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태국의 섬유 시장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Thailand Textile - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 태국 섬유 시장 규모는 2025년 49억 1,000만 달러로 평가되었고, 2026년에는 49억 7,000만 달러로 추정되고, 2026-2031년 CAGR 1.56%로 성장을 지속할 전망이며, 2031년에는 53억 7,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

Thailand Textile-Market-IMG1

본 보고서는 용도별(패션 및 의류, 산업·기술, 가정·주거, 의료 및 헬스케어, 자동차 및 운송, 기타), 원재료별(천연섬유, 합성 섬유, 재생 섬유, 기타), 가공·기술별(직물, 니트, 부직포, 3D 직물·스페이서 패브릭)로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

태국의 섬유 시장 동향 및 인사이트

국내 관광에 힘입은 의류 시장의 회복

2025년에는 관광객의 소비액이 2019년 수준의 88%까지 회복되었으며, 캐주얼웨어 및 리조트웨어 매출이 22% 급증했습니다. 이에 반해, 프라투남과 차투차크의 도매업체들은 더 소규모이고 다양한 원단 로트를 조달하게 되었으며, 이로 인해 태국 중부 지역의 방적 공장 가동률이 향상되었습니다. 또한, 각지에서 개최되는 쇼핑 페스티벌은 기존 유통업체를 거치지 않고 즉시 판매할 수 있는 새로운 판로를 창출했습니다. 관광청이 주관하는 전자 지갑 캠페인은 현지에서 생산된 의류 구매를 지속적으로 촉진하고 있으며, 2026년까지 공장의 수주 잔고를 안정적으로 유지하고 있습니다. 따라서 수출 측면에서 역풍이 불고 있음에도 불구하고, 지속적인 관광객 유입이 단기적인 원단 수요를 뒷받침하고 있습니다.

기계 설비 현대화에 대한 정부(BOI)의 우대 조치

‘스마트 & 지속 가능한 섬유(Smart & Sustainable Textiles)’ 제도에 따라 첨단 직조기, 디지털 프린터, 수처리 시스템에 대해 8년간의 면세 조치와 50%의 수입 관세 면제가 적용됩니다. 승인된 47개 프로젝트(총액 3억 4,300만 달러)는 2025년 말까지 직물 1미터당 에너지 사용량을 최대 30% 절감하는 것을 목표로 하고 있습니다. 인드라마(Indrama)사의 용융 방적 설비 업그레이드만으로도 에너지 집약도를 15% 줄였으며, 이는 대규모 방적 공장에서 즉각적인 효과를 볼 수 있음을 보여줍니다. 한편, 충분한 담보를 확보하지 못한 중소기업은 여전히 공동 투자에 어려움을 겪고 있어 태국 섬유 시장의 생산성 격차가 확대되고 있습니다. 중기적으로는 자본 집약도 증가가 인건비 상승 압력을 억제할 것으로 예측됩니다.

인건비 상승과 숙련 노동자 부족

2025년에는 최저임금이 하루 11.50달러로 인상되어, 2023년에 비해 총 인건비가 21% 증가했습니다. 젊은 노동자들은 계속해서 전자기기 및 자동차 조립 산업으로 유출되고 있으며, 섬유 업계에서는 2만 3,000건의 구인 공고가 채워지지 않은 채 남아 있습니다. 방적 및 직조 공정에서는 자동화를 통해 부담이 경감되고 있지만, 염색 및 최종 검사는 여전히 인력이 많이 필요한 작업입니다. 업계가 지원하는 직업 훈련 프로그램의 등록자 수는 2025년에 고작 1,800명에 그쳐, 노동력을 안정시키기 위해 필요한 연간 5,000명의 신규 시장 진출기업 수를 크게 밑돌고 있습니다. 인재 양성 체계가 확대되지 않는 한, 최저임금 인상으로 인해 태국 섬유 시장의 비용 경쟁력은 압박을 받게 될 것입니다.

부문 분석

2025년, 패션 및 의류 분야는 관광에 힘입은 캐주얼 의류 수요와 전자상거래 플랫폼에서 신속한 대응이 요구되는 주문에 힘입어 태국 섬유 시장에서 62.67%의 점유율을 유지했습니다. 산업용·기술용 섬유는 매출의 18%를 차지하고 있으며, 에어백, 의료용 부직포, 그리고 동부 경제 회랑에서 필요한 지오텍스타일에 힘입어 연평균 성장률(CAGR) 1.95%로 가장 높은 성장세를 보일 것으로 예측됩니다. 2027년 이후에는 중국 및 베트남산 저가 수입품이 이익률을 압박함에 따라 의류 판매량 증가세는 정체될 전망이지만, 국내 방적 제조업체들은 여전히 규모 확대와 운전 자본 회전율 향상을 위해 이 부문에 의존하고 있습니다.

각 제조업체는 현금 흐름을 확보하기 위해 소량 의류 생산 라인을 유지하면서, 평균 판매 가격이 최대 25% 더 높은 사양 중심의 원단 생산으로 직기 가동 시간을 재분배하고 있습니다. ISO 13485 인증을 취득한 부직포 제조업체는 이미 태국 및 아세안(ASEAN) 국가들의 병원에 제품을 공급하고 있으며, 규격 준수가 프리미엄 계약 수주로 이어진다는 사실을 입증하고 있습니다. 도요보와 인드라마의 합작 투자로 생산되는 에어백용 나일론 원사는 자동차 산업 클러스터가 적시 생산(JIT) 일정에 따라 현지 조달을 어떻게 촉진하고 있는지를 보여줍니다. 예측 기간 동안, 산업 용도는 태국 섬유 시장 규모에서 차지하는 비중을 약 10억 달러까지 끌어올려, 대중 의류의 상품화를 상쇄할 것으로 예측됩니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 태국 섬유 시장 규모는 어떻게 변할 것으로 예상되나요?
  • 태국의 의류 시장 회복에 영향을 미친 요인은 무엇인가요?
  • 태국 정부의 기계 설비 현대화 지원 정책은 무엇인가요?
  • 태국 섬유 시장에서 인건비 상승의 영향은 무엇인가요?
  • 태국 섬유 시장의 패션 및 의류 분야 점유율은 어떻게 되나요?
  • 태국 섬유 시장의 산업용·기술용 섬유 분야의 성장 전망은 어떤가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

AJY 26.08.26

According to Mordor Intelligence, the Thailand textile market size is expected to grow from USD 4.91 billion in 2025 to USD 4.97 billion in 2026 and is forecast to reach USD 5.37 billion by 2031 at 1.56% CAGR over 2026-2031.

Thailand Textile - Market - IMG1

This report is Segmented by Application (Fashion & Apparel, Industrial/Technical, Household & Home, Medical & Healthcare, Automotive & Transport, and Others), by Raw Material (Natural Fibers, Synthetic Fibers, Recycled Fibers, and Others), and by Process/Technology (Woven, Knitted, Non-Woven, and 3-D Weaving & Spacer Fabrics). Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Thailand Textile Market Trends and Insights

Domestic Tourism-Led Apparel Rebound

Tourist spending rebounded to 88% of 2019 levels in 2025, driving a 22% jump in casual-wear and resort apparel sales. Pratunam and Chatuchak wholesalers responded by sourcing smaller, more varied fabric lots, which lifted mill utilization rates in central Thailand. Regional shopping festivals added new outlets for immediate sales, bypassing traditional distributors. E-wallet campaigns by the Tourism Authority continue to spur purchases of locally made garments, keeping factory order books steady into 2026. The sustained flow of visitors is thus anchoring near-term fabric demand despite export headwinds..

Government BOI Incentives for Machinery Modernization

The Smart & Sustainable Textile scheme grants eight-year tax holidays and 50% import-duty waivers on advanced looms, digital printers, and water-treatment systems. Forty-seven approved projects totaling USD 343 million aimed to trim energy use by up to 30% per meter of cloth by end-2025. Indorama's melt-spinning upgrades alone cut its energy intensity by 15%, underscoring the immediate payoff for large mills. SMEs lacking collateral still struggle to co-invest, widening the productivity gap within the Thailand textile market. Over the medium term, higher capital intensity is expected to contain labor-cost pressures.

Rising Labor Costs and Skilled-Labor Shortages

Minimum wages increased to USD 11.50 per day in 2025, lifting total labor expenses by 21% versus 2023. Younger workers continue to migrate into electronics and automotive assembly, leaving 23,000 textile vacancies unfilled. Automation eases pressure in spinning and weaving, yet dyeing and final inspection remain human-intensive. Enrollment in industry-backed vocational programs reached only 1,800 students in 2025, well below the 5,000 annual entrants needed to stabilize the workforce. Unless training pipelines expand, rising wage floors will squeeze the Thailand textile market's cost competitiveness.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. E-Commerce-Driven Quick-Response Supply Chains
  2. Local Availability of Synthetic & Viscose Fiber Capacity
  3. Cheaper Apparel Imports from China & Vietnam

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Fashion and apparel retained a 62.67% Thailand textile market share in 2025, anchored by tourism-driven casual wear demand and quick-response orders from e-commerce platforms. Industrial and technical textiles captured 18% of revenue and are forecast to post the fastest 1.95% CAGR, propelled by airbags, medical nonwovens, and geotextiles required in the Eastern Economic Corridor. Apparel volume growth flattens after 2027 as low-priced imports from China and Vietnam erode margins, yet domestic mills still rely on the segment for scale and working-capital turnover.

Manufacturers are reallocating loom hours toward specification-driven fabrics that command up to 25% higher average selling prices, while retaining short-run apparel lines for cash flow. ISO 13485-certified nonwoven producers already supply Thai and ASEAN hospitals, proving that compliance unlocks premium contracts. Airbag-grade nylon yarn from the Toyobo-Indorama venture illustrates how automotive clusters pull in local content under just-in-time schedules. Over the forecast horizon, technical uses are expected to lift their slice of the Thailand textile market size to roughly USD 1 billion, offsetting the commoditization of mass-market clothing.

Complete Report Scope:

  • By Application
    • Fashion & Apparel
    • Industrial/Technical Textiles
    • Household & Home Textiles
    • Medical & Healthcare Textiles
    • Automotive & Transport Textiles
    • Others (Protective, Sports Textiles, etc.)
  • By Raw Material
    • Natural Fibers
      • Cotton
      • Wool
      • Silk
    • Synthetic Fibers
      • Polyester
      • Nylon
      • Rayon / Viscose
      • Acrylic
      • Polypropylene
    • Recycled Fibers
    • Others (Speciality High-Performance Fibers (Aramid, Carbon, UHMWPE))
  • By Process / Technology
    • Woven
    • Knitted
    • Non-woven
      • Spunlaid (Spunbond / Melt-blown)
      • Dry-laid Hydro-entangled
      • Wet-Laid
      • Needle-punched
    • 3-D Weaving & Spacer Fabrics

List of Companies Covered in this Report:

  1. Thanulux PCL
  2. Textile Prestige PCL
  3. Nan Yang Textile Group
  4. Thai Textile Industry PCL
  5. Erawan Textile Co Ltd
  6. Luckytex (Thailand) PCL
  7. High-Tech Apparel Co Ltd
  8. Hong Seng Knitting Co Ltd
  9. Thai Toray Textile Mills PCL
  10. Thai Acrylic Fibre Co Ltd
  11. Thai Rayon PCL
  12. Toray Textiles (Thailand) PCL
  13. Indorama Polyester Industries PCL
  14. Kangwal Textile Co Ltd
  15. Indo Thai Synthetics Co Ltd
  16. Wacoal (Thailand) PCL
  17. PASAYA (Tara Textile Co Ltd)
  18. Perma Corporation Co Ltd
  19. Sahapattanapibul Textile Unit
  20. Empire Textile Co Ltd

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Domestic tourism-led apparel rebound
    • 4.2.2 Government BOI incentives for machinery modernisation
    • 4.2.3 E-commerce-driven quick-response supply chains
    • 4.2.4 Local availability of synthetic & viscose fibre capacity
    • 4.2.5 Technical-textile demand from Thai automotive & medical clusters
    • 4.2.6 Blockchain traceability adoption for ESG compliance (under-reported)
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Rising labour costs & skilled-labour shortages
    • 4.3.2 Cheaper apparel imports from China & Vietnam
    • 4.3.3 Tight SME credit caused by elevated NPL ratios (under-reported)
    • 4.3.4 Water-stress regulations on dyeing/finishing effluents (under-reported)
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Outlook
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces
    • 4.7.1 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Competitive Rivalry
  • 4.8 Impact of Geopolitics on Textile Market

5 Market Size & Growth Forecasts (Value, In USD Billion)

  • 5.1 By Application
    • 5.1.1 Fashion & Apparel
    • 5.1.2 Industrial/Technical Textiles
    • 5.1.3 Household & Home Textiles
    • 5.1.4 Medical & Healthcare Textiles
    • 5.1.5 Automotive & Transport Textiles
    • 5.1.6 Others (Protective, Sports Textiles, etc.)
  • 5.2 By Raw Material
    • 5.2.1 Natural Fibers
      • 5.2.1.1 Cotton
      • 5.2.1.2 Wool
      • 5.2.1.3 Silk
    • 5.2.2 Synthetic Fibers
      • 5.2.2.1 Polyester
      • 5.2.2.2 Nylon
      • 5.2.2.3 Rayon / Viscose
      • 5.2.2.4 Acrylic
      • 5.2.2.5 Polypropylene
    • 5.2.3 Recycled Fibers
    • 5.2.4 Others (Speciality High-Performance Fibers (Aramid, Carbon, UHMWPE))
  • 5.3 By Process / Technology
    • 5.3.1 Woven
    • 5.3.2 Knitted
    • 5.3.3 Non-woven
      • 5.3.3.1 Spunlaid (Spunbond / Melt-blown)
      • 5.3.3.2 Dry-laid Hydro-entangled
      • 5.3.3.3 Wet-Laid
      • 5.3.3.4 Needle-punched
    • 5.3.4 3-D Weaving & Spacer Fabrics

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles {(includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Products & Services, and Recent Developments)}
    • 6.4.1 Thanulux PCL
    • 6.4.2 Textile Prestige PCL
    • 6.4.3 Nan Yang Textile Group
    • 6.4.4 Thai Textile Industry PCL
    • 6.4.5 Erawan Textile Co Ltd
    • 6.4.6 Luckytex (Thailand) PCL
    • 6.4.7 High-Tech Apparel Co Ltd
    • 6.4.8 Hong Seng Knitting Co Ltd
    • 6.4.9 Thai Toray Textile Mills PCL
    • 6.4.10 Thai Acrylic Fibre Co Ltd
    • 6.4.11 Thai Rayon PCL
    • 6.4.12 Toray Textiles (Thailand) PCL
    • 6.4.13 Indorama Polyester Industries PCL
    • 6.4.14 Kangwal Textile Co Ltd
    • 6.4.15 Indo Thai Synthetics Co Ltd
    • 6.4.16 Wacoal (Thailand) PCL
    • 6.4.17 PASAYA (Tara Textile Co Ltd)
    • 6.4.18 Perma Corporation Co Ltd
    • 6.4.19 Sahapattanapibul Textile Unit
    • 6.4.20 Empire Textile Co Ltd

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-Need Assessment
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