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프랑스의 농업 기계 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

France Agricultural Machinery - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 프랑스의 농업 기계 시장 규모는 2025년에 53억 달러로 평가되었습니다. 2026년 55억 9,000만 달러에서 2031년까지 73억 3,000만 달러에 이를 것으로 추정되고 예측 기간(2026-2031년) CAGR은 5.55%를 나타낼 전망입니다.

France Agricultural Machinery-Market-IMG1

본 보고서는 제품 유형(트랙터, 경운·경작 기계, 파종 기계, 분무기, 관개 기계, 수확 기계, 건초·사료용 기계, 기타)별로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

프랑스의 농업 기계 시장 동향 및 인사이트

농업 인력 부족의 심화

2025년도 예산에 도입된 농림부의 계절 농업 근로자 지원 상설 제도에서는 특정 급여 기준액 이하의 고용에 대해 고용주의 사회보험료 부담이 면제되고 있으나, 이용 가능한 노동력의 구조적 감소라는 문제에는 대처하지 못하고 있습니다. 이러한 노동력 부족을 배경으로 자율형 제초 로봇의 도입이 그 어느 때보다 빠르게 진행되고 있습니다. Naio Technologies와 같은 기업에 따르면, 100% 전동식 로봇은 시간당 최대 1,000제곱미터의 작업 효율을 달성하고 있으며, 화학 약품 사용이 금지된 유기 농업 분야에서 인력을 효과적으로 대체하고 있습니다. 도급업체를 통한 플릿 모델이 중요한 해결책으로 부상하고 있으며, 이를 통해 소규모 농가는 설비 투자 없이도 첨단 자동화 기술을 활용할 수 있는 반면, 도급업체는 여러 농장에서의 사업을 통해 규모의 경제를 실현하고 있습니다.

대규모 농장에서의 고출력 트랙터 수요 증가

프랑스의 농업이 더 대규모 경영 단위로 통합되는 가운데, 동력 요구 사항에 근본적인 변화가 일어나고 있습니다. 시장 전체가 위축되고 있음에도 불구하고, 2024년에는 300마력을 초과하는 트랙터의 등록 대수가 대폭 증가했습니다. 이러한 추세는 보세(Bosse)나 샹파뉴(Champagne)와 같은 지역의 대규모 농장들이 투입 비용 인플레이션으로 인해 압박받은 이익률을 유지하기 위해, 더 폭이 넓은 작업 기구를 다룰 수 있고 더 신속하게 밭 작업을 수행할 수 있는 기계를 필요로 하고 있다는 경제적 현실을 반영하고 있습니다. 평균 200헥타르를 넘는 프랑스의 농장에서는 고마력 트랙터를 단순한 농기구가 아닌 생산성을 비약적으로 높이는 수단으로 인식하는 경향이 강해지고 있으며, 노동력 절감과 작업 유연성 향상을 통해 고가 제품의 정당성이 인정받고 있습니다.

높은 초기 비용과 유지비

정밀 농업 대응 트랙터의 평균 가격은 기존 기종에 비해 15-20% 상승했습니다. 또한, GPS 안내 및 자율 주행 시스템의 유지보수에는 전문 기술자의 지식이 필요하며, 이로 인해 고액의 서비스 요금이 발생하고 있습니다. ‘Equipment-as-a-Service(EaaS)’ 모델이 부분적인 해결책으로 부상하고 있어, 농가에서는 설비 투자가 아닌 운영비 체계를 통해 첨단 기계를 이용할 수 있게 되었으나, 외진 지역에서 업체를 확보하기 어렵기 때문에 그 도입은 여전히 제한적입니다.

부문 분석

2025년, 트랙터는 농업 기계 시장 점유율의 31.60%를 차지하며, 현대 프랑스 농장에서 동력 및 데이터 허브로서의 역할을 확고히 다졌습니다. 수요는 150마력 이상의 부문에 집중되어 있으며, 이 등급의 첨단 유압 시스템이 가변 파종기 및 스마트 살포기를 뒷받침하고 있습니다. 50마력 미만 부문에서는 포도원 전용 기계가 와인 수익성 침체로 인한 압박에 직면해 있습니다. 2024년 신규 등록 대수는 2,531대로 감소했습니다. 2026년부터 2031년에 걸쳐 보세 지역의 대규모 농지 소유자들이 토지 통합을 추진하며 헥타르당 작업 횟수를 줄이는 움직임이 강화됨에 따라, 고마력 하위 등급의 농업 기계 시장 규모는 농업 기계 전체 지출을 상회하는 속도로 성장할 것으로 예측됩니다. 전지구위치측정시스템(GNSS) 안테나나 ISOBUS UT 디스플레이와 같은 디지털 사후 장착 장비는 중고 가격을 끌어올리고 트레이드인 주기를 연장하는 동시에, 딜러의 평생 서비스 수익을 증가시키고 있습니다. 보조금에 힘입은 자동 유도 시스템에 대한 수요와 더불어, 트랙터 OEM 업체들은 판매 후 지속적인 수익 기회를 확보하기 위해 구독형 텔레매틱스 서비스와 무선 업데이트를 도입하고 있습니다.

취수 할당량 제한이 강화되는 가운데, 농가들이 가뭄에 대한 내성을 요구함에 따라 관개 장비의 연평균 성장률(CAGR)은 23.1%를 기록하며 전체 제품 라인 중 가장 높은 수치를 보이고 있습니다. 고부가가치 과일 및 채소 재배지에서는 점적 관개 시스템이 주류를 이루는 반면, 광활한 곡물 밭에는 가변 급수율 스프링클러를 갖춘 센터 피벗 개조가 더 적합합니다. 토양 센서와 연동된 펌프를 대상으로 하는 ‘프랑스 2030’ 보조금 덕분에, 커넥티드형 마이크로 관개 키트의 농업 기계 시장 규모는 2031년까지 확대될 전망입니다. 클라우드 대시보드는 여러 피벗, 기상 관측소, 비료 및 관개용 인젝터를 그룹화하여, 계약업체가 분산된 고객을 관리할 수 있도록 지원합니다. 각 OEM 업체는 일반 데이터 보호 규정(GDPR(EU 개인정보보호규정))의 동의 프로토콜에 따라 엣지에서 클라우드로의 연결을 간소화하기 위해 출고 시점에 4G/LTE 게이트웨이를 내장하고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 프랑스의 농업 기계 시장 규모는 어떻게 되나요?
  • 프랑스 농업 기계 시장에서 트랙터의 점유율은 어떻게 되나요?
  • 프랑스 농업 기계 시장에서 자율형 제초 로봇의 도입 배경은 무엇인가요?
  • 프랑스 대규모 농장에서 고출력 트랙터의 수요가 증가하는 이유는 무엇인가요?
  • 정밀 농업 대응 트랙터의 가격 상승 원인은 무엇인가요?
  • 관개 장비의 연평균 성장률은 어떻게 되나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

KTH 26.08.26

According to Mordor Intelligence, the agricultural machinery market size in France was valued at USD 5.30 billion in 2025 and estimated to grow from USD 5.59 billion in 2026 to reach USD 7.33 billion by 2031, at a CAGR of 5.55% during the forecast period (2026-2031).

France Agricultural Machinery - Market - IMG1

This report is Segmented by Product Type (Tractors, Plowing and Cultivating Machinery, Planting Machinery, Sprayers, Irrigation Machinery, Harvesting Machinery, Haying and Forage Machinery, and Other Types). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

France Agricultural Machinery Market Trends and Insights

Increasing Shortage of Agricultural Labor

The Ministry of Agriculture's permanent scheme for seasonal agricultural worker assistance, introduced in the 2025 budget, exempts employers from contributions for hires under specific salary thresholds, yet fails to address the structural decline in available workers. This labor scarcity is driving unprecedented adoption of autonomous weeding robots, with companies like Naio Technologies reporting 100% electric robots achieving work rates up to 1,000 square meters per hour, effectively replacing manual labor in organic farming operations where chemical alternatives are prohibited. The contractor fleet model is emerging as a critical solution, allowing smaller farms to access sophisticated automation without capital investment, while contractors achieve economies of scale across multiple operations.

Growing Demand for High-Horsepower Tractors in Large Farms

The consolidation of French agriculture into larger operational units is driving a fundamental shift in power requirements, with tractors exceeding 300 horsepower experiencing high registration growth in 2024 despite overall market contraction. This trend reflects the economic reality that large-scale operations in regions like Beauce and Champagne require equipment capable of handling wider implements and faster field operations to maintain profitability margins compressed by input cost inflation. French farms averaging over 200 hectares increasingly view high-horsepower tractors as productivity multipliers rather than mere field implements, justifying premium pricing through reduced labor requirements and enhanced operational flexibility.

High Upfront and Maintenance Cost

The average price of precision-enabled tractors has increased 15-20% over conventional alternatives, while maintenance costs for GPS guidance and autonomous systems require specialized technician expertise that commands premium service rates. Equipment-as-a-service models are emerging as a partial solution, allowing farmers to access advanced machinery through operational expense structures rather than capital investments, though adoption remains limited by contractor availability in remote regions.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Government Subsidies for Precision Farming Equipment
  2. Rising Need for Climate-Smart Machinery
  3. Data Ownership and Cyber-Security Concerns

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Tractors contributed 31.60% agricultural machinery market share in 2025, cementing their role as the power and data hub for modern French farms. Demand clusters at >= 150 horsepower where advanced hydraulics support variable-rate seeders and smart sprayers. Below 50 horsepower, specialty vineyard units face pressure from muted wine margins. Registrations fell to 2,531 units in 2024. The agricultural machinery market size for the high-horsepower subclass is forecast to outpace overall equipment spending between 2026 and 2031 as large holdings in Beauce consolidate land and pursue fewer passes per hectare. Digital retrofits, such as Global Navigation Satellite System (GNSS) antennas and ISOBUS UT displays, push resale values higher, extending trade-in cycles while raising lifetime service revenues for dealers. Combined with subsidy-driven demand for auto-guidance, tractor Original Equipment Manufacturer (OEMs) are layering subscription telematics and over-the-air updates to lock in post-sale recurring income opportunities.

Irrigation equipment registers a 23.1% CAGR, the highest among product lines, as farms seek drought resilience amid tightened abstraction quotas. Drip systems dominate high-value fruit and vegetable acres, whereas center-pivot retrofits with variable-rate sprinklers are more suitable for broad-acre cereals. The agricultural machinery market size for connected micro-irrigation kits is poised to grow by 2031, enabled by France 2030 grants covering soil-sensor-linked pumps. Cloud dashboards cluster multiple pivots, weather stations, and fertigation injectors, allowing contractors to oversee dispersed clients. OEMs are integrating 4G/LTE gateways factory-side to simplify edge-to-cloud connectivity under General Data Protection Regulation (GDPR) consent protocols.

Complete Report Scope:

  • By Product Type
    • Tractors
      • Below 50 HP
      • 50 - 99 HP
      • 100 - 149 HP
      • 150 HP and Above
    • Plowing and Cultivating Machinery
      • Plows
      • Harrows
      • Rotovators and Cultivators
      • Other Equipment
    • Planting Machinery
      • Seed Drills
      • Planters
      • Spreaders
      • Other Planting Machinery
    • Sprayers
    • Irrigation Machinery
      • Drip Irrigation Systems
      • Sprinkler Irrigation Systems
      • Other Irrigation Machinery
    • Harvesting Machinery
      • Combine Harvesters
      • Other Harvesting Machinery
    • Haying and Forage Machinery
      • Mowers and Conditioners
      • Balers
      • Other Haying and Forage Machinery
    • Other Types

List of Companies Covered in this Report:

  1. Deere & Company
  2. CNH Industrial N.V.
  3. AGCO Corporation
  4. Kubota Corporation
  5. Claas KGaA mbH
  6. Same Deutz-Fahr (SDF Group)
  7. Yanmar Co. Ltd.
  8. Mahindra and Mahindra Ltd.
  9. Lovol International Heavy Industry Co Ltd (Weichai Group)
  10. Iseki and Co. Ltd
  11. TAFE (Amalgamations Group)
  12. Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.
  13. Argo Tractors S.p.A.
  14. Lindsay Corporation
  15. Kuhn Group (Bucher Industries AG)
  16. Netafim (Orbia Advance Corp.)

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Increasing shortage of agricultural labor
    • 4.2.2 Growing demand for high-horsepower tractors in large farms
    • 4.2.3 Government subsidies for precision farming equipment
    • 4.2.4 Rising need for climate-smart machinery
    • 4.2.5 Adoption of autonomous field robots by contractor fleets
    • 4.2.6 Growth of equipment-as-a-service financing models
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High upfront and maintenance cost
    • 4.3.2 Data ownership and cyber-security concerns
    • 4.3.3 Grid capacity limits for electrified machinery charging
    • 4.3.4 Fragmented digital standards inhibiting interoperability
  • 4.4 Regulatory Landscape
  • 4.5 Technological Outlook
  • 4.6 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.6.1 Bargaining Power of Buyers
    • 4.6.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.3 Threat of New Entrants
    • 4.6.4 Threat of Substitutes
    • 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size and Growth Forecasts (Value)

  • 5.1 By Product Type
    • 5.1.1 Tractors
      • 5.1.1.1 Below 50 HP
      • 5.1.1.2 50 - 99 HP
      • 5.1.1.3 100 - 149 HP
      • 5.1.1.4 150 HP and Above
    • 5.1.2 Plowing and Cultivating Machinery
      • 5.1.2.1 Plows
      • 5.1.2.2 Harrows
      • 5.1.2.3 Rotovators and Cultivators
      • 5.1.2.4 Other Equipment
    • 5.1.3 Planting Machinery
      • 5.1.3.1 Seed Drills
      • 5.1.3.2 Planters
      • 5.1.3.3 Spreaders
      • 5.1.3.4 Other Planting Machinery
    • 5.1.4 Sprayers
    • 5.1.5 Irrigation Machinery
      • 5.1.5.1 Drip Irrigation Systems
      • 5.1.5.2 Sprinkler Irrigation Systems
      • 5.1.5.3 Other Irrigation Machinery
    • 5.1.6 Harvesting Machinery
      • 5.1.6.1 Combine Harvesters
      • 5.1.6.2 Other Harvesting Machinery
    • 5.1.7 Haying and Forage Machinery
      • 5.1.7.1 Mowers and Conditioners
      • 5.1.7.2 Balers
      • 5.1.7.3 Other Haying and Forage Machinery
    • 5.1.8 Other Types

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (Includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as Available, Strategic Information, Market Rank/Share for Key Companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Deere & Company
    • 6.4.2 CNH Industrial N.V.
    • 6.4.3 AGCO Corporation
    • 6.4.4 Kubota Corporation
    • 6.4.5 Claas KGaA mbH
    • 6.4.6 Same Deutz-Fahr (SDF Group)
    • 6.4.7 Yanmar Co. Ltd.
    • 6.4.8 Mahindra and Mahindra Ltd.
    • 6.4.9 Lovol International Heavy Industry Co Ltd (Weichai Group)
    • 6.4.10 Iseki and Co. Ltd
    • 6.4.11 TAFE (Amalgamations Group)
    • 6.4.12 Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.
    • 6.4.13 Argo Tractors S.p.A.
    • 6.4.14 Lindsay Corporation
    • 6.4.15 Kuhn Group (Bucher Industries AG)
    • 6.4.16 Netafim (Orbia Advance Corp.)

7 Market Opportunities and Future Outlook

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