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시장보고서
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유럽의 수의용 백신 시장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)Europe Veterinary Vaccine - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
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Mordor Intelligence
Mordor Intelligence에 의하면, 유럽 수의용 백신 시장 규모는 2025년에 31억 달러로 평가되었고, 2026년 33억 2,000만 달러에서 2031년까지 46억 9,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간(2026-2031년) CAGR은 7.14%를 나타낼 전망입니다.

본 보고서는 수의용 백신 유형별(가축용 백신 및 반려수의용 백신), 기술별(약독 생백신, 불활성화 백신, 독소이드 백신, 재조합 백신 및 기타 기술), 지역별(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인 및 기타 유럽 국가)로 분류되어 있습니다. 상기 각 부문에 대한 시장 규모는(백만 달러) 단위로 제시되어 있습니다.
발병 후 경계가 강화됨에 따라, 대부분의 회원국에서 선택적 예방접종이 의무화된 프로그램으로 전환되었습니다. 프랑스는 2024년, 블루탱고병에 대한 100만 마리의 양과 70만 마리의 소에 대한 백신 접종에 2,200만 유로(2,400만 달러)를 예산으로 편성하여, 생산자 부담의 85%를 충당했습니다. 유럽식품안전청(EFSA)에 대한 실시간 접종률 보고를 통해 공공 자금 지원이 준수 현황과 연동되게 되어, 국경을 초월한 균일한 접종률 확보가 도모되고 있습니다. 비상사태 대비에 관한 지침에 따라 사전 비축이 의무화되었으며, 수의용 백신 시장을 안정시키는 지속적인 계약이 체결되고 있습니다. 2019-2022년 아프리카 돼지열병 위기에서 얻은 교훈도 더해져, 규제 당국은 새로운 혈청형에 대응할 수 있도록 신속하게 재설계 가능한 재조합 플랫폼을 우선시하고 있습니다. 전반적으로 의무화 프로그램은 수요를 제도화하여 확장 가능한 생산 라인을 갖춘 제조업체에 전략적 이점을 제공합니다.
반려동물 보험 계약에 포함된 백신 접종 비용 보상 의무로 인해 준수율이 향상되고 보험 가입이 촉진되고 있습니다. 프랑스의 동물병원에서는 개의 혼합 백신 접종에 50-90유로(54-97달러), 고양이의 초기 백신 접종 시리즈에 192유로(207달러)를 청구하며, 이 중 최대 80%가 보험사에서 환급됩니다. 통합된 동물병원 체인에서는 연 1회의 추가 접종을 우선시하는 표준화된 진료 프로토콜이 도입되어 있으며, 한편 디지털 건강 기록을 통해 보험사는 청구 내역을 감사하고, 보험료 인하를 통해 반려인에게 인센티브를 제공할 수 있게 되었습니다. 북유럽 시장은 이러한 이점을 여실히 보여주고 있습니다. 반려동물 보험 보급률은 40%를 넘어섰으며, 이는 신종 병원체를 표적으로 한 혼합 백신 접종을 가능하게 하고 있습니다. 동유럽 국가들의 소득이 증가함에 따라 보험사들은 기초 백신 접종을 포함한 저가 플랜을 확대하고 있으며, 이는 수의용 백신 시장에 장기적인 성장 여지를 제공합니다.
의약품 관리 공인 시험소의 검사로 인해 시판이 4-6주 지연될 수 있으며, 이로 인해 보관 비용이 증가하고 제조업체는 계절적 수요 위험에 노출됩니다. 대형 다국적 기업들은 중복되는 로트의 생산 시기를 조정하여 대응하고 있지만, 중소기업들은 병행 생산에 필요한 자금을 조달하지 못하는 경우가 많아, 그 결과 수의학용 백신 시장의 경쟁 다양성이 훼손되고 있습니다. 중앙 집중식 시스템은 제품의 안전성을 보장하고 있지만, 이해관계자들은 품질을 저해하지 않으면서 출시 주기를 단축할 수 있는 위험 기반 샘플링의 도입을 계속해서 요구하고 있습니다.
2025년, 가축용 제제는 유럽 수의용 백신 시장 점유율의 57.54%를 차지했습니다. 이는 소, 돼지, 가금류 각 부문에서 의무화 프로그램이 광범위한 채택을 촉진했기 때문입니다. 한편, 반려수의용 백신은 반려동물의 ‘인간화’ 추세와 보험 보급률 증가를 배경으로 연평균 성장률(CAGR) 8.95%를 나타낼 것으로 예측되며, 이는 수의용 백신 시장 규모가 선택적 부문으로 점차 확대되고 있음을 보여줍니다.
가축 분야 수요를 주도하고 있는 것은 소용 바이오의약품이며, 이는 독일, 프랑스, 네덜란드에서 광범위하게 사육되는 젖소와 육우의 사육 두수에 기인합니다. 가금류용 백신은 밸류체인의 통합과 수출 확대에 대한 의지로 인해 엄격한 건강 증명서가 요구됨에 따라 시장 규모가 급속히 확대되고 있습니다. 반려동물 분야에서는 개용 백신이 예방 의료의 근간으로 자리 잡고 있지만, 도시 지역의 반려인들이 고양이를 선호하는 경향이 있어 고양이용 백신의 보급도 가속화되고 있습니다. 말용 제품은 고가 가격대를 수용할 수 있는 고소득층을 대상으로 하며, 광범위한 수의학 백신 시장 내에서 수익성이 높은 틈새 시장을 형성하고 있습니다.
불활성화 백신은 그 정평이 나 있는 안전성과 유효성 덕분에 2025년에도 매출 점유율 41.92%를 유지했으나, mRNA 및 DNA 백신 후보는 코로나19 시대에 구축된 규제 당국의 신뢰를 반영하여 9.21%라는 매력적인 연평균 성장률(CAGR)이 예상됩니다. 이러한 추세는 수의학 백신 시장의 기술적 다양성을 더욱 심화시키고 있습니다.
생약독화 제제 및 서브유닛 제제는 강력한 세포 반응이나 극히 높은 안전성이 요구되는 병원체에 대해 여전히 중요한 역할을 수행하고 있습니다. 재조합 및 벡터 플랫폼은 확장성과 열안정성 양면에서 중용의 이점을 제공하며, 콜드체인의 미비점이 여전히 존재하는 분야에서 매력적입니다. EMA(유럽의약품청)의 플랫폼 지정에 따라 항원 교체에 대한 심사 기간이 단축되면서, 각 기업은 모듈식 제조에 대한 투자를 확대되고 있습니다. 그 결과, 플랫폼의 민첩성은 결정적인 경쟁 우위로 자리 잡고 있으며, 수의용 백신 업계의 장기적인 성장 궤도에 영향을 미치고 있습니다.
According to Mordor Intelligence, the Europe veterinary vaccine market size was valued at USD 3.10 billion in 2025 and estimated to grow from USD 3.32 billion in 2026 to reach USD 4.69 billion by 2031, at a CAGR of 7.14% during the forecast period (2026-2031).

This report is Segmented by Animal Vaccine Type (Livestock Vaccines and Companion Animal Vaccines), Technology (Live Attenuated Vaccines, Inactivated Vaccines, Toxoid Vaccines, Recombinant Vaccines, and Other Technologies), and Geography (Germany, United Kingdom, France, Italy, Spain and Rest of Europe). The Value is Provided in (USD Million) for the Above Segments.
Heightened post-outbreak vigilance has transformed voluntary immunization into compulsory programs across most member states. France budgeted EUR 22 million (USD 24 million) to vaccinate 1 million sheep and 700,000 cattle against Bluetongue in 2024, covering 85% of producer costs. Real-time coverage reporting to the European Food Safety Authority now links public funding to compliance, ensuring uniform uptake across borders. Emergency-preparedness directives mandate pre-positioned stockpiles, creating recurring contracts that anchor the veterinary vaccines market. Lessons from the 2019-2022 African swine fever crisis also pushed regulators to favor recombinant platforms that can be rapidly re-tooled for new serotypes. Overall, compulsory programs institutionalize demand and strategically benefit manufacturers with scalable production lines.
Vaccination reimbursement mandates embedded in pet-insurance policies raise compliance levels and boost premium adoption. French clinics charge EUR 50-90 (USD 54-97) for canine combination shots and EUR 192 (USD 207) for feline primo-series, up to 80% of which insurers refund. Consolidated veterinary chains introduce standardized care protocols that prioritize annual boosters, while digital health records allow insurers to audit claims and incentivize owners through lower premiums. Nordic markets illustrate the upside: pet insurance exceeds 40% penetration, enabling uptake of combination vaccines that target emerging pathogens. As Eastern European incomes rise, insurers are extending low-tier plans that include core vaccinations, establishing a long runway for the veterinary vaccines market.
Official Medicines Control Laboratory testing can delay commercial release by 4-6 weeks, elevating carrying costs and exposing manufacturers to seasonal demand risk. Large multinationals manage by staggering overlapping batches, but smaller firms often cannot finance parallel production, dampening competitive diversity in the veterinary vaccines market. While the centralized system guarantees product safety, stakeholders continue to lobby for risk-based sampling that could shorten release cycles without compromising quality.
Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:
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Livestock formulations delivered 57.54% of European veterinary vaccines market share in 2025 as mandatory programs underpinned broad adoption across cattle, swine and poultry sectors. Companion-animal vaccines, however, are forecast to post a 8.95% CAGR on the back of rising pet humanization and insurance penetration, signaling a gradual broadening of the veterinary vaccines market size toward discretionary segments.
Bovine biologics lead livestock demand because of extensive dairy and beef herds in Germany, France and the Netherlands. Poultry vaccines are scaling quickly as integration of value chains and export ambitions call for stringent health certificates. Among pets, canine shots remain the backbone of preventive care, yet feline uptake is accelerating given urban owner preference for cats. Equine products cater to a high-value audience that absorbs premium pricing, adding a profitable niche within the broader veterinary vaccines market.
Inactivated products retained a 41.92% revenue share in 2025 thanks to well-known safety and efficacy profiles, but mRNA and DNA candidates carry a compelling 9.21% CAGR outlook, reflecting regulatory confidence built during the COVID-19 era. This trend deepens the technological diversification of the veterinary vaccines market.
Live-attenuated and sub-unit formulations remain relevant for pathogens requiring robust cellular responses or exceptional safety. Recombinant and vector platforms offer middle-ground advantages in scalability and thermostability, making them attractive where cold-chain gaps persist. EMA platform designations now reduce review times for antigen swaps, prompting firms to invest in modular manufacturing. As a result, platform agility is becoming a decisive competitive lever, influencing long-term growth trajectories in the animal vaccines industry.