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네트워크 자동화 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Network Automation - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 세계의 네트워크 자동화 시장 규모는 2026년에 368억 6,000만 달러에 달하고, 2031년까지 861억 6,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 2026년부터 2031년에 걸쳐 CAGR 18.51%를 기록할 전망입니다.

Network Automation-Market-IMG1

본 보고서는 네트워크 인프라(물리적, 가상, 하이브리드), 구성 요소(솔루션, 서비스), 도입 형태(클라우드, On-Premise), 조직 규모(대기업, 중소기업), 최종 사용자 산업(IT 및 통신, 은행 및 금융 서비스, 제조업 등) 및 지역별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

세계의 네트워크 자동화 시장 동향 및 인사이트

데이터센터 네트워크 업그레이드의 급증

하이퍼스케일 및 코로케이션 제공업체들은 생성형 AI 모델 훈련을 수행하는 GPU 클러스터를 지원하기 위해 400 GbE 및 800 GbE 스위칭을 기반으로 한 스파인-리프 패브릭 재구축을 추진하고 있습니다. 수만 개의 포트를 수동으로 설정하는 것은 연쇄적인 서비스 중단 위험을 수반하기 때문에 조직들은 검증된 구성을 생성하고 대규모로 배포할 수 있는 자동화된 인텐트 엔진으로의 전환을 추진하고 있습니다. 2025년 로드맵에서 주목받고 있는 코패키지드 옵틱스 및 인네트워크 컴퓨트에는 기존의 CLI 워크플로우로는 효과적으로 오케스트레이션할 수 없는 프로그래밍 가능한 파이프라인이 요구됩니다. 액체 냉각으로의 개조로 인해 배선은 더욱 복잡해지고 있으며, 각 벤더들은 실시간 토폴로지 정확도를 확보하기 위해 물리 계층의 감지 기능을 인프라-어-코드(IaC) 템플릿과 통합하고 있습니다.

IoT 및 연결 기기의 급증

2025년에는 연결된 엔드포인트의 도입 대수가 750억 대를 돌파하여 네트워크 용량을 압박하고, 보안상의 취약점을 드러냈습니다. 각 제조업체는 IT와 OT 융합의 가장 큰 장벽으로 네트워크의 복잡성을 꼽고 있습니다. 이는 노후화된 SCADA 장비에는 암호화 및 인증과 같은 기본 기능이 부족하기 때문입니다. 디바이스 수명 주기 관리를 통합한 자동화 플랫폼은 현재 수동 티켓 발급 없이 센서 등록, 세분화 태그 할당, 방화벽 정책 적용을 수행하여 도입 주기를 수 주에서 수 시간으로 단축하고 있습니다.

자동화에 정통한 엔지니어 부족

480만 명에 달하는 사이버 보안 인력 부족에는 Python, Ansible, YANG에 대한 전문 지식을 갖춘 인력의 심각한 부족이 포함되어 있어, 기업들은 고액의 컨설팅 비용을 지불할 수밖에 없으며, 본격적인 도입이 지연되고 있습니다. 인증 프로그램이나 사내 교육 제도는 점차 확충되고 있지만, 생산성 향상이 투자 비용을 상쇄하기까지는 12-18개월이 소요되는 경우가 많아 초기 ROI를 저해하는 요인이 되고 있습니다.

부문 분석

2025년에는 하이브리드 아키텍처가 네트워크 자동화 시장의 45.60%를 차지했으며, 기업이 결정론적 지연 시간을 확보하기 위해 물리적 언더레이에 의존하는 반면, 소프트웨어 오버레이가 새로운 워크로드의 민첩성을 실현하고 있다는 점이 부각되었습니다. 가상 계층은 마이크로 세분화을 자동화하는 컨테이너 네트워크 인터페이스의 견인 아래 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 18.80%로 성장하고 있습니다. 하이브리드 토폴로지는 단계적인 전환을 가능하게 하여, 조직은 엣지에서 SD-WAN을 시범 도입한 후 자동화를 내부로 확대할 수 있습니다. 시스코의 보고서에 따르면, 시스코의 SD-WAN 고객 중 63%가 MPLS와 광대역 혼합 경로를 이용하고 있어 멀티 트랜스포트 전략의 지속성이 부각되고 있습니다.

통신 사업자들은 스위칭 하드웨어를 교체하지 않고도 가상 기능을 교체할 수 있기 때문에 벤더 종속성을 피하기 위해 하이브리드 모델을 채택하고 있습니다. TM Forum의 ‘2025년 오픈 디지털 아키텍처’에서는 인텐트 API가 표준화되어 통신 사업자가 최고 수준의 구성 요소를 통합할 수 있도록 지원하고 있습니다. 하드웨어 벤더들은 gRPC 익스포터와 YANG 인터페이스를 통합하여, 레거시 섀시를 ‘인프라스트럭처 애즈 코드(Infrastructure as Code)’ 파이프라인에 통합할 수 있는 프로그래밍 가능한 노드로 변모시키고 있습니다. 그 결과, 하이브리드 패러다임은 예측 기간 동안 네트워크 자동화 시장의 핵심으로 남아 있을 가능성이 높습니다.

2025년에는 솔루션이 매출의 62.31%를 차지했지만, 기업들이 설계, 통합 및 운영 관리를 아웃소싱함에 따라 서비스 부문은 연평균 성장률(CAGR) 19.40%로 확대될 것으로 예측됩니다. 수요는 아키텍처 컨설팅, 개념 증명(PoC), 레거시 OSS/BSS 시스템을 위한 맞춤형 커넥터 개발로까지 확대되고 있습니다. 레드햇의 교육 매출은 전년 대비 22% 급증했으며, 이는 운영 팀의 기술 재교육이 시급한 과제임을 여실히 보여주고 있습니다.

AI 추천 엔진은 현재 자동화 제품군에 통합되어 제공되고 있지만, 각 고객의 토폴로지에 맞추어 조정이 필요하기 때문에 통합 업체에게 높은 수익률을 보장하는 비즈니스 기회를 창출하고 있습니다. 매니지드 서비스 제공업체는 가동률과 규정 준수를 보장하며, 운영 리스크를 고객의 대차대조표에서 전가합니다. 이러한 추세는 소프트웨어가 성숙기에 접어들더라도 전문 서비스 및 매니지드 서비스가 네트워크 자동화 시장 규모에서 계속해서 큰 비중을 차지할 것임을 시사합니다.

지역별 분석

2025년, 북미는 네트워크 자동화 시장의 38.43%를 차지했습니다. 연방 정부의 제로 트러스트 지침, 고밀도 하이퍼스케일 데이터센터의 구축, 그리고 활발한 금융 허브가 지속적인 지출을 견인하고 있습니다. 규제 당국은 지방의 광섬유망 구축을 장려하고 있으며, 현장 출장을 최소화하는 자동 프로비저닝에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

아시아태평양은 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 21.43%를 나타낼 것으로 예측됩니다. 중국, 인도, 일본, 한국의 전국적 5G 구축에는 제로 터치 슬라이싱과 무선 매개변수 최적화가 요구되고 있습니다. 차이나모바일의 5G-Advanced 시험에서는 AI를 활용한 에너지 절약 효과가 입증된 반면, 인도의 통신 사업자들은 레거시 4G와 독립형 5G 코어를 통합하기 위해 자동화에 의존하고 있습니다. 일본의 Open RAN 시범 도입은 멀티 벤더 환경의 복잡성을 가중시켜 오케스트레이션의 필요성을 높이고 있습니다.

유럽의 성장은 보다 꾸준하지만, NIS2 지침에 따른 24시간 이내 사고 보고 의무에 힘입고 있습니다. 독일의 ‘인더스트리 4.0’ 프로그램에서는 마이크로초 수준의 동기화가 요구되고 있어, 타임 센시티브 네트워킹에 대한 투자가 촉진되고 있습니다. 중동에서는 ‘비전 2030’ 및 각국의 AI 전략에 기반하여 투자가 진행되고 있는 반면, 라틴아메리카와 아프리카에서는 현지 인력 부족을 보완하기 위해 자동화를 활용하여 서비스가 충분히 제공되지 않는 지역으로의 4G 및 5G 확장이 추진되고 있습니다. 브라질의 주파수 경매와 남아프리카공화국의 광섬유 구축은 이 지역 내 관심이 높아지고 있음을 뒷받침하고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 세계의 네트워크 자동화 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 2025년 네트워크 자동화 시장에서 하이브리드 아키텍처의 점유율은 얼마인가요?
  • 2025년 솔루션과 서비스의 매출 비중은 어떻게 되나요?
  • 2025년 북미 지역의 네트워크 자동화 시장 점유율은 얼마인가요?
  • 아시아태평양 지역의 네트워크 자동화 시장 성장률은 어떻게 예측되나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

KTH 26.08.26

According to Mordor Intelligence, the global network automation market size stood at USD 36.86 billion in 2026 and is projected to reach USD 86.16 billion by 2031, reflecting an 18.51% CAGR over 2026-2031.

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This report is Segmented by Network Infrastructure (Physical, Virtual, and Hybrid), Component (Solutions, and Services), Deployment Mode (Cloud, and On-Premise), Organization Size (Large Enterprises, and Small and Medium Enterprises), End-User Industry (IT and Telecom, Banking and Financial Services, Manufacturing, and More), and Geography. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Global Network Automation Market Trends and Insights

Surge in Data-Center Network Upgrades

Hyperscale and colocation providers are rebuilding spine-leaf fabrics around 400 GbE and 800 GbE switching to support GPU clusters that train generative AI models. Manual configuration of tens of thousands of ports risks cascading outages, so organizations are turning to automated intent engines that generate validated configurations and push them at scale. Co-packaged optics and in-network compute highlighted in 2025 roadmaps demand programmable pipelines that legacy CLI workflows cannot orchestrate effectively . Liquid-cooling retrofits further complicate cabling, prompting vendors to bundle physical-layer discovery with infrastructure-as-code templates for real-time topology accuracy.

IoT and Connected-Device Proliferation

The installed base of connected endpoints topped 75 billion in 2025, stretching network capacity and exposing security gaps. Manufacturers cite network complexity as the top barrier to IT-OT convergence because aging SCADA gear lacks encryption and authentication primitives. Automation platforms that integrate device-lifecycle management now onboard sensors, assign segmentation tags, and apply firewall policies without manual tickets, trimming rollout cycles from weeks to hours .

Shortage of Automation-Skilled Engineers

A 4.8-million-person cybersecurity talent gap includes acute shortages in Python, Ansible, and YANG expertise, forcing enterprises to pay premium consulting fees and delaying full-scale deployments. Certification programs and internal academies are ramping up, but productivity gains often trail investment by 12-18 months, eroding early ROI.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Rapid SD-WAN and Virtualization Roll-Outs
  2. Cloud and Multi-Cloud Migration Wave
  3. Legacy Infrastructure Integration Issues

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Hybrid architectures captured 45.60% of the network automation market share in 2025, underscoring enterprise reliance on physical underlays for deterministic latency while software overlays unlock agility for emerging workloads. The virtual tier is on an 18.80% CAGR through 2031, propelled by container network interfaces that automate micro-segmentation. Hybrid topologies allow gradual migration, enabling organizations to pilot SD-WAN at the edge before extending automation inward. Cisco reported that 63% of its SD-WAN customers ran mixed MPLS and broadband paths, highlighting the staying power of multi-transport strategies.

Operators use hybrid models to hedge against vendor lock-in because virtual functions can be swapped without replacing switching hardware. The TM Forum's 2025 Open Digital Architecture codified intent APIs, helping carriers integrate best-of-breed components . Physical vendors are embedding gRPC exporters and YANG interfaces, turning legacy chassis into programmable nodes that slot into infrastructure-as-code pipelines. Consequently, the hybrid paradigm is likely to remain the backbone of the network automation market well into the forecast horizon.

Solutions held 62.31% of revenue in 2025, but services are forecast to rise at a 19.40% CAGR as enterprises outsource design, integration, and managed operations. Demand spans architecture consulting, proofs-of-concept, and custom connector development for legacy OSS/BSS systems. Training revenues surged 22% year over year at Red Hat, underscoring the urgent need to reskill operations teams.

AI recommendation engines now ship inside automation suites, yet they require tuning to each customer's topology, creating high-margin opportunities for integrators. Managed-service providers guarantee uptime and compliance, shifting operational risk off customers' balance sheets. This dynamic indicates that professional and managed services will continue commanding a premium portion of the network automation market size, even as software matures.

Complete Report Scope:

  • By Network Infrastructure
    • Physical
    • Virtual
    • Hybrid
  • By Component
    • Solutions
    • Services
  • By Deployment Mode
    • Cloud
    • On-Premise
  • By Organization Size
    • Large Enterprises
    • Small and Medium Enterprises
  • By End-User Industry
    • IT and Telecom
    • Banking and Financial Services
    • Manufacturing
    • Energy and Utilities
    • Education
    • Healthcare
    • Government and Defense
    • Other Industries
  • By Geography
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Mexico
    • Europe
      • Germany
      • United Kingdom
      • France
      • Italy
      • Spain
      • Russia
      • Rest of Europe
    • Asia-Pacific
      • China
      • Japan
      • India
      • South Korea
      • Australia
      • Rest of Asia-Pacific
    • Middle East
      • Saudi Arabia
      • United Arab Emirates
      • Turkey
      • Rest of Middle East
    • Africa
      • South Africa
      • Nigeria
      • Rest of Africa
    • South America
      • Brazil
      • Argentina
      • Rest of South America

Geography Analysis

North America held 38.43% of the network automation market in 2025. Federal zero-trust directives, dense hyperscale data-center footprints, and active financial hubs drive continued spending. Regulators encourage rural fiber builds, increasing demand for automated provisioning that minimizes truck rolls.

Asia-Pacific is projected to register a 21.43% CAGR from 2026-2031. Nationwide 5G rollouts in China, India, Japan, and South Korea require zero-touch slicing and radio parameter optimization. China Mobile's 5G-Advanced trials showcased AI-driven energy savings, while Indian carriers rely on automation to integrate legacy 4G with standalone 5G cores. Open RAN pilots in Japan increase multi-vendor complexity, heightening the need for orchestration.

Europe's growth is steadier but supported by the NIS2 Directive's 24-hour incident-reporting mandate. Germany's Industry 4.0 programs demand microsecond-level synchronization, prompting investments in time-sensitive networking. The Middle East invests under Vision 2030 and national AI strategies, while Latin America and Africa expand 4G and 5G to underserved areas, using automation to compensate for limited onsite talent. Brazil's spectrum auctions and South Africa's fiber rollouts attest to rising regional interest.

  1. Cisco Systems Inc.
  2. Juniper Networks Inc.
  3. IBM Corporation
  4. Hewlett Packard Enterprise Company
  5. Arista Networks Inc.
  6. VMware Inc.
  7. SolarWinds Corporation
  8. BMC Software Inc.
  9. Extreme Networks Inc.
  10. NetBrain Technologies Inc.
  11. Forward Networks Inc.
  12. Nuage Networks (Nokia Corp.)
  13. Huawei Technologies Co. Ltd.
  14. Red Hat Inc.
  15. Fortra LLC
  16. OpenText Corporation
  17. Fujitsu Limited
  18. Broadcom Inc.
  19. Broadcom Inc.
  20. F5 Inc.
  21. Anuta Networks Inc.
  22. Micro Focus International plc
  23. BlueCat Networks
  24. Apstra Inc.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Surge in Data-Center Network Upgrades
    • 4.2.2 IoT and Connected-Device Proliferation
    • 4.2.3 Rapid SD-WAN and Virtualization Roll-Outs
    • 4.2.4 Cloud and Multi-Cloud Migration Wave
    • 4.2.5 AI-Driven Self-Healing Intent-Based Networks
    • 4.2.6 Zero-Touch 5G Network-Slicing Monetization
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Shortage of Automation-Skilled Engineers
    • 4.3.2 Legacy Infrastructure Integration Issues
    • 4.3.3 Proprietary Platform Vendor-Lock-In Risk
    • 4.3.4 Cross-Border Change-Control Compliance
  • 4.4 Industry Value Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Impact of Macroeconomic Factors
  • 4.8 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.8.1 Threat of New Entrants
    • 4.8.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.8.3 Bargaining Power of Buyers
    • 4.8.4 Threat of Substitutes
    • 4.8.5 Competitive Rivalry

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Network Infrastructure
    • 5.1.1 Physical
    • 5.1.2 Virtual
    • 5.1.3 Hybrid
  • 5.2 By Component
    • 5.2.1 Solutions
    • 5.2.2 Services
  • 5.3 By Deployment Mode
    • 5.3.1 Cloud
    • 5.3.2 On-Premise
  • 5.4 By Organization Size
    • 5.4.1 Large Enterprises
    • 5.4.2 Small and Medium Enterprises
  • 5.5 By End-User Industry
    • 5.5.1 IT and Telecom
    • 5.5.2 Banking and Financial Services
    • 5.5.3 Manufacturing
    • 5.5.4 Energy and Utilities
    • 5.5.5 Education
    • 5.5.6 Healthcare
    • 5.5.7 Government and Defense
    • 5.5.8 Other Industries
  • 5.6 By Geography
    • 5.6.1 North America
      • 5.6.1.1 United States
      • 5.6.1.2 Canada
      • 5.6.1.3 Mexico
    • 5.6.2 Europe
      • 5.6.2.1 Germany
      • 5.6.2.2 United Kingdom
      • 5.6.2.3 France
      • 5.6.2.4 Italy
      • 5.6.2.5 Spain
      • 5.6.2.6 Russia
      • 5.6.2.7 Rest of Europe
    • 5.6.3 Asia-Pacific
      • 5.6.3.1 China
      • 5.6.3.2 Japan
      • 5.6.3.3 India
      • 5.6.3.4 South Korea
      • 5.6.3.5 Australia
      • 5.6.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.6.4 Middle East
      • 5.6.4.1 Saudi Arabia
      • 5.6.4.2 United Arab Emirates
      • 5.6.4.3 Turkey
      • 5.6.4.4 Rest of Middle East
    • 5.6.5 Africa
      • 5.6.5.1 South Africa
      • 5.6.5.2 Nigeria
      • 5.6.5.3 Rest of Africa
    • 5.6.6 South America
      • 5.6.6.1 Brazil
      • 5.6.6.2 Argentina
      • 5.6.6.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Cisco Systems Inc.
    • 6.4.2 Juniper Networks Inc.
    • 6.4.3 IBM Corporation
    • 6.4.4 Hewlett Packard Enterprise Company
    • 6.4.5 Arista Networks Inc.
    • 6.4.6 VMware Inc.
    • 6.4.7 SolarWinds Corporation
    • 6.4.8 BMC Software Inc.
    • 6.4.9 Extreme Networks Inc.
    • 6.4.10 NetBrain Technologies Inc.
    • 6.4.11 Forward Networks Inc.
    • 6.4.12 Nuage Networks (Nokia Corp.)
    • 6.4.13 Huawei Technologies Co. Ltd.
    • 6.4.14 Red Hat Inc.
    • 6.4.15 Fortra LLC
    • 6.4.16 OpenText Corporation
    • 6.4.17 Fujitsu Limited
    • 6.4.18 Broadcom Inc.
    • 6.4.19 Broadcom Inc.
    • 6.4.20 F5 Inc.
    • 6.4.21 Anuta Networks Inc.
    • 6.4.22 Micro Focus International plc
    • 6.4.23 BlueCat Networks
    • 6.4.24 Apstra Inc.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-Space and Unmet-Need Assessment
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