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심혈관 기기 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Cardiovascular Devices - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 심혈관 기기 시장 규모는 2025년에 618억 2,000만 달러로 평가되었습니다. 2026년 647억 1,000만 달러에서 2031년까지 812억 9,000만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031년) CAGR은 4.67%를 나타낼 전망입니다.

Cardiovascular Devices-市場-IMG1

본 보고서는 기기 유형별(진단·모니터링 기기, 치료·외과용 기기), 용도별(허혈성 심장질환, 부정맥, 기타), 최종 사용자별(병원·심장 센터, 외래수술센터(ASC), 기타), 지역별로 분류되어 있습니다. 본 보고서에서는 상기 모든 부문에 대한 시장 규모(10억 달러)를 제시하고 있습니다.

세계의 심혈관 기기 시장 동향 및 인사이트

최소 침습 시술의 급속한 보급

최소 침습 기술은 합병증 발생률을 낮추고 입원 기간을 단축함으로써 심혈관 의료의 패러다임을 변화시키고 있습니다. 경카테터 삼첨판 수복술은 2024년 2분기 이후 시장 규모를 50% 이상 확대했습니다. 동시에, 메드트로닉(Medtronic)과 보스턴 사이언티픽(Boston Scientific)의 펄스필드 절제 시스템이 2023년부터 2024년에 걸쳐 FDA 승인을 획득하여 심방세동 치료에 더 안전한 접근법을 제시했습니다. 이러한 임상적 변화를 반영하여 투자자들의 관심도 높아지고 있으며, 2021년부터 2023년 9월까지 342건의 심혈관 클리닉 인수가 이루어졌습니다. 존슨앤드존슨이 쇼크웨이브 메디컬을 131억 달러에 인수한 것은 이미 전 세계적으로 40만 건의 수술에 채택된 혈관 내 결석 분쇄술에 대한 확신을 뒷받침하는 것입니다.

심혈관 질환의 부담 증가

영국에서는 심장 및 순환기 질환으로 인해 연간 17만 명이 사망하고 760만 명이 앓고 있어, 첨단 진단 기술의 도입이 시급한 과제가 되고 있습니다. 아시아태평양에서는 직접 비용이 막대하여, 중국에서만 217억 달러에 달할 전망입니다. 질병 부담의 80%는 변경 가능한 위험 요인과 관련되어 있어, 조기 경보 기기에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 다중 질환 병존(심혈관 질환을 동반한 당뇨병)은 사망률을 가속화하기 때문에 통합적인 솔루션이 필수적입니다(『Journal of Clinical Medicine』).

AI를 활용한 진단 알고리즘의 통합

현재 인공지능(AI)은 심전도 분석을 보완하여, 감지 가능한 증상보다 먼저 나타나는 미세한 파형 패턴을 식별하고 있습니다. AI를 활용한 심전도는 AUC 0.95라는 정확도로 좌심실 기능 부전을 감지할 수 있으며, 이는 기존 임계값을 크게 상회합니다. 메드트로닉(Medtronic)사의 ‘AccuRhythm’ AI 알고리즘은 진정한 경보를 최대 100% 유지하면서 심방세동의 오경보를 88.2% 줄였습니다. Implicity의 ‘SignalHF’와 같은 FDA 승인 모델은 심부전 악화에 대해 임상의에게 2주 전에 경고를 발령하여 적시적인 개입을 가능하게 합니다. 이러한 발전들이 결합되어 심혈관 기기 시장에서 추가적인 수요를 창출하고 있습니다.

부문 분석

2025년에는 진단 및 모니터링 기기가 심혈관 기기 시장 점유율의 71.62%를 차지하여, 위험 관리에서 조기 선별 검사의 중요성을 부각시켰습니다. BodyGuardian MINI와 같은 연속 심전도 플랫폼은 최대 15일간의 홀터 데이터를 수집할 수 있으며, 심박 리듬 분류 정확도를 높이는 BeatLogic AI를 통해 데이터가 강화됩니다. Vivalink의 방수형 웨어러블 기기는 모니터링 기간을 30일로 연장하여 장기 관찰 시 착용 편의성을 향상시켰습니다. 인공지능(AI)은 진단 정확도를 한층 더 높이고 있으며, CarDS-Plus는 스마트 워치로 기록된 단일 리드 심전도를 약 35초 만에 분석하여 구체적인 행동 지침이 되는 정보를 생성합니다.

치료 분야도 급속히 발전하고 있습니다. 리드리스 심박조율기는 경정맥 리드에 따른 감염 위험을 줄여주며, AVEIR DR과 같은 듀얼 챔버 모델을 통해 심방 및 심실의 박동 조절을 동기화할 수 있게 되었습니다. 애보트사의 무릎 아래 동맥용 용해형 스텐트를 비롯한 획기적인 기기는 만성적인 사지 허혈을 해결하여 심혈관 기기 시장의 확대에 기여하고 있습니다. AI를 활용한 심장 절제술에서는 12개월 시점의 부정맥 없는 생존율이 88%를 기록한 반면, 폐정맥 격리술 단독으로는 70%에 그쳐, 우수한 치료 성과를 기대할 수 있음이 입증되었습니다. 이러한 혁신에 따라, 첨단 치료법에 기인한 심혈관 기기 시장 규모는 확대될 전망입니다.

지역별 분석

북미는 높은 1인당 의료비 지출과 광범위한 보험 적용 범위를 배경으로 2025년 심혈관 기기 시장의 44.78%를 차지했습니다. 2022년 ASC(외래수술센터(ASC))에 대한 메디케어 환급액은 61억 달러에 달하여, 외래 의료에 대한 공적 보험사의 지지가 높아지고 있음을 보여줍니다(medpac.gov). 견고한 규제 체계 덕분에 AI 탑재 기기의 신속한 도입이 가능해지고 있으며, 2024년에 FDA가 리드리스 심박조율기 및 절제술 시스템에 대해 여러 건의 승인을 내린 것이 그 예입니다. 공급 측면의 강점은 미네소타주, 캘리포니아주, 매사추세츠주에 위치한 연구개발(R&D) 거점에서 비롯되며, 이 지역에서는 의료기기 제조업체들이 연구 중심 대학과 인접한 곳에 거점을 마련하고 있습니다.

유럽은 임상 혁신의 전통에 힘입어 매출액 기준으로 2위를 차지하고 있습니다. 그러나 유럽 MDR에 따른 심사 기준 강화로 인해 승인이 지연되거나 시판 후 모니터링이 강화되면서 일시적으로 공급에 제약이 생길 가능성이 있습니다. 그럼에도 불구하고, AVEIR DR 심박조율기와 M3 승모판 시스템에 대한 CE 마크 획득은 새로운 규제 하에서도 혁신이 계속되고 있음을 입증하고 있습니다(abbott.mediaroom.com). 펄스 필드 절제술 및 혈관 내 결석 분쇄술의 도입은 이 지역의 저침습 치료에 대한 노력을 더욱 강조하고 있습니다.

아시아태평양은 2031년까지 연평균 성장률(CAGR)이 8.44%로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 고령화와 생활습관병 관련 위험 요인 증가로 환자층이 확대되고 있으며, 중국에만 2억 9,000만 명의 심혈관 질환 환자가 있습니다(biospectrumasia.com). 민관 협력을 통해 인프라가 정비되고 있으며, 인도와 중국의 정책 이니셔티브가 국내 생산을 뒷받침하고 있습니다. 규제 경로에 차이가 있기는 하지만, 현지 기업들은 기술 이전을 위해 세계 선도 기업들과 제휴하고 있으며, 이를 통해 신규 임플란트의 보급이 가속화되고 있습니다. 이러한 요소들이 맞물려 다양한 경제권에서 심혈관 기기 시장의 성장세를 높이고 있습니다.

기타 혜택

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 역학

제5장 시장 세분화

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

KTH

According to Mordor Intelligence, the cardiovascular devices market size was valued at USD 61.82 billion in 2025 and estimated to grow from USD 64.71 billion in 2026 to reach USD 81.29 billion by 2031, at a CAGR of 4.67% during the forecast period (2026-2031).

Cardiovascular Devices - Market - IMG1

This report is Segmented by Device Type (Diagnostic and Monitoring Devices and Therapeutic and Surgical Devices), by Application (Coronary Artery Disease, Arrhythmia and More), by End User (Hospitals & Cardiac Centers, Ambulatory Surgical Centers and More) and Geography. The Report Offers the Value (in USD Billion) for all the Above Segments.

Global Cardiovascular Devices Market Trends and Insights

Rapid Adoption of Minimally Invasive Procedures

Minimally invasive techniques are reshaping cardiovascular care by lowering complication rates and shortening hospital stays. Transcatheter tricuspid valve repair expanded market volume by more than 50% since Q2 2024. At the same time, pulsed-field ablation systems from Medtronic and Boston Scientific received FDA approvals during 2023-2024, bringing a safer approach to atrial fibrillation treatment. Investor interest mirrors these clinical shifts, as reflected in 342 cardiology clinic acquisitions from 2021 through September 2023. Johnson & Johnson's USD 13.1 billion purchase of Shockwave Medical underscores confidence in intravascular lithotripsy, already used in 400,000 procedures worldwide .

Increasing Burden of Cardiovascular Diseases

Heart and circulatory diseases cause 170,000 deaths a year in the United Kingdom and affect 7.6 million people, adding urgency to advanced diagnostics . Direct costs are steep in Asia-Pacific, reaching USD 21.7 billion in China alone. Eighty percent of disease burden links to modifiable risk factors, heightening interest in early-warning devices. Multimorbidity-diabetes coupled with cardiovascular conditions-accelerates mortality, making integrated solutions indispensable Journal of Clinical Medicine.

Integration of AI-Enabled Diagnostic Algorithms

Artificial intelligence now augments electrocardiogram interpretation, identifying subtle waveform patterns that precede detectable symptoms. AI-enhanced ECG can spot left-ventricular dysfunction at an AUC of 0.95, far surpassing traditional thresholds. Medtronic's AccuRhythm AI algorithms have cut false atrial fibrillation alerts by 88.2%, while preserving up to 100% of genuine alerts. FDA-cleared models like Implicity's SignalHF give clinicians a two-week heads-up on heart-failure deterioration, enabling timely intervention. Together, these advances spur further demand in the cardiovascular devices market.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Rapid Technological Advancements
  2. Restraint Impact Analysis
  3. Stringent Regulatory Policies and Product Recalls
  4. High Cost of Instruments and Procedures

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Diagnostic and monitoring products led with 71.62% of the cardiovascular devices market share in 2025, underscoring the importance of early screening for risk management. Continuous ECG platforms, such as the BodyGuardian MINI, provide up to 15 days of Holter data, enriched by BeatLogic AI that refines rhythm classification. Vivalink's water-resistant wearable extends monitoring to 30 days, adding comfort for long-term observation. Artificial intelligence boosts diagnostic accuracy further, as CarDS-Plus can interpret single-lead smartwatch ECGs in roughly 35 seconds, creating actionable.

Therapeutic categories are advancing quickly. Leadless pacemakers limit infection risks linked to transvenous leads, and dual-chamber models like AVEIR DR now synchronize atrio-ventricular pacing. Breakthrough devices, including Abbott's dissolving stent for below-knee arteries, address chronic limb-threatening ischemia, expanding the cardiovascular devices market. AI-guided cardiac ablation posted 88% arrhythmia-free survival at 12 months versus 70% for pulmonary-vein-isolation alone, highlighting potential for superior outcomes. The cardiovascular devices market size attributed to advanced therapeutics is set to climb alongside these innovations.

Complete Report Scope:

  • By Device Type
    • Diagnostic and Monitoring Devices
      • Electrocardiogram (ECG)
      • Remote Cardiac Monitoring
      • Other Diagnostic and Monitoring Devices
    • Therapeutic and Surgical Devices
      • Cardiac Assist Devices
      • Cardiac Rhythm Management Devices
      • Catheters
      • Grafts
      • Heart Valves
      • Stents
      • Other Therapeutic and Surgical Devices
  • By Application
    • Coronary Artery Disease
    • Arrhythmia
    • Heart Failure
    • Structural Heart Disease
    • Hypertension
    • Others
  • By End-User
    • Hospitals & Cardiac Centers
    • Ambulatory Surgical Centers
    • Home-Care Settings
    • Specialty Clinics
  • Geography
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Mexico
    • Europe
      • Germany
      • United Kingdom
      • France
      • Italy
      • Spain
      • Rest of Europe
    • Asia-Pacific
      • China
      • Japan
      • India
      • Australia
      • South Korea
      • Rest of Asia-Pacific
    • Middle East and Africa
      • GCC
      • South Africa
      • Rest of Middle East and Africa
    • South America
      • Brazil
      • Argentina
      • Rest of South America

Geography Analysis

North America anchored 44.78% of the cardiovascular devices market in 2025, leveraging high per-capita healthcare spending and broad insurance coverage. Medicare reimbursement for ASCs reached USD 6.1 billion in 2022, illustrating public-payer traction for outpatient care medpac.gov. Robust regulatory frameworks allow rapid adoption of AI-enabled devices, as shown by multiple FDA clearances for leadless pacemakers and ablation systems during 2024. Supply-side strength stems from R&D hubs in Minnesota, California, and Massachusetts, where device firms co-locate with research universities.

Europe ranks second in revenue, supported by a tradition of clinical innovation. The European MDR's stricter scrutiny, however, may defer approvals and tighten post-market surveillance, temporarily constraining supply. Even so, CE Mark nods for the AVEIR DR pacemaker and M3 mitral valve system confirm continued innovation under the new rules abbott.mediaroom.com. Adoption of pulsed-field ablation and intravascular lithotripsy further underlines regional commitment to minimally invasive care.

Asia-Pacific is the fastest-growing region at an 8.44% CAGR through 2031. Aging populations and rising lifestyle-related risk factors create a large patient pool, with China alone counting 290 million cardiovascular disease patients biospectrumasia.com. Public-private partnerships improve infrastructure, and policy initiatives in India and China encourage domestic manufacturing. Despite heterogeneous regulatory pathways, local firms collaborate with global leaders for technology transfers, accelerating acceptance of novel implants. Collectively, these elements build momentum for the cardiovascular devices market across diverse economies.

  1. Abbott Laboratories
  2. Boston Scientific
  3. Edward Lifesciences
  4. Terumo
  5. Johnson & Johnson* (Biosense Webster, Cordis legacy)
  6. BIOTRONIK
  7. LivaNova plc
  8. MicroPort
  9. Lepu Medical
  10. B. Braun
  11. Getinge
  12. W. L. Gore & Associates
  13. Cook Group
  14. Cardinal Health
  15. Nihon Kohden
  16. Merit Medical Systems
  17. Zoll Medical
  18. Shockwave Medical, Inc.
  19. Penumbra

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rapid Technological Advancements
    • 4.2.2 Increasing Burden of Cardiovascular Diseases
    • 4.2.3 Increased Preference for Minimally Invasive Procedures
    • 4.2.4 Integration of AI-Enabled Diagnostic Algorithms
    • 4.2.5 Proliferation of remote cardiac-monitoring reimbursement codes in United States CMS-2023
    • 4.2.6 China's volume-based procurement for coronary stents reshaping price elasticity and accelerating unit uptake
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Stringent Regulatory Policies and Product Recalls
    • 4.3.2 High Cost of Instruments and Procedures
    • 4.3.3 Shortage of heparin-coated raw materials due to swine fever in China impacting stent production pipeline
    • 4.3.4 Reimbursement cap on TAVR implants by Indian NPPA
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Threat of New Entrants
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - USD billion)

  • 5.1 By Device Type
    • 5.1.1 Diagnostic and Monitoring Devices
      • 5.1.1.1 Electrocardiogram (ECG)
      • 5.1.1.2 Remote Cardiac Monitoring
      • 5.1.1.3 Other Diagnostic and Monitoring Devices
    • 5.1.2 Therapeutic and Surgical Devices
      • 5.1.2.1 Cardiac Assist Devices
      • 5.1.2.2 Cardiac Rhythm Management Devices
      • 5.1.2.3 Catheters
      • 5.1.2.4 Grafts
      • 5.1.2.5 Heart Valves
      • 5.1.2.6 Stents
      • 5.1.2.7 Other Therapeutic and Surgical Devices
  • 5.2 By Application
    • 5.2.1 Coronary Artery Disease
    • 5.2.2 Arrhythmia
    • 5.2.3 Heart Failure
    • 5.2.4 Structural Heart Disease
    • 5.2.5 Hypertension
    • 5.2.6 Others
  • 5.3 By End-User
    • 5.3.1 Hospitals & Cardiac Centers
    • 5.3.2 Ambulatory Surgical Centers
    • 5.3.3 Home-Care Settings
    • 5.3.4 Specialty Clinics
  • 5.4 Geography
    • 5.4.1 North America
      • 5.4.1.1 United States
      • 5.4.1.2 Canada
      • 5.4.1.3 Mexico
    • 5.4.2 Europe
      • 5.4.2.1 Germany
      • 5.4.2.2 United Kingdom
      • 5.4.2.3 France
      • 5.4.2.4 Italy
      • 5.4.2.5 Spain
      • 5.4.2.6 Rest of Europe
    • 5.4.3 Asia-Pacific
      • 5.4.3.1 China
      • 5.4.3.2 Japan
      • 5.4.3.3 India
      • 5.4.3.4 Australia
      • 5.4.3.5 South Korea
      • 5.4.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.4 Middle East and Africa
      • 5.4.4.1 GCC
      • 5.4.4.2 South Africa
      • 5.4.4.3 Rest of Middle East and Africa
    • 5.4.5 South America
      • 5.4.5.1 Brazil
      • 5.4.5.2 Argentina
      • 5.4.5.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 Abbott Laboratories
    • 6.4.2 Boston Scientific Corporation
    • 6.4.3 Edwards Lifesciences Corporation
    • 6.4.4 Terumo Corporation
    • 6.4.5 Johnson & Johnson* (Biosense Webster, Cordis legacy)
    • 6.4.6 BIOTRONIK SE & Co. KG
    • 6.4.7 LivaNova plc
    • 6.4.8 MicroPort Scientific Corporation
    • 6.4.9 Lepu Medical Technology
    • 6.4.10 B. Braun Melsungen AG
    • 6.4.11 Getinge AB
    • 6.4.12 W. L. Gore & Associates
    • 6.4.13 Cook Medical
    • 6.4.14 Cardinal Health, Inc.
    • 6.4.15 Nihon Kohden Corporation
    • 6.4.16 Merit Medical Systems
    • 6.4.17 ZOLL Medical Corporation
    • 6.4.18 Shockwave Medical, Inc.
    • 6.4.19 Penumbra, Inc.

7 Market Opportunities & Future Outlook

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