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중국의 안과용 기기 시장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

China Ophthalmic Devices - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 2026년 중국의 안과용 기기 시장 규모는 35억 3,000만 달러로 추정되고, 2025년 33억 달러에서 확대해, 2031년에는 49억 7,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

2026-2031년 연평균 성장률(CAGR) 7.05%로 성장할 것으로 전망됩니다.

China Ophthalmic Devices-Market-IMG1

본 보고서는 기기 유형별(진단·모니터링 기기, 수술용 기기, 시력 관리 기기), 질환별(백내장, 녹내장, 당뇨성 망막병증, 기타 질환), 최종 사용자별(병원, 안과 전문 클리닉 등)로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

중국의 안과용 기기 시장 동향 및 인사이트

도시 지역에서 근시가 급속히 증가함에 따라 기기 수요가 변화하고 있습니다.

젊은 층의 근시 증가에 따라 가계의 지출이 기본적인 안경에서 고품질의 검사 및 치료로 이동하고 있으며, 이로 인해 중국 안과 의료기기 시장에서 고수익률 부문이 확대되고 있습니다. 국가약품감독관리국(NMPA)의 승인을 받은 유수정체 안구 내 렌즈 덕분에 수술을 통한 교정 대상이 10대까지 확대되어, 성인 전용 수술에서 큰 도약을 이루고 있습니다. 지역 클리닉에서는 진단 정확도 95% 이상의 AI 안저 카메라가 도입되어 조기 발견이 가속화되는 동시에, 수술 거점으로 의뢰되는 환자 수가 증가하고 있습니다. 부모들은 안축장 연장을 억제할 수 있는 1일용 일회용 콘택트렌즈를 점점 더 많이 선택하고 있으며, 이로 인해 소매업체의 수익이 증가하고, 치료 성과를 추적하는 안축장 측정기에 대한 수요도 지속되고 있습니다. 진단 소프트웨어의 혁신 주기가 단축됨에 따라, 하드웨어의 감가상각에 앞서 시스템 업그레이드가 진행되어 재구매 행태가 강화되고 있습니다.

정부 주도의 백내장 수술 보험 적용 확대

국가 보험 환급 제도에 따라 백내장 수술 건수는 5년 동안 2배로 증가했으며, 점탄성제, 파코 핸드피스, 인공수정체의 사용이 확대되었습니다. 예산의 확실성으로 인해 병원들은 보장된 수술 건수로 높은 설비 투자가 상쇄될 것이라고 확신하며, 노후화된 콘솔을 합병증 발생률을 낮추는 펨토초 레이저 플랫폼으로 교체하고 있습니다. 일괄 구매 입찰에서는 가격 상한선을 충족하는 국산 소모품이 우선적으로 선정되며, 이는 중국 안과용 기기 시장에서 장기적인 수익원으로 자리 잡았습니다. 포낭 절개용 어태치먼트나 일회용 팩을 번들로 판매하는 공급업체는 회전 시간 단축 및 수술실 인력 배치 효율화를 통해 경쟁 우위를 확보하고 있습니다.

펠로우십 연수를 수료한 안과 외과 의사 부족

내륙 지역 현에서는 외과 의사와 인구의 비율이 국가 목표치보다 낮아, 장비를 이용할 수 있더라도 수술 건수에 상한선이 생기고 있습니다. 성의 보조금을 통해 확정 진단된 사례만을 도시 지역 병원으로 의뢰하는 AI 트리아지 키오스크가 도입되어 업무 부담이 경감되었으나, 복잡한 유리체망막 수술 플랫폼의 도입은 제약을 받고 있습니다. 연수 파트너십에서는 시뮬레이션 시스템 기증을 의무화하고 있어 교육 기관 내 자본 설비 판매를 촉진하고 있지만, 중국 안과 의료기기 시장의 성장을 둔화시키고 있는 인력 부족이라는 병목 현상을 완전히 해소하기에는 미치지 못하고 있습니다.

부문 분석

진단 및 모니터링 기기는 2025년 중국 안과용 기기 시장 규모의 23.62%를 차지했으며, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 9.68%로 확대될 것으로 예측됩니다. 기술자가 전문의의 감독 없이도 제출 가능한 보고서를 작성할 수 있는 AI 모듈의 부상에 힘입어, 현재 지방 공급업체들이 현립 병원에 설치하는 OCT 워크스테이션의 절반 이상을 차지하고 있습니다. 소프트웨어 출시 주기가 단축됨에 따라 의료 기관은 감가상각 일정에 앞서 장비를 교체하게 되었으며, 이로 인해 교체에 따른 수익이 증가하고 있습니다. 비전 케어는 전자상거래(EC)의 보급으로 혜택을 보고 있는 1일용 실리콘 하이드로겔 렌즈에 힘입어 59.78%로 여전히 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 수술용 기기는 16.60%를 차지하고 있으며, 백내장용 렌즈 수요를 뒷받침하는 일괄 입찰 보장으로부터 혜택을 받고 있습니다. 한편, 외래 진료 센터에서는 수술 시간을 최소화하기 위해 캡슐로토미 기능이 통합된 파코 콘솔을 구매하고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 2026년 중국의 안과용 기기 시장 규모는 어떻게 되나요?
  • 2025년 중국의 안과용 기기 시장 규모는 얼마로 예상되나요?
  • 2031년 중국의 안과용 기기 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 2026-2031년 중국의 안과용 기기 시장의 연평균 성장률(CAGR)은 얼마인가요?
  • 중국 안과용 기기 시장에서 진단 및 모니터링 기기의 점유율은 어떻게 되나요?
  • 중국 안과용 기기 시장에서 비전 케어의 점유율은 얼마인가요?
  • 중국 안과용 기기 시장에서 주요 기업은 어디인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

AJY 26.09.09

According to Mordor Intelligence, China ophthalmic devices market size in 2026 is estimated at USD 3.53 billion, growing from 2025 value of USD 3.30 billion with 2031 projections showing USD 4.97 billion, growing at 7.05% CAGR over 2026-2031.

China Ophthalmic Devices - Market - IMG1

This report is Segmented by Device Type (Diagnostic & Monitoring Devices, Surgical Devices, and Vision Care Devices), Disease Indication (Cataract, Glaucoma, Diabetic Retinopathy, Other Disease Indications), End-User (Hospitals, Specialty Ophthalmic Clinics, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

China Ophthalmic Devices Market Trends and Insights

Rapid Urban Myopia Surge Transforms Device Demand

Escalating juvenile myopia has reoriented family spending from basic spectacles toward premium screening and treatment, lifting high-margin segments inside the China Ophthalmic Devices market. National-Medical-Products-Administration-cleared phakic intraocular lenses now extend surgical correction to teenagers, evidencing a leap from adult-only procedures. Community clinics deploy AI fundus cameras with>95% diagnostic accuracy, accelerating early detection and feeding referrals into surgical hubs. Parents increasingly choose daily disposable lenses promising axial-elongation control, boosting retailer revenue and sustaining demand for axial-length biometers that track therapy outcomes. Shorter innovation cycles in diagnostic software drive system upgrades ahead of hardware depreciation, reinforcing repeat-purchase behaviour.

Government-Led Cataract Surgery Reimbursement Expansion

National reimbursement doubled cataract surgeries in five years, elevating use of viscoelastics, phaco handpieces and intraocular lenses. Budget certainty prompts hospitals to replace aging consoles with femtosecond platforms that lower complication rates, confident that higher capital outlays are offset by guaranteed case volumes. Bulk-buy tenders favour domestic consumables meeting price ceilings, anchoring a long-run revenue engine for the China Ophthalmic Devices market. Suppliers bundling capsulotomy add-ons and single-use packs gain advantage by compressing turnover times and operating-room staffing.

Shortage of Fellowship-Trained Ophthalmic Surgeons

Surgeon-to-population ratios lag national targets in inland counties, capping surgical throughput despite equipment availability. Provincial grants subsidise AI-triage kiosks that refer only confirmed cases to city hospitals, easing workload but constraining adoption of complex vitreoretinal platforms. Training partnerships mandate donation of simulation systems, boosting capital equipment sales in teaching centres yet not fully eliminating the manpower bottleneck that tempers China Ophthalmic Devices market growth.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Private Eye-Care Chain Investments in Tier-II & III Cities
  2. Ageing-Related Cataract & Glaucoma Incidence Spike
  3. High Import Tariffs on Premium Surgical Lasers

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Diagnostic & Monitoring devices represented 23.62% of the 2025 China Ophthalmic Devices market size and are expected to compound at 9.68%CAGR to 2031. Local suppliers now install more than half of OCT workstations in county hospitals, buoyed by AI modules that allow technicians to deliver referral-ready reports without specialist oversight. Faster software release cycles persuade facilities to refresh equipment ahead of depreciation schedules, lifting replacement revenue. Vision Care remains the largest slice at 59.78%, driven by daily disposable silicone-hydrogel lenses that benefit from e-commerce penetration. Surgical devices contribute 16.60% and gain from bulk tender guarantees that underpin cataract lens offtake, while ambulatory centres purchase phaco consoles with integrated capsulotomy to minimize theatre time.

Complete Report Scope:

  • By Device Type
    • Diagnostic & Monitoring Devices
      • OCT Scanners
      • Fundus & Retinal Cameras
      • Autorefractors & Keratometers
      • Corneal Topography Systems
      • Ultrasound Imaging Systems
      • Perimeters & Tonometers
      • Other Diagnostic & Monitoring Devices
    • Surgical Devices
      • Cataract Surgical Devices
      • Vitreoretinal Surgical Devices
      • Refreactive Surgical Devices
      • Glaucoma Surgical Devices
      • Other Surgical Devices
    • Vision Care Devices
      • Spectacles Frames & Lenses
      • Contact Lenses
  • By Disease Indication
    • Cataract
    • Glaucoma
    • Diabetic Retinopathy
    • Other Disease Indications
  • By End-user
    • Hospitals
    • Specialty Ophthalmic Clinics
    • Ambulatory Surgery Centers (ASCs)
    • Other End-users

List of Companies Covered in this Report:

  1. Alcon
  2. Johnson & Johnson
  3. Carl Zeiss
  4. Bausch + Lomb Corp.
  5. HOYO Corporation
  6. Nidek
  7. Topcon Corp.
  8. Lumenis
  9. Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.
  10. Shenzhen Certainn Technology Co., Ltd.
  11. Brighten Optix Corp.
  12. Shanghai Haohai Biological Technology Co., Ltd.
  13. Kanghua Ruiming Medical (VisionStar)
  14. Oculus

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rapid Urban Myopia Surge among Chinese Youth
    • 4.2.2 Government-led Cataract Surgery Reimbursement Expansion
    • 4.2.3 Growing Private Eye-Care Chain Investments in Tier-II & III Cities
    • 4.2.4 Aging-related Cataract & Glaucoma Incidence Spike in Coastal Provinces
    • 4.2.5 AI-enabled Screening Kiosks Adoption by Community Hospitals
    • 4.2.6 NMPA Fast-track Approvals for Innovative Ophthalmic Implants
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Shortage of Fellowship-trained Ophthalmic Surgeons in Inland China
    • 4.3.2 High Import Tariffs on Premium Surgical Lasers
    • 4.3.3 Price-sensitive Public Hospital Procurement Auctions
    • 4.3.4 Counterfeit Diagnostic Hand-helds in Informal Distribution Channels
  • 4.4 Regulatory Outlook
  • 4.5 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.5.1 Threat of New Entrants
    • 4.5.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.5.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.4 Threat of Substitutes
    • 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value, USD)

  • 5.1 By Device Type
    • 5.1.1 Diagnostic & Monitoring Devices
      • 5.1.1.1 OCT Scanners
      • 5.1.1.2 Fundus & Retinal Cameras
      • 5.1.1.3 Autorefractors & Keratometers
      • 5.1.1.4 Corneal Topography Systems
      • 5.1.1.5 Ultrasound Imaging Systems
      • 5.1.1.6 Perimeters & Tonometers
      • 5.1.1.7 Other Diagnostic & Monitoring Devices
    • 5.1.2 Surgical Devices
      • 5.1.2.1 Cataract Surgical Devices
      • 5.1.2.2 Vitreoretinal Surgical Devices
      • 5.1.2.3 Refreactive Surgical Devices
      • 5.1.2.4 Glaucoma Surgical Devices
      • 5.1.2.5 Other Surgical Devices
    • 5.1.3 Vision Care Devices
      • 5.1.3.1 Spectacles Frames & Lenses
      • 5.1.3.2 Contact Lenses
  • 5.2 By Disease Indication
    • 5.2.1 Cataract
    • 5.2.2 Glaucoma
    • 5.2.3 Diabetic Retinopathy
    • 5.2.4 Other Disease Indications
  • 5.3 By End-user
    • 5.3.1 Hospitals
    • 5.3.2 Specialty Ophthalmic Clinics
    • 5.3.3 Ambulatory Surgery Centers (ASCs)
    • 5.3.4 Other End-users

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and analysis of Recent Developments)
    • 6.3.1 Alcon Inc.
    • 6.3.2 Johnson & Johnson Vision Care Inc.
    • 6.3.3 Carl Zeiss Meditec AG
    • 6.3.4 Bausch + Lomb Corp.
    • 6.3.5 HOYO Corporation
    • 6.3.6 Nidek Co., Ltd.
    • 6.3.7 Topcon Corp.
    • 6.3.8 Lumenis Be Ltd.
    • 6.3.9 Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.
    • 6.3.10 Shenzhen Certainn Technology Co., Ltd.
    • 6.3.11 Brighten Optix Corp.
    • 6.3.12 Shanghai Haohai Biological Technology Co., Ltd.
    • 6.3.13 Kanghua Ruiming Medical (VisionStar)
    • 6.3.14 OCULUS

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-need Assessment
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