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베트남의 건설용 화학제품 시장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Vietnam Construction Chemicals - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 베트남의 건설용 화학제품 시장 규모는 2025년 4억 2,171만 달러로 평가되었고, 2026년에는 4억 5,262만 달러로 추정되고, 2031년까지 6억 4,467만 달러에 이를 것으로 예상되며, 2026-2031년 CAGR 7.33%로 성장할 전망입니다.

Vietnam Construction Chemicals-Market-IMG1

본 보고서는 제품별(접착제, 앵커 및 그라우트, 콘크리트 혼화제, 콘크리트 보호 코팅제, 바닥용 수지, 보수·재생용 화학약품, 실란트, 표면 처리용 화학약품, 방수 솔루션) 및 최종 용도 분야별(상업, 산업·공공시설, 인프라, 주택)로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

베트남의 건설용 화학제품 시장 동향 및 인사이트

대규모 인프라 계획이 특수 혼화제 수요를 끌어올리고 있습니다.

CT.33, 다이가이교, 롱탄 국제공항 등의 고속도로, 교량, 공항 프로젝트에서는 염화물 내성 모르타르와, 주변 온도가 35°C를 초과하는 환경에서도 작업성을 유지할 수 있는 3세대 폴리카보실레이트 에테르계 고성능 감수제가 필요합니다. 동부 남북 고속도로의 2단계 공사만 해도 5개의 건설 시즌에 걸쳐 20만 톤의 혼합제, 보수용 모르타르 및 표면 처리재가 필요할 것으로 추정됩니다. 시공사는 물-시멘트 비율을 0.35 미만으로 유지하고, 28일 압축 강도를 60 MPa 이상으로 달성하기 위해 SikaPlast-396 VN 및 BestFlow A325 등의 브랜드 제품을 사전 심사하고 있습니다. 현장 시험소에 기술 서비스 팀을 상주시키는 공급업체는 수년에 걸친 프로젝트의 각 단계를 통해 지속적인 대량 수주를 확보하며, 설계·건설·운영의 전 주기에 걸쳐 사양 준수를 보장하고 있습니다.

현장 배합 콘크리트에서 레디믹스 콘크리트로의 전환

분진 및 교통 체증을 줄이기 위해 현장에서의 콘크리트 배합을 제한하는 도시 조례에 따라, ISO 9001 인증을 획득한 레디믹스트 콘크리트(RMC) 플랜트로의 전환이 가속화되고 있습니다. RMC 물류 부문에서는 빈즈옹 등 도시 주변 지역에서 최대 30km의 운송 거리에 걸쳐 슬럼프 수명을 연장하는 지연제 및 점도 조절제에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 혼화제를 ±0.1%의 정확도로 측정하는 디지털 투여 플랫폼을 통해 자재 낭비를 20% 줄이고, 압축 강도의 편차를 최대 25%까지 낮췄습니다. 이에 따라, 배합 공차가 엄격하게 관리된 고품질 혼화제에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

석유화학계 수지 가격의 변동

2024년, PVC, 에폭시, 폴리우레탄의 원자재 가격은 3개월 만에 15-20% 급등하여, 수입 수지에 의존하고 장기 계약으로 가격 헤지를 할 수 없는 제조업체에 영향을 미쳤습니다. 연간 생산량이 5,000톤 미만인 중소 제조업체들은 가격 급등이나 제품 출시 지연과 같은 문제에 직면했습니다. 이와 대조적으로, 대기업들은 원유 가격에 대한 의존도를 낮추기 위해 바이오 원료 및 재생 폴리올로 사업 다각화를 추진했습니다. 예를 들어, 생고반(Saint-Gobain)사의 바이오매스를 연료로 사용하는 ‘DURAflex’ 제품 라인은 스코프 1 CO₂ 배출량을 연간 2,000톤 감축하고 있으며, 지역산 원료가 가격 변동을 완화할 수 있음을 입증하고 있습니다.

부문별 분석

2025년, 베트남 건설용 화학제품 시장에서 방수 솔루션은 45.66%의 점유율을 차지했습니다. 이는 해발 3미터 이하의 지하실에 고탄성 막 사용을 의무화하는 호치민시의 규제가 뒷받침한 결과입니다. 이 범주에는 결정성 혼합제, 침투성 실러 및 막 롤이 포함되지만, 막은 다층 구조의 균열 연결 시스템이 필요한 지하철 터널, 하수 처리장 및 심층 포디움식 주차장에서 사용되기 때문에 더 높은 부가가치를 지닙니다. 베스트믹스사는 2024년에 75개 메가 공장에 10만 톤의 ‘베스트씰’ 필름을 납품했으며, 이는 베트남 건설용 화학제품 시장의 막대한 수요를 반영하고 있습니다.

콘크리트 혼화제는 가장 빠르게 성장하고 있는 부문으로, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR)이 8.19%를 나타낼 것으로 예측되며, 베트남 건설용 화학제품 시장에서 점유율을 꾸준히 확대되고 있습니다. 레미콘 공장에서는 SikaPlast-396 VN이나 MC-PowerFlow 2116과 같은 폴리카르복실산 에테르계 고성능 감수제를 사전에 계량하여 투입함으로써, 35°C의 해안 지역 습도 조건에서도 28일 강도가 60 MPa를 초과하도록 하고 있습니다. 또한, 고속철도 고가교나 40층 규모의 복합 타워에서는 200미터 이상의 고층으로 콘크리트를 펌프로 공급하기 위해 슬럼프 유지형 지연제나 유변학 조절제가 필요하기 때문에 혼화제 수요도 증가하고 있습니다.

접착제, 앵커 및 그라우트, 실란트, 보호 코팅, 바닥용 수지, 보수용 화학약품은 내진 앵커나 우수 제조 기준(GMP)을 준수하는 바닥재 등 고부가가치의 틈새 시장을 대상으로 합니다. TCVN 10304,2025 인증을 획득한 에폭시 앵커는 풍력 터빈의 기초나 항만 크레인의 레일에 사용되고 있으며, 한편 정전기 방전(ESD) 대책이 적용된 바닥 마감재는 바크닌성의 전자기기용 클린룸에서 주류를 이루고 있습니다. 탄소섬유 적층재와 주입용 에폭시 수지는 현재 교량 보수 프로젝트에서 표준적인 자재로 자리 잡고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 베트남 건설용 화학제품 시장 규모는 어떻게 되나요?
  • 베트남 건설용 화학제품 시장에서 방수 솔루션의 점유율은 얼마인가요?
  • 콘크리트 혼화제의 성장률은 어떻게 되나요?
  • 베트남 건설용 화학제품 시장에서 주요 기업은 어디인가요?
  • 베트남에서 레디믹스 콘크리트로의 전환이 가속화되는 이유는 무엇인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

AJY 26.06.30

According to Mordor Intelligence, the vietnam construction chemicals market size is expected to increase from USD 421.71 million in 2025 to USD 452.62 million in 2026 and reach USD 644.67 million by 2031, growing at a CAGR of 7.33% over 2026-2031.

Vietnam Construction Chemicals - Market - IMG1

This report is Segmented by Product (Adhesives, Anchors and Grouts, Concrete Admixtures, Concrete Protective Coatings, Flooring Resins, Repair and Rehabilitation Chemicals, Sealants, Surface-Treatment Chemicals, and Waterproofing Solutions) and End-Use Sector (Commercial, Industrial and Institutional, Infrastructure, and Residential). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Vietnam Construction Chemicals Market Trends and Insights

Mega-Infrastructure Pipeline Boosts Specialty-Admixture Demand

Expressways, bridges, and airport projects such as CT.33, Dai Ngai Bridge, and Long Thanh International Airport require chloride-resistant mortars and third-generation polycarboxylate ether superplasticizers that maintain workability at ambient temperatures above 35 °C. The Eastern North-South Expressway Phase 2 alone is estimated to require 200,000 tonnes of admixtures, repair mortars, and surface treatments over five construction seasons Contractors pre-qualify branded systems such as SikaPlast-396 VN and BestFlow A325 to achieve water-cement ratios below 0.35 and 28-day compressive strengths exceeding 60 MPa. Suppliers embedding technical service teams in site laboratories secure recurring volume orders across multiyear project phases, ensuring specification compliance throughout the design-build-operate cycle.

Transition from On-Site Mixed to Ready-Mixed Concrete

Urban ordinances restricting on-site batching to reduce dust and traffic congestion are accelerating the shift toward ISO 9001-certified ready-mixed concrete (RMC) plants. RMC logistics drive demand for retarders and viscosity modifiers that extend slump life over delivery distances of up to 30 km in peri-urban areas such as Binh Duong. Digital dosing platforms, which measure admixtures with +-0.1% precision, have reduced material waste by 20% and compressive-strength variability by up to 25%, reinforcing the preference for premium admixtures with precise formulation tolerances.

Volatility in Petrochemical-Based Resin Prices

In 2024, prices for PVC, epoxy, and polyurethane feedstocks surged by 15-20% within three months, impacting manufacturers reliant on imported resins and unable to hedge long-term contracts. Smaller producers with annual outputs below 5,000 tonnes faced challenges, including price increases and delayed product launches. In contrast, larger companies diversified into bio-based inputs and recycled polyols to reduce dependency on crude oil prices. For example, Saint-Gobain's biomass-powered DURAflex line reduces Scope 1 CO2 emissions by 2,000 tonnes annually, demonstrating how localized feedstocks can mitigate price volatility.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Rapid Penetration of Green-Label Certified Products
  2. Growth of Renovation and Reconstruction Projects
  3. Fragmented Applicator Ecosystem Limits Spec-Compliance

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Waterproofing solutions accounted for 45.66% of the Vietnam construction chemicals market share in 2025, driven by Ho Chi Minh City regulations requiring high-elasticity membranes for basements situated below 3 meters sea level. This category includes crystalline admixtures, penetrating sealers, and membrane rolls, with membranes holding higher value due to their use in metro tunnels, wastewater plants, and deep-podium car parks that need multi-layer, crack-bridging systems. Bestmix delivered 100,000 tonnes of BestSeal membranes to 75 mega factories in 2024, reflecting the high-volume demand in the Vietnam construction chemicals market.

Concrete admixtures is the fastest-growing segment, with an 8.19% CAGR projected through 2031, steadily increasing its share in the Vietnam construction chemicals market. Ready-mixed concrete plants pre-dose polycarboxylate ether superplasticizers like SikaPlast-396 VN and MC-PowerFlow 2116 to achieve 28-day strengths exceeding 60 MPa, even under 35 °C coastal humidity. The demand for admixtures is also rising due to high-speed railway viaducts and 40-story composite towers that require slump-retaining retarders and rheology-modifying agents to pump concrete above 200 meters.

Adhesives, anchors and grouts, sealants, protective coatings, flooring resins, and repair chemicals cater to high-value niches such as seismic anchorage and (Good Manufacturing Practice)-compliant flooring. Epoxy anchors certified to TCVN 10304:2025 are used for wind-turbine foundations and port crane rails, while electrostatic-discharge-safe floor toppings dominate electronics clean rooms in Bac Ninh. Carbon-fiber laminates and injection epoxies are now standard for bridge rehabilitation projects.

List of Companies Covered in this Report:

  1. Adchem Construction Chemical (Amcor)
  2. BESTMIX CORPORATION
  3. GPS Vietnam
  4. MAPEI S.p.A.
  5. MC-Bauchemie
  6. Saint-Gobain
  7. Schomburg
  8. Sika AG
  9. Thermax Limited

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Mega-infrastructure pipeline boosts specialty-admixture demand
    • 4.2.2 Transition from on-site mixed to ready-mixed concrete
    • 4.2.3 Rapid penetration of green-label certified products
    • 4.2.4 Growth of renovation and reconstruction projects
    • 4.2.5 Digitalised job-site dosing and QA systems lift premium uptake
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Volatility in petro-chemical-based resin prices
    • 4.3.2 Fragmented applicator ecosystem limits spec-compliance
    • 4.3.3 Counterfeit waterproofing products erode brand trust
  • 4.4 Value Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Porter's Five Forces
    • 4.6.1 Threat of New Entrants
    • 4.6.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.3 Bargaining Power of Buyers
    • 4.6.4 Threat of Substitutes
    • 4.6.5 Competitive Rivalry

5 Market Size and Growth Forecasts (Value)

  • 5.1 By Product
    • 5.1.1 Adhesives
      • 5.1.1.1 Hot-Melt
      • 5.1.1.2 Reactive
      • 5.1.1.3 Solvent-borne
      • 5.1.1.4 Water-borne
    • 5.1.2 Anchors and Grouts
      • 5.1.2.1 Cementitious Fixing
      • 5.1.2.2 Resin Fixing
    • 5.1.3 Concrete Admixtures
      • 5.1.3.1 Accelerator
      • 5.1.3.2 Air-Entraining
      • 5.1.3.3 Super-plasticiser
      • 5.1.3.4 Retarder
      • 5.1.3.5 Shrinkage-Reducer
      • 5.1.3.6 Viscosity-Modifier
      • 5.1.3.7 Plasticizer
      • 5.1.3.8 Other Concrete Admixtures
    • 5.1.4 Concrete Protective Coatings
      • 5.1.4.1 Acrylic
      • 5.1.4.2 Alkyd
      • 5.1.4.3 Epoxy
      • 5.1.4.4 Polyurethane
      • 5.1.4.5 Other Concrete Protective Coatings
    • 5.1.5 Flooring Resins
      • 5.1.5.1 Acrylic
      • 5.1.5.2 Epoxy
      • 5.1.5.3 Polyaspartic
      • 5.1.5.4 Polyurethane
      • 5.1.5.5 Other Flooring Resins
    • 5.1.6 Repair and Rehabilitation Chemicals
      • 5.1.6.1 Fiber-Wrapping Systems
      • 5.1.6.2 Injection Grouting
      • 5.1.6.3 Micro-concrete Mortars
      • 5.1.6.4 Modified Mortars
      • 5.1.6.5 Rebar Protectors
    • 5.1.7 Sealants
      • 5.1.7.1 Acrylic
      • 5.1.7.2 Epoxy
      • 5.1.7.3 Polyurethane
      • 5.1.7.4 Silicone
      • 5.1.7.5 Other Sealants
    • 5.1.8 Surface-Treatment Chemicals
      • 5.1.8.1 Curing Compounds
      • 5.1.8.2 Mold-Release Agents
      • 5.1.8.3 Other Surface-Treatment Chemicals
    • 5.1.9 Waterproofing Solutions
      • 5.1.9.1 Chemicals
      • 5.1.9.2 Membranes
  • 5.2 By End-Use Sector
    • 5.2.1 Commercial
    • 5.2.2 Industrial and Institutional
    • 5.2.3 Infrastructure
    • 5.2.4 Residential

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share (%)/Ranking Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Adchem Construction Chemical (Amcor)
    • 6.4.2 BESTMIX CORPORATION
    • 6.4.3 GPS Vietnam
    • 6.4.4 MAPEI S.p.A.
    • 6.4.5 MC-Bauchemie
    • 6.4.6 Saint-Gobain
    • 6.4.7 Schomburg
    • 6.4.8 Sika AG
    • 6.4.9 Thermax Limited

7 Market Opportunities and Future Outlook

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
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