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북미의 사료 프리믹스 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

North America Feed Premix - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 북미의 사료 프리믹스 시장 규모는 2026년에 96억 달러로 추정되고 있어 예측 기간(2026-2031년)에 CAGR 6.90%로 성장을 지속하여 2031년에는 134억 달러에 이를 전망입니다.

North America Feed Premix-Market-IMG1

본 보고서는 유형별(비타민 프리믹스, 미네랄 프리믹스, 아미노산 프리믹스 등), 형태별(건조형 및 액체형), 가축별(반추동물, 가금류, 돼지, 수산 양식 등), 지역별(미국, 캐나다, 멕시코 및 기타 북미)로 분류되어 있습니다. 본 보고서에서는 시장 규모를 금액(달러) 및 수량(메트릭 톤)으로 제시하고 있습니다.

북미의 사료 프리믹스 시장 동향 및 인사이트

미국 내 배합 사료 수요 증가

2025년 배합 사료 생산량은 2억 8,300만 메트릭 톤에 달하여 전년 대비 2.8% 증가했습니다. 1 메트릭 톤당 5-15 Kg의 비타민·미네랄 블렌드가 포함되어 있기 때문에 생산량 증가는 프리믹스 사용량의 직접적인 증가로 이어집니다. 타이슨 푸즈(Tyson Foods)는 20 메트릭톤의 프리믹스를 한 번에 수용할 수 있는 대용량 공장으로 사료 생산을 통합하여, 통합형 생산자의 운전 자금을 약 13% 절감했습니다. 위스콘신주와 캘리포니아주의 낙농 목장에서는 현재, 파행을 줄이고 임신율을 높이기 위해 총혼합사료(TMR)에 킬레이트화된 미량 미네랄을 배합하고 있으며, 이로 인해 미량 미네랄 프리믹스의 사용량이 증가하고 있습니다. 배치 규모가 커짐에 따라 적시 배합이 가능해졌으며, 공장과 공급업체 양측의 재고가 감소했습니다. 그 결과, 사료 전환 효율이 향상된 경우에도 북미의 사료 프리믹스 시장은 지속적인 수요의 파급 효과를 누리고 있습니다.

상업용 가금류 생산 능력 확대

이 지역의 가금 부문에서는 2024년에 4,700만 제곱피트의 사육 시설이 신설되어, 2023년 대비 연간 대폭적인 증가를 기록했습니다. 2024년 육계 생산량은 93억 3,000만 마리로, 2023년 대비 1% 증가했습니다. 카길(Cargill)사는 조지아주 육계 복합 시설 인근에 비타민 혼합 기지를 설립할 계획이며, 이를 통해 물류 비용을 22% 절감하는 것을 목표로 하고 있습니다. 캐나다의 가금류 시장은 공급 관리 할당제 하에서 운영되고 있습니다. 그러나 브리티시컬럼비아주 및 온타리오주의 생산자들은 사료 전환율을 향상시키기 위해 고밀도 사육 시설에 대한 투자를 추진하고 있습니다. 이러한 움직임으로 인해 생체중 1Kg당 프리믹스 사용량이 간접적으로 증가하고 있습니다. 이 부문의 사료 전환 효율은 2020년 1.82에서 2025년에는 1.68로 개선될 것으로 예상되며, 그 결과 시장 출하 체중에 도달하기까지 필요한 1마리당 사료량이 7.6% 감소하게 됩니다. 동시에, 성장 촉진과 생체 이용 가능한 미량 영양소의 더 많은 섭취를 필요로 하는 유전적 진보에 힘입어, 1미터톤당 프리믹스 첨가율은 0.48%에서 0.53%로 상승했습니다.

비타민 A 및 E 원료 가격의 변동

팔미틴산 비타민 A와 아세트산 비타민 E는 리날롤이나 트리메틸하이드로퀴논과 같은 석유화학 중간체를 사용하여 합성되지만, 이들에는 높은 가격 탄력성이 나타납니다. 2024년 4월, 독일 루트비히스하펜에 위치한 BASF의 시트랄 공장 가동 중단으로 인해 비타민 E 아세테이트의 현물 가격이 상승했습니다. 소규모 사료 제조업체, 특히 장기 공급 계약이나 헤지 수단을 갖추지 못한 기업들은 이러한 영향에 특히 취약한 상황입니다. BASF, DSM-Firmenich, 절강의약 등 주요 3개 공급업체에 비타민 생산이 집중되어 있는 점도 구매자의 협상력을 더욱 제한하고 있습니다. 이에 대응하여 축산 농가들은 비타민 배합 비율을 낮추도록 사료 배합을 재검토하고 있습니다. 조지아 대학교가 2025년에 실시한 현장 시험에서 사료 1kg당 8,800 국제단위의 비타민 A를 급여받은 육계가, 기존의 업계 표준이었던 11,000 국제단위를 급여받은 육계와 동등한 체중 증가와 사료 전환 효율을 달성한 것이 입증되었습니다. 이 결과는 기존의 배합률이 20%에서 25%의 안전 마진을 포함하고 있었음을 시사합니다. 그 결과, 이러한 재조정으로 인해 프리믹스 수요가 매년 감소할 것으로 추정됩니다.

부문 분석

비타민 프리믹스는 2025년 매출의 38.8%를 차지하며, 가금류, 돼지, 젖소에 대한 NRC(미국 영양연구위원회)의 요건을 충족하는 데 있어 그 역할을 부각시켰습니다. 북미의 사료 프리믹스 시장에서 비타민이 풍부한 혼합 제품 시장 규모는 정밀 투여를 통해 낭비가 줄어들기 때문에 2031년까지 완만한 속도로 확대될 것으로 예측됩니다. 킬레이트화된 미네랄 제품은 대체 수요를 확보하고 있으며, 2025년까지 유기 미량 미네랄이 미네랄 판매의 상당 부분을 차지할 전망입니다. 아미노산 프리믹스는 질소 유출을 줄이고 각 주의 영양 규정을 준수하는 저단백 사료 수요에 힘입어 상당한 연평균 성장률(CAGR)을 기록하고 있습니다.

뉴클레오티드 프리믹스는 캐나다 보건부가 의학적으로 중요한 항균제 사용을 제한함에 따라, 면역력 유지를 필요로 하는 연어 및 새우 양식업 수요에 힘입어 연평균 성장률(CAGR) 12.8%라는 기세로 급성장하고 있습니다. 브리티시컬럼비아주의 연어 사료에 대한 배합량이 현재 1.4kg/톤으로 상향 조정됨에 따라, 성숙한 비타민 분야의 판매량 제약이 상쇄되고 있습니다. 섬유 프리믹스 및 기타 특수 블렌드는 시장 평균보다 낮은 성장률을 보이고 있지만, 케민(Kemin)사의 강황·커큐민 임상시험을 통해 입증된 난각 강도 향상과 같은 기능성 주장의 혜택을 받고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 북미의 사료 프리믹스 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 미국 내 배합 사료 생산량은 어떻게 변화하고 있나요?
  • 가금류 생산 능력은 어떻게 확대되고 있나요?
  • 비타민 A 및 E 원료 가격의 변동은 어떤 영향을 미치고 있나요?
  • 비타민 프리믹스의 시장 점유율은 어떻게 되나요?
  • 아미노산 프리믹스의 성장 요인은 무엇인가요?
  • 뉴클레오타이드 프리믹스의 시장 성장률은 어떻게 되나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

LSH 26.08.25

According to Mordor Intelligence, the North America feed premix market size is estimated at USD 9.60 billion in 2026, and is anticipated to reach USD 13.40 billion by 2031, at a CAGR of 6.90% during the forecast period (2026-2031).

North America Feed Premix - Market - IMG1

This report is Segmented by Type (Vitamins Premix, Minerals Premix, Amino Acids Premix, and More), by Form (Dry and Liquid), by Livestock (Ruminants, Poultry, Swine, Aquaculture, and More), and by Geography (United States, Canada, Mexico, and the Rest of North America). The Report Offers the Market Sizes in Value (USD) and Market Volume (Metric Tons).

North America Feed Premix Market Trends and Insights

Rising Demand for Compound Feed in the United States

Compound feed output reached 283 million metric tons in 2025, up 2.8% year-on-year. Each metric ton contains 5 to 15 kilograms of vitamin-mineral blends, so volume growth directly lifts premix uptake. Tyson Foods consolidated feed production into higher-capacity mills that accept 20 metric tons of bulk premix loads, cutting integrator working capital by roughly 13%. Dairy herds in Wisconsin and California now incorporate chelated trace minerals into total-mixed rations to reduce lameness and improve conception, thereby increasing the use of trace-mineral premixes. Larger batch sizes enable just-in-time blending, reducing in-store inventory for mills and suppliers alike. As a result, the North America feed premix market experiences a durable pull-through, even when feed conversion efficiency improves.

Growth in Commercial Poultry Production Capacity

The poultry sector in the region added 47 million square feet of housing in 2024, marking a significant annual increase from 2023. In 2024, 9.33 billion broilers were produced, up 1% from 2023. Cargill Incorporated plans to establish a vitamin-blending site adjacent to a Georgia broiler complex, aiming to reduce logistics costs by 22%. Canada's poultry market operates under supply management quotas. However, producers in British Columbia and Ontario are investing in higher-density barns to enhance feed conversion ratios. This development has indirectly increased premix intensity per kilogram of live weight. Feed-conversion efficiency in the sector is projected to improve from 1.82 in 2020 to 1.68 in 2025, resulting in a 7.6% reduction in feed required per bird to reach market weight. Simultaneously, the premix inclusion rate per metric ton has increased from 0.48% to 0.53%, driven by genetic advancements that promote faster growth and require higher levels of bioavailable micro-nutrients.

Volatility in Vitamin A and E Raw-Material Prices

Vitamin A palmitate and vitamin E acetate are synthesized using petrochemical intermediates, such as linalool and trimethylhydroquinone, which exhibit high price elasticity. In April 2024, BASF's shutdown at its citral plant in Ludwigshafen, Germany, led to an increase in the spot price of vitamin E acetate. Smaller formulators, particularly those without long-term supply contracts or hedging mechanisms, are particularly vulnerable. The concentration of vitamin production among three key suppliers, such as BASF, DSM-Firmenich, and Zhejiang Medicine, further limits buyers' negotiating power. In response, livestock producers are reformulating feed rations to lower vitamin inclusion rates. A 2025 field trial by the University of Georgia demonstrated that broilers fed 8,800 international units of vitamin A per kilogram of feed achieved the same weight gain and feed conversion efficiency as those receiving 11,000 international units, the previous industry standard. This finding suggests that historical inclusion rates included a 20% to 25% safety margin. As a result, this recalibration is estimated to reduce premix demand annually.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Shift Toward Micro-Nutrient Dense Rations
  2. Expansion of Specialty Premix Lines for Pet Nutrition
  3. Stringent U.S. FDA Premix Registration Processes

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

The vitamin premix retained a 38.8% share of 2025 revenue, underscoring its role in meeting NRC requirements for poultry, swine, and dairy. The North America feed premix market size for vitamin-rich blends is projected to expand at a moderate rate through 2031, as precision dosing reduces wastage. Chelated mineral offerings capture substitution gains, with organic trace minerals accounting for a good amount of mineral sales by 2025. Amino-acid premix posts a significant CAGR, driven by low-protein diets that ameliorate nitrogen run-off and comply with state nutrient rules.

Nucleotide premix is racing ahead at a 12.8% CAGR, fueled by salmon and shrimp farms that seek immune support after Health Canada restricted medically important antimicrobials. Elevated inclusion levels, now 1.4 kilograms per metric ton in British Columbia salmon feed, offset volume constraints in mature vitamin segments. Fiber premix and other specialty blends grow below the market pace but still benefit from functional claims like eggshell strength improvements documented by Kemin's turmeric-curcumin trials.

Complete Report Scope:

  • By Type
    • Vitamin Premix
    • Mineral Premix
    • Amino Acid Premix
    • Nucleotide Premix
    • Fiber Premix
    • Others
  • By Form
    • Dry
    • Liquid
  • By Livestock
    • Ruminants
    • Poultry
    • Swine
    • Aquaculture
    • Pet Animals
    • Others
  • By Country
    • United States
    • Canada
    • Mexico
    • Rest of North America

List of Companies Covered in this Report:

  1. Cargill Incorporated
  2. DSM-Firmenich AG
  3. Archer Daniels Midland Company
  4. Purina Animal Nutrition LLC (Land O'Lakes Inc.)
  5. Nutreco N.V.
  6. Alltech, Inc
  7. BASF SE
  8. Kent Nutrition Group (Kent Corporation)
  9. Bluestar Adisseo Company
  10. Zinpro Corporation
  11. Phibro Animal Health Corporation
  12. Kemin Industries, Inc
  13. Novus International (Mitsui & Co.)
  14. Bio-Agri Mix
  15. NEOTERRA

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rising demand for compound feed in the United States
    • 4.2.2 Growth in commercial poultry production capacity
    • 4.2.3 Livestock producers' shift toward micro-nutrient dense rations
    • 4.2.4 Expansion of specialty premix lines tailored for pet nutrition
    • 4.2.5 Carbon-footprint labeling incentives on feed additives
    • 4.2.6 Precision-fermentation vitamin cost declines
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Volatility in vitamin A and E raw-material prices
    • 4.3.2 Stringent U.S. FDA premix registration processes
    • 4.3.3 Mycotoxin contamination risk in premix supply chain
    • 4.3.4 Competition from single-step specialty feed additives
  • 4.4 Regulatory Landscape
  • 4.5 Technological Outlook
  • 4.6 Porter's Five Forces
    • 4.6.1 Threat of New Entrants
    • 4.6.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.3 Bargaining Power of Buyers
    • 4.6.4 Threat of Substitutes
    • 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size and Growth Forecasts (Value, USD)

  • 5.1 By Type
    • 5.1.1 Vitamin Premix
    • 5.1.2 Mineral Premix
    • 5.1.3 Amino Acid Premix
    • 5.1.4 Nucleotide Premix
    • 5.1.5 Fiber Premix
    • 5.1.6 Others
  • 5.2 By Form
    • 5.2.1 Dry
    • 5.2.2 Liquid
  • 5.3 By Livestock
    • 5.3.1 Ruminants
    • 5.3.2 Poultry
    • 5.3.3 Swine
    • 5.3.4 Aquaculture
    • 5.3.5 Pet Animals
    • 5.3.6 Others
  • 5.4 By Country
    • 5.4.1 United States
    • 5.4.2 Canada
    • 5.4.3 Mexico
    • 5.4.4 Rest of North America

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank / Share for Key Companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Cargill Incorporated
    • 6.4.2 DSM-Firmenich AG
    • 6.4.3 Archer Daniels Midland Company
    • 6.4.4 Purina Animal Nutrition LLC (Land O'Lakes Inc.)
    • 6.4.5 Nutreco N.V.
    • 6.4.6 Alltech, Inc
    • 6.4.7 BASF SE
    • 6.4.8 Kent Nutrition Group (Kent Corporation)
    • 6.4.9 Bluestar Adisseo Company
    • 6.4.10 Zinpro Corporation
    • 6.4.11 Phibro Animal Health Corporation
    • 6.4.12 Kemin Industries, Inc
    • 6.4.13 Novus International (Mitsui & Co.)
    • 6.4.14 Bio-Agri Mix
    • 6.4.15 NEOTERRA

7 Market Opportunities and Future Outlook

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