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스페인의 안과용 의료기기 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Spain Ophthalmic Devices - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 스페인의 안과용 의료기기 시장 규모는 2025년 12억 4,000만 달러로 평가되었습니다. 2026년 13억 1,000만 달러에서 2031년까지 17억 3,000만 달러로 확대되고 2026년부터 2031년까지 연평균 복합 성장률(CAGR)은 5.67%를 나타낼 전망입니다.

Spain Ophthalmic Devices-Market-IMG1

본 보고서는 기기 유형(진단·모니터링 기기, 수술용 기기, 시력 관리 기기), 질환(백내장, 녹내장, 당뇨성 망막병증, 기타 질환), 최종 사용자(병원, 전문 안과 클리닉 등)별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(미 달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

스페인의 안과용 의료기기 시장 동향 및 인사이트

급속한 고령화로 인해 백내장, 노인성 황반변성(AMD), 녹내장 수술 건수가 증가했으며

2024년 평균 수명은 83.2년에 달했으며, 2025년에는 65세 이상 인구의 비율이 20.4%로 상승했습니다. 이러한 추세는 2050년까지 더욱 가속화될 것으로 예측됩니다. 현재 70세 이상 스페인인의 백내장 유병률은 60%를 초과하며, 매년 약 45만 건의 수술이 이루어지고 있습니다. 고령화가 가장 심화된 지역에서는 수요에 부응하기 위해 파코 시스템 및 프리미엄 인공수정체의 재고를 갱신하고 있습니다. 국민건강보험제도로 인해 수술 건수는 안정적이지만, 농촌 지역의 인구 분산으로 인해 1차 진료에서의 환자 분류(트라이아지)를 위해 휴대용 OCT 스캐너나 스마트폰용 안저 카메라에 대한 관심이 높아지고 있습니다.

스페인 병원의 AI 탑재 OCT 및 안저 영상 진단 도입 현황

나바라 주의 NaIA-RD 플랫폼은 2024년에 7만 8,000명의 당뇨병 환자를 선별 검사하여 94%의 민감도를 보였습니다. 또한 카탈루냐 주의 MIRA 네트워크도 같은 해 10만 장 이상의 이미지를 처리했습니다. 이러한 시범 사업은 전문의 부족으로 인한 병목 현상을 완화하는 것으로, 스페인에서는 주민 4,200명당 안과 의사가 단 1명뿐이라는 상황을 고려할 때 매우 중요합니다. 현재 각 벤더사는 AI를 기기의 펌웨어에 통합하고 있으며, 하이델베르크 엔지니어링(Heidelberg Engineering)사의 SPECTRALIS 업데이트를 통해 영상 분석 시간이 2분으로 단축되었습니다. 규제 측면에서의 지원도 탄탄하여, 2024년에는 안과용 AI 소프트웨어에 대해 12건의 CE 마크가 부여되었습니다.

높은 도입 비용과 프리미엄 기기에 대한 제한적인 보험 급여

펨토초 레이저의 가격은 40만 유로에서 60만 유로이지만, 백내장 1건당 공적 보험 환급액은 1,850유로에 그치고 있으며, 2019년 이후 변경된 바가 없습니다. 민간 보험사는 상위 플랜에서만 업그레이드 비용을 보장하고 있어, 민간 보험에 가입한 시민 중 이 기술을 이용할 수 있는 사람은 18%로 제한되어 있습니다. 그 결과, 병원들은 프리미엄 플랫폼보다는 내구성이 뛰어나고 처리 능력이 높은 시스템을 선호하여 도입하고 있으며, 스페인의 안과용 의료기기 시장은 비용을 중시하는 공적 입찰과 기술을 중시하는 민간 클리닉이라는 양극화가 진행되고 있습니다.

부문 분석

2025년, 스페인의 안과용 의료기기 시장 점유율의 60.59%를 ‘시력 관리 기기’가 차지했으며, 이는 에시롤 룩소티카 산하의 GrandVision 및 Multiopticas가 운영하는 1,200개의 안경점이 뒷받침하고 있습니다. 한편, 콘택트렌즈 매출의 약 28%는 쿠퍼비전의 렌즈가 차지하고 있습니다. 진단·모니터링 기기는 병원들이 스윕 소스 OCT 및 AI 지원 안저 카메라에 투자하고 있기 때문에 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.64%를 기록하며 각 카테고리 중 가장 높은 성장률을 보일 전망입니다. OCT 스캐너만으로도 진단 관련 매출의 37%를 차지하고 있으며, 칼 자이스 메디텍 및 하이델베르크 엔지니어링의 제품은 공립 병원의 약 65%에 도입되어 있습니다.

스페인의 안과용 의료기기 시장에서 펨토초 레이저가 수동낭개절개를 대체하고 있으며, 최소 침습형 녹내장 임플란트가 백내장 수술과 병행되는 사례가 확대됨에 따라 수술용 플랫폼 시장 규모는 확대되고 있습니다. 유리체·망막용 기구는 회복을 촉진하기 위해 27게이지 기구로 전환되고 있으며, 로봇 수술 장치의 프로토타입은 2026년 이후에 상용화될 예정입니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

KTH

According to Mordor Intelligence, the spain ophthalmic devices market size is projected to expand from USD 1.24 billion in 2025 and USD 1.31 billion in 2026 to USD 1.73 billion by 2031, registering a CAGR of 5.67% between 2026 to 2031.

Spain Ophthalmic Devices - Market - IMG1

This report is Segmented by Device Type (Diagnostic & Monitoring Devices, Surgical Devices, and Vision Care Devices), Disease Indication (Cataract, Glaucoma, Diabetic Retinopathy, Other Disease Indications), End-User (Hospitals, Specialty Ophthalmic Clinics, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Spain Ophthalmic Devices Market Trends and Insights

Rapidly Ageing Population Driving Cataract, AMD & Glaucoma Procedures

Life expectancy reached 83.2 years in 2024, and the share of citizens aged 65 or above rose to 20.4% in 2025, trends projected to accelerate through 2050. Cataract prevalence now exceeds 60% among Spaniards older than 70, generating roughly 450,000 surgeries each year. Regions with the oldest populations are refreshing their phaco systems and premium intraocular-lens inventories to meet demand. Universal insurance coverage stabilizes procedure volumes, yet rural dispersion steers interest to portable OCT scanners and smartphone fundus cameras for primary-care triage.

AI-Enabled OCT & Fundus Imaging Adoption Across Spanish Hospitals

Navarre's NaIA-RD platform screened 78,000 diabetic patients in 2024 with 94% sensitivity, and Catalonia's MIRA network processed more than 100,000 images in the same year. These pilots relieve specialist bottlenecks, important because Spain has one ophthalmologist for every 4,200 residents. Vendors now embed AI into device firmware; Heidelberg Engineering's SPECTRALIS update trims image-interpretation time to two minutes. Regulatory backing is solid, with 12 CE marks for ophthalmic AI software granted in 2024.

High Capital Cost & Restricted Reimbursement for Premium Devices

Femtosecond lasers cost between EUR 400,000 and EUR 600,000, yet public reimbursement per cataract case is EUR 1,850, unchanged since 2019. Private insurers cover upgrades only in high-tier plans, limiting access to 18% of privately insured citizens. Hospitals, therefore, favor durable, high-throughput systems over premium platforms, bifurcating the Spanish ophthalmic devices market into cost-focused public tenders and technology-driven private clinics.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Government Recovery-Plan Funding for Ophthalmic Equipment
  2. Expansion of Private Ophthalmology Chains Boosting Device Procurement
  3. Stringent EU MDR / AEMPS Approval Timelines

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Vision Care Devices held 60.59% of Spain ophthalmic devices market share in 2025, anchored by 1,200 optical stores run by EssilorLuxottica's GrandVision and Multiopticas, while CooperVision lenses secured about 28% of contact-lens revenue. Diagnostic & Monitoring Devices will post a 7.64% CAGR to 2031, the fastest among categories, because hospitals invest in swept-source OCT and AI-ready fundus cameras. OCT scanners alone account for 37% of diagnostic revenue, and Carl Zeiss Meditec and Heidelberg Engineering units are present in roughly 65% of public hospitals.

Spain ophthalmic devices market size for surgical platforms is rising as femtosecond lasers replace manual capsulotomy, and micro-invasive glaucoma implants see wider pairing with cataract procedures. Vitreoretinal tools are shifting to 27-gauge instrumentation for faster recovery, and robotic prototypes are slated for commercial launch after 2026.

Complete Report Scope:

  • By Device Type
    • Diagnostic & Monitoring Devices
      • OCT Scanners
      • Fundus & Retinal Cameras
      • Corneal Topography Systems
      • Ultrasound Imaging Systems
      • Other Diagnostic & Monitoring Devices
    • Surgical Devices
      • Cataract Surgical Devices
      • Vitreoretinal Surgical Devices
      • Glaucoma Surgical Devices
      • Other Surgical Devices
    • Vision Care Devices
      • Spectacles Frames & Lenses
      • Contact Lenses
  • By Disease Indication
    • Cataract
    • Glaucoma
    • Diabetic Retinopathy
    • Other Disease Indications
  • By End-user
    • Hospitals
    • Specialty Ophthalmic Clinics
    • Ambulatory Surgery Centers (ASCs)
    • Other End-users

List of Companies Covered in this Report:

  1. Alcon
  2. Bausch + Lomb
  3. BVI Medical
  4. Carl Zeiss
  5. Clinica Baviera
  6. The Cooper Companies
  7. EssilorLuxottica
  8. HOYA Corp.
  9. Johnson & Johnson
  10. Danaher
  11. Lumenis
  12. NIDEK Co.
  13. Rayner
  14. Santen Pharmaceutical
  15. STAAR Surgical
  16. Topcon Corp.
  17. Ziemer Group

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rapidly Ageing Population Driving Cataract, AMD & Glaucoma Procedures
    • 4.2.2 AI-Enabled OCT & Fundus Imaging Adoption Across Spanish Hospitals
    • 4.2.3 Government Recovery Plan Funding for Ophthalmic Equipment
    • 4.2.4 Expansion of Private Ophthalmology Chains Boosting Device Procurement
    • 4.2.5 Inbound Medical Tourism for Refractive/Cataract Surgery
    • 4.2.6 Hospital Sustainability Targets Favouring Bio-Based Single-Use Instruments
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High Capital Cost & Restricted Reimbursement for Premium Devices
    • 4.3.2 Stringent EU MDR/AEMPS Approval Timelines
    • 4.3.3 Shortage of Skilled Ophthalmic Technicians
    • 4.3.4 Budget Disparities Between Autonomous Communities
  • 4.4 Regulatory Landscape
  • 4.5 Technological Outlook
  • 4.6 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.6.1 Threat of New Entrants
    • 4.6.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.6.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.4 Threat of Substitute Products
    • 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value & Volume)

  • 5.1 By Device Type
    • 5.1.1 Diagnostic & Monitoring Devices
      • 5.1.1.1 OCT Scanners
      • 5.1.1.2 Fundus & Retinal Cameras
      • 5.1.1.3 Corneal Topography Systems
      • 5.1.1.4 Ultrasound Imaging Systems
      • 5.1.1.5 Other Diagnostic & Monitoring Devices
    • 5.1.2 Surgical Devices
      • 5.1.2.1 Cataract Surgical Devices
      • 5.1.2.2 Vitreoretinal Surgical Devices
      • 5.1.2.3 Glaucoma Surgical Devices
      • 5.1.2.4 Other Surgical Devices
    • 5.1.3 Vision Care Devices
      • 5.1.3.1 Spectacles Frames & Lenses
      • 5.1.3.2 Contact Lenses
  • 5.2 By Disease Indication
    • 5.2.1 Cataract
    • 5.2.2 Glaucoma
    • 5.2.3 Diabetic Retinopathy
    • 5.2.4 Other Disease Indications
  • 5.3 By End-user
    • 5.3.1 Hospitals
    • 5.3.2 Specialty Ophthalmic Clinics
    • 5.3.3 Ambulatory Surgery Centers (ASCs)
    • 5.3.4 Other End-users

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as Available, Strategic Information, Market Rank/Share for Key Companies, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.3.1 Alcon
    • 6.3.2 Bausch + Lomb
    • 6.3.3 BVI Medical
    • 6.3.4 Carl Zeiss Meditec
    • 6.3.5 Clinica Baviera
    • 6.3.6 CooperVision
    • 6.3.7 EssilorLuxottica
    • 6.3.8 HOYA Corp.
    • 6.3.9 Johnson & Johnson Vision
    • 6.3.10 Leica Microsystems
    • 6.3.11 Lumenis
    • 6.3.12 NIDEK Co.
    • 6.3.13 Rayner
    • 6.3.14 Santen Pharmaceutical
    • 6.3.15 STAAR Surgical
    • 6.3.16 Topcon Corp.
    • 6.3.17 Ziemer Group

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-Need Assessment
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