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영국의 치과용 기기 시장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

United Kingdom Dental Devices - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 영국의 치과용 기기 시장 규모는 2025년 2억 9,847만 달러로 평가되었고, 2026년에는 3억 1,196만 달러로 확대될 것으로 추정되고, 2026-2031년 CAGR 4.52%로 성장을 지속할 전망이며, 2031년에는 3억 8,913만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

United Kingdom Dental Devices-Market-IMG1

본 보고서에서는 업계를 제품 유형별(일반 및 진단 기기, 치과용 소모품, 기타 치과용 기기), 치료 분야별(교정치과, 치수 치료, 치주병, 보철 치과), 최종 사용자별(병원, 치과 진료소, 기타 최종 사용자)로 분류하고 있습니다. 지난 5년간의 실적 데이터와 향후 5년간의 예측이 포함되어 있습니다.

영국의 치과용 기기 시장 동향 및 인사이트

영국의 인구 고령화가 보철 및 임플란트 기기에 대한 수요를 가속화하고 있습니다.

2050년까지 65세 이상 성인이 전국 인구의 25%를 차지할 것으로 예상되며, 이에 따라 내구성이 뛰어나고 생체 적합성이 우수한 보철 및 임플란트 솔루션에 대한 장기적인 수요가 증가할 것입니다. 치과 진료소에서는 티타늄 코어와 이산화 지르코늄 세라믹을 결합한 지르코니아 하이브리드 임플란트로의 전환이 진행되고 있으며, 이를 통해 염증 반응이 완화되고 티타늄 과민증에 대응할 수 있게 되었습니다. 실험실 연구에 따르면, 이러한 하이브리드 소재는 순수 티타늄에 비해 인간 치수 줄기세포의 세포 접착 및 골형성 분화를 촉진하는 것으로 나타났습니다. 그 결과, 조달 팀은 첨단 세라믹 및 복합재 임플란트 제품군의 일관된 품질을 보장할 수 있는 공급업체를 우선적으로 선정하고 있습니다. 이러한 요인의 영향은 고령자 대상 치과 인프라가 가장 잘 갖춰진 잉글랜드와 스코틀랜드에서 가장 두드러지며, 예측 기간 동안 영국 치과용 기기 시장의 꾸준한 성장을 뒷받침하고 있습니다.

NHS 치과 계약 개혁이 잉글랜드 전역에서 디지털 기기 도입을 촉진

NHS 치과 부흥 계획에서는 치료 건수 증가에 대해 인센티브를 지급하는 재정적 유인책이 도입되었으며, 2031년까지 수련 정원을 40% 증원하기로 결정되었습니다. 이에 따라 진료소들은 처리 능력 목표를 달성하기 위해 워크플로우의 디지털화를 추진하고 있습니다. 조사에 따르면, 치과의사의 99.3%가 디지털의 이점을 인식하고 있으나, 도입의 주요 장벽은 여전히 설비 투자 비용으로 나타났습니다. 특히 그룹 진료소에서는 진료 시간을 단축하고, 개혁에 포함된 예방 치료 KPI를 충족시키기 위해 구강 내 스캐너 및 체어사이드 밀링의 도입을 확대되고 있습니다. 이 정책은 잉글랜드에 한정되어 있지만, 공급업체로부터 UKCA 인증 스캐너에 대한 국경을 넘는 주문이 보고되고 있는 점으로 미루어 볼 때 웨일즈로도 파급 효과가 나타나고 있습니다. 이러한 요인으로 인해 디지털 기기의 성장세가 시장 평균을 상회하는 추세를 지속하고 있으며, 영국 치과용 기기 시장에서 그 입지가 확고해지고 있습니다.

NHS 인력 부족이 장비 교체 주기를 제약

5,500명의 치과 전문 인력이 부족한 실태가 드러나고 있으며, 특히 해안 지역이나 빈곤 지역에서 ‘치과 의료 사각지대’가 확대되고 있습니다. 95%의 치과 병원이 치과 위생사나 어소시에이트 채용에 어려움을 겪고 있습니다. 진료 의자의 가동률 저하로 인해 경영자들은 이용률에 의문을 품고, 첨단 영상 진단이나 원내 밀링 장비에 대한 설비 투자를 자제하는 경향을 보이고 있습니다. 또한, 어소시에이트들은 더 높은 보수를 찾아 민간 진료소로 이직하고 있으며, 이로 인해 NHS의 진료 건수가 더욱 압박받고 있습니다. 연수생 수 확대를 통해 졸업생이 배출될 때까지 인력 부족은 첨단 장비 도입 속도를 둔화시켜, 영국 치과 장비 시장의 기본 연평균 성장률(CAGR)을 약 1.4% 낮출 것으로 예측됩니다.

부문 분석

영국 치과용 기기 시장의 기기 부문은 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.18%를 기록할 전망이며, 2025년에는 소모품이 주류를 차지하는 매출 기준 60.93%를 넘어선 것으로 평가되었습니다. 치과 진료소에서는 체어사이드 CAD/CAM 및 실험실 등급 3D 프린터를 처리 시간을 단축하고 외부 위탁 비용을 절감하기 위한 전략적 투자로 꼽고 있습니다. CAD/CAM용 블록 및 소모품의 틈새 시장은 도입 대수 증가에 따라 확대되고 있으며, 이를 통해 치과 진료소는 지속적인 수익을 창출하는 독자적인 공급망에 임베디드되고 있습니다.

현재 구강 내 스캐너는 일상적인 검사에 널리 보급되어 있으며, STL 데이터를 클라우드 설계 포털에 직접 불러오고 있습니다. 한편, 3D 프린팅 기술은 뛰어난 재료 효율과 설계의 자유도를 바탕으로 복잡한 수복 작업을 밀링에서 적층 조형으로 전환시키고 있습니다. DEXIS Ti2와 같은 AI 탑재 센서는 영상 진단에 머신러닝 분석을 접목하여, 단순한 하드웨어라기보다는 진단 플랫폼으로서의 역할을 예고하고 있습니다. 이러한 동향은 장비의 가치 점유율을 강화하고, 영국 치과 장비 시장 전체에 디지털 의존성을 정착시키고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 영국의 치과용 기기 시장 규모는 어떻게 변할 것으로 예상되나요?
  • 영국의 인구 고령화가 치과용 기기 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • NHS 치과 계약 개혁이 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 영국 치과용 기기 시장에서 인력 부족이 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 영국 치과용 기기 시장의 기기 부문 성장 전망은 어떻게 되나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

AJY

According to Mordor Intelligence, the United Kingdom dental devices market size is expected to grow from USD 298.47 million in 2025 to USD 311.96 million in 2026 and is forecast to reach USD 389.13 million by 2031 at 4.52% CAGR over 2026-2031.

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This report Segments the Industry Into by Product Type (General and Diagnostics Equipment, Dental Consumables, Other Dental Devices), by Treatment (Orthodontic, Endodontic, Periodontic, Prosthodontic), by End User (Hospitals, Dental Clinics, Other End Users). Five Years of Historical Data and Five-Year Forecasts are Included.

United Kingdom Dental Devices Market Trends and Insights

Ageing U.K. Population Accelerating Demand for Prosthodontic & Implant Devices

Adults aged >=65 will represent 25% of the national population by 2050, pushing long-term demand for durable, biocompatible prosthodontic and implant solutions. Clinics are shifting toward zirconia-hybrid implants that blend titanium cores with zirconium-dioxide ceramic, reducing inflammatory response and addressing titanium hypersensitivity. Laboratory studies show these hybrids improve cell adhesion and osteogenic differentiation in human dental pulp stem cells compared with pure titanium. As a result, procurement teams are prioritizing suppliers able to guarantee consistent quality of advanced ceramic and composite implant lines. The driver's influence is strongest in England and Scotland where geriatric dental infrastructure is most developed, and it underpins steady growth for the United Kingdom dental devices market through the forecast horizon.

NHS Dental-Contract Reform Driving Digital Equipment Adoption Across England

The NHS Dental Recovery Plan introduces financial incentives that reward higher treatment volumes and allocates a 40% lift in training places by 2031, prompting clinics to digitize workflows to meet throughput targets. Surveys show 99.3% of practitioners recognize digital benefits, yet capital costs remain the chief adoption barrier. Group practices in particular are scaling intraoral scanners and chairside milling to cut appointment times and align with preventive-care KPIs embedded in the reform. Although limited to England, the policy's spillover into Wales is visible as suppliers report cross-border orders for UKCA-compliant scanners. This driver sustains above-market growth for digital equipment and cements its role in the United Kingdom dental devices market.

NHS Workforce Shortage Constraining Equipment Replacement Cycles

A documented gap of 5,500 dental professionals is widening "dental deserts," particularly in coastal and deprived regions, with 95% of practices struggling to hire nurses and associates. Reduced chair capacity discourages capital outlays for advanced imaging and in-house milling, as owners question utilization rates. Associates are shifting toward private practice for higher remuneration, further throttling NHS throughput. Until expanded training cohorts graduate, staffing scarcity will dampen the pace of high-tech adoption, subtracting an estimated 1.4 percentage points from the base CAGR of the United Kingdom dental devices market.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Expansion of Private Dental Insurance Elevating Device Sophistication
  2. Super-Deduction Capital Allowance Catalysing Clinic Investment in CAD/CAM & 3-D Printing
  3. Import-led Inflation Elevating Equipment Costs

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

The equipment slice of the United Kingdom dental devices market recorded a 5.18% CAGR outlook to 2031, outstripping the consumables-dominated 60.93% revenue base in 2025. Practices cite chairside CAD/CAM and lab-grade 3-D printers as strategic investments that compress turnaround times and cut outsourcing fees. The CAD/CAM blocks and consumables niche is expanding in tandem with installed bases, locking clinics into proprietary supply chains that generate recurring revenue.

Intraoral scanners now permeate routine examinations, feeding STL data directly into cloud design portals. Meanwhile, three-dimensional printing is shifting complex restoration work from milling to additive, due to superior material efficiency and design freedom. AI-enabled sensors such as DEXIS Ti2 layer machine-learning analytics onto imaging, foreshadowing a diagnostic platform play rather than stand-alone hardware. These trends reinforce the value share of equipment and embed digital dependence throughout the United Kingdom dental devices market.

Complete Report Scope:

  • By Product Type (Value)
    • Diagnostics Equipment
      • Dental Laser
        • Soft Tissue Lasers
        • Hard Tissue Lasers
      • Radiology Equipment
        • Extra Oral Radiology Equipment
        • Intra-oral Radiology Equipment
      • Dental Chair and Equipment
    • Therapeutic Equipment
      • Dental Hand Pieces
      • Electrosurgical Systems
      • CAD/CAM Systems
      • Milling Equipment
      • Casting Machine
      • Other Therapeutic Equipments
    • Dental Consumables
      • Dental Biomaterial
      • Dental Implants
      • Crowns and Bridges
      • Other Dental Consumables
    • Other Dental Devices
  • By Treatment
    • Orthodontic
    • Endodontic
    • Peridontic
    • Prosthodontic
  • By End User
    • Dental Hospitals
    • Dental Clinics
    • Academic & Research Institutes

List of Companies Covered in this Report:

  1. Henry Schein
  2. Straumann Group
  3. Envista Holdings Corporation (Nobel Biocare, Ormco)
  4. Align Technology
  5. Planmeca
  6. 3M Health Care (Oral Care Solutions)
  7. Ivoclar Vivadent
  8. GC Corporation
  9. Coltene Holding
  10. Septodont
  11. Zimmer Biomet Dental
  12. Belmont UK
  13. Carestream Dental
  14. Patterson Companies
  15. BEGO GmbH & Co KG
  16. Kulzer
  17. Carestream Dental UK
  18. A-dec UK Ltd
  19. Renishaw plc (Dental Solutions)
  20. DD Group (Dental Directory)
  21. Acteon UK

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Drivers
    • 4.1.1 Ageing U.K. Population Accelerating Demand for Prosthodontic & Implant Devices
    • 4.1.2 NHS Dental-Contract Reform Driving Digital Equipment Adoption Across England
    • 4.1.3 Expansion of Private Dental Insurance Boosting High-value Cosmetic Devices
    • 4.1.4 Super-Deduction Capital Allowance Catalysing Clinic Investment in CAD/CAM & 3-D Printing
    • 4.1.5 AI-enabled CBCT Imaging Pilots Stimulating Radiology Equipment Uptake
    • 4.1.6 Post-Brexit UKCA Transition Deadlines Favouring CE-Marked Device Replacement Cycles
  • 4.2 Market Restraints
    • 4.2.1 NHS Workforce Shortage Constraining Equipment Replacement Cycles
    • 4.2.2 Import-led Inflation Raising ASPs of High-tech Devices Post-Brexit
    • 4.2.3 UKCA Certification Uncertainty Deterring SME Product Launches
    • 4.2.4 Environmental Levies (Single-use Plastics Tax) Increasing Consumable Costs
  • 4.3 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.4 Regulatory Landscape
  • 4.5 Technological Outlook
  • 4.6 Porter's Five Forces
    • 4.6.1 Threat of New Entrants
    • 4.6.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.3 Bargaining Power of Buyers
    • 4.6.4 Threat of Substitutes
    • 4.6.5 Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts

  • 5.1 By Product Type (Value)
    • 5.1.1 Diagnostics Equipment
      • 5.1.1.1 Dental Laser
        • 5.1.1.1.1 Soft Tissue Lasers
        • 5.1.1.1.2 Hard Tissue Lasers
      • 5.1.1.2 Radiology Equipment
        • 5.1.1.2.1 Extra Oral Radiology Equipment
        • 5.1.1.2.2 Intra-oral Radiology Equipment
      • 5.1.1.3 Dental Chair and Equipment
    • 5.1.2 Therapeutic Equipment
      • 5.1.2.1 Dental Hand Pieces
      • 5.1.2.2 Electrosurgical Systems
      • 5.1.2.3 CAD/CAM Systems
      • 5.1.2.4 Milling Equipment
      • 5.1.2.5 Casting Machine
      • 5.1.2.6 Other Therapeutic Equipments
    • 5.1.3 Dental Consumables
      • 5.1.3.1 Dental Biomaterial
      • 5.1.3.2 Dental Implants
      • 5.1.3.3 Crowns and Bridges
      • 5.1.3.4 Other Dental Consumables
    • 5.1.4 Other Dental Devices
  • 5.2 By Treatment
    • 5.2.1 Orthodontic
    • 5.2.2 Endodontic
    • 5.2.3 Peridontic
    • 5.2.4 Prosthodontic
  • 5.3 By End User
    • 5.3.1 Dental Hospitals
    • 5.3.2 Dental Clinics
    • 5.3.3 Academic & Research Institutes

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Share Analysis
  • 6.2 Company Profiles {(includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, and Recent Developments)}
    • 6.2.1 Henry Schein Inc.
    • 6.2.2 Institut Straumann AG
    • 6.2.3 Envista Holdings Corporation (Nobel Biocare, Ormco)
    • 6.2.4 Align Technology Inc.
    • 6.2.5 Planmeca Oy
    • 6.2.6 3M Health Care (Oral Care Solutions)
    • 6.2.7 Ivoclar Vivadent AG
    • 6.2.8 GC Corporation
    • 6.2.9 Coltene Holding AG
    • 6.2.10 Septodont Holding
    • 6.2.11 Zimmer Biomet Dental
    • 6.2.12 Belmont UK
    • 6.2.13 Carestream Dental LLC
    • 6.2.14 Patterson Companies Inc.
    • 6.2.15 BEGO GmbH & Co KG
    • 6.2.16 Kulzer GmbH
    • 6.2.17 Carestream Dental UK
    • 6.2.18 A-dec UK Ltd
    • 6.2.19 Renishaw plc (Dental Solutions)
    • 6.2.20 DD Group (Dental Directory)
    • 6.2.21 Acteon UK

7 Market Opportunities & Future Outlook

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