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인도의 데이터센터 랙 시장 : 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2032년)

India Data Center Rack - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2032)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 인도의 데이터센터 랙 시장 규모는 2025년에 421만 달러로 평가되었고 2026년 499만 달러에서 성장할 것으로 예측 기간(2026-2032년) CAGR 18.42%로 성장을 지속하여, 2032년에는 1,374만 달러에 이를 것으로 추정되고 있습니다.

India Data Center Rack-Market-IMG1

본 보고서는 랙 크기(쿼터 랙 9U-22U, 풀 랙 42U-52U 등),랙 유형(오픈 프레임 랙, 방음 랙 등), 냉각 방식(공랭식 랙, 수냉식 랙 등), 최종 사용자 산업(IT 및 통신, BFSI 등), 데이터센터 유형(코로케이션 시설 등)에 따라 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액 기준(백만 달러)으로 제시되어 있습니다.

인도 데이터센터 랙 시장 동향 및 인사이트

데이터센터 시설 도입 확대

인도의 데이터센터 건설 열풍은 구글의 60억 달러 규모 비샤카파트남 프로젝트와 릴라이언스가 구자라트 주에 계획 중인 3GW 규모의 AI 캠퍼스에 의해 주도되고 있습니다. 마하라슈트라주의 200억 달러 규모 ‘그린 통합 데이터센터 파크’ 등 중앙정부 및 주정부의 인센티브를 통해 토지, 전력, 원스톱 인허가 절차가 패키지 형태로 제공되고 있습니다. 재생에너지 조달에 관한 새로운 지침에 따라, 개발업자들은 설계 단계부터 태양광 및 풍력을 통한 상쇄를 반영하도록 권장받고 있습니다. 그 결과, 15-100kW 부하에 대응하는 표준 42U-52U 랙이 기본 사양으로 자리 잡고 있습니다. 국내 랙 제조업체들은 입지가 가까워 현장 고유의 내진 및 열 설계 기준에 맞춘 맞춤형 제조가 가능하여 그 혜택을 누리고 있습니다.

클라우드 컴퓨팅 및 하이퍼스케일 투자 확대

AWS는 2030년까지 127억 달러를 투자하여 AI 대응 구역의 확장을 추진하고 있습니다. 한편, 마이크로소프트, Oracle, 이퀴닉스는 50-100MW 규모의 캠퍼스 확장을 지속하고 있습니다. 생성형 AI 등의 워크로드로 인해 랙 밀도가 100kW까지 높아지면서, 액체 냉각 지원이 필수적입니다. 각 하이퍼스케일러 기업은 여러 리전에 걸쳐 있는 거점 전체에서 물류를 효율화할 수 있는 통일된 랙 케이스를 선호합니다. 이에 대응하여 각 공급업체는 퀵 커넥트 매니폴드 및 후면 도어식 열교환기를 공장 출하 시 옵션으로 탑재하고 있습니다. 단 3개 하이퍼스케일러의 조달량만으로도 이미 상위 50개 기업의 총 수요를 초과하고 있어, 규격에 대한 이들의 막대한 영향력을 여실히 보여주고 있습니다.

저가형 랙 및 위조 랙의 유통

가격에 민감한 구매자는 박판강으로 제조된 비인증 인클로저를 선택하는 경우가 있으며, 이로 인해 화재 위험이나 하중 파손의 위험이 높아지고 있습니다. 철강 가격이 톤당 63,500-68,500 루피 사이에서 변동하고 있어, 자재 사양을 낮추려는 유혹이 커지고 있으며, 이로 인해 신뢰성이 저하되고 있습니다. 비표준 유닛은 하이퍼스케일 환경에 도입될 때 일반적으로 요구되는 1,200kg의 정하중을 견딜 수 있는 경우가 거의 없습니다. 위조품 수입을 억제하기 위해 세관 당국은 현재 BIS 추적성 코드 제시를 의무화하고 있지만, 유통 시장에는 여전히 규제의 허점이 남아 있습니다.

부문 분석

2025년 출하 대수의 68.75%를 차지한 풀 랙은 하이퍼스케일러들이 바닥 면적의 이용 효율을 최적화하기 위해 높이와 깊이가 있는 프레임을 선호하고 있음을 여실히 보여줍니다. 인도 데이터센터의 풀 랙 시장 규모는 연평균 성장률(CAGR) 17.98%로 확대될 전망이며, 이는 새로운 100MW 캠퍼스 전체에 걸쳐 통일된 도입 템플릿이 채택되고 있음을 반영합니다. 하프 랙은 기본 규모는 작지만 엣지 사이트에서 성장세를 보이고 있으며, 사업자들이 공간과 전력 제약의 균형을 맞추면서 2032년까지 인도 데이터센터 랙 시장에서 두 자릿수 점유율을 달성할 가능성이 있습니다. 쿼터 랙은 여전히 틈새 시장으로 남아 있으며, 중량 제한으로 인해 장비 탑재량이 제한되는 통신 설비실이나 소매업의 백오피스 등에서 이용되고 있습니다.

2세대 풀 랙에는 브러시형 그로밋, 천공 도어, BMS 대응 센서 어레이가 통합되어 있어 대규모 개조 없이도 기류 조절이 가능합니다. 하프 랙 설계에는 추가 U 공간을 수용하는 슬라이드 아웃식 섹션이 표준으로 장착되어 있어, 초기 설비 투자를 절감하면서도 향후 확장이 가능합니다.

밀폐형 캐비닛은 멀티 테넌트 사이트에서 잠금 장치와 방진 기능이 있는 구획이 요구됨에 따라 매출의 72.35%를 차지했습니다. BFSI(은행 및 금융 및 보험) 및 정부 기관의 워크로드가 코로케이션 시설로 이전됨에 따라, 인도의 데이터센터 밀폐형 랙 시장 규모는 꾸준히 확대될 전망입니다. 오픈 프레임형 랙은 주변 보안 및 구조화된 기류로 인해 문이 필요 없는 전용 하이퍼스케일 시설에서 널리 채택되고 있습니다. 연평균 성장률(CAGR) 20.01%로 성장하고 있는 방음 랙은 60dB의 소음 제한을 준수해야 하는 병원의 데이터 룸이나 도시 지역의 마이크로 엣지 포드에 도입되고 있습니다. 벽걸이형 유닛은 시장 점유율은 작지만, 5G 베이스밴드 유닛이나 지사용 라우터에서 여전히 중요한 역할을 하고 있습니다.

각 제조업체는 전체 설치 면적을 확대하지 않으면서 방음 랙에 복합 패널과 질량 부하 비닐을 채택하고 있습니다. ISO 3744 소음 방출 기준 준수는 의료 분야 입찰에서 필수 요건이 되어가고 있으며, 이것이 도입을 촉진하고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 인도의 데이터센터 랙 시장 규모는 어떻게 변동하나요?
  • 인도의 데이터센터 랙 시장에서 풀 랙의 비중은 어떻게 되나요?
  • 인도의 데이터센터 랙 시장에서 하프 랙의 성장 가능성은 어떤가요?
  • 인도의 데이터센터 랙 시장에서 방음 랙의 성장률은 어떻게 되나요?
  • 인도의 데이터센터 랙 시장에서 저가형 랙의 문제점은 무엇인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 개요

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 투자 분석

제8장 시장 기회와 향후 전망

JHS 26.09.03

According to Mordor Intelligence, the India data center rack market size was valued at USD 4.21 million in 2025 and estimated to grow from USD 4.99 million in 2026 to reach USD 13.74 million by 2032, at a CAGR of 18.42% during the forecast period (2026-2032).

India Data Center Rack - Market - IMG1

This report is Segmented by Rack Size (Quarter Rack 9U-22U, Full Rack 42U-52U, and More), Rack Type (Open-Frame Racks, Soundproof Racks, and More), Cooling Compatibility (Air-Cooled Racks, Liquid-Cooled Racks, and More), End-User Industry (IT and Telecommunication, BFSI, and More), Data Center Type(Colocation Facilities and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD Million).

India Data Center Rack Market Trends and Insights

Increasing Deployment of Data Center Facilities

India's build-out wave is anchored by Google's USD 6 billion Visakhapatnam project and Reliance's planned 3 GW AI campus in Gujarat. Central and state incentives, such as Maharashtra's USD 20 billion Green Integrated Data Centre Parks, are bundling land, power, and single-window clearances. New guidelines on renewable procurement are prompting developers to embed solar and wind offsets at the design stage. Standard 42U-52U racks that support 15-100 kW loads are therefore becoming the default spec. Domestic rack makers benefit because proximity allows custom fabrication to meet site-specific seismic and thermal codes.

Growing Cloud Computing and Hyperscale Investments

AWS has earmarked USD 12.7 billion through 2030 to roll out AI-ready zones, while Microsoft, Oracle, and Equinix continue to scale 50-100 MW campuses. Workloads such as generative AI are pushing rack densities to 100 kW, making liquid-cooling readiness mandatory. Hyperscalers prefer uniform rack enclosures that streamline logistics across multi-region footprints. In response, suppliers are integrating quick-connect manifolds and rear-door heat exchangers as factory options. Procurement volumes from just three hyperscale buyers already exceed combined demand from the top fifty enterprises, underscoring their outsized influence on standards.

Availability of Cheap and Counterfeit Racks

Price-sensitive buyers sometimes select non-certified enclosures fabricated from thin-gauge steel, heightening fire risk and load failure. Steel cost swings between INR 63 500-68 500 per tonne intensify the temptation to down-spec materials, undermining reliability. Substandard units rarely support the 1 200-kg static loads common in hyperscale deployments. To curb counterfeit imports, customs authorities now mandate BIS traceability codes, but enforcement gaps persist in secondary markets.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Government-Led Digital Initiatives
  2. Rising Demand for Colocation and Managed Hosting Services
  3. High Upfront CAPEX and Compliance Costs

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Full racks claiming 68.75% of 2025 shipments underscore how hyperscalers favor tall, deep frames that optimize floor utilization. The India data center rack market size for full racks is poised to expand at 17.98% CAGR, reflecting uniform deployment templates across new 100 MW campuses. Half racks, though a smaller base, are gaining momentum in edge sites, and their India data center rack market share could reach double digits by 2032 as operators balance space and power constraints. Quarter racks remain niche, serving telecom shelters and retail back-offices where weight limits cap equipment loads.

Second-generation full racks incorporate brush grommets, perforated doors, and BMS-ready sensor arrays, enabling airflow tuning without major retrofits. Half-rack designs now ship with slide-out sections that accept additional U-spaces, protecting initial capex while allowing future scaling.

Enclosed cabinets captured 72.35% sales because multi-tenant sites require lockable, dust-resistant compartments. The India data center rack market size for enclosed models will rise steadily as BFSI and government workloads move into colocation halls. Open-frame racks thrive in captive hyperscale halls, where perimeter security and structured airflow make doors redundant. Soundproof racks, advancing at a 20.01% CAGR, are entering hospital data rooms and urban micro-edge pods that need to stay within 60 dB noise limits. Wall-mount units hold a minor slice, yet remain relevant for 5G base-band units and branch-office routers.

Manufacturers are embedding composite panels and mass-loaded vinyl in acoustic racks without expanding overall footprint. Compliance with ISO 3744 noise-emission standards is becoming a bid requirement in healthcare tenders, bolstering adoption.

Complete Report Scope:

  • By Rack Size
    • Quarter Rack (9U-22U)
    • Half Rack (23U-27U)
    • Full Rack (42U-52U)
  • By Rack Type
    • Open-Frame Racks
    • Enclosed Server Cabinets
    • Wall-Mount Racks
    • Soundproof / Acoustic Racks
  • By Cooling Compatibility
    • Air-Cooled Racks
    • Liquid-Cooled Racks
    • Hybrid Cooling-Ready Racks
  • By End User Industry
    • IT and Telecommunication
    • BFSI
    • Government and Public Sector
    • Media and Entertainment
    • Healthcare and Life Sciences
    • Manufacturing
    • Other End Users
  • By Data Center Type
    • Colocation Facilities
    • Hyperscale/ Self-built Facilities
    • Others (Enterprise, Edge among others)

List of Companies Covered in this Report:

  1. Schneider Electric SE
  2. Vertiv Group Corp.
  3. Eaton Corporation plc
  4. Rittal GmbH & Co. KG
  5. Legrand SA
  6. nVent Electric plc
  7. Dell Technologies Inc.
  8. Hewlett Packard Enterprise Co.
  9. Fujitsu Limited
  10. Cisco Systems, Inc.
  11. IBM Corporation
  12. Huawei Technologies Co., Ltd.
  13. Lenovo Group Limited
  14. Super Micro Computer, Inc.
  15. Panduit Corporation
  16. Chatsworth Products, Inc.
  17. CommScope Holding Company, Inc.
  18. Tripp Lite (an Eaton brand)
  19. NetRack Enclosures Pvt Ltd
  20. Black Box Corporation
  21. Valrack Modular Systems Pvt Ltd

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Increasing deployment of data-center facilities
    • 4.2.2 Growing cloud-computing and hyperscale investments
    • 4.2.3 Government-led digital initiatives (e.g., Digital India)
    • 4.2.4 Rising demand for colocation and managed hosting services
    • 4.2.5 Edge-computing expansion in Tier-2 and Tier-3 cities
    • 4.2.6 Standardization for high-density AI/ML racks
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Availability of cheap and counterfeit racks
    • 4.3.2 High upfront CAPEX and compliance costs
    • 4.3.3 Volatile CRCA steel supply chain
    • 4.3.4 Land acquisition and power-provisioning delays
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitute Products
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS

  • 5.1 By Rack Size
    • 5.1.1 Quarter Rack (9U-22U)
    • 5.1.2 Half Rack (23U-27U)
    • 5.1.3 Full Rack (42U-52U)
  • 5.2 By Rack Type
    • 5.2.1 Open-Frame Racks
    • 5.2.2 Enclosed Server Cabinets
    • 5.2.3 Wall-Mount Racks
    • 5.2.4 Soundproof / Acoustic Racks
  • 5.3 By Cooling Compatibility
    • 5.3.1 Air-Cooled Racks
    • 5.3.2 Liquid-Cooled Racks
    • 5.3.3 Hybrid Cooling-Ready Racks
  • 5.4 By End User Industry
    • 5.4.1 IT and Telecommunication
    • 5.4.2 BFSI
    • 5.4.3 Government and Public Sector
    • 5.4.4 Media and Entertainment
    • 5.4.5 Healthcare and Life Sciences
    • 5.4.6 Manufacturing
    • 5.4.7 Other End Users
  • 5.5 By Data Center Type
    • 5.5.1 Colocation Facilities
    • 5.5.2 Hyperscale/ Self-built Facilities
    • 5.5.3 Others (Enterprise, Edge among others)

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Share Analysis
  • 6.2 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.2.1 Schneider Electric SE
    • 6.2.2 Vertiv Group Corp.
    • 6.2.3 Eaton Corporation plc
    • 6.2.4 Rittal GmbH & Co. KG
    • 6.2.5 Legrand SA
    • 6.2.6 nVent Electric plc
    • 6.2.7 Dell Technologies Inc.
    • 6.2.8 Hewlett Packard Enterprise Co.
    • 6.2.9 Fujitsu Limited
    • 6.2.10 Cisco Systems, Inc.
    • 6.2.11 IBM Corporation
    • 6.2.12 Huawei Technologies Co., Ltd.
    • 6.2.13 Lenovo Group Limited
    • 6.2.14 Super Micro Computer, Inc.
    • 6.2.15 Panduit Corporation
    • 6.2.16 Chatsworth Products, Inc.
    • 6.2.17 CommScope Holding Company, Inc.
    • 6.2.18 Tripp Lite (an Eaton brand)
    • 6.2.19 NetRack Enclosures Pvt Ltd
    • 6.2.20 Black Box Corporation
    • 6.2.21 Valrack Modular Systems Pvt Ltd

7 INVESTMENT ANALYSIS

8 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

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