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중국의 자동차용 전동 파워 스티어링(EPS) : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

China Automotive Electric Power Steering (EPS) - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 중국의 자동차용 전동 파워 스티어링(EPS) 시장 규모는 2025년에 179억 1,000만 달러로 평가되었습니다. 2026년 205억 9,000만 달러에서 2031년까지 413억 9,000만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031년) CAGR은 14.99%를 나타낼 전망입니다.

China Automotive Electric Power Steering(EPS)-Market-IMG1

본 보고서는 유형별(컬럼식, 피니언식 등), 구성 요소별(스티어링 컬럼, 스티어링 랙 및 기계 어셈블리 등), 차종별(승용차, 소형 상용차 등), 구동 방식별(내연기관차, 하이브리드 전기차 등)로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

중국의 자동차용 전동 파워 스티어링(EPS) 시장 동향 및 인사이트

차량의 전동화 및 하이브리드화

2025년, 중국의 신에너지차 보급률은 승용차 신규 판매 대수의 주요 점유율을 상회했으며, 국내 신에너지차 판매 대수는 1,649만 대에 달했습니다. 배터리식 전기차(BEV) 플랫폼에서는 기존의 엔진 구동식 유압 펌프를 사용할 수 없기 때문에 EPS가 필수적입니다. 이에 따라 많은 신차 프로그램에서 EPS는 옵션 사양에서 플랫폼의 기본 요건으로 전환되고 있습니다. 또한 배터리 팩의 대형화로 인해, 특히 장거리 주행이 가능한 전기차나 스포츠 유틸리티 차량(SUV)에서 조향 보조에 대한 요구가 높아지고 있습니다. 이러한 요구 사항으로 인해 컬럼식 시스템으로는 필요한 연속 토크를 공급할 수 없는 경우, 듀얼 피니언 및 랙 어시스트 방식의 도입이 촉진되고 있습니다. 중국의 자동차용 전동 파워 스티어링(EPS) 시장은 이러한 변화의 혜택을 받고 있습니다. 새로운 전동화 플랫폼이 탄생할 때마다 대중차, 고급차, 스포츠 유틸리티 차량(SUV), 배송용 차량, 그리고 유압식 기구에서 전환이 진행되고 있는 기타 모델에서 전동 제어 스티어링에 대한 명확한 요구 사항이 발생하기 때문입니다. 한편, 이러한 프로젝트에서는 공급업체가 스티어링 사양을 배터리 배치, 차량 중량, 섀시 지오메트리, 모터 용량, 전자 제어, 생산 일정 및 고객이 계획 중인 모델 라인업과 조기에 조율할 것을 요구받고 있습니다.

ADAS 대응 스티어링 기능

2026년 1월부터 4월까지, 중국 내 신에너지 승용차의 L2+ 레벨 운전 지원 시스템 탑재율은 87.4%에 달했습니다. 또한, 공업정보화부의 보고에 따르면, 2026년 초 신형 승용차 판매 대수 전체에서 L2 레벨 운전 지원 시스템의 보급률은 69%에 달했습니다. 차선 유지, 자동 주차, 차선 변경 기능에는 정확한 전자식 스티어링 제어가 요구됩니다. 이에 따라 EPS는 단순한 독립적인 기계적 하위 시스템으로 취급되는 것이 아니라, 운전 지원 차량 아키텍처에서 중심적인 역할을 담당하게 됩니다. 고성능 시스템에서는 표준 컬럼식 구성에 비해 추가적인 센서, 제어 장치, 소프트웨어 구성 요소가 사용됩니다. 따라서 중국의 자동차용 전동 파워 스티어링(EPS) 시장은 차량의 자동화 요구 사항과 더욱 엄격한 기능 제어 요구를 충족할 수 있는 시스템으로 전환되고 있으며, 스티어링 응답성, 센서 정확도, 소프트웨어 보정 및 제어 장치의 성능이 OEM 엔지니어링 팀에게 상호 연관된 구매 고려 사항이 되고 있습니다. 또한, 중국의 자동차용 전동 파워 스티어링(EPS) 시장에서는 다양한 도로 상황과 기상 조건 하에서 스티어링 조작, 차량 제어 기능, 안전 모니터링, 차량 시험 및 일상적인 주행 중에 신뢰할 수 있는 연동이 요구되고 있습니다.

높은 개발 및 검증 비용

듀얼 피니언 방식, 랙 어시스트 방식 및 스티어 바이 와이어 방식의 시스템은 기본적인 EPS 제품에 비해 더 긴 엔지니어링 및 검증 작업이 필요합니다. 제공된 조사에 따르면, 이러한 시스템에 대한 ISO 26262 기반 인증 주기는 18-36개월로 알려져 있습니다. 공급업체는 양산 개시 전에 중복 하드웨어, 진단 소프트웨어, 시험 공정 및 외부 안전성 평가에 자금을 투입해야 합니다. 『China Automotive Systems』의 보고서에 따르면, 2025년 헝롱(Henglong)의 승용차용 스티어링 매출액은 3억 6,530만 달러로 추정되며, 이는 이러한 프로그램을 뒷받침하는 스티어링 사업의 규모를 짐작하게 합니다. 소규모 국내 공급업체의 경우, 이러한 수년에 걸친 투자 약속을 감당하기 어려울 수 있습니다. 그 결과, 중국의 자동차용 전동 파워 스티어링(EPS) 시장에서는 수요가 확대되고 있음에도 불구하고 대규모 공급업체들이 첨단 시스템 분야에서 더욱 확고한 입지를 다지고 있습니다. 이는 대규모 공급업체가 선행 투자를 더 많은 프로그램, 더 큰 생산량, 더 광범위한 고객 관계, 그리고 여러 세대에 걸친 스티어링 기술에 분산할 수 있기 때문입니다. 따라서 중국의 자동차용 전동 파워 스티어링(EPS) 시장에서는 소규모 공급업체들이 기술적 진입 요건이나 엔지니어링 비용을 보다 관리하기 쉬운 특정 부품이나 이미 확립된 EPS 제품에 집중하는 경향이 나타날 수 있습니다.

부문 분석

2025년, 중국의 자동차용 전동 파워 스티어링(EPS) 시장 규모 중 컬럼형 EPS는 50.14%를 차지했습니다. 이는 대량 생산되는 승용차에 대한 적합성이 뒷받침한 결과입니다. 이러한 차량에서는 일반적인 도심 주행에 충분한 조향 보조력을 갖추면서도 비용을 절감한 조향 패키지가 일반적으로 요구됩니다. 컴팩트한 패키징과 낮은 시스템 비용이 중요한 저가형 차량 프로그램에서 컬럼형 설계는 여전히 적합합니다. 그러나 무게가 늘어난 전기차가 더 높은 연속 조향 토크를 필요로 하는 경우, 그 한계가 더욱 명확해집니다. 중국의 자동차용 전동 파워 스티어링 업계에서는 차량 사양이 더욱 엄격해지는 상황에서도 생산량 측면에서는 여전히 컬럼형 EPS에 의존하고 있습니다. 이는 이 설계가 제조업체에게 익숙하고, 소형차에 적합하며, 필요한 토크가 중간 수준에 머무르는 많은 대량 생산 승용차 용도에 적합하기 때문입니다.

듀얼 피니언식 EPS는 가장 빠르게 성장하는 유형으로, 2031년까지의 예측 연평균 성장률(CAGR)은 16.22%입니다. 모터 위치에 따라 보조력이 랙에 더 가까운 위치에서 작용하므로 고부하 용도에 대한 적합성이 향상됩니다. 또한, 이러한 구성으로 인해 스티어링 컬럼을 통한 모터의 진동 전달을 줄일 수도 있습니다. 프리미엄 및 중급 신에너지차(NEV) 프로그램에서는 이러한 성능 특성이 점점 더 요구되고 있습니다. 랙 어시스트식 EPS는 고성능 전기차 및 전동화된 소형 상용차에서 중요한 역할을 수행하고 있습니다. 이러한 분야에서는 중량 배분 및 응답성에 대한 요구 사항이 더욱 엄격하며, 차량 엔지니어들은 높은 어시스트 능력, 안정적인 응답, 랙에 대한 직접 지지, 그리고 예측 가능한 조향 감각을 매우 중요하게 여깁니다.

2025년에는 스티어링 컬럼이 부품 매출의 49.11%를 차지했는데, 이는 대중형 승용차에서 컬럼형 EPS가 광범위하게 보급된 것을 반영합니다. 이 부품은 여전히 EPS 시스템의 핵심 물리적 구성 요소이며, 자동차 생산 대수 증가의 혜택을 계속 누리고 있습니다. 이러한 주도적인 지위는 중국 승용차 시장에서 컬럼형 설계가 오랫동안 정착되어 온 사실도 반영하고 있습니다. 이러한 확립된 용도는 여전히 중국의 자동차용 전동 파워 스티어링(EPS) 시장에서 기존 부품 시장 규모를 지탱하고 있습니다. 그러나 차량의 전동화와 운전 보조 기능의 보급으로 인해 각 시스템 내 전자 부품의 상대적 가치는 변화하고 있습니다. 이는 센서, 제어 장치, 모터, 파워 일렉트로닉스, 진단 시스템 및 캘리브레이션 소프트웨어가 연동하여 작동함으로써 현대 차량 플랫폼에 요구되는 정확한 응답을 실현해야 하기 때문입니다.

토크 센서 및 위치 센서는 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 15.84%를 나타낼 것으로 예측되며, 가장 빠르게 성장하는 부품 그룹이 될 전망입니다. 운전 지원 기능이 더욱 정밀한 조향각 및 토크 정보를 필요로 함에 따라 이러한 부품들의 역할은 확대되고 있습니다. 전자 제어 장치, 모터, 전력 전자 장치 역시 변화하는 절연, 열 관리 및 제어 요구 사항을 충족하도록 적응이 진행되고 있습니다. 공급업체들이 조향 응답성을 최적화하고 새로운 차량 기능을 지원하기 위해 노력함에 따라 소프트웨어 캘리브레이션의 중요성이 커지고 있습니다. 이를 통해 개별 차량 프로그램에서 각 OEM이 정의한 제어, 안전성, 편의성 및 운전 보조 요건을 충족하면서 서로 다른 조향 특성을 설정할 수 있게 됩니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

KTH

According to Mordor Intelligence, the chinese automotive electric power steering market size was valued at USD 17.91 billion in 2025 and is estimated to grow from USD 20.59 billion in 2026 to reach USD 41.39 billion by 2031, at a CAGR of 14.99% during the forecast period (2026-2031).

China Automotive Electric Power Steering (EPS) - Market - IMG1

This report is Segmented by Type (Column Type, Pinion Type, and More), Component Type (Steering Column, Steering Rack and Mechanical Assembly, and More), Vehicle Type (Passenger Cars, Light Commercial Vehicles, and More), and Propulsion Type (Internal Combustion Engine Vehicles, Hybrid Electric Vehicles, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

China Automotive Electric Power Steering (EPS) Market Trends and Insights

Vehicle Electrification and Hybridization

China's new energy vehicle penetration exceeded a major share of new passenger vehicle sales in 2025, while domestic new energy vehicle sales reached 16.49 million units. EPS is necessary on battery-electric vehicle platforms because the conventional engine-driven hydraulic pump is not available. This moves EPS from an optional equipment choice to a basic platform requirement for many new vehicle programs. Larger battery packs also increase steering-assist demands, especially in longer-range electric vehicles and sport utility vehicles. Those requirements support the use of dual-pinion and rack-assist designs when column systems cannot provide the required continuous torque. The China automotive electric power steering market benefits from this shift because each new electrified platform creates a defined requirement for electrically controlled steering, across mass-market cars, premium vehicles, sport utility vehicles, delivery fleets, and other models that are moving away from hydraulic arrangements, while these programs also require suppliers to coordinate steering specifications early with battery placement, vehicle weight, chassis geometry, motor capacity, electronic controls, production timing, and their customers' planned model ranges.

ADAS-Enabled Steering Functions

L2+ assisted-driving systems reached an 87.4% installation rate in domestic new energy passenger cars during January through April 2026 . The Ministry of Industry and Information Technology also reported that L2 driver-assist penetration reached 69% across new passenger car sales in early 2026. Lane keeping, automated parking, and lane-change functions require accurate electronic steering control. This gives EPS a central role in assisted-driving vehicle architecture rather than treating it as an isolated mechanical subsystem. Higher-function systems use additional sensors, control units, and software components compared with baseline column configurations. The Chinese automotive electric power steering market is therefore moving toward systems that can support vehicle automation requirements and stricter functional control needs, with steering response, sensor accuracy, software calibration, and control-unit capability becoming connected purchasing considerations for OEM engineering teams. The Chinese automotive electric power steering market also requires a reliable link between steering inputs, vehicle control functions, safety monitoring, vehicle testing, and routine operation across different road and weather conditions.

High Development and Validation Costs

Dual-pinion, rack-assist, and steer-by-wire systems require longer engineering and validation work than basic EPS products. The supplied research identifies certification cycles of 18-36 months under ISO 26262 for these systems. Suppliers must fund redundant hardware, diagnostic software, test processes, and external safety assessment before volume production. China Automotive Systems reported USD 365.3 million in Henglong passenger-vehicle steering revenue for 2025, illustrating the scale of the steering operations supporting these programs. Smaller domestic suppliers can find it difficult to match these multi-year investment commitments. The China automotive electric power steering market consequently gives scaled suppliers a stronger position in advanced systems, even as demand expands, because their earlier investments can be spread across more programs, larger production volumes, wider customer relationships, and several generations of steering technology. The Chinese automotive electric power steering market may therefore see smaller suppliers focus on selected components or established EPS products where technical entry requirements and engineering costs are more manageable.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Fuel-Efficiency and Emission-Reduction Requirements
  2. Rising Adoption of Steer-by-Wire Architectures
  3. Electronic-System Reliability Under Harsh Operating Conditions

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Column EPS held 50.14% of the Chinese automotive electric power steering market size in 2025, supported by its fit with high-volume passenger cars. These vehicles commonly require a cost-conscious steering package with sufficient assist for normal urban driving. Column designs remain relevant in lower-priced vehicle programs where compact packaging and lower system cost are important. Their limits become clearer when heavier electric vehicles require higher continuous steering torque. The Chinese automotive electric power steering industry continues to depend on column EPS for volume, even as vehicle specifications become more demanding, because the design remains familiar to manufacturers, practical for compact vehicles, and suitable for many high-volume passenger-car applications where torque needs remain moderate.

Dual-pinion EPS is the fastest-growing type, with a forecast CAGR of 16.22% through 2031. Its motor position allows assist force to act closer to the rack, improving its suitability for higher-load applications. This configuration can also reduce the transfer of motor vibration through the steering column. Premium and mid-range new energy vehicle programs increasingly require these performance characteristics. Rack-assist EPS serves a related role in performance electric vehicles and electrified light commercial vehicles, where weight distribution and response requirements are more demanding and vehicle engineers place greater value on high-assist capability, stable response, direct rack support, and predictable steering feel.

The steering column accounted for 49.11% of component revenue in 2025, reflecting the extensive installed base of column EPS in mass-market passenger vehicles. The component remains a core physical part of an EPS system and continues to benefit from vehicle production volumes. Its leading position also reflects the long presence of column-based designs in China's passenger vehicle fleet. These established applications still support the Chinese automotive electric power steering market size for conventional components. However, vehicle electrification and assisted-driving functions are changing the relative value of electronic components within each system, because sensors, control units, motors, power electronics, diagnostics, and calibration software must work together to deliver the precise response required by modern vehicle platforms.

Torque and position sensors are forecast to grow at a 15.84% CAGR through 2031, making them the fastest-growing component group. Their role expands when assisted-driving functions need more precise steering-angle and torque information. Electronic control units, motors, and power electronics are also being adapted to meet changing insulation, heat management, and control requirements. Software calibration has become more important as suppliers seek to tailor steering response and support new vehicle functions, allowing individual vehicle programs to set different steering characteristics while meeting the control, safety, comfort, and assisted-driving requirements defined by each OEM.

Complete Report Scope:

  • By Type
    • Column Type
    • Pinion Type
    • Dual-Pinion Type
    • Rack-Assist Type
  • By Component Type
    • Steering Column
    • Steering Rack and Mechanical Assembly
    • Torque and Position Sensors
    • Steering Motor
    • Electronic Control Unit
    • Power Electronics
    • Software and Calibration
    • Other Component Types
  • By Vehicle Type
    • Passenger Cars
      • Hatchbacks
      • Sedans
      • Sport Utility Vehicles
      • Coupes
    • Light Commercial Vehicles
    • Medium and Heavy Commercial Vehicles
    • Buses and Coaches
  • By Propulsion Type
    • Internal Combustion Engine Vehicles
    • Hybrid Electric Vehicles
    • Plug-in Hybrid Electric Vehicles
    • Battery Electric Vehicles

List of Companies Covered in this Report:

  1. JTEKT Corporation
  2. Robert Bosch GmbH
  3. Nexteer Automotive
  4. ZF Friedrichshafen AG
  5. NSK Ltd.
  6. Hyundai Mobis Co., Ltd.
  7. DENSO Corporation
  8. Astemo, Ltd.
  9. Mitsubishi Electric Corporation
  10. thyssenkrupp AG
  11. HL Mando Corporation
  12. Schaeffler AG
  13. KYB Corporation
  14. China Automotive Systems, Inc.
  15. Zhejiang Shibao Company Limited
  16. Global Steering Systems LLC

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Vehicle Electrification and Hybridization
    • 4.2.2 ADAS-Enabled Steering Functions
    • 4.2.3 Fuel-Efficiency and Emission-Reduction Requirements
    • 4.2.4 Rising Adoption of Steer-by-Wire Architectures
    • 4.2.5 High-Torque Steering Demand in SUVs and Electric Commercial Vehicles
    • 4.2.6 Software-Defined Steering Calibration and Feature Personalization
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High Development and Validation Costs
    • 4.3.2 Electronic-System Reliability Under Harsh Operating Conditions
    • 4.3.3 Semiconductor and Motor-Controller Supply Volatility
    • 4.3.4 Limited Retrofitting Options in Existing Vehicles
  • 4.4 Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.4 Threat of Substitute Products
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size and Growth Forecasts (Value (USD))

  • 5.1 By Type
    • 5.1.1 Column Type
    • 5.1.2 Pinion Type
    • 5.1.3 Dual-Pinion Type
    • 5.1.4 Rack-Assist Type
  • 5.2 By Component Type
    • 5.2.1 Steering Column
    • 5.2.2 Steering Rack and Mechanical Assembly
    • 5.2.3 Torque and Position Sensors
    • 5.2.4 Steering Motor
    • 5.2.5 Electronic Control Unit
    • 5.2.6 Power Electronics
    • 5.2.7 Software and Calibration
    • 5.2.8 Other Component Types
  • 5.3 By Vehicle Type
    • 5.3.1 Passenger Cars
      • 5.3.1.1 Hatchbacks
      • 5.3.1.2 Sedans
      • 5.3.1.3 Sport Utility Vehicles
      • 5.3.1.4 Coupes
    • 5.3.2 Light Commercial Vehicles
    • 5.3.3 Medium and Heavy Commercial Vehicles
    • 5.3.4 Buses and Coaches
  • 5.4 By Propulsion Type
    • 5.4.1 Internal Combustion Engine Vehicles
    • 5.4.2 Hybrid Electric Vehicles
    • 5.4.3 Plug-in Hybrid Electric Vehicles
    • 5.4.4 Battery Electric Vehicles

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as Available, Strategic Information, Market Rank/Share for Key Companies, Products and Services, SWOT Analysis, and Recent Developments)
    • 6.4.1 JTEKT Corporation
    • 6.4.2 Robert Bosch GmbH
    • 6.4.3 Nexteer Automotive
    • 6.4.4 ZF Friedrichshafen AG
    • 6.4.5 NSK Ltd.
    • 6.4.6 Hyundai Mobis Co., Ltd.
    • 6.4.7 DENSO Corporation
    • 6.4.8 Astemo, Ltd.
    • 6.4.9 Mitsubishi Electric Corporation
    • 6.4.10 thyssenkrupp AG
    • 6.4.11 HL Mando Corporation
    • 6.4.12 Schaeffler AG
    • 6.4.13 KYB Corporation
    • 6.4.14 China Automotive Systems, Inc.
    • 6.4.15 Zhejiang Shibao Company Limited
    • 6.4.16 Global Steering Systems LLC

7 Market Opportunities and Future Outlook

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
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