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시장보고서
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동남아시아의 건설용 화학제품 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)Southeast Asia Construction Chemicals - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
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Mordor Intelligence
Mordor Intelligence에 의하면, 동남아시아의 건설용 화학제품 시장 규모는 2025년에 32억 달러로 평가되었습니다. 2026년 33억 8,000만 달러에서 2031년까지 44억 5,000만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031년) CAGR은 5.64%를 나타낼 전망입니다.

본 보고서에서는 산업을 제품 유형(접착제, 콘크리트 및 시멘트 혼화제, 난연제, 기타), 용도(상업, 산업, 인프라, 주택), 기능(강도 향상, 내구성과 부식 방지, 기타), 지역(인도네시아, 베트남, 필리핀, 태국, 말레이시아, 싱가포르, 기타 동남아시아 국가)별로 분류하고 있습니다.
각국 정부는 공급 능력의 병목 현상을 해소하고 경제 성장을 가속하기 위해 건설 예산을 증액하고 있습니다. 인도네시아에서는 2024년 인프라 사업에 423조 3,000억 루피아를 배정함에 따라 건설 활동이 가속화되고 있으며, 350억 달러 규모의 신수도 건설 프로젝트에서는 200만 톤의 시멘트가 소비될 것으로 예상되어, 이로 인해 콘크리트 혼화제 및 보호 코팅제에 대한 수요가 촉진되고 있습니다. 베트남에서는 2024년에 12억 달러 상당의 13개 교통 프로젝트가 착수됨에 따라, 내식성 코팅제와 초기 강도가 높은 그라우트에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 태국의 “동부 경제 회랑"메가 프로젝트와 필리핀의 1,000만 호 주택 공급 부족 해소를 위한 노력은 방수재와 실란트에 대한 안정적인 수요를 뒷받침하고 있습니다. 말레이시아에서는 2024년 상반기 건설업이 14.6% 성장했으며, 이는 재정 지출이 혼합제 및 보수용 컴파운드의 소비 확대에 어떻게 기여하는지를 더욱 여실히 보여주고 있습니다.
산업화된 건축 시스템은 공사 기간을 단축하고 노동 시간을 줄임으로써 화학제품의 사양을 재정의하고 있습니다. 말레이시아의 가무다 IBS는 기존 공사 기간의 3분의 2만에 50층 높이의 타워를 건설하고 있으며, 이것이 속경화 그라우트와 접합용 접착제의 도입을 촉진하고 있습니다. 인도네시아의 프리캐스트 콘크리트는 5-10%의 비용 절감과 내진성 향상을 실현하고 있어, 유연한 이음재에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 싱가포르 주택개발청(HDB)은 70만 호 이상의 주택에 폴리머 콘크리트를 채택하고 있으며, 동남아시아의 건설용 화학제품 시장 전체의 성능 기준을 선도하고 있습니다. 베트남에서는 제조업에 대한 외국인 직접 투자 유입이 증가하고 있으며, 이는 오프사이트 조립에 특수 실란트가 필요한 모듈식 건축을 뒷받침하고 있습니다.
싱가포르의 ‘환경보호·관리법"개정안에 따라 잔류성 유기 오염 물질의 취급 허가가 의무화됨에 따라, 용제계 제품에 대한 규정 준수 비용이 추가되었습니다. 베트남의 QCVN 01 : 2025/BYT 규정에 따르면, 70유형의 물질에 대해 작업장 내 노출 한계치가 설정되어 있어, 기존 접착제의 배합 변경이 시급한 상황입니다. 태국의 광범위한 환경 규제로 인해 공장의 배출 기준이 강화되면서, 중소 공급업체들은 보다 친환경적인 배합 개발을 위한 연구개발 자금 확보에 어려움을 겪고 있습니다. 인도네시아의 도료 제조업체들은 건설 시장의 성장이 지속될 것으로 전망하는 한편, 고급 친환경 제품에 대한 소비자의 수용도가 제한적이라는 점이 이러한 제품의 보급을 저해할 가능성이 있다고 경고하고 있습니다.
2025년, 콘크리트 혼화제는 동남아시아의 건설용 화학제품 시장에서 33.12%의 점유율을 차지하며, 대규모 교통 인프라 및 주택 건설 프로젝트에서 그 입지를 확고히 다졌습니다. 2024년 인도네시아의 시멘트 출하량이 6,488만 7,000톤에 달하고, 2025년 1분기 베트남의 소비량이 20% 증가한 점이 맞물리면서, 현장 타설 구조물의 시공 기간을 단축하는 감수제 및 응결 제어제 시장에 호재가 생겼습니다. 연평균 성장률(CAGR) 6.66%로 가장 빠르게 성장하고 있는 하위 부문인 보호 코팅은 염화물의 침투를 막기 위해 두꺼운 막 두께의 에폭시 수지가 필요한 교량, 부두, 파이프라인의 보수 공사에 힘입어 성장하고 있습니다. 접착제와 난연제는 확대되는 모듈식 건축 시장에 대응하고 있으며, 한편 방수 시트는 몬순 시즌이나 높은 지하수位的 영향을 받는 프로젝트를 보호하고 있습니다.
동남아시아의 건설용 화학제품 시장의 기술 동향에서는 공사 기간을 단축하고 시멘트 소비량을 줄여주는 다기능 혼화제가 주목받고 있습니다. 시카(Sika)의 MBCC 인수는 2026년까지 연간 1억 8,000만-2억 스위스 프랑의 시너지 효과를 가져올 것으로 예상되며, 콘크리트, 바닥재, 실란트에 대한 수요를 동시에 충족시키는 폭넓은 제품 포트폴리오를 뒷받침하는 기반이 되고 있습니다. 헨켈의 ‘Seal for Life’ 인수는 해안 인프라용으로 특화된 장수명 부식 방지 랩 제품 라인업을 확충하기 위한 것입니다. 또한, 지역 배합 제조업체들도 열대 지역의 습도나 지진으로 인한 응력에 대응할 수 있도록 첨가제를 현지화하고 있어, 현지 현장 상황에 충분히 대응하지 못하는 수입품 시장 점유율을 빼앗고 있습니다.
According to Mordor Intelligence, the southeast asia construction chemicals market size was valued at USD 3.20 billion in 2025 and estimated to grow from USD 3.38 billion in 2026 to reach USD 4.45 billion by 2031, at a CAGR of 5.64% during the forecast period (2026-2031).

This report Segments the Industry by Product Type (Adhesives, Concrete and Cement Admixtures, Flame Retardants, and More), Application (Commercial, Industrial, Infrastructure, and Residential), Function (Strength Enhancement, Durability and Corrosion Protection, and More), and Geography (Indonesia, Vietnam, Philippines, Thailand, Malaysia, Singapore, and Rest of Southeast Asia).
Governments are boosting construction budgets to relieve capacity bottlenecks and spur economic growth. Indonesia construction activity is accelerating as the country earmarks IDR 423.3 trillion for 2024 infrastructure work, while its USD 35 billion New Capital City is expected to consume 2 million tons of cement, stimulating demand for concrete admixtures and protective coatings. Vietnam began 13 transport projects worth USD 1.2 billion in 2024, raising requirements for corrosion-resistant coatings and high-early-strength grouts. Thailand's Eastern Economic Corridor megaprojects and the Philippines' drive to narrow a 10 million-unit housing backlog reinforce a steady call for waterproofing and sealants. Malaysia's 14.6% construction growth in H1 2024 further illustrates how fiscal outlays translate into higher consumption of admixture and repair compounds.
Industrialized Building Systems shorten schedules and cut labor hours, reshaping chemical specifications. Gamuda IBS has erected 50-story towers in two-thirds of the traditional timelines in Malaysia, spurring the uptake of fast-setting grouts and connection adhesives. Indonesian precast concrete delivers 5-10% cost savings and enhanced seismic resilience, driving interest in flexible jointing compounds. Singapore's Housing Development Board has embedded polymer concrete in more than 700,000 units, guiding performance benchmarks across the Southeast Asia construction chemicals market. Vietnam's rising foreign investment inflows into manufacturing fuel modular construction that depends on specialty sealants for off-site assembly.
The Environmental Protection and Management Act amendments in Singapore require handling licences for persistent organic pollutants, adding compliance costs for solvent-borne products. Vietnam's QCVN 01:2025/BYT regulation sets workplace limits on 70 substances, forcing reformulation of legacy adhesives. Thailand's broad environmental framework tightens factory emissions, with smaller suppliers struggling to finance R&D for greener recipes. Indonesian coatings makers project continued construction growth, yet warn that limited consumer acceptance of premium eco-products could restrain uptake.
Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:
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Concrete admixtures held a 33.12% slice of the Southeast Asia construction chemicals market in 2025, cementing their role in large-scale transport and housing programs. Indonesia's cement dispatches of 64.887 million tons in 2024, paired with Vietnam's 20% consumption surge in Q1 2025, created fertile territory for water reducers and set-controllers that accelerate turnaround of cast-in-place structures. Protective coatings, the fastest-growing sub-segment at 6.66% CAGR, ride on rehabilitating bridges, wharves and pipelines that need high-build epoxies to resist chloride ingress. Adhesives and flame retardants cater to the expanding modular-building scene, while waterproofing membranes protect projects exposed to monsoon cycles and high groundwater tables.
Technological trajectories within the Southeast Asia construction chemicals market emphasize multi-functional admixtures that shorten cycle times and shrink cement consumption. Sika's integration of MBCC is slated to deliver CHF 180-200 million in annual synergies by 2026, underpinning broader portfolios that address concrete, flooring and sealant demands simultaneously. Henkel's acquisition of Seal For Life enlarges its offering in long-life anticorrosion wraps tailored to coastal infrastructure. Regional formulators also localize additives to match tropical humidity and seismic stresses, winning share from imports less attuned to local job-site realities.