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남미의 IT 디바이스 시장 : 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

South America IT Device - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 남미 IT 디바이스 시장 규모는 2025년에 1,013억 7,000만 달러로 평가되었고 2026년 1,073억 4,000만 달러에서 2031년까지 1,489억 4,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간(2026-2031년) CAGR은 6.77%를 나타낼 전망입니다.

South America IT Device-Market-IMG1

본 보고서는 기기 유형(스마트폰, 태블릿, 랩톱 및 노트북, 데스크톱 및 워크스테이션, 웨어러블), 최종 사용 산업(소비자, 기업 등), 유통 채널(온라인 소매업체, 옴니채널 소매업체 등), 가격대(저가대: 200달러 이하, 중가대: 201-600달러, 고가대: 601달러 이상), 지역별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

남미 IT 디바이스 시장 동향과 인사이트

확대되는 중산층의 스마트폰 보급률

브라질, 멕시코, 콜롬비아에서 가처분 소득이 증가함에 따라 피처폰 사용자들이 스마트폰 사용자로 전환되고 있으며, 2025년에는 브라질의 모바일 인터넷 보급률이 84%를 나타낼 것으로 전망됩니다. 4G 커버리지율이 가구의 92%로 확대되고, 통신사들이 200달러 미만의 보급형 5G 단말기를 번들로 판매함에 따라 지방 도시에서는 출하 대수가 두 자릿수 증가를 기록했습니다. 2026년 페루에서 출시된 삼성의 ‘Galaxy A07 5G’는 제조업체가 처음으로 단말기를 교체하는 사용자를 타겟으로 삼아 비용을 얼마나 절감했는지를 보여주고 있습니다. 멕시코로 유입된 633억 달러의 송금이 고가 기종으로의 교체 구매를 촉진한 결과, 2025년 3분기에는 1만 멕시코 페소(약 588달러)를 초과하는 단말기 시장 점유율이 17.1%에 달했습니다. 이러한 동향들이 맞물리면서 남미 IT 디바이스 시장의 잠재 고객 기반이 확대되고 있습니다.

재택근무 및 하이브리드 근무로의 전환이 PC 및 태블릿 수요를 끌어올렸습니다.

하이브리드 근무 방식이 정착됨에 따라 기업의 하드웨어 예산은 노트북과 태블릿으로 전환되었으며, 2024년 브라질의 ICT 하드웨어 지출은 432억 달러에 달하고, ICT 총지출의 48%를 차지했습니다. 현재 기업들은 기기 내에서 번역 및 노이즈 억제가 가능한 AI 가속 칩셋을 찾고 있으며, 레노버가 2026년에 포지티보와 제휴하여 ‘Spark AI’ 워크스테이션을 출시하려는 움직임은 엣지 컴퓨팅에 주력하고 있음을 뒷받침하고 있습니다. 또한, 현장 서비스 현장에서는 내구성이 뛰어난 태블릿이 널리 보급되어, 남미 IT 디바이스 시장 전체의 기기 다양성을 더욱 강화하고 있습니다.

통화 변동과 인플레이션이 소비자의 구매력을 잠식하고 있습니다.

2024년, 아르헨티나 페소는 달러 대비 54% 하락했고, 브라질 레알은 15%의 변동폭 내에서 등락을 거듭함에 따라 부품 및 완제품의 수입 비용이 상승했습니다. 2025년 콜롬비아의 인플레이션율은 평균 7.2%에 달하고, 재량 예산을 압박하는 한편 스마트폰 교체 주기를 24개월에서 30개월로 연장시켰습니다. 브라질에서는 보충법 제214호에 따른 근본적인 세제 개혁으로 인해 가격 책정에 불확실성이 발생했고, 소매업체들은 그 영향을 소비자에게 전가했습니다. 또한, 구매자들이 파라과이와 칠레의 면세 한도를 활용함에 따라 국경을 넘는 쇼핑이 급증했습니다. 이러한 추세가 남미 IT 디바이스 시장의 단기적인 판매량 증가를 억제하고 있습니다.

부문별 분석

스마트폰이 여전히 남미 IT 디바이스 시장을 주도하며 2025년 매출의 53.76%를 차지하고 있지만, 웨어러블 기기는 눈부신 성장세를 보이고 있습니다. 웨어러블 기기의 보급 확대는 브라질과 콜롬비아 등 여러 국가에서 시행되고 있는 혁신적인 보험 프로그램에 힘입어 이루어지고 있습니다. 이들 국가에서는 보험사가 생체 데이터 제공에 동의한 고객에게 보험료의 10-15%를 환원해 주는 제도를 도입하고 있습니다. 이러한 추세에 따라, 2031년까지 웨어러블 기기 부문의 연평균 성장률(CAGR)은 7.77%를 나타낼 것으로 예측됩니다. 삼성, 화웨이, 아마즈핏과 같은 주요 기업들은 2024년부터 2026년까지 심박수 모니터링 및 SpO2 센서와 같은 고급 기능을 탑재하면서도 100달러 미만의 합리적인 가격대의 트래커를 출시했습니다. 한편, 샤오미는 사용자들이 기본적인 피트니스 밴드에서 기능이 풍부한 스마트 워치로 전환하도록 유도하기 위해 Watch 5를 5,000 멕시코 페소(약 294 달러)라는 가격대에 전략적으로 포지셔닝했습니다.

웨어러블 기기는 물론, 태블릿과 2-in-1 노트북에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 특히, 이 지역 전체에서 하이브리드 근무 모델이 지속적으로 확대되고 있는 것이 그 원인입니다. 기업에서는 현장에서 근무하는 직원들의 요구에 부응하기 위해 스타일러스 지원 단말기를 지정하는 사례가 늘어나고 있으며, 이것이 도입을 더욱 촉진하고 있습니다. 데스크톱 PC는 여전히 틈새 시장이지만, 그 성능과 신뢰성이 필수적인 디자인 스튜디오나 공공기관 등 전문적인 환경에서는 꾸준한 수요를 유지하고 있습니다. 건강 모니터링에 대한 인센티브가 더욱 확산되고, 시판 진단 기기에 대한 규제 체계가 명확해짐에 따라, 남미 IT 디바이스 시장의 웨어러블 기기 부문은 스마트폰과의 격차를 서서히 좁혀가며, 해당 지역의 주요 성장 동력으로서의 입지를 공고히할 것으로 예측됩니다.

2025년 지출 중 소비자가 65.12%를 차지했는데, 이는 주로 연말연시 프로모션 기간 동안 스마트폰 구매가 급증한 데 기인한 것입니다. 개인이 의사소통, 엔터테인먼트, 생산성 향상을 위해 개인용 기기를 점점 더 중요하게 여기게 됨에 따라, 소비자 부문은 계속해서 시장을 주도하고 있습니다. 그러나 기업 측 수요도 증가하고 있어, 연평균 7.37%의 성장률을 기록하며 확대되고 있습니다. 이러한 성장에 따라 조달 방식도 변화하고 있으며, 기업들은 진화하는 업무 요구에 대응하기 위해 강화된 보안 기능, 관리형 서비스, AI 지원 엔드포인트를 갖춘 번들 솔루션을 선택하고 있습니다. 예를 들어, 레노버는 이러한 추세를 활용하여 하드웨어와 현장 지원 서비스를 결합한 다년 계약 체계를 제공합니다. 이러한 전략적 접근을 통해 레노버는 남미 IT 디바이스 시장에서 PC 부문에서 20% 이상의 점유율을 확보하는 데 성공했습니다.

정부 및 교육 기관의 발주도 눈에 띄게 증가하고 있으며, 특히 콜롬비아에서는 2027년까지 1만 개 학교에 태블릿을 보급하는 것을 목표로 하는 국가 차원의 이니셔티브가 진행 중입니다. 이 프로그램은 교육 분야에서 기술의 역할이 확대되고 있으며, 디지털 격차 해소를 위한 정부의 이니셔티브을 여실히 보여주고 있습니다. 그러나 아르헨티나의 재정 긴축 정책으로 인해 대규모 도입이 제한되고 있으며, 공공 부문 투자에 있어 지역 간 격차가 두드러지고 있습니다. 한편, 남미 전역의 기업들에서는 특히 브라질의 LGPD(일반 데이터 보호법)에 따라 IT 디바이스를 규정 준수를 위한 필수적인 도구로 인식하는 경향이 강해지고 있습니다. 기업들은 데이터 보안과 규정 준수를 보장하기 위해 생체 인증 및 원격 삭제 기능 등 첨단 기능을 갖춘 기기를 우선적으로 도입하고 있습니다. 이러한 추세가 기기의 평균 판매 가격을 끌어올리고 있으며, 남미 IT 디바이스 시장 동향에 더욱 큰 영향을 미치고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 남미 IT 디바이스 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 남미 IT 디바이스 시장에서 스마트폰의 점유율은 어떻게 되나요?
  • 웨어러블 기기 시장의 성장률은 어떻게 예측되나요?
  • 남미 IT 디바이스 시장에서 기업 수요의 성장률은 어떻게 되나요?
  • 남미 IT 디바이스 시장에서 주요 기업은 어디인가요?
  • 브라질의 ICT 하드웨어 지출은 어떻게 되나요?
  • 아르헨티나의 통화 변동이 소비자 구매력에 미치는 영향은 무엇인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

JHS 26.06.29

According to Mordor Intelligence, the south america iT device market size was valued at USD 101.37 billion in 2025 and estimated to grow from USD 107.34 billion in 2026 to reach USD 148.94 billion by 2031, at a CAGR of 6.77% during the forecast period (2026-2031).

South America IT Device - Market - IMG1

This report is Segmented by Device Type (Smartphones, Tablets, Laptops and Notebooks, Desktops and Workstations, and Wearables), End-User Industry (Consumer, Enterprise, and More), Distribution Channel (Online Retailers, Omnichannel Retailers, and More), Price Band (Budget <=USD 200, Mid-Range USD 201-600, and Premium >=USD 601), and Geography. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

South America IT Device Market Trends and Insights

Expanding Middle-Class Smartphone Penetration

Rising disposable incomes in Brazil, Mexico, and Colombia are converting feature phone users into smartphone owners, lifting mobile internet penetration to 84% in Brazil in 2025. Secondary cities posted double-digit shipment gains as 4G coverage expanded to 92% of households and carriers bundled entry-level 5G handsets at below USD 200. Samsung's Galaxy A07 5G debut in Peru in 2026 illustrates how vendors compress costs to target first-time upgraders. Remittance inflows of USD 63.3 billion into Mexico funded premium upgrades, pushing devices above MXN 10,000 (approximately USD 588) to a 17.1% share in Q3 2025. Together, these trends enlarge the addressable base for the South America IT device market.

Shift to Remote and Hybrid Work Boosting PC and Tablet Demand

Corporate hardware budgets pivoted to notebooks and tablets as hybrid work became entrenched, lifting Brazil's ICT hardware outlays to USD 43.2 billion in 2024, or 48% of total ICT spend. Enterprises now request AI-accelerated chipsets that enable on-device translation and noise suppression, and Lenovo's 2026 tie-up with Positivo to deploy Spark AI workstations underscores the emphasis on edge compute. Rugged tablets are also proliferating in field services, reinforcing device diversity across the South America IT device market.

Currency Volatility and Inflation Eroding Consumer Purchasing Power

Argentina's peso fell 54% against the dollar in 2024, while Brazil's real swung within a 15% band, escalating import costs for both components and finished goods. Inflation averaged 7.2% in Colombia during 2025, squeezing discretionary budgets and stretching smartphone replacement cycles from 24 to 30 months. Brazil's sweeping tax overhaul under Complementary Law 214 introduced pricing uncertainty that retailers passed on to consumers, and cross-border shopping surged as buyers exploited duty-free thresholds in Paraguay and Chile. These dynamics restrain near-term unit growth for the South America IT device market

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. E-commerce Growth Accelerating Online Device Sales
  2. Manaus Free Trade Zone Tax Incentives Enabling Local Assembly Lines
  3. High Import Tariffs on Finished Electronics

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Wearables have been gaining significant traction, even though smartphones continue to dominate the South America IT device market, accounting for 53.76% of the revenue in 2025. The growing adoption of wearables is being driven by innovative insurance programs in countries like Brazil and Colombia, where insurers now offer premium rebates of 10-15% to customers who agree to share their biometric data. This trend is expected to drive a compound annual growth rate (CAGR) of 7.77% for the wearables category through 2031. Major players such as Samsung, Huawei, and Amazfit have introduced affordable trackers priced under USD 100, equipped with advanced features like heart-rate monitoring and SpO2 sensors, during the 2024-2026 period. Meanwhile, Xiaomi has strategically positioned its Watch 5 at a price point of MXN 5,000 (approximately USD 294) to encourage users to transition from basic fitness bands to fully featured smartwatches.

In addition to wearables, tablets and 2-in-1 notebooks have also witnessed increased demand, particularly as hybrid work models continue to expand across the region. Enterprises are increasingly specifying devices with stylus support to meet the needs of field workers, further driving their adoption. While desktops remain a niche segment, they continue to hold steady demand in specialized environments such as design studios and public agencies, where their performance and reliability are critical. As health-monitoring incentives become more widespread and regulatory frameworks for over-the-counter diagnostics become clearer, the wearables segment in the South America IT device market is expected to gradually close the gap with smartphones, solidifying its position as a key growth driver in the region.

Consumers accounted for 65.12% of 2025 spending, primarily driven by the surge in smartphone purchases during holiday promotions. The consumer segment continues to dominate the market as individuals increasingly prioritize personal devices for communication, entertainment, and productivity. However, corporate demand is also on the rise, advancing at an annual growth rate of 7.37%. This growth is reshaping procurement habits, with businesses opting for bundled solutions that include enhanced security features, managed services, and AI-ready endpoints to meet evolving operational needs. Lenovo, for instance, has capitalized on this trend by offering multi-year frameworks that combine hardware with on-site support services. This strategic approach has enabled Lenovo to secure over 20% of the South America IT device market share in the PC segment.

Government and education orders are also witnessing significant growth, particularly in Colombia, where a national initiative aims to equip 10,000 schools with tablets by 2027. This program underscores the increasing role of technology in education and the government's commitment to bridging the digital divide. However, fiscal austerity measures in Argentina have constrained large-scale deployments, highlighting regional disparities in public-sector investment. Meanwhile, enterprises across South America are increasingly viewing IT devices as critical compliance tools, especially under Brazil's LGPD (General Data Protection Law). Businesses are prioritizing devices with advanced features, such as biometric authentication and remote wipe capabilities, to ensure data security and regulatory compliance. These preferences are driving up device average selling prices, further influencing the dynamics of the South America IT device market.

List of Companies Covered in this Report:

  1. Samsung Electronics Co., Ltd.
  2. Apple Inc.
  3. Lenovo Group Limited
  4. HP Inc.
  5. Dell Technologies Inc.
  6. ASUSTeK Computer Inc.
  7. Acer Inc.
  8. Huawei Technologies Co., Ltd.
  9. Xiaomi Corporation
  10. Sony Group Corporation
  11. LG Electronics Inc.
  12. ZTE Corporation
  13. Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.
  14. HTC Corporation
  15. TCL Technology Group Corporation
  16. Transsion Holdings Co., Ltd.
  17. BBK Electronics Corporation Limited
  18. Positivo Tecnologia S.A.
  19. Multilaser Industrial S.A.
  20. Compal Electronics, Inc.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Expanding Middle-Class Smartphone Penetration
    • 4.2.2 Shift to Remote and Hybrid Work Boosting PC and Tablet Demand
    • 4.2.3 E-commerce Growth Accelerating Online Device Sales
    • 4.2.4 Manaus Free Trade Zone Tax Incentives Enabling Local Assembly Lines
    • 4.2.5 PIX Instant-Pay Installment Scheme Unlocking High-Ticket Device Purchases
    • 4.2.6 Semiconductor Supply Diversification Mitigating Price Volatility
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Currency Volatility and Inflation Eroding Consumer Purchasing Power
    • 4.3.2 High Import Tariffs on Finished Electronics
    • 4.3.3 Memory Supply Crunch Raising Average Selling Prices
    • 4.3.4 Gray-Market Devices Undercutting Official Channels
  • 4.4 Impact of Macroeconomic Factors on the Market
  • 4.5 Industry Value Chain Analysis
  • 4.6 Regulatory Landscape
  • 4.7 Technological Outlook
  • 4.8 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.8.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.8.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.8.3 Threat of New Entrants
    • 4.8.4 Threat of Substitutes
    • 4.8.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Device Type
    • 5.1.1 Smartphones
    • 5.1.2 Tablets
    • 5.1.3 Laptops and Notebooks
    • 5.1.4 Desktops and Workstations
    • 5.1.5 Wearables
  • 5.2 By End-User Industry
    • 5.2.1 Consumer
    • 5.2.2 Enterprise
    • 5.2.3 Government and Education
  • 5.3 By Distribution Channel
    • 5.3.1 Online Retailers
    • 5.3.2 Omnichannel Retailers
    • 5.3.3 Brand-owned Stores
    • 5.3.4 Multi-brand Physical Outlets
  • 5.4 By Price Band
    • 5.4.1 Budget (<= USD 200)
    • 5.4.2 Mid-range (USD 201-600)
    • 5.4.3 Premium (>= USD 601)
  • 5.5 By Geography
    • 5.5.1 Brazil
    • 5.5.2 Mexico
    • 5.5.3 Argentina
    • 5.5.4 Colombia
    • 5.5.5 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share, Products and Services, Recent Developments)
    • 6.4.1 Samsung Electronics Co., Ltd.
    • 6.4.2 Apple Inc.
    • 6.4.3 Lenovo Group Limited
    • 6.4.4 HP Inc.
    • 6.4.5 Dell Technologies Inc.
    • 6.4.6 ASUSTeK Computer Inc.
    • 6.4.7 Acer Inc.
    • 6.4.8 Huawei Technologies Co., Ltd.
    • 6.4.9 Xiaomi Corporation
    • 6.4.10 Sony Group Corporation
    • 6.4.11 LG Electronics Inc.
    • 6.4.12 ZTE Corporation
    • 6.4.13 Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.
    • 6.4.14 HTC Corporation
    • 6.4.15 TCL Technology Group Corporation
    • 6.4.16 Transsion Holdings Co., Ltd.
    • 6.4.17 BBK Electronics Corporation Limited
    • 6.4.18 Positivo Tecnologia S.A.
    • 6.4.19 Multilaser Industrial S.A.
    • 6.4.20 Compal Electronics, Inc.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-Space and Unmet-Need Assessment
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