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유럽의 사료용 프리믹스 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Europe Feed Premix - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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유럽의 사료용 프리믹스 시장 규모는 2025년 59억 2,000만 달러에서 2026년에는 61억 6,000만 달러로 확대하며, 2026-2031년에 CAGR 4.06%로 추이하며, 2031년에는 75억 2,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.

Europe Feed Premix-Market-IMG1

이 보고서는 동물 유형별(반추동물, 가금류 등), 성분별(항생제, 비타민 등), 지역별(스페인, 영국 등)로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

유럽 사료용 프리믹스 시장의 동향 및 인사이트

고품질 동물성 단백질에 대한 높은 수요

유럽 소비자들은 높은 복지, 환경, 영양 기준을 충족하는 동물성 단백질 공급원을 지속적으로 선호하고 있으며, 이에 따라 축산 농가는 육질, 난각 강도 및 유성분을 향상시키는 프리믹스 배합을 도입하고 있습니다. 유럽연합(EU)의 1인당 가금류 소비량은 2020년 23.1kg에서 2024년 24.8kg에 달한 반면, 유기농 유제품 매출은 전년 대비 9% 증가했습니다. 이는 추적 가능한 생산에 대해 더 높은 가격을 지불하려는 의지가 반영된 결과입니다. 이러한 수요 변화에 따라 사료 제조업체들은 산화 안정성 및 유통 기한에 측정 가능한 개선을 초래하는 더 고품질의 비타민 E, 셀레늄 효모 및 오메가-3가 풍부하게 함유된 프리믹스의 사용을 요구받고 있습니다. 카르푸(Carrefour)나 리들(Lidl)과 같은 소매업체들은 현재 자사 브랜드 가금류 제품에 ‘항생제 무첨가’ 표시를 의무화하고 있으며, 이러한 요건으로 인해 스타터 및 그로워용 프리믹스에서 아연이나 구리 같은 면역 기능을 지원하는 미량 미네랄의 중요성이 높아지고 있습니다. 단백질의 프리미엄화 추세는 수산양식 분야로도 확산되고 있으며, 노르웨이와 스코틀랜드의 연어 양식업자들은 아시아 시장에서 수출 프리미엄 가격을 확보할 수 있는 진한 붉은색 살색을 구현하기 위해 아스타잔틴을 강화한 프리믹스를 채택하고 있습니다.

동물의 건강과 영양에 대한 집중

가축 헬스케어는 사후적인 질병 치료에서 예방적인 영양 전략으로 진화하고 있으며, 프리믹스는 장내 미생물 군집을 조절하고, 염증을 완화하며, 사료 전환율을 개선하는 기능성 첨가물을 공급하는 주요 매개체로서의 입지를 확고히 하고 있습니다. 2022년부터 전면 시행된 유럽연합(EU)의 예방적 항생제 사용 금지 조치에 따라 유기산, 에센셜 오일, 효모 세포벽 추출물을 프리미스 매트릭스에 배합하는 움직임이 가속화되었습니다. 그 결과, 2022-2024년에 육계용 프리믹스에서 식물 유래 성분의 배합 비율은 총 배합 중량의 0.3%에서 0.8%로 상승했습니다. 독일과 프랑스의 낙농 생산자들 사이에서는 고생산성 젖소의 케토시스 및 지방간 증후군을 완화하기 위해, 루멘 내성 메티오닌과 콜린을 함유한 프리믹스를 지정하는 경향이 강해지고 있습니다. 이러한 대책을 통해 1두당 젖 분비 기간 중의 수의 의료비를 약 50유로(54달러) 절감할 수 있는 것으로 추정됩니다.

유럽연합(EU)의 엄격한 사료 첨가물 규제

2024년에 도입된 유럽식품안전청(EFSA)의 사료 첨가물에 관한 10년 주기 등록 갱신 제도는 규정 준수 부담을 가중시키며, 사내에 독성 시험 및 유효성 시험 역량을 충분히 갖추지 못한 중소 프리믹스 제조사에 불균형적인 영향을 미치고 있습니다. 각 갱신 신청 서류 비용은 50만 유로에서 150만 유로(54만 달러에서 162만 달러)에 달하며, 이 고액 비용을 이유로 이미 독일의 중견 사료 배합 제조사 3곳이 시장에서 철수하고 더 대규모 기업으로의 통합을 추진하고 있습니다. 프랑스의 국가 식품안전 기관인 프랑스 식품·환경·노동위생안전청(ANSES)은 2024년에 추가적인 국내 심사 단계를 도입하여, 해당 국가에서 지금까지 판매된 적이 없는 첨가물에 대해서는 프랑스어로 작성된 서류 제출 및 국내 현장 시험을 의무화했습니다. 이 조치는 단일 시장을 분할하고, 프랑스 외부의 공급업체에 대한 시장 진입 비용을 상승시키고 있습니다.

부문 분석

2025년, 유럽 사료용 프리믹스 시장 규모의 42.14%를 가금류 부문이 차지했습니다. 이는 해당 부문의 규모를 반영한 것으로, 유럽연합(EU)에서는 연간 1,320만 메트릭톤의 닭고기를 생산하고 3억 6,000만 마리의 산란계를 사육하고 있습니다. 육계용 프리믹스는 급속한 성장과 사료 효율을 중시하며, 가슴 근육의 발달과 면역 기능을 지원하기 위해 메티오닌, 리신, 비타민 E를 고농도로 배합하고 있습니다. 반면, 산란계용 배합 사료는 달걀 껍질의 강도를 유지하고 생후 80주가 넘어도 산란을 지속할 수 있도록 칼슘, 인, 비타민 D3를 우선적으로 배합하고 있습니다. 터키용 프리믹스는 독일과 프랑스에 집중된 소규모 틈새 시장이며, 생산자들은 체중이 무거운 수탉의 다리 장애를 예방하기 위해 나이아신과 비오틴의 함량을 높게 지정하고 있습니다.

수산물 양식은 가장 빠르게 성장하는 분야로, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.72%로 급속히 확대될 것으로 예상됩니다. 이는 덴마크, 네덜란드, 스코틀랜드에서 재순환식 양식 시스템의 확장에 힘입은 것으로, 폐쇄형 순환 환경에서 수질과 어류의 건강을 유지하기 위해 소화율이 높은 미량영양소 혼합물이 요구되고 있습니다. 연어와 농어가 어류용 프리믹스 수요를 주도하고 있으며, 착색을 위해서는 아스타잔틴이, 척추 변형을 방지하기 위해서는 고효능 비타민 C가 필요합니다. 한편, 새우와 가재용 갑각류 프리믹스에는 탈피 및 질병에 대한 저항력을 높이기 위해 구리와 셀레늄이 배합되어 있습니다. 2030년까지 장내 배출량을 30% 감축하는 것을 목표로 하는 유럽연합(EU)의 ‘2024년 메탄 감축 로드맵’에 따라 해조류 추출물과 3-니트로옥시프로판올을 함유한 반추동물용 프리믹스의 도입이 가속화되고 있습니다. 이러한 첨가제는 반추위내 메탄 생성균의 활성을 억제하며, 탄소 크레딧 제도의 대상이 됩니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 유럽의 사료용 프리믹스 시장 규모는 어떻게 변화할 것으로 예상되나요?
  • 유럽 소비자들이 선호하는 동물성 단백질의 특징은 무엇인가요?
  • 유럽연합의 예방적 항생제 사용 금지 조치가 사료용 프리믹스에 미친 영향은 무엇인가요?
  • 유럽의 사료 첨가물 규제가 중소 제조사에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 가금류 부문이 유럽 사료용 프리믹스 시장에서 차지하는 비중은 얼마인가요?
  • 수산물 양식 분야의 성장 전망은 어떻게 되나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 개요

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

KSA 26.08.25

According to Mordor Intelligence, the Europe feed premix market size is expected to grow from USD 5.92 billion in 2025 to USD 6.16 billion in 2026 and is forecast to reach USD 7.52 billion by 2031 at 4.06% CAGR over 2026-2031.

Europe Feed Premix - Market - IMG1

This report is Segmented by Animal Type (Ruminant, Poultry, and More), by Ingredients (Antibiotics, Vitamins, and More) and by Geography (Spain, United Kingdom, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Europe Feed Premix Market Trends and Insights

High Demand for Premium Animal Protein

European consumers continue to prioritize animal protein sources that meet elevated welfare, environmental, and nutritional standards, prompting livestock producers to adopt premix formulations that enhance meat quality, eggshell strength, and milk composition. Per-capita poultry consumption in the Europe Union reached 24.8 kilograms in 2024, up from 23.1 kilograms in 2020, while organic dairy sales climbed 9% year-over-year, reflecting willingness to pay premiums for traceable production. This demand shift compels feed mills to specify higher-grade vitamin E, selenium yeast, and omega-3-enriched premixes that deliver measurable improvements in oxidative stability and shelf life. Retailers such as Carrefour and Lidl now require antibiotic-free labels on private-label poultry, a mandate that elevates the role of immune-supporting trace minerals like zinc and copper in starter and grower premixes. The protein premiumization trend also extends to aquaculture, where Norwegian and Scottish salmon farmers adopt astaxanthin-fortified premixes to achieve the deep red flesh color that commands export premiums in Asian markets.

Focus on Animal Health and Nutrition

Livestock health management has evolved from reactive disease treatment to proactive nutrition strategies, positioning premixes as the primary vehicle for delivering functional additives that modulate gut microbiota, reduce inflammation, and improve feed conversion ratios. The Europe Union ban on prophylactic antibiotic use, fully enforced since 2022, accelerated the incorporation of organic acids, essential oils, and yeast cell wall extracts into premix matrices, with phytogenic inclusion rates in broiler premixes rising from 0.3% to 0.8% of total formulation weight between 2022 and 2024. Dairy producers in Germany and France are increasingly specifying premixes containing rumen-protected methionine and choline to mitigate ketosis and fatty liver syndrome in high-yielding cows, interventions that reduce veterinary costs by an estimated EUR 50 (USD 54) per cow per lactation.

Stringent Europe Union Additive Regulations

The European Food Safety Authority's 10-year dossier renewal cycle for feed additives, introduced in 2024, imposes a compliance burden that disproportionately affects smaller premix manufacturers, who often lack in-house toxicology and efficacy testing capabilities. Each renewal dossier costs between EUR 500,000 and EUR 1.5 million (USD 540,000 to USD 1.62 million), a threshold that has already prompted three mid-tier German formulators to exit the market and consolidate into larger entities. France's French Agency for Food, Environmental, and Occupational Health & Safety (ANSES), the national food safety agency, introduced a supplementary national review layer in 2024, requiring French-language documentation and domestic field trials for any additive not previously marketed in the country. This move fragments the single market and raises entry costs for non-French suppliers.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Government-Led Sustainability Incentives
  2. Precision-Feeding Digital Twins
  3. High Premix Formulation Costs

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Poultry captured 42.14% of the European feed premix market size in 2025, reflecting the sector's scale, with the Europe Union producing 13.2 million metric tons of poultry meat annually and maintaining 360 million layer hens . Broiler premixes emphasize rapid growth and feed efficiency, incorporating elevated levels of methionine, lysine, and vitamin E to support breast muscle development and immune function. In contrast, layer formulations prioritize calcium, phosphorus, and vitamin D3 to maintain eggshell integrity and laying persistence beyond 80 weeks of age. Turkey premixes represent a smaller niche, concentrated in Germany and France, where producers specify higher niacin and biotin levels to prevent leg disorders in heavy toms.

Aquaculture is the fastest-growing segment, surge at a 6.72% CAGR through 2031, propelled by the expansion of recirculating aquaculture systems in Denmark, the Netherlands, and Scotland, which demand highly digestible micronutrient blends to maintain water quality and fish health in closed-loop environments. Salmon and seabass dominate fin-fish premix demand, requiring astaxanthin for pigmentation and high-potency vitamin C to prevent spinal deformities, while crustacean premixes for shrimp and crayfish incorporate copper and selenium to support molting and disease resistance. The Europe Union 2024 methane reduction roadmap, targeting a 30% cut in enteric emissions by 2030, accelerates the adoption of ruminant premixes containing seaweed extracts and 3-nitrooxypropanol, additives that inhibit methanogen activity in the rumen and qualify for carbon credit schemes.

Complete Report Scope:

  • By Animal Type
    • Ruminants
    • Poultry
    • Swine
    • Aquaculture
    • Other Animal Types
  • By Ingredient
    • Vitamins
    • Minerals
    • Amino Acids
    • Antibiotics
    • Antioxidants
    • Other Ingredients
  • By Geography
    • Germany
    • France
    • United Kingdom
    • Spain
    • Italy
    • Russia
    • Rest of Europe

List of Companies Covered in this Report:

  1. DSM-Firmenich N.V.
  2. Cargill, Incorporated
  3. Nutreco N.V.
  4. Archer Daniels Midland Company (ADM)
  5. BASF SE
  6. Royal De Heus Group B.V.
  7. Land O'Lakes Inc.
  8. Evonik Industries AG
  9. Bluestar Adisseo Company
  10. Alltech Inc.
  11. DLG amba
  12. Kemin Industries Inc.
  13. ForFarmers N.V.
  14. AB Agri Limited
  15. Novus International Inc.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 High demand for premium animal protein
    • 4.2.2 Focus on animal health and nutrition
    • 4.2.3 Government-led sustainability incentives
    • 4.2.4 Precision-feeding digital twins
    • 4.2.5 Circular-economy micronutrient traceability
    • 4.2.6 Rapid expansion of insect protein requiring premix reformulation
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Stringent Europe Union additive regulations
    • 4.3.2 High premix formulation costs
    • 4.3.3 Vitamin-supply dependence on China
    • 4.3.4 Lowered Europe Uniomycotoxin limits raising R&D costs
  • 4.4 Regulatory Landscape
  • 4.5 Technological Outlook
  • 4.6 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.6.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.6.3 Threat of New Entrants
    • 4.6.4 Threat of Substitutes
    • 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Animal Type
    • 5.1.1 Ruminants
    • 5.1.2 Poultry
    • 5.1.3 Swine
    • 5.1.4 Aquaculture
    • 5.1.5 Other Animal Types
  • 5.2 By Ingredient
    • 5.2.1 Vitamins
    • 5.2.2 Minerals
    • 5.2.3 Amino Acids
    • 5.2.4 Antibiotics
    • 5.2.5 Antioxidants
    • 5.2.6 Other Ingredients
  • 5.3 By Geography
    • 5.3.1 Germany
    • 5.3.2 France
    • 5.3.3 United Kingdom
    • 5.3.4 Spain
    • 5.3.5 Italy
    • 5.3.6 Russia
    • 5.3.7 Rest of Europe

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Strategic Moves
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles (Includes Global level Overview, Market level Overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share, Products and Services, Recent Developments)
    • 6.3.1 DSM-Firmenich N.V.
    • 6.3.2 Cargill, Incorporated
    • 6.3.3 Nutreco N.V.
    • 6.3.4 Archer Daniels Midland Company (ADM)
    • 6.3.5 BASF SE
    • 6.3.6 Royal De Heus Group B.V.
    • 6.3.7 Land O'Lakes Inc.
    • 6.3.8 Evonik Industries AG
    • 6.3.9 Bluestar Adisseo Company
    • 6.3.10 Alltech Inc.
    • 6.3.11 DLG amba
    • 6.3.12 Kemin Industries Inc.
    • 6.3.13 ForFarmers N.V.
    • 6.3.14 AB Agri Limited
    • 6.3.15 Novus International Inc.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

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