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영국의 화이트 글러브 배송 서비스 시장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

United Kingdom White Glove Delivery Services - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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영국의 화이트 글러브 배송 서비스 시장 규모는 2025년에 21억 3,000만 달러로 평가되었고, 2026년에 22억 7,000만 달러로 추정되고, 2031년까지 30억 5,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 2026-2031년 CAGR 6.12%로 성장할 전망입니다.

United Kingdom White Glove Delivery Services-Market-IMG1

가구 및 대형 가전제품 등 대형 상품의 온라인 판매가 증가함에 따라, 지정된 방에 상품을 설치하고 조립하며 포장재를 정리할 수 있는 2인 1조 배송 팀에 대한 수요가 확대되고 있습니다. 본 보고서는 서비스 유형별(표준 화이트 글러브 서비스 등), 최종 사용자 산업별(가구 및 가정용품, 가전 및 가전제품, 헬스케어 및 의료기기, 명품 및 미술품 등), 그리고 배송 속도별(표준(2-5일), 익일 및 지정일 배송, 당일 및 특급 배송)로 분류되어 있으며, 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

영국의 화이트 글러브 배송 서비스 시장 동향 및 인사이트

대형 상품 카테고리에서 전자상거래의 급속한 성장

소파, 냉장고, 대형 TV 등 대형 제품의 온라인 판매는 2026년 1월 전년 동월 대비 14.7% 증가하며, 2021년 이후 가장 높은 월간 증가율을 기록했습니다. 대형 상품은 지정된 방까지 안전하게 배송하기 위해 2인 1조로 구성된 작업 인력이 필요하기 때문에 이 소매 부문의 매출 증가는 영국의 화이트 글러브 배송 서비스의 대상 시장을 확대하는 결과를 가져올 것입니다. 전국 통계에 따르면, 2026년 2월 소매 매출에서 온라인 판매가 차지하는 비중은 28.2%에 달했으며, 가구와 가전제품은 가장 빠르게 성장하고 있는 품목 중 하나입니다. 따라서 소매업체들은 결제 절차를 재검토하고, 맞춤 구성 옵션을 전면에 내세움으로써, 비용 센터였던 부분을 수익원으로 전환하고 있습니다. 이러한 구조적 변화로 인해, 예측 기간을 훨씬 넘어 프리미엄 배송 팀의 처리량이 지속적으로 증가할 것으로 예측됩니다.

고객 경험 중심의 부가가치 배송 수요

소비자 심리 분석에 따르면, 영국의 쇼핑객들은 배송과 관련된 소통 부족을 물류 측면에서 가장 큰 불만 사항으로 압도적으로 꼽고 있습니다. 게다가 택배 업체가 잠겨 있지 않은 곳이나 안전하지 않은 곳에 택배를 방치하는 것에 대해 소비자들의 불만은 거의 보편적입니다. 예약제, 사전 연락, 자택 내 수령 등이 표준적인 기능으로 자리 잡았기 때문에 이는 영국의 화이트 글러브 배송 서비스 시장에 유리하게 작용합니다. 2025년 2월 이케아가 TaskRabbit과 제휴한 사례는 그 상업적 이점을 보여주고 있습니다. 조립 서비스를 선택한 고객들은 평균 주문 금액을 4.7배로 끌어올렸으며, 복잡한 상품의 반품률을 약 40% 줄였습니다. 단순한 배송 속도가 아니라, 부가가치가 있는 신뢰성이야말로 더 강력한 고객 충성도의 요인임이 입증되었습니다.

높은 인건비 및 운영 비용으로 인한 추가 부담

대형 화물 차량의 평균 임금은 영국 파운드를 달러로 환산했을 때, 2020년 4만 1,000달러에서 2025년에는 5만 5,000달러로 상승했습니다. 한편, 전국 생활임금은 2025년 4월에 6.7% 상승하여 시간당 15.3달러에 달했습니다. 고용주의 급여세도 증가하여 물류 부문 전체에서 약 19억 달러의 추가 인건비가 발생했습니다. 2인 승무 체제에서는 한 번 정차할 때마다 인건비가 두 배로 늘어나고, 또한 엄격한 배송 시간대 때문에 하루 배송 횟수가 제한되므로, 노선당 이익이 압박받고 있습니다. 차량의 전기화로 인해 연료비는 절감되지만, 트럭과 거점의 충전기에 대한 막대한 설비 투자가 필요합니다. 기존의 고정가격 계약에 얽매여 있는 사업자는 오픈북 방식으로 재협상을 진행하지 않는 한, 이익률 하락 위험에 직면하게 됩니다.

부문별 분석

2025년, 영국의 화이트 글러브 배송 서비스 시장에서 표준 화이트 글러브 서비스가 58.63%의 점유율을 차지했으며, 대형 제품 배송의 기본 옵션인 ‘2인 배송·지정 방 배송’의 역할을 입증하고 있습니다. 이 핵심 부문 수요는 단순한 배송 속도보다 확실한 배송 시간대를 중시하는 가구·가전 소매업체들에 의해 뒷받침되고 있습니다. 그러나 이익률 확대가 예상되는 것은 프리미엄 부문입니다. 소매업체들이 조립, 스마트 홈 설정, 불용품 수거 등을 결제 절차에 통합하는 움직임이 가속화되는 가운데, 프리미엄 화이트 글러브 서비스는 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 13.65%를 기록하며 성장할 것으로 전망됩니다. IKEA가 TaskRabbit과 제휴하여 건당 41.3달러에 제공한 서비스는 부대 비용 발생률을 50% 향상시켰으며, 복잡한 상품의 반품을 약 40% 줄였습니다. 이는 소비자들이 ‘턴키’ 방식이 제공하는 편의성에 기꺼이 대가를 지불한다는 사실을 입증하고 있습니다.

바로 이러한 업셀링의 가능성 덕분에 GXO Logistics나 DHL과 같은 세계 3PL 기업들이 예약 시 프리미엄 추가 서비스를 제안하는 스케줄링 포털을 통합하고 있는 것입니다. 대규모 차량 보유 체제는 온도 관리가 필요한 미술품 운송이나 의료기기의 화이트 글러브 취급과 같은 맞춤형 서비스도 뒷받침하고 있습니다. 이 분야는 로이즈(Lloyd’s)와 같은 전문 보험사가 신고 가격의 0.50%를 보험료로 받아 고가 화물을 인수하는 분야입니다. 윈캔턴의 2024년 수익의 79%를 차지한 오픈북 계약을 통해, 사업자는 인건비 및 연료비의 인플레이션 분을 화주에게 전가할 수 있어, 서비스의 복잡성이 증가하더라도 수익성을 유지할 수 있습니다. 그 결과, 프리미엄 및 맞춤형 서비스 부문은 현재 처리량이 적음에도 불구하고, 2031년까지 영국의 화이트 글러브 배송 서비스 시장 규모를 2억 8,000만 달러 이상으로 끌어올릴 것으로 예측됩니다. 실시간 추적, 공인 기술자, 배기가스 규제를 준수하는 트럭을 모두 갖춘 사업자가 이러한 성장세를 가장 효과적으로 활용할 수 있을 것입니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 영국의 화이트 글러브 배송 서비스 시장 규모는 어떻게 되나요?
  • 영국의 화이트 글러브 배송 서비스 시장에서 가장 큰 부문은 무엇인가요?
  • 영국의 화이트 글러브 배송 서비스 시장에서 프리미엄 서비스의 성장 전망은 어떤가요?
  • 영국의 화이트 글러브 배송 서비스 시장에서 고객 경험 중심의 부가가치 배송 수요는 어떻게 변화하고 있나요?
  • 영국의 화이트 글러브 배송 서비스 시장에서 인건비와 운영 비용은 어떤 영향을 미치고 있나요?
  • 영국의 화이트 글러브 배송 서비스 시장에서 주요 기업은 어디인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

AJY 26.06.26

According to Mordor Intelligence, the united kingdom white glove delivery services market size is projected to be USD 2.13 billion in 2025, USD 2.27 billion in 2026, and reach USD 3.05 billion by 2031, growing at a CAGR of 6.12% from 2026 to 2031.

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Rising online sales of bulky items like furniture and large appliances are expanding demand for two-person crews that can place products in the room of choice, assemble them, and clear packaging. This report is Segmented by Service Type (Standard White Glove Service, and More), by End-User Industry (Furniture & Home Goods, Consumer Electronics & Appliances, Healthcare & Medical Devices, Luxury Goods & Art, and More), and by Delivery Speed (Standard (2-5 Day), Next-Day / Nominated-Day, and Same-Day / Express), The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

United Kingdom White Glove Delivery Services Market Trends and Insights

E-Commerce Boom in Bulky-Item Categories

Online sales of large items such as sofas, refrigerators, and big-screen televisions climbed 14.7% year on year in January 2026, the sharpest monthly rise since 2021. Bulky products require two-person crews for safe, room-of-choice delivery, so every uptick in this retail segment expands the addressable market for United Kingdom white glove delivery services. National data show the online share of total retail sales reached 28.2% in February 2026, with furniture and appliances among the fastest movers. Retailers are therefore retooling checkout flows to surface assembly add-ons, converting a cost center into a revenue stream. This structural shift is expected to support steady volume growth for premium crews well beyond the forecast window.

Customer-Experience-Led Value-Added Delivery Demand

Consumer sentiment analysis reveals that United Kingdom shoppers overwhelmingly identify poor delivery communication as their primary logistics frustration. Additionally, there is near-universal consumer dissatisfaction when couriers leave parcels in unsecured or unsafe locations. This favors the United Kingdom white glove delivery services market because appointment scheduling, call-ahead notifications, and in-home handoff are standard features. IKEA's February 2025 integration with TaskRabbit shows the commercial upside: customers who chose assembly lifted average order value by 4.7 times and cut returns on complex items by roughly 40%. Value-added reliability, not raw speed, is proving to be the stronger loyalty driver.

High Labor and Operating Cost Premium

Average heavy-goods-vehicle wages climbed from USD 41,000 in 2020 to USD 55,000 in 2025 after converting from sterling, while the National Living Wage rose 6.7% to USD 15.3 per hour in April 2025. Employer payroll taxes also increased, adding roughly USD 1.9 billion in extra labor costs across the logistics sector. Two-person crews double payroll per stop, and tight appointment windows cap daily drop density, squeezing profit per route. Fleet electrification reduces fuel spend but requires a significant capital outlay for trucks and depot chargers. Operators tied into legacy fixed-price contracts risk margin erosion unless they renegotiate to open-book terms.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Returns Handling and Reverse Logistics Integration
  2. Consolidation and Capital Inflow from Global 3PLs
  3. Shortage of Skilled Two-Person Crews

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Standard white glove service accounted for 58.63% of the United Kingdom white glove delivery services market share in 2025, underscoring its role as the default two-person, room-of-choice option for bulky products. Demand in this core segment is anchored to furniture and appliance retailers that prize reliable appointment windows over raw speed. Yet the premium tier is where margin expansion lies. Premium white glove service is projected to grow at a 13.65% CAGR through 2031 as retailers increasingly bundle assembly, smart-home setup, and haul-away into checkout flows. IKEA's TaskRabbit integration, priced at USD 41.3 per job, lifted attach rates by 50% and reduced complex-item returns by roughly 40%, proving consumers will pay for turnkey convenience.

The upsell potential explains why global 3PLs such as GXO Logistics and DHL have integrated scheduling portals that surface premium add-ons at the point of booking. Larger fleets also support bespoke services such as climate-controlled art transport and white-glove handling for medical devices, areas where specialist insurers such as Lloyd's underwrite high-value cargo at 0.50% of declared value. Open-book contracts, which accounted for 79% of Wincanton's 2024 revenue, let operators pass through wage and fuel inflation to shippers, protecting profitability even as service complexity rises. As a result, the premium and customized tiers are expected to add more than USD 280 million to the United Kingdom white glove delivery services market size by 2031, despite representing a smaller volume base today. Operators that combine live tracking, certified technicians, and emissions-compliant trucks are best placed to capture this growth.

List of Companies Covered in this Report:

  1. Rhenus Logistics
  2. AIT Home Delivery (Panther Logistics)
  3. XPO Logistics (Including BJS Home Delivery)
  4. DHL Group
  5. Bishopsgate Logistics
  6. FedEx
  7. UPS Healthcare
  8. GXO Logistics (Wincanton Specialist Services)
  9. DSV (including DB Schenker)
  10. DX Freight Premium Logistics
  11. GS Transport Ltd
  12. Empire Delivery
  13. Secure UK Couriers
  14. Loom Loft Delivery Services
  15. Onit Logistics
  16. Loom Loft Delivery Services
  17. Shackletons White Glove
  18. Nicholas John Interiors (B Star VIP)
  19. Abitare UK Delivery
  20. John Lewis Two-Man Delivery Service
  21. IKEA TaskRabbit Assembly

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 E-Commerce Boom in Bulky-Item Categories
    • 4.2.2 Customer-Experience-Led Value-Added Delivery Demand
    • 4.2.3 Returns Handling and Reverse Logistics Integration
    • 4.2.4 Consolidation & Capital Inflow from Global 3PLs
    • 4.2.5 Smart-Home Device Bundle Installations
    • 4.2.6 ULEZ-Driven Shift to Compliant Premium Fleets
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High Labor and Operating Cost Premium
    • 4.3.2 Shortage of Skilled Two-Person Crews
    • 4.3.3 Damage Liability & Insurance Costs
    • 4.3.4 Fragmented Subcontractor Networks Impacting Service Consistency
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Competitive Rivalry
  • 4.8 Impact of Geo-Political Events

5 Market Size and Growth Forecasts (Value)

  • 5.1 By Service Type
    • 5.1.1 Standard White Glove Service
    • 5.1.2 Premium White Glove Service
    • 5.1.3 Customized White Glove Service
  • 5.2 By End-User Industry
    • 5.2.1 Furniture and Home Goods
    • 5.2.2 Consumer Electronics and Appliances
    • 5.2.3 Healthcare and Medical Devices
    • 5.2.4 Luxury Goods and Art
    • 5.2.5 Other (Industrial Machinery, E-commerce and Retail, etc.)
  • 5.3 By Delivery Speed
    • 5.3.1 Standard (2 to 5 Day)
    • 5.3.2 Next-Day / Nominated-Day
    • 5.3.3 Same-Day / Express

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for Key Companies, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Rhenus Logistics
    • 6.4.2 AIT Home Delivery (Panther Logistics)
    • 6.4.3 XPO Logistics (Including BJS Home Delivery)
    • 6.4.4 DHL Group
    • 6.4.5 Bishopsgate Logistics
    • 6.4.6 FedEx
    • 6.4.7 UPS Healthcare
    • 6.4.8 GXO Logistics (Wincanton Specialist Services)
    • 6.4.9 DSV (including DB Schenker)
    • 6.4.10 DX Freight Premium Logistics
    • 6.4.11 GS Transport Ltd
    • 6.4.12 Empire Delivery
    • 6.4.13 Secure UK Couriers
    • 6.4.14 Loom Loft Delivery Services
    • 6.4.15 Onit Logistics
    • 6.4.16 Loom Loft Delivery Services
    • 6.4.17 Shackletons White Glove
    • 6.4.18 Nicholas John Interiors (B Star VIP)
    • 6.4.19 Abitare UK Delivery
    • 6.4.20 John Lewis Two-Man Delivery Service
    • 6.4.21 IKEA TaskRabbit Assembly

7 Market Opportunities and Future Outlook

  • 7.1 White-space and Unmet-need Assessment
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