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인도의 애프터마켓 TPMS : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

India Aftermarket TPMS - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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인도의 애프터마켓 TPMS 시장은 2025년 2,104만 달러로 평가되었습니다. 2026년 2,561만 달러로 확대되어 2031년까지 6,839만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

2026년부터 2031년까지의 연평균 성장률(CAGR)은 20.71%를 나타낼 것으로 전망됩니다.

India Aftermarket TPMS-Market-IMG1

본 보고서는 유형(직접식 TPMS 및 간접식 TPMS), 기술 통합(독립형 TPMS 장치 및 스마트/커넥티드 TPMS), 차종(승용차 및 상용차), 유통 채널(오프라인 및 온라인)별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

인도의 애프터마켓 TPMS 시장 동향 및 인사이트

N2, N3, M2, M3 카테고리에서 AIS-151 스테이지 II 개조 의무화

AIS-151 2단계 시행에 따라, 인도 국내를 주행하는 중형 및 대형 차량에 TPMS 장착이 의무화됩니다. 적합성 검사는 연례 차량 검사(정기 검사)와 연계되어 있으므로, 도입 비용은 차량 관리 예산에서 필수적인 비용 항목이 됩니다. 공급업체는 향후 수년에 걸친 수요를 예측할 수 있어, 현지 생산, 재고 관리, 라스트 마일 물류 계획을 수립할 수 있습니다. 또한, 규제가 확실하게 시행됨에 따라 국내 센서 제조업체의 자금 조달 전망도 개선되어 생산 능력 확대가 촉진될 것입니다. 타밀나두주, 카르나타카주, 마하라슈트라주에서의 조기 도입 사례는 인근 시장으로의 확산을 가속화하는 참고 사례가 될 것입니다. 이 규제로 인해 법적 의무는 아니지만, 소형 상용차 차량군에 TPMS를 장착하는 것이 더욱 보편화될 것입니다.

전자상거래의 성장과 DIY 타이어 정비 문화

Flipkart나 Amazon과 같은 온라인 마켓플레이스에서는 15세에서 35세 사이의 젊은 남성 구매자들이 오프라인 매장을 피하는 경향이 강해짐에 따라, TPMS 키트의 매출이 두 자릿수 성장을 기록했습니다. 투명한 가격 정책, 사용자 리뷰, 그리고 단계별 설치 동영상을 통해 정보의 비대칭성이 해소되어, 처음 구매하는 사람들의 부담이 줄어들고 있습니다. 2·3급 도시의 독립 정비 공장은 리드 타임을 단축하고 SKU 선택의 폭을 넓히기 위해 센서를 온라인으로 일괄 발주하고 있습니다. 차량 소유자의 기술 이해도 향상은 인건비를 개인의 시간으로 대체하는 DIY 정신을 함양하여 잠재 고객층을 확대되고 있습니다. 이러한 요인들로 인해, 가치 창출의 주체는 오프라인 대리점에서 결제·보증·물류를 통합한 디지털 플랫폼으로 이동하고 있습니다.

가격에 민감한 소비자의 심리

TPMS 키트의 가격은 보통 5,000-1만 루피(54-108 달러)이며, 많은 소유자가 이미 정기 점검을 미루고 있는 상황에서 이는 상당한 선택적 지출이 됩니다. 조사에 따르면, 경제 상황이 불투명한 시기에는 운전자의 68%가 필수적이지 않은 차량 업그레이드를 미루고 있는 것으로 나타났습니다. 가처분 소득이 낮은 지방이나 교외의 가구에서는 눈에 보이지 않는 안전 관련 전자기기보다 인포테인먼트와 같은 눈에 보이는 액세서리를 우선시하는 경우가 많습니다. 5-7년마다 배터리를 교체해야 한다는 점은 지속적인 비용 부담이 되어, 구매를 망설이게 하는 요인이 되고 있습니다. 1인당 소득이 높은 남부 및 서부 주에서는 구매율이 높지만, 전국적인 보급을 위해서는 지속적인 가격 할인 행사나 대출 제도가 여전히 필수적입니다.

부문별 분석

2025년 기준으로, 인도의 애프터마켓 TPMS 시장 점유율의 68.17%를 직접 센서가 차지했으며, 이는 보험사의 데이터 로깅 요건을 충족하는 ±1 PSI의 정확도를 차량 운용 업체들이 선호한다는 사실을 뒷받침하고 있습니다. 이를 통해 밸브 마운트 기술이 인도의 애프터마켓 TPMS 시장에서 점유율 우위를 더욱 공고히 하고 있습니다. 콘티넨탈의 방갈로르 공장에서는 현재 배터리 수명이 7-10년으로 평가된 2세대 유닛을 출하하고 있으며, 이를 통해 수명 주기 서비스 비용을 절감하고 있습니다. 그러나 해치백이나 세단 소유자들이 5,000루피(54달러)라는 설치 비용 기준을 충족하기 위해 ABS 기반 시스템을 채택함에 따라, 간접형 플랫폼은 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 21.17%를 나타낼 것으로 예측되며, 이로 인해 인도의 애프터마켓 TPMS 시장에서 첫 구매자층의 점유율이 확대되고 있습니다.

간접형 시스템의 보급은 중급 등급의 모든 모델에 차륜 속도 기반 경고 기능을 탑재한 마르티 스즈키의 2026년형 모델 라인업을 통해 더욱 확고해지고 있습니다. 그러나 정확도의 한계와 타이어 교체 후 수동 재설정이 필요하다는 점 때문에 장거리 트럭에서의 실용성은 제한적이며, 그 결과 직접형 시스템이 여전히 예측 유지보수 계약의 기반을 이루고 있어, 인도의 애프터마켓 TPMS 시장에서 상용차 부문에서 프리미엄 위치를 유지하고 있습니다.

2025년 기준으로, 인도의 애프터마켓 TPMS 시장 점유율의 58.83%를 독립형 디스플레이가 차지했으며, 이는 초기 비용을 중시하는 대규모 도입 기반이 존재함을 보여줍니다. 한편, 스마트 TPMS 플랫폼은 연평균 성장률(CAGR) 21.42%를 기록하며 성장하고 있으며, 데이터를 클라우드 대시보드로 전송함으로써 연료 절감 분석을 가능하게 하고 있습니다. 이러한 추세에 따라, 커넥티드 센서는 인도의 애프터마켓 TPMS 시장에서 가장 빠르게 가치를 확대하는 요소로 자리매김하고 있습니다.

슈리람 제너럴 인슈어런스는 가동 시간의 95% 동안 타이어 공기압을 허용 범위 내로 유지하는 차량 함대에 대해 보험료를 10-15% 인하하고 있으며, 이를 통해 텔레매틱스 계약의 비용 대비 효과가 입증되었습니다. 5G 커버리지 확대와 지연 시간 감소, 무선 펌웨어 업데이트가 일상화됨에 따라 인도의 애프터마켓 TPMS 업계는 하드웨어 수익률보다는 데이터 기반 서비스로 전환하고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 인도의 애프터마켓 TPMS 시장 규모는 어떻게 되며, 향후 성장 전망은 어떤가요?
  • AIS-151 스테이지 II 개조 의무화의 영향은 무엇인가요?
  • 전자상거래의 성장과 DIY 타이어 정비 문화가 TPMS 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • TPMS 키트의 가격에 대한 소비자 반응은 어떤가요?
  • 인도의 애프터마켓 TPMS 시장에서 직접형과 간접형 시스템의 점유율은 어떻게 되나요?
  • 스마트 TPMS 플랫폼의 성장 전망은 어떤가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

KTH 26.06.22

According to Mordor Intelligence, the indian aftermarket TPMS market is projected to grow from USD 21.04 million in 2025 to USD 25.61 million in 2026 and is forecast to reach USD 68.39 million by 2031, growing at a CAGR of 20.71% from 2026 to 2031.

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This report is Segmented by Type (Direct TPMS and Indirect TPMS), Technology Integration (Stand-Alone TPMS Units and Smart/Connected TPMS), Vehicle Type (Passenger Cars and Commercial Vehicles), and Distribution Channel (Offline and Online). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

India Aftermarket TPMS Market Trends and Insights

AIS-151 Stage-II Mandate for Retrofitment Across N2, N3, M2, M3 Categories

Implementing AIS-151 Stage-II compels medium- and heavy-duty vehicles on Indian roads to install TPMS. Compliance inspection is linked to annual fitness certificates, making adoption a non-optional cost item for fleet budgets. Suppliers gain multi-year demand visibility and can plan localized manufacturing, inventory, and last-mile distribution. Enforcement certainty also improves financing prospects for domestic sensor makers, encouraging capacity expansion. Early adoption clusters in Tamil Nadu, Karnataka, and Maharashtra create reference customers that accelerate diffusion into adjacent markets. The regulation further normalizes TPMS fitment for light-commercial fleets, even though they are not legally required to do so.

Growth of E-commerce & DIY Tyre-Maintenance Culture

Online marketplaces like Flipkart and Amazon recorded double-digit growth in TPMS kit sales as younger male buyers aged 15-35 increasingly bypass brick-and-mortar stores. Transparent pricing, peer reviews, and step-by-step installation videos reduce information asymmetry and lower perceived risk for first-time buyers. Independent garages in Tier-2 and Tier-3 cities bulk-order sensors online to shorten lead times and widen SKU choices. Rising technical literacy among vehicle owners fosters a do-it-yourself ethos that substitutes labor cost with personal time, widening the addressable base. These factors shift value capture from physical dealers toward digital platforms that bundle payment, warranty, and logistics.

Price-Sensitive Consumer Mindset

A TPMS kit typically costs INR 5,000-10,000 (USD 54-108), a meaningful discretionary outlay when many owners already postpone routine maintenance. Surveys indicate 68% of drivers defer non-essential vehicle upgrades during economic uncertainty. Rural and semi-urban households, where disposable income is lower, often prioritize visible accessories such as infotainment over unseen safety electronics. Replacing the battery every 5-7 years adds a recurring cost, reinforcing hesitation. Southern and western states with higher per-capita incomes show better conversion rates, but sustained price promotions or financing schemes remain critical for nationwide diffusion.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Heavier EV/CNG Vehicles Raising Tyre-Safety Sensitivity
  2. Expansion of Organised Service Chains Bundling Smart TPMS
  3. Counterfeit Low-Cost Sensor Influx Hurting Trust

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Direct sensors accounted for 68.17% of the Indian aftermarket TPMS market share in 2025, underscoring fleet preference for +-1 PSI accuracy that satisfies insurer data-logging requirements, thereby reinforcing the India aftermarket TPMS market share advantage for valve-mounted technology. Continental's Bengaluru line now ships second-generation units rated for 7-10 year battery endurance, lowering lifetime service costs. Yet, Indirect platforms are forecast to grow at a 21.17% CAGR through 2031 as hatchback and sedan owners adopt ABS-based inference to stay under the INR 5,000 (USD 54) installation threshold, expanding the India aftermarket TPMS market footprint among first-time buyers.

Indirect adoption is further normalized by Maruti Suzuki's 2026 range, which offers wheel-speed-based alerts across mid-tier trims. However, limited precision and the need for manual resets after rotations limit their utility for long-haul trucks, keeping Direct systems the backbone of predictive maintenance contracts and preserving the Indian aftermarket TPMS market's premium in commercial niches.

Stand-alone displays retained 58.83% of the Indian aftermarket TPMS market share in 2025, signaling a large installed base that values one-time outlays. Smart TPMS platforms, however, are growing at a 21.42% CAGR, exporting data to cloud dashboards that unlock fuel-savings analytics; this dynamic positions connected sensors as the fastest value compounder in the Indian aftermarket TPMS market.

Shriram General Insurance cuts premiums by 10-15% for fleets that maintain tire pressure within tolerance for 95% of operating hours, validating the payback on telematics subscriptions. As 5G coverage expands, latency falls, and over-the-air firmware updates become routine, the Indian aftermarket TPMS industry is moving toward data-driven services rather than hardware margins.

List of Companies Covered in this Report:

  1. Sensata Technologies (Schrader)
  2. Continental AG
  3. Treel Mobility (JK Tyre)
  4. Steelmate Co Ltd
  5. Blaupunkt India
  6. Alligator Ventilfabrik GmbH
  7. CUB Elecparts Inc.
  8. Hamaton Automotive
  9. Dill Air Controls
  10. Bartec Auto ID
  11. TyreSense (Transense)
  12. SensAiry (Tymtix)
  13. Goodyear SightLine
  14. Bridgestone Webfleet TPMS
  15. CEAT Smart Tyre
  16. Michelin TPMS Solutions
  17. Manatec Electronics
  18. JK Automotive Sensors
  19. Autel Intelligent TPMS

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 AIS-151 Stage-II Mandate For Retro-Fitment Across N2, N3, M2, M3 Categories
    • 4.2.2 Growth of E-commerce & DIY Tire Maintenance Culture
    • 4.2.3 Heavier EV/CNG Vehicles Raising tire-Safety Sensitivity
    • 4.2.4 Expansion of Organized Service Chains Bundling Smart TPMS
    • 4.2.5 SME Fleet Digitization To Curb Tire-Related OPEX
    • 4.2.6 Insurance Telematics Discounts For TPMS-Equipped Vehicles
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Price-Sensitive Consumer Mindset
    • 4.3.2 Counterfeit Low-Cost Sensor Influx Hurting Trust
    • 4.3.3 Shortage Of Trained Technicians For Direct-TPMS Calibration
    • 4.3.4 Inter-Operability Issues With OE Infotainment Units
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value (USD))

  • 5.1 By Type
    • 5.1.1 Direct TPMS
    • 5.1.2 Indirect TPMS
  • 5.2 By Technology Integration
    • 5.2.1 Stand-alone TPMS Units
    • 5.2.2 Smart / Connected TPMS
  • 5.3 By Vehicle Type
    • 5.3.1 Passenger Cars
      • 5.3.1.1 Hatchbacks
      • 5.3.1.2 Sedans
      • 5.3.1.3 Sport Utility Vehicles (SUVs) & Multi-Utility Vehicles (MUVs)
    • 5.3.2 Commercial Vehicles
      • 5.3.2.1 Light Commercial Vehicles
      • 5.3.2.2 Medium & Heavy Commercial Vehicles
      • 5.3.2.3 Buses & Coaches
  • 5.4 By Distribution Channel
    • 5.4.1 Offline
    • 5.4.2 Online

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (Includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as Available, Strategic Information, Market Rank/Share for Key Companies, Products and Services, SWOT Analysis, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Sensata Technologies (Schrader)
    • 6.4.2 Continental AG
    • 6.4.3 Treel Mobility (JK Tyre)
    • 6.4.4 Steelmate Co Ltd
    • 6.4.5 Blaupunkt India
    • 6.4.6 Alligator Ventilfabrik GmbH
    • 6.4.7 CUB Elecparts Inc.
    • 6.4.8 Hamaton Automotive
    • 6.4.9 Dill Air Controls
    • 6.4.10 Bartec Auto ID
    • 6.4.11 TyreSense (Transense)
    • 6.4.12 SensAiry (Tymtix)
    • 6.4.13 Goodyear SightLine
    • 6.4.14 Bridgestone Webfleet TPMS
    • 6.4.15 CEAT Smart Tyre
    • 6.4.16 Michelin TPMS Solutions
    • 6.4.17 Manatec Electronics
    • 6.4.18 JK Automotive Sensors
    • 6.4.19 Autel Intelligent TPMS

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-need Assessment
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