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스페인의 ICT 시장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Spain ICT - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 스페인의 ICT 시장 규모는 2025년 623억 3,000만 달러로 평가되었고, 2026년에는 676억 9,000만 달러로 추정되고, 2031년까지 977억 2,000만 달러에 이를 것으로 예상되며, 2026-2031년 CAGR 7.62%로 성장할 전망입니다.

Spain ICT-Market-IMG1

본 보고서는 제품 유형별(IT 하드웨어, IT 소프트웨어, IT 서비스, IT 인프라 등), 기업 규모별(중소기업 및 대기업), 산업 분야별(정부·공공행정, 은행, 금융서비스 및 보험(BFSI), IT 및 통신, 에너지·유틸리티, 소매 및 전자상거래·물류 등)로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

스페인의 ICT 시장 동향 및 인사이트

스페인 중소기업의 클라우드 도입 가속화

29억 유로(34억 4,000만 달러)에 달하는 71만 건 이상의 바우처를 통해 SaaS 투자 회수 기간이 3년에서 18개월 미만으로 단축되어, 2025년 말에는 중소기업의 클라우드 이용률이 34%에 달했습니다. 소프트웨어 벤더들은 현재 월간 반복 수익(MRR) 확보에 주력하고 있으며, 기업을 다년간의 계약에 묶어두는 GDPR(EU 개인정보보호규정) 대응 모듈을 통합하고 있습니다. 마드리드와 카탈루냐가 바우처의 거의 절반을 차지한 반면, 지방인 에스트레마두라는 광대역 환경이 제한적이어서 이용률이 낮았습니다. 2026년 말 보조금이 종료되면, 해지율 지표를 통해 중소기업이 클라우드 워크플로우를 정착시킬지, 아니면 온프레미스 환경으로 돌아갈지가 명확해질 것입니다. 스페인 ICT 시장에서 보조금 종료 후의 성장세를 결정짓는 것은 신규 고객 확보가 아니라 기존 고객 유지가 될 것입니다.

2026년 이후 EU 자금을 통한 디지털화의 급속한 확대

스페인은 2025년까지 주민 1인당 800유로(949.24달러)를 넘는 EU에서 가장 높은 1인당 디지털화 예산 배정을 받았습니다. ‘PERTE Chip’ 이니셔티브는 반도체 연구개발에 122억 5,000만 유로(145억 4,000만 달러)를 투입하는 한편,‘Spain Digital 2026’은 2026년 말까지 전국적인 광섬유망 구축과 모든 공공 서비스의 온라인 제공을 목표로 하고 있습니다. 각 부처가 EU 목표 달성을 위해 박차를 가하고 있는 가운데, 기본 계약을 체결한 시스템 통합 업체들은 잇달아 프로젝트를 수주할 전망입니다. 반면, 프로젝트 관리 여력이 부족한 지자체는 자금을 확보하지 못해 도시와 지방 간의 디지털 격차가 확대될 위험이 있습니다. 2027년 이후에는 보조금이 블렌드 파이낸스로 전환되어, 대차대조표상의 위험을 흡수할 수 있는 파트너가 우대받게 될 것입니다. 이러한 움직임은 스페인 ICT 시장 경쟁 구도를 완전히 뒤바꿀 것입니다.

시니어 클라우드 아키텍트의 만성적인 부족

2025년 시점에서 스페인에는 최대 20만 건의 ICT 관련 미충족 구인 수요가 있으며, 시니어 클라우드 아키텍트의 급여는 다른 직종보다 20-30% 높습니다. STEM 분야 학위를 취득하고 졸업하는 학생은 전체의 고작 9.2%에 불과하며, ICT 직종에 종사하는 여성의 비율은 1.4%에 그치고 있어 다양성과 인재 공급이 저해되고 있습니다. 프로젝트 대기 기간은 6-12개월로 늘어났으며, 이로 인해 전환 비용이 최대 25%까지 상승하고 있습니다. 정부가 지원하는 ‘디지털 탤런트’ 프로그램을 통해 부트캠프에 대한 보조금이 지급되고 있지만, 첫 수료생들이 노동 시장에 진입하는 것은 2026년 하반기가 될 전망이어서, 스페인 ICT 시장의 성장 속도를 둔화시키는 심각한 인력 부족 현상이 발생하고 있습니다.

부문 분석

IT 서비스는 2025년 매출의 38.23%를 차지했으며, 전체 제품군을 통틀어 스페인 ICT 시장에서 가장 큰 점유율을 기록하고 있습니다. 기업들이 하이브리드 아키텍처로 전환함에 따라 매니지드 서비스, 애플리케이션 현대화 및 통합 업무가 이러한 우위를 주도하고 있습니다. 한편, IT 보안 매출은 랜섬웨어의 급증과 NIS2 규정 준수 기한을 배경으로 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 8.18%로 확대될 전망이며, 이는 전체 카테고리 중 가장 높은 성장률입니다. 하드웨어 분야에서는 고객의 업데이트 주기가 길어짐에 따라 이익률 압박에 직면하고 있지만, 네트워크 장비는 5G 확산에 힘입어 수요가 증가하고 있습니다.

지출 패턴에는 중복 현상이 나타납니다. 클라우드 벤더는 현재 자동 패치 적용 기능을 통합하고 있으며, 매니지드 보안 제공업체는 규정 준수 대시보드를 제공하고 있어 기존 제품 간의 경계가 모호해지고 있습니다. 아라곤 주에서 진행 중인 하이퍼스케일 데이터센터 건설은 인프라 투자와 높은 수익률을 자랑하는 전문 서비스를 결합한 이러한 융합을 여실히 보여줍니다. 이러한 변화는 서비스와 보안의 교차점에서 스페인 ICT 시장 규모를 강화하고, 벤더들의 혁신을 성과 기반 가격 책정으로 전환시키고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 스페인의 ICT 시장 규모는 어떻게 변할 것으로 예상되나요?
  • 스페인 중소기업의 클라우드 이용률은 어떻게 변화하고 있나요?
  • 스페인의 디지털화 예산은 어떻게 책정되었나요?
  • 스페인 ICT 시장에서 시니어 클라우드 아키텍트의 수요는 어떤가요?
  • 스페인 ICT 시장에서 IT 서비스의 점유율은 어떻게 되나요?
  • IT 보안 매출의 성장 전망은 어떻게 되나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 개요

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

AJY 26.09.01

According to Mordor Intelligence, the Spain ICT market size is expected to increase from USD 62.33 billion in 2025 to USD 67.69 billion in 2026 and reach USD 97.72 billion by 2031, growing at a CAGR of 7.62% over 2026-2031.

Spain ICT - Market - IMG1

This report is Segmented by Product Type (IT Hardware, IT Software, IT Services, IT Infrastructure, and More), Enterprise Size (Small and Medium-Sized Enterprises, and Large Enterprises), and Industry Vertical (Government and Public Administration, BFSI, IT and Telecom, Energy and Utilities, Retail E-Commerce and Logistics, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Spain ICT Market Trends and Insights

Accelerated Cloud Adoption Among Spanish SMEs

More than 710,000 vouchers worth EUR 2.9 billion (USD 3.44 billion) lowered the payback period on SaaS investments from three years to under 18 months, lifting the SME cloud-utilization rate to 34% in late 2025. Software vendors now chase monthly recurring revenue, embedding GDPR modules that lock firms into multi-year contracts. Madrid and Catalonia captured nearly half of all vouchers, while rural Extremadura trailed because of limited broadband. As subsidies sunset in late 2026, churn metrics will reveal whether SMEs internalize cloud workflows or retreat to on-premise stacks. For the Spain ICT market, retention, not acquisition, will determine post-subsidy momentum.

EU-Funded Digitalization Surge Post-2026

Spain received the EU's highest per-capita digital allocation, exceeding EUR 800 (USD 949.24) per inhabitant through 2025. The PERTE Chip initiative injects EUR 12.25 billion (USD 14.54 billion) into semiconductor R&D, while Spain Digital 2026 targets nationwide fiber coverage and online availability of all public services by end-2026. Systems integrators with framework agreements stand to book back-to-back projects as ministries race to hit EU milestones. Municipalities lacking project-management bandwidth risk missing funds, widening the urban-rural digital divide. From 2027 onward, grants morph into blended finance, favoring partners able to absorb balance-sheet risk, a dynamic that reshapes the Spain ICT market's competitive landscape.

Persistent Shortage of Senior Cloud Architects

Spain had up to 200,000 unfilled ICT roles in 2025, with senior cloud architects commanding 20-30% salary premiums. Only 9.2% of graduates emerge with STEM degrees, and women fill just 1.4% of ICT posts, dampening diversity and supply lines. Project queues lengthen 6-12 months, inflating migration costs by up to 25%. Although a government-backed Digital Talent program subsidizes bootcamps, the first cohort enters the labor market in late 2026, leaving a critical talent gap that slows the Spain ICT market's velocity.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Rapid 5G Roll-Out Catalyzing Edge Demand
  2. Rising Cyber-Attack Sophistication Driving Security Spend
  3. High Electricity Prices and Grid Saturation

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

IT services contributed 38.23% of 2025 revenue, giving the segment the largest Spain ICT market share across product lines. Managed services, application modernization, and integration workstreams drive this dominance as enterprises transition to hybrid architectures. Meanwhile, IT security revenue is set to grow at an 8.18% CAGR to 2031, the fastest among all categories, driven by ransomware escalation and NIS2 compliance deadlines. Hardware faces margin compression as clients prolong refresh cycles, though network equipment enjoys a bump from 5G rollouts.

Spending patterns demonstrate overlap: cloud vendors now embed automated patching, while managed security providers supply compliance dashboards, blurring classic product boundaries. Hyperscale data-center builds in Aragon illustrate this convergence, pairing infrastructure investment with high-margin professional services. These shifts reinforce the Spain ICT market size at the intersection of services and security, redirecting vendor innovation toward outcome-based pricing.

Complete Report Scope:

  • By Product Type
    • IT Hardware
      • Computer Hardware
      • Networking Equipment
      • Peripherals
    • IT Software
    • IT Services
      • IT Consulting and Implementation
      • IT Outsourcing (ITO)
      • Business Process Outsourcing (BPO)
      • Managed Security Services
      • Cloud and Platform Services
    • IT Infrastructure
    • IT Security/Cybersecurity
    • Communication Services
  • By Enterprise Size
    • Small and Medium-sized Enterprises
    • Large Enterprises
  • By Industry Vertical
    • Government and Public Administration
    • BFSI
    • IT and Telecom
    • Energy and Utilities
    • Retail, E-commerce, and Logistics
    • Manufacturing and Industry 4.0
    • Healthcare and Life Sciences
    • Oil and Gas
    • Other Industry Verticals

List of Companies Covered in this Report:

  1. Telefonica S.A.
  2. Indra Sistemas S.A.
  3. Amadeus IT Group S.A.
  4. IBM Corporation
  5. Accenture plc
  6. Atos SE
  7. NTT DATA Espana, S.L.U. (Everis)
  8. Capgemini SE
  9. Vodafone Group Plc
  10. Orange S.A.
  11. Hewlett Packard Enterprise Company
  12. Cisco Systems Inc.
  13. Microsoft Corporation
  14. Amazon Web Services Inc.
  15. Google LLC
  16. DXC Technology Company
  17. Fujitsu Limited
  18. SAP SE
  19. Oracle Corporation
  20. Inetum S.A.
  21. T-Systems Iberia S.A.U.
  22. Sopra Steria Group SA

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Accelerated Cloud Adoption Among Spanish SMEs
    • 4.2.2 Surge in EU-Funded Digitalisation Grants Post-2026
    • 4.2.3 Rapid 5G Roll-out Catalysing Edge Computing Demand
    • 4.2.4 Growing Near-Shore Outsourcing Preference Within EU
    • 4.2.5 Rising Cyber-attack Sophistication Driving Security Spend
    • 4.2.6 Expansion of Smart Manufacturing Hubs in Spain's Automotive Corridor
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Persistent Shortage of Senior Cloud Architects
    • 4.3.2 High Electricity Prices Undermining Local Data-centre Economics
    • 4.3.3 Legacy ERP Lock-in Across Public Administration
    • 4.3.4 Procurement Bureaucracy Slowing Large-Scale IT Projects
  • 4.4 Industry Value Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.8 Investment Analysis?
  • 4.9 Impact of Macroeconomic Factors?
  • 4.10 Industry Stakeholder Analysis

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Product Type
    • 5.1.1 IT Hardware
      • 5.1.1.1 Computer Hardware
      • 5.1.1.2 Networking Equipment
      • 5.1.1.3 Peripherals
    • 5.1.2 IT Software
    • 5.1.3 IT Services
      • 5.1.3.1 IT Consulting and Implementation
      • 5.1.3.2 IT Outsourcing (ITO)
      • 5.1.3.3 Business Process Outsourcing (BPO)
      • 5.1.3.4 Managed Security Services
      • 5.1.3.5 Cloud and Platform Services
    • 5.1.4 IT Infrastructure
    • 5.1.5 IT Security/Cybersecurity
    • 5.1.6 Communication Services
  • 5.2 By Enterprise Size
    • 5.2.1 Small and Medium-sized Enterprises
    • 5.2.2 Large Enterprises
  • 5.3 By Industry Vertical
    • 5.3.1 Government and Public Administration
    • 5.3.2 BFSI
    • 5.3.3 IT and Telecom
    • 5.3.4 Energy and Utilities
    • 5.3.5 Retail, E-commerce, and Logistics
    • 5.3.6 Manufacturing and Industry 4.0
    • 5.3.7 Healthcare and Life Sciences
    • 5.3.8 Oil and Gas
    • 5.3.9 Other Industry Verticals

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Telefonica S.A.
    • 6.4.2 Indra Sistemas S.A.
    • 6.4.3 Amadeus IT Group S.A.
    • 6.4.4 IBM Corporation
    • 6.4.5 Accenture plc
    • 6.4.6 Atos SE
    • 6.4.7 NTT DATA Espana, S.L.U. (Everis)
    • 6.4.8 Capgemini SE
    • 6.4.9 Vodafone Group Plc
    • 6.4.10 Orange S.A.
    • 6.4.11 Hewlett Packard Enterprise Company
    • 6.4.12 Cisco Systems Inc.
    • 6.4.13 Microsoft Corporation
    • 6.4.14 Amazon Web Services Inc.
    • 6.4.15 Google LLC
    • 6.4.16 DXC Technology Company
    • 6.4.17 Fujitsu Limited
    • 6.4.18 SAP SE
    • 6.4.19 Oracle Corporation
    • 6.4.20 Inetum S.A.
    • 6.4.21 T-Systems Iberia S.A.U.
    • 6.4.22 Sopra Steria Group SA

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
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