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유럽의 석고보드 시장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Europe Gypsum Board - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 유럽의 석고보드 시장 규모는 2025년에 39억 5,000만 평방미터로 평가되었고, 2026년에 41억 5,000만 평방미터로 추정되고, 2031년까지 53억 3,000만 평방미터에 이를 것으로 예측되며, 2026-2031년 CAGR 5.13%로 성장할 전망입니다.

Europe Gypsum Board-Market-IMG1

본 보고서는 제품 유형별(벽용 보드, 천장용 보드, 사전 마감 보드), 최종 사용자 산업별(주택, 상업, 공공시설, 산업), 지역별(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인, 북유럽 국가, 기타 유럽)로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 수량(제곱미터) 단위로 제시되어 있습니다.

유럽의 석고보드 시장 동향 및 인사이트

EU 그린 딜에 기반한 리모델링 인센티브

'리노베이션 웨이브(Renovation Wave)'는 2030년까지 3,500만 채의 건물을 리모델링하는 것을 목표로 하고 있으며, 회원국은 2026년 12월까지 최종 '국가 건물 리모델링 계획'을 제출할 의무가 있습니다. 보조금을 수명 주기 동안의 지구 온난화 계수(GWP) 상한선과 연계함으로써, 소유주들이 향후 부과될 벌금을 선제적으로 회피하려 하기 때문에 리노베이션 수요가 앞당겨지고 있습니다. 독일의 5,000억 유로 규모 ‘기후·변혁 기금’은 공공 자금의 규모를 여실히 보여주고 있지만, 2024년 11월까지 건축 허가 건수가 18.9% 감소한 것은 자금 지원만으로는 민간 주택 착공을 촉진할 수 없음을 시사합니다. 2026년에 도입될 예정인 거래 비용 절감 방안(원스톱 숍 및 기술 지원 센터)을 통해, 내부 리모델링에서 석고보드가 주류를 이루는 소규모 소유자의 프로젝트가 활성화될 것으로 기대됩니다. 스페인의 ‘부흥 기금’에 의한 지출은 2024년 11월 시점에서 건설 생산액을 전년 대비 9.8% 끌어올렸으며, ‘리모델링 우선’ 추세를 뒷받침하고 있습니다. 루마니아에서 2025년 건설 투자가 21% 급증한 것은 EU 자금이 국가 차원의 성장 궤도를 얼마나 결정짓는지를 여실히 보여주고 있습니다.

경량 칸막이 벽에 대한 EU의 더욱 엄격한 방화·방음 기준

EPBD(에너지 성능에 관한 건축물 지침) 개정에 따라, 회원국은 칸막이벽을 교체할 때 유로클래스 내화 등급 및 ISO 717 음향 기준값을 참조해야 할 의무가 부과되었으며, 모든 개보수 공사에 성능 요건이 반영되게 되었습니다. 이미 일부 국가에서는 건물 전체의 수명 주기 평가가 의무화되어 있으며, 아이슬란드는 2030년까지 배출량을 43% 감축하는 것을 목표로 하고 있어, 이에 따라 A2 등급의 경량 석고 시스템이 기준이 되고 있습니다. 목재 패널로 동등한 내화·방음 성능을 달성하려면 더 두꺼운 구조체가 필요하며, 이로 인해 초기 비용과 내재 탄소량이 증가합니다. 크나우프(Knauf)사의 다기능 보드 ‘GB-WRTX’는 여러 규격 준수를 통합한 제품의 흐름을 상징하지만, 인증이 추가될 때마다 시험에 드는 제반 비용이 불어나 지역 생산자들이 그 부담을 감당하는 데 어려움을 겪고 있습니다.

고습도 지역에서 표준 보드의 내수성 취약성

표준 보드는 중량 대비 10% 이상의 수분을 흡수하기 때문에 해안 지역의 욕실이나 지하실에서는 3년 이내에 팽창이나 곰팡이 발생을 유발합니다. 스페인, 이탈리아, 그리스의 건축 기준에는 여전히 H1 규격의 의무화가 빠져 있으며, 보험 면책 조항이 증가하고 있음에도 불구하고 내습성 제품의 채택률은 25% 미만에 그치고 있습니다. Etex사의 2024년 폐기물 데이터에 따르면, 습기로 인한 결함이 대규모 교체량을 유발하고 있어 순환 경제의 목표를 저해하고 있습니다. 이 문제는 지리적으로 국한되어 있지만, 평판에 미치는 파급 효과로 인해 습기가 많은 장소에서의 석고 적합성이 과제로 대두되고 있습니다.

부문 분석

2025년 출하량 중 벽용 보드가 61.28%를 차지했으며, 2031년까지 연평균 7.85%의 성장이 예상됩니다. 이에 따라 유럽 석고보드 시장 규모의 확대는 리모델링에 적합한 형태로 꾸준히 편중될 전망입니다. 천장용 보드는 사무실 신축 수요가 여전히 저조하여 성장이 더딘 상황입니다. 한편, 프리데코레이션 보드는 임금이 높은 스칸디나비아 국가들과 독일 이외의 지역에서는 틈새 시장으로 머물러 있습니다. 각 제조업체는 EPBD(유럽 에너지 성능 건축물 지침) 기준을 준수하며, 단열성, 내화성, 방음성을 한 장의 보드에 모두 갖춘 단열 벽용 보드를 점점 더 중시하고 있습니다. 크나우프사의 포스-쉬르-메르 공장에서는 생산량의 85%를 벽용 보드가 차지하고 있어, 이 부문의 견인력을 입증하고 있습니다.

시장은 성숙기에 접어들었으나, 벽용 보드는 여전히 유럽 석고보드 시장의 혁신 중심지입니다. 조립식 벽 모듈은 현장 노동력을 40% 절감해 주며, 시간당 임금이 40유로를 초과하는 지역에서는 매우 중요합니다. 벽용 보드에 내장된 디지털 여권은 EPBD의 로그북 요건을 지원하고, 수명 종료 시 재활용을 촉진합니다. 천장용 보드의 개선은 주로 하이브리드 오피스를 위한 음향 조절에 초점을 맞추고 있지만, 임차인의 결정이 지연되고 있는 점이 성장을 저해하고 있습니다. 시공 일정을 단축하기 위해 단일 전문직에 의한 인테리어 패키지가 요구되는 건설 프로젝트에서는 미리 마감 처리가 된 보드에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 유럽의 석고보드 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 유럽의 석고보드 시장에서 벽용 보드의 비중은 어떻게 되나요?
  • EU의 리모델링 인센티브는 어떤 목표를 가지고 있나요?
  • EU의 방화 및 방음 기준은 어떻게 변화하고 있나요?
  • 고습도 지역에서 석고보드의 문제점은 무엇인가요?
  • 천장용 보드의 시장 성장 전망은 어떤가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 개요

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

AJY 26.09.01

According to Mordor Intelligence, the european gypsum board market size is projected to be 3.95 billion square meters in 2025, 4.15 billion square meters in 2026, and reach 5.33 billion square meters by 2031, growing at a CAGR of 5.13% from 2026 to 2031.

Europe Gypsum Board - Market - IMG1

This report is Segmented by Product Type (Wall Board, Ceiling Board, and Pre-Decorated Board), End-User Industry (Residential, Commercial, Institutional, and Industrial), and Geography (Germany, United Kingdom, France, Italy, Spain, NORDIC Countries, and Rest of Europe). The Market Forecasts are Provided in Terms of Volume (Square Meters).

Europe Gypsum Board Market Trends and Insights

EU Green-Deal Backed Renovation Incentives

The Renovation Wave aims to upgrade 35 million buildings by 2030, with Member States obliged to submit final National Building Renovation Plans by December 2026. Tying subsidies to life-cycle global-warming-potential limits pulls retrofit demand forward as owners pre-empt future penalties. Germany's EUR 500 billion Climate and Transformation Fund illustrates the scale of public capital, yet its 18.9% drop in building permits through November 2024 shows that finance alone cannot lift private housing starts. Transaction-cost reductions-one-stop shops and technical-assistance centers-due in 2026 are expected to unlock small-owner projects where gypsum board dominates internal upgrades. Spain's Recovery Fund outlays already lifted construction output 9.8% year-on-year by November 2024, reinforcing the renovation-first dynamic. Romania's 21% jump in construction investment in 2025 underlines how EU funding determines country-level growth trajectories.

Stricter EU Fire and Acoustic Codes for Lightweight Partitions

The EPBD recast requires Member States to reference Euroclass fire ratings and ISO 717 acoustic thresholds when partitions are replaced, embedding performance mandates into every retrofit. Several countries already compel whole-building life-cycle assessments, and Iceland targets 43% emissions cut by 2030, making lightweight A2-rated gypsum systems the baseline. Achieving similar fire and acoustic performance with timber panels needs thicker assemblies that raise upfront cost and embodied carbon. Knauf's multi-attribute GB-WRTX board epitomizes the product drift toward bundled compliance, though each added certification inflates testing overheads that regional producers struggle to absorb.

Standard Boards' Water Vulnerability in High-Humidity Zones

Standard boards absorb more than 10% water by weight, causing swelling and mold within three years in coastal bathrooms and basements. Codes in Spain, Italy and Greece still lack mandatory H1 specifications, limiting moisture-resistant uptake to below 25% despite rising insurance exclusions. Etex's 2024 waste data show moisture failures drive substantial replacement tonnage, undercutting circularity goals. While the issue is geographically limited, reputational spillover challenges gypsum's suitability in any damp location.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Rapid Uptake of Prefabricated Interior Systems
  2. Growing Adoption of Moisture- and Mold-Resistant Boards in Coastal Areas
  3. Volatility in Gypsum and Liner-Paper Prices

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Wall board accounted for 61.28% of deliveries in 2025 and is forecast to grow 7.85% annually to 2031, keeping the Europe gypsum board market size expansion solidly tilted toward retrofit-friendly formats. Ceiling board trails because office new-build remains muted, while pre-decorated board stays niche outside high-wage Scandinavia and Germany. Manufacturers increasingly favor insulated wall boards that combine thermal, fire and acoustic performance in one sheet, aligning with EPBD thresholds. Knauf's Fos-sur-Mer line produces 85% wall board, underscoring the segment's pull.

Despite maturity, wall board remains the innovation hub of the Europe gypsum board market. Prefabricated wall modules reduce on-site labor by 40%, critical where wage rates exceed EUR 40 hourly. Digital passports embedded in wall boards support EPBD logbook requirements, facilitating recycling at end-of-life. Ceiling board upgrades focus mainly on acoustic tuning for hybrid offices, yet delayed tenant decisions cap growth. Pre-decorated boards gain traction where construction programs demand single-trade interior packages to compress schedules.

Complete Report Scope:

  • By Product Type
    • Wall Board
    • Ceiling Board
    • Pre-decorated Board
  • By End-User Industry
    • Residential
    • Commercial
    • Institutional
    • Industrial
  • By Geography
    • Germany
    • United Kingdom
    • France
    • Italy
    • Spain
    • NORDIC Countries
    • Rest of Europe

List of Companies Covered in this Report:

  1. BNBM
  2. CertainTeed, LLC
  3. Etex Group
  4. Georgia-Pacific
  5. Gyptec Iberica
  6. Holcim
  7. James Hardie Europe GmbH
  8. Knauf Group
  9. Mada Gypsum Company
  10. National Gypsum Services Company
  11. Pabco
  12. Pladur Gypsum, S.A.U.
  13. Saint-Gobain
  14. SG RIGIPS
  15. VANS Gypsum
  16. Volma
  17. YOSHINO GYPSUM CO.,LTD.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 EU Green-Deal Backed Renovation Incentives
    • 4.2.2 Stricter EU Fire and Acoustic Codes for Lightweight Partitions
    • 4.2.3 Rapid Uptake of Prefabricated Interior Systems
    • 4.2.4 Growing Adoption of Moisture- and Mold-Resistant Boards in Coastal Areas
    • 4.2.5 Hybrid-Work Boosts Demand for Demountable Walls
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Standard Boards' Water Vulnerability in High-Humidity Zones
    • 4.3.2 Volatility in Gypsum and Liner-Paper Prices
    • 4.3.3 Emerging Bio-Based Wall Panels Stealing Sustainability Mindshare
  • 4.4 Value Chain Analysis
  • 4.5 Porter's Five Forces
    • 4.5.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.5.3 Threat of New Entrants
    • 4.5.4 Threat of Substitutes
    • 4.5.5 Degree of Competition

5 Market Size and Growth Forecasts (Volume)

  • 5.1 By Product Type
    • 5.1.1 Wall Board
    • 5.1.2 Ceiling Board
    • 5.1.3 Pre-decorated Board
  • 5.2 By End-User Industry
    • 5.2.1 Residential
    • 5.2.2 Commercial
    • 5.2.3 Institutional
    • 5.2.4 Industrial
  • 5.3 By Geography
    • 5.3.1 Germany
    • 5.3.2 United Kingdom
    • 5.3.3 France
    • 5.3.4 Italy
    • 5.3.5 Spain
    • 5.3.6 NORDIC Countries
    • 5.3.7 Rest of Europe

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share(%)/Ranking Analysis
  • 6.4 Company Profiles {(includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)}
    • 6.4.1 BNBM
    • 6.4.2 CertainTeed, LLC
    • 6.4.3 Etex Group
    • 6.4.4 Georgia-Pacific
    • 6.4.5 Gyptec Iberica
    • 6.4.6 Holcim
    • 6.4.7 James Hardie Europe GmbH
    • 6.4.8 Knauf Group
    • 6.4.9 Mada Gypsum Company
    • 6.4.10 National Gypsum Services Company
    • 6.4.11 Pabco
    • 6.4.12 Pladur Gypsum, S.A.U.
    • 6.4.13 Saint-Gobain
    • 6.4.14 SG RIGIPS
    • 6.4.15 VANS Gypsum
    • 6.4.16 Volma
    • 6.4.17 YOSHINO GYPSUM CO.,LTD.

7 Market Opportunities and Future Outlook

  • 7.1 White-space and Unmet-need Assessment
  • 7.2 Carbon-border-adjustment (CBAM) Favouring Low Footprint FGD Boards
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