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폴리우레탄 접착제 시장 : 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Polyurethane Adhesives - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 폴리우레탄 접착제 시장 규모는 2025년 154억 5,000만 달러에서 2026년에는 162억 6,000만 달러로 확대되어 2031년까지 212억 9,000만 달러에 이를 것으로 예상되고 있어 2026년부터 2031년까지 CAGR 5.54%로 성장할 전망입니다.

Polyurethane Adhesives-Market-IMG1

본 보고서는 기술별(핫멜트, 반응형, 용제계 등), 최종 사용 산업별(항공우주, 자동차, 건축 및 건설, 신발·가죽, 헬스케어, 포장, 목공·건구, 기타) 및 지역별(아시아태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카)로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

세계 폴리우레탄 접착제 시장 동향 및 분석

아시아태평양 지역 신흥 경제국들의 건설 붐

인도에서는 ‘국가 인프라·파이프라인’ 계획에 따른 설비 투자 확대에 힘입어, 구조용 폴리우레탄 접착제로 접합된 커튼월, 바닥재, 조립식 내장재에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 중국에서는 건설용이 이미 접착제 생산액의 대부분을 차지하고 있으며, 성장의 중심은 저VOC·속경화형 제품이 선호되는 배터리 모듈, 태양광 발전 어레이, 항공우주용 조립 분야로 점차 이동하고 있습니다. 잔류 모노머 함량이 낮고 수명 주기 전반에 걸친 내구성을 입증할 수 있는 공급업체는 대규모 공공 입찰에서 우선 공급업체로서의 지위를 확보해 가고 있습니다. 지역 인프라 계획의 규모가 크기 때문에 대량 조달 시 협상력이 생겨나며, 지속가능성을 고려한 화학제품이 우대받고 있습니다. 프로젝트에서 탄소 중립 목표를 중시하는 가운데, 자동 스프레이 도장 및 패널 라미네이션에 적합한 폴리우레탄 배합이 용제형 에폭시를 점차 대체하고 있습니다.

자동차 및 항공우주 분야 OEM 제조업체의 경량화 동향

각 자동차 제조업체들은 연비 향상과 충돌 시 에너지 흡수 능력을 높이기 위해, 용접으로 보강한 부분을 접착제로 접합한 다중 재료 접합부로 대체하고 있습니다. 폴리우레탄 시스템은 진동 감쇠 및 틈새 충진에 대한 유연성을 제공하여, 전기차 배터리 팩의 고강성 에폭시 구조를 보완합니다. 항공우주 분야에서는 헥셀(Hexel)사의 ‘Modipur’ 사출 성형용 폴리우레탄을 통해 복잡한 복합재료 부품을 저온에서 짧은 사이클로 경화시킬 수 있게 되어, 대량 생산 용도의 폭이 넓어지고 있습니다. BMW i3/i8 및 에어버스 A350 등의 OEM 사례는 탄소 복합재 분야에서 섬유의 무결성을 유지하는 접착제에 대한 수요를 여실히 보여주고 있습니다. 그 결과 발생한 수요 변화에 따라, 신축성, 열 사이클 내성, 내화학성이 최적화된 폴리우레탄이 주목받고 있습니다. 장기 계약의 경우, 다양한 기판과의 호환성 및 피로 수명에 관한 검증된 데이터를 제공할 수 있는 공급업체가 우대받습니다.

메틸렌디페닐디이소시아네이트 및 톨루엔디이소시아네이트 원자재 가격 변동

2025년에는 하류 부문 수요 부진으로 인해 이소시아네이트의 가동률이 낮은 수준에 머물렀습니다. 2026년의 가격 회복은 판매량 증가보다는 가동 중단이나 업계 재편에 따라 좌우될 것으로 보입니다. 유럽의 생산자들은 에너지 비용 급등과 저렴한 아시아산 수입품으로 인한 이익률 압박에 직면해 있는 반면, 미국과 중국 간의 관세 유예 조치로 인해 수요 증가로 이어지지는 않았지만 물류는 안정화되고 있습니다. 접착제 배합 제조업체들은 원가 변동을 가격에 전가하는 데 어려움을 겪고 있으며, 이익률이 압박받는 가운데 초저모노머 또는 이소시아네이트가 포함되지 않은 대체재 탐색이 가속화되고 있습니다. 이러한 추세로 인해 가공업체들은 원자재 가격 변동의 영향을 받지 않는 지방족 무용제 폴리우레탄이나 하이브리드 화학 기술로 전환해야 하는 상황에 놓여 있습니다.

부문별 분석

2025년, 반응성 시스템은 폴리우레탄 접착제 시장에서 32.21%의 점유율을 차지했습니다. 이는 무용제성, 습기 경화 특성, 그리고 라미네이트, 복합재료, 다층 필름 분야에서 입증된 성능을 반영한 것입니다. 이 카테고리 내에서는 초저모노머 함유형 제품이 생산 라인의 속도 향상과 경화 시간 단축을 실현하고 있으며, 이에 따라 높은 처리량을 자랑하는 연포장 라인용 폴리우레탄 접착제 시장 규모가 확대되고 있습니다. 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.12%를 나타낼 것으로 예측되는 UV 경화형 등급은 투명한 접착과 열 응력 최소화가 필요한 의료기기 및 전자 기기 조립 제조업체들로부터 주목을 받고 있습니다.

단파장 UV 개시제는 현재 5초 미만에 완전 경화를 실현하여, 인라인 품질 검사를 가능하게 하고, 재공품 재고를 줄이고 있습니다. 또한, 낮은 VOC 함량과 보다 안전한 작업 환경을 중시하는 신발 제조 현장에서도 수성 폴리우레탄 분산액 시장 점유율이 확대되고 있습니다. 각 컨버터 업체들이 정밀한 계량 및 로봇 제어를 통한 비드 도포를 실현하기 위해 생산 라인을 개조하는 가운데, 자동 디스펜싱에 특화된 하이브리드 화학 조성의 폴리우레탄 접착제 시장에서는 더욱 높은 성장세가 나타나고 있습니다. 유변학적 특성의 변동, 노즐 막힘 저항성 및 경화 후 초기 강도에 관한 데이터를 제공하는 공급업체는 우선 공급업체로서의 입지를 공고히 하며, 설비를 업그레이드하는 중규모 가공업체를 통해 폴리우레탄 접착제 시장 규모를 확대되고 있습니다.

지역별 분석

아시아태평양은 2025년에 시장 점유율의 45.20%를 차지해, 2026년부터 2031년까지 연평균 7.34%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 해당 지역의 인프라 투자가 패널, 마루, 모듈 조립에 대한 지속적인 수요를 뒷받침하고 있습니다. 이에 대응하여 현지 주요 기업들은 연포장, 태양전지 모듈, 신에너지 차량 분야의 지역적 수요 증가에 부응하기 위해 설계 역량을 확대되고 있습니다. 또한, 인도네시아와 태국에서 도시 지역의 개보수 공사가 급증함에 따라 저VOC 외장 및 내장용 접착 시스템에 대한 수요가 높아지고 있으며, 이는 폴리우레탄 접착제 시장의 기회를 더욱 확대시키고 있습니다.

북미 및 유럽에서는 모듈식 주택, 자동차 자동화 생산 라인, 항공우주용 복합재료 분야에서 스마트 구조용 접착제에 대한 꾸준한 교체 수요가 나타나고 있습니다. 텍사스주 실리에서 진행 중인 시카(Seeka)사의 확장 사업과 헨켈(Henkel)사의 AI를 활용한 배터리용 접착제 플랫폼은 개발 주기를 단축하는 고점도 등급 및 특수 등급에 대한 해당 지역의 노력을 여실히 보여주고 있습니다. REACH 규정 및 캘리포니아주 대기질 관리국(AQMD)의 규제가 강화됨에 따라 수성 및 반응성 하이브리드 제품에 대한 주문이 증가하고 있으며, 규제 요건을 충족할 수 있는 화학 성분을 가진 폴리우레탄 접착제 시장 규모가 확대되고 있습니다.

남미, 중동 및 아프리카에서는 브라질과 모로코에 신설된 시카사의 모르타르 및 혼화제 공장이 호재로 작용하고 있습니다. 브라질과 모로코의 공공 주택 프로그램 및 재생에너지 단지에서는 내구성이 높고 내후성이 뛰어난 접착 라인이 요구되고 있으며, 이에 따라 자외선 노출과 열 사이클이 심한 기후 조건에서도 폴리우레탄 접착제 시장 침투가 진행되고 있습니다. 1인당 소비량은 선진 지역에 미치지 못하지만, 착실한 인프라 정비 계획에 힘입어 기술 지원 및 재고 거점을 현지화하는 공급업체의 경우, 두 자릿수의 물량 증가가 예상됩니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 폴리우레탄 접착제 시장 규모는 어떻게 변할 것으로 예상되나요?
  • 아시아태평양 지역의 폴리우레탄 접착제 시장 동향은 어떤가요?
  • 자동차 및 항공우주 분야에서 폴리우레탄 접착제의 주요 사용 사례는 무엇인가요?
  • 폴리우레탄 접착제의 주요 원자재 가격 변동은 어떻게 예상되나요?
  • 폴리우레탄 접착제 시장에서 반응성 시스템의 점유율은 어떻게 되나요?
  • 폴리우레탄 접착제 시장에서 UV 경화형 제품의 성장률은 어떻게 되나요?
  • 북미 및 유럽 지역의 폴리우레탄 접착제 시장 동향은 어떤가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

JHS 26.06.29

According to Mordor Intelligence, the polyurethane adhesives market size is expected to increase from USD 15.45 billion in 2025 to USD 16.26 billion in 2026 and reach USD 21.29 billion by 2031, growing at a CAGR of 5.54% over 2026-2031.

Polyurethane Adhesives - Market - IMG1

This report is Segmented by Technology (Hot Melt, Reactive, Solvent-Borne, and More), End User Industry (Aerospace, Automotive, Building and Construction, Footwear and Leather, Healthcare, Packaging, Woodworking and Joinery, and Others), and Geography (Asia-Pacific, North America, Europe, South America, and the Middle-East and Africa). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Global Polyurethane Adhesives Market Trends and Insights

Construction Boom in Emerging Asia-Pacific Economies

India's stepped-up capital expenditure under the National Infrastructure Pipeline is stimulating demand for curtain walls, flooring, and prefab interiors bonded with structural polyurethane adhesives. In China, construction applications already represent a major share of adhesive output value, and growth is pivoting toward battery modules, photovoltaic arrays, and aerospace assemblies that favor low-VOC, fast-cure grades. Suppliers that can certify low residual monomer content and lifecycle durability are gaining preferred-vendor status on large public tenders. The scale of regional infrastructure programs offers procurement leverage that rewards high-volume, sustainability-aligned chemistries. As projects emphasize net-zero targets, polyurethane formulations compatible with automated spraying and panel lamination are displacing solvent-borne epoxies.

Light-Weighting Trend Across Automotive and Aerospace Original Equipment Manufacturers

Automakers are replacing welded reinforcements with adhesive-bonded multi-material joints to enhance fuel economy and crash energy absorption. Polyurethane systems supply vibration damping and gap-filling flexibility, complementing rigid epoxy structures in electric-vehicle battery packs. In aerospace, Hexcel's Modipur injection polyurethane allows complex composite components to cure at low temperatures and short cycles, broadening high-volume applications. OEM examples such as BMW i3/i8 and Airbus A350 underscore the requirement for adhesives that preserve fiber integrity in carbon composites. The resulting demand shift favors polyurethanes tuned for elongation, thermal cycling, and chemical resistance. Long-term contracts reward suppliers offering validated data for multi-substrate compatibility and fatigue life.

Volatility in Methylene Diphenyl Diisocyanate and Toluene Diisocyanate Raw-Material Prices

Weak downstream demand kept isocyanate operating rates moderate in 2025, and price recovery in 2026 hinges more on outages or consolidation than on volume growth. European producers face margin pressure from elevated energy costs and cheaper Asian imports, while the United States-China tariff suspensions have stabilized logistics without boosting demand. Adhesive formulators struggle to pass through cost swings, compressing margins and accelerating the search for ultra-low-monomer or isocyanate-free alternatives. This dynamic nudges converters toward aliphatic solvent-free polyurethane or hybrid chemistries that insulate them from raw-material volatility.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Shift From Solvent-Borne to Reactive and Eco-Friendly Chemistries
  2. Emergence of Modular Off-Site Construction Processes
  3. Stringent VOC and Isocyanate-Exposure Regulations

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Reactive systems accounted for a 32.21% share of the polyurethane adhesives market in 2025, reflecting their solvent-free nature, moisture-curing profile, and proven performance on laminates, composites, and multi-layer films. Within this cohort, ultra-low-monomer variants are increasing line speeds and shortening cure windows, thereby expanding the polyurethane adhesives market size for high-throughput flexible packaging lines. UV-cured grades, projected to advance at a 7.12% CAGR between 2026 and 2031, attract medical-device and electronics assemblers that need clear bonds and minimal thermal stress.

Short-wave UV initiators now deliver full cure in under five seconds, enabling inline quality checks and reducing work-in-process inventory. Water-borne polyurethane dispersions are also gaining share in footwear stations that target lower VOC profiles and safer work environments. As converters retrofit lines for precision metering and robot-controlled bead placement, the polyurethane adhesives market records higher pull-through for hybrid chemistries tailored to automated dispensing. Suppliers offering data on rheology drift, nozzle clog resistance, and post-cure green strength solidify preferred-supplier status, expanding the polyurethane adhesives market size within midsize converters upgrading equipment.

Geography Analysis

Asia-Pacific held 45.20% of the market in 2025 and is forecast to grow at 7.34% through 2026 to 2031. Infrastructure investments in the region are fueling sustained demand for panel, flooring, and module assemblies. In response, domestic leaders are expanding design capacities to meet increasing regional needs in flexible packaging, solar modules, and new-energy vehicles. Additionally, as urban retrofits surge in Indonesia and Thailand, there's an increasing demand for low-VOC facade and interior bonding systems, further amplifying opportunities in the polyurethane adhesives market.

North America and Europe show solid replacement demand for smart structural adhesives in modular housing, automated automotive lines, and aerospace composites. Sika's expansion in Sealy, Texas, and Henkel's AI-enabled battery-adhesive platform illustrate regional commitment to high-viscosity and specialty grades that shorten development cycles. Stricter REACH and California AQMD limits steer orders toward water-borne and reactive hybrids, enlarging the polyurethane adhesives market size for compliance-ready chemistries.

South America, the Middle-East, and Africa benefit from Sika's new mortar and admixture plants in Brazil and Morocco. Public housing programs and renewable-energy parks in Brazil and Morocco favor durable, weather-resistant bond lines, extending polyurethane adhesives market penetration into climates with high UV exposure and thermal cycling. Although per-capita consumption trails developed regions, steady infrastructure pipelines promise double-digit volume gains for suppliers that localize technical support and stocking points.

  1. 3M
  2. Arkema
  3. Ashland Global Holdings Inc.
  4. Avery Dennison Corp.
  5. Beijing Comens New Materials
  6. Dow Inc.
  7. H.B. Fuller Company
  8. Henkel AG & Co. KGaA
  9. Hubei Huitian New Materials
  10. Huntsman International LLC
  11. Jowat SE
  12. Kangda New Materials Group
  13. MAPEI S.p.A.
  14. NANPAO Resins Chemical Group
  15. Parker Hannifin (Lord Corp.)
  16. Permabond LLC
  17. Pidilite Industries Ltd.
  18. Sika AG
  19. Soudal Holding N.V.
  20. Wacker Chemie AG

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Construction boom in emerging Asia-Pacific economies
    • 4.2.2 Light-weighting trend across automotive and aerospace OEMs
    • 4.2.3 Shift from solvent-borne to reactive, eco-friendly chemistries
    • 4.2.4 Emergence of modular off-site construction processes
    • 4.2.5 Rapid adoption of AI-controlled dispensing robots on assembly lines
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Volatility in MDI/TDI raw-material prices
    • 4.3.2 Stringent VOC and isocyanate-exposure regulations, esp. in EU and US
    • 4.3.3 Growing competition from silane-modified polyether (SMP) systems
  • 4.4 Value Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Porter's Five Forces
    • 4.6.1 Threat of New Entrants
    • 4.6.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.3 Bargaining Power of Buyers
    • 4.6.4 Threat of Substitute Products
    • 4.6.5 Competitive Rivalry
  • 4.7 End-User Trends
    • 4.7.1 Aerospace
    • 4.7.2 Automotive
    • 4.7.3 Building and Construction
    • 4.7.4 Footwear and Leather
    • 4.7.5 Packaging
    • 4.7.6 Woodworking and Joinery

5 Market Size and Growth Forecasts (Value)

  • 5.1 By Technology
    • 5.1.1 Hot Melt
    • 5.1.2 Reactive
    • 5.1.3 Solvent-borne
    • 5.1.4 UV Cured
    • 5.1.5 Water-borne
  • 5.2 By End-user Industry
    • 5.2.1 Aerospace
    • 5.2.2 Automotive
    • 5.2.3 Building and Construction
    • 5.2.4 Footwear and Leather
    • 5.2.5 Healthcare
    • 5.2.6 Packaging
    • 5.2.7 Woodworking and Joinery
    • 5.2.8 Other End-user Industries
  • 5.3 By Geography
    • 5.3.1 Asia-Pacific
      • 5.3.1.1 China
      • 5.3.1.2 Japan
      • 5.3.1.3 India
      • 5.3.1.4 South Korea
      • 5.3.1.5 Indonesia
      • 5.3.1.6 Thailand
      • 5.3.1.7 Malaysia
      • 5.3.1.8 Singapore
      • 5.3.1.9 Australia
      • 5.3.1.10 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.2 North America
      • 5.3.2.1 United States
      • 5.3.2.2 Canada
      • 5.3.2.3 Mexico
    • 5.3.3 Europe
      • 5.3.3.1 Germany
      • 5.3.3.2 France
      • 5.3.3.3 United Kingdom
      • 5.3.3.4 Italy
      • 5.3.3.5 Spain
      • 5.3.3.6 Russia
      • 5.3.3.7 Rest of Europe
    • 5.3.4 South America
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Argentina
      • 5.3.4.3 Rest of South America
    • 5.3.5 Middle-East and Africa
      • 5.3.5.1 Saudi Arabia
      • 5.3.5.2 South Africa
      • 5.3.5.3 Rest of Middle-East and Africa

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share (%)/Ranking Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 3M
    • 6.4.2 Arkema
    • 6.4.3 Ashland Global Holdings Inc.
    • 6.4.4 Avery Dennison Corp.
    • 6.4.5 Beijing Comens New Materials
    • 6.4.6 Dow Inc.
    • 6.4.7 H.B. Fuller Company
    • 6.4.8 Henkel AG & Co. KGaA
    • 6.4.9 Hubei Huitian New Materials
    • 6.4.10 Huntsman International LLC
    • 6.4.11 Jowat SE
    • 6.4.12 Kangda New Materials Group
    • 6.4.13 MAPEI S.p.A.
    • 6.4.14 NANPAO Resins Chemical Group
    • 6.4.15 Parker Hannifin (Lord Corp.)
    • 6.4.16 Permabond LLC
    • 6.4.17 Pidilite Industries Ltd.
    • 6.4.18 Sika AG
    • 6.4.19 Soudal Holding N.V.
    • 6.4.20 Wacker Chemie AG

7 Market Opportunities and Future Outlook

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
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