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프랑스의 광산 기계 시장 : 점유율 분석, 산업 동향 및 통계 데이터, 성장 예측(2026-2031년)

France Mining Equipment - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 프랑스 광산 기계 시장 규모는 2025년 9억 4,000만 달러에서 2026년에는 9억 7,000만 달러로 확대되어 2031년까지 11억 3,000만 달러에 이를 것으로 예상되고 있어 2026년부터 2031년까지 CAGR 3.16%로 성장할 전망입니다.

France Mining Equipment-Market-IMG1

본 보고서는 기계 유형(노천 채굴용 기계, 지하 채굴용 기계 등), 자동화 수준(수동식 기계, 반자동식 기계 등), 파워트레인 유형(내연기관 등), 출력(500 HP 미만 등), 용도(금속 광업 등)별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

프랑스 광산 기계 시장 동향 및 인사이트

EU의 ‘중요 원자재법’이 국내 광업 투자를 가속화

이 법은 2030년까지 국내 채굴 능력을 10%로할 것을 의무화하고 있으며, 허가 취득 기간을 최대 50% 단축하고 설비 조달 주기를 단축하고 있습니다. 사업자들이 EU의 지속가능성 공시 기준을 점점 더 준수해 나가는 가운데, 추적 가능성과 저배출 기준을 충족하는 설비 공급업체들이 우위를 점하고 있습니다. 이러한 움직임은 환경·사회·지배구조(ESG) 기준에 대한 중요성이 높아지고 있는 데 기인하며, 이러한 기준은 기업이 시장에서 규정 준수 및 경쟁력을 유지하기 위해 필수적인 요소가 되었습니다. 또한, 이 법은 지역 고용 기회와 기술 개발을 촉진하기 위한 지역 인재 육성 프로그램을 뒷받침하고 있습니다. 이러한 노력은 결과적으로 사후 서비스에 대한 수요를 끌어올리고 있습니다. 설비를 효과적으로 유지·보수하고 운영 효율과 고객 만족도를 확보하기 위해서는 숙련된 인력이 필수적이기 때문입니다.

‘프랑스 2030 기금’이 중요 광물 프로젝트를 뒷받침

이메리스(Imerys)사의 EMILI 리튬 프로젝트는 더 많은 자금 배분을 통해 초기 단계에서 지원을 받았습니다. 이 자금 조달은 더 광범위한 설비 투자 계획의 첫 번째 자금 확보를 의미합니다. 이 계획에는 점보, 배터리 구동 로더, 자율주행 트럭 등 폭넓은 설비가 포함되어 있습니다. 기존의 보조금 대신 지분 투자를 선택함으로써, 프로젝트는 인센티브를 보다 효과적으로 조정하고 있습니다. 이러한 전략적 움직임으로 인해 리스크 프리미엄이 감소하고 자금 조달 주기가 가속화됩니다. 또한, 인프라비아(InfraVia)의 중요 광물 펀드와 같은 민간 기업들도 투자 범위를 확대되고 있습니다. 이러한 기업들은 소형 모듈식 기계가 선호되는 경우가 많은 다양한 중소규모 프로젝트에 주력하고 있습니다.

자율주행/BEV 차량군의 높은 설비 투자액과 긴 투자 회수 기간

디젤 모델보다 현저히 비싼 배터리식 로더는 자율 주행 기능이 추가됨에 따라 비용이 더욱 치솟습니다. 이러한 높은 초기 비용에 운영상의 과제가 더해지면서 중규모 광산에서의 투자 회수 기간이 길어지고, 투자의 타당성을 입증하기가 어려워지고 있습니다. 특히 예측 불가능한 중고 시장 가격과 배터리 성능 저하에 기인한 재무적 리스크가 장기적인 경제적 타당성에 대한 우려를 불러일으키고 있어, 보급 확대는 여전히 저해되고 있습니다.

부문 분석

2025년, 프랑스 광산 기계 시장에서 노천 채굴용 기계가 시장 점유율의 41.87%를 차지했습니다. 지하 채굴용 기계는 현재 시장 규모는 작지만, 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.46%를 나타낼 것으로 예측되어, 해당 부문에서 가장 높은 성장률을 보일 전망입니다. 이러한 차이는 새로운 노천 채굴 시설 건설에 대한 지방 자치 단체의 저항과 리튬 및 텅스텐 광상 위에 펼쳐진 전원 풍경을 보호해야 할 필요성에서 기인합니다.

그 결과, 사업자들은 제한된 채굴 구역에 맞추어 설계된 로더, 점보, 자율 주행 운반 트럭에 설비 투자를 전환하고 있으며, 이러한 전환으로 인해 수주는 2026년부터 2028년 기간으로 앞당겨질 전망입니다. 골재 분야에서는 노천 채굴 차량군이 여전히 필수적이지만, 채석장의 생산량이 정점에 도달함에 따라 그 성장은 정체되어 있습니다.

2025년, 프랑스 광산 기계 시장에서 수동식 기계가 64.12%의 점유율을 차지했습니다. 그러나 완전 자동식 기계는 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.43%로 확대될 것으로 예상되며, 다른 모든 자동화 수준을 능가하는 추세를 보이고 있습니다. 대규모 지하 프로젝트의 경우, 자산 활용도의 대폭적인 향상과 현저한 인건비 절감으로 인해 초기 통합 비용의 높음이 정당화됩니다.

중규모 사업자들은 광산 전체에 5G 통신망을 구축할 필요 없이 충돌 방지 기능과 원격 조작 기능을 제공하는 반자동식 키트를 선호하고 있습니다. 정부가 추진 중인 디지털 기술 향상 프로그램으로 인해 현재의 기술자 부족 현상이 완화되어, 2027년 이후 도입 곡선이 완만해질 것으로 예측됩니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

JHS

According to Mordor Intelligence, the France mining equipment market size is expected to increase from USD 0.94 billion in 2025 to USD 0.97 billion in 2026 and reach USD 1.13 billion by 2031, growing at a CAGR of 3.16% over 2026-2031.

France Mining Equipment - Market - IMG1

This report is Segmented by Equipment Type (Surface Mining Equipment, Underground Mining Equipment, and More), Automation Level (Manual Equipment, Semi-Autonomous Equipment, and More), Powertrain Type (Internal-Combustion Engine Vehicles and More), Power Output (Less Than 500 HP and More), and Application (Metal Mining and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

France Mining Equipment Market Trends and Insights

EU Critical Raw Materials Act Accelerates Domestic Mining Investment

The Act mandates 10% domestic extraction capacity by 2030, cutting permitting times by up to 50% and compressing equipment procurement cycles. Equipment suppliers that meet traceability and low-emission criteria are gaining an edge, as operators increasingly align with EU sustainability disclosures. This alignment is driven by the growing emphasis on environmental, social, and governance (ESG) standards, which are becoming critical for businesses to maintain compliance and competitiveness in the market. Furthermore, the legislation spurs regional workforce programs to enhance local employment opportunities and skill development. These initiatives, in turn, are boosting the demand for after-sales services, as a skilled workforce is essential for maintaining and servicing equipment effectively, ensuring operational efficiency and customer satisfaction.

France 2030 Fund Spurs Critical-Minerals Projects

Imerys' EMILI lithium project has received an initial boost from a larger allocation. This funding marks the unlocking of the first tranche in a broader capital expenditure plan. The plan encompasses a comprehensive array of equipment, including jumbos, battery-electric loaders, and automated trucks. By choosing equity stakes over traditional grants, the project aligns its incentives more effectively. This strategic move reduces risk premiums and accelerates procurement cycles. Furthermore, private entities, like InfraVia's critical-minerals fund, are broadening the scope of investment. They are focusing on a diverse array of small- to mid-scale projects, which often favor compact modular equipment.

High CAPEX and Long ROI for Autonomous / BEV Fleets

Battery-electric loaders, priced notably higher than diesel models, see their costs surge further with the addition of autonomous features. These higher upfront costs, combined with operational challenges, extend the payback periods for mid-tier mines, making it difficult for them to justify the investment. Broader adoption remains hindered by financial risks, notably from unpredictable secondary-market values and battery degradation, which raise concerns about long-term economic viability.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Automation and Electrification Boost Safety-Productivity Economics
  2. Tight NRMM / Euro-VI Emissions Rules Drive Fleet Renewal
  3. Domestic Coal Decline Curbs Demand for Certain Machinery

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Surface mining equipment accounted for 41.87% of the France mining equipment market share in 2025. Underground equipment, while smaller in current value, is projected to record a 6.46% CAGR during 2026-2031, the fastest within the category. This differential stems from municipal resistance to new open pits and the need to protect rural landscapes above lithium and tungsten deposits.

As a result, operators are channeling capex into loaders, jumbos, and autonomous haul trucks designed for confined stopes, a shift that front-loads orders into the 2026-2028 window. Surface fleets remain essential for aggregates, yet their growth plateaus as quarry production levels off.

Manual fleets commanded 64.12% of the France mining equipment market share in 2025. Fully autonomous machines, however, are set to expand at a 7.43% CAGR through 2031, outpacing all other automation tiers. Large underground projects justify their higher upfront integration costs through significant improvements in asset utilization and notable labor savings.

Mid-tier operators favor semi-autonomous kits that deliver collision avoidance and tele-operation without requiring mine-wide 5G coverage. Ongoing government digital-skills programs are expected to ease the current technician bottleneck, smoothing adoption curves after 2027.

Complete Report Scope:

  • By Equipment Type
    • Surface Mining Equipment
    • Underground Mining Equipment
    • Mineral Processing Equipment
    • Drills and Breakers
    • Crushing, Pulverizing and Screening
    • Loaders
    • Mining Trucks
  • By Automation Level
    • Manual Equipment
    • Semi-Autonomous Equipment
    • Fully Autonomous Equipment
  • By Powertrain Type
    • Internal-Combustion Engine Vehicles
    • Battery-Electric Vehicles
    • Hybrid Vehicles
  • By Power Output
    • Less than 500 HP
    • 500 - 1,000 HP
    • Above 1,000 HP
  • By Application
    • Metal Mining
    • Mineral Mining
    • Coal Mining

List of Companies Covered in this Report:

  1. Caterpillar Inc.
  2. Komatsu Ltd.
  3. Sandvik AB
  4. Epiroc AB
  5. Liebherr-International AG
  6. Volvo Construction Equipment AB
  7. Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.
  8. Atlas Copco AB
  9. Doosan Infracore (HD Hyundai)
  10. Metso Corporation
  11. Terex Corporation
  12. Wirtgen Group
  13. Thyssenkrupp Industrial Solutions AG
  14. Aramine SAS
  15. Manitou Group
  16. SANY Heavy Industry
  17. XCMG Group
  18. Fives Group
  19. Normet Oy

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 EU Critical Raw Materials Act Accelerates Domestic Mining Investment
    • 4.2.2 Automation and Electrification Boost Safety-Productivity Economics
    • 4.2.3 France 2030 Fund Spurs Critical-Minerals Projects
    • 4.2.4 Tight NRMM / Euro-VI Emissions Rules Drive Fleet Renewal
    • 4.2.5 BRGM National Subsurface Inventory Increases Exploration Spend
    • 4.2.6 Copper and Lithium Revival Projects Require Specialized Equipment
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Domestic Coal Decline Curbs Demand for Certain Machinery
    • 4.3.2 High Capex and Long ROI For Autonomous / BEV Fleets
    • 4.3.3 Lengthy Public Consultations Under Re-Formed Mining Code
    • 4.3.4 Shortage of Skilled Technicians for Advanced Systems
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value (USD))

  • 5.1 By Equipment Type
    • 5.1.1 Surface Mining Equipment
    • 5.1.2 Underground Mining Equipment
    • 5.1.3 Mineral Processing Equipment
    • 5.1.4 Drills and Breakers
    • 5.1.5 Crushing, Pulverizing and Screening
    • 5.1.6 Loaders
    • 5.1.7 Mining Trucks
  • 5.2 By Automation Level
    • 5.2.1 Manual Equipment
    • 5.2.2 Semi-Autonomous Equipment
    • 5.2.3 Fully Autonomous Equipment
  • 5.3 By Powertrain Type
    • 5.3.1 Internal-Combustion Engine Vehicles
    • 5.3.2 Battery-Electric Vehicles
    • 5.3.3 Hybrid Vehicles
  • 5.4 By Power Output
    • 5.4.1 Less than 500 HP
    • 5.4.2 500 - 1,000 HP
    • 5.4.3 Above 1,000 HP
  • 5.5 By Application
    • 5.5.1 Metal Mining
    • 5.5.2 Mineral Mining
    • 5.5.3 Coal Mining

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (Includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Caterpillar Inc.
    • 6.4.2 Komatsu Ltd.
    • 6.4.3 Sandvik AB
    • 6.4.4 Epiroc AB
    • 6.4.5 Liebherr-International AG
    • 6.4.6 Volvo Construction Equipment AB
    • 6.4.7 Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.
    • 6.4.8 Atlas Copco AB
    • 6.4.9 Doosan Infracore (HD Hyundai)
    • 6.4.10 Metso Corporation
    • 6.4.11 Terex Corporation
    • 6.4.12 Wirtgen Group
    • 6.4.13 Thyssenkrupp Industrial Solutions AG
    • 6.4.14 Aramine SAS
    • 6.4.15 Manitou Group
    • 6.4.16 SANY Heavy Industry
    • 6.4.17 XCMG Group
    • 6.4.18 Fives Group
    • 6.4.19 Normet Oy

7 Market Opportunities & Future Outlook

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