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시장보고서
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중동 및 아프리카의 금속 캔 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)Middle-East And Africa Metal Cans - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
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Mordor Intelligence
중동 및 아프리카의 금속 캔 시장 규모는 2025년 45억 5,000만 달러에서 2026년에는 47억 5,000만 달러에 이르고, 2026-2031년 CAGR 4.41%로 성장을 지속하여 2031년에는 58억 9,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.

본 보고서는 재질별(알루미늄, 스틸), 캔 구조별(2피스, 3피스, 모노블록식 에어로졸), 용량/크기별(250ml 이하, 250-500ml, 500-1,000ml, 1,000ml 초과),제조 공정(D&I 등), 최종 사용자 산업(식품, 음료, 퍼스널케어 및 화장품 등), 그리고 지역별로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.
이집트, 사우디아라비아, 남아프리카공화국에서 중산층이 확대됨에 따라 포장된 생필품 및 고급 즉석 음료에 대한 지출이 증가하고 있습니다. 이집트의 가공식품 수출액은 2024년에 61억 달러에 달하여 전년 대비 21% 증가했습니다. 이는 운송량이 많은 노선에서 견고한 금속 용기에 의한 보호가 요구되는 생산량 증가를 뒷받침합니다. 하이퍼마켓 체인이 확대되면서, 개봉 방지 기능과 긴 유통 기한을 보장하는 고급 통조림 제품을 취급하고 있습니다. ‘비전 2030’은 산업 제품의 70%를 국내에서 생산하는 것을 목표로 하고 있으며, 이로 인해 국내 캔 제조업체에 새로운 수요가 창출되고 있습니다. 사우디아라비아산 대추야자로 단맛을 낸 콜라와 같은 신제품은 혼잡한 진열대에서 차별화를 꾀하기 위해 브랜드가 리토그래프 처리된 알루미늄을 채택한 좋은 예입니다. 석유 수입 증가는 다소 비싸지만 장기 보관이 가능한 금속 포장에 대한 수용도 향상으로도 이어지고 있습니다.
케냐에서는 2025년 5월 시행될 ‘확대 생산자 책임(EPR)’법에 따라 캔 제조업체는 사용 후 회수 프로그램에 등록하고 자금을 지원해야 할 의무가 부과됩니다. 남아프리카공화국에서는 2021년부터 유사한 규정이 시행되고 있으며, 생산자 책임 기관에 대해 전국적인 재활용 네트워크에 자금을 지원할 것을 요구하고 있습니다. 아랍에미리트(UAE)는 에미레이트 세계 알루미늄(Emirates Global Aluminium)이 건설 중인 9,000만 달러 규모의 재활용 복합 시설을 통해 이러한 정책 흐름을 뒷받침하고 있으며, 2025년 5월 현재 건설은 이미 50% 완료된 상태입니다. 이러한 법규로 인해 회수된 금속의 원료 공급량이 증가하여, 알루미늄은 다층 플라스틱에 비해 재활용성 측면에서 우위를 확보하는 동시에, 브랜드의 ESG 목표를 충족하는 저탄소 빌렛을 가공업체에 공급하게 될 것입니다.
농촌 지역의 대다수 사람들은 여전히 단가를 구매 결정의 기준으로 삼고 있기 때문에 토마토 페이스트나 쌀 등의 주식에서는 경량 파우치가 우위를 점하고 있습니다. UFlex와 같은 공급업체는 UAE에서 연간 4만 톤, 이집트에서 연간 11만 4,000톤의 필름을 생산하고 있으며, 캔과 동등한 차단성을 가지면서도 재료 무게가 가벼운 메탈라이즈드 BOPET를 판매하고 있습니다. 세네갈의 가공 식품에 대한 35%의 수입 관세는 비용 압박을 더욱 가중시키고 있으며, 충전 업체들은 더 저렴한 기판으로 전환하고 있습니다. 시장 점유율 하락을 막기 위해 각 캔 제조업체들은 100% 재활용 가능성, 맛에 미치는 영향이 없습니다는 점, 외딴 지역의 물류망에서 도난 방지 기능을 강조하고 있습니다.
2025년, 중동 및 아프리카의 금속 캔 시장에서 알루미늄은 70.76%의 점유율을 유지했습니다. 이는 100% 재활용 가능성과 뛰어난 중량 대 강도 비율 덕분에 강철을 크게 앞지른 결과였습니다. 알루미늄의 뛰어난 재활용성은 새로운 EPR(생산자 책임 확대) 제도 및 브랜드의 탈탄소화 목표와 부합하며, 생산자들은 빌렛 주조 및 사내 스크랩 회수에 설비 투자를 집중하고 있습니다. 에미레이트 세계 알루미늄(Emirates Global Aluminium)이 건설 중인 재활용 허브는 이러한 전환을 상징하며, 추가적인 경량화를 가능하게 하는 저탄소 원료에 대한 지역적 접근성을 보장하고 있습니다. 철강은 내충격성이 중량 증가의 단점을 상쇄하는 대형 식품 및 산업용 캔 분야에서 계속 사용되고 있지만, BPA 대체 규제와 운임 급등으로 인해 장기적인 매력은 제한되고 있습니다. 노벨리스는 2031년까지 알루미늄 음료용 시트 수요가 연평균 4% 성장할 것으로 예측하며, 이 합금의 향후 전망에 대한 확신을 뒷받침하고 있습니다.
중동 및 아프리카의 알루미늄 금속 캔 시장 규모는 업스트림 공급을 보장하는 총 93억 2,000만 달러 규모의 GCC 광업 계약에 힘입어, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.27%라는 견실한 성장세를 보이며 확대될 것으로 예측됩니다. 재활용률이 높은 포장에 대한 EPR(생산자 책임 회수) 수수료 인하와 같은 규제상의 우대 조치는 음료, 의약품, 화장품 분야에서 이 합금의 채택을 촉진하고 있습니다. 강철의 미래는 비용 경쟁력과 산업용 소스를 위한 레토르트 대응 3피스 캔과 같은 틈새 용도에 달려 있습니다. 이러한 용도에서는 판 두께와 내충격성이 여전히 중요한 요소로 작용하고 있습니다.
2피스 구조는 재료 효율이 뛰어난 스탬핑 공법과 철제 공정 덕분에 대량 생산되는 콜라나 에너지 드링크에 적합하기 때문에 2025년에는 54.12%의 점유율을 차지했습니다. 벽 두께가 얇아 운송 중량이 줄어들어, 음료 취급량이 증가하고 있는 전자상거래 유통업체에게 큰 이점이 되고 있습니다. 한편, 모노블록식 에어로졸 캔은 신흥 도시 지역에서 퍼스널케어, 가정용, 의약품 스프레이 제품이 보급됨에 따라 연평균 성장률(CAGR) 6.18%라는 가장 높은 성장세를 보이고 있습니다. 볼 코퍼레이션은 연간 12억 개의 알루미늄 에어로졸 캔을 생산하고 있으며, 그 대부분은 환경 의식이 높은 소비자들에게 지지를 받고 있는 ‘알루미늄 스튜어드십 이니셔티브(ASI)’ 인증을 획득했습니다. 3피스 형식은 캔의 높이가 D&I(디자인 인) 제한을 초과하는 경우, 특히 분유 캔이나 대용량 식용유 팩 등에서 여전히 채택되고 있습니다.
에어로졸 분야의 혁신은 의료용 흡입기를 위한 매우 매끄러운 내부 코팅과 치수 정밀도에 중점을 두고 있습니다. 중동 및 아프리카의 약국에서 OTC 의약품 진열대가 확대되는 가운데, 전문 기업들은 플라즈마 불소 수지 코팅을 적용하여 약물과의 상호작용을 완전히 배제하는 동시에 정확한 투여량 관리를 보장하고 있습니다. 이에 따라 GMP를 준수하는 알루미늄 용기에 대한 수요가 가속화되고, 고도로 자동화된 압출 라인의 비즈니스 기회가 확대되고 있습니다. 한편, 각 컨버터 업체들은 더 높은 신장비를 실현하는 2피스 라인의 개량을 병행하여 진행하고 있으며, Z세대 커피 애호가들 사이에서 인기를 끌고 있는 슬림한 250ml 캔의 생산을 가능하게 하고 있습니다.
According to Mordor Intelligence, the middle-East and Africa metal cans market size is expected to grow from USD 4.55 billion in 2025 to USD 4.75 billion in 2026 and is forecast to reach USD 5.89 billion by 2031 at 4.41% CAGR over 2026-2031.

This report is Segmented by Material Type (Aluminium, and Steel), Can Structure (Two-Piece, Three-Piece, and Monobloc Aerosol), Capacity/Size (<=250 Ml, 250-500 Ml, 500-1, 000 Ml, and >1, 000 Ml), Manufacturing Process (D&I, and More), End-User Industry (Food, Beverage, Personal Care and Cosmetics, and More), and Geography. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).
Middle-class expansion across Egypt, Saudi Arabia, and South Africa funnels higher spending into packaged staples and indulgent ready-to-drink beverages. Egypt's processed-food exports climbed to USD 6.1 billion in 2024, up 21%, underscoring escalating production volumes that favor robust metal protection for shipping-intensive routes. Hypermarket chains proliferate, stocking premium canned products that promise tamper evidence and long shelf life. Vision 2030 aims for 70% industrial localization, channeling fresh demand to domestic can makers. New offerings like a Saudi date-sweetened cola illustrate brand use of lithographed aluminum to differentiate on crowded shelves. Rising oil income cushions further translate into greater acceptance of slightly dearer yet longer-lasting metal packaging.
Kenya's Extended Producer Responsibility (EPR) law, effective May 2025, obliges can producers to register and finance post-use collection programs. South Africa has enforced similar rules since 2021, pushing Producer Responsibility Organizations to fund national recycling networks. The UAE supports this policy wave through Emirates Global Aluminium's USD 90 million recycling complex, already 50% complete by May 2025. These statutes lift recovered-metal feedstock availability, granting aluminum a circularity edge over multilayer plastics while supplying converters with lower-carbon billet that meets brand ESG goals.
Large rural populations still base purchase decisions on unit cost, giving lightweight pouches an edge for staples like tomato paste or rice. Suppliers such as UFlex run 40,000 TPA film in the UAE and 114,000 TPA in Egypt, marketing metallized BOPET that mimics the barrier levels of cans at lower material weight. Senegal's 35% import tariffs on processed foods accentuate cost pressures, steering fillers to cheaper substrates. To stem share loss, can makers emphasize 100% recyclability, flavor neutrality and resistance to pilferage in remote logistics chains.
Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:
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Aluminum retained 70.76% of the Middle-East and Africa metal cans market share in 2025, vastly outstripping steel thanks to its 100% recyclability and favorable weight-to-strength ratio. Aluminum's superior circularity aligns with new EPR schemes and brand decarbonization targets, prompting producers to channel capex into billet casting and in-house scrap recovery. Emirates Global Aluminium's half-built recycling hub highlights this pivot, promising regional access to low-carbon feed that could unlock further lightweighting. Steel continues serving large-format food and industrial cans where impact resistance outweighs weight penalties; yet BPA substitute rules and higher freight costs curb its longer-term appeal. Novelis projects 4% annual demand growth for aluminum beverage sheet through 2031, underscoring confidence in the alloy's trajectory.
The Middle-East and Africa metal cans market size for aluminum is projected to expand alongside a robust 5.27% CAGR to 2031, supported by GCC mining deals totaling USD 9.32 billion that assure upstream supply. Regulatory carrots such as reduced EPR fees for high-recycled-content packs reinforce alloy uptake in beverage, pharmaceutical, and cosmetic lines. Steel's future hinges on cost leadership and niche applications like retortable 3-piece cans for industrial sauces, where thickness and dent resistance remain critical.
Two-piece designs delivered 54.12% share in 2025 due to their material-efficient draw and iron process that suits high-volume colas and energy drinks. Their thinner walls lower shipping mass, a boon for e-commerce distributors now handling rising beverage traffic. Monobloc aerosol cans, however, post the fastest 6.18% CAGR as personal care, household, and pharmaceutical sprays proliferate across emerging urban centers. Ball Corporation produces 1.2 billion aluminum aerosols annually, most carrying the Aluminum Stewardship Initiative certification that resonates with eco-minded shoppers. Three-piece formats survive where can height exceeds D&I limits, notably in powdered milk tins and bulk edible-oil packs.
Aerosol innovation centers on ultra-smooth internal coatings and dimensional accuracy for medical inhalers. Specialist firms apply plasma fluorocarbon layers to ensure zero drug interaction and accurate dosage control as Middle-East and Africa pharmacies broaden OTC shelves, demand for GMP-compliant aluminum canisters accelerates, widening the opportunity pool for highly automated extrusion lines. Converters simultaneously refine two-piece lines with taller draw ratios, enabling slim 250 ml cans popular among Gen-Z coffee drinkers.