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남미의 사료용 향료 및 감미료 시장 : 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

South America Feed Flavors and Sweeteners - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 남미 사료용 향료 및 감미료 시장 규모는 2025년에 1억 2,070만 달러로 평가되었고 2026년 1억 2,560만 달러에서 2031년까지 1억 6,260만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간중(2026-2031년)에 CAGR 5.30%를 나타낼 것으로 예측되고 있습니다.

South America Feed Flavors and Sweeteners-Market-IMG1

본 보고서는 하위 유형(향료 및 감미료), 동물 종(반추동물, 돼지, 기타 동물 종), 지역(브라질, 칠레, 아르헨티나, 기타 남미)별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 및 수량(미터톤) 단위로 제시되어 있습니다.

남미 사료용 향료 및 감미료 시장 동향과 인사이트

수출 주도형 돼지고기 생산의 성장

세계 최대 규모의 육류 수출국 중 하나이자 돼지고기 수출 주요국인 브라질의 역할은 남미의 사료용 향료 및 감미료 시장에 견고한 판매량 기반을 마련해 주고 있습니다. 브라질 동물성 단백질 협회(ABPA)에 따르면, 2025년 브라질의 돼지고기 수출량은 150만 메트릭톤에 달하고, 2024년 대비 11.6% 증가했으며, 수출 수입은 36억 1,900만 달러로 상승했습니다. 이러한 규모에서는 안정적인 사료 섭취량이 상업적으로 중요하기 때문에 향료와 감미료는 통합 생산자 및 계약 농가에게 여전히 일상적인 배합 도구 중 하나로 자리 잡고 있습니다. 또한, 브라질이 요구 사항이 까다로운 수출 시장 진출을 추진하고 있는 만큼, 승인된 첨가물이나 잔류 기준에 부합하는 배합에 대한 관심도 높아지고 있으며, 이로 인해 기존의 섭취 촉진 수단보다 관능적인 첨가물의 채택이 촉진되고 있습니다.

브라질 및 주변 지역의 상업용 사료 생산량 확대

Alltech Agri Food Statistics에 따르면, 2025년 남미의 배합사료 생산량은 전년 대비 2.8% 증가한 2억 444만 6,000메트르톤에 달했으며, 이 중 브라질 한 나라만으로도 8,990만 4,000메트르톤을 차지했습니다. 배합의 대부분이 사료 공장 단계에서 이루어지기 때문에 이러한 생산 기반의 확대는 남미 지역의 사료용 향료 및 감미료 잠재 시장을 확대하는 결과를 가져올 것입니다. 대규모 사료 공장에서 처리량이 증가하면, 고정된 첨가 비용과 서비스 비용이 더 많은 생산량에 분산되므로 정밀한 기호성 관리 시스템의 경제성도 향상됩니다. 소규모 하위 지역 시장에서는 국지적인 혼란이 나타났으나, 브라질과 남미 지역이 그 안정성의 대부분을 지탱했습니다. 따라서 남미의 사료용 향료 및 감미료 시장에서 지역별 유통망의 커버리지와 현지 기술 지원은 중요한 경쟁 우위가 됩니다.

사료 공장의 분산이 프리미엄 첨가제의 보급을 늦추고 있습니다.

남미의 사료용 향료 및 감미료 시장은 여전히 대형 통합 단백질 기업을 제외한, 광범위하게 분산된 사료 생산 거점을 통해 운영되고 있습니다. 중소규모 사료 공장은 가격에 민감한 경향이 있으며, 프리미엄 관능 평가 시스템을 위한 체계적인 검증 시험을 실시할 능력이 부족한 경우가 많습니다. 따라서 사료의 총 생산량이 막대하더라도, 고사양 제품의 실질적인 목표 시장은 축소될 수밖에 없습니다. 또한, 거래처가 많은 소규모 고객으로 분산되어 있는 경우, 공급업체의 톤당 기술 서비스 비용은 높아집니다. 그 결과, 남미의 사료용 향료 및 감미료 시장의 일부, 특히 브라질의 생산 클러스터 이외의 지역에서는 프리미엄 제품 시장 침투 속도가 둔화되고 있습니다.

부문별 분석

향료는 가장 큰 시장 부문을 차지하고 있으며, 2025년에는 남미 사료용 향료 및 감미료 시장 점유율의 82.1%를 차지해, 이 지역의 돼지 및 반추동물 사료에 널리 사용되고 있는 것으로 확인되었습니다. 이러한 주도적인 위상은 쓴맛이 나는 원료의 맛을 가리는 것, 첫 급여 시 수용성 향상, 고생산성 생산 시스템에서의 섭취량 증진 등 향미가 해결해야 할 광범위한 과제를 반영하고 있습니다. 또한, 이 향료는 대규모 통합 사료 프로그램과 보다 표준화된 프리믹스 기반의 배합 모두에 적합하며, 이것이 남미의 사료용 향료 및 감미료 시장에서 지속적인 수요를 뒷받침하고 있습니다. 이러한 폭넓은 적용성 덕분에, 인접한 솔루션의 유형이 개선되더라도 맛 카테고리는 구조적으로 대체되기 어려운 특성을 지니고 있습니다.

감미료 시장은 여전히 가장 빠르게 성장하는 부문으로, 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.3%로 확대될 것으로 전망됩니다. 가장 큰 견인 역할을 하는 것은 새끼 돼지의 이유용 사료이며, 이 경우 섭취량 증가는 초기 성장과 사료 전환율에 직접적인 영향을 미칩니다. ADM사의 “SUCRAM”와 Adisseo사의 “Optisweet”는 공급업체가 감미료를 단순한 일반적인 풍미 증진제로만 간주하지 않고, 특정 이용 사례에 맞춘 기술적 솔루션을 개발해 왔음을 보여줍니다. 이러한 접근 방식 덕분에, 향미 부문이 시장 전체에서 더 높은 시장 가치를 유지하고 있음에도 불구하고, 남미의 사료용 향료 및 감미료 시장에서 감미료 부문은 보다 뚜렷한 성장 궤도를 보이고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 남미 사료용 향료 및 감미료 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 브라질의 돼지고기 수출량은 어떻게 변화하고 있나요?
  • 남미의 배합사료 생산량은 어떻게 변화하고 있나요?
  • 남미 사료용 향료 및 감미료 시장에서 향료의 점유율은 얼마인가요?
  • 감미료 시장의 성장률은 어떻게 예측되나요?
  • 브라질의 사료용 향료 및 감미료 시장에서 프리미엄 첨가제의 보급은 어떤 상황인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 주요 업계 동향

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

JHS 26.07.09

According to Mordor Intelligence, the south america feed flavors and sweeteners market size was valued at USD 120.70 million in 2025 and estimated to grow from USD 125.60 million in 2026 to reach USD 162.60 million by 2031, at a CAGR of 5.30% during the forecast period (2026-2031).

South America Feed Flavors and Sweeteners - Market - IMG1

This report is Segmented by Sub Type (Flavors and Sweeteners), by Animal Type (Ruminants, Swine, and Other Animal Type), and by Geography (Brazil, Chile, Argentina, and Rest of South America). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD) and Volume (Metric Tons).

South America Feed Flavors and Sweeteners Market Trends and Insights

Export-Led Pork Production Growth

Brazil's role as one of the world's largest meat exporter and a leading pork exporter creates a strong volume base for the South America feed flavors and sweeteners market. According to the Brazilian Association of Animal Protein (ABPA), Brazil's pork exports reached 1.5 million metric tons in 2025, up 11.6% from 2024, and export revenue rose to USD 3.619 billion. At that scale, stable feed intake is commercially important, so flavors and sweeteners remain part of the routine formulation toolkit for integrated producers and contract growers. Brazil's push into demanding export markets also raises attention to approved additives and residue-compliant formulations, which support sensory additive adoption over older intake-support tools.

Commercial Feed Volume Expansion Across Brazil and the Broader Region

South America produced 204.446 million metric tons of compound feed in 2025, up 2.8% year over year, and Brazil alone accounted for 89.904 million metric tons according to Alltech Agri Food Statistics. This wider production base expands the addressable market for South America feed flavors and sweeteners, as most inclusions occur at the feed mill level. Higher throughput at larger mills also improves the economics of precision palatability systems, since fixed application and service costs are spread across more tonnage. Brazil and the Southern Cone carried much of that stability, even as smaller subregional markets saw localized disruption. That makes regional distribution coverage and local technical support important competitive tools in the South America feed flavors and sweeteners market.

Fragmented Feed-Mill Base Slows Premium Additive Penetration

The South America feed flavors and sweeteners market still operates through a widely dispersed feed manufacturing base outside the largest integrated protein companies. Smaller and mid-sized mills are often more price-sensitive and less able to run structured validation trials for premium sensory systems. That reduces the practical addressable market for high-specification products even when headline feed volume is large. Suppliers also face higher technical service costs per ton when accounts are scattered across many smaller customers. The result is slower premium penetration across parts of the South America feed flavors and sweeteners market, especially outside Brazil's production clusters.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Higher Use of Sweeteners in Piglet and Young-Animal Diets
  2. Reformulation Toward Alternative Protein Sources Increases Demand for Palatability Solutions
  3. Ministry of Agriculture, Livestock and Supply (MAPA) Registration and Compliance Complexity for Sensory Additives

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Flavors hold the largest segment, captured 82.1% of the South America feed flavors and sweeteners market share in 2025, confirming their widespread use across swine, and ruminant diets in the region. Their leading position reflects the broad set of problems they address, including masking bitter raw materials, improving first-feed acceptance, and supporting intake in high-performance production systems. Flavors also fit well into both large integrated feed programs and more standardized premix-based formulations, which supports repeat demand in the South America feed flavors and sweeteners market. This breadth makes the flavor category structurally harder to displace, even as adjacent solution types improve.

Sweeteners remain the fastest-growing segment, projected to expand at a 4.3% CAGR through 2026 to 2031. The strongest pull comes from piglet weaning diets, where intake support directly affects early growth and feed conversion. ADM's SUCRAM and Adisseo's Optisweet demonstrate the way suppliers have developed technical solutions tailored to specific use cases, rather than positioning sweeteners solely as general flavor enhancers. This approach provides sweeteners with a more defined growth trajectory within the South America feed flavors and sweeteners market, despite flavors maintaining a higher overall market value.

Complete Report Scope:

  • By Type
    • Flavors
    • Sweeteners
  • By Animal Type
    • Ruminants
      • Beef Cattle
      • Dairy Cattle
      • Other Ruminants
    • Swine
    • Other Animal Type
  • By Geography
    • Brazil
    • Argentina
    • Chile
    • Rest of South America

List of Companies Covered in this Report:

  1. ADM
  2. Kerry Group plc
  3. Symrise AG
  4. BlueStar Adisseo Company
  5. Kemin Industries, Inc.
  6. dsm-firmenich AG
  7. Alltech
  8. Lucta, S.A.
  9. Prinova Group LLC
  10. Novonesis
  11. Cargill, Incorporated
  12. Phytobiotics Futterzusatzstoffe GmbH
  13. Norel, S.A.
  14. Orffa (Marubeni Corporation)
  15. BioAromas do Brasil

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumption and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Key Industry Trends

  • 4.1 Animal Headcount Analysis
    • 4.1.1 Ruminants
    • 4.1.2 Swine
  • 4.2 Feed Production Analysis
    • 4.2.1 Ruminants
    • 4.2.2 Swine
  • 4.3 Regulatory Framework
  • 4.4 Value Chain and Distribution Channel Analysis
  • 4.5 Market Drivers
    • 4.5.1 Export-led pork production growth
    • 4.5.2 Commercial feed volume expansion across Brazil and the broader region
    • 4.5.3 Higher use of sweeteners in piglet and young-animal diets
    • 4.5.4 Increasing focus on feed efficiency and animal nutrition outcomes
    • 4.5.5 Reformulation toward plant-protein and alternative raw materials increases masking needs
    • 4.5.6 Antimicrobial phaseout raises demand for intake-preserving sensory reformulation
  • 4.6 Market Restraints
    • 4.6.1 Fragmented feed-mill base slows premium additive penetration
    • 4.6.2 Ministry of Agriculture, Livestock and Supply (MAPA) registration and compliance complexity for sensory additives
    • 4.6.3 Currency volatility raises the cost of imported micro-ingredients
    • 4.6.4 Disease outbreaks and export restrictions disrupt additive purchasing patterns

5 Market Size and Growth Forecasts (Value and Volume)

  • 5.1 By Type
    • 5.1.1 Flavors
    • 5.1.2 Sweeteners
  • 5.2 By Animal Type
    • 5.2.1 Ruminants
      • 5.2.1.1 Beef Cattle
      • 5.2.1.2 Dairy Cattle
      • 5.2.1.3 Other Ruminants
    • 5.2.2 Swine
    • 5.2.3 Other Animal Type
  • 5.3 By Geography
    • 5.3.1 Brazil
    • 5.3.2 Argentina
    • 5.3.3 Chile
    • 5.3.4 Rest of South America

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (Includes Global Level Overview, Market-Level Overview, Core Segments, Financials as Available, Strategic Information, Market Rank/Share for Key Companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 ADM
    • 6.4.2 Kerry Group plc
    • 6.4.3 Symrise AG
    • 6.4.4 BlueStar Adisseo Company
    • 6.4.5 Kemin Industries, Inc.
    • 6.4.6 dsm-firmenich AG
    • 6.4.7 Alltech
    • 6.4.8 Lucta, S.A.
    • 6.4.9 Prinova Group LLC
    • 6.4.10 Novonesis
    • 6.4.11 Cargill, Incorporated
    • 6.4.12 Phytobiotics Futterzusatzstoffe GmbH
    • 6.4.13 Norel, S.A.
    • 6.4.14 Orffa (Marubeni Corporation)
    • 6.4.15 BioAromas do Brasil

7 Market Opportunities and Future Outlook

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