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독일의 안과용 기기 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Germany Ophthalmic Devices - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 독일의 안과용 기기 시장 규모는 2025년 30억 9,000만 달러로 평가되었습니다. 2026년에는 33억 달러로 확대되어 2026-2031년에 걸쳐 CAGR 6.86%로 성장을 지속하여, 2031년에는 46억 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

Germany Ophthalmic Devices-Market-IMG1

본 보고서는 기기 유형별(진단·모니터링 기기, 수술용 기기, 시력 관리 기기), 적응증별(백내장, 녹내장, 당뇨성 망막병증, 기타), 최종 사용자별(병원, 전문 안과 클리닉, 외래수술센터(ASC), 기타)로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

독일의 안과용 기기 시장 동향 및 인사이트

인구 통계학적 변화 - 독일 도시 지역의 근시 및 원시 증가

굴절 이상을 추적한 연구에 따르면, 유병률은 초등학교 저학년부터 청년기에 걸쳐 급격히 상승하는 반면, 원시는 고령층에서 증가 속도가 가속화되고 있습니다. 소매업체들은 대폭적인 가격 인상을 수반하지 않으면서 재구매를 촉진하는 성별에 맞춘 안경테와 오르토케라톨로지 렌즈를 출시하여 이에 대응하고 있습니다. 화면 사용 시간 증가와 야외 활동의 감소로 인해 안경, 콘택트렌즈, 새로운 근시 진행 억제 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 신제품 출시와 함께 착용 시간을 모니터링하는 모바일 앱을 결합한 시력 관리 업체들은 브랜드 충성도 향상을 실감하고 있으며, 데이터 기반 업셀링 전략의 유효성이 입증되고 있습니다. 그 결과, 독일의 안과용 기기 시장은 폭넓고 견고한 소비자 기반을 누리고 있습니다.

프리미엄 인공수정체(IOL)에 대한 법정 건강보험 환급

2024년 10월 DRG 개정에 따라, 고급 인공수정체(IOL)의 적용 범위를 확대하는 3개의 안과 코드가 추가되었습니다. 단초점 모델은 계속해서 전액 환급되지만, 다초점 렌즈나 토릭 렌즈에는 여전히 본인 부담이 발생하기 때문에 도입세가 다소 둔화되고 있습니다. 이에 따라 병원에서는 수술 후 미세 조정이 가능한 조절형 인공수정체의 검사 및 도입을 추진하고 있으며, 비용 대비 효과가 높은 시력 개선 성과를 입증하고 있습니다. 조기 도입 기관들로부터 재수술률이 감소하고 있다는 보고가 있으며, 이 지표는 향후 요금 협상에 영향을 미칠 것으로 예측됩니다. 각 제조업체들은 실세계 데이터를 활용해 이러한 이점을 입증함으로써, 프리미엄 기술이 지불자의 가치 기준과 부합한다는 독일의 안과용 기기 시장의 공통된 인식을 강화하고 있습니다.

굴절 교정용 기기에 대한 공적 의료보험의 가격 압박

법정 건강보험 기금은 프리미엄 안경이나 조절 기능이 있는 인공수정체에 대해 엄격한 기준 가격 제도를 적용하고 있어 제조업체의 이익률을 압박하고 있습니다. 2025년부터 고위험 의료기기에 대한 공동 임상 평가를 의무화하는 EU의 의료기술평가(HTA) 규제가 다가오고 있으며, 이로 인해 중소기업 시장 진입까지 걸리는 기간이 길어질 가능성이 있습니다. 확고한 실세계 근거를 보유한 기업은 이러한 규제상의 장벽을 경쟁 우위로 전환할 가능성이 있습니다. 지속적인 가격 상한선은 평균 판매 가격(ASP)에 큰 부담을 주며, 독일의 안과용 기기 시장의 가격 책정 재량권을 제한하고 있습니다.

부문별 분석

2025년, 독일의 안과용 기기 시장 규모에서 시력 관리 제품이 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 이는 확고한 구매 습관과 수익성이 높은 연속 착용 콘택트렌즈의 꾸준한 도입을 반영한 것입니다. 매장 내에서 굴절 검사 서비스를 통합한 소매 체인은 방문객 수를 늘리고 관련 액세서리 매출을 끌어올려, 이 부문에서 61.20%의 점유율을 더욱 공고히 하고 있습니다. 근시 관리용 렌즈와 모바일 앱을 통한 복용 준수 추적기를 병행하여 전개하는 공급업체는 교체 빈도를 높이고 브랜드 충성도를 강화하고 있습니다. 대량 판매되는 안경과 프리미엄 콘택트렌즈 소재가 공존하고 있다는 사실은 수량 안정과 평균 판매 가격(ASP) 상승이라는 두 가지 기회가 병행하여 존재함을 보여줍니다.

진단 및 모니터링 기기는 절대적인 규모는 작지만, 2026년부터 2031년까지 한 자릿수 후반대의 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예측되어 가장 빠르게 성장하는 카테고리가 될 전망입니다. 병원 관리자들은 예방 의료 지침과 만성 질환 모니터링 목표를 OCT 및 안저 카메라 구매를 촉진하는 요인으로 꼽고 있습니다. 대형 렌즈 제조업체가 하이델베르크에 본사를 둔 이미징 전문 기업을 인수한 사례는 수직 통합을 통해 선별 검사용 하드웨어와 맞춤형 렌즈 솔루션을 결합하여 스캔부터 조제까지 원활한 데이터 흐름을 실현한 좋은 예입니다. 이러한 순환 구조를 완성함으로써 공급업체는 경쟁 우위를 강화하고 독일의 안과용 기기 시장에서 시장 점유율을 확대할 수 있습니다.

기타 혜택

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 독일의 안과용 기기 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 독일의 안과용 기기 시장에서 시력 관리 제품의 점유율은 어떻게 되나요?
  • 독일의 안과용 기기 시장에서 진단 및 모니터링 기기의 성장 전망은 어떤가요?
  • 프리미엄 인공수정체(IOL)의 법정 건강보험 환급 변화는 무엇인가요?
  • 독일의 안과용 기기 시장에서 가격 압박의 원인은 무엇인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

KTH 26.09.04

According to Mordor Intelligence, the Germany ophthalmology devices market size is expected to grow from USD 3.09 billion in 2025 to USD 3.3 billion in 2026 and is forecast to reach USD 4.6 billion by 2031 at 6.86% CAGR over 2026-2031.

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This report is Segmented by Device Type (Diagnostic & Monitoring Devices, Surgical Devices, and Vision Care Devices), Disease Indication (Cataract, Glaucoma, Diabetic Retinopathy, Other Disease Indications), End-User (Hospitals, Specialty Ophthalmic Clinics, Ambulatory Surgery Centers (ASCs), and Other End-Users). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Germany Ophthalmic Devices Market Trends and Insights

Demographic Shift - Rising Myopia and Hyperopia Patterns

Studies tracking refractive errors show prevalence rates rising sharply from primary-school age to young adulthood, while hyperopia accelerates in older cohorts. Retailers respond with gender-specific frames and ortho-k lenses that increase repeat purchases without aggressive price hikes. Screen-time proliferation and reduced outdoor activity amplify demand for spectacles, contact lenses, and emerging myopia-control solutions. Vision-care vendors that pair product launches with mobile apps monitoring wear-time see stronger brand loyalty, validating a data-driven upsell strategy. The Germany ophthalmology devices market consequently enjoys a broad, resilient consumer base.

Statutory Health Insurance Reimbursement for Premium IOLs

The October 2024 DRG update added three ophthalmology codes that broaden coverage for advanced IOLs. While monofocal models remain fully reimbursed, multifocal and toric lenses still entail co-payments, tempering immediate uptake. Hospitals therefore pilot adjustable IOLs that can be fine-tuned post-operatively, demonstrating cost-effective visual outcomes. Early adopters report lower re-operation rates, a metric expected to influence future tariff negotiations. Manufacturers using real-world evidence to prove these benefits reinforce the Germany ophthalmology devices market narrative that premium technology aligns with payer value frameworks.

Price Pressure from Public Sickness Funds on Refractive Devices

Statutory sickness funds apply tight reference pricing to premium spectacles and accommodative IOLs, compressing manufacturer margins. The looming EU Health Technology Assessment regulation, mandating joint clinical evaluations for high-risk devices from 2025, could elongate market-entry timelines for small firms. Companies equipped with robust real-world evidence may convert the regulatory hurdle into a competitive moat. Nonetheless, persistent cost caps weigh on ASPs, limiting the pricing latitude of the Germany ophthalmology devices market.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Rapid Uptake of AI-Enabled Diagnostic Platforms
  2. Expansion of Ambulatory Ophthalmic Surgery Centers
  3. Shortage of Ophthalmologists in Rural Bundeslander

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Vision-care products accounted for the largest slice of Germany ophthalmology devices market size in 2025, reflecting entrenched purchasing habits and the steady introduction of higher-margin continuous-wear lenses. Retail chains integrating on-site refraction services increase store traffic and boost ancillary accessory sales, further protecting the segment's 61.20% share. Suppliers deploying myopia-management lenses accompanied by mobile-app compliance trackers raise replacement frequency and reinforce brand stickiness. The coexistence of high-volume spectacles and premium contact-lens materials underscores a dual-track opportunity: volume stability alongside ASP expansion.

Diagnostic and monitoring equipment, though smaller in absolute terms, is forecast to post a high single-digit CAGR from 2026-2031, making it the fastest-growing category. Hospital administrators cite preventive-care guidelines and chronic-disease surveillance targets as drivers for OCT and fundus-camera purchases. A leading lens maker's acquisition of a Heidelberg-based imaging specialist illustrates how vertical integration pairs screening hardware with personalised lens solutions, enabling seamless data flow from scan to prescription. By closing this loop, vendors sharpen competitive moats and lift wallet share within the Germany ophthalmology devices market.

Complete Report Scope:

  • By Device Type
    • Diagnostic & Monitoring Devices
      • OCT Scanners
      • Fundus & Retinal Cameras
      • Autorefractors & Keratometers
      • Corneal Topography Systems
      • Ultrasound Imaging Systems
      • Perimeters & Tonometers
      • Other Diagnostic & Monitoring Devices
    • Surgical Devices
      • Cataract Surgical Devices
      • Vitreoretinal Surgical Devices
      • Refreactive Surgical Devices
      • Glaucoma Surgical Devices
      • Other Surgical Devices
    • Vision Care Devices
      • Spectacles Frames & Lenses
      • Contact Lenses
  • By Disease Indication
    • Cataract
    • Glaucoma
    • Diabetic Retinopathy
    • Other Disease Indications
  • By End-user
    • Hospitals
    • Specialty Ophthalmic Clinics
    • Ambulatory Surgery Centers (ASCs)
    • Other End-users

List of Companies Covered in this Report:

  1. Alcon
  2. Carl Zeiss
  3. EssilorLuxottica
  4. Johnson & Johnson Vision Care
  5. Bausch + Lomb Corp.
  6. Topcon
  7. HOYA
  8. Nidek
  9. Ziemer Group
  10. Heidelberg Engineering
  11. CooperVision Inc.
  12. Oculus Optikger?te GmbH
  13. Lumenis
  14. Glaukos
  15. STAAR Surgical
  16. Lumibird Medical
  17. BVI Medical
  18. Rayner Intraocular Lenses Ltd.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Demographic Shift ? Rising Myopia & Hyperopia in Urban Germany
    • 4.2.2 Statutory Health Insurance Reimbursement for Premium IOLs
    • 4.2.3 Rapid Uptake of AI-Enabled Diagnostic Platforms
    • 4.2.4 Expansion of Ambulatory Ophthalmic Surgery Centers
    • 4.2.5 Germany's Photonics Manufacturing Cluster Accelerating Innovation
    • 4.2.6 Post-COVID Backlog of Cataract Procedures
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Price Pressure from Public Sickness Funds on Refractive Devices
    • 4.3.2 Shortage of Ophthalmologists in Rural Bundesl?nder
    • 4.3.3 High Out-of-Pocket Cost for Premium Contact Lenses
    • 4.3.4 MDR 2017/745 Certification Delays for SMEs
  • 4.4 Regulatory Outlook
  • 4.5 Technological Outlook
  • 4.6 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.6.1 Threat of New Entrants
    • 4.6.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.6.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.4 Threat of Substitutes
    • 4.6.5 Intensity of Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value, USD)

  • 5.1 By Device Type
    • 5.1.1 Diagnostic & Monitoring Devices
      • 5.1.1.1 OCT Scanners
      • 5.1.1.2 Fundus & Retinal Cameras
      • 5.1.1.3 Autorefractors & Keratometers
      • 5.1.1.4 Corneal Topography Systems
      • 5.1.1.5 Ultrasound Imaging Systems
      • 5.1.1.6 Perimeters & Tonometers
      • 5.1.1.7 Other Diagnostic & Monitoring Devices
    • 5.1.2 Surgical Devices
      • 5.1.2.1 Cataract Surgical Devices
      • 5.1.2.2 Vitreoretinal Surgical Devices
      • 5.1.2.3 Refreactive Surgical Devices
      • 5.1.2.4 Glaucoma Surgical Devices
      • 5.1.2.5 Other Surgical Devices
    • 5.1.3 Vision Care Devices
      • 5.1.3.1 Spectacles Frames & Lenses
      • 5.1.3.2 Contact Lenses
  • 5.2 By Disease Indication
    • 5.2.1 Cataract
    • 5.2.2 Glaucoma
    • 5.2.3 Diabetic Retinopathy
    • 5.2.4 Other Disease Indications
  • 5.3 By End-user
    • 5.3.1 Hospitals
    • 5.3.2 Specialty Ophthalmic Clinics
    • 5.3.3 Ambulatory Surgery Centers (ASCs)
    • 5.3.4 Other End-users

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global-level Overview, Market-level Overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share, Products & Services, Recent Developments)
    • 6.4.1 Alcon Inc.
    • 6.4.2 Carl Zeiss Meditec AG
    • 6.4.3 EssilorLuxottica SA
    • 6.4.4 Johnson & Johnson Vision Care
    • 6.4.5 Bausch + Lomb Corp.
    • 6.4.6 Topcon Corporation
    • 6.4.7 HOYA Corporation
    • 6.4.8 Nidek Co., Ltd.
    • 6.4.9 Ziemer Ophthalmic Systems AG
    • 6.4.10 Heidelberg Engineering GmbH
    • 6.4.11 CooperVision Inc.
    • 6.4.12 Oculus Optikger?te GmbH
    • 6.4.13 Lumenis Be Ltd.
    • 6.4.14 Glaukos Corporation
    • 6.4.15 STAAR Surgical Company
    • 6.4.16 Lumibird Medical
    • 6.4.17 BVI Medical
    • 6.4.18 Rayner Intraocular Lenses Ltd.

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-Space & Unmet-Need Assessment
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