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시장보고서
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커넥티드 모터사이클 시장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)Connected Motorcycle - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
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Mordor Intelligence
Mordor Intelligence에 의하면, 커넥티드 모터사이클 시장 규모는 2025년 4억 3,000만 달러로 평가되었고, 2026년에는 5억 7,000만 달러로 추정되고, 2026-2031년 CAGR 32.01%로 성장을 지속할 전망이며, 2031년에는 22억 8,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

본 보고서는 서비스별(운전 지원, 인포테인먼트, 안전·긴급 신고 등), 하드웨어 유형별(임베디드형 ECU, 테더링 지원 스마트폰, 통합형 콕핏), 최종 사용자별(개인·상업용), 네트워크 유형별(셀룰러, DSRC, 위성 IoT), 그리고 지역별(북미, 남미 등)로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(달러) 및 수량(대수)으로 제시되어 있습니다.
독립형 5G 네트워크가 밀리초 단위의 무선 지연 시간을 실현함에 따라, 충돌 경고 및 협업형 어댑티브 크루즈 컨트롤과 같은 기능이 라이더들에게 현실이 되어가고 있습니다. Autotalks와 Rolling Wireless는 셀룰러 V2X 및 기존 DSRC 모드 모두를 지원하며 양산이 예정된 5G-V2X 칩셋 제품군을 발표했습니다. 일본에서는 V2X 전용 주파수 대역이 할당되어 전국 규모의 V2X 실증 구간의 기반이 마련되었습니다. 한편, 미국에서는 고속도로 내 V2X 커버리지 확대를 위한 노력이 진행되고 있습니다. 이러한 노력을 통해 5G는 커넥티드 모터사이클 시장의 초석으로서 확고한 입지를 다지게 되며, 향후 10년 동안 라이더에게 첨단 안전 기능과 원활한 통신을 제공하게 될 것입니다.
UNECE 규정 155에 따르면, 2029년 7월 이후 모든 신규 오토바이의 형식 인증 시 완전한 사이버 보안 관리 시스템의 탑재가 의무화됩니다. 한편, 규정 156에서는 소프트웨어 업데이트 기록 및 검증이 규정되어 있습니다. 이러한 규정은 카테고리 L 차량에 적용되며, 엔트리 모델에서도 보안 하드웨어에 대한 비용 부담이 발생하게 됩니다. Tier 1 공급업체들은 인증 비용을 상쇄할 수 있는 텔레매틱스 및 ABS 유닛 번들 제공을 통해 이에 대응하고 있습니다. 중소 제조업체들은 화이트 라벨 플랫폼과 자체 개발 솔루션 중 어느 쪽을 채택할지 검토해야 합니다. 이는 브랜드 차별화에 영향을 미칠 수 있는 전략적 분기점입니다. 마감 기한이 다가옴에 따라 조기 도입은 향후 생산 병목 현상을 피하는 데 도움이 됩니다.
엔트리 레벨 오토바이 제조업체들은 텔레매틱스, 디스플레이, 보안 게이트웨이의 추가로 인해 부품 비용이 대폭 증가하여 이익률 압박에 직면해 있습니다. 르네사스는 PCB 면적과 펌웨어 오버헤드를 모두 줄여주는 싱글 칩 텔레매틱스 컨트롤러를 통해 이 과제를 해결하고 있습니다. 그러나 종합적인 사이버 보안 감사를 의무화하는 UNECE R155 규정을 준수함에 따라 비용은 더욱 증가하고 있습니다. 경쟁력을 유지하기 위해 Hero MotoCorp와 같은 제조업체들은 스마트폰 기반의 대시보드로의 전환을 추진하고 있습니다. 이러한 대시보드는 처리 부하의 상당 부분을 라이더의 단말기로 이전시킵니다. 하지만 이러한 통합의 복잡성은 전반적인 사용자 경험을 저해할 가능성이 있습니다. 이러한 과제들로 인해, 특히 가격에 민감한 부문에서 커넥티드 모터사이클의 급속한 보급이 저해되고 있습니다.
2025년 매출에서 인포테인먼트가 차지한 비중은 34.31%로, 이는 커넥티드 모터사이클 시장의 현재 중심을 보여줍니다. 운전 지원 서비스는 2026-2031년 44.21%의 성장이 예상되며, 이는 모든 서비스 카테고리 중 가장 높은 성장률입니다. 유럽연합 집행위원회(EC)가 정한 eCall 기능 의무화로 인해 안전 서비스는 필수 추가 기능으로 변화하고 있습니다. 한편, 원격 진단 및 펌웨어 업데이트는 UNECE의 보안 규정을 충족하고 있으며, 주행 거리 기반 보험(UBI)은 교통량이 많은 지역에서 리스크 회피 성향의 보험사들로부터 지지를 얻고 있습니다. 규제와 보험사의 인센티브가 맞물리면서, 예측 기간 동안 운전 지원이 주요 성장 동력으로서의 입지를 확고히 하고 있습니다.
규제는 도입 우선순위에 영향을 미치며, 각 OEM 업체로 하여금 무선(OTA) 기능에 투자하도록 촉진하는 반면, 인포테인먼트는 여전히 선택적 지출에 의존하고 있습니다. 운전 지원 기능은 인기 있는 기능과 필수 기능의 중간에 위치하며, 규제 측면과 시장 측면 모두에서 균형 잡힌 지원을 받고 있습니다. 상업용 차량은 비용 관리를 위해 차량 관리를 우선시하는 경향이 있는 반면, 개인 라이더는 엔터테인먼트와 안전성의 균형을 선호합니다. 그 결과, 서비스 포트폴리오는 고객 그룹마다 다르며, 공급업체들은 각 부문의 지불 의향 금액에 맞춘 단계적 제공 체계를 구축하고 있습니다. 이러한 동향으로 인해 커넥티드 모터사이클 시장은 수익원의 다각화를 지속하게 될 것입니다.
2025년 도입 대수의 54.82%를 차지한 것은 내장형 제어 장치였으며, 이는 상시 연결과 원활한 무선 업데이트를 제공할 수 있는 능력을 반영합니다. 프리미엄 브랜드는 이러한 장치를 시트 아래나 페어링 내부에 내장하여 통합 내비게이션, 진단 기능 및 라이더 지원 알림을 제공합니다. 생산 대수가 증가함에 따라 부품 비용은 점차 절감되고 있지만, 비용에 민감한 OEM 기업들은 가격에 민감한 구매자층에 대응하기 위해 여전히 더 저렴한 대안을 모색하고 있습니다. 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 37.51%를 나타낼 것으로 예측되는 테더링형 스마트폰 솔루션은 라이더의 휴대전화를 데이터 처리 및 네트워크 접속에 활용함으로써 이러한 요구를 충족시키고 있습니다. 테더링 방식에서는 휴대전화가 없는 경우 자동 사고 알림 기능을 이용할 수 없지만, 커넥티드 모터사이클를 처음 이용하는 고객에게는 매력적인 진입점이 됩니다.
하이브리드 아키텍처는 이 두 극단 사이의 중간에 위치하며, 필수 안전 기능을 위한 소형 임베디드 모듈과 인포테인먼트 및 주행 분석을 위한 스마트폰 기반 앱을 결합하고 있습니다. 이러한 하드웨어 분리 모델을 통해 OEM 각사는 규제를 준수하면서도 고사양 ECU에 드는 전체 비용을 피할 수 있습니다. 컬러 디스플레이와 텔레매틱스 모뎀을 계기판에 통합한 통합형 콕핏 클러스터는 장시간 주행하며 필요에 따라 풍부한 지도 기능을 기대하는 투어링 라이더들에게 지지를 받고 있습니다. 각 공급업체들은 디스플레이 베젤을 더욱 얇게 만들어 직사광선 아래에서도 가시성을 높이고, 제품의 부가가치를 지속적으로 높이고 있습니다. 이러한 기술 발전이 중급 모델에도 보급됨에 따라, 하드웨어의 다양화로 인해 커넥티드 모터사이클 시장 규모가 확대되고, 가격대를 불문하고 경쟁이 활발해지고 있습니다.
아시아태평양은 2025년 매출의 41.73%를 차지한 것으로 평가되었으며, 2031년까지 연평균 35.81%의 성장률을 보일 것으로 전망되어 커넥티드 모터사이클 시장의 성장 곡선에서 가장 가파른 상승률을 보이고 있습니다. 중국에서 V2X 지원 스마트 도로 도입이 의무화됨에 따라 모든 주요 도시에서 도입이 가속화되고 있습니다. 일본과 한국에서는 스마트폰 보급률이 높아 하드웨어 추가 비용을 절감할 수 있기 때문에 유선 연결형 아키텍처가 선호되고 있습니다. 한편, 동남아시아에서는 음식 배달 및 차량 호출 서비스용 오토바이에 텔레매틱스를 도입하여 운영비 절감과 안전성 향상을 도모하고 있습니다. 이러한 수요 요인들이 맞물려 공급망의 회복력을 강화하고, 부품 공급업체들이 생산 라인의 현지화를 추진함으로써 리드타임 단축으로 이어지고 있습니다. 스마트 인프라에 대한 자금 지원과 세제 혜택 조치를 결합한 정부의 이니셔티브도 이러한 추세를 더욱 뒷받침하고 있습니다.
북미의 경우, 주 차원의 보험료 할인을 통해 라이더들이 보험료 인하를 대가로 텔레메트리 도입을 수용하고 있기 때문에 예측 연평균 성장률(CAGR)은 24.92%를 유지하고 있습니다. 연방 기관은 아직 eCall을 의무화하지는 않았지만, 제안된 안전 규정에 따라 규제가 확정되기 전에 OEM 각사에 충돌 알림 기능을 탑재하도록 지속적인 압력이 가해지고 있습니다. 유럽은 GDPR(EU 개인정보보호규정)(일반 데이터 보호 규정)의 엄격한 준수 요건으로 인한 개발 비용 상승에도 불구하고 23.99%의 성장률을 기록하고 있습니다. 독일, 프랑스, 영국은 높은 1인당 소득과 확립된 투어링 문화를 배경으로 지역 내 지출을 주도하고 있습니다. 한편, 동유럽은 휴대전화 통신 범위가 고르지 않아 도시 외곽 지역에서 텔레매틱스의 유용성이 제한되어 성장이 둔화되고 있습니다.
남미, 중동 및 아프리카는 규모는 작지만, 급속히 보급이 진행되고 있는 지역도 볼 수 있습니다. 혼잡한 도시 지역에 거주하는 브라질의 라이더들은 도난 복구 서비스를 중요하게 여기고 있지만, 환율 변동이 업그레이드 주기를 제약하고 있습니다. 걸프 국가들은 모든 신차에 V2X 준수를 의무화하는 스마트 시티 회랑에 투자하고 있으며, 이를 통해 프리미엄 커넥티드 모델 수요를 견인하고 있습니다. 아프리카의 광활한 농촌 지역에서는 휴대전화 기지국이 적은 곳에서도 긴급 상황 시 통신을 확보할 수 있는 휴대전화와 위성을 병용하는 하이브리드 모듈이 선호되고 있습니다. 지상 네트워크가 보급됨에 따라, 각 공급업체들은 커넥티비티를 지원하지 않는 오토바이라는 방대한 기존 시장을 개척하기 위해 저비용 개조 키트를 출시하고 있습니다.
According to Mordor Intelligence, the connected motorcycle market size is expected to grow from USD 0.43 billion in 2025 to USD 0.57 billion in 2026 and is forecasted to reach USD 2.28 billion by 2031 at a 32.01% CAGR over 2026-2031.

This report is Segmented by Service (Driver Assistance, Infotainment, Safety and Emergency Call, and More), Hardware Type (Embedded ECU, Tethered Smartphone, and Integrated Cockpit), End User (Private and Commercial), Network Type (Cellular, DSRC, and Satellite-IoT), and Geography (North America, South America, and More). Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD) and Volume (Units).
With stand-alone 5G networks achieving radio latency in the millisecond range, features like collision warnings and cooperative adaptive cruise control are becoming a reality for riders. Autotalks and Rolling Wireless have unveiled a 5G-V2X chipset family set for series production, compatible with both cellular V2X and older DSRC modes. Japan has allocated a dedicated frequency band for V2X, laying the groundwork for nationwide V2X pilot corridors. Meanwhile, in the United States, efforts are underway to expand V2X coverage on highways. Such initiatives firmly establish 5G as the cornerstone of the connected motorcycle market, enabling advanced safety features and seamless communication for riders over the coming decade.
UNECE Regulation 155 obliges every new motorcycle type-approval from July 2029 to include a full Cyber Security Management System, while Regulation 156 codifies software-update logging and validation. These rules apply to category L vehicles and push security hardware costs into even entry-level models. Tier-one suppliers respond with bundled telematics and ABS units that amortize certification expense. Smaller manufacturers must weigh white-label platforms against in-house solutions, a strategic fork that can alter brand differentiation. Early adoption helps firms avoid future production bottlenecks as the deadline approaches.
Entry-level motorcycle manufacturers are experiencing a squeeze on margins as the addition of telematics, displays, and secure gateways significantly increases component costs. Renesas is addressing this challenge with its single-chip telematics controllers, which reduce both PCB area and firmware overhead. However, costs are further increased by UNECE R155 compliance, which requires comprehensive cybersecurity audits. To maintain their edge, manufacturers such as Hero MotoCorp are turning to smartphone-based dashboards. These dashboards shift much of the processing burden to the rider's device. Yet, this integration complexity can detract from the overall user experience. Such challenges are curbing the rapid adoption of connected motorcycles, especially in price-sensitive segments.
Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:
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Infotainment accounted for 34.31% of 2025 revenue, indicating the current center of gravity in the connected motorcycle market. Driver assistance services are projected to grow at 44.21% between 2026 and 2031, the fastest among all service categories. Mandatory eCall functions, as outlined by the European Commission, transform safety services into non-optional add-ons. Meanwhile, remote diagnostics and firmware updates satisfy UNECE security rules, and usage-based insurance gains favor with risk-averse insurers in high-traffic regions. The combined pull of regulation and insurer incentives positions driver assistance as the lead growth engine over the forecast horizon.
Regulation influences adoption priorities, encouraging OEMs to invest in over-the-air capabilities while leaving infotainment dependent on discretionary spending. Driver assistance sits between crowd-pleasing features and mandatory functions, giving it a balanced mix of regulatory and market support. Commercial fleets tend to prioritize vehicle management for cost control, whereas private riders prefer a balance of entertainment and safety. As a result, service portfolios diverge by customer group, and suppliers craft tiered offerings that align with each segment's willingness to pay. This dynamic ensures the connected motorcycle market continues to diversify its revenue streams.
Embedded control units commanded 54.82% of 2025 deployments, reflecting their ability to provide always-on connectivity and seamless over-the-air updates. Premium brands embed these units under the seat or fairing to deliver integrated navigation, diagnostics, and rider-assistance alerts. Rising production volumes gradually trim bill-of-materials costs, but budget-conscious OEMs still seek lower-priced alternatives to address price-sensitive buyers. Tethered smartphone solutions, forecast to grow at a 37.51% CAGR through 2031, answer that need by using the rider's handset for data processing and network access. Although tethering lacks automatic crash notification if the phone is absent, it offers a compelling entry point for first-time connected motorcycle customers.
Hybrid architectures sit between both extremes, combining a small embedded module for mandatory safety functions with a phone-based app for infotainment and ride analytics. This split hardware model helps OEMs comply with regulations while avoiding the full cost of a high-spec ECU. Integrated cockpit clusters, which incorporate a color display and telematics modem into the instrument panel, appeal to touring riders who spend long hours on the road and expect rich mapping capabilities on demand. Suppliers continue to shrink display bezels and improve sunlight readability, enhancing perceived value. As these advances roll into mid-range models, hardware diversity broadens the connected motorcycle market size and keeps competition active across price tiers.
The Asia-Pacific region accounted for 41.73% of 2025 revenue and is projected to grow at 35.81% through 2031, giving the region the steepest slope on the connected motorcycle market growth curve. China's mandate for V2X-ready smart roads accelerates adoption in every major city. Japan and South Korea favor tethered architectures because high smartphone penetration lowers incremental hardware cost. At the same time, Southeast Asian fleets deploy telematics across food-delivery and ride-hailing bikes to control operating expenses and raise safety. Together, these demand vectors strengthen supply-chain resilience and encourage component vendors to localize production lines, shortening lead times. Government initiatives that pair smart infrastructure funding with tax incentives further boost momentum.
North America follows with a forecasted CAGR of 24.92%, as state-level insurance discounts prompt riders to accept telemetry in exchange for lower premiums. Federal agencies have not yet mandated eCall; however, proposed safety rules continue to pressure OEMs to embed crash notification capability before regulations are finalized. Europe advances at 23.99% despite strict GDPR compliance burdens that elevate development costs. Germany, France, and the United Kingdom dominate regional spending due to their high per-capita incomes and established touring cultures. Eastern Europe lags as patchy cellular coverage limits the utility of telematics beyond urban zones.
South America, the Middle East and Africa grow from smaller bases yet show pockets of rapid uptake. Brazilian riders in congested cities value theft-recovery services, but exchange-rate fluctuations constrain upgrade cycles. Gulf states are investing in smart-city corridors that require V2X compliance for all new vehicles, thereby driving demand for premium connected models. Africa's vast rural expanses favor hybrid cellular-satellite modules that ensure emergency connectivity where cellular towers are scarce. As terrestrial networks spread, suppliers position low-cost retrofit kits to tap the vast installed base of unconnected motorcycles.