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유럽의 자동차용 강판 스탬핑 시장 : 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Europe Automotive Steel Stamping - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 유럽의 자동차용 강판 스탬핑 시장 규모는 2025년에 22억 5,000만 달러로 평가되었고 2026년에는 23억 4,000만 달러로 추정되고 있어 2031년까지 28억 5,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.02%로 성장할 것으로 전망됩니다.

Europe Automotive Steel Stamping-Market-IMG1

본 보고서는 기술별(블랭킹, 엠보싱 가공 등), 공정별(롤 성형, 핫 스탬핑 등), 차종별(승용차, 소형 상용차 등), 구동 방식별(내연기관차 및 전기차), 국가별(독일, 프랑스 등)로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

유럽 자동차용 강판 스탬핑 시장 동향 및 인사이트

전기차용 구조 부품 수요 급증

현재 전기차용 배터리 박스 하우징과 충돌 관리 구조에는 첨단 기술이 채택되고 있습니다. 이러한 구조에는 폐쇄 루프 서보 프레스 제어 기술이 활용되며, 레이저 용접된 테일러드 블랭크가 특징입니다. 이러한 블랭크는 고강도 프레스 경화강으로 만들어진 외곽부와 연성이 있는 코어 부위를 교묘하게 융합하고 있습니다. 주목할 만한 움직임으로, Gestamp사는 배터리식 전기차용 핫 스탬핑 도어 링이 자사의 매출에 크게 기여하고 있음을 강조하고 있으며, 이는 해당 기업의 전략적 분류와 일치합니다. 한편, 발메트 오토모티브는 폴란드에서 비약적인 성장을 이루고 있으며, 자리 공장을 확장하여 배터리 박스 하위 어셈블리를 셀 생산 라인 바로 옆에 배치하고 있습니다. 이 업계의 변화를 더욱 뒷받침하듯, 브제그에 위치한 POSCO의 트랙션 모터용 적층판 공장은 EV 공급망 거점과 긴밀히 연계되어 있으며, 스탬핑 역량의 동쪽 이전을 상징하고 있습니다. 다만, 주의해야 할 점은 핫 포밍 능력이나 중요한 ISO 26262 인증을 보유하지 않은 공급업체는 향후 시장 점유율을 잃을 가능성이 있다는 것입니다.

EU의 CO2 배출 규제가 OEM의 경량화를 촉진

차량 평균 CO2 배출량 규제로 인해, 차량 총중량 1kg당 OEM에게는 경제적 고려 사항이 됩니다. 잘츠기터(Salzgitter)사의 ‘Robusal 800’을 통해 폭스바겐은 충돌 안전 성능을 유지하면서 도어 내판의 질량을 대폭 줄일 수 있었습니다. 타타 스틸(Tata Steel)의 ‘WarP-AHSS’ 프로그램에서는 수소 취성을 방지하면서 아연 도금 고장력 강판을 양산에 도입하기 위한 온간 프레스 기술을 시험적으로 도입하고 있습니다. 판 두께를 얇게 하면 재료비는 절감할 수 있지만, 그 대신 금형의 마모도 증가합니다. 이 과제를 해결하려면 적응형 바인더 힘 시스템에 대한 투자가 필요하며, 서보 프레스를 개조할 때마다 막대한 추가 비용이 발생하게 됩니다.

EU 공장의 높은 설비 투자 및 에너지 비용

핫 스탬핑 라인 설치에는 막대한 비용이 소요되지만, 독일의 산업용 전력 가격은 폴란드에 비해 여전히 상당히 높은 수준입니다. 막대한 설비 투자를 했음에도 불구하고, 게스탐프(Gestamp)사는 주로 설비 가동률 저하로 인해 서유럽에서의 매출이 현저히 감소했습니다. 수입 톤수 대비 CBAM(탄소 국경 조정 조치)의 추가 과세는 원자재 가격의 급등을 더욱 가속화하고 있습니다. 게다가 에너지 집약적인 핫 스탬핑의 경우, 전력 가격 상승이 가공 비용의 비례적인 증가로 이어집니다.

부문별 분석

2025년, 유럽 자동차용 강판 스탬핑 시장의 매출에서 블랭킹이 차지하는 비중은 36.85%에 달했으며, 연평균 성장률(CAGR) 4.45%로 성장할 전망입니다. 이는 테일러드 블랭크가 AHSS와 알루미늄을 결합하여 레이저 용접된 단일 프리폼 형태로 제조되기 시작했기 때문입니다. 유럽의 자동차용 강판 스탬핑 시장에서는 고품질의 에지를 확보하고 스크랩을 최소화하는 레이저 블랭킹과 같은 기술 발전이 성과를 거두고 있습니다. 한편, 주로 복잡한 형상의 성형에 사용되는 코이닝은 시장 점유율은 적지만, 에어백 마운트 보스 등에서 높이 평가받는 정밀한 공차를 실현할 수 있어 높은 부가가치가 요구되고 있습니다.

최신 서보 프레스는 블랭킹, 드로잉, 트리밍을 1스트로크에 통합함으로써 이 공정에 혁명을 일으키고 있습니다. 이러한 혁신을 통해 공장의 설치 면적이 줄어들 뿐만 아니라, 종합 설비 효율(OEE)도 향상됩니다. BILSTEIN사의 레이저 블랭킹 기술은 복잡한 형상이라도 기계식 금형을 필요로 하지 않아 큰 주목을 받고 있습니다. 그러나 이 기술에 수반되는 설비 투자(CAPEX)는 소규모 공장에게는 과제가 되고 있습니다. 하이드로포밍 및 웜포밍 기술은 사이클 타임이 길어 여전히 전문적인 용도로만 제한되고 있지만, Benteler사의 ‘CliMore’ 튜브는 고급 전기차(EV)용 서브프레임 분야에서 유망한 크로스오버 기술이 될 가능성이 있습니다.

핫 스탬핑의 연평균 성장률(CAGR)은 5.34%로, 다른 모든 공정을 상회하고 있습니다. 이는 OEM의 충돌 안전 요건과 60 kJ/kg이라는 배터리 박스의 에너지 흡수 목표에 따라 인장 강도가 1,500 MPa 이상으로 상향 조정되었기 때문입니다. 유럽 자동차용 강판 스탬핑 시장 점유율은 부분 냉각 및 유도 템퍼링에 관한 지적 재산권(IP)을 보유한 공급업체들에게 쏠려 있으며, 이 분야는 게스탐프(Gestaamp)와 키르히호프(Kirchhoff)가 주도하고 있습니다.

롤 성형은 2025년에도 33.26%의 점유율을 유지하며, 유럽 자동차용 강판 스탬핑 시장 전체와 마찬가지로 계속해서 시장을 독점하고 있습니다. 냉간 스탬핑은 도어 외판 및 보닛의 주력 기술로 남아 있지만, 내연기관(ICE) 차량의 생산 대수가 정점에 도달함에 따라 생산량은 점차 감소할 전망입니다. 초소성 성형은 양산에 적합하지 않은 20분의 사이클 타임에 제약을 받아 시장 점유율은 1% 미만에 그치고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 유럽 자동차용 강판 스탬핑 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 유럽 자동차용 강판 스탬핑 시장에서 블랭킹의 성장 전망은 어떤가요?
  • 핫 스탬핑의 성장률은 어떻게 되나요?
  • 유럽 자동차용 강판 스탬핑 시장에서 롤 성형의 점유율은 어떻게 되나요?
  • 전기차용 구조 부품의 수요는 어떻게 변화하고 있나요?
  • EU의 CO2 배출 규제가 자동차 제조업체에 미치는 영향은 무엇인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 개요

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

JHS 26.09.01

According to Mordor Intelligence, the european automotive steel stamping market size was valued at USD 2.25 billion in 2025, is estimated at USD 2.34 billion in 2026, and is projected to reach USD 2.85 billion by 2031, growing at a CAGR of 4.02% from 2026 to 2031.

Europe Automotive Steel Stamping - Market - IMG1

This report is Segmented by Technology (Blanking, Embossing, and More), Process (Roll Forming, Hot Stamping, and More), Vehicle Type (Passenger Cars, Light Commercial Vehicles, and More), Propulsion (Internal-Combustion Engine and Electric Vehicles), and Country (Germany, France, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Europe Automotive Steel Stamping Market Trends and Insights

Surging EV-Specific Structural Part Demand

Battery-box enclosures and crash-management structures for electric vehicles now rely on advanced technologies. These structures utilize closed-loop servo-press control and feature laser-welded tailored blanks. These blanks skillfully merge high-strength press-hardened steel perimeters with ductile cores. In a notable move, Gestamp highlighted that hot-stamped door rings for battery-electric vehicles contribute significantly to its turnover, aligning with its strategic taxonomy. Meanwhile, Valmet Automotive is making strides in Poland, expanding its zary site to position the battery-box sub-assembly right next to cell production. Further emphasizing the industry's shift, POSCO's traction-motor lamination plant in Brzeg showcases the eastward migration of stamping capacity, aligning closely with EV supply-chain nodes. However, a word of caution: suppliers without hot-forming capabilities or the crucial ISO 26262 certification may lose market share in the future.

EU CO2-Emission Norms Pressuring OEM Lightweighting

Fleet-average CO2 limits translate every kilogram of curb weight into a financial consideration for OEMs. Salzgitter's Robusal 800 enabled Volkswagen to significantly reduce the mass of a door inner while maintaining crash ratings . Tata Steel's WarP-AHSS program is piloting warm-stamping techniques to bring zinc-coated high-strength steels into series production while avoiding hydrogen embrittlement. While thinner gauges can lower material costs, they also increase die wear. This challenge requires investments in adaptive binder-force systems, resulting in substantial additional expenses for each servo-press retrofit.

High Capex and Energy Costs in EU Plants

Installing a hot-stamping line is costly, while industrial electricity prices in Germany remain considerably higher than in Poland. Despite substantial investments in capital expenditures, Gestamp experienced a notable decline in revenue from Western Europe, primarily due to underutilization. CBAM surcharges on incoming tonnes further intensify feedstock inflation. Additionally, for energy-intensive hot stamping, increases in electricity prices result in a proportional increase in conversion costs.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Uptake of Ultra-High-Strength Steels Enabling Thinner Gauges
  2. Recovery of EU Passenger-Car Production
  3. Volatility in Flat-Steel Prices

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Blanking accounted for 36.85% of Europe's automotive steel stamping market revenue in 2025, expanding at a 4.45% CAGR, as tailored blanks marry AHSS and aluminum into single laser-welded preforms. In Europe, the automotive steel stamping market is reaping the benefits of advancements such as laser blanking, which ensure high-quality edges and minimize scrap. While coining, primarily used for intricate features, captures a modest share, it commands a premium due to its ability to achieve precise tolerances, a feature highly valued in airbag-mount bosses.

Modern servo presses are revolutionizing the process by integrating blanking, drawing, and trimming into a single stroke. This innovation not only reduces factories' physical footprint but also enhances Overall Equipment Effectiveness (OEE). BILSTEIN's laser blanking technology is making waves by eliminating the need for mechanical dies, even for intricate shapes. However, the capital expenditure (capex) associated with this technology poses a challenge for smaller workshops. While hydroforming and warm forming techniques remain specialized due to their longer cycle times, Benteler's CliMore tubes suggest a promising crossover for premium electric vehicle (EV) subframes.

Hot stamping's 5.34% CAGR surpasses that of every other process, as OEM crash requirements and battery-box energy-absorption targets of 60 kJ/kg elevate tensile strengths above 1,500 MPa. Europe's automotive steel stamping market share tilts toward suppliers with IP around partial-cooling or induction tempering, a space dominated by Gestamp and Kirchhoff.

Roll forming continues to dominate the market with 33.26% share in 2025, mirroring the overall European automotive steel stamping market. Cold stamping remains the workhorse for door outers and hoods, but faces tapering volumes as ICE output plateaus. Superplastic forming lingers below 1% share, constrained by 20-minute cycles unsuitable for mass production.

Complete Report Scope:

  • By Technology
    • Blanking
    • Embossing
    • Coining
    • Flanging
    • Bending
    • Other Technologies
  • By Process
    • Roll Forming
    • Hot Stamping
    • Sheet-Metal Forming
    • Metal Fabrication
    • Other Processes
  • By Vehicle Type
    • Passenger Cars
    • Light Commercial Vehicles
    • Heavy Commercial Vehicles
  • By Propulsion
    • Internal-Combustion Engine (ICE)
    • Electric Vehicles (BEV + PHEV)
  • By Country
    • Germany
    • France
    • United Kingdom
    • Italy
    • Spain
    • Poland
    • Sweden
    • Czech Republic
    • Rest of Europe

List of Companies Covered in this Report:

  1. Gestamp Automocion S.A.
  2. Benteler International AG
  3. Magna International Inc. (Cosma)
  4. Kirchhoff Automotive GmbH
  5. CIE Automotive S.A.
  6. ThyssenKrupp AG
  7. voestalpine AG
  8. Tower International, Inc. (Autokiniton)
  9. Martinrea International Inc.
  10. Dura Automotive Systems (Shiloh Industries)
  11. GEDIA Automotive Group
  12. Press-Kogyo Co., Ltd.
  13. JBM Group (Valenciennes)
  14. Lingyun Industrial (Europe)
  15. Fischer Reinforced Metal Components
  16. ArcelorMittal Tailored Blanks
  17. Salzgitter Mannesmann Stamping

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Surging EV-Specific Structural Part Demand
    • 4.2.2 EU CO2-Emission Norms Pressuring OEM Lightweighting
    • 4.2.3 Uptake of Ultra-High-Strength Steels Enabling Thinner Gauges
    • 4.2.4 Recovery of EU Passenger-Car Production
    • 4.2.5 Servo-Press and Laser-Blanking Innovations Adoption
    • 4.2.6 OEM-Tier-1 Joint Ventures for In-House Stamping
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High CAPEX and Energy Costs in EU Plants
    • 4.3.2 Volatility in Flat-Steel Prices
    • 4.3.3 Skilled-Labor Shortages in Western Europe
    • 4.3.4 Competition from Aluminum and Composites
  • 4.4 Value/Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Competitive Rivalry

5 Market Size and Growth Forecasts (Value (USD))

  • 5.1 By Technology
    • 5.1.1 Blanking
    • 5.1.2 Embossing
    • 5.1.3 Coining
    • 5.1.4 Flanging
    • 5.1.5 Bending
    • 5.1.6 Other Technologies
  • 5.2 By Process
    • 5.2.1 Roll Forming
    • 5.2.2 Hot Stamping
    • 5.2.3 Sheet-Metal Forming
    • 5.2.4 Metal Fabrication
    • 5.2.5 Other Processes
  • 5.3 By Vehicle Type
    • 5.3.1 Passenger Cars
    • 5.3.2 Light Commercial Vehicles
    • 5.3.3 Heavy Commercial Vehicles
  • 5.4 By Propulsion
    • 5.4.1 Internal-Combustion Engine (ICE)
    • 5.4.2 Electric Vehicles (BEV + PHEV)
  • 5.5 By Country
    • 5.5.1 Germany
    • 5.5.2 France
    • 5.5.3 United Kingdom
    • 5.5.4 Italy
    • 5.5.5 Spain
    • 5.5.6 Poland
    • 5.5.7 Sweden
    • 5.5.8 Czech Republic
    • 5.5.9 Rest of Europe

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (Includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as Available, Strategic Information, Market Rank/Share for Key Companies, Products and Services, SWOT Analysis, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Gestamp Automocion S.A.
    • 6.4.2 Benteler International AG
    • 6.4.3 Magna International Inc. (Cosma)
    • 6.4.4 Kirchhoff Automotive GmbH
    • 6.4.5 CIE Automotive S.A.
    • 6.4.6 ThyssenKrupp AG
    • 6.4.7 voestalpine AG
    • 6.4.8 Tower International, Inc. (Autokiniton)
    • 6.4.9 Martinrea International Inc.
    • 6.4.10 Dura Automotive Systems (Shiloh Industries)
    • 6.4.11 GEDIA Automotive Group
    • 6.4.12 Press-Kogyo Co., Ltd.
    • 6.4.13 JBM Group (Valenciennes)
    • 6.4.14 Lingyun Industrial (Europe)
    • 6.4.15 Fischer Reinforced Metal Components
    • 6.4.16 ArcelorMittal Tailored Blanks
    • 6.4.17 Salzgitter Mannesmann Stamping

7 Market Opportunities and Future Outlook

  • 7.1 White-Space and Unmet-Need Assessment
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