prepaid orders reduce working-capital lockups, enable leaner safety stocks, and allow fulfillment teams to promise same-day dispatch without cash-on-delivery reconciliation steps. Lower theft risk and insurance premiums add a cost bonus, and banks' real-time confirmation APIs now trigger warehouse wave picking within minutes of checkout. Faster cash cycles are particularly evident in the UAE, where prepaid penetration already tops 70% of online orders, giving operators room to scale without proportional inventory buildup.

Regional Free-Trade Pacts Shrinking Intra-GCC Customs Cycle Times

The January 2025 expansion of the GCC Integrated Customs Tariff has turned formerly national networks into one regional pool. Harmonized codes and single-window clearance allow a fulfillment center in Riyadh to replenish shoppers in Kuwait or Oman in under 72 hours with no re-declaration paperwork. Saudi Arabia's 50-year tax exemptions inside new Special Integrated Logistics Zones accelerate the hub-and-spoke shift, while Dubai leverages its bonded corridors to keep ports and airports synchronized. Trade friction is falling fastest for high-velocity goods such as smartphones and fast fashion, giving operators new options to stock inventory once and sell it many times across the Gulf.

Scarcity of Grade-A Logistics Land Outside Free-Trade Zones Inflating Lease Premiums

Most modern warehouses sit inside free zones, and land beyond them often lacks height allowances, fire systems, or foreign-ownership clarity. Rents in Dubai's prime corridors rose by double digits in 2025 as supply lagged demand, pushing second-tier operators into outlying plots with weaker road links. Speculative developers are breaking ground, but permitting cycles take years, so capacity tightness will linger. Build-to-suit deals lock in tenants yet require long leases that smaller brands hesitate to sign, keeping market entry tough for new players.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Post-Pandemic Shift Toward Online-First Grocery & Pharmacy Replenishment
  2. Plug-And-Play 4PL Control Towers Enabling SME Cross-Border Scaling
  3. Volatile Industrial Electricity Tariffs Eroding Cold-Chain Profit Margins

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Fulfillment centers accounted for 43.81% of the Middle East e-commerce warehousing market share in 2025, reflecting their role as multi-channel inventory pools that feed line-haul, parcel, and click-and-collect networks. Typically sized 10,000-50,000 m2, they sit on peri-urban land that balances rent with access to ports and highways. Operators outfit them with high-bay racking, mezzanines for value-added services, and WMS integrations that sync with carrier APIs. Demand is steady as merchants shift from single-store rooms to shared third-party sites where they gain scale without owning assets.

Urban dark stores and micro-fulfillment centers post the fastest growth at a 10.68% CAGR through 2031, driven by quick-commerce apps promising 30-minute grocery or pharmacy delivery. These 300-2,000 m2 nodes specialize in top-selling SKUs, use dense tote-based grids, and benefit from AI that predicts neighborhood demand by hour. The Middle East e-commerce warehousing market size for micro-fulfillment is still modest, yet land scarcity inside city limits has sparked creative solutions such as mall basements and rooftop conversions. Kuehne + Nagel's 23,000 m2 site in Dubai's EZDubai zone shows how legacy 3PLs mix large fulfillment halls with adjacent micro hubs to cover both bulk storage and ultrafast delivery.

Storage services generated 50.07% of the Middle East e-commerce warehousing market size in 2025, because e-commerce still rests on safe, climate-controlled inventory holding. Pallet positions, clear height, and fire protection remain the primary leasing criteria for most tenants. However, commoditization keeps margins thin, and operators search for stickier income streams. Value-added services, expanding at a 10.15% CAGR, include kitting, postponement manufacturing, personalized packaging, and photo studios. The Middle East e-commerce warehousing market size linked to such services rises as brands demand local customization to shorten supply chains and comply with language or regulatory labeling rules.

Expeditors' 23,200 m2 Dubai South facility illustrates the shift, offering order management, returns grading, and export documentation under one roof. Brands pay premiums for last-minute localization that enables region-specific launches or seasonal bundles. Picking and packing remain essential, yet automation here, voice-directed headsets, pick-to-light shelves, reduces labor minutes per order, focusing competitive positioning on higher-value assembly or customization tasks instead of basic cartons-in, cartons-out.

List of Companies Covered in this Report:

  1. Aramex
  2. DSV (Including DH Schenker)
  3. DHL Supply Chain
  4. UPS Supply Chain Solutions
  5. FedEx Logistics
  6. Gulf Warehousing Company
  7. Naqel Express
  8. RSA Global
  9. iMile
  10. J&T Express Middle East
  11. Wared Logistics
  12. SAL Saudi Logistics
  13. Bahri Logistics
  14. DP World Logistics
  15. Emirates Logistics
  16. Etihad Cargo Logistics
  17. Al-Futtaim Logistics
  18. AJEX
  19. GAC
  20. CMA CGM (Including CEVA Logistics)*

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Expanding Digital-Payment Penetration Unlocking Prepaid Fulfillment Capacity
    • 4.2.2 Regional Free-Trade Pacts Shrinking Intra-GCC Customs Cycle-Times
    • 4.2.3 Post-Pandemic Shift Toward Online-First Grocery & Pharmacy Replenishment
    • 4.2.4 Plug-And-Play 4PL Control-Towers Enabling SME Cross-Border Scaling
    • 4.2.5 Rapid Rise of Circular-Economy Recommerce Platforms Spurring Dedicated Returns Hubs
    • 4.2.6 AI-Driven Inventory-Prediction Engines Justifying High-Throughput Automation
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Scarcity of Grade-A Logistics Land Outside Free-Trade Zones Inflating Lease Premiums
    • 4.3.2 Volatile Industrial Electricity Tariffs Eroding Cold-Chain Profit Margins
    • 4.3.3 ESG Disclosure Mandates Escalating Capex for Solar-Powered & Carbon-Neutral Warehouses
    • 4.3.4 Cash-On-Delivery Persistence Complicating Reverse-Logistics Flows & Cash Recovery
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Competitive Rivalry
  • 4.8 Warehouse Rental Pricing Trends

5 Market Size & Growth Forecasts

  • 5.1 By Warehouse Type
    • 5.1.1 Fulfilment Centres
    • 5.1.2 Distribution Centres (DCs)
    • 5.1.3 Cold-Chain Warehouses
    • 5.1.4 Dark Stores / Micro-Fulfillment Centers
    • 5.1.5 Others (Reverse Logistics Hubs, Bonded Warehouses, Hybrid-use Spaces, etc.)
  • 5.2 By Service Type
    • 5.2.1 Storage
    • 5.2.2 Picking & Packing
    • 5.2.3 Value-Added Services and Others (Kitting, Labelling)
  • 5.3 By Automation Level
    • 5.3.1 Manual
    • 5.3.2 Semi-Automated
    • 5.3.3 Automated
  • 5.4 By End-User Industry
    • 5.4.1 Apparel and Footwear
    • 5.4.2 Consumer Electronics
    • 5.4.3 Grocery and FMCG
    • 5.4.4 Pharmaceuticals, Beauty and Wellness
    • 5.4.5 Home Essentials and Furnishings
    • 5.4.6 Others
  • 5.5 By Country (Value)
    • 5.5.1 United Arab Emirates
    • 5.5.2 Saudi Arabia
    • 5.5.3 Qatar
    • 5.5.4 Kuwait
    • 5.5.5 Bahrain
    • 5.5.6 Oman
    • 5.5.7 Egypt
    • 5.5.8 Rest of Middle East

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Aramex
    • 6.4.2 DSV (Including DH Schenker)
    • 6.4.3 DHL Supply Chain
    • 6.4.4 UPS Supply Chain Solutions
    • 6.4.5 FedEx Logistics
    • 6.4.6 Gulf Warehousing Company
    • 6.4.7 Naqel Express
    • 6.4.8 RSA Global
    • 6.4.9 iMile
    • 6.4.10 J&T Express Middle East
    • 6.4.11 Wared Logistics
    • 6.4.12 SAL Saudi Logistics
    • 6.4.13 Bahri Logistics
    • 6.4.14 DP World Logistics
    • 6.4.15 Emirates Logistics
    • 6.4.16 Etihad Cargo Logistics
    • 6.4.17 Al-Futtaim Logistics
    • 6.4.18 AJEX
    • 6.4.19 GAC
    • 6.4.20 CMA CGM (Including CEVA Logistics)*

7 Market Opportunities and Future Outlook

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