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인도의 건설용 화학제품 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

India Construction Chemicals - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 인도의 건설용 화학제품 시장 규모는 2025년 22억 5,000만 달러로 평가되었습니다. 2026년에는 25억 3,000만 달러로 확대되어 2026년부터 2031년에 걸쳐 CAGR 12.06%로 성장을 지속하여, 2031년까지 44억 7,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

India Construction Chemicals-Market-IMG1

본 보고서는 제품별(접착제, 앵커 및 그라우트, 콘크리트 혼화제, 콘크리트 보호 코팅, 바닥용 수지, 보수·재생용 화학약품, 실란트, 표면 처리용 화학약품, 방수 솔루션) 및 최종 용도 분야별(상업, 산업·공공시설, 인프라, 주택)로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

인도의 건설용 화학제품 시장 동향 및 분석

대규모 인프라 계획이 특수 혼화제 수요를 끌어올리고 있습니다.

국가 인프라 계획의 예산 배분에 따라, 지하철 터널, 연안 교량, 지진 다발 지역의 고가교 등에 필요한 고성능 감수제, 부식 방지제, 수축 억제 혼화제에 대해 안정적인 대량 발주가 이루어지고 있습니다. 뭄바이 지하철 3호선과 델리·메라트 RRTS에 필요한 고사양 콘크리트는 높은 초기 강도와 낮은 투수성을 요구하기 때문에 고품질의 폴리카보실레이트 에테르계 화학제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. “바라트마라 파리요자나"계획에 따른 고속도로 공사에서는 성능 기준에 따른 배합이 점점 더 의무화되고 있으며, 입찰 서류에 고성능 감수제 및 공기 혼입제의 투여량이 명시되어 있습니다. 이에 따라 각 공급업체들은 연구 개발 파이프라인을 재해 저항성 인프라 지침에 맞추어, 지하수 침투에 노출되는 컷 앤 커버 공법 구간에 적용할 수 있는 섬유 강화 폴리머 시스템 및 결정성 방수 제품 라인을 시장에 출시하고 있습니다. 이러한 동향에 따라 인도의 건설용 화학제품 시장은 공공 부문의 사업 일정과 밀접하게 연계되어 있으며, 리드 타임을 최소화하기 위해 프로젝트가 집중되는 지역 인근에 지역 재고 거점이 잇달아 설립되고 있습니다. 그 결과, 주요 모노머와 후방 연계 체계를 갖춘 통합형 제조업체들은 전 세계적으로 특수 등급 수지 원료가 점점 더 부족해지는 상황 속에서 비용 면에서의 경쟁 우위를 확보하고 있습니다.

현장 배합 콘크리트에서 레디믹스 콘크리트로의 전환

레디믹스 콘크리트(RMC)의 보급이 확대됨에 따라, 첨가제의 발주 방식은 배칭 플랜트 운영업체와의 벌크 공급 계약으로 변화하고 있습니다. 장시간 운송 후에도 슬럼프가 안정적으로 유지되기 때문에 현장용 소형 믹서에서는 거의 사용되지 않는 지연제, 점도 조절제, 펌프 보조제에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 자동 투여 시스템은 현재 ERP 플랫폼과 직접 연동되어 있어, 공급업체는 실시간 소비량을 모니터링하고 원격으로 배합을 미세 조정하여 최적화할 수 있게 되었습니다. 토지가 제한적인 도심 지역에서 사업을 영위하는 도시 건설업체들은 교통 혼잡을 최소화하기 위해 RMC를 선호하고 있으며, 이로 인해 수년에 걸친 기본 계약 하에 묶음으로 제공되는 첨가제 패키지에 대한 수요가 더욱 증가하고 있습니다. 지역 업체들이 인라인 수분 센서 및 유변학 제어 장치에 투자함에 따라, 인도의 건설용 화학제품 시장은 범용 벌크 분말에서 제품 청구서에 기술 컨설팅 비용이 포함된 서비스가 제공되는 화학 솔루션으로의 전환을 더욱 가속화하고 있습니다. 이러한 변화로 인해, 용도 엔지니어링 체제가 갖춰지지 않은 비체계적인 배합 업체의 경우 시장 진입 장벽이 높아지고 있습니다.

석유화학계 수지 가격의 변동

2024년 에폭시 수지 및 폴리우레탄 수지의 가격 변동은 프로젝트 예산 수립을 방해하고, 소규모 제조업체의 운전 자금 여력을 잠식했습니다. 환율 변동으로 인해 MDI 및 TDI 수입에 추가적인 비용 전가 위험이 더해졌으며, 홍해에서의 운송 차질로 인해 리드타임이 1개월 연장되었습니다. 대기업들은 원유 선물 계약을 활용해 헤지 수단을 동원함으로써 이러한 충격을 상쇄했지만, 지역 블렌딩 업체들은 급변하는 원자재 비용과 판매 가격을 조정하는 데 어려움을 겪었고, 그 결과 납기 지연이 발생했습니다. 도급업체들은 프로젝트 도중에 가격이 재조정될 것을 우려하여 때로는 기본적인 시멘트와 모래 혼합물로 되돌아가는 경우도 있었는데, 이로 인해 고급 자재의 채택이 주춤해졌습니다. 특수 화학물질을 대상으로 한 정부의 생산 연계형 인센티브(PLI) 제도는 중기적으로 위험을 완화할 가능성이 있습니다. 그러나 당분간은 이익률 압박이 신규 생산 능력 결정에 큰 부담으로 작용하여, 본래라면 호조를 보일 법한 인도의 건설용 화학제품 시장의 성장세를 둔화시키고 있습니다.

부문별 분석

2025년, 인도의 건설용 화학제품 시장에서 방수 솔루션은 35.15%의 시장 점유율을 차지했습니다. 이는 몬순의 영향을 받기 쉬운 도시와 지하실 건설이 증가함에 따라, 견고한 정수압 보호의 필요성이 높아졌기 때문입니다. 이 부문은 염분을 함유한 비말에 의한 부식이 쉽게 진행되는 뭄바이, 첸나이, 코치에서 지붕 처리 보증이 의무화되어 있는 점 덕분에 혜택을 보고 있습니다. 아스팔트계 시트는 두께는 더 얇으면서도 긴 수명 주기 가치를 제공하는 결정성 혼합제나 개질 폴리우레탄 막으로 점차 대체되고 있습니다. 공급업체는 현장 진단 및 적외선 열화상 촬영 서비스를 제품 패키지에 포함시키고, 가치 공학을 활용하여 무용제 프라이머 및 습기 경화형 탑코트의 업셀링을 도모하고 있습니다. 인도 서부 전역에서는 지하철 연장 공사에 따른 터널 방수 공사로 인해 PVC 필름의 판매량이 안정적으로 유지되고 있으며, 이로 인해 국내 압출 라인에 규모의 경제가 실현되고 있습니다. 또한, 중산층을 대상으로 한 주택 붐에 따른 발코니, 포디움, 저수조로의 용도 확대가 더해지면서, 고액 인프라 프로젝트 외에도 SKU의 다양성이 확대되고 있습니다.

콘크리트 혼화제 시장은 RMC 플랜트의 보급과 성능 기준에 따른 입찰 규범에 힘입어 성장하고 있습니다. 초기 강도형 고감수제는 지하철 건설업체가 야간 타설 기회를 확보할 수 있게 해주며, 슬럼프 유지형 지연 블렌드는 교통 체증이 심한 대도시권에서 60분간의 운반 거리에 대응하고 있습니다. 부가가치가 높은 등급에 대한 수요가 증가함에 따라, 인도의 건설용 화학제품 시장에서 혼합제 시장 규모는 범용 회색 분말 시장 규모를 넘어설 것으로 예측됩니다. 접착제, 앵커, 그라우트 수요는 프리캐스트 모듈과 파사드 패널에 힘입어 확대되고 있으며, 속경화형 폴리에스터 수지가 수직 시공의 속도 목표를 뒷받침하고 있습니다. 보호 코팅은 높은 내산성이 필수적인 하수 펌프장, 해수 담수화 플랜트, 화학약품 저장장 등에 시공되어 있습니다. 에폭시 테라조와 폴리우레탄 시멘트를 비롯한 바닥용 수지는 HACCP 및 클린룸 기준을 충족하기 위해 제약 및 식품 및 음료 공장에서 보급이 확대되고 있습니다. 보수용 화학제품은 교량 거더나 굴뚝의 보수에 사용되는 특수 탄소섬유 랩을 통해 고가 시장을 개척하고 있으며, 신축 공사가 주춤하는 시기에도 수익 구조의 탄력성을 높이고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 인도의 건설용 화학제품 시장 규모는 어떻게 되며, 향후 성장 전망은 어떤가요?
  • 인도의 건설용 화학제품 시장에서 방수 솔루션의 시장 점유율은 얼마인가요?
  • 인도의 건설용 화학제품 시장에서 대규모 인프라 계획이 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 레디믹스 콘크리트의 보급 확대가 인도의 건설용 화학제품 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 석유화학계 수지 가격 변동이 인도의 건설용 화학제품 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 인도의 건설용 화학제품 시장에서 콘크리트 혼화제의 성장 요인은 무엇인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

KTH 26.07.08

According to Mordor Intelligence, the india construction chemicals market size is expected to grow from USD 2.25 billion in 2025 to USD 2.53 billion in 2026 and is forecast to reach USD 4.47 billion by 2031 at 12.06% CAGR over 2026-2031.

India Construction Chemicals - Market - IMG1

This report is Segmented by Product (Adhesives, Anchors and Grouts, Concrete Admixtures, Concrete Protective Coatings, Flooring Resins, Repair and Rehabilitation Chemicals, Sealants, Surface-Treatment Chemicals, and Waterproofing Solutions), and End-Use Sector (Commercial, Industrial and Institutional, Infrastructure, and Residential). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

India Construction Chemicals Market Trends and Insights

Mega-infrastructure pipeline boosts specialty admixture demand

National Infrastructure Pipeline allocations channel steady large-volume orders toward high-range water reducers, corrosion inhibitors, and shrinkage-reducing admixtures needed for metro tunneling, coastal bridges, and seismic-zone viaducts. High-specification concrete for the Mumbai Metro Line 3 and Delhi-Meerut RRTS requires elevated early strength and low permeability, thereby heightening demand for premium polycarboxylate-ether chemistries. Highway packages under the Bharatmala Pariyojana are increasingly mandating performance-based mixes, which embed superplasticizer and air-entrainment dosages in tender documents. Suppliers therefore align research and development pipelines to resilient-infrastructure guidelines, releasing fiber-reinforced polymer systems and crystalline waterproofing lines for cut-and-cover segments exposed to groundwater ingress. These dynamics keep the India construction chemicals market closely tethered to public-sector rollout timetables, with regional stocking hubs springing up near project clusters to minimize lead times. Consequently, integrated producers with backward linkages to key monomers secure a competitive cost advantage as specialty-grade resin inputs become increasingly scarce globally.

Transition from on-site mixed concrete to ready-mixed concrete

RMC penetration is increasing, reshaping reagent ordering cycles toward bulk-supply contracts with batching plant operators. Consistent slump retention across long haul times pushes demand for retarding admixtures, viscosity-modifying agents, and pumping aids that small on-site mixers seldom use. Automated dosing systems now integrate directly with ERP platforms, enabling suppliers to monitor real-time consumption and remotely optimize formulation tweaks. Metro contractors in land-scarce downtown cores favor RMC to curtail traffic disruptions, strengthening the captive pull for additive packages bundled under multi-year framework agreements. As regional players invest in inline moisture sensors and rheology controllers, the India construction chemicals market deepens its shift from commodity bulk powders toward service-wrapped chemistry solutions that embed technical advisory fees within product invoices. This transformation raises entry barriers for unorganized formulators lacking application engineering bandwidth.

Volatility in petro-chemical-based resin prices

Price swings in epoxy and polyurethane resins during 2024 hindered project budgeting and eroded the working capital buffers of small manufacturers. Currency fluctuation layered extra cost-pass-through risk onto imports of MDI and TDI, while Red Sea freight disruptions extended lead times by a month. Larger players absorbed shocks by tapping term crude contracts and using hedging instruments, but regional blenders struggled to synchronize selling prices with volatile input costs, resulting in delivery delays. Contractors, wary of mid-project price resets, sometimes reverted to basic cement-sand blends, which dampened the uptake of premium-grade materials. Government Production-Linked Incentive (PLI) frameworks for specialty chemicals may alleviate exposure over the medium term; however, in the interim, margin compression weighs on new capacity decisions, tempering the otherwise upbeat trajectory of the India construction chemicals market.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Rapid penetration of green-label certified products
  2. Growth of renovation and reconstruction projects
  3. Fragmented applicator ecosystem limits specification compliance

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Waterproofing solutions captured 35.15% of India's construction chemicals market share in 2025 as monsoon-exposed cities and rising basement construction heightened the need for robust hydrostatic protection. The segment benefits from mandated roof-treatment warranties in Mumbai, Chennai, and Kochi, where saline spray accelerates corrosion. Bitumen-based sheets are gradually being replaced by crystalline admixtures and modified polyurethane membranes, which offer longer life-cycle value with thinner profiles. Suppliers bundle site diagnostics and IR-thermography services into product packages, leveraging value engineering to upsell solvent-free primers and moisture-curing topcoats. Across Western India, tunnel waterproofing for metro extensions sustains a steady volume of PVC membrane sales, injecting scale efficiencies into domestic extrusion lines. Complementary growth arises from balcony, podium, and water tank applications within the mid-income housing boom, broadening SKU rotation beyond big-ticket infrastructure projects.

Concrete admixtures are driven by the uptake of RMC plants and performance-based tender norms. Early-strength superplasticizers secure night concreting windows for metro contractors, while slump-retention retarding blends support 60-minute haul distances in congested metros. As value-added grades grow, the India construction chemicals market size for admixtures is projected to outpace that of commodity grey powders. Adhesives, anchors, and grouts gain traction from precast modules and facade panels, with rapid-curing polyester resins supporting vertical construction speed targets. Protective coatings line sewage lift stations, desalination plants, and chemical storage yards where high acid resistance is critical. Flooring resins, led by epoxy terrazzo and polyurethane cement, are gaining traction in pharmaceutical and food and beverage plants to meet HACCP and cleanroom standards. Repair chemicals unlock premium price points through specialty carbon-fiber wraps for bridge girders and chimney stack rehabilitation, adding resilience to revenue mixes during new-build pauses.

Complete Report Scope:

  • By Product
    • Adhesives
      • Hot-Melt
      • Reactive
      • Solvent-borne
      • Water-borne
    • Anchors and Grouts
      • Cementitious Fixing
      • Resin Fixing
    • Concrete Admixtures
      • Accelerator
      • Air-Entraining
      • Super-plasticizer
      • Retarder
      • Shrinkage-Reducer
      • Viscosity-Modifier
      • Plasticizer
      • Other Types
    • Concrete Protective Coatings
      • Acrylic
      • Alkyd
      • Epoxy
      • Polyurethane
      • Other Resins
    • Flooring Resins
      • Acrylic
      • Epoxy
      • Polyaspartic
      • Polyurethane
      • Other Resins
    • Repair and Rehabilitation Chemicals
      • Fiber-Wrapping Systems
      • Injection Grouting
      • Micro-concrete Mortars
      • Modified Mortars
      • Rebar Protectors
    • Sealants
      • Acrylic
      • Epoxy
      • Polyurethane
      • Silicone
      • Other Resins
    • Surface-Treatment Chemicals
      • Curing Compounds
      • Mold-Release Agents
      • Other Types
    • Waterproofing Solutions
      • Chemicals
      • Membranes
  • By End-Use Sector
    • Commercial
    • Industrial and Institutional
    • Infrastructure
    • Residential

List of Companies Covered in this Report:

  1. 3M
  2. ADT Industries Private Limited
  3. Ardex Endura (India) Pvt Ltd
  4. Arkema (Bostik)
  5. Asian Paints
  6. Berger Paints India Ltd.
  7. Chembond Chemicals Limited
  8. CICO Group
  9. ECMAS Group
  10. H.B. Fuller Company
  11. Henkel AG & Co. KGaA
  12. Jotun
  13. Kansai Nerolac Paints Ltd.
  14. MAPEI S.p.A.
  15. MC-Bauchemie
  16. MYK LATICRETE India, Inc.
  17. PENETRON
  18. Pidilite Industries Ltd.
  19. RPM International
  20. Saint-Gobain
  21. Sika AG

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Mega-infrastructure pipeline boosts specialty admixture demand
    • 4.2.2 Transition from on-site mixed concrete to ready-mixed concrete
    • 4.2.3 Rapid penetration of green-label certified products
    • 4.2.4 Growth of renovation and reconstruction projects
    • 4.2.5 Rising need for affordable housing projects
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Volatility in petro-chemical-based resin prices
    • 4.3.2 Fragmented applicator ecosystem limits specification compliance
    • 4.3.3 Import dependency on specialty raw materials amid geopolitical risks
  • 4.4 Value Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Porter's Five Forces
    • 4.6.1 Threat of New Entrants
    • 4.6.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.3 Bargaining Power of Buyers
    • 4.6.4 Threat of Substitutes
    • 4.6.5 Competitive Rivalry

5 Market Size and Growth Forecasts (Value)

  • 5.1 By Product
    • 5.1.1 Adhesives
      • 5.1.1.1 Hot-Melt
      • 5.1.1.2 Reactive
      • 5.1.1.3 Solvent-borne
      • 5.1.1.4 Water-borne
    • 5.1.2 Anchors and Grouts
      • 5.1.2.1 Cementitious Fixing
      • 5.1.2.2 Resin Fixing
    • 5.1.3 Concrete Admixtures
      • 5.1.3.1 Accelerator
      • 5.1.3.2 Air-Entraining
      • 5.1.3.3 Super-plasticizer
      • 5.1.3.4 Retarder
      • 5.1.3.5 Shrinkage-Reducer
      • 5.1.3.6 Viscosity-Modifier
      • 5.1.3.7 Plasticizer
      • 5.1.3.8 Other Types
    • 5.1.4 Concrete Protective Coatings
      • 5.1.4.1 Acrylic
      • 5.1.4.2 Alkyd
      • 5.1.4.3 Epoxy
      • 5.1.4.4 Polyurethane
      • 5.1.4.5 Other Resins
    • 5.1.5 Flooring Resins
      • 5.1.5.1 Acrylic
      • 5.1.5.2 Epoxy
      • 5.1.5.3 Polyaspartic
      • 5.1.5.4 Polyurethane
      • 5.1.5.5 Other Resins
    • 5.1.6 Repair and Rehabilitation Chemicals
      • 5.1.6.1 Fiber-Wrapping Systems
      • 5.1.6.2 Injection Grouting
      • 5.1.6.3 Micro-concrete Mortars
      • 5.1.6.4 Modified Mortars
      • 5.1.6.5 Rebar Protectors
    • 5.1.7 Sealants
      • 5.1.7.1 Acrylic
      • 5.1.7.2 Epoxy
      • 5.1.7.3 Polyurethane
      • 5.1.7.4 Silicone
      • 5.1.7.5 Other Resins
    • 5.1.8 Surface-Treatment Chemicals
      • 5.1.8.1 Curing Compounds
      • 5.1.8.2 Mold-Release Agents
      • 5.1.8.3 Other Types
    • 5.1.9 Waterproofing Solutions
      • 5.1.9.1 Chemicals
      • 5.1.9.2 Membranes
  • 5.2 By End-Use Sector
    • 5.2.1 Commercial
    • 5.2.2 Industrial and Institutional
    • 5.2.3 Infrastructure
    • 5.2.4 Residential

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share (%)/Ranking Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 3M
    • 6.4.2 ADT Industries Private Limited
    • 6.4.3 Ardex Endura (India) Pvt Ltd
    • 6.4.4 Arkema (Bostik)
    • 6.4.5 Asian Paints
    • 6.4.6 Berger Paints India Ltd.
    • 6.4.7 Chembond Chemicals Limited
    • 6.4.8 CICO Group
    • 6.4.9 ECMAS Group
    • 6.4.10 H.B. Fuller Company
    • 6.4.11 Henkel AG & Co. KGaA
    • 6.4.12 Jotun
    • 6.4.13 Kansai Nerolac Paints Ltd.
    • 6.4.14 MAPEI S.p.A.
    • 6.4.15 MC-Bauchemie
    • 6.4.16 MYK LATICRETE India, Inc.
    • 6.4.17 PENETRON
    • 6.4.18 Pidilite Industries Ltd.
    • 6.4.19 RPM International
    • 6.4.20 Saint-Gobain
    • 6.4.21 Sika AG

7 Market Opportunities and Future Outlook

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
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