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중국의 애프터마켓 TPMS 시장 : 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

China Aftermarket TPMS - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 중국 에프터마켓 TPMS 시장 규모는 2025년 5억 3,000만 달러에서 2026년에는 6억 1,000만 달러로 확대되어 2031년까지 12억 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

2026년부터 2031년까지의 연평균 성장률(CAGR)은 14.61%를 나타낼 것으로 전망됩니다.

China Aftermarket TPMS-Market-IMG1

본 보고서는 유형(직접식 TPMS, 간접식 TPMS), 기술 통합(독립형 TPMS 유닛, 스마트/커넥티드 TPMS), 차종(승용차, 상용차) 및 유통 채널(오프라인, 온라인)별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 및 수량(대)으로 제시되어 있습니다.

중국 애프터마켓 TPMS 동향 및 분석

승용차 보유 대수 증가와 센서 교체 주기

중국은 승용차 보유 대수가 매우 많으며, 매년 그 수가 계속 증가하고 있습니다. 최근 판매되는 자동차에는 밀폐형 리튬 배터리가 탑재되어 있으며, 그 수명은 보통 수 년입니다. 이로 인해 향후 대규모 교체 수요가 발생하게 되어, 연간 애프터마켓 수요에 수백만 개의 센서가 추가될 것입니다. 회전율이 높은 중형 트럭은 상용차 부문의 판매량 증가에 더욱 기여하고 있습니다. 이 배터리들은 수리가 불가능하기 때문에 셀이 고장 나면 센서 전체를 교체해야 하므로 공급업체에게는 안정적인 수익원이 됩니다. 서비스 네트워크가 확립된 1선 도시들이 주도적인 역할을 하고 있지만, 2선·3선 도시에서도 DIFM 인프라가 정비됨에 따라 수요가 점차 확대되고 있습니다.

신차에 TPMS 장착 의무화가 사후 장착 수요로도 파급

GB 26149-2017의 시행에 따라 승용차에 TPMS가 대폭 확대 적용되었습니다. 제조업체 순정 사양이 적용된 중고차가 중고차 시장에 유입됨에 따라, 최초 소유주는 실시간 알림 기능의 혜택을 누리고 있으며, 구형 차량에 대한 사후 장착도 점차 확대되고 있습니다. Steel Mate나 Orange Electronics와 같은 브랜드는 직접 장착할 수 있는 키트와 타이어 전문점에서 전문가의 도움을 받아 장착할 수 있는 키트를 모두 제공합니다. 트럭에 대한 공식적인 의무화 조치가 없음에도 불구하고, 상용차 사업자들은 향후 규제에 대비하고 공기압 부족으로 인한 연료 손실을 줄이기 위해 이러한 시스템을 적극적으로 도입하고 있습니다. 표준화 관리위원회의 지속적인 감시를 통해, 특히 동해안을 따라 위치한 인구 밀집 주에서 사후 시장(aftermarket)의 성장세는 계속해서 견조한 모습을 보이고 있습니다.

가격에 대한 민감도와 위조 감지 기능

표준 유닛은 애프터마켓 가격 범위 내에서 거래되고 있지만, OEM 동급 센서는 가격이 훨씬 비쌉니다. 이러한 가격 차이로 인해 저가 대체품에 대한 수요가 급증하고 있으며, 그 중 일부는 위조품으로 밝혀졌습니다. 스텔란티스와 페트로민은 위조 브레이크 부품 및 스티어링 부품을 취급하는 대규모 수출 조직을 적발함으로써, 중국의 품질 관리 체계에 존재하는 취약점을 여실히 드러냈습니다. 위조 타이어 공기압 모니터링 시스템(TPMS)은 불충분한 밀봉이나 무선 주파수 불일치로 인해 쉽게 고장나는 경우가 많아 소비자의 신뢰를 떨어뜨리고 있습니다. 이미 전기차 가격 경쟁으로 타격을 입은 화물 운송업체들에게는 고가의 센서를 도입할 여지가 거의 없어, 가격 하락 압력이 커지고 있습니다. 현재 정품 브랜드들은 온라인상에서 ISO 및 CE 인증을 눈에 띄게 표시하고 보증 기간을 연장하고 있지만, 다수의 공장에 걸친 감시 체계의 분산으로 인해 이러한 조치의 철저한 이행이 저해되고 있습니다.

부문별 분석

2025년, 중국의 애프터마켓 TPMS 시장에서 직접 방식이 70.33%의 점유율을 차지했습니다. 이는 GB 26149-2017 규격에서 권장 수준의 75% 미만으로 떨어질 경우, 각 바퀴별 정확한 공기압 경보를 의무화하고 있기 때문입니다. 직접 센서는 테슬라나 NIO 등 자동차 제조업체들이 채택하는 ADAS 플랫폼에서 중요하게 여겨지는 온도 데이터와 타이어별 통계 정보를 제공합니다. 한편, 간접식 기술은 연평균 성장률(CAGR) 15.04%로 성장할 것으로 전망됩니다. 이는 ABS 기반 소프트웨어 업데이트를 통해 2019년 이전 모델의 차량이라면 새로운 하드웨어를 추가하지 않고도 기본적인 경보 시스템으로 작동시킬 수 있기 때문입니다. 그러나 간접식 옵션의 경우, 과충전이나 서서히 발생하는 공기 누출을 감지할 수 없으며, 어느 바퀴에 문제가 있는지 특정하거나 타이어를 교체할 때마다 재교정을 수행할 수도 없기 때문에 차량 대여 시장에서의 매력은 떨어지고 있습니다.

국내 칩 제조업체들은 비용 격차를 점차 좁혀가고 있습니다. AutoChips사의 싱글 다이 AC5111 덕분에 직접 센서의 평균 가격이 일정 기준치 아래로 떨어지면서, 그동안의 가격 관련 문제가 완화되었습니다. Baolong사는 배터리 수명 향상과 블루투스 연결 기능 통합을 위한 연구 개발에 막대한 투자를 하고 있으며, OTA 생태계 진출을 목표로 하고 있습니다. 규제 측면에서는 직접 알림 방식이 우대받고 있지만, 애널리스트들은 간접식 유닛이 가격에 민감한 시장에 침투하는 한편, 총 출하 대수 측면에서는 직접 센서가 간접식 유닛을 앞설 것으로 예측했습니다.

2025년 현재, 중국 애프터마켓 TPMS 시장에서 독립형 TPMS 장치는 71.46%의 점유율을 차지하고 있으며, 간단한 계기판 표시만으로도 충분한 중고차 애프터마켓에서는 여전히 대표적인 제품으로 자리 잡고 있습니다. BLE, NFC, OTA 업데이트를 통합한 스마트 또는 커넥티드 플랫폼은 스마트폰의 보급과 텔레매틱스 수요에 힘입어 연평균 성장률(CAGR) 17.11%를 나타낼 것으로 전망됩니다. RF-Star의 BLE 키트를 사용하면 운전자는 앱을 통해 타이어 공기압, 온도, 센서 배터리 잔량을 모니터링할 수 있으며, 휠을 분리하지 않고도 업데이트를 수행할 수 있습니다. Honghe Technology는 암호화된 OTA 패키지를 통해 극히 낮은 실패율을 실현할 수 있음을 입증함으로써, 현장 펌웨어 업그레이드에 대한 신뢰성을 높이고 있습니다.

플릿 운영사는 LoRa 게이트웨이를 통해 타이어 데이터를 전송하는 클라우드 연동 시스템을 도입하여, 이를 통해 상업용 차량 사고 발생 시 일반적으로 막대한 비용이 발생하는 갓길에서의 가동 중단 시간을 줄이고 있습니다. 개인 운전자를 위해 NFC로 프로그래밍이 가능한 모델을 통해 진단 도구가 필요 없어지며, 짧은 시간 내에 직접 타이어 교체가 가능해집니다. 당분간은 독립형 유닛이 저가형 시장 판매를 주도할 것으로 예상되지만, 소프트웨어 정의 센서는 정교한 분석 및 원격 진단을 통해 구독 수익으로의 길을 열어가고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 중국 애프터마켓 TPMS 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 중국 애프터마켓 TPMS에서 직접식과 간접식의 시장 점유율은 어떻게 되나요?
  • 중국 애프터마켓 TPMS의 주요 동향은 무엇인가요?
  • 중국 애프터마켓 TPMS의 가격 민감도는 어떤가요?
  • 중국 애프터마켓 TPMS의 기술 통합 현황은 어떤가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

JHS

According to Mordor Intelligence, the china aftermarket TPMS market size is projected to grow from USD 0.53 billion in 2025 to USD 0.61 billion in 2026, and is forecast to reach USD 1.20 billion by 2031, growing at a CAGR of 14.61% from 2026 to 2031.

China Aftermarket TPMS - Market - IMG1

This report is Segmented by Type (Direct TPMS, Indirect TPMS), Technology Integration (Stand-Alone TPMS Units, Smart/Connected TPMS), Vehicle Type (Passenger Cars, Commercial Vehicles), and Distribution Channel (Offline, Online). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD) and Volume (Units).

China Aftermarket TPMS Market Trends and Insights

Growing Passenger-Car Parc and Sensor-Replacement Cycle

China has a significant passenger-car parc and continues to add vehicles annually. Cars sold in recent years are equipped with sealed lithium batteries, which typically last several years. This will lead to a substantial replacement wave in the future, adding millions of sensors to the annual aftermarket demand. Medium-duty trucks, with a faster turnover rate, further contribute to increased volumes in the commercial segment. Since these batteries are non-serviceable, a dead cell requires complete sensor replacement, ensuring consistent revenue for suppliers. Tier-1 cities are leading due to their established service networks, while tier-2 and tier-3 regions are gradually advancing as their DIFM infrastructure develops.

Mandatory TPMS Fitment on New Vehicles Spills Over to Retrofit Demand

The implementation of GB 26149-2017 significantly increased the adoption of TPMS in passenger cars . With factory-equipped used cars now entering the secondary market, first-time owners are benefiting from real-time alerts and are also retrofitting older vehicles. Brands like Steel Mate and Orange Electronics offer both internal and external kits that can be self-installed or professionally installed at tire shops. Even without formal truck mandates, commercial operators are proactively installing these systems to prepare for future regulations and reduce fuel losses from underinflation. The Standardization Administration's continuous scrutiny ensures that retrofit momentum remains strong, particularly in the densely populated provinces along the east coast.

Price Sensitivity and Counterfeit Sensors

Standard units fetch aftermarket prices within a certain range, while OEM-equivalent sensors are significantly more expensive. This price disparity fuels demand for low-cost substitutes, some of which turn out to be counterfeit. Stellantis and Petromin exposed a significant export ring dealing in imitation brake and steering parts, highlighting vulnerabilities in China's quality oversight. Counterfeit Tire Pressure Monitoring Systems (TPMS) often malfunction quickly, attributed to inadequate sealing and misaligned radio frequencies, eroding consumer trust. Freight operators, already feeling the pinch from electric-vehicle price wars, find little leeway for premium sensors, intensifying downward pressure on prices. While genuine brands are now prominently showcasing ISO and CE certifications online and extending warranties, enforcement of these measures is hindered by fragmented policing across numerous factories.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Electrification Accelerating Tire-Wear on CV Fleets
  2. Expansion of E-Commerce Parts Channels
  3. Installation Complexity for Legacy Vehicles

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Direct systems captured 70.33% of the Chinese aftermarket TPMS market in 2025 because GB 26149-2017 requires precise, per-wheel pressure alarms below 75% of recommended levels. Direct sensors provide temperature data and tire-level statistics prized by ADAS platforms from automakers such as Tesla and NIO. Indirect technology, however, is projected to advance at a 15.04% CAGR because an ABS-based software update can turn any pre-2019 vehicle into a basic alert system without new hardware. Yet indirect options cannot flag over-inflation or slow leaks, identify which wheel is failing, or be calibrated after every rotation, reducing fleet appeal.

Domestic chip makers are closing the cost gap: AutoChips' single-die AC5111 has pushed average direct-sensor prices below a certain threshold, easing past price challenges. Baolong is investing significantly in R&D to enhance battery life and integrate Bluetooth connectivity, positioning itself for OTA ecosystems. Despite regulations favoring direct alerts, analysts predict direct sensors will surpass indirect units in total volume, even as indirect units penetrate price-sensitive markets.

Stand-alone TPMS devices held 71.46% of the Chinese aftermarket TPMS market in 2025 and remain staples for the used-car aftermarket, where a simple dash display suffices. Smart or connected platforms integrating BLE, NFC, and OTA updates are forecast to post a 17.11% CAGR, driven by smartphone ubiquity and telematics demand. RF-Star's BLE kit allows drivers to monitor tire pressure, temperature, and sensor battery life via an app, and to push updates without removing the wheels. Honghe Technology demonstrated that encrypted OTA packages can achieve extremely low failure rates, enhancing confidence in field firmware upgrades.

Fleet operators are adopting cloud-linked systems that transmit tire data through LoRa gateways, reducing roadside downtime, which typically incurs high costs per commercial incident. For individual drivers, NFC-programmable models eliminate the need for a diagnostic tool, enabling a DIY tire swap in a short time. While stand-alone units are expected to dominate low-ticket sales for the foreseeable future, software-defined sensors are paving the way for subscription revenue through advanced analytics and remote diagnostics.

List of Companies Covered in this Report:

  1. Sensata Technologies (Schrader)
  2. Continental AG
  3. Shanghai Baolong Automotive
  4. Steelmate Automotive
  5. Hamaton Automotive Technology
  6. Shenzhen Careud Security Equipment
  7. Kysonix Automotive Electronics
  8. Shenzhen TireMagic Electronic Tech
  9. AutoChips Inc.
  10. Hangzhou Huf Hulsbeck & Furst
  11. Pacific Industrial Co. Ltd.
  12. Denso Corporation
  13. ZF Friedrichshafen (WABCO)
  14. Orange Electronic
  15. Ningbo Delin Auto Parts
  16. ATEQ China
  17. Promata Sinotek
  18. Shenzhen EGQ Cloud Technology

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Growing Passenger-Car Parc and Sensor-Replacement Cycle
    • 4.2.2 Mandatory TPMS Fitment on New Vehicles Spills Over to Retrofit Demand
    • 4.2.3 Electrification Accelerating Tire-Wear on CV Fleets
    • 4.2.4 Expansion of E-Commerce Parts Channels
    • 4.2.5 Heightened Consumer Safety Awareness
    • 4.2.6 Domestic One-Chip TPMS Silicon Slashes Kit Prices
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Price Sensitivity and Counterfeit Sensors
    • 4.3.2 Installation Complexity for Legacy Vehicles
    • 4.3.3 Non-Standard Frequencies and Battery-Service Costs
    • 4.3.4 Data-Privacy Worries Around Connected TPMS
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Industry Rivalry

5 Market Size and Growth Forecasts (Value (USD) and Volume (Units))

  • 5.1 By Type
    • 5.1.1 Direct TPMS
    • 5.1.2 Indirect TPMS
  • 5.2 By Technology Integration
    • 5.2.1 Stand-alone TPMS Units
    • 5.2.2 Smart/Connected TPMS
  • 5.3 By Vehicle Type
    • 5.3.1 Passenger Cars
      • 5.3.1.1 Hatchbacks
      • 5.3.1.2 Sedans
      • 5.3.1.3 Sports Utility Vehicles (SUVs) and Multi-Utility Vehicles (MUVs)
    • 5.3.2 Commercial Vehicles
      • 5.3.2.1 Light Commercial Vehicles
      • 5.3.2.2 Medium and Heavy Commercial Vehicles
      • 5.3.2.3 Buses and Coaches
  • 5.4 By Distribution Channel
    • 5.4.1 Offline (Parts Stores, Specialty Shops, Service Centers)
    • 5.4.2 Online (OEM Sites/Apps, E-commerce Platforms)

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (Includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as Available, Strategic Information, Market Rank/Share for Key Companies, Products and Services, SWOT Analysis, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Sensata Technologies (Schrader)
    • 6.4.2 Continental AG
    • 6.4.3 Shanghai Baolong Automotive
    • 6.4.4 Steelmate Automotive
    • 6.4.5 Hamaton Automotive Technology
    • 6.4.6 Shenzhen Careud Security Equipment
    • 6.4.7 Kysonix Automotive Electronics
    • 6.4.8 Shenzhen TireMagic Electronic Tech
    • 6.4.9 AutoChips Inc.
    • 6.4.10 Hangzhou Huf Hulsbeck & Furst
    • 6.4.11 Pacific Industrial Co. Ltd.
    • 6.4.12 Denso Corporation
    • 6.4.13 ZF Friedrichshafen (WABCO)
    • 6.4.14 Orange Electronic
    • 6.4.15 Ningbo Delin Auto Parts
    • 6.4.16 ATEQ China
    • 6.4.17 Promata Sinotek
    • 6.4.18 Shenzhen EGQ Cloud Technology

7 Market Opportunities & Future Outlook

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