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독일의 제3자 물류(3PL) : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Germany Third-Party Logistics (3PL) - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 독일의 제3자 물류(3PL) 시장 규모는 2025년에 406억 8,000만 달러로 평가되었습니다. 2026년 422억 9,000만 달러에서 2031년까지 513억 7,000만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031년) CAGR은 3.97%를 나타낼 전망입니다.

Germany Third-Party Logistics(3PL)-Market-IMG1

본 보고서는 서비스별(국내 운송 관리, 국제 운송 관리, 기타), 최종 사용자별(자동차, 에너지·유틸리티, 제조업, 기타),물류 모델별(자산 경량형, 자산 중량형, 하이브리드형), 주별(노르트라인-베스트팔렌주, 바이에른주, 기타)로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(미 달러)으로 제시되어 있습니다.

독일의 제3자 물류(3PL) 시장 동향 및 인사이트

팬데믹 이전 수준을 상회하는 전자상거래 소포 처리량의 급증

소비자들이 사치품 구매를 온라인으로 전환함에 따라 소포 수요는 2019년 기준치를 지속적으로 상회했습니다. 스마트폰을 통한 결제가 전체의 57%를 차지하고 있어, 이에 따라 풀필먼트 네트워크는 더 소형화되고 신속한 배송에 대응할 수밖에 없게 되었습니다. 독일의 평균 운송 일수 1.44일, 첫 배송 성공률 94.39%라는 실적을 바탕으로, 독일은 유망한 물류 거점으로서의 입지를 확고히 하고 있습니다. DHL은 하루 평균 670만 개의 국내 소포를 처리하고 있으며, 전자상거래 매출의 연간 5% 이상 성장을 목표로 하고 있는데, 이는 기존 사업자들이 감소 추세를 보이는 우편 사업에서 소포 물류로 자원을 재배치하고 있음을 보여줍니다. 소포 집하가 교외와 지방으로 확대되는 가운데, 라스트 마일 운송 능력의 확장성은 여전히 결정적인 경쟁 우위로 작용하고 있습니다.

옴니채널 소매에 따른 재고 분산 촉진

소매업체들은 현재 익일 배송 약속을 지키기 위해 재고를 여러 개의 마이크로 풀필먼트 거점으로 분산시키고 있습니다. REWE가 2억 7,500만 달러를 투자해 건설한 마그데부르크 센터는 이러한 전환을 구현한 사례로, 4만 9,500제곱미터 규모의 시설을 운영하며 50%의 자동화율과 하루 28만 6,000개의 소포 처리 능력을 자랑합니다. 분산형 거점은 리드 타임을 단축하지만, 계획의 복잡성을 증가시키기 때문에 소매업체들은 가시화 및 배분 업무를 외부에 위탁해야 하는 상황에 직면해 있습니다. 자산을 최소화한 3PL(제3자 물류) 사업자들은 공유 시설에 첨단 창고 관리 시스템(WMS) 및 분석 기능을 결합함으로써 지지를 넓혀가고 있으며, 소매업체들은 창고를 소유하지 않고도 유연하게 처리 능력을 조정할 수 있게 되었습니다.

구조적인 트럭 운전사 부족(8만 건 이상의 구인 공석)

25세 이하 운전자가 3% 미만인 데다, 퇴직자가 신규 채용자를 웃돌고 있어 운송 사업자의 수송 능력이 부족합니다. 배송 노선 지연과 운임 급등으로 인해 연간 110억 달러의 경제적 손실이 발생하고 있습니다. EU 역외 운전사에 대한 규제 장벽과 라이프스타일 관련 우려로 인해 신규 진입이 억제되고 있으며, 3PL 각사는 임금 인상과 인재 유지를 위한 복리후생에 투자할 수밖에 없는 상황입니다. 대형 사업자들은 자율주행형 야드 트랙터와 노선 최적화를 통해 그 영향을 완화하고 있지만, 소규모 기업들은 이익률 압박과 시장 철수 위험에 직면해 있습니다.

부문별 분석

국내 운송 관리는 2025년 매출의 38.45%를 차지하며, 독일의 1만 3,000km에 달하는 아우토반망과 밀집된 산업 클러스터에 힘입어 독일의 제3자 물류(3PL) 시장 규모를 여실히 보여주었습니다. 정기적인 혼합 운송과 풀 트럭 로드 운송은 수출용 생산과 EU 내 공급망을 뒷받침하고 있습니다. 한편, ‘부가가치형 창고 및 물류’는 소매업체들이 재고를 분산하고 제조업체들이 포스트포네먼트 서비스를 요구함에 따라 2031년까지 연평균 6.55%의 성장이 예상됩니다. 이러한 변화로 인해 시설 기반 서비스가 독일의 제3자 물류(3PL) 시장에서 차지하는 비중이 높아지고 있으며, 공급업체들은 셔틀 시스템, 음성 유도 피킹, 온도 관리 구역 등을 도입하여 시설 개조를 추진하고 있습니다.

자동화와 실시간 가시화를 통해 서비스의 경계가 재정의되고 있습니다. Rhenus와 같은 운송업체는 허브의 물류 흐름을 재설계한 결과, 네트워크 운송 시간을 34% 단축했으며, IT를 활용한 경로 설정을 통해 차량 수를 늘리지 않고도 운송 능력을 확대할 수 있음을 입증했습니다. 고객들은 운송과 관련된 창고 업무에 대한 요구가 높아지고 있으며, 단일 청구서를 통한 엔드투엔드 솔루션을 기대하고 있습니다. 그 결과, 각 3PL 기업들은 통합, 크로스독, 라스트 마일을 단일 계약 하에 패키지화하여, 기존 운송 부문과 보관 부문의 경계를 모호하게 만들고 있습니다.

기타 혜택

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 독일의 제3자 물류(3PL) 시장 규모는 어떻게 되나요?
  • 독일의 제3자 물류(3PL) 시장에서 주요 서비스는 무엇인가요?
  • 팬데믹 이후 독일의 전자상거래 소포 처리량은 어떻게 변화했나요?
  • 독일의 제3자 물류(3PL) 시장에서 재고 분산의 필요성은 무엇인가요?
  • 독일의 제3자 물류(3PL) 시장에서 운전사 부족 문제는 어떤 영향을 미치고 있나요?
  • 독일의 제3자 물류(3PL) 시장에서 자동화의 역할은 무엇인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

KTH 26.08.28

According to Mordor Intelligence, the Germany third-Party logistics market size was valued at USD 40.68 billion in 2025 and estimated to grow from USD 42.29 billion in 2026 to reach USD 51.37 billion by 2031, at a CAGR of 3.97% during the forecast period (2026-2031).

Germany Third-Party Logistics (3PL) - Market - IMG1

This report is Segmented by Service (Domestic Transportation Management, International Transportation Management, and More), by End User (Automotive, Energy & Utilities, Manufacturing, and More), by Logistics Model (Asset-Light, Asset-Heavy, Hybrid), and by States (North Rhine-Westphalia, Bavaria, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Germany Third-Party Logistics (3PL) Market Trends and Insights

E-commerce Parcel Volumes Surge Beyond Pre-Pandemic Baseline

Parcel demand continues to outpace 2019 benchmarks as consumers shift more discretionary purchases online. Smartphones drive 57% of checkouts, forcing fulfillment networks to accommodate smaller, faster deliveries. Germany's average 1.44-day transit time and 94.39% first-attempt delivery success entrench the country as a preferred distribution base. DHL processes 6.7 million domestic parcels daily and targets over 5% annual e-commerce revenue growth, illustrating how incumbent operators redirect resources from declining mail toward parcel logistics. Scalability in last-mile capacity remains a decisive competitive lever as parcel density spreads across suburban and rural zones.

Omnichannel Retail Drives Inventory Decentralization

Retailers now split stock across multiple micro-fulfillment locations to meet next-day commitments. REWE's USD 275 million Magdeburg center embodies this pivot, operating 49,500 m2 with 50% automation and throughput of 286,000 daily packages. Distributed nodes shorten lead times but multiply planning complexity, pushing merchants to outsource visibility and allocation tasks. Asset-Light 3PLs gain traction by layering advanced WMS and analytics over shared facilities, enabling retailers to flex capacity without owning warehouses.

Structural Truck-Driver Shortage (More than 80,000 Vacancies)

With fewer than 3% of drivers under 25, retirements outpace recruits, leaving fleets short of capacity. Annual economic drag hits USD 11 billion as routes are deferred or priced higher. Regulatory hurdles for non-EU drivers and lifestyle concerns depress new entries, forcing 3PLs to increase wages and invest in retention amenities. Larger operators buffer the impact with autonomous yard tractors and optimized routing, whereas small firms face margin compression and the risk of exit.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Rising Cross-Border B2C Flows Post-Brexit Rerouting
  2. Automation ROI Improves with USD 13.2 Minimum Wage
  3. High Electricity Tariffs Limit Cold-Chain Capacity Expansion

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Domestic Transportation Management contributed 38.45% to 2025 revenue, underlining the Germany third-party logistics market size derived from the country's 13,000-km Autobahn grid and dense industrial clusters. Regular groupage and full-truckload moves support export production and intra-EU supply chains. Meanwhile, Value-Added Warehousing & Distribution is projected to grow 6.55% annually through 2031 as retailers decentralize inventory and manufacturers demand postponement services. This shift raises the Germany third-party logistics market share of facility-based offerings, encouraging providers to retrofit space with shuttle systems, voice-directed picking, and temperature-controlled zones.

Automation and real-time visibility reshape service boundaries. Carriers such as Rhenus trimmed network transit times by 34% after redesigning hub flows, proving that IT-enabled routing can unlock capacity without expanding fleets. Clients increasingly request transport-related warehousing, expecting single-invoice, end-to-end solutions. Consequently, 3PLs bundle consolidation, cross-dock, and final-mile under unified contracts, blurring the lines between legacy transport and storage segments.

Complete Report Scope:

  • By Service
    • Domestic Transportation Management (DTM)
      • Roadways
      • Railways
      • Airways
      • Waterways
    • International Transportation Management (ITM)
      • Roadways
      • Railways
      • Airways
      • Waterways
    • Value-Added Warehousing & Distribution (VAWD)
  • By End User
    • Automotive
    • Energy & Utilities
    • Manufacturing
    • Life Sciences & Healthcare
    • Technology & Electronics
    • E-commerce
    • Consumer Goods & FMCG
    • Food & Beverages
    • Others
  • By Logistics Model
    • Asset-Light (Management-Based)
    • Asset-Heavy (Own Fleet & Warehouses)
    • Hybrid
  • By States - Germany (Value)
    • North Rhine-Westphalia
    • Bavaria (Bayern)
    • Baden-Wurttemberg
    • Rest of States

List of Companies Covered in this Report:

  1. DHL Group
  2. Dachser
  3. Kuehne + Nagel
  4. DSV
  5. Hellmann Worldwide Logistics
  6. FIEGE Logistics
  7. Rhenus Logistics
  8. UPS Supply Chain Solutions Inc.
  9. FedEx
  10. HAVI Logistics
  11. Honold Logistik
  12. APL Logistics
  13. Geodis
  14. Arvato
  15. BLG Logistics Group
  16. Rohlig Logistics
  17. Seifert Logistics Group
  18. Bollore Logistics
  19. ID Logistics Group
  20. Scan Global Logistics

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 E-commerce parcel volumes surge beyond pre-pandemic baseline
    • 4.2.2 Omnichannel retail drives inventory decentralisation
    • 4.2.3 Rising cross-border B2C flows post-Brexit rerouting
    • 4.2.4 Automation ROI improves with Germany's EUR 12 minimum wage hikes
    • 4.2.5 ESG-linked loans incentivise green warehousing retrofits
    • 4.2.6 Bundeswehr re-armament programme lifts defence-logistics spend
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Structural truck-driver shortage (>80 000 vacancies)
    • 4.3.2 High electricity tariffs limit cold-chain capacity expansion
    • 4.3.3 Strict Sunday truck-ban complicates network planning
    • 4.3.4 Near-shoring to CEE shifts volumes out of domestic 3PL hubs
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Industry Rivalry
  • 4.8 Impact of Geopolitics & Pandemic

5 Market Size & Growth Forecasts (Value)

  • 5.1 By Service
    • 5.1.1 Domestic Transportation Management (DTM)
      • 5.1.1.1 Roadways
      • 5.1.1.2 Railways
      • 5.1.1.3 Airways
      • 5.1.1.4 Waterways
    • 5.1.2 International Transportation Management (ITM)
      • 5.1.2.1 Roadways
      • 5.1.2.2 Railways
      • 5.1.2.3 Airways
      • 5.1.2.4 Waterways
    • 5.1.3 Value-Added Warehousing & Distribution (VAWD)
  • 5.2 By End User
    • 5.2.1 Automotive
    • 5.2.2 Energy & Utilities
    • 5.2.3 Manufacturing
    • 5.2.4 Life Sciences & Healthcare
    • 5.2.5 Technology & Electronics
    • 5.2.6 E-commerce
    • 5.2.7 Consumer Goods & FMCG
    • 5.2.8 Food & Beverages
    • 5.2.9 Others
  • 5.3 By Logistics Model
    • 5.3.1 Asset-Light (Management-Based)
    • 5.3.2 Asset-Heavy (Own Fleet & Warehouses)
    • 5.3.3 Hybrid
  • 5.4 By States - Germany (Value)
    • 5.4.1 North Rhine-Westphalia
    • 5.4.2 Bavaria (Bayern)
    • 5.4.3 Baden-Wurttemberg
    • 5.4.4 Rest of States

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 DHL Group
    • 6.4.2 Dachser
    • 6.4.3 Kuehne + Nagel
    • 6.4.4 DSV
    • 6.4.5 Hellmann Worldwide Logistics
    • 6.4.6 FIEGE Logistics
    • 6.4.7 Rhenus Logistics
    • 6.4.8 UPS Supply Chain Solutions Inc.
    • 6.4.9 FedEx
    • 6.4.10 HAVI Logistics
    • 6.4.11 Honold Logistik
    • 6.4.12 APL Logistics
    • 6.4.13 Geodis
    • 6.4.14 Arvato
    • 6.4.15 BLG Logistics Group
    • 6.4.16 Rohlig Logistics
    • 6.4.17 Seifert Logistics Group
    • 6.4.18 Bollore Logistics
    • 6.4.19 ID Logistics Group
    • 6.4.20 Scan Global Logistics

7 Market Opportunities & Future Outlook

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